四合一培训08.3.25

1、上 海 汽 车 变 速 器 有 限 公 司上 海 汽 车 变 速 器 有 限 公 司四合一培训四合一培训SAGWSAGW2008.32008.3上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司四合一构成四合一构成A部分部分 经营经营B部分部分 质量质量C部分部分 安全安全D部分部分 环境环境上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要素要素A1 战略管理战略管理/企业可持续发展企业可持续发展提问提问:A1.1 是否确定企业可持续发展战略方针及持续是否确定企业可持续发展战略方针及持续改进工作计划？改进工作计划？A1.2如何确保各项经营目标的按期完成？如何确保各项经营目标的按期完成？A1.3部门对

2、总经理办公会议及其他公司级会议内部门对总经理办公会议及其他公司级会议内容是否按期落实完成？容是否按期落实完成？A1.4企业战略发展投资研究是否得到贯彻落实？企业战略发展投资研究是否得到贯彻落实？A部分部分 经营经营上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要素要素A2 企业标准企业标准/规章制度规章制度提问提问:A2.1是否对各类标准和制度在员工中进行宣是否对各类标准和制度在员工中进行宣传并要求严格执行？传并要求严格执行？A2.2体系标准是否得到有效的贯彻落实？体系标准是否得到有效的贯彻落实？A2.3严格执行各类人员的岗位工作标准。严格执行各类人员的岗位工作标准。A部分部分 经营经营上海汽

3、车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要素要素A3 信息信息提问提问:A3.1五大中心信息管理系统是否根据管理要五大中心信息管理系统是否根据管理要求得到有效维护？求得到有效维护？A3.2是否按照工作职责做好信息收集工作？是否按照工作职责做好信息收集工作？A3.3是否为确立企业市场地位系统地做好市是否为确立企业市场地位系统地做好市场信息收集工作？场信息收集工作？A3.4质量信息的收集是否及时进行传递？质量信息的收集是否及时进行传递？A3.5企业内部工作动态和思想动态信息是否企业内部工作动态和思想动态信息是否收集和整理汇总？收集和整理汇总？A3.6重大事项报告制度是否得到有效执行？重大事项报告制

4、度是否得到有效执行？A部分部分 经营经营上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要素要素A4 市场市场/销售销售A4.1 目标目标/计划计划提问提问A4.1.1市场拓展五年规划是否与企业中长期战市场拓展五年规划是否与企业中长期战略规划相配备？略规划相配备？A4.1.2制定营销目标的依据是否充分？制定营销目标的依据是否充分？A4.1.3营销目标是否分解落实？营销目标是否分解落实？A4.1.4是否与企业工厂方针目标对照落实？是否与企业工厂方针目标对照落实？A部分部分 经营经营上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要素要素A4 市场市场/销售销售A4.2 销售合同（四项基本原则）销售合

5、同（四项基本原则）提问提问:A4.2.1是否按照四项基本原则与客户签订了合同？是否按照四项基本原则与客户签订了合同？A4.2.2是否建立了合同评审机制？是否建立了合同评审机制？A4.2.3合同是否在五大中心上进行了备案？合同是否在五大中心上进行了备案？A4.2.4针对销售过程是否按照合同约定的执行？针对销售过程是否按照合同约定的执行？A部分部分 经营经营上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要素要素A4 市场市场/销售销售A4.3 客户客户/应收账款应收账款提问提问:A4.3.1是否建立完善的客户关系管理系统是否建立完善的客户关系管理系统?A4.3.2是否建立售后服务快速响应机制？是否

6、建立售后服务快速响应机制？A4.3.3是否按照销售合同规定或者双方协议约定是否按照销售合同规定或者双方协议约定的货款结算期限，做好应收账款的回收工作的货款结算期限，做好应收账款的回收工作?A4.3.4是否将配件销售列为营销工作的重点内容是否将配件销售列为营销工作的重点内容?A4.3.5是否按要求做好外贸出口业务是否按要求做好外贸出口业务?A部分部分 经营经营上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要素要素A5 设计设计/开发开发提问提问:A5.1是否按期落实新产品开发工作？是否按期落实新产品开发工作？A5.2如何确保企业技术研发的持续发展？如何确保企业技术研发的持续发展？A5.3是否制定

7、和完善新产品开发流程？是否制定和完善新产品开发流程？A5.4现场工艺文件是否得到有效的执行？现场工艺文件是否得到有效的执行？A5.5是否对产品和过程设计的更改办法进行规是否对产品和过程设计的更改办法进行规定和执行？定和执行？A5.6是否制定技术文件管理办法并有效落实？是否制定技术文件管理办法并有效落实？A5.7知识产权的管理和实施。知识产权的管理和实施。 A部分部分 经营经营上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要素要素A6 费用费用/生产生产 A6.1 费用费用/成本成本提问提问:A6.1.1制定财务计划，建立和健全财务经济指标制定财务计划，建立和健全财务经济指标考核制度。考核制度。

8、A6.1.2严格执行经济合同管理制度。严格执行经济合同管理制度。A6.1.3建立和完善财务预算制度。建立和完善财务预算制度。A6.1.4是否采取有效措施控制和降低生产成本？是否采取有效措施控制和降低生产成本？ A部分部分 经营经营上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要素要素A6 费用费用/生产生产 A6.2 生产生产/设备设备提问提问:A6.2.1生产现场的物流状态是否符合规定要求？生产现场的物流状态是否符合规定要求？A6.2.2工艺装备是否满足生产需要的规定？工艺装备是否满足生产需要的规定？A6.2.3加工设备是否满足生产的需求？加工设备是否满足生产的需求？A6.2.4仓库管理是否

9、达到管理要求？仓库管理是否达到管理要求？A6.2.5零件的防护和运输是否达到规定要求？零件的防护和运输是否达到规定要求？ A部分部分 经营经营上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要素要素A7 人力资源人力资源提问提问:A7.1人力资源的结构是否满足企业战略发展的需要？人力资源的结构是否满足企业战略发展的需要？A7.2是否根据人员及职能的需求制定和采取不同的培是否根据人员及职能的需求制定和采取不同的培训计划？训计划？A7.3是否具有调动员工积极性和提高员工技能的措施？是否具有调动员工积极性和提高员工技能的措施？A7.4员工是否具有从事其岗位工作的资格？员工是否具有从事其岗位工作的资格？

10、A7.5是否按要求做好劳动合同管理工作？是否按要求做好劳动合同管理工作？A7.6是否按要求做好干部管理工作？是否按要求做好干部管理工作？A部分部分 经营经营上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要素要素A8 党建党建/政治思想工作政治思想工作提问提问:A8.1如何提升企业思想政治工作的作用力？如何提升企业思想政治工作的作用力？A8.2是否认真做好人民来信是否认真做好人民来信/来访的接待、处理来访的接待、处理工作？工作？A8.3如何配合行政做好企业文化建设策划工作？如何配合行政做好企业文化建设策划工作？A8.4如何开展和完善企业文明窗口建设工作？如何开展和完善企业文明窗口建设工作？A8.

11、5发挥党支部战斗堡垒作用？发挥党支部战斗堡垒作用？A部分部分 经营经营上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要素要素A9 企业文化企业文化/创新活动创新活动提问提问:A9.1是否形成企业的核心价值观，并在员工是否形成企业的核心价值观，并在员工中广为传播？中广为传播？A9.2是否建立模范员工的选拔和激励机制？是否建立模范员工的选拔和激励机制？A9.3是否采取有效措施提高员工忠诚度？是否采取有效措施提高员工忠诚度？A9.4是否有效地开展创新活动？是否有效地开展创新活动？A9.5班组建设活动是否有效地开展？班组建设活动是否有效地开展？A9.6完善职工代表大会制度。完善职工代表大会制度。A部分

12、部分 经营经营上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要素要素A10 服务服务提问提问:A10.1职能部门是否按规定做好为生产现场的服务职能部门是否按规定做好为生产现场的服务工作？工作？A10.2是否分析生产现场过程中出现的问题，并有是否分析生产现场过程中出现的问题，并有效地落实纠正？效地落实纠正？A10.3是否保证对服务工作定期进行评定，并保证是否保证对服务工作定期进行评定，并保证改正计划的落实？改正计划的落实？A10.4是否按规定落实条线考核工作？是否按规定落实条线考核工作？A10.5是否建立应急计划并有效保障经营活动能正是否建立应急计划并有效保障经营活动能正常进行？常进行？A部分部

13、分 经营经营上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n以以B1要素产品诞生过程为基础，糅合要素产品诞生过程为基础，糅合APQP的要求，将两者的切合点加以说明，的要求，将两者的切合点加以说明，指出产品开发中的质量控制要求，并对指出产品开发中的质量控制要求，并对部分术语进行讲解，以规避开发中的风部分术语进行讲解，以规避开发中的风险，满足顾客要求。险，满足顾客要求。B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司项目开始的时候产品就项目开始的时候产品就像一个初生的婴儿像一个初生的婴儿项目完成的时候，产品项目完成的时候，产品就像我们成年的人：有就像我们成年的人：有智慧，有理智，可以

14、判智慧，有理智，可以判断并做出正确的反应断并做出正确的反应开发开发成长成长B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司B1 产品诞生过程产品诞生过程B2 产品开发的术语产品开发的术语B3 产品开发的手段产品开发的手段B4 产品开发的心得产品开发的心得B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司原则原则：遵循：遵循PDCA的原的原则，质量策划循环的四则，质量策划循环的四个步骤（计划、个步骤（计划、 实施、实施、分析、改进）。分析、改进）。方法方法：定期评审找出差：定期评审找出差距，如：质量阀。距，如：质量阀。前提前提：熟悉顾客要求、：熟悉顾客要求、市场发展

15、趋势、以往产市场发展趋势、以往产品经验。品经验。保障保障：项目人员良好的：项目人员良好的素质。素质。P DA CB部分部分 质量质量 B1 产品诞生过程产品诞生过程上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司B1.1 产品开发（设计）产品开发（设计）B1.2 过程开发过程开发 B1 产品诞生过程产品诞生过程B1.1.1策划：七个要素策划：七个要素B1.1.2落实：六个要素落实：六个要素B1.2.1策划：七个要素策划：七个要素B1.2.2落实：七个要素落实：七个要素B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司开开 始始 生生 产产 按 节 拍 生 产 (GP-9)生 产 件

16、审 批 (PPAP)样 件 批 准 (GP-11) 预 生 产 会 议 先 期 产 品 质 量 策 划 (APQP)选 点 决 定 潜 在 供 应 商 评 审 先 期 计 划 和 预 防 供供 应应 商商 质质 量量 改改 进进 程程 序序 零零 件件 生生 命命 期期 时时 间间 线线 早 期 生 产 遏 制 (GP-12)全 球 采 购 改 进 会 议 质 量 研 讨 会 二 级 发 货 控 制 一 级 发 货 控 制 供 应 商 质 量 过 程 和 测 量 (GP-5) 绩 效 监 控 持 续 改 进 (GP-8)问 题 解 决 APQP经经 验验 B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限

17、公司上海汽车变速器有限公司B1.1 产品开发（设计）产品开发（设计） 充分理解图纸充分理解图纸 编制开发计划编制开发计划 准备开发资源准备开发资源 考虑产品要求考虑产品要求 确定开发可行性确定开发可行性 确定人员和技术确定人员和技术 确定分供方确定分供方B1.1.1 策划策划B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司 是否已具有顾客对产品的要求？是否已具有顾客对产品的要求？ 要求要求/ /说明说明必须了解顾客对开发的产品的所有要求，并落实到开发中。必须了解顾客对开发的产品的所有要求，并落实到开发中。需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： 图纸、标准、规范、设计任务书图纸

18、、标准、规范、设计任务书 物流运输方案物流运输方案 技术供货条件（技术供货条件（TLTL）、检验规范）、检验规范 质量协议、目标协议质量协议、目标协议 重要产品重要产品 / / 过程特性过程特性 订货文件（包括零件清单和进度表）订货文件（包括零件清单和进度表） 法律法律 / / 法规法规 （例如：（例如： “ “汽车工业需申报的材料清单汽车工业需申报的材料清单-零部件和材料零部件和材料 的内部成分，见的内部成分，见 1.1.4, 1.1.5, 1.1.7, 1.2.6)1.1.4, 1.1.5, 1.1.7, 1.2.6) 用后处置计划、环保要求用后处置计划、环保要求 重要信息传至供应商重要信

19、息传至供应商 VDA 6.1 VDA 6.1 和和 / / 或或 ISO / TS16949 ISO / TS16949 认证必须包含设计要素。认证必须包含设计要素。 比如：比如：6铬的含量等！铬的含量等！B部分部分 质量质量B1.1.1 产品开发（设计）产品开发（设计）-策划策划上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司要点：要点：1、充分理解图纸、标准（包括试验标准）、充分理解图纸、标准（包括试验标准）2、顾客没有标准，供方应主动出具标准，、顾客没有标准，供方应主动出具标准，与顾客达成一致要求。与顾客达成一致要求。 如：轴承耐久力试验、铸件爆破试验等如：轴承耐久力试验、铸件爆破试验等B部

20、分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司 是否具有产品开发计划，并且遵守了给定的目标是否具有产品开发计划，并且遵守了给定的目标？ 要求要求/ /说明说明过程开发计划是项目计划的组成部分，并与产品开发计划相互关联。过程开发计划是项目计划的组成部分，并与产品开发计划相互关联。必须明确规定至批量投产前的所有活动，包括与分供方有关的活必须明确规定至批量投产前的所有活动，包括与分供方有关的活动。根据要求制定目标，并在规定的项目阶段遵守完成。动。根据要求制定目标，并在规定的项目阶段遵守完成。 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： 顾客要求顾客要求（其中包括（其中包括 Formel

21、新零件质量开发计划）新零件质量开发计划） 成本成本 进度表：进度表： 策划认可策划认可 / 采购认可、停止更改、采购认可、停止更改、 样件（样车）样件（样车） / 试生产、开试生产、开始批量生产始批量生产 能力研究能力研究 目标确定与监控目标确定与监控 定期向企业管理层汇报定期向企业管理层汇报 同步工程小组（同步工程小组（SET） 必要时考虑分供方的开发计划必要时考虑分供方的开发计划 B部分部分 质量质量B1.1.1 产品开发（设计）产品开发（设计）-策划策划上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要点：要点：1、编制开发的里程碑计划（各个阶段的、编制开发的里程碑计划（各个阶段的交样）交

22、样）2、分供方的计划、分供方的计划3、相应的目标监控、相应的目标监控B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司APQ P Project PlanDate Revised:_4 PhasePhase 0Phase 1Phase 2Phase 3G M Pre-sourcingPlan and DefineProduct Design and Developm entAIAGProcess Design and Developm entProduct and Process ValidationFeedback, Assessm ent and Corrective Act

23、ionVDPPre-sourcing G eneric AlphaBetaProtoFE1FE2FE3PPAPPilotSSFAPQ P TaskProgram Review sPR-1PR-2 PR-3 PR-4 1 Key Stakeholders M tgPR-1o-o2 Technical ReviewsPR-1o-o3Risk Assessm ent /SourcingPR-1, 3TR o-o4Supplier Program Reviewsoooo5Tim ing Charts /O pen IssuesPR-1,2,3,4oooooooooo6 Feasibility Lett

24、ersPR-1,2,3,4ooo7 Flow Chart PR-1,2,4oo-oo-o8 DFM EAPR-1,2,4ooo9 Design ReviewPR-2,3oo10 G age/Tooling ReviewPR-2,3,4o- -o11 G P-11 PR-2,3o- -o12 PFM EA StrategyPR-1,2,3,4oo-ooo-oo13 Control PlanPR-1,2,3,4oo-oo-oo14 G P-12 PR-4o-o15 PPAP PR-4 o-o16 Run Rate (G P-9)PR-1,4oo o-o17 Lessons LearnedPR-1,

25、2,3,4ooooooPlanComplete/StatusG age Concept ApprovalG age Design ApprovalG age Approval,& R&RKCDS W orkshopFinal ProductionPlanInitial -TRInitial-TR Initial-TRG D&T UpdatePrototype DraftFinal Productionprototype Final ProductionPrototype draftComplete (Platform Discretion)Initial -TRKick

26、-O ff MtgInitial-TRPlanUpdate Risk上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司Alpha Alpha 材材 料料 需需 要要 日日 期期 Beta Beta 材材 料料 需需 要要 日日 期期 样样 件件 / /GAMMA GAMMA 材材 料料 需需 要要 日日 期期 设设 计计 结结 束束 日日 期期 PPAP PPAP 最最 终终 提提 交交 按按 节节 拍拍 生生 产产 完完 成成 日日 期期 试试 生生 产产 日日 期期 系系 统统 填填 充充 开开 始始 APQP APQP 启启 动动 会会 议议 提提 交交 时时 间间 进进 度度 表表 过过 程

27、程 FMEAFMEA可可 行行 性性 书书 - - 设设 计计 - - 样样 件件 - - 能能 力力 和和 准准 备备 KCDS / GD&TKCDS / GD&T - KCDS - KCDS 研研 讨讨 会会 - - GD&T GD&T 完完 成成 / / 数数 模模 图图 纸纸 设设 计计 评评 审审 GM GM 签签 发发 工工 装装 定定 单单 检检 具具 评评 审审 - - 设设 计计 - - 制制 造造 测测 量量 系系 统统 重重 复复 性性 再再 现现 性性 分分 析析 - - 证证 明明 设设 施施 和和 平平 面面 图图 计计 划划 工工

28、装装 / /设设 备备 计计 划划 过过 程程 流流 程程 图图 - - 初初 始始 图图 - - 生生 产产 图图 过过 程程 FMEA FMEA 战战 略略 - - 初初 始始 - - 样样 件件 - - 生生 产产 包包 装装 计计 划划 二二 级级 供供 方方 时时 间间 进进 度计度计 划划 GP-11 GP-11 提提 交交 样样 件件 过过 程程 能能 力力 研研 究究 控控 制制 计计 划划 - - 初初 始始 - - 样样 件件 - - 生生 产产 PPAP PPAP 提提 交交 按按 节节 拍拍 生生 产产 计计 划划 ( (GP-9) GP-9) GP-12 ( GP-1

29、2 ( 试试 生生 产产 控控 制制 计计 划划 ) )供供 应应 商商 规规 定定 的的 附附 加加 信信 息息 APQP 时时 间间 进进 度度 表表 任任 务务 项项 目目 计计 划划 概概 览览上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司 是否策划了实现产品开发的资源是否策划了实现产品开发的资源？ 要求要求/ /说明说明应在报价阶段就已经调查并考虑了所需的资源。在订单确定后，这些应在报价阶段就已经调查并考虑了所需的资源。在订单确定后，这些数据必须精确化。在要求变更的情况下，必要时重新进行能力研数据必须精确化。在要求变更的情况下，必要时重新进行能力研究。必须策划并配备必要的资源究。必须策

30、划并配备必要的资源。需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： 顾客要求顾客要求 合格的人员合格的人员（包括外语知识）（包括外语知识） 缺勤时间缺勤时间 单件全过程生产时间单件全过程生产时间 房屋、场地（用于试制及开发样件的制造）房屋、场地（用于试制及开发样件的制造） 工装、模具工装、模具 / / 设施设施 试验试验 / / 检验检验 / / 实验设施实验设施 CAD CAD、CAMCAM、CAE CAE B部分部分 质量质量B1.1.1 产品开发（设计）产品开发（设计）-策划策划上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要点：要点：1、 试制设备的落实试制设备的落实2、各类试验资源（包括自

31、备和社会资源）、各类试验资源（包括自备和社会资源）3、人员配备情况、人员配备情况4、开发的软件：、开发的软件：PROE、UG、CDA等等B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司 是否了解并考虑了对产品的要求？是否了解并考虑了对产品的要求？ 要求要求/ /说明说明应通过跨部门合作应通过跨部门合作 / / 行业水准比较（行业水准比较（BenchmarkingBenchmarking）来了解产品）来了解产品的要求，可应用如：的要求，可应用如： QFDQFD（质量功能展开）、（质量功能展开）、 DOEDOE（实验设计）（实验设计） 等方法。必须同时考虑以往的经验等方法。必须同时

32、考虑以往的经验 与对未来的期望。对产品与对未来的期望。对产品的要求必须与市场要求和顾客期望相适应，产品必须具有的要求必须与市场要求和顾客期望相适应，产品必须具有 竞竞争力。争力。 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： 顾客要求顾客要求 企业目标企业目标 同步工程（同步工程（SESE） 坚固的设计坚固的设计 / / 可靠的过程可靠的过程 定期的顾客定期的顾客 / / 配套供方会谈配套供方会谈 重要特性、法规要求重要特性、法规要求（例如：需申报的材料，见（例如：需申报的材料，见 1.1.1, 1.1.5, 1.1.1, 1.1.5, 1.1.7, 1.2.6)1.1.7, 1.2.6) 功能尺

33、寸功能尺寸 安装尺寸安装尺寸 材料材料 B部分部分 质量质量B1.1.1 产品开发（设计）产品开发（设计）-策划策划上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要点：要点：1、材料的确定（如：材料替代申请表等）、材料的确定（如：材料替代申请表等）2、功能尺寸的确定、功能尺寸的确定3、外连接尺寸的确定、外连接尺寸的确定B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性是否调查了以现有要求为依据的开发可行性? ? 要求要求/ /说明说明应通过跨部门的合作来检查已知要求的可行性，顾客要求在此具有应通过跨部门的合作来检查已知要求的可行性，顾客要求

34、在此具有重要意义。重要意义。 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： 设计设计 质量质量 过程设施、能力过程设施、能力 特殊特性特殊特性 企业目标企业目标 规定、标准、法律规定、标准、法律 环保环保（例如：（例如： “ “汽车工业需申报的材料清单汽车工业需申报的材料清单 - - 零部件和材料的内零部件和材料的内部成分，部成分，IMDS, IMDS, 见见 1.1.1, 1.1.4, 1.1.7, 1.2.6) 1.1.1, 1.1.4, 1.1.7, 1.2.6) 期限期限 / / 时间规定（考虑到顾客时间规定（考虑到顾客 / / 分供方的时间表）分供方的时间表） B部分部分 质量质量B1.

35、1.1 产品开发（设计）产品开发（设计）-策划策划上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要点：要点： 对现有资源进行一次评审检查，是对现有资源进行一次评审检查，是否能够完成产品开发，包括开发时间、否能够完成产品开发，包括开发时间、过程能力等。过程能力等。B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司 是否已计划是否已计划/ /已具备项目开展所需的人员和技术前提？已具备项目开展所需的人员和技术前提？ 要求要求/ /说明说明应在项目开始前了解对人员素质与资源的要求，并在项目计划中说应在项目开始前了解对人员素质与资源的要求，并在项目计划中说明。明。 需考虑的要点，例如：需考

36、虑的要点，例如： 项目经理、项目策划小组项目经理、项目策划小组 / / 职责职责（包括分供方）包括分供方） 合格的人员合格的人员（包括外语知识）（包括外语知识） 信息交流可能性（数据远程传送）信息交流可能性（数据远程传送） 策划期间与顾客间的信息交流（定期会面、会议）策划期间与顾客间的信息交流（定期会面、会议） 工装、模具工装、模具 / 设施设施 试验试验 / 检验检验 / 实验设施实验设施 CAD、CAM、CAE 要点：确定项目经理，成立项目小组，确定小组人员职责。要点：确定项目经理，成立项目小组，确定小组人员职责。B部分部分 质量质量B1.1.1 产品开发（设计）产品开发（设计）-策划策划

37、上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司 是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据？据？ 要求要求/ /说明说明项目管理也包括外购件和外协。为此，供应商及其分供方的活动应相项目管理也包括外购件和外协。为此，供应商及其分供方的活动应相互协调一致。供应商项目管理必须考虑到分供应商方的任务。必互协调一致。供应商项目管理必须考虑到分供应商方的任务。必须明确规定各自的责任。在项目开始时，供应商应已对分供方的须明确规定各自的责任。在项目开始时，供应商应已对分供方的项目开发的能力进行了评价。项目开始时，供应商应确信，分供项目开发的能力进行了评价。项目

38、开始时，供应商应确信，分供方的策划活动已得以全面进行。项目进行期间要定期检查策划的方的策划活动已得以全面进行。项目进行期间要定期检查策划的实际实施情况。实际实施情况。 B部分部分 质量质量B1.1.1 产品开发（设计）产品开发（设计）-策划策划上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： 审核报告审核报告 访问记录访问记录 分供方的证明文件、认可证明、项目报告分供方的证明文件、认可证明、项目报告 重要特性，法律要求（例如：需申报的材料，见重要特性，法律要求（例如：需申报的材料，见 1.1.1, 1.1.4, 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.

39、2.6)1.1.5, 1.2.6) 协商会谈、专题工作小组、同步工程小组（协商会谈、专题工作小组、同步工程小组（SETSET）的记录）的记录 供应商在对分供方处进行的项目节点检查及其检查报告供应商在对分供方处进行的项目节点检查及其检查报告 B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要点：要点：1、确定分供方的清单、确定分供方的清单2、分供方的评审报告、分供方的评审报告3、分供方的开发计划、分供方的开发计划4、对分供方的监控记录、对分供方的监控记录B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司编制编制DFMEADFMEADFMEADFMEA的更新的更新制

40、定控制计划制定控制计划阶段认可报告阶段认可报告满足开发资源满足开发资源分供方的监控分供方的监控 B1.1.2 落实落实B1.1 产品开发（设计）产品开发（设计）B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司 是否制定了设计是否制定了设计FMEAFMEA并且确定了改进措施？并且确定了改进措施？ 要求要求/ /说明说明应通过跨部门合作以及与顾客和分供方的合作，明确产品风险，并应通过跨部门合作以及与顾客和分供方的合作，明确产品风险，并用适宜的措施不断地降低产品风险。对于复杂零部件或一个完用适宜的措施不断地降低产品风险。对于复杂零部件或一个完整的功能模块，应运用系统体系整的功能模块，

41、应运用系统体系S-FMEAS-FMEA（参见（参见VDAVDA第第4 4卷第卷第1 1部部分和第分和第2 2部分）。要应用其他类似的分析技术，可与顾客协商。部分）。要应用其他类似的分析技术，可与顾客协商。 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： 顾客要求顾客要求 / 设计任务书设计任务书 功能、安全性、可靠性、易于维修、重要的特性功能、安全性、可靠性、易于维修、重要的特性 环保要求环保要求 各有关部门的参与各有关部门的参与 试验结果试验结果 通过过程通过过程 FMEA 确定的产品特定的措施，（也需考虑分供方所涉及的确定的产品特定的措施，（也需考虑分供方所涉及的范围）范围）B部分部分 质量质量

42、B1.1.2 产品开发（设计）产品开发（设计）-落实落实上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要点：要点：1、积累经验，编制、积累经验，编制DFMEA2、DFMEA不能混淆不能混淆PFMEA3、DFMEA是针对零件设计，可能会发是针对零件设计，可能会发生的失效。如：零件设计时要考虑，生的失效。如：零件设计时要考虑，相关零件在工作过程中是否膨胀，轴相关零件在工作过程中是否膨胀，轴向间隙的减小，导致零件擦碰等。向间隙的减小，导致零件擦碰等。B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司 设计设计FMEAFMEA是否在项目进展中不断更新？是否落实了已是否在项目进展中不断更新

43、？是否落实了已确定的措施？确定的措施？ 要求要求/ /说明说明应由项目负责人对产品和过程的更改进行评价。与应由项目负责人对产品和过程的更改进行评价。与FMEAFMEA小组商讨后，小组商讨后，必要时应进行重新分析。措施落实后，应及时更新（必要时应进行重新分析。措施落实后，应及时更新（Design-Design-ReviewReview，设计评审）。，设计评审）。需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： 顾客要求顾客要求 重要参数重要参数 / / 重要特性、法规要求重要特性、法规要求 功能、装配尺寸功能、装配尺寸 材料材料 环保要求环保要求 运输（内部运输（内部 / / 外部）外部） 通过过程通过

44、过程FMEAFMEA确定的产品特定的措施，（也需考虑分供方所涉及范围）确定的产品特定的措施，（也需考虑分供方所涉及范围） B部分部分 质量质量B1.1.2 产品开发（设计）产品开发（设计）-落实落实上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要点：要点：1、DFMEA需随着产品开发进行不断更需随着产品开发进行不断更新，不能一成不变。新，不能一成不变。2、 DFMEA制定的措施需要验证，评价制定的措施需要验证，评价有效性。有效性。B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司 是否制订了控制计划？是否制订了控制计划？ 要求要求/ /说明说明控制计划应包括总成、分总成、零件、材

45、料及其样件阶段和试生产阶控制计划应包括总成、分总成、零件、材料及其样件阶段和试生产阶段的生产过程。控制计划是一个动态文件，必须为新产品制订控段的生产过程。控制计划是一个动态文件，必须为新产品制订控制计划并在对产品作更改时进行补充更新。制计划并在对产品作更改时进行补充更新。控制计划必须说明以下内容：控制计划必须说明以下内容： 确定、标识出关键特性确定、标识出关键特性 制订检验流程计划制订检验流程计划 配置设备和装置配置设备和装置 及时地预先配备测量技术及时地预先配备测量技术 在产品落实过程中的不同阶段进行有针对性的检验在产品落实过程中的不同阶段进行有针对性的检验 明确验收标准明确验收标准 外购件

46、的认可活动外购件的认可活动 B部分部分 质量质量B1.1.2 产品开发（设计）产品开发（设计）-落实落实上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要点：要点：1、各个试制阶段必须有控制计划，而且、各个试制阶段必须有控制计划，而且需要不断更新。举例：需要不断更新。举例：2、控制计划必须覆盖到所有工序，包括、控制计划必须覆盖到所有工序，包括原材料入厂。原材料入厂。B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司 是否已获得各阶段所要求的认可是否已获得各阶段所要求的认可/ /合格证明？合格证明？ 要求要求/ /说明说明对每个零件、总成和外购件都必须进行认可对每个零件、总成和外购件

47、都必须进行认可 / / 合格验证。合格验证。 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： 产品试验（例如：装车实验、功能实验、寿命实验、环境模拟实验）产品试验（例如：装车实验、功能实验、寿命实验、环境模拟实验） 样件状态样件状态 小批量试生产样件小批量试生产样件 试制时的制造设备和检验装置试制时的制造设备和检验装置 / / 检验工具检验工具 分供方提供的总成的认可状态分供方提供的总成的认可状态 / / 试验状态试验状态 B部分部分 质量质量B1.1.2 产品开发（设计）产品开发（设计）-落实落实上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要点：要点：1、各阶段交样产品的认可报告、各阶段交样产品

48、的认可报告2、试验报告都齐全，并合格、试验报告都齐全，并合格3、对分供方零件的认可、对分供方零件的认可B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司 是否已具备所要求的开发能力和资源？是否已具备所要求的开发能力和资源？ 要求要求/ /说明说明应在报价核算和初始的策划方案中反映必需的能力和资源。这些能力应在报价核算和初始的策划方案中反映必需的能力和资源。这些能力和资源必须已经具备，或者已按确定的日期进度安排并准备就绪。和资源必须已经具备，或者已按确定的日期进度安排并准备就绪。其所需要的资源必须已按项目调整准备好。其所需要的资源必须已按项目调整准备好。 需考虑的要点，例如：需考虑

49、的要点，例如： 顾客要求顾客要求 合格的人员合格的人员（包括外语知识）（包括外语知识） 缺勤时间缺勤时间 单件全过程生产时间单件全过程生产时间 房屋、场地房屋、场地 试制试制 样件（样车）制造样件（样车）制造 工装、模具工装、模具 / / 设备设备 试验试验 / / 检验检验 / / 实验设备实验设备 对外协的策划（期限对外协的策划（期限 / / 范围）范围） B部分部分 质量质量B1.1.2 产品开发（设计）产品开发（设计）-落实落实上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司 是否对分供方的相应活动进行了检查并且能对此提供是否对分供方的相应活动进行了检查并且能对此提供证据？证据？ 要求要求

50、/ /说明说明供应商应定期审核验证分供方项目落实的进展情况。在适当的项目节供应商应定期审核验证分供方项目落实的进展情况。在适当的项目节点，采用合适的点，采用合适的 检查表来确保能跟踪供应商的项目管理，以便检查表来确保能跟踪供应商的项目管理，以便能尽早发现偏差和采取适宜的针对性措施。能尽早发现偏差和采取适宜的针对性措施。 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： 审核报告审核报告 访问记录访问记录 分供方的证明文件、认可证明、项目报告分供方的证明文件、认可证明、项目报告 重要特性，重要特性， 法律要求（例如：需申报的材料，见法律要求（例如：需申报的材料，见 1.1.1, 1.1.4, 1.1.1

51、, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.7)1.1.5, 1.1.7) 协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组（协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组（SETSET） 供应商在对分供方处进行的项目节点检查及其检查报告供应商在对分供方处进行的项目节点检查及其检查报告 B部分部分 质量质量B1.1.2 产品开发（设计）产品开发（设计）-落实落实上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要点：要点：1、分供方的阶段评审报告或会议既要、分供方的阶段评审报告或会议既要2、分供方的整改措施计划。、分供方的整改措施计划。B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司B1.2 过

52、程开发过程开发 明确产品要求、标准明确产品要求、标准 指定过程开发计划指定过程开发计划 具备批产能力、资源具备批产能力、资源 明确生产过程的要求明确生产过程的要求 具备所需的人员、技术具备所需的人员、技术 编制编制PFMEAPFMEA 分供方的监控分供方的监控B1.2.1 策划策划B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司 是否已具有了对产品的要求？是否已具有了对产品的要求？ 要求要求/ /说明说明必须了解对所生产产品的所有要求，并体现在策划工作中。必须了解对所生产产品的所有要求，并体现在策划工作中。 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： 顾客要求顾客要求 法规、标准

53、、规定法规、标准、规定 物流运输方案物流运输方案 技术供货条件技术供货条件 质量协议质量协议 / 目标协议目标协议 重要特性重要特性 材料材料 回收处理、环境保护回收处理、环境保护 必须将有关的要求传达到分供方必须将有关的要求传达到分供方 B部分部分 质量质量B1.2.1 过程开发过程开发-策划策划上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要点：要点：1、确定材料清单、确定材料清单2、重要度分级表、重要度分级表3、包装方案的确定（运输料架、内部流转料、包装方案的确定（运输料架、内部流转料架）架）4、编制设计任务书（包括质量指标的确定）、编制设计任务书（包括质量指标的确定）5、与顾客试验标准

54、的确认、与顾客试验标准的确认B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司 是否已制定了产品开发计划，并遵守给定的目标？是否已制定了产品开发计划，并遵守给定的目标？ 要求要求/ /说明说明过程开发计划是项目计划的一部分，并与产品开发计划相互关联。要过程开发计划是项目计划的一部分，并与产品开发计划相互关联。要明确规定直至批明确规定直至批 量投产前的所有活动。根据要求制定目标，并量投产前的所有活动。根据要求制定目标，并在规定的项目阶段遵守完成。在规定的项目阶段遵守完成。 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： 顾客要求顾客要求 成本成本 进度表：规划认可进度表：规划认可/ /采

55、购认可、样件（样车）采购认可、样件（样车）/ /试生产、开始批量生产。试生产、开始批量生产。 能力研究能力研究 生产生产 / / 检验设备、软件、包装的准备检验设备、软件、包装的准备 对更改的保证方案（开始批量生产时问题等）对更改的保证方案（开始批量生产时问题等） 物流物流 / / 供货方案供货方案 目标确定与监控目标确定与监控 定期向企业层汇报定期向企业层汇报 必要时考虑分供方的开发计划必要时考虑分供方的开发计划 B部分部分 质量质量B1.2.1 过程开发过程开发-策划策划上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要点：要点：1、根据顾客要求，制定里程碑计划、根据顾客要求，制定里程碑计划

56、2、检具制造计划、检具制造计划3、设备采购计划、设备采购计划B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司 是否已策划了批量生产所需的能力和资源？是否已策划了批量生产所需的能力和资源？ 要求要求/ /说明说明应在报价阶段就已经调查并考虑所需的能力。在正式委托后，这些数应在报价阶段就已经调查并考虑所需的能力。在正式委托后，这些数据应精确化。据应精确化。 在要求变更时，必要时，应重新进行能力研究。在要求变更时，必要时，应重新进行能力研究。应策划并配齐必备的资源。应策划并配齐必备的资源。 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： 顾客要求顾客要求 可采用的原材料可采用的原材料 /

57、外购件外购件 合格的人员合格的人员（包括外语知识）（包括外语知识） 缺勤时间缺勤时间 / 停机时间停机时间 单件全过程生产时间单件全过程生产时间 / 单台设备（装置）产量单台设备（装置）产量 房屋、场地房屋、场地 设备、工装、模具、生产设备、工装、模具、生产 / 检验设备、辅助工具、检验室设备检验设备、辅助工具、检验室设备 运输工具、周转箱、仓库运输工具、周转箱、仓库 CAM、CAQ B部分部分 质量质量B1.2.1 过程开发过程开发-策划策划上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要点：要点：1、批产人员的培训情况、批产人员的培训情况2、检具配备情况、检具配备情况3、设备到位情况、设备

58、到位情况4、原材料、外购件的供货能力、原材料、外购件的供货能力5、生产过程的辅助设施情况、生产过程的辅助设施情况B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司 是否已了解并考虑了对过程的要求？是否已了解并考虑了对过程的要求？ 要求要求/ /说明说明应通过跨部门合作来了解对生产过程的要求，可应用例如应通过跨部门合作来了解对生产过程的要求，可应用例如 QFDQFD（质量（质量功能展开）、功能展开）、DOEDOE（实验设计）等方法。必须同时考虑以往的经（实验设计）等方法。必须同时考虑以往的经验与对未来的期望。验与对未来的期望。 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： 顾客要求顾客

59、要求 法规要求法规要求 能力证明能力证明 设备、工具及检具的适用性设备、工具及检具的适用性 生产工位和检验工位布置生产工位和检验工位布置 搬运、包装、标识、贮存搬运、包装、标识、贮存 B部分部分 质量质量B1.2.1 过程开发过程开发-策划策划上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司n要点：要点：1、项目组成员共同对生产过程中的工艺、项目组成员共同对生产过程中的工艺、人员、设备、检具、料架等进行评审，人员、设备、检具、料架等进行评审，确定是否满足要求。确定是否满足要求。B部分部分 质量质量上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司 是否已策划是否已策划/ /已具备项目开展所需的人员和技术

60、？已具备项目开展所需的人员和技术？ 要求要求/ /说明说明应在项目开始前调查对人员素质与必备资源的要求，并在项目计划中应在项目开始前调查对人员素质与必备资源的要求，并在项目计划中予以规定。予以规定。 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如： 项目主管，项目策划小组项目主管，项目策划小组 / / 职责职责 合格的人员合格的人员（包括外语知识）（包括外语知识） 设备、工装、模具、生产设备、工装、模具、生产 / / 检验工具、辅助工具、实验室设备检验工具、辅助工具、实验室设备 信息交流的可能性（如数据远程传送）信息交流的可能性（如数据远程传送） 策划期间与顾客的信息交流（定期会面、会议）策划期间与顾客的信息交流（定期会面、会议） CAM CAM、CA