中国小轿车销售情况分析报告(共34页).ppt

1、泽尧顾问1小型轿车市场分析报告小型轿车市场分析报告泽尧顾问22目录目录泽尧顾问33目录目录泽尧顾问4小型轿车在乘用车的市场地位小型轿车在乘用车的市场地位整体乘用车处于高速成长期，各细分市场的量均呈现不同程度的增长，小型轿车增长相对缓慢注数据来源中国汽车工业协会 13001033676630516313245乘用车总体乘用车总体单位单位/ /万辆万辆泽尧顾问5小型轿车在乘用车的市场地位小型轿车在乘用车的市场地位受紧凑型轿车的挤压，小型轿车在乘用车的份额呈现出小幅下降趋势泽尧顾问6小型轿车在乘用车的市场地位小型轿车在乘用车的市场地位自主品牌在中低端汽车市场的开发相对成功，自主品牌在小型轿车市场占据

2、半壁江山，合资品牌小型车推出速度加快，对自主品牌形成压力微型轿车整体销量占微型轿车整体销量占5.3%5.3%自主品牌车型自主品牌车型1010款款, ,微微型车共计型车共计1212款款自主品牌销量占微型自主品牌销量占微型轿车总销量约轿车总销量约85%85%F0F0和和QQ3QQ3占占47%47%小型轿车整体销量占小型轿车整体销量占19.7%19.7%自主品牌车型自主品牌车型3333款款, ,小型车共小型车共计计5353款款自主品牌销量占小型轿车总自主品牌销量占小型轿车总销量约销量约46%46%夏利、悦翔夏利、悦翔和自由舰约占和自由舰约占18%18%紧凑型轿车整体紧凑型轿车整体销量占销量占42.2

3、%42.2%自主品牌车型自主品牌车型2828款款, ,小型车共计小型车共计6666款款自主品牌销量占自主品牌销量占紧凑型轿车总销紧凑型轿车总销量约量约23%23%F3F3、荣威、荣威550550和和奔腾约占奔腾约占21%21%自主品牌占比自主品牌占比其它车型占比其它车型占比泽尧顾问7小型轿车在乘用车的市场地位泽尧顾问88目录目录泽尧顾问9厂家对小型车开发越来越重视，精品小型车越来越多，竞争加剧周周末末风风乐乐骋骋利利亚亚纳纳雨雨燕燕206206威威姿姿威威乐乐QQ6QQ6威威志志POLOPOLO雅雅绅绅特特思思迪迪雪雪铁铁龙龙C2C2金金刚刚夏夏利利奇奇瑞瑞A1A1风风华华锐锐欧欧马马2 2天

4、天语语骊骊威威雅雅力力士士新新飞飞度度同同悦悦炫炫丽丽夏夏利利N N马马2 2劲劲翔翔MG3MG3嘉嘉年年华华晶晶锐锐迷迷迪迪金金鹰鹰SOULSOUL207207酷酷熊熊天天语语三三厢厢新新嘉嘉年年华华丘丘比比特特同悦同悦RSRS威威驰驰风云风云2 2玛玛弛弛凌凌傲傲威志威志V2V2新新赛赛欧欧小型车细分市场泽尧顾问10小型车细分市场小型车细分市场- -按车系按车系自主品牌小型车销量基数大，销量增长的绝数数量大幅领先美系及韩系的小型车增长较快，欧系波动起伏显著，日系车增长相对乏力单位单位/ /万辆万辆泽尧顾问11小型车细分市场小型车细分市场- -按车系按车系小型车市场中，自主品牌小型车占据半壁

5、江山，日系车近两年下滑形式明显，美系车和韩系车和欧系车不断推出有竞争力的车型，份额小幅上升，对自主品牌小型车形成压力自主自主日系日系美系美系欧系欧系韩系韩系泽尧顾问12小型车细分市场小型车细分市场- -按车系按车系自主品牌小型车与合资品牌小型车价位区隔明显，自主品牌的平均价位区间在6万元以下，6-8万元自主品牌精品小型车有机会注：赋予销量权重后的价位分析单位单位/ /万元万元泽尧顾问13小型车厂家销量的集中度低，市场竞争比较激烈自主品牌面临越来越大的压力小型车细分市场-按厂家泽尧顾问14小型车细分市场-按品牌第一梯队：夏利第一梯队：夏利第二梯队：波罗，骊威，第二梯队：波罗，骊威，悦翔，新赛欧悦

6、翔，新赛欧第三梯队：自由舰、乐风、雅伸第三梯队：自由舰、乐风、雅伸特、新嘉年华、天语、金刚、风特、新嘉年华、天语、金刚、风云、炫丽、雨燕云、炫丽、雨燕第四梯队：威志、海景、威驰、锐第四梯队：威志、海景、威驰、锐欧、羚羊等欧、羚羊等泽尧顾问15自主品牌的小型车价位集中在4.5-7.5万元，占据80%合资品牌的小型车价 位集中在8-12万元小型车细分市场-按品牌自主品牌自主品牌新赛欧抢新赛欧抢夺自主品夺自主品牌小型车牌小型车传统市场传统市场美系美系欧系欧系日系日系韩系韩系泽尧顾问16单位单位/ /万元万元小型车细分市场-按品牌自主品牌车型在品质不断提升同时，车型种类丰富，竞争力增强合资品牌小型车品

7、牌优势突出，名利双收合资品牌下探与自主品牌直接竞争泽尧顾问17小型车细分市场-按尺寸长度：长度：mm轴距：轴距：mm轴车长在：3800-4000mm轴距在：2400-2500mm车长在：4100-4300mm轴距在：2450-2550mm泽尧顾问18合资品牌主流平均合资品牌主流平均价位在价位在8-118-11万元万元自主品牌主流平均自主品牌主流平均价位在价位在7 7万元以下万元以下p 不同排量的小型车之间价位呈现梯队变化不同排量的小型车之间价位呈现梯队变化p 合资品牌各排量的小型车价位显著高于自主品牌合资品牌各排量的小型车价位显著高于自主品牌小型车细分市场-按排量泽尧顾问19小型车细分市场-按

8、排量p 小型车的主流排量为、小型车的主流排量为、2009200920102010泽尧顾问202020092009年不同区域年不同区域小型车上牌量分布图小型车上牌量分布图按省份分成三大类按省份分成三大类华东和华北地区销华东和华北地区销量占约量占约55%55%，经济实，经济实力较强，需求旺盛力较强，需求旺盛按省份分成三大类按省份分成三大类华南和华中地区销量华南和华中地区销量占约占约17%17%，也有一定，也有一定的经济实力，有潜力的经济实力，有潜力按省份分成三大类按省份分成三大类西北、西南及东北地西北、西南及东北地区销量区销量占约占约28%28%，经济，经济实力较弱，车价敏感实力较弱，车价敏感小型

9、车细分市场-按区域数据来源：公安部2009年小型车上牌量，下同泽尧顾问2121按省份分成三大类按省份分成三大类东北地区，自主品牌比重最东北地区，自主品牌比重最高，高，70%70%以上，但销量偏低以上，但销量偏低华北地区，销量可观，华北地区，销量可观，且自主品牌所占在且自主品牌所占在60%60%左左右，是优势区右，是优势区华东销量最高，自主品牌华东销量最高，自主品牌所占比例只所占比例只40%40%，品牌观，品牌观念强，德、美系车占优势念强，德、美系车占优势华南销量偏低，自主品华南销量偏低，自主品牌所占比例低，不到牌所占比例低，不到40%40%，日系车比重显著高日系车比重显著高小型车细分市场-按区

10、域20092009年不同区域不同车系年不同区域不同车系小型车上牌量分布图小型车上牌量分布图泽尧顾问2222目录目录泽尧顾问23o“80”后人群规模大约为亿人，25岁及以上的80后已经超过8000万。其中已大学毕业的80后超过1700万，这是一个十分庞大的群体。“80后”日渐成为中国汽车市场的主力消费人群o国家信息中心资源开发部调研表明，现在80后购车的比例超过3成，未来几年这一比例还将不断提高，10年后这一比例将超过7成。o“80”后是购车主力，更是小型车的购车主力，约占整体的60-70%o“70”后中后期也占据了近20%的份额小型车用户群体-年龄结构泽尧顾问24小型车用户群体特征-生长背景o

11、“80后”是在市场经济、全球化、互联网快速发展、信息高速流通大背景下成长的一代，处于我国经济建设快速发展的时期o“80后”群体多数是独生子女，他们在家庭中备受宠爱，甚至集几代家长的宠爱于一身o父母是现在社会的中坚力量，是第一批享受改造开放结果的社会群体，物质条件改善 o大多经受过良好教育，一般都取得大学学历o朋友圈子很大，家庭圈子很小。泽尧顾问25小型车用户群体特征-总体特征o在在80后形成了强烈的自我意识，敢于表现，独立自信，自我中心主义，但缺乏坚忍、毅力和抗挫折能力o对新事物有着极强的接受能力，同时也对时尚、个性有着强烈的追求o形成凡事以个人为中心的思想，个性独特，对别人的关爱和感受考虑少

12、泽尧顾问26小型车用户群体特征-总体特征o 喜欢冒险，追求挑战，消费超前o 观念前卫，享受生活，思想开放o 对各种风险感受不强，很难抵御各种诱惑o 有些叛逆和消极情绪，做事不按计划，讨厌按部就班o 过度信赖百度和谷歌的权威泽尧顾问27小型车用户群体特征-事业发展o80后正处于人生的青春期，精力旺盛，事业处于上升阶段，但收入普遍不高，经济能力有限，面临社会压力和挑战较大o80后具有职场上多变，经常跳槽，投资意识强的特点。据网上白领调查显示，在跳槽的人群中，80后最为频繁，6年内人均跳槽次，目前80后只有32%在从事第一份工作，68%换过工作o80后显示出比上一代更强的投资意识，网上开店当老板，购

13、置房产（不仅是作为住处），投资股票与基金，保险、储蓄与教育投资，都是80后的选择泽尧顾问28o80后虽然钱包并不很鼓，但他们的消费观念更加前卫，追求自我、热衷时尚，所以他们的消费能力也不容小视。按照麦古尼（McGuire）的需要分类，80后是明显的属于自我表现的需要和追求新奇的需要这两类人群o没有形成理性消费的观念，他们不是量入为出，而是量出为入，具有高购买冲动，要求品牌体现的特性符合自我的特性才会喜欢。小型车用户群体特征-消费特征泽尧顾问29o在80后人群中，“实用主义”已经被“时尚流行”取代。的80后更喜欢“流行时尚”的产品，53.5%的80后“喜欢追求流行、时尚与新奇的东西”，46.1%

14、的80后“喜欢被认为是更加时尚的人” 。小型车用户群体特征-消费特征泽尧顾问30o80后成长的时代是我国经济建设快速发展的时期，成长于优越物质条件下的80后一代，消费意识迅速增强。很多80后都会冲动或者非理性的购买一些自己并不需要的产品（36.4%）只有的人喜欢最便宜的产品。新品牌可能在80后群体里迅速传播，因为大多数80后都喜欢尝试新品有35的80后倾向于购买虽然贵一点的国外品牌，但也有38.3%的80后更愿意购买国产品牌，尤其是更具民族特色的品牌。80后会常常换新的东西，37.1%的80后不愿意去修理坏了的产品。o网络是传播新鲜事物最有效的媒介方式，80后具有广泛的网络使用范围和较高的使用

15、频率，调查发现，网络已经成为80后寻找资讯的主要手段o由于年纪尚轻，消费经验有限，80后在维护自我消费话语权的基础上，往往容易受意见领袖或受舆论环境的影响，同学、同事、网友口碑、博客、MSN、GOOGLE搜索构成的非正式化的信息交流，几乎成为他们之间对某种产品、某种品牌最权威的消费指导。小型车用户群体特征-消费特征泽尧顾问31p 高消费 高消费者，但不一定是支付者。“80后”的消费能力很强，但是，由于收入水平相对低于消费能力，“月光族”、“啃老族”等“80后”群体也诞生了。p 超前消费 花明天的钱，圆今天的梦。和上一辈人克勤克俭的消费观念不同，“80后”超前消费意识迅速崛起。刷卡，已经从一种消

16、费方式上升到一种生活方式p 象征性消费 情调、心情、氛围、情感和认同，这些精神层面的因素是“80后”所看重的，所谓玩的是情调，追的是新潮。p 体验式消费 体验式消费更关注通过良好的服务为顾客提供舒适的商品体验环境，以获取对商品的认同感，这种模式颇得“80后”的喜欢。p 网上消费 网上购物在这几年经历了井喷式增长，作为第一批网上购物的践行者和支持者，网络消费已成为“80后”日常生活不可缺少的一部分。小型车用户群体特征-消费特征泽尧顾问32o外型要求时尚、个性、动感。外型要求时尚、个性、动感。 互联网的快速发展、信息的高速流通，让“80后”一代的生长环境中也充满各种时尚元素。大多经受过良好教育的他

17、们对新事物有着极强的接受能力，同时也对时尚、个性有着强烈的追求。因此新鲜、时尚、有个性的商品对“80后”格外有吸引力o配置，不求丰富但要随心尽意，倾心娱乐设备，舒适配置，科技配置。配置，不求丰富但要随心尽意，倾心娱乐设备，舒适配置，科技配置。 成长在物质生活日渐丰富的时代，“80后”也更懂得享受生活，对他们而言，GPS、MP3、多碟CD播放器等娱乐设备要求必备，车钥匙、方向盘，仪表台样式都要求展示个性，有未来感，体现自身品位。o经济型轿车是首选经济型轿车是首选 有调查显示，在选择的价位区间上，有32.19%的人选择10万-15万价格区间的汽车，31.35%的人选择5万-10万元价位的车子，5万以下的仅占4.48%。 “80后”的消费主力在8万以内。o男性重注动力操控，女性偏重时尚舒适男性重注动力操控，女性偏重时尚舒适 调查显示，25.65%的受访者表示最注重汽车的动力操控性能，成为80后买车首要因素。80后的男士更关注动力操控。而外观内饰是80后选车的第二重要因素，关注比例高达25.33%，特别是80后的女士则更关注外观内饰。女性对舒适性（自动档）和时尚元素（外观内饰）比较挑剔o贷款购车接受度高贷款购车接受度高 80后贷款买车的比例高达38.93%，其中自己付首付的占29.32%。相关调研显示“80后”贷款买车的数量占贷款总数的80%，但是由于贷款买车的比例