秦皇岛港战略规划

1、寺儿沟港务公司的启发：货主码头定位使寺儿沟寺儿沟港务公司的启发：货主码头定位使寺儿沟2000年的吞吐量达到年的吞吐量达到900万吨，远远超过万吨，远远超过650万吨万吨设计吞吐能力设计吞吐能力 这两项决策，给寺儿沟带来巨大经济效益，2000年吞吐量约为900万吨左右。(设计吞吐能力650万吨) 大连港为了加强中石油集团关系，98年将寺儿沟港务公司租赁给中石油。中石油每年交付大连港租赁费用，当寺儿沟港务公司年利润达到一定值时，中石油获取超出利润的51%，大连港获取超出利润的49%。 大连港积极对外合作，和国外三家公司合资在寺儿沟码头附近兴建一家液体储罐码头有限公司(DMTTC)，借助寺儿沟码头，

2、开展液体化工品储存、转运、灌桶等主要业务。液体散货业务战略：货主码头、汽柴油机散中心、液体散货业务战略：货主码头、汽柴油机散中心、海洋油调和基地和保税区海洋油调和基地和保税区渤海湾海洋油调和基地秦皇岛油港秦皇岛油港东北汽柴油集散中心原油、汽柴油进口保税区电子商电子商务务市场营市场营销销资本运营资本运营2001年年中国加入中国加入WTO磷复肥配额磷复肥配额815万吨万吨其中北方港口约其中北方港口约600650万吨万吨北方港口磷复肥进口量今年大约为北方港口磷复肥进口量今年大约为600-650600-650万吨，万吨，到到20052005年年均增长约年年均增长约4-5%4-5%，加入加入WTO初期中

3、国磷初期中国磷复肥进口量的决定因素是配额复肥进口量的决定因素是配额，取销配额后磷取销配额后磷复复肥肥进口将进一步增长进口将进一步增长化肥业务将来发化肥业务将来发展展2005年年取消化肥进出口限制取消化肥进出口限制化肥放开化肥放开其中北方港口约其中北方港口约750800万吨万吨2005年以后年以后中国化肥工业和世界中国化肥工业和世界化肥工业融为一体化肥工业融为一体港口排名接卸进口量占总量比重同比增减宁波1190640%6.4%上海291018%26.4 %青岛376515.2%-6.7 %天津43867.67%29.2 %防城52114.2%86.9 %长江4港62723.5%-0.4 %秦皇岛

4、秦皇岛71835.4%2.3 % Source: 1999中国航运发展报告中华人民共和国交通部北京天津青岛宁波上海秦皇岛秦皇岛大连南京在中国矿石进口接卸港布局中，秦皇岛港接卸量在中国矿石进口接卸港布局中，秦皇岛港接卸量占中国矿石进口总量的占中国矿石进口总量的5.4%5.4%，排名第七，排名第七主要进口矿石接卸港接卸量情况主要进口矿石接卸港接卸量情况北路煤沿线各钢厂北路煤沿线各钢厂20052005年和年和20102010年矿石进口量预年矿石进口量预计分别可达计分别可达960960万吨和万吨和1238.41238.4万吨万吨钢厂2000年首钢324唐钢275承钢34包钢23合计6562005年40

5、04508030960预测国内矿石进口量预测时间2005年2010年预测量9601238.4预测方法时间2005年2010年预测900011610定量（回归分析法）和定性分析法假设：2005-2010年 北路 煤沿 线钢 厂矿 石进 口同 比增 加天津港、秦皇岛港和青岛港天津港、秦皇岛港和青岛港9999年分别接卸进口矿石年分别接卸进口矿石247.7247.7、178.2178.2和和275.3275.3万吨客户，天津港增长迅速万吨客户，天津港增长迅速港口接卸北路煤沿线钢厂矿石量接卸进口矿石总量占总量比重同比增减青岛275.3764.6415.2%-6.7 %天津247.7386.37.67%2

6、9.2 %秦皇岛秦皇岛178.2178.25.4%2.3 %北路煤沿线港厂主要接卸港接卸量排名北路煤沿线港厂主要接卸港接卸量排名海运价和港口费用青岛港海运价和港口费用青岛港2020万吨矿石码头要优于万吨矿石码头要优于天津、秦皇岛港天津、秦皇岛港1010万吨矿石码头，但综合运费天万吨矿石码头，但综合运费天津、秦皇岛有优势，平均较青岛便宜津、秦皇岛有优势，平均较青岛便宜3030元元/ /吨吨综综 合合 费费 用用北路煤沿线钢厂青岛港20万吨泊位秦皇岛/天津港10万吨泊位首钢95.66/127.768.1/103.1唐钢110.81/142.958.5/93.4注：尽管青岛港注：尽管青岛港20万吨码

7、头船型具有一定的成本优越性，但对于北方钢厂而言，青岛万吨码头船型具有一定的成本优越性，但对于北方钢厂而言，青岛为二程运输，其综合费用还是无法和一程运输相比；天津和秦皇岛情况差不多，天津为二程运输，其综合费用还是无法和一程运输相比；天津和秦皇岛情况差不多，天津运距要优于秦港，但成本优势不十分明显运距要优于秦港，但成本优势不十分明显20万吨矿石进口岸（青岛港）10万吨矿石进口岸（秦皇岛/天津港）海运价4.79美元/吨5.23美元/吨天津港秦皇岛港青岛港包干费26元2627元23元天津港秦皇岛港青岛港包干费26元2627元23元+秦港内部货类之间也存在着为获取资源而形成的内部竞秦港内部货类之间也存在

8、着为获取资源而形成的内部竞争，铁矿石业务上水量占秦港总吞吐量的争，铁矿石业务上水量占秦港总吞吐量的2.17%，未来，未来市场增长率为市场增长率为4.4%，铁矿石业务作为秦港的问题业务，铁矿石业务作为秦港的问题业务,需用金牛业务积累的大量资金促成其转变成明星需用金牛业务积累的大量资金促成其转变成明星 I I：明星（香蕉）明星（香蕉）I：问题问题I I I：金牛（煤）金牛（煤） IV：瘦狗（油）瘦狗（油）矿石进口占秦港总吞吐量份额高：1.0中：0.5高：+20中：0低：-20中国矿石进口增长率（百分比）（矿石业务）（矿石业务）低：0.0矿石业务百分比矿石业务百分比矿石矿石2.17%84.77%13

9、.06%煤煤其它其它0200040006000800010000120002001200220032004200520062007200820092010中国矿石进口矿石运量中国矿石进口矿石运量预测图预测图年增长率约为年增长率约为4.4%4.4%外部环境给秦港带来了竞争压力和发展机遇，机会外部环境给秦港带来了竞争压力和发展机遇，机会大于威胁；秦港内部具有自身的优势和劣势，优势大于威胁；秦港内部具有自身的优势和劣势，优势大于劣势大于劣势优势（优势（S）地理自然条件优越，不淤不冻港口建设资金实力雄厚，利于矿石码头建设矿石码头工艺水平、技术设备水平先进。内陆运输条件好，铁路富裕能力大综合运费有优势煤

10、业务回空车皮可利用为矿石疏港劣势（劣势（W）港口管理体制不适应矿石泊位靠泊能力亟待改善，矿石运输经济船型是CAPESIZE，秦皇岛港泊位能力影响其靠泊船型。库场面积严重不足服务质量、港口市场竞争意识不强机会（机会（O）钢铁行业生产战略由数量向质量转移，我国进口铁 矿石在未来十年将大幅增加国家鼓励钢材出口政策也将促进铁矿石的进口加大加入WTO后将给秦皇岛矿石进口带来巨大机遇秦皇岛与唐钢集团及其货代良好的关系也将给秦皇岛矿石业务带来机遇地方政府支持秦皇岛建成北方矿石集散中心威胁（威胁（T）秦港矿石运量受国际航运市场运价影响很大，航运市场运价上扬，PANAMAX与CAPESIZE的运费差将加大，青岛

11、大型化的矿石码头会对秦港矿石运输形成威胁。铁路方面的集装箱化战略报废了大量的老旧车皮，使敞车数量减少，从而影响了秦皇岛港的矿石疏运，增加了矿石进口成本。天津港2005年2010年建成10万吨矿石部位将对秦皇岛形成威胁秦港应充分利用港口自然条件，建设秦港应充分利用港口自然条件，建设2020万吨深水航道万吨深水航道以便取得竞争优势，同时与唐钢联合经营成立货主码以便取得竞争优势，同时与唐钢联合经营成立货主码头形成联盟，铁矿石业务量有望在头形成联盟，铁矿石业务量有望在20102010年达到年达到800800万吨万吨1.加快矿石深水化码头等基础设施建设力度确立秦港北方铁矿石集散中心地位2.前向一体化战略

12、，与唐钢建立战略联盟关系3.整合煤运回空车皮疏送铁矿石，降低成本 q加大投资力度，加快加大投资力度，加快10-15万吨矿石码头建设万吨矿石码头建设q加强与唐钢合作，加强前向一体化战略，建立战略联盟，秦皇岛成为唐加强与唐钢合作，加强前向一体化战略，建立战略联盟，秦皇岛成为唐钢的专用矿石进口码头钢的专用矿石进口码头q利用整合煤业务回空车皮运送矿石，增强矿石疏运能力利用整合煤业务回空车皮运送矿石，增强矿石疏运能力q加强与地方政府合作，提高货运服务质量管理，创造秦港矿石接卸名牌。加强与地方政府合作，提高货运服务质量管理，创造秦港矿石接卸名牌。q充分利用煤业务回空车皮，做好铁矿石疏港工作，降低因库场面积

13、不足充分利用煤业务回空车皮，做好铁矿石疏港工作，降低因库场面积不足造成的成本增加。造成的成本增加。q加快矿石码头建设，提高泊位能力以适应经济船型的需要。加快矿石码头建设，提高泊位能力以适应经济船型的需要。q建立保税区，适应大宗散货周转要求建立保税区，适应大宗散货周转要求q整合煤业务回空车皮，解决敞车数量减少带来的矿石疏运困难整合煤业务回空车皮，解决敞车数量减少带来的矿石疏运困难q加快矿石码头建设速度，取得对天津港矿石业务的先行者优势加快矿石码头建设速度，取得对天津港矿石业务的先行者优势q码头大型化建设以适应船型变化码头大型化建设以适应船型变化q加快港口管理改制，加快经营新观念、新意识培育力度，

14、建立秦港矿石加快港口管理改制，加快经营新观念、新意识培育力度，建立秦港矿石业务知名度。业务知名度。q加快港口基础建设步伐，提高市场意识、竞争意识，建立北方地区矿石加快港口基础建设步伐，提高市场意识、竞争意识，建立北方地区矿石集散中心。集散中心。q采取进攻策略，主动出击争取业务源采取进攻策略，主动出击争取业务源秦港矿石业务战略选择秦港矿石业务战略选择2001-20052001-2005年北方港口玉米下水量受外部环境影响较小，年北方港口玉米下水量受外部环境影响较小，但大豆、大麦进口量将大幅度增加；但大豆、大麦进口量将大幅度增加；20102010年北方港口年北方港口大豆、大麦进口将成为主流业务大豆、

15、大麦进口将成为主流业务, ,玉米下水量将受到较玉米下水量将受到较大的冲击大的冲击2005年北方港口业务分析2010年北方港口业务分析2005年以前，中国加入WTO之后，粮食进口实行配额制，对中国市场影响相对较小，北方港口粮食玉米下水量将有增加趋势（详见报告P98P100）；而大豆、大麦的上岸量将逐年增加2005年以前，中国将重点进行农业产业调整，以适应国际环境20052010年中国粮食市场将走向国际化，农业比较优势较低，粮食进口量将大大增加，北方港口玉米出口量将受到威胁，同时玉米主要生产地（吉林），将发展玉米深加工产业，以缓解国内玉米供需矛盾20052010年北方港口大豆、大麦的将成为主流业务

16、东北、内蒙粮食出口量将从东北、内蒙粮食出口量将从1999年的年的1314万吨增万吨增长为长为2005年的年的4000万吨和万吨和2015年、年、5900万吨万吨2005年粮食出口：32004025万吨2015年粮食出口：38505920万吨国家安全储备粮占生产量的1718%，则2005年上缴国库粮为18001944万吨、国家安全储备粮占生产量的1718%，则2015年上缴国库粮为20502448万吨资料来源：农业部21世纪初农业发展战略大连港口是北方重要的粮食进出口口岸，大连港口是北方重要的粮食进出口口岸，1999年年粮食出口量占市场份额粮食出口量占市场份额50%，而营口、锦州、秦，而营口、锦

17、州、秦皇岛、天津、丹东分别为皇岛、天津、丹东分别为19%、11%、8.6%、7.8%、2.6%资料来源：交通部综合规划司大连丹东营口锦州秦皇岛天津北粮码头的建设完全打破了北方港口现有竞争格北粮码头的建设完全打破了北方港口现有竞争格局，给秦皇岛港粮食业务发展带来了巨大的竞争局，给秦皇岛港粮食业务发展带来了巨大的竞争压力和发展危机压力和发展危机大连大连51%51%营口营口20%20%锦州锦州12%12%秦皇岛秦皇岛9%9%天津天津8%8%大连大连54%54%营口营口21%21%锦州锦州13%13%秦皇岛秦皇岛8%8%天津天津4%4%港口粮食业务现有竞争格局港口粮食业务现有竞争格局：大连港进出口占5

18、1%，秦皇岛仅占9%（1999年吞吐量数据）港口粮食进出口吞吐量港口粮食出口吞吐量秦皇岛港面临新的竞争危机秦皇岛港面临新的竞争危机：大连北粮港粮食吞吐能力1000万吨/年的粮食专业码头；20022003年将达到2000万吨/年，直接威胁秦皇岛粮食业务发展规模概况年吞吐能力1000万吨，仓储能力100万吨，2002年左右将扩建为2000万吨港口初次投资RMB43亿建成中国现代化程度最高的粮食专用码头；中粮、中谷、中储、黑粮、吉粮、辽粮、内粮等成为该公司股东北粮港资料来源：秦皇岛港内部资料秦皇岛港粮食客户主要为吉粮、中冶进出口、龙粮、秦皇岛港粮食客户主要为吉粮、中冶进出口、龙粮、黑粮等，分别占市场

19、份额的黑粮等，分别占市场份额的20%、20%、13%、12%，绝对量比较小；而大连、北粮港与重点客户已形成紧绝对量比较小；而大连、北粮港与重点客户已形成紧密的战略联盟，这给秦皇岛港重点客户维护带来较大密的战略联盟，这给秦皇岛港重点客户维护带来较大的竞争风险的竞争风险吉粮吉粮20%20%中冶中冶20%20%龙粮龙粮13%13%黑谷黑谷12%12%河北粮油河北粮油8%8%其他其他12%12%金海粮油金海粮油3%3%黑粮黑粮7%7%盟植物盟植物5%5%大连港的主要客户大连港的主要客户吉粮占业务量40%龙粮、黑粮、蒙粮占50%北粮港主要客户北粮港主要客户国家储备粮库60%中粮、龙粮、黑粮、蒙粮已成为其

20、主要战略联盟资料来源：秦皇岛港内部资料，客户访谈秦皇岛港直接腹地客户（河北粮油、金海粮油）业务量比较小，重要客户主要来自于间接腹地吉林、辽宁、黑龙江、内蒙等；港口与直接腹地（河北、北京）贡献率比较低大连、北粮港及营口、锦州港的粮食业务主要来源于直接腹地的贡献秦皇岛港在目前玉米出口的业务基础上，应重点秦皇岛港在目前玉米出口的业务基础上，应重点开拓大豆、大麦潜在市场业务开拓大豆、大麦潜在市场业务单位：万吨方案三方案二方案一方案三方案二方案一231355市场份额（10%）115177市场份额（5%）46.271市场份额（2%）2015年1922419612038.448秦皇岛港市场份额（10%）市场

21、份额（5%）市场份额（2%）2005年维持玉米出口市场份额，重点开拓腹地经济大豆、大麦新业务秦皇岛港未来玉米业务市场份额预测腹地经济新业务的开拓2005年2015年方案一方案二方案三方案一方案二方案三大豆120150200200230300大麦2050100150180220小麦3.54.655.766.8合计143.5305355.7526.8第一阶段战略发展重点：第一阶段战略发展重点：以维护玉米业务客户为主，以维护玉米业务客户为主，重点发展大豆、大麦业务进口业务；业务发展关注重重点发展大豆、大麦业务进口业务；业务发展关注重点为粮食交易市场建设及业务战略调整点为粮食交易市场建设及业务战略调整

22、战略选择：战略选择：前向一体化发展战略：稳固和发展金海粮油业务：与北京汇福粮油形成新的战略合作伙伴：重点开拓和发展大麦进口业务，培养新的合作伙伴（北京啤酒）后向一体化发展战略：与国储粮库建立新的合作伙伴；稳固玉米老客户的业务发展，开展客户高层公关，规范服务行为，为客户提供系统化的专业服务，甚至在港内为客户提供办公场所等；在粮食生产基地，设立办事机构，就地为客户提供报关、装运、填单、收费等一系列服务主要竞争对手主要竞争对手：大连港、北粮港、营口港市场容量市场容量：490万吨货源货源：重点发展客户：吉粮、中冶进出口、龙粮、黑谷、河北粮油重点开拓客户：北京汇福、金海粮重点培养客户：北京啤酒做好临港工

23、业的发展规划；与重点大客户建立紧密的战略联盟；建设北方最有影响的粮食现货及期货交易市场；建立系统规范的市场交易程序，做好市场宏观引导；秦皇岛港关注重点第二阶段战略发展重点：第二阶段战略发展重点：主要以大豆、大麦进口业务主要以大豆、大麦进口业务为主；秦皇岛港业务发展关注重点应将粮食交易市场为主；秦皇岛港业务发展关注重点应将粮食交易市场发展成为客户了解国际国内市场动态变化的窗口及北发展成为客户了解国际国内市场动态变化的窗口及北方粮食交易的主要平台方粮食交易的主要平台战略选择：战略选择：形成北方最有影响的粮食现货、期货交易市场；建立北方最有影响的电子商务交易平台；形成北方大豆、大麦最大的进口港；建立

24、一定规模的临港工业，达到港城依存度为30%关注重点：关注重点：充分研究国际国内粮食发展趋势和动态变化；引导和规范粮食交易市场；作好临港工业的发展和战略投资；充分做好客户市场营销，发展和维护营销网络或体系主要竞争对手主要竞争对手：大连港、北粮港、天津港市场容量市场容量：700万吨货源货源：重点发展客户：北京汇福、金海粮油、吉粮、中冶进出口、龙粮、黑谷、河北油。重点开拓客户：北京啤酒重点培养客户：直接腹地的其他大客户后续工作之一：分析业务价值链和内外部客户关后续工作之一：分析业务价值链和内外部客户关系，重组秦港资源（本项目第二阶段内容）。系，重组秦港资源（本项目第二阶段内容）。装船装船流机公司流机公司外理公司外理公司船舶公司船舶公司铁运公司铁运公司港航交接港航交接船舶进港船舶进港港务公司港务公司生产业务处生产业务处商务商务/ 调度调度订货会订货会供货计划供货计划作业委托人作业委托人引航公司引航公司船舶离港船舶离港费用结算费用结算代表信息流代表煤炭流动代表参与作业单位生产业务处生产业务处作业委托作业委托申请审批申请审批煤矿煤矿局业务大厅局业务大厅预交港口费预交港口费与费用结算与费用结算港务公司港务公司作业委托受理作业委托受理铁路铁路过衡过衡堆场堆场路港交接路港交接卸车卸车卸车采样卸车采样市煤检中心市煤检中心或商