数据分析统计及工具使用培训课件28页使用培训课件28页

1、- 本资料来自 -1 管理资源网制作管理资源网制作收集整理，转载请注明出处，违者必究收集整理，转载请注明出处，违者必究管理资源网中国管理资源网中国最大的保险资料下载网站最大的保险资料下载网站- 本资料来自 -2前前 言言做为一名续期管理岗和保全专员，应该对自己机做为一名续期管理岗和保全专员，应该对自己机构或自己本人所负责的保单的各项指标时刻掌握。构或自己本人所负责的保单的各项指标时刻掌握。但是很多数据系统无法提供报表，这就需要我们但是很多数据系统无法提供报表，这就需要我们自己去对数据进行处理、分析，获得我们需要的自己去对数据进行处理、分析，获得我们需要的结果，从而来辅助我们的工作。结果，从而来

2、辅助我们的工作。 数据量庞大、数据更新频繁、统计速度慢。这是我们数据量庞大、数据更新频繁、统计速度慢。这是我们在处理数据时经常遇到的问题，本次课程会就以上问在处理数据时经常遇到的问题，本次课程会就以上问题给大家一些基础的解决办法，提供给大家一些新的题给大家一些基础的解决办法，提供给大家一些新的思路，希望能对各位有所帮助。思路，希望能对各位有所帮助。- 本资料来自 -3目目 录录 Excel 工具使用工具使用 应收清单数据处理应收清单数据处理期交清单数据处理期交清单数据处理 Mis清单数据处理清单数据处理PowerPoint 工具使用工具使用 综合使用实例综合使用实例- 本资料来自 -4Exce

3、l 工具使用工具使用常用工具栏常用工具栏菜单栏菜单栏编辑区编辑区任务栏任务栏（一）认识（一）认识Excel管理资源网管理资源网 中国最大的保险资料下中国最大的保险资料下载网载网- 本资料来自 -5（二）基础编辑（二）基础编辑1.复制与移动数据（1）选择数据选择单元格分选择单一单元格、选择多个相邻单元格及选择多个不相邻单元格，这里介绍下如何选择多个不相邻单元格。操作方法：选择多个不相邻的单元格：按住鼠标左键选择第一个区域的单元格，再按住Ctrl键选择另一个区域的单元格；选择不相邻的多行（列）：选择第一个相邻区域的行（列），再按住Ctrl键选择另一相邻区域的多行（列）。（2）复制与移动单元格 通过

4、复制与粘贴可以让用户快速的编辑内容相同或相近的数据。小窍门：粘贴数据时点击鼠标右键，从弹出的菜单中选择选择性粘贴，可以任意的选择只粘贴数值、公式等。Excel 工具使用工具使用- 本资料来自 -6（3）复制与移动行与列点击要复制的行号或列标复制，再选择要粘贴数据的行号或列标选择粘贴即可。（4）拖动复制与移动除了用工具按钮复制与移动数据外，也可以用拖动数据的方式来复制或移动数据。操作方法：选中想要复制的单元格（行/列），将光标移动到选定区域的外框，光标选择箭头旁出现“十字”型状态；按住Ctrl键，光标选择箭头右上方出现“+”状态，拖动光标到目的单元格，松开左键及Ctrl键即可。2.插入与删除单元

5、格数据通过插入或删除单元格（行/列），可以在工作表中补充或删除数据。（1）插入一个单元格操作方法：将光标移动到想要插入单元格的位置，然后右键菜单栏选插入，在弹出的对话框中选择插入方式，确定即可。（2）删除单元格操作方法：将光标移动到想要删除单元格的位置，然后右键菜单栏选删除，在弹出的对话框中选择删除方式，确定即可。Excel 工具使用工具使用- 本资料来自 -7（3）插入空白行或列操作方法：将鼠标移动到想要插入行或列的行号或列标上，右键选择插入即可，插入行在选中行的上方插入，插入列在选中列的左侧插入。（4）清除数据操作方法：选中要清除数据的单元格，按Delete键即可；选中要清除数据的单元格，

6、选择菜单栏编辑/清除选项，在出现的选项中选择清除项目即可。说明：全部：清除所有数据内容；格式：只清除单元格中的格式设置；内容：只清除数据内容，格式及批注还会保留；批注：只清除批注，格式及内容还会保留。3.在相邻单元格自动填充数据如果相邻的多个单元的数据为相同的数据或数行数据，可不必逐一输入，利用填充功能，可以自动填充相同或数行数据。（1）利用填充柄填充单元格操作方法：选中要作为填充数据的起始单元格，对准单元格右下角的黑色方块，光标变成“+”形；按住鼠标左键，拖动填充柄“+”往想要填充数据的方向移动；完成后，会弹出“自动填充选项”按钮，点击该按钮可以选择填充方式。Excel 工具使用工具使用管理

7、资源网管理资源网 中国最大的保险资料下中国最大的保险资料下载网载网- 本资料来自 -8（2）填充特殊的序列 用填充柄填充数据只能填充递增为1的序列，如果想要填充步长值不为1的等差或等比序列，就得利用菜单栏的填充/序列来实现。操作方法：在想要填充数据的起始单元格中输入递增数据的初始值；拖动光标从起始单元格开始选择想要填充数据的单元格范围，选择编辑/填充/序列；在弹出的序列对话框中，设置序列类型及步长值，确定即可。Excel 工具使用工具使用- 本资料来自 -9Excel 工具使用工具使用（三）常用函数（三）常用函数(1)(1) Vlookup函数使用方法函数使用方法用途：在表格或数值数组的首列查

8、找指定的数值，并由此返回表格或数组当前行用途：在表格或数值数组的首列查找指定的数值，并由此返回表格或数组当前行中指定列处的数值。当比较值位于数据表首列时，可以使用函数中指定列处的数值。当比较值位于数据表首列时，可以使用函数VLOOKUP代替函数代替函数HLOOKUP。语法：语法：VLOOKUP(lookup_value，table_array，col_index_num，range_lookup)参数：参数：Lookup_value为需要在数据表第一列中查找的数值，它可以是数值、引用为需要在数据表第一列中查找的数值，它可以是数值、引用或文字串。或文字串。Table_array为需要在其中查找数

9、据的数据表，可以使用对区域或区域名为需要在其中查找数据的数据表，可以使用对区域或区域名称的引用。称的引用。Col_index_num为为table_array中待返回的匹配值的列序号。中待返回的匹配值的列序号。Col_index_num为为1时，返回时，返回table_array第一列中的数值；第一列中的数值；col_index_num为为2，返回，返回table_array第二列中的数值，以此类推。第二列中的数值，以此类推。Range_lookup为一逻辑值，指明函数为一逻辑值，指明函数VLOOKUP返回时是精确匹配还是近似匹配。如果为返回时是精确匹配还是近似匹配。如果为TRUE或省略，则返

10、回近似匹配或省略，则返回近似匹配值，也就是说，如果找不到精确匹配值，则返回小于值，也就是说，如果找不到精确匹配值，则返回小于lookup_value的最大数值；如果的最大数值；如果range_value为为FALSE，函数，函数VLOOKUP将返回精确匹配值。如果找不到，则返回错将返回精确匹配值。如果找不到，则返回错误值误值#N/A。实例：如果实例：如果A1=23、A2=45、A3=50、A4=65，则公式，则公式“=VLOOKUP(50，A1:A4，1，TRUE)”返回返回50。- 本资料来自 -10（2）IF函数使用方法函数使用方法用途：执行逻辑判断，它可以根据逻辑表达式的真假，返回不同的

11、结用途：执行逻辑判断，它可以根据逻辑表达式的真假，返回不同的结果，从而执行数值或公式的条件检测任务。果，从而执行数值或公式的条件检测任务。语法：语法：IF(logical_test，value_if_true，value_if_false)参数：参数：Logical_test计算结果为计算结果为TRUE或或FALSE的任何数值或表达式；的任何数值或表达式；value_if_true是是Logical_test为为TRUE时函数的返回值，如果时函数的返回值，如果logical_test为为TRUE并且省略了并且省略了value_if_true，则返回，则返回TRUE。而且。而且value_if_

12、true可以可以是一个表达式；是一个表达式；value_if_false是是Logical_test为为FALSE时函数的返回值。时函数的返回值。如果如果logical_test为为FALSE并且省略并且省略value_if_false，则返回，则返回FALSE。value_if_false也可以是一个表达式。也可以是一个表达式。实例：公式实例：公式“=IF(C2=85，A，IF(C2=70，B，IF(C2=60，C，IF(C2=85成立，则成立，则D2单元格被赋值单元格被赋值“A”；如果；如果第一个逻辑判断表达式第一个逻辑判断表达式C2=85不成立，则计算第二个不成立，则计算第二个IF语句语

13、句“IF(C2=70”；以此类推直至计算结束，该函数广泛用于需要进行逻辑；以此类推直至计算结束，该函数广泛用于需要进行逻辑判断的场合。判断的场合。Excel 工具使用工具使用- 本资料来自 -11（3）SUMIF函数使用方法函数使用方法用途：根据指定条件对若干单元格求和。用途：根据指定条件对若干单元格求和。语法：语法：SUMIF(range,criteria,sum_range) 参数：参数：1）range 为用于条件判断的单元格区域。为用于条件判断的单元格区域。 2）criteria 为确定哪些单元格将被相加求和的条件，其形式可为确定哪些单元格将被相加求和的条件，其形式可以为数字、表达式或文

14、本。例如，条件可以表示为以为数字、表达式或文本。例如，条件可以表示为 32、32、32 或或 apples。 3）sum_range 是需要求和的实际单元格。是需要求和的实际单元格。（4）COUNTIF函数使用方法函数使用方法用途：根据指定条件计算符合条件的单元格个数。用途：根据指定条件计算符合条件的单元格个数。语法：语法： COUNTIF(range,criteria) 参数：参数：1）range 为用于条件判断的单元格区域。为用于条件判断的单元格区域。 2）criteria 为确定哪些单元格将被相加求和的条件，其形式可为确定哪些单元格将被相加求和的条件，其形式可以为数字、表达式或文本。例如

15、，条件可以表示为以为数字、表达式或文本。例如，条件可以表示为 32、32、32 或或 apples。 Excel 工具使用工具使用管理资源网管理资源网 中国最大的保险资料下中国最大的保险资料下载网载网- 本资料来自 -12目目 录录 Excel 工具使用工具使用 应收清单数据处理应收清单数据处理期交清单数据处理期交清单数据处理 Mis清单数据处理清单数据处理PowerPoint 工具使用工具使用 综合使用实例综合使用实例- 本资料来自 -13应收清单数据处理应收清单数据处理（一）原始清单解析（一）原始清单解析 通过以上相关数据，可以统计出某保全专员，各渠道各缴次的达成率。并且可以根通过以上相关

16、数据，可以统计出某保全专员，各渠道各缴次的达成率。并且可以根据回盘数据实时更新。据回盘数据实时更新。- 本资料来自 -14（二）数据处理思路（二）数据处理思路1、利用、利用“签单业务员姓名签单业务员姓名”及及“服务人员姓名服务人员姓名”来判断该保单由哪位保全专员来判断该保单由哪位保全专员负责。使用函数负责。使用函数IF来进行判断。来进行判断。2、利用、利用“交费次数交费次数”和和“销售渠道销售渠道”来综合判断各渠道各缴次的应收件数及保来综合判断各渠道各缴次的应收件数及保费。使用函数：费。使用函数：“Countif”和和“Sumif”及及“&”。3、利用、利用“交费次数交费次数”、“销售

17、渠道销售渠道”和和“实收状态实收状态”来综合判断各渠道各缴次来综合判断各渠道各缴次的应收件数及保费。使用函数：的应收件数及保费。使用函数：“Countif”和和“Sumif”及及“&”。4、根据最新回盘数据来更新实收数据。使用函数：、根据最新回盘数据来更新实收数据。使用函数：“Vlookup”。（三）数据处理演示（三）数据处理演示应收清单数据处理应收清单数据处理管理资源网管理资源网 中国最大的保险资料下中国最大的保险资料下载网载网- 本资料来自 -15目目 录录 Excel 工具使用工具使用 应收清单数据处理应收清单数据处理期交清单数据处理期交清单数据处理 Mis清单数据处理清单数据处

18、理PowerPoint 工具使用工具使用 综合使用实例综合使用实例- 本资料来自 -16期交清单数据处理期交清单数据处理（一）原始清单解析（一）原始清单解析 期交清单一般情况下用来进行相关数据预测使用，可预测将来某时间段内的工期交清单一般情况下用来进行相关数据预测使用，可预测将来某时间段内的工作量，应收量等数据。作量，应收量等数据。- 本资料来自 -17（二）数据处理思路（二）数据处理思路1、首先剔除无效数据，将、首先剔除无效数据，将“主险状态主险状态”中的犹豫期退保剔除。如预测的是应收中的犹豫期退保剔除。如预测的是应收量还需剔除量还需剔除“交费年期交费年期”中的趸交和月交。中的趸交和月交。2

19、、利用、利用“管理机构代码管理机构代码”和和“销售渠道销售渠道”来综合判断各四级机构各销售渠道的来综合判断各四级机构各销售渠道的应收件数及保费。使用函数：应收件数及保费。使用函数：“Countif”和和“Sumif”及及“&”。3、如不考虑表格形式，也可以使用数据透视表实现。、如不考虑表格形式，也可以使用数据透视表实现。（三）数据处理演示（三）数据处理演示期交清单数据处理期交清单数据处理管理资源网管理资源网 中国最大的保险资料下中国最大的保险资料下载网载网- 本资料来自 -18目目 录录 Excel 工具使用工具使用 应收清单数据处理应收清单数据处理期交清单数据处理期交清单数据处理 M

20、is清单数据处理清单数据处理PowerPoint 工具使用工具使用 综合使用实例综合使用实例- 本资料来自 -19（一）原始清单解析（一）原始清单解析Mis清单主要用来计算与核对继续率指标。清单主要用来计算与核对继续率指标。Mis清单数据处理清单数据处理- 本资料来自 -20（二）数据处理思路（二）数据处理思路1、首先剔除无效数据，将、首先剔除无效数据，将“是否理赔终止是否理赔终止”中为中为1的保单剔除。的保单剔除。2、利用、利用“管理机构代码管理机构代码”和和“销售渠道销售渠道”来综合判断各四级机构各销售渠道的来综合判断各四级机构各销售渠道的应收件数及保费。使用函数：应收件数及保费。使用函数

21、：“Countif”和和“Sumif”及及“&”。3、如不考虑表格形式，也可以使用数据透视表实现。、如不考虑表格形式，也可以使用数据透视表实现。（三）数据处理演示（三）数据处理演示Mis清单数据处理清单数据处理- 本资料来自 -21企业管理资源网http:/ 企业管理资源网http:/ 企业管理资源网http:/ 企业管理资源网http:/ - 本资料来自 -22目目 录录 Excel 工具使用工具使用 应收清单数据处理应收清单数据处理期交清单数据处理期交清单数据处理 Mis清单数据处理清单数据处理PowerPoint 工具使用工具使用 综合使用实例综合使用实例管理资源网管理资源网 中国最大的保险资料下中国最大的保险资料下载网载网- 本资料来自 -23综合使用实例综合使用实例（一）机构周报表制作（一）机构周报表制作1、确定报表模型。、确定报表模型。2、数据采集（、数据采集（mis报表、达成率报表）。报表、达成率报表）。3、根据提取的数据，将所需数据填充入所制作的报表中。、根据提取的数据，将所需数据填充入所制作的报表中。4、美化报表，易于阅读。、美化报表，易于阅读。（二）依据方案制作对应追踪报表（二）依据方案制作对应追踪报表1、