工商银行2012年财务分析(全)

1、工商银行2012年财务分析行业背景 工商银行银行业背景概述一、国际银行业一、国际银行业16091609年，世界历史上第一个股票交易所诞生在阿姆斯特丹。只要愿意，年，世界历史上第一个股票交易所诞生在阿姆斯特丹。只要愿意，东印度公司的股东们可以随时通过股票交易所，将自己手中的股票变成东印度公司的股东们可以随时通过股票交易所，将自己手中的股票变成现金。早在四百多年前，在阿姆斯特丹的股票交易所中，就已经活跃着现金。早在四百多年前，在阿姆斯特丹的股票交易所中，就已经活跃着超过超过10001000名的股票经纪人。他们虽然还没有穿上红马甲，但是固定的交名的股票经纪人。他们虽然还没有穿上红马甲，但是固定的交易

2、席位已经出现了。这里成为当时整个欧洲最活跃的资本市场，前来从易席位已经出现了。这里成为当时整个欧洲最活跃的资本市场，前来从事股票交易的不仅有荷兰人，还有许许多多的外国人。大量的股息收入事股票交易的不仅有荷兰人，还有许许多多的外国人。大量的股息收入从这个面积不超过从这个面积不超过10001000平米的院子，流入荷兰国库和普通荷兰人的腰包，平米的院子，流入荷兰国库和普通荷兰人的腰包，仅英国国债一项，荷兰每年就可获得超过仅英国国债一项，荷兰每年就可获得超过25002500万荷兰盾的收入，价值相万荷兰盾的收入，价值相当于当于200200吨白银。吨白银。 当大量的金银货币以空前的速度循环流通时，荷兰的当

3、大量的金银货币以空前的速度循环流通时，荷兰的经济血脉开始变得拥堵起来。这一次，荷兰人解决问题的探索直接进入经济血脉开始变得拥堵起来。这一次，荷兰人解决问题的探索直接进入了现代经济的核心领域了现代经济的核心领域这就是建立银行。阿姆斯特丹银行成立于这就是建立银行。阿姆斯特丹银行成立于16091609年，大约比英国银行早一百年，它是一个城市银行、财政银行和兑年，大约比英国银行早一百年，它是一个城市银行、财政银行和兑换银行。它吸收存款，发放贷款。所有一定数量的支付款都要经过银行，换银行。它吸收存款，发放贷款。所有一定数量的支付款都要经过银行，因此，阿姆斯特丹银行对于荷兰的经济稳定起到了重要作用。更重要

4、的因此，阿姆斯特丹银行对于荷兰的经济稳定起到了重要作用。更重要的是，它发明了我们现在所说的信用。那时叫做是，它发明了我们现在所说的信用。那时叫做“想象中的货币想象中的货币”。二、中国银行业二、中国银行业（一）历史（一）历史 中国银行业兴起，是在中国银行业兴起，是在1919世纪末世纪末2020世纪初鸦片战争以后清世纪初鸦片战争以后清朝统治时期兴起的。朝统治时期兴起的。兴起的原因兴起的原因：帝国主义侵略的加深，刺激中国近代产业的帝国主义侵略的加深，刺激中国近代产业的发展；发展；近代产业的发展，迫切需要近代金融机构；近代产业的发展，迫切需要近代金融机构；清政清政府也想通过创办银行以增加财源，摆脱财政

5、上的困难。府也想通过创办银行以增加财源，摆脱财政上的困难。兴起的特点是兴起的特点是：民族自救，民族工业的发展造成的；民族自救，民族工业的发展造成的；不不是在旧的钱庄、票号基础上发展的；是在旧的钱庄、票号基础上发展的；分为官僚资本和民族分为官僚资本和民族资本的银行。资本的银行。兴起的历史条件兴起的历史条件：中国银行业是在帝国主义侵略的日益加深，：中国银行业是在帝国主义侵略的日益加深，以及这种侵略的刺激所形成的近代产业的发展中产生的。以及这种侵略的刺激所形成的近代产业的发展中产生的。 （二）发展（二）发展 1999年度中国内地共有年度中国内地共有7家银行进入世界家银行进入世界1000家大银家大银行

6、之列，即中国工商银行、中国农业银行、中国银行、行之列，即中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行衙厦门国际银行。中国建设银行、交通银行、招商银行衙厦门国际银行。 1998年中国国民经济继续保持稳定增长，适度扩张的年中国国民经济继续保持稳定增长，适度扩张的财政政策和货币政策收到一定成效，国内需求逐步放财政政策和货币政策收到一定成效，国内需求逐步放大，国民经济持续健康发展；同时，金融改革进一步大，国民经济持续健康发展；同时，金融改革进一步深化，人民币汇率保持基本稳定，各国有商业银行改深化，人民币汇率保持基本稳定，各国有商业银行改革步伐进一步加快，新型商业银行稳步发展。

7、革步伐进一步加快，新型商业银行稳步发展。 中国工商银行以中国工商银行以222.13亿美元的一级资本由亿美元的一级资本由1998年排年排名的第二十二位跃升至名的第二十二位跃升至1999年的第六位，进入全球年的第六位，进入全球10大银行之列，与大银行之列，与1998年度排名相比较，除中国建设银年度排名相比较，除中国建设银行和中国农业银行位次稍有下降外，其他五家银行的行和中国农业银行位次稍有下降外，其他五家银行的排名位次皆有一定幅度上升。排名位次皆有一定幅度上升。工商银行背景概述 一、中国工商银行成立一、中国工商银行成立 全称：中国工商银行股份有限公司全称：中国工商银行股份有限公司(Industri

8、al and Commercial Bank of China Limited, ICBC)，成立于，成立于1984年，是年，是中国最大的商业银行，是中国五大银行之首，中国最大的商业银行，是中国五大银行之首，世界五百强企业之一，上市公司，拥有中国世界五百强企业之一，上市公司，拥有中国最大的客户群。最大的客户群。 2005年，年， 中国工商银行完成了股份制改中国工商银行完成了股份制改 造，造，正式更名为正式更名为“中国工商银行股份有限公中国工商银行股份有限公 司司”（以下简称（以下简称“工商银行工商银行”）；）；2006年，工年，工 商商银行成功在上海、香港两地同步发行上银行成功在上海、香港两地

9、同步发行上 市。市。公开发行上市后，工商银行共有公开发行上市后，工商银行共有A股股 250,962,348,064股，股，H股股83,056,501,962股，股， 总股本总股本334,018,850,026股。股。 工行业务跨越六大洲，境外网络扩展至工行业务跨越六大洲，境外网络扩展至39个个国家和地区，通过国家和地区，通过17,125个境内机构、个境内机构、383个境外机构和个境外机构和1,771个代理行以及网上银行、个代理行以及网上银行、电话银行和自助银行等分销渠道，向电话银行和自助银行等分销渠道，向438万万公司客户和公司客户和3.93亿个人客户提供广泛的金融亿个人客户提供广泛的金融产品

10、和服务，基本形成了以商业银行为主体，产品和服务，基本形成了以商业银行为主体，综合化、国际化的经营格局，在商业银行业综合化、国际化的经营格局，在商业银行业务领域保持国内市场领先地位。务领域保持国内市场领先地位。二、中国工商银行标志二、中国工商银行标志 整体标志是以一个隐性的方孔圆币，体现金融业整体标志是以一个隐性的方孔圆币，体现金融业的行业特征，标志的中心是经过变形的的行业特征，标志的中心是经过变形的“工工”字，字，中间断开，使工字更加突出，表达了深层含义。中间断开，使工字更加突出，表达了深层含义。两边对称，体现出银行与客户之间平等互信的依两边对称，体现出银行与客户之间平等互信的依存关系。以存关

11、系。以“断断”强化强化“续续”，以，以“分分”形成形成“合合”，是银行与客户的共存基础。设计手法的，是银行与客户的共存基础。设计手法的巧应用，强化了标志的语言表达力，中国汉字与巧应用，强化了标志的语言表达力，中国汉字与古钱币形的运用充分体现了现代气息。古钱币形的运用充分体现了现代气息。三、经营概况三、经营概况 2012年，面临复杂严峻的经营环境，本行立足于服务实体年，面临复杂严峻的经营环境，本行立足于服务实体经济和满足客户金融需求，加快发展方式转变和经营转型，经济和满足客户金融需求，加快发展方式转变和经营转型，深化改革创新，持续改进服务，严格成本管理与控制，保持深化改革创新，持续改进服务，严格

12、成本管理与控制，保持资产质量稳定，经营呈现稳中有进的良好态势。资产质量稳定，经营呈现稳中有进的良好态势。2012年末，年末，总资产总资产175,422.17亿元，比上年末增加亿元，比上年末增加20,653.49亿元，增亿元，增长长13.3%；2012年末，总负债年末，总负债164,137.58亿元，比上年末增亿元，比上年末增加加18,947.13亿元，增长亿元，增长13.0%。全年实现净利润。全年实现净利润2,386.91亿亿元，较上年增长元，较上年增长14.5%，继续稳居全球最盈利银行地位；平，继续稳居全球最盈利银行地位；平均总资产回报率和加权平均权益回报率分别为均总资产回报率和加权平均权益

13、回报率分别为1.45%和和23.02%，处于全球银行业领先水平。，处于全球银行业领先水平。四、公司金融业务四、公司金融业务 对公存贷款业务对公存贷款业务 机构金融业务机构金融业务 结算与现金管理业务结算与现金管理业务 国际结算与贸易融资业国际结算与贸易融资业务务 投资银行业务投资银行业务 资产托管业务资产托管业务 养老金业务养老金业务 贵金属业务贵金属业务 中小企业业务中小企业业务 五、个人金融业务五、个人金融业务 储蓄存款储蓄存款 个人贷款个人贷款 个人理财业务个人理财业务 私人银行业务私人银行业务 银行卡业务银行卡业务 六、资金业务六、资金业务 货币市场交易货币市场交易 交易账户业务交易账

14、户业务 银行账户投资银行账户投资 代客资金交易代客资金交易 票据业务票据业务 理财业务理财业务 工商银行行业数据分析财务业绩、盈利能力和盈利前景财务业绩、盈利能力和盈利前景 指标日期 2011-03-31 2010-12-31 2009-12-312008-12-31净利润(万元) 5378700.00 16515600.0 12859900.0 11076600.0 净利润增长率(%) 29.46 28.4216.09 36.31 净资产收益率(%) 6.1820.13 19.08 18.36 资产负债比率 93.9393.89 94.23 工行的业务排名介绍工行的业务排名介绍工商银行 总资

15、产（亿元）排名主营业务收入（亿元）排名净利润增长率排17129.4629.4610行业平均48688381.8638.8538.85该股相对平均值195.56198.0624.1824.18 截至截至2010年末，工商银行总资产年末，工商银行总资产134，586.22亿元左右，亿元左右，当前总市值当前总市值14，344.70亿元左右，居全球上市银行之首。亿元左右，居全球上市银行之首。金融时报金融时报列出中国工商银行全球企业列出中国工商银行全球企业500大排行榜第大排行榜第9位。位。欧洲货币欧洲货币和英国的和英国的银行家银行家杂志以所有权益杂志以所有权益排序，工商银行列

16、为全球排序，工商银行列为全球1，000家大银行第家大银行第6位。位。2010年年，财富财富杂志评出的世界杂志评出的世界 500强排名榜单中，强排名榜单中，中国工商银行排名第四市值为中国工商银行排名第四市值为2464（亿美元）。（亿美元）。2011年年，财富财富杂志最新评出的世界杂志最新评出的世界 500强排名榜单强排名榜单中，中国工商银行排名第中，中国工商银行排名第77，营业收入达到，营业收入达到805亿美元，亿美元，比比2010年的年的87名上升名上升10个名次。个名次。2012年年上市公司财报，根据中报显示，所有上市公司财报，根据中报显示，所有A股上市公股上市公司中，工商银行以盈利司中，工

17、商银行以盈利1232亿元成为亿元成为A股的盈利冠军。根股的盈利冠军。根据工商银行中报显示，上半年实现净利润据工商银行中报显示，上半年实现净利润1232亿元，增亿元，增长长12.5%。营业收入。营业收入2628亿元，增长亿元，增长13.7%，其中利息净，其中利息净收入收入2040.58亿元，增长亿元，增长16.9%，占营业收入的，占营业收入的77.6%。 中国工商银行由自助银行、电话银行、手机银行和网上银中国工商银行由自助银行、电话银行、手机银行和网上银行构成的电子银行立体服务体系日益成熟，电子银行业务行构成的电子银行立体服务体系日益成熟，电子银行业务交易额迅速增长，由交易额迅速增长，由2000

18、年的年的1.93万亿元发展到万亿元发展到2004年年的的38.4万亿元，增长了万亿元，增长了20倍。倍。2004年电子银行业务收入年电子银行业务收入2.35亿元，在线支付交易额亿元，在线支付交易额57亿元，是中国国内最大的电亿元，是中国国内最大的电子商务在线支付服务提供商。子商务在线支付服务提供商。 2012年年上市公司财报，根据中报显示，所有上市公司财报，根据中报显示，所有A股上市公股上市公司中，工商银行以盈利司中，工商银行以盈利1232亿元成为亿元成为A股的盈利冠军。根股的盈利冠军。根据工商银行中报显示，上半年实现净利润据工商银行中报显示，上半年实现净利润1232亿元，增亿元，增长长12.

19、5%。营业收入。营业收入2628亿元，增长亿元，增长13.7%，其中利息净，其中利息净收入收入2040.58亿元，增长亿元，增长16.9%，占营业收入的，占营业收入的77.6%。中国工商银行业务综述中国工商银行简介 中国工商银行（中国工商银行（Industrial and Commercial Bank of China）成立于）成立于1984年年1月月1日。日。作为中国资产规模最大的商业银作为中国资产规模最大的商业银行，经过行，经过27年的改革发展，中年的改革发展，中国工商银行已经步入质量效益和国工商银行已经步入质量效益和规模协调发展的轨道。规模协调发展的轨道。中国工商银行业务范围1 1、人

20、民币储蓄人民币储蓄2 2、外币储蓄、外币储蓄3 3、储蓄旅行支票、储蓄旅行支票4 4、外汇借款、外汇借款5 5、同业人民币、外汇拆入、同业人民币、外汇拆入6 6、发行金融债券等、发行金融债券等1 1、短期、中期和长期人民币和外汇流动资金短期、中期和长期人民币和外汇流动资金贷款、固定资产贷款贷款、固定资产贷款2 2、外汇转贷款、外汇转贷款3 3、住房开发贷款、住房开发贷款4 4、具有专门用途的贷款、具有专门用途的贷款5 5、消费性贷款（汽车消费贷款；个人大额耐、消费性贷款（汽车消费贷款；个人大额耐用消费品贷款；个人住房贷款）用消费品贷款；个人住房贷款）资产业务：负债业务：6 6、委托贷款和特定贷

21、款、委托贷款和特定贷款7 7、票据贴现、票据贴现8 8、国债、政策性金融债券认购业务、国债、政策性金融债券认购业务9 9、同业人民币、外汇拆出、同业人民币、外汇拆出1010、项目贷款评估和信用等级评定等、项目贷款评估和信用等级评定等资产业务： 中间业务： 1 1、人民币现金结算、转账结算、人民币现金结算、转账结算 2 2、国际结算、国际结算 3 3、代理业务（代收代付；代理企业债、代理业务（代收代付；代理企业债券、股票、国库券等有价证券发行、清算、券、股票、国库券等有价证券发行、清算、兑付、托管；黄金现货买卖、交易清算、兑付、托管；黄金现货买卖、交易清算、实物交割、租赁黄金、黄金项目融资；黄实

22、物交割、租赁黄金、黄金项目融资；黄金清算交易；代理发行金融债券；代理保金清算交易；代理发行金融债券；代理保险；代理保管有价证券、有价物品；出租险；代理保管有价证券、有价物品；出租保管箱；代理政策性金融业务或其它金融保管箱；代理政策性金融业务或其它金融机构业务等）机构业务等） 4 4、人民币及外汇银行卡业务、人民币及外汇银行卡业务 5 5、信息咨询业务（资信调查；资产评估；、信息咨询业务（资信调查；资产评估；金融信息咨询；行业信息网服务；开立人金融信息咨询；行业信息网服务；开立人民币存款证明）民币存款证明）6 6、外汇中间业务（进口开证；进口代、外汇中间业务（进口开证；进口代收；汇出汇款；来证通

23、知；议付；收；汇出汇款；来证通知；议付；托收；汇入汇款；结汇；售汇；旅托收；汇入汇款；结汇；售汇；旅行支票；代客外汇买卖；外汇票据行支票；代客外汇买卖；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；外汇存的承兑和贴现；外汇担保；外汇存款证明；代理发行股票以外的外币款证明；代理发行股票以外的外币有价证券；代理买卖股票以外的外有价证券；代理买卖股票以外的外币有价证券；外币兑换；为利用国币有价证券；外币兑换；为利用国际金融组织贷款的项目开立周转金际金融组织贷款的项目开立周转金账户）账户）7 7、融资类和履约类担保业务、融资类和履约类担保业务8 8、商人银行业务（融资顾问和银团贷、商人银行业务（融资顾问和银团贷款安

24、排；企业财务顾问；企业海外款安排；企业财务顾问；企业海外上市）上市）9 9、个人理财服务、个人理财服务1010、投资基金管理、托管和销售、投资基金管理、托管和销售工商银行业务具体分析（一）、公司金融业务（一）、公司金融业务 2012年，本行持续推进公司金融业务年，本行持续推进公司金融业务转型，不断优化经营结构，有效应对利率转型，不断优化经营结构，有效应对利率市场化进程，推动公司金融业务可持续发市场化进程，推动公司金融业务可持续发展。推行全产品营销与综合金融服务，推展。推行全产品营销与综合金融服务，推进商业银行与投资银行业务互动发展，满进商业银行与投资银行业务互动发展，满足客户多样化金融服务需求

25、。加强产品创足客户多样化金融服务需求。加强产品创新，加快发展资产管理、委托管理、代客新，加快发展资产管理、委托管理、代客交易、承销与咨询、代理销售等金融资产交易、承销与咨询、代理销售等金融资产服务业务。服务业务。 1 1、对公存贷款业务、对公存贷款业务 适应宏观经济环境变化要求，优化贷款投向，适应宏观经济环境变化要求，优化贷款投向，深化信贷结构调整，推动信贷业务平稳健康发展。深化信贷结构调整，推动信贷业务平稳健康发展。积极服务实体经济，满足国家重点投资为主体的积极服务实体经济，满足国家重点投资为主体的在建续建项目资金需求，加强对中西部和东北地在建续建项目资金需求，加强对中西部和东北地区信贷投放

26、，大力拓展先进制造业、现代服务业、区信贷投放，大力拓展先进制造业、现代服务业、文化产业和战略性新兴产业融资四大新市场。文化产业和战略性新兴产业融资四大新市场。2 2、中小企业业务、中小企业业务 贯彻国家支持中小企业发展的政策精神，致力于向中小贯彻国家支持中小企业发展的政策精神，致力于向中小企业客户提供专业、高效和便捷的金融服务。搭建独立的小企业客户提供专业、高效和便捷的金融服务。搭建独立的小企业信贷政策制度、业务流程和产品体系，配置专项信贷资企业信贷政策制度、业务流程和产品体系，配置专项信贷资源，全方位服务中小企业客户。围绕核心企业开展供应链融源，全方位服务中小企业客户。围绕核心企业开展供应链

27、融资业务，为专业市场、产业集群内的小微企业提供服务方案，资业务，为专业市场、产业集群内的小微企业提供服务方案，扩展客户基础。加强贷款资金受托支付管理，严格控制小企扩展客户基础。加强贷款资金受托支付管理，严格控制小企业信贷风险，确保小企业信贷业务健康发展。业信贷风险，确保小企业信贷业务健康发展。 3 3、机构金融业务、机构金融业务 实施实施“全机构金融全机构金融”战略，提升机构金融业战略，提升机构金融业务可持续发展能力。加强民生领域金融服务，推务可持续发展能力。加强民生领域金融服务，推广综合金融服务方案，加快社保、公积金业务综广综合金融服务方案，加快社保、公积金业务综合服务管理系统建设，开展保险

28、公司综合营销服合服务管理系统建设，开展保险公司综合营销服务，强化在银行保险、代发工资、资产托管、现务，强化在银行保险、代发工资、资产托管、现金管理等领域的全面合作。金管理等领域的全面合作。 4 4、结算与现金管理业务、结算与现金管理业务 持续推广持续推广“工商验资工商验资E E线通线通”业务，加强客户源头拓展。业务，加强客户源头拓展。推进集群营销、链式营销，巩固客户规模，优化客户结构。推进集群营销、链式营销，巩固客户规模，优化客户结构。优化财智账户卡、对公自助机具等产品功能，推出优化财智账户卡、对公自助机具等产品功能，推出“存款存款自动转换自动转换”业务，提升业务，提升“财智账户财智账户”品牌

29、影响力。延伸现品牌影响力。延伸现金管理产品和服务范围，推广收款管家、票据池和资金池金管理产品和服务范围，推广收款管家、票据池和资金池等高端现金管理服务，提升现金管理业务市场竞争力。等高端现金管理服务，提升现金管理业务市场竞争力。5、国际结算与贸易融资业务、国际结算与贸易融资业务 发挥本外币资源和境内外联动优势，完善发挥本外币资源和境内外联动优势，完善集融资、结算、理财、交易于一体的产品组合，集融资、结算、理财、交易于一体的产品组合，提升对进出口企业的服务水平。开展进口预付货提升对进出口企业的服务水平。开展进口预付货款融资、出口订单融资等业务，完善国际贸易融款融资、出口订单融资等业务，完善国际贸

30、易融资产品线。适应产业转移趋势，加大对中西部和资产品线。适应产业转移趋势，加大对中西部和东北地区国际贸易融资业务支持力度，优化业务东北地区国际贸易融资业务支持力度，优化业务区域结构。区域结构。6、投资银行业务、投资银行业务 持续推进投资银行业务与商业银行业务互动，拓持续推进投资银行业务与商业银行业务互动，拓展股权融资、重组并购、结构化融资、债券承销等投资展股权融资、重组并购、结构化融资、债券承销等投资银行业务。开发上市公司定向增发、重点客户夹层融资、银行业务。开发上市公司定向增发、重点客户夹层融资、大型央企首发上市等业务机会，完善包含股权投资基金大型央企首发上市等业务机会，完善包含股权投资基金

31、主理银行、企业上市顾问、股权私募顾问在内的股权融主理银行、企业上市顾问、股权私募顾问在内的股权融资产品体系，服务企业股权融资需求。资产品体系，服务企业股权融资需求。7、资产托管业务、资产托管业务 积极应对资本市场前期震荡走低形势，加强积极应对资本市场前期震荡走低形势，加强业务创新，巩固市场领先地位。大力发展固定收业务创新，巩固市场领先地位。大力发展固定收益类基金托管产品，积极开展理财型创新债券基益类基金托管产品，积极开展理财型创新债券基金、首只跨市场金、首只跨市场ETF、首只发起式基金等新型基金、首只发起式基金等新型基金托管，基金托管规模比上年末增长托管，基金托管规模比上年末增长30.5%，保

32、持市，保持市场领先。场领先。8、养老金业务、养老金业务 依托业务资格齐备和服务经验丰富的市场优势，加快养依托业务资格齐备和服务经验丰富的市场优势，加快养老金市场拓展，扩大业务规模。紧紧围绕客户需求，制定老金市场拓展，扩大业务规模。紧紧围绕客户需求，制定个性化企业年金服务方案，提高对大型企业客户服务水平。个性化企业年金服务方案，提高对大型企业客户服务水平。推广推广“如意养老如意养老”企业年金集合计划产品，开拓中小企业企业年金集合计划产品，开拓中小企业年金业务市场。推出年金业务市场。推出“如意人生如意人生”福利计划产品和养老金福利计划产品和养老金理财产品，满足企事业单位员工福利基金管理需求。理财产

33、品，满足企事业单位员工福利基金管理需求。9、贵金属业务、贵金属业务 面对贵金属市场震荡走势，主动调整业面对贵金属市场震荡走势，主动调整业务结构，丰富产品种类，推动贵金属业务务结构，丰富产品种类，推动贵金属业务持续平稳发展。创新推出产业链黄金租赁持续平稳发展。创新推出产业链黄金租赁业务，为客户提供远期互换服务，帮助客业务，为客户提供远期互换服务，帮助客户锁定租赁风险，推动融资类业务较快发户锁定租赁风险，推动融资类业务较快发展。发挥黄金积存业务先发优势，开发通展。发挥黄金积存业务先发优势，开发通存通兑、兑换延伸等新功能，实现积存业存通兑、兑换延伸等新功能，实现积存业务持续成长。务持续成长。（二）、

34、个人金融业务（二）、个人金融业务 2012年，面对激烈的同业竞争和利率市场年，面对激烈的同业竞争和利率市场化挑战，本行继续深入实施化挑战，本行继续深入实施“强个金强个金”战略，战略，推进个人金融业务经营转型。围绕新市场、新推进个人金融业务经营转型。围绕新市场、新客户，公私联动开展集群营销，开发商品交易客户，公私联动开展集群营销，开发商品交易市场，开拓社保、医疗和交通等民生领域。依市场，开拓社保、医疗和交通等民生领域。依托工银商友俱乐部和名人理财俱乐部，打造新托工银商友俱乐部和名人理财俱乐部，打造新型营销渠道，扩大业务规模。围绕个人客户星型营销渠道，扩大业务规模。围绕个人客户星级服务体系，强化营

35、销服务团队建设，加速客级服务体系，强化营销服务团队建设，加速客户服务模式转型，提升优质客户识别与拓展能户服务模式转型，提升优质客户识别与拓展能力。加大产品创新力度，提升个人金融业务竞力。加大产品创新力度，提升个人金融业务竞争力，巩固储蓄存款、个人贷款、银行类理财争力，巩固储蓄存款、个人贷款、银行类理财和信用卡等业务同业领先地位。和信用卡等业务同业领先地位。 1、储蓄存款、储蓄存款 深化对公和个人金融业务联动营销，以代发深化对公和个人金融业务联动营销，以代发工资和商品交易市场业务为重点开拓源头市场，扩工资和商品交易市场业务为重点开拓源头市场，扩大客户规模，夯实储蓄存款增长基础。适应利率市大客户规

36、模，夯实储蓄存款增长基础。适应利率市场化趋势，提升利率精细化管理，合理确定存款利场化趋势，提升利率精细化管理，合理确定存款利率和理财产品价格，以优质理财产品竞争和稳固客率和理财产品价格，以优质理财产品竞争和稳固客户，促进客户资金在本行体系内有序循环，实现储户，促进客户资金在本行体系内有序循环，实现储蓄存款与理财业务良性互动发展。蓄存款与理财业务良性互动发展。2、个人贷款、个人贷款 落实差别化住房信贷政策，支持符合条件的个人首套房落实差别化住房信贷政策，支持符合条件的个人首套房和改善性住房信贷需求，稳歩发展个人住房贷款业务。适应和改善性住房信贷需求，稳歩发展个人住房贷款业务。适应新型消费市场需求

37、，加快产品创新和升级，推广个人家居消新型消费市场需求，加快产品创新和升级，推广个人家居消费贷款、个人文化消费贷款、个人留学贷款等大众消费贷款。费贷款、个人文化消费贷款、个人留学贷款等大众消费贷款。满足个人经营活动小额融资需求，推出个人助业贷款，面向满足个人经营活动小额融资需求，推出个人助业贷款，面向重点商品交易市场，推广个人经营贷款。针对投资理财客户，重点商品交易市场，推广个人经营贷款。针对投资理财客户，推出账户贵金属质押贷款和理财产品网上银行质押贷款，满推出账户贵金属质押贷款和理财产品网上银行质押贷款，满足客户新型融资需求。足客户新型融资需求。3 3、个人理财业务、个人理财业务 围绕客户需求

38、，加强理财产品创新，优化产品围绕客户需求，加强理财产品创新，优化产品结构，巩固个人理财业务市场领先地位。丰富专属结构，巩固个人理财业务市场领先地位。丰富专属银行类理财产品种类，优化定制理财产品机制，提银行类理财产品种类，优化定制理财产品机制，提升客户差异化服务水平，拓展商品交易市场、经济升客户差异化服务水平，拓展商品交易市场、经济发达区域个人理财业务。依托个人客户星级服务体发达区域个人理财业务。依托个人客户星级服务体系，加快拓展理财金账户客户，提升理财金品牌形系，加快拓展理财金账户客户，提升理财金品牌形象。发挥芯片卡业务科技领先优势，推广理财金账象。发挥芯片卡业务科技领先优势，推广理财金账户芯

39、片卡，提升客户服务品质。户芯片卡，提升客户服务品质。4 4、私人银行业务、私人银行业务 本行为个人金融资产在本行为个人金融资产在800800万元以上的高净值客户，提供涵万元以上的高净值客户，提供涵盖财务管理、资产管理、顾问咨询、私人增值以及跨境金融等盖财务管理、资产管理、顾问咨询、私人增值以及跨境金融等内容的私人银行服务。整合全行优质资源，丰富私人银行专享内容的私人银行服务。整合全行优质资源，丰富私人银行专享产品线，为私人银行客户提供公私一体、投融资一体、境内外产品线，为私人银行客户提供公私一体、投融资一体、境内外一体的金融服务。一体的金融服务。5 5、银行卡业务、银行卡业务 信用卡业务方面，

40、推进交通卡、公务卡、信用卡业务方面，推进交通卡、公务卡、中油卡、公积金卡、航空商旅联名卡五种项中油卡、公积金卡、航空商旅联名卡五种项目发卡，扩展发卡规模。加强集团商户营销，目发卡，扩展发卡规模。加强集团商户营销，提升高营业额、高交易额、高收益商户占比，提升高营业额、高交易额、高收益商户占比，加快收单业务发展。把握新型消费产业发展加快收单业务发展。把握新型消费产业发展趋势，巩固购车分期付款业务优势，发展家趋势，巩固购车分期付款业务优势，发展家电、百货、教育、旅游和文化等消费信贷业电、百货、教育、旅游和文化等消费信贷业务，满足居民消费融资需求，推动信用卡贷务，满足居民消费融资需求，推动信用卡贷款业

41、务可持续发展。围绕市场需求，创新推款业务可持续发展。围绕市场需求，创新推出工银多币种信用卡、工银闪酷卡、工银货出工银多币种信用卡、工银闪酷卡、工银货币基金信用卡等产品，丰富信用卡产品线；币基金信用卡等产品，丰富信用卡产品线；境内首家推出工银运通百夫长黑金卡，满足境内首家推出工银运通百夫长黑金卡，满足客户个性化高端服务需求。完善短信银行服客户个性化高端服务需求。完善短信银行服务内容，推出查询明细账单、查询交易明细、务内容，推出查询明细账单、查询交易明细、签订自动还款等业务。签订自动还款等业务。（三）、资金业务（三）、资金业务 2012年，面对复杂的金融环境，本行年，面对复杂的金融环境，本行以提升

42、盈利能力为目标，积极开展产品创以提升盈利能力为目标，积极开展产品创新，适时调整投资与交易策略，加大资金新，适时调整投资与交易策略，加大资金运作力度，提高业务管理水平，防范业务运作力度，提高业务管理水平，防范业务风险，实现资产规模与效益良好发展。风险，实现资产规模与效益良好发展。1 1、货币市场交易、货币市场交易 本行根据流动性管理需要，加强市场预判，灵活本行根据流动性管理需要，加强市场预判，灵活开展资金运作。资金融入方面，发挥市场地位优势，开展资金运作。资金融入方面，发挥市场地位优势，降低融入成本，确保流动性安全，保持备付率在合理降低融入成本，确保流动性安全，保持备付率在合理水平。资金融出方面

43、，适时调整融资期限，积极扩展水平。资金融出方面，适时调整融资期限，积极扩展资金融出渠道，扩大融资客户基础，提高资金融出收资金融出渠道，扩大融资客户基础，提高资金融出收益。外币方面，境内外汇流动性紧张局面缓解。加强益。外币方面，境内外汇流动性紧张局面缓解。加强外汇资金头寸管理，提前安排资金应对大额付汇，保外汇资金头寸管理，提前安排资金应对大额付汇，保证外汇支付安全。证外汇支付安全。2 2、交易账户业务、交易账户业务 本行实施控制久期、波段操作的交易策略，结合利率走本行实施控制久期、波段操作的交易策略，结合利率走势灵活调整仓位和头寸。适度扩大交易账户债券敞口，在市势灵活调整仓位和头寸。适度扩大交易

44、账户债券敞口，在市场利率下行过程中执行减仓策略，压缩交易账户债券组合久场利率下行过程中执行减仓策略，压缩交易账户债券组合久期，实现债券价差收入。严格控制利率互换总体仓位，降低期，实现债券价差收入。严格控制利率互换总体仓位，降低利率互换业务损益波动。外币方面，主要发达经济体国债收利率互换业务损益波动。外币方面，主要发达经济体国债收益率低位盘整。把握市场波动机会，以美国国债为主开展短益率低位盘整。把握市场波动机会，以美国国债为主开展短线交易，严格控制交易风险，完成交易账户外币债券交易线交易，严格控制交易风险，完成交易账户外币债券交易8282亿美元。亿美元。3 3、银行账户投资、银行账户投资 本行加

45、强对市场走势研究，合理安排投资时本行加强对市场走势研究，合理安排投资时机，在收益率较高的第一和第四季度加大债券投资机，在收益率较高的第一和第四季度加大债券投资力度，提高组合收益率。坚持相对价值投资，合理力度，提高组合收益率。坚持相对价值投资，合理配置债券期限，在收益率曲线扁平化时期，投资相配置债券期限，在收益率曲线扁平化时期，投资相对价值更高的中短期债券。加大对政策性金融债、对价值更高的中短期债券。加大对政策性金融债、优质企业债券投资，提升信用债券占比，优化投资优质企业债券投资，提升信用债券占比，优化投资组合结构。外币方面，加强投资区域管理，加大对组合结构。外币方面，加强投资区域管理，加大对美

46、国、韩国和澳大利亚等区域产品投资力度，提高美国、韩国和澳大利亚等区域产品投资力度，提高投资组合安全度。投资组合安全度。4 4、代客资金交易、代客资金交易 拓展代客资金交易产品线，提升市场竞争力。立足标准拓展代客资金交易产品线，提升市场竞争力。立足标准化套期保值类汇率、利率风险管理产品，开展外汇衍生产品化套期保值类汇率、利率风险管理产品，开展外汇衍生产品业务，完善交易系统功能，提升衍生产品业务服务水平，推业务，完善交易系统功能，提升衍生产品业务服务水平，推动代客衍生产品业务稳步发展。动代客衍生产品业务稳步发展。5 5、票据业务、票据业务 本行紧密把握市场形势，加大票据业务开展力度。本行紧密把握市

47、场形势，加大票据业务开展力度。积极支持企业票据贴现，满足企业融资需求，服务积极支持企业票据贴现，满足企业融资需求，服务实体经济发展。扩大中小企业贴现客户数量，拓展实体经济发展。扩大中小企业贴现客户数量，拓展票据贴现客户基础，改善客户结构。提升票据买入票据贴现客户基础，改善客户结构。提升票据买入卖出频率，加速票据业务周转，提高票据交易效率卖出频率，加速票据业务周转，提高票据交易效率和盈利能力。大力开拓电子商业汇票业务，优化票和盈利能力。大力开拓电子商业汇票业务，优化票据产品结构。提高票据资产质量，严控业务风险，据产品结构。提高票据资产质量，严控业务风险，确保票据业务持续稳健发展。确保票据业务持续

48、稳健发展。6 6、理财业务、理财业务 把握市场形势，加强产品和业务创新，满足客户投资需求。把握市场形势，加强产品和业务创新，满足客户投资需求。细分个人客户市场，开展对长三角、珠三角等理财需求旺盛区细分个人客户市场，开展对长三角、珠三角等理财需求旺盛区域的定向发行。集合产品与专户理财相结合，为企业客户提供域的定向发行。集合产品与专户理财相结合，为企业客户提供量身定制的理财服务。推出多款不同期限的量身定制的理财服务。推出多款不同期限的“增利增利”系列理财系列理财产品，提高产品，提高T+0T+0理财产品赎回比例，缩短理财产品资金到账时理财产品赎回比例，缩短理财产品资金到账时间，提升客户资金利用效率。

49、拓宽理财产品销售渠道，实现全间，提升客户资金利用效率。拓宽理财产品销售渠道，实现全部理财产品网上销售，开展手机银行销售。及时准确披露理财部理财产品网上销售，开展手机银行销售。及时准确披露理财产品信息，保障投资者知情权，推动理财业务规范健康发展。产品信息，保障投资者知情权，推动理财业务规范健康发展。（四）、电子业务（四）、电子业务 坚持以客户为中心、以市场为导向，坚持以客户为中心、以市场为导向，不断强化创新引领优势，加快面向新领域、不断强化创新引领优势，加快面向新领域、新市场、新客户的渗透，加快境外业务拓新市场、新客户的渗透，加快境外业务拓展，进一步加强风险防控，确保电子银行展，进一步加强风险防

50、控，确保电子银行业务规模、质量、效益协调快速发展。大业务规模、质量、效益协调快速发展。大力宣传力宣传“工银移动银行工银移动银行”品牌，着力拓展品牌，着力拓展手机银行、电子商务等重点市场，品牌知手机银行、电子商务等重点市场，品牌知名度日益提升，市场竞争优势持续巩固。名度日益提升，市场竞争优势持续巩固。网上银行方面网上银行方面 强化网上银行作为交易主渠道的地位，推出苹果强化网上银行作为交易主渠道的地位，推出苹果电脑版、谷歌版以及安卓平板电脑等个人网银，实现电脑版、谷歌版以及安卓平板电脑等个人网银，实现对主流操作系统、浏览器、平板电脑的全面覆盖。在对主流操作系统、浏览器、平板电脑的全面覆盖。在个人电

51、脑、个人电脑、iPad平板电脑推出个人网银私人银行专区，平板电脑推出个人网银私人银行专区，为优质客户搭建专属服务平台。新增企业网银外汇买为优质客户搭建专属服务平台。新增企业网银外汇买卖、积存金等创新功能，丰富企业网银产品体系。卖、积存金等创新功能，丰富企业网银产品体系。电话银行方面电话银行方面 优化电话银行语音菜单，实现语音菜单简明化、优化电话银行语音菜单，实现语音菜单简明化、身份验证简洁化、自助注册流程便捷化，电话银身份验证简洁化、自助注册流程便捷化，电话银行自助语音服务更加清晰快捷，提升电话银行自行自助语音服务更加清晰快捷，提升电话银行自助化水平。助化水平。95588电话银行服务保持高水平

52、，全年电话银行服务保持高水平，全年电话银行接听率保持在电话银行接听率保持在95%以上，以上，20秒电话接听秒电话接听率保持在率保持在90%以上。以上。手机银行方面手机银行方面 快速响应移动金融服务新需求，推出移动生活快速响应移动金融服务新需求，推出移动生活客户端、移动在线客服、手机银行捐款和位置营销客户端、移动在线客服、手机银行捐款和位置营销等新服务。推进手机银行精品工程建设，优化手机等新服务。推进手机银行精品工程建设，优化手机银行业务办理流程，简化操作步骤，使手机银行操银行业务办理流程，简化操作步骤，使手机银行操作更加符合客户日常使用习惯，提升手机银行客户作更加符合客户日常使用习惯，提升手机

53、银行客户体验。体验。自助银行方面自助银行方面 加快自助设备布放速度，选择商品交易市场、加快自助设备布放速度，选择商品交易市场、重点县域等新兴地区延伸服务渠道。通过简化自助重点县域等新兴地区延伸服务渠道。通过简化自助终端交易流程，扩充业务种类，合理定价，加强自终端交易流程，扩充业务种类，合理定价，加强自助设备业务功能宣传和柜面业务分流引导，提高自助设备业务功能宣传和柜面业务分流引导，提高自助设备使用效率和柜面分流率。助设备使用效率和柜面分流率。工商银行资产负债表分析2012年资产负债表水平分析一、资产类项目项目2012年年2011年年 变动情况变动情况对总资产影对总资产影响（响（%） 变动额变动

54、额变动（变动（%）资产资产现金及存放中央银行款项现金及存放中央银行款项317494331749432762156276215641278741278714.9414.942.672.67存放同业及其他金融机构存放同业及其他金融机构款项款项 411937411937317486317486944519445129.7529.750.610.61贵金属贵金属55358553583897138971163871638742.0542.050.110.11拆出资金拆出资金224513224513160516160516639976399739.8739.870.410.41以公允价值计量且其变动以公允

55、价值计量且其变动计入当期损益的金融资产计入当期损益的金融资产 221671221671152208152208694636946345.6445.640.450.45衍生金融资产衍生金融资产14756147561746017460-2704-2704-15.49-15.49-0.02-0.02买入返售款项买入返售款项54457954457934943734943720514220514258.7158.711.331.33客户贷款及垫款客户贷款及垫款858328985832897594019759401998927098927013.0313.036.396.39可供出售金融资产可供出售金融资

56、产92093992093984010584010580834808349.629.620.520.52持有至到期投资持有至到期投资25765622576562242478524247851517771517776.266.260.980.98应收款项类投资应收款项类投资364715364715498804498804-134089-134089-26.88-26.88-0.87-0.87长期股权投资长期股权投资332843328432750327505345341.631.630 0固定资产固定资产110275110275100246100246100291002910.0010.000.06

57、0.06在建工程在建工程226042260416054160546550655040.8040.800.040.04递延所得税资产递延所得税资产227892278921938219388518513.883.880.010.01其他资产其他资产26000326000314993314993311007011007073.4173.410.710.71资产合计资产合计175422171754221715476868154768682065349206534913.3413.3413.3413.34资产负债表水平分析（单位：百万元）资产负债表水平分析（单位：百万元）报表数据分析报表数据分析 工商银

58、行工商银行2012年总资产本期增加年总资产本期增加20653.49亿元，增长幅度为亿元，增长幅度为13.34%。 其中客户贷款及垫款、现金及存放中央银其中客户贷款及垫款、现金及存放中央银行款项使总资产的增长幅度较大，衍生金行款项使总资产的增长幅度较大，衍生金融资产、应收款项类投资使总资产的减少融资产、应收款项类投资使总资产的减少幅度较大。幅度较大。（一）客户贷款及垫款客户贷款及垫款 本期增加了本期增加了9892.70亿元亿元 9892.70 =85832.89- 75940.19 增加幅度为增加幅度为13.03% 增加幅度增加幅度=变动额变动额基期基期 即即13.03%=（9892.70 75

59、940.19）*100% 使总资产规模增长了使总资产规模增长了6.39% 使总资产规模增长使总资产规模增长=变动额变动额资产总额资产总额 即即6.39%=9892.70 154768.68 （二）现金及存放中央银行款项（二）现金及存放中央银行款项 本期增加了本期增加了4127.87亿元亿元 增加的幅度为增加的幅度为14.94% 使总资产规模增长了使总资产规模增长了2.67%（三）（三） 应收款项类投资应收款项类投资 本期减少了本期减少了1340.89亿元亿元 减少的幅度为减少的幅度为26.88% 使总资产规模减少了使总资产规模减少了0.87%（四）衍生金融资产（四）衍生金融资产 本期减少了本期

60、减少了27.04亿元亿元 减少的幅度为减少的幅度为15.49% 使总资产规模减少了使总资产规模减少了0.02%报表原因分析报表原因分析（一）买入返售款项（一）买入返售款项 买入返售款项买入返售款项 5445.79 亿元，亿元，比上年末增加比上年末增加 2051.42亿元，亿元，增长增长 1.33%。主要是本行期末。主要是本行期末资金面较上年末更宽松，通过资金面较上年末更宽松，通过买入返售债券业务向市场大量买入返售债券业务向市场大量融出资金融出资金（二）客户贷款（二）客户贷款 一是就行业选准客户。要根据总行信贷政策的变一是就行业选准客户。要根据总行信贷政策的变化对四大新市场进行全面梳理，明确目标