【创想智慧】中国4G市场分析—设备厂商篇数据报告-2013.10

1、中国4G市场分析设备厂商篇数据报告2013年10月31日【创想智慧城市研究中心】版权声明: 该报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中科创想智慧科技服务有限公司所有。其中，部分图表在标注有数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。创想智慧城市研究中心取得数据的途径来源于公开的资料，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络中国4G牌照的发放有望于12月之前确定，届时必将使得中国4G建设走向快车道。电信终端设备作为网络建设的先头兵，其发展水平直接影响到网络建设的速度。而全球电信设备市场在去年处于整体萎缩的情况下，今年却因为中国市场的快速发展实现了增长。这说明中国电信设备市场将引领全球市场发展轨迹。全球第

2、一波4G投资热潮于2010年在日本和韩国兴起，爱立信、诺西以及后来的三星是主要的设备厂商受益者；第二波4G投资热潮发生在美国，爱立信和阿朗主要从中获益。而乘着由中国掀起的第三波4G投资热潮，国内设备厂商华为和中兴将以此为突破口，打破这种局面，在全球电信设备市场的竞争中占据领先位置。一、华为华为于1987年成立于中国深圳，全球第二大通讯设备供应商，全球第三大智能手机厂商，也是全球领先的信息与通信解决方案供应商。华为的产品主要涉及通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终端产品，为世界各地通信运营商及专业网络拥有者提供硬件设备、软件、服务和解决方案。华为在目前的全

3、球移动设备市场中所占份额为17%，仅次于爱立信。华为2012年的全球销售收入约为2202亿元（约354亿美元），其中营业净利润约154亿元，相比爱立信2012年的净利润57.7亿元多出了97亿元，只是在销售收入上比爱立信稍差（爱立信2012年销售收入为2229亿元）。由于中国与欧洲等多地的运营商都在扩容移动网络，所以华为预计2013年可通过销售4G设备创收逾20亿美元。在2013年的中国移动以及中国电信的4G招标中，华为分别获得26%以及29%的份额，远远超过爱立信。华为有望凭借中国市场的突破在今后2年内超越爱立信成为全球第一大通讯设备供应商。图表1-1 中国移动2013年4G网络工程无线主设

4、备招标份额分布图图表1-2中国电信4G-LTE核心网主设备EPC招标份额分布图智能手机是4G应用的一个重要渠道。工信部在今年发放了首批4G手机入网许可，共有4家厂商的4款手机获得了许可，华为4G手机Ascend D2-6070位列其中。而在最核心的手机芯片上，华为采用的自己旗下公司海思的产品，这有效降低了手机价格，使得华为在4G手机的竞争中占据有利位置。二、中兴通讯中兴通讯成立于1985年，是全球领先的综合通信解决方案提供商，全球第四大手机生产制造商，在香港和深圳两地上市，是中国最大的通信设备上市公司。中兴通过为全球140多个国家和地区的电信运营商提供创新技术与产品解决方案，让全世界用户享有语

5、音、数据、多媒体、无线宽带等全方位沟通。中兴通讯拥有通信业界最完整的、端到端的产品线和融合解决方案，通过全系列的无线、有线、业务、终端产品和专业通信服务，灵活满足全球不同运营商的差异化需求以及快速创新的追求。公司依托分布于全球的107个分支机构，凭借不断增强的创新能力、突出的灵活定制能力、日趋完善的交付能力赢得全球客户的信任与合作。2012年是中兴发展的一个低谷。中兴通讯2012年营业收入为842.19亿元，同比下降2.36%；净亏损28.4亿元，同比下降237.9%。2013年，中兴通讯开始了一系列的结构调整。中兴通讯从管理、产品、市场等多个维度全面进行变革，取消体系和区域层级，形成公司总部

6、事业部代表处的三级架构，同时加强商务、法务等专业能力从总部至一线的贯通，切实提升一线作战和风险防控能力；另外，中兴通讯还加强干部队伍的文化训导与业绩问责，在薪酬奖励上激活整个员工干部的主动性。经过调整，中兴缓慢走出亏损状态。根据中兴通讯发布的三季度财报显示，其前三季度净利5.52亿元，同比增长132.44%。这也是2012年第二季度以来中兴通讯扣除非经常性损益后首个单季度净利润为正。不过，目前的状况对中兴来说只是达到不亏损的目的，而由中国移动带动起来的4G建设则给了中兴一个扭转困局彻底翻身的机会。在2013年中国移动和中国电信举行的4G设备招标中，中兴都获得了最大份额，分别为26%和32%，而

7、在年底中国联通也将举行4G设备的招标，预计中兴仍将获得20%以上的份额。由于网络建设的强周期性特点，中兴有望在这一轮建设周期内打破困局，实现经济效益的大丰收。从自身来说，在4G方面，中兴通讯已经在美国、欧洲以及中国深圳、上海、西安、南京等地建立了8个LTE研发中心，有超过4000名研发精英同步进行无线系统、核心网和终端产品的研发。中兴通讯已经获得了45个LTE商用合同，与全球110多个运营商合作并部署试验网。在国内LTE市场，中兴通讯已获得北京、天津、沈阳、广州及深圳五城市的网络承建权。在今年发放的4G手机入网许可中，中兴通讯的U9815获得了工信部颁发的国内第一张TD-LTE手机入网证，可以

8、预计该机也将成为国内首款上市的4G手机。中兴今年将新增1亿元，用于手机渠道建设，从过去主要依靠运营商定制，转向开放渠道与运营商定制“两条腿走路”。中兴计划2013年智能手机销量从去年的3500万台增长到5000万台。另外，中兴还将在全国重点区域开展终端柜台的建设，重塑开放渠道，推中高端智能手机，2013年目标是建成1000家零售柜台，力争手机业务在公开市场销售占比，从10%增长到40%。附录 中国4G市场分析研究报告目录一、4G概述1.1、通信技术发展史1.2、4G技术介绍二、国外4G技术发展现状2.1、美国2.2、欧洲2.3、日本2.4、韩国三、中国三大运营商4G投资分析3.1、中国移动3.

9、2、中国电信3.3、中国联通四、4G终端市场研究概况4.1、智能手机4.2、数据卡4.3、平板电脑4.4、笔记本五、中国4G设备厂商分析5.1、华为5.2、中兴5.3、爱立信5.4、诺基亚西门子六、中国4G发展问题分析6.1、技术问题6.2、市场问题七、创想智慧城市研究中心建议q 关于【创想智慧城市研究中心】1、创想智慧城市研究中心简介中科创想智慧科技服务有限公司，是中国物联网研究发展中心唯一全资公司中科物联网科技创业投资有限公司参与投资创办的国内一流智慧城市、物联网专业研究咨询服务机构，是中国科学院物联网研究发展中心、中国物联网研究发展中心、江苏物联网研究发展中心布局研究咨询智库的核心承载企

10、业。中科创想智慧以物联网、智慧城市为核心，业务涵盖咨询规划、研究报告、商务推广、专业培训、评测支撑、系统集成六大部分，面向各政府部门、经济开发区、园区管委会、集团客户、电信运营商、，系统集成公司、研究机构、投资机构等，提供战略、管理咨询、规划研究、高新项目策划、可研报告编制、教育培训、系统集成、展览展示、定制化开发、营销推广、运营支撑等系列服务；致力于发展成为中国领先的智慧城市、物联网研究咨询及支撑服务机构。创想智慧六大智库创想智慧八大优势创想智慧城市研究中心，是中科创想智慧六大智库中心的基础与核心，立足于当前信息技术应用的深入理解，以智慧城市物联网、电信运营、ICT产业为主线，全面整合宏观、

11、行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，提供行业专业的“多用户行业研究报告”及“客户定制研究报告”，帮助客户准确把握关注行业的发展现状，分析产业发展驱动因素，探求行业未来发展趋势，寻找优势投资机会，全面提升自身的核心竞争力。2、创想智慧城市研究中心的研究体系创想智慧城市研究中心，通过科学的分析方法和系统的分析流程，结合我们多年在智慧城市物联网、ICT产业的研究经验积累，以行业发展动态研究思路，形成专业、科学的产业链分析模型。同时，创想智慧城市研究中心长期关注我国政府宏观产业政策，根据我国智慧城市物联网、ICT产业发展特点，重点分析产业特征、市场特征、产业环境、竞争格局、发展方向等关键内容

12、，并结合关键因素分析法和时间序列等预测模型作出科学的行业发展预测，从专业角度提出行业发展策略，为客户全面客观掌握行业发展全景、有效规避行业风险、挖掘行业投资机会、拓展企业市场、制定行业战略等提供参考1、行业内涵及特点分析· 专业定义· 产业类别· 产业价值分析· 产业发展特点2、行业背景与发展环境· 产业地位· 产业政策法规· 产业技术体系· 产业发展体系3、行业产业链分析· 产业产业链结构· 产业市场需求· 产业细分市场· 产业市场定位4、行业市场发展研究· 全球

13、市场发展现状· 国内市场发展现状· 全球市场发展规模· 国内市场发展规模5、行业竞争格局分析· 行业竞争特点· 行业竞争格局· 行业投资风险· 行业投资收益6、行业重点标杆研究· 标杆选取· 标杆指标纬度研究· 企业SWOT研究· 标杆的经验吸取7、行业发展前景预测· 综合发展趋势预测· 综合发展规模预测· 细分领域发展趋势预测· 细分领域发展规模预测8、典型市场深度研究· 产业链中的重点市场· 重点市场发展特征·

14、重点市场发展策略· 重点市场发展方向9、专业策略建设· 市场发展整体判断· 行业发展独家观点· 应对行业发展的策略建议· 行业投资的投资建议创想智慧城市研究中心行业研究思路（示例）创想智慧城市研究中心研究领域3、创想智慧城市研究中心的产品服务创想智慧城市研究中心，专注服务于电信运营商、政府部门、开发区、园区、世界500强、ICT行业客户，已成功交付了近百个项目，布局近千份行业研究报告。q 定制研究报告（定制服务）适用客户：智慧城市·物联网、电信运营、ICT行业特定用户服务说明：定制研究报告，针对电信运营商、政府部门、开发区、园区、世界500强、ICT行业企业专门开发，与客户共同制定研究框架与内容，满足客户的独特需求。q 多用户研究报告（标准服务）适用客户：泛智慧城市·物联网、电信运营、ICT行业常规用户服务说明：多用户研究报告，是基于创想智慧城市研究中心常期对智慧城市·物联网、电信运营、ICT产业的深入研究，以创想智慧行业研究标准思路，对行业市场、产业状态、投资建设等进行标准化研究，可满足行业内常规化市场需求。4、创想智慧城市研究中心联系方式全国服务热线 4000-688-209北京运营中心