西蒙煤炭12月分析

1、西蒙煤炭公司2010年12月份经营活动分析一、 发运情况 煤炭公司12月份计划内发运煤炭10列，累计发运煤炭113列，共计90.76万吨,完成全年计划150万吨的60.51%;外购(含配煤)煤炭8.95万吨（本年计划没有外购量）.具体如下:单位:万吨项目本月实际本年累计实际与进度计划增减量实际与全年计划比(%)上年同期实际与上年同期相比增减量计划内发运万水泉4.5951.48-59.2460.51%68.60-17.12公积坂3.2439.288.5730.71打拉亥0.000.000.82-0.82包头站0.000.000.000.00小计7.8390.76-59.2460.51%77.99

2、12.77直购直销(含配煤)秦皇岛0.000.00%1.02-1.02天 津0.000.000.000.00京唐港5.698.9523.93-14.98小计5.698.95%24.95-16.00累计13.5299.71-50.2966.47%102.94-3.23从上表分析可看出，西蒙煤炭公司12月计划内累计发运量90.76万吨，较2009年计划内发运量有所增加，比进度计划降低59.24万吨，完成全年计划的60.51%。西蒙煤炭公司12月累计外购煤炭量8.95万吨（本年计划没有外购量）。二、上煤成本截止12月底集装站共上煤83.81万吨，比上年同期72.41万吨，增加11.40万吨。其中：万

3、水泉上煤47.92万吨，分别为沫煤45.12万吨，焦煤2.81万吨；公积坂上煤35.89万吨，分别为沫煤35.89万吨，原煤0.00万吨。各站上煤成本如下： 单位：元/吨(剔税)(万水泉)末煤上煤量煤本 (不含税)运费 (不含税)成本 (不含税)占比项目煤矿上煤 443,388.12 278.71 85.49 364.20 98.28%盘煤带运费 - 0.00%一票结算 7,772.23 348.72 348.72 1.72%打拉亥盘煤0.00%草原村盘煤0.00%公积板盘煤0.00%合计 451,160.35 279.92 84.02 363.93 100.00% 截止12月万水泉累计上煤4

4、51160.35吨,其中原煤0.00吨、末煤451160.35吨。万水泉累计发运51.48万吨,全年场租费480万元，装卸费10.32元/吨，铁路服务费4.5元/吨。站台费用：24.77元/吨=480万元/51.48万吨+(10.32元/吨*42.29万吨+13.82元/吨*9.19万吨)/51.48万吨+4.5元/吨(公积坂)末煤上煤量煤本 (不含税)运费 (不含税)成本 (不含税)占比项目煤矿上煤 216,840.43 289.79 89.96 379.75 60.42%选煤场盘煤 77,246.78 405.41 405.41 21.52%一票结算 64,825.32 403.87 40

5、3.87 18.06%打拉亥盘煤0.00%草原村盘煤0.00%公积板盘煤0.00%合计 358,912.53 335.28 54.35 389.63 100.00% 截止12月公积坂累计上煤358912.53吨,其中原煤0.00吨、末煤358912.53吨。公积坂累计发运31.93万吨,全年场租费426.4万元，装卸费9元/吨，铁路服务费2.4元/吨。站台费用：22.5元/吨=284.27万元/31.93万吨+（9元/吨*23.82万吨+12.5元/吨*8.11万吨）/31.93万吨+（2.4元/吨*11.97万吨+4.5元/吨*19.96万吨）/31.93万吨(万水泉)焦煤上煤量煤本 (不含

6、税)运费 (不含税)成本 (不含税)占比项目口岸上煤 28,060.48 624.38 125.92 750.30 100.00% - 0.00% - 0.00%合计 28,060.48 624.38 125.92 750.30 100.00% 截止12月万水泉累计共上焦煤28060.48吨。万水泉累计发运51.48万吨,全年场租费480万元，装卸费10.32元/吨，铁路服务费4.5元/吨。站台费用：24.77元/吨=480万元/51.48万吨+(10.32元/吨*42.29万吨+13.82元/吨*9.19万吨)/51.48万吨+4.5元/吨 三、销售情况截止12月底，西蒙煤炭公司帐面累计销售

7、煤炭90.02万吨，西蒙集团公司帐面累计销售煤炭5.69万吨，准泰煤炭公司帐面累计销售煤炭0.00万吨，共销售煤炭95.71万吨,完成全年计划150万吨的63.81，比上年同期97.25万吨，减少1.54万吨。 单位：万吨销售量上年同期比上年增减比进度计划增减完成年计划（%）计划内85.4572.3013.1563.81%直购直销（含配煤）8.9624.95-15.99场销1.301.30华、托电销售 -东宝销售-国投销售-合计95.7197.25-1.54-63.81通过列表，可以看出截止2010年12月份，销量比上年同期减少1.54万吨，减少原因为计划内销售比上年同期增加13.15万吨；直

8、购直销（含配煤）同上年同期减少15.99万吨。主要客户销售情况客户销量销售收入含税单价上海申能燃料有限公司 260,477.00 157,776,761.82 708.70 市场客户 250,075.67 148,753,777.25 720.78 上海电力燃料股份有限公司217,307.00 134,726,213.12 725.38 上海神华煤炭运销有限公司 169,139.00 101,464,838.45 701.87 华电煤业集团有限公司45,198.0027,099,098.30 701.49 河北宏冉商贸有限公司 14,987.25 14,538,820.22 1,134.99

9、合 计957,183.92 584,359,509.16 714.28 2010年已做销售电煤的平均售价707.59元/吨 。四、销售收入及利润情况分析截止12月底西蒙煤炭公司账面共实现销售收入54,825.84万元，准泰公司实现销售收入0.00万元,集团公司实现销售收入3,610.11万元,共实现销售收入58,435.95万元,完成全年计划76,282.05万吨的76.61，比上年同期45,367.91万元，增加13,068.04万元。截止12月底西蒙煤炭公司账面共实现利润2,320.11万元，准泰公司实现利润0.00万元,集团公司实现利润7.79万元,调整提集团管理费605.13万元，共实

10、现利润2,933.03万元,完成全年计划2,368.35万吨的123.84，比上年同期-849.79万元，增加3,782.82万元。固定费用共计：2,619.65万元，包括场租费：807.49万元(万水泉计划内发运51.48万吨、吨煤9.32元/吨；公积坂计划内发运31.93万吨、吨煤10.26元/吨)；工资、保险、折旧三项费用：624.51万元（计划内销售85.45万吨、吨煤7.31元/吨）；财务利息1,187.65万元（计划内销售85.45万吨、吨煤13.90元/吨）。其中外购销售利润为159.91万元、吨煤利润17.85元/吨，计划内销售利润为2,773.12万元、吨煤利润31.97元/

11、吨。四 费 情 况项 目单位2010年计划12月计划12月实际节余（+）超支（-）（1）万水泉万元 23.80 23.80 20.70 3.10 其中：办公费万元 1.50 1.50 1.26 0.24 差旅费万元 7.00 7.00 5.45 1.55 业务招待费万元 8.00 8.00 9.04 -1.04 电话费万元 4.80 4.80 2.36 2.44 小车费万元 - - 水电费万元 2.50 2.50 2.60 -0.10 （2）京唐港万元 22.04 22.04 29.89 -7.85 其中：办公费万元 1.00 1.00 1.37 -0.37 差旅费万元 3.76 3.76 4

12、.47 -0.71 业务招待费万元 8.00 8.00 9.54 -1.54 电话费万元 2.28 2.28 1.49 0.79 小车费万元 6.00 6.00 12.22 -6.22 水电费万元 1.00 1.00 0.80 0.20 （3）综合办万元 11.92 11.92 7.99 3.93 其中：办公费万元 3.00 3.00 0.91 2.09 差旅费万元 3.24 3.24 1.74 1.50 业务招待费万元 4.00 4.00 5.04 -1.04 电话费万元 1.68 1.68 0.30 1.38 小车费万元 - - (4)机关万元 96.00 96.00 126.53 -30

13、.53 其中：办公费万元 - 4.93 -4.93 差旅费万元 16.00 16.00 20.61 -4.61 业务招待费万元 80.00 80.00 100.99 -20.99 电话费万元 - - 小车费 - - (5)项目部万元 19.58 19.58 5.06 14.52 其中：办公费万元 1.20 1.20 0.01 1.19 差旅费万元 6.26 6.26 3.40 2.86 业务招待费万元 6.00 6.00 1.61 4.39 电话费万元 3.72 3.72 0.04 3.68 水电费万元 2.40 2.40 2.40 (6)销售处万元 38.30 38.30 48.90 -10

14、.60 其中：办公费万元 3.00 3.00 0.81 2.19 差旅费万元 19.46 19.46 11.82 7.64 业务招待费万元 12.00 12.00 35.76 -23.76 电话费万元 3.84 3.84 0.52 3.32 小车费万元 - - (7)公积坂万元 - - 21.95 -21.95 其中：办公费万元 - 2.62 -2.62 差旅费万元 - 5.36 -5.36 业务招待费万元 - 12.64 -12.64 电话费万元 - 0.95 -0.95 小车费万元 - - 水电费万元 - 0.38 -0.38 (8)天津办事处万元 - - 5.75 -5.75 其中：办公

15、费万元 - 0.40 -0.40 差旅费万元 - 1.89 -1.89 业务招待费万元 - 3.32 -3.32 电话费万元 - 0.15 -0.15 小车费万元 - - 合 计万元 211.64 211.64 266.78 -55.14 五、今后经营情况建议1、从近12个月港口销售价格没有太大变化，我公司2010年已做销售的平均煤价为707.59元/吨。2、12月份集装处两个站台累计发运煤90.76万吨，鉴于现在各港口煤炭库存看5500大卡以上的货源比较紧张但由于此煤种成本太高，亏损大不适宜发运，4500-5200大卡的煤库存较多也比较容易销售并且成本较低利润空间可观。3、煤炭公司在煤源如此紧张