世界能源地理(石油)

1、 世界能源地理世界能源消费结构变化l 产业革命前，薪炭时代l 二次产业革命后，煤炭时代l 20世纪60年代后，石油时代 第一节 世界石油贸易地理一、石油的组成与性质 石油又称原油，组成石油的化学元素主要是C （83% 87%）、H（11% 14%），其余为S、N、O 及微量金属元素（镍、钒、铁等）。 由碳和氢化合形成的烃类构成石油的主要组成部分，约占95% 99%.一、石油的组成与性质 不同产地的石油中，各种烃类的结构和所占比例相差很大， 但主要属于烷烃、环烷烃、芳香烃三类。 通常以烷烃为主的石油称为石蜡基石油；以环烷烃、芳香烃为主的称环烷基石油；介于二者之间的称中间基石油。一、石油的组成与性

2、质 美国矿务局法划分的原油类别石蜡基，中间基，环烷基组合成9类石蜡基石油 石蜡-中间基石油 中间-石蜡基石油中间基石油 中间-环烷基石油 环烷-中间基石油环烷基石油 环烷-石蜡基石油 石蜡-环烷基石油环烷-石蜡基石油 石蜡-环烷基石油基本上不存在，主要是7种。一、石油的组成与性质 l 在商业上习惯使用API度来表示原油的轻重， API度的全称是American Petroleum Institute Gravity (API Gravity) ，它与相对密度的关系是：l PI =141.5/ d 131.5l 由式可见，相对密度越小相应的API度越大，而越重的原油

3、则其API度越小。 轻质原油 中质原油 重质原油一、石油的组成与性质 按硫含量分类： 超低硫原油 低硫原油 含硫原油 高硫原油二、石油贸易方式 长期供应合同 现货贸易 准现货贸易 期货贸易二、石油贸易方式 长期供应合同 现货贸易 准现货贸易 期货贸易 长期供应合同就是石油生产国与石油进口国之间签订的期限在一年以上的石油供应合同。 合同内容一般包括：供应方在合同期内应供应的石油产品总量及分年度或月度量、交易石油产品的价格、购买方应支付的货款总量及年度或月度量、付款方式等。 第一次石油危机以前，长期合同是国际石油市场的主要贸易方式。 目前长期供应合同大多数情况下只是一个框架，供应的时间、供应量、价

4、格等都要由买卖双方定期协商。 现货贸易 经过第一次石油危机以后，世界石油市场发生了很大的变化，现货交易也随之在世界石油贸易中发挥越来越重要的作用。 进入80年代以后，世界石油市场出现供大于求，国际石油价格波动频繁且幅度较大，传统的固定价格的长期合同面临困境，促使更多的石油贸易走向现货市场。 世界主要石油现货市场 现货市场的形成是有一定条件的，一般都拥有很大的炼油能力、库存能力和吞吐能力。目前世界上较大的石油现货贸易市场有以荷兰鹿特丹为中心的西北欧市场，以美国为中心的北美市场,以新加坡为中心的新加坡市场等。l 世界主要石油现货市场l 1）西北欧市场l 西北欧市场分布在阿姆斯特丹一鹿特丹一安特卫普

5、 (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp，ARA)地区，是欧洲两个现货市场中较大的一个(另一个是伦敦市场)，主要为欧洲5个大国中的德国、英国、荷兰、法国服务。 l 这一地区集中了西欧重要的油港和大量的炼油厂，原油及油品主要来源于前苏联，来自前苏联的粗柴油占总供应量的50，另外还有北海油田的原油和ARA地区的独立炼油厂的油品。l 鹿特丹石油市场是发源最早，也是最重要的石油现货市场。鹿特丹是西北欧市场的核心。一方面，原油通过巨型油轮从中东、非洲、北海进入市场；另一方面，原油和石油产品通过水路和陆路销往欧洲各国。 l 2）地中海市场l 分布在意大利的地中海沿岸，供应来源是意大利沿海

6、岸岛屿的独立炼油厂，另外还有一部分经黑海来自前苏联。地中海市场比较平稳，是这一地区重要的油品集散地。l 3）加勒比海市场l 该市场是一个较小的现货市场。但它对美国与欧洲的供需平衡起了很重要的调节作用。该市场的原油及油品主要流入美国市场，但如果欧美两地差价大，该地区的油品及原油就会流入欧洲市场，特别是柴油和燃料油。 l 4）新加坡市场l 这是发展最为迅速的一个市场。主要供应来自阿拉伯海湾和当地新发展的炼油厂所生产的油品。石脑油和燃料油在该市场占有很大份额，原油在该市场中也有十分重要的地位。最近几年来，随着中东地区炼油能力的不断增长，越来越多的石油产品涌入亚太地区，这使得新加坡石油市场的贸易量及其

7、作用在世界石油贸易中越来越大。 l 5）美国市场l 美国是世界石油的消费大户，尽管美国的石油产量在世界上排名第三，但它每年仍然要进口大量的原油，于是在美国濒临墨西哥湾的休斯顿及大西洋的波特兰港和纽约港形成了一个庞大的市场。1982年以后，美国的石油现货市场得到了很快的发展。石油准现货贸易的主要形式l 1石油易货贸易l 2.石油回购贸易l 3.以油抵债l 4.以油换油l 期货贸易 石油期货就是由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间、地点交割一定数量和品质的石油的标准化合约，是期货交易中的一个交易品种。原油期货是最重要的石油期货品种。 从近几年的原油价格波动情况看，期货市场已经在某种程度上替

8、代了现货市场的价格发现功能，期货价格已成为国家原油价格变化的预先指标。 国际石油期货市场目前，世界上主要国家大多建有石油期货交易所。l 美国纽约商品交易所(NYMEX)l 伦敦洲际交易所(ICE)l 日本东京工业品交易所(TOCOM)l 新加坡国际金融交易所(SIMEX)(目前已合并为新加坡交易所有限公司)。 俄罗斯证券交易所RTS（一）美国石油期货市场l 美国是石油期货的起源地，也是目前世界石油期货交易品种最多、发育程度最高的国家。l 1978年11月14日，纽约商品交易所（NYMEX）推出了取暖油（Heating Oil）期货交易。 l 1982年，NYMEX又推出了世界第一个原油期货合约

9、轻原油期货合约（Light Sweet Crude Oil），由于它是以美国著名的西德克萨斯中质原油为主要交易标的，因此又被广泛地称为西德克萨斯中质原油（WTI）期货合约。 交割地点在库欣（俄克拉荷马州），交割方式为实物交割，即以FOB卖方的设施，在俄克拉荷马州的库欣，以罐装、管道、权利凭证转移或设施间转移的方式将原油运输到全球现货市场。l 1986年，NYMEX在能源期货方面继续拓展，又推出了无铅汽油期货合约。 l 1990年，NYMEX又推出天然气期货交易，也获得了较大成功。（二）英国石油期货市场l 1981年4月，伦敦国际石油交易所（IPE）推出轻柴油（Gas Oil）期货交易 。l 1

10、988年6月23日，IPE推出国际布伦特原油期货合约。l 2001年伦敦国际石油交易所（IPE）被美国洲际交易所（ICE）收购。（三）新加坡石油期货市场l 新加坡是亚太地区燃料油交易中心。l 1989年2月，新加坡国际金融交易所（Singapore International Monetary Exchange，SIMEX）推出高硫燃料油期货合约。2002年11月，改制后的新加坡交易所（SGX）在东京工业品交易所（TOCOM）的帮助下又推出了中东石油期货合约 。 l 新加坡燃料油市场在国际上占有重要的地位。该市场主要由三个部分组成：一是传统的现货市场，二是普氏（PLATTS）公开市场，三是纸货

11、市场。l 传统的现货市场主要是进行燃料油现货买卖，市场规模大约在每年3000-4000 万吨左右。l 纸货市场（Paper Market）大致形成于1995年前后,从属性上讲是属于衍生品市场，但它是OTC（Over the Counter）市场，而不是交易所场内市场。纸货市场的交易品种主要有石脑油、汽油、柴油、航煤和燃料油。目前新加坡燃料油纸货市场的市场规模大约是现货市场的三倍以上，也就是每年成交1亿吨左右,其中80%左右是投机交易,20%左右是保值交易。 （四）日本石油期货市场 l 1999年东京工业品交易所（TOCOM）推出第一张石油期货合约汽油、煤油期货。l 2001年又推出了中东石油期

12、货合约。l 在东京工业品交易所开出石油期货不久，日本中部交易所也推出了汽油和煤油期货，合约规格为TOCOM汽油和煤油期货的1/5，主要吸引中小投资者的参与，交易也十分活跃 。 三、石油价格三、石油价格 在原油国际贸易中一般采用计价公式作价，也称“浮动价”，而不采用固定价。计价公式表示为： 原油价格（FOB）=基准油价±贴水 有些油种则采用官价（OSP） 原油价格（FOB）=采用官价（OSP） ±贴水 在原油国际贸易中,在签订供货合同时确定计价公式，计价公式中的基准油价与原油期货市场上的价格直接或间接相连，目前最有影响力的有BRENT和WTI。三、石油价格 WTI和BRENT

13、是证券交易所交易的期货合约，从近几年的原油价格波动情况看，期货市场已经在某种程度上替代了现货市场的价格发现功能，期货价格已成为国际原油价格变化的预先指标。 三、石油价格 世界上重要的原油期货合约有:纽约商业交易所(NYMEX)的轻质低硫原油即“西得克萨斯中间基原油WTI”期货合约。西得克萨斯中间基原油WTI（WEST TEXAS INTERMEDIUM）期货合约规格为每手1,000桶，报价单位为美元/桶，每手保证金约5000美元。美国生产或销往美国的原油以它为基准油作价。 美国纽交所的轻质原油期货WTI推出后交易活跃，为有史以来最成功的商品期货合约，因为美国这个超级原油买家的实力，加上纽约期交

14、所本身的影响力，WTI的交易量，就成为了全球商品期货品种中成交量的龙头，它的成交价格成为国际石油市场关注的焦点。该原油期货合约具有良好的流动性及很高的价格透明度，是世界原油市场上的基准价格之一。公众和媒体平时谈到油价突破多少美元时，主要就是指这一价格。 伦敦国际石油交易所（IPE）的轻质原油BRENT（北海布伦特原油）期货合约是布伦特原油定价体系的一部分，该价格体系涵盖了 世界原油贸易中约有65，主要包括的地区有：西北欧、北海、地中海、非洲以及部分中东国家如也门等。2008年石油探明储量(全球超过1800亿吨)近几年来世界石油储量增长迅猛l 1800亿吨 2008年l 2243亿吨 2012年

15、l 随着美国页岩油气革命的爆发，2009年以来美国原油产量持续回升，扭转了1985年以来一直下降的局面。2013年，美国原油产量大增15%，由上年的649万桶/日上升至770万桶/日，创下25年来同期最高纪录。美国原油产量的提高主要得益于页岩油的开采，供应的增加直接影响美国原油的进口。2013年美国原油进口量下降5%，至石油自给率由2005年的39.7%升至2013年65%。五、世界石油的开采与消费l 石油的工业性开发时间并不太早，从1857年普洛那什蒂油田大量采油以来至今已有近150年的历史。l 20世纪初，当时的沙皇俄国和美国是世界两大产油国。l 50年代初至70年代中期，西亚石油生产腾飞

16、、前苏联再度崛起，亚太、非洲、墨西哥湾石油迅速开发，世界石油生产进入快速增长时期。五、世界石油的开采与消费1950年 5.38亿吨1970年 突破30亿吨1980年 稳定在31亿吨1997年 34.80亿吨 2007年 39亿吨 2012年 38亿吨世界石油消费的地区分布l 世界原油生产集中于储藏地，世界石油消费与生产的地理分布不平衡相当突出。六、世界石油贸易地理l 在世界贸易货物构成中，石油的数量占据绝对优势。世界原油贸易量约占产量的一半。l 20世纪60年代以来，世界石油贸易重心转向中东，出口量占世界出口总值的近50%l 70年代后，非洲发展成为世界第二大原油出口区。其后，拉美、东南亚、俄

17、罗斯、英国和挪威都有原油出口，形成了以西亚为中心的多元化的石油出口地域结构。世界石油贸易地理l 亚太、北美和西欧地区是世界石油进口的主体,合计进口量占世界石油进口贸易量的95%左右。l 欧洲是世界最大的石油进口地区，占26%，其中以法国、意大利、德国进口量最大。l 欧洲进口的石油主要来自前苏联和中东地区，其次为北非和西非地区世界石油贸易地理l 进口量最大的国家分别为美国、中国、日本。主要国家和地区原油进口占世界原油总进口量的份额20002001200220032004*美国23.324.024.023.923.6日本11.011.110.710.69.8中国3.63.13.64.65.8韩国6

18、.36.15.65.95.6印度3.84.14.34.54.6欧洲32.032.132.231.229.9其他19.919.519.619.520.8合计100100100100100美国的石油贸易l 美国虽然油产丰富，但因国内消费量大，石油进口一直居世界第一位，迄今每年除自产外，石油消费量的一半以上靠进口。l 美国进口达世界总量的1/4。l 美国的石油主要进口来源为其周边国家如中南美地区、加拿大和墨西哥（49.7%），其次为中东地区（24.1%），再次，从西非和欧洲进口l 美国“政府主导型”战略石油储备制度日本石油贸易l 日本、中国和亚洲“四小龙”为主体的亚太地区(包括印度)，石油总进口量达

19、4亿多吨l 日本作为世界主要的石油消费国，其99%的原油需要依赖进口，进口量约占世界原油进口总量的10% l 石油进口量达2亿吨以上，主要进口来源为中东地区，占日本总进口量的81.2%，其次为亚太地区，占日本总进口量的16.4%。l 70年代后，日本采取石油进口来源多元化政策，但尚未见明显成效。中国的石油对外依存度不断提高l 我国经济持续保持高速增长，拉动石油需求不断提高l 20世纪90年代初我国原油进口仅300万吨l 1993年我国由石油净出口国变为石油净进口国l 2000年原油和成品油进口量达2000万吨左右，l 目前我国原油进口高达2亿吨以上，超过日本，成为仅次于美国的第二大石油进口国。l 2012年 原油进口超过3亿吨，2013年进口原油2.8亿吨，而我国的原油产量刚突破2亿吨。中国的石油对外依存度不断提高l 据估计，到2020年，我国石油需求量将达到4.7亿吨，能源贸易尤其是进口贸易，将成为未来我国对外贸易中最为重要的组成部分。中国石油进口的来源多样化l 中东地区仍是我国主要的原油进口来源地，进口原油量占进