(待分)开源客户关系管理系统SugarCRM的使用教程

1、开源客户关系管理系统的使用教程()转载标签：分类：网络探索开源源码客户关系管理使用教程网络公关网络网络开源客户关系管理系统的使用教程一、系统的权限设置目前系统的权限规则主要体现在以下个方面：通过角色来控制对模块和记录的权限，建议新手采用默认的角色权限 但灵活使用各种权限可以实现更多意想不到的功能，有心的话可以深入研究一下 ！通过负责人来控制权限，负责人有三种类型：用户 部门角色,表示该记录只能被此用户及上级进行存取,表示该记录只能被此部门下的用户和该部门下的用户如果负责人被指定为某个用户如果负责人被指定为某个部门 的上级进行存取如果负责人被指定为某个角色 上级,表示该记录只能被拥有该角色的用户

2、和拥有该角色的进行存取通过共享来控制权限，如果负责人指定为某个用户，共享功能才能启用该用户可以把对 某条记录的列表 查看删除和修改权限同时或单独共享给没有权限的用户、如何实现上级下属的管控功能系统管理用户管理用户名编辑用户信息一栏中有”经理"选项,选中其直属上级即可用户：张建(quray)T!r,；. ；r雌容：*莫交名：枚邀：亍聲棉|篦户名：*' 宪规上级-下级的管控-汎摂J 一 上 易川*工13£jU 耳"”壬 二)_1' 1 51丄 _用F隹越 费工状蠢：g*11潘洁V段务：轻理：ajg；瞬'疋电话：电干邮件：亠固它毛孑邮件:駅工具：

3、昨r*yQ电电.cm手机*TrDhOKH机忙胃：NISM*復其:、如何根据工作内容不同而设定功能面板3潜狂苇戸 隹的咅户 紳业2疑卄 咅户直悖润记录系统管理一管理应用程序，新增或编辑各应用程序，增减各功能模块可通过下面的功 能模块列表实现，然后在最下面“角色”处，为各个部门设定默认应用程序。注：同一部门 可使用多个应用程序。曲罰顶目 專U回康 产届用丼审m世录 审m構云Ttfc rtir'X® 7酒论査逹v闻折*石聒业常色站无算打直审責寸订n丽色谀计部四、如果完成对数据的分类方法一：利用”保存条件”功能来对查到的数据进行分类通过保存条件来对查到的数据进行分类，然后在快速查找里

4、选择已经保存的条件找到相应的数据具体操作方法如下：打开客户列表，并选择查找条件，在出现搜索的结果列表后，点击”保存条件”在弹出的对 话框中输入一个能体现此搜索结果的查找条件,如”电话来访”等，点击”确定”按钮此时页面会自动刷新，在右侧的”快速查找”下拉列表框中即可看到”电话来访”这个搜索条件以后即可 从”快速查找”里直接查找通过”电话来访”收集的数据了 祸石専户害找1 1芒户.芒郛-艇畧戸林；二充一 7扩財t|iHtl 碱飢'牛：: 斡声呼nr海* 4111崛上冥M -4逊 1 gSs t fn厂_亠JJMt-r-方法二：标签功能用户可以对数据设置标签，然后在”快速查找”里选择标签，从

5、而快速找到相应的数据操作方法如下：首先在列表中选择某些数据，可单个，也可以多个，然后点击左下角的”设置标签”会弹出 如图中的对话框，输入你需要的标签，确定后页面会自动刷新，此时在右侧的”快速查找”里即 可看到刚才设定的标签"需寄送资料的客户”点此标签，即可查看所有需要寄送资料的客户列 表了 通过保存条件和标签两种功能，可以灵活的对客户联系人等数据进行分类，大大提高工作效率五、在系统里如何划分不同程度的意向客户?在实际操作中，同为潜在客户，但意向程度却相差很大， 假如把潜在客户分为类客户（意向 非常强烈）、类客户（意向比较强烈）、类客户（只是有些意向），那么可否通过来实现呢?答案是肯定

6、是可以的，具体操作方法如下:蓉戸思称：不推芽唱话：酊；昨：魚豪人:左出即世列義；译怜；熄址：嵌'基斗畫找舲塞件飞IN滓特首先我们来看一下高级查找栏，我们发现可以把类、类、类客户列为“状态”，确定了这一 点，那么只要我们改变了下拉列表框的内容即可实现我们的要求了。打开系统管理界面，在“工作室”找到“编辑下拉列表框”，如下图：系统管理:首页華用户簣呼琶理用戶Q傭邑管逼晞 asi'TSiffi MMff M Wt Z< ©王作汁划工件室出?氐用粒阵曰滋06布鬲瞬下ilflX進硯醤建目竈义芋段垃榕植自定义字段営的洁动Email管蝉®扯量按送畫嘶曲Em釧Htft

7、ttttEmsil直111壘衣送E期送在弹出的界面中，如下图，找到“潜在客户状态”，选中点击，即可打开编辑下拉列表框的 界面，下担框选项'首页下拉框选项下拉框选顶:Emails销状态客尸回访工程服务技术 客户回访类型 客户来源 客户类型 聊天工具类型问帝狗豌删潜在客戶状态潜在客户伏态咒空选项)肚空(!此纽 枉勢状态 日程：月 日期阶段类型 提曙时间选项 通知类型 文档类别 文档状态 文档子类别 显示ik录乜事本 显示记录类型 项目任务使用率 顶目任务忧先级 顶目任务状态 销售机会类型 销售酚段 销售可能性类型 行业 营稍活动类型 营销活动状态 营销日志活动类型 营梢日志目标类型初根据下

8、图中标出的位置导引,即可完成新增下拉列表选项、修改索引和值以及调整上下顺序 等。雷書户狀荐MjA的J0碳««1尸HrwlilPFKVSE昭»窖户匚 011"!能 pdRfrCKWrut户絆止(fi上ffi±QD± UJT m上go下IE 上 U1FU)上 UJT31± XT，如；;七飞"E卵上r 臨砒齐亦/ ®± (BT fMiF*rrr芒 Lfllx"內 一iala £«摘«££ 田厨谢K比+可以灵活地根如果路过修改完成后， 返回客户资料编辑界面， 或查找界面， 即可