经营月会总结报告

1、顶新国际集团 Copyright 2013. All Rights Reserved报告人：李永琳时间：2014年3月20日目录2 2月重点工作总结 3月重点工作计划 附件P003P019P025PART2月重点工作总结014财务面：公司损益(含OEM)项次项目二月累计实际预算差异达成率(%)实际预算差异达成率(%)1实际营收42,61138,4394,173110.9%89,87785,1574,720105.5%2销售毛利11.248.812.4127.6%11.3610.430.93109.0%3公司利益（一）1,7473381,408516.4%3,8572,2231,634173.5

2、%4公司利益（二）669-9191,588272.8%1,592-3161,908704.6%5功能利润中心638-159797601.5%-88-238150163.1%6公司利益（三）1,027-5081,535402.0%1,047-3861,432471.3%7公司利益（四）773-7651,538301.1%467-9541,421249.0%单位：人民币 千元二月份全公司损益目标超标达成。各事业部利益三除黄渡事业部 外皆达成目标1. 影响黄渡事业部利益主要为原价率偏高-1.64%，影响6.2万。5财务面：公司损益(不含OEM)项次项目二月累计实际预算差异达成率(%)实际预算差异达成

3、率(%)1实际营收41,35737,0604,297111.6%87,00781,9345,073106.2%2销售毛利10.838.182.6132.4%10.929.821.09111.1%3公司利益（一）1,6422541,388647.6%3,5892,0041,586179.1%4公司利益（二）601-9631,564262.4%1,400-4561,856507.1%5功能利润中心638-159797601.5%-88-238150163.1%6公司利益（三）997-5401,537384.6%902-4981,401381.0%7公司利益（四）751-7871,538295.4%

4、341-1,0451,386232.6%单位：人民币 千元二月份全公司损益目标超标达成。各事业部利益三除黄渡事业部 外皆达成目标1. 影响黄渡事业部利益主要为原价率偏高-1.64%，影响6.2万。6客户面：新品上市上海区广州区成都区上海黄渡：1支糖汁红豆上海马陆：8支(供货2配)10度C：耗油香菇鸡肉烩饭、烤肠加州卷酱烧鸡肉细卷、芝士火腿鲔鱼三明治4度C：上海松江：同事业三部广州箩岗：8支10度C：情人节御享餐、豆皮寿司组合三文鱼蛋沙拉三角饭团野山椒炒牛肉饭、红咖喱鸡排饭孜然鸡排法式吐司三明治荠菜肉片双拼饭4度C：肉末茄子意面成都双流：4支10度C：滑蛋厚切猪排饭、蜜汁柴鱼三角饭团麻酱鸡肉饭卷

5、、丹麦培根蛋三明治4度C：7营运流程面：重要管理改善活动-重要业务推动 I1. 鲜食研发策略推动： 1.1. 产品上市追踪，完成稽核品项2只(蚝油菌菇鸡肉烩饭、担担面)：外观、克重、组装：抽查2份合格2份产品制程： 抽查2份合格2份半成品得率： 抽查2份合格2份 原物料规格： 抽查0份合格0份1.2. 台湾好米系列产品开发：1月 完成台湾大米报价确认(含税12元/kg)。2月 台湾好米系列提报6只：2只便当(台式鸡腿饭、台式诸排饭)提报通过2只大口饭团(台式香肠烘蛋大口饭团、蜜汁肉排烘蛋大口饭团)提报通过。2只三角饭团，香笋焢肉拌饭团提报通过；三杯鸡三角饭团提升九层塔用量，持续精进。2月月会钧

6、长指示：台湾大米超预算部分，依实际使用量补差价3元/kg，于年终顶鸿损益中扣除。预计4月份 上架(全国性商品三地同步在架)a.台湾好米预计 4、5、6月分别到货9柜、9柜、7柜，相关配送费用核算，待确认。1.3. 烩饭系列产品开发（含双拼烩饭）：上海 3只双拼饭：糖醋排条滑蛋鸡肉、白策肉片麻婆豆腐，二次提报通过，3/18上架。双色鸡丁饭口味调整，待提报。1.4. 14年凉面系列产品开发：1月 确定酱包第一供应商为罗根。2月 确认封膜凉面品项2只(上海三丝凉面、爷们鸡丝凉面)，并提报通过，预计4月上架。3月 台式芝麻凉面已提报通过；韩式泡菜凉面、日式荞麦凉面通过试吃(待提报)。预计4月中 产品陆

7、续上架。8营运流程面：重要管理改善活动-重要业务推动 I1. 鲜食研发策略推动： 1.5. 刀削面系列产品开发：1月 完成首只刀削面（番茄肉片刀削面，售价11.8元）开发。2月 麻辣牛肉刀削面试吃通过(待提报)。预计3月 完成刀削面模具与自制面条的测试，确定配方及工艺。预计4月 产品陆续上架。1.6. 4度C汤品开发：13年已开发产品(蘑菇培根浓汤、香菇鸡汤、红枣银耳汤)重新呈现，预计3月完成产品确认。a.预计4月 产品陆续上架。采购与研发要积极配合台湾好米系列产品开发专案。研发与采购部尽速确认 4/2台湾记者会所需鲜食样品之制作及配送作业事宜。针对汤品开发，品保部在马陆厂既有生产品类生产证照

8、延证完成后，须立即办理汤品扩项申请以配合汤品上市进度。9营运流程面：重要管理改善活动-重要业务推动 II2. 模组化及净菜专案： 2.1. 截切蔬菜模组化：1月 完成厂商江苏雅士农场(上海鲜品湾食品)产品送样车间测试。2/24 完成净菜原料综合微生物、水份、感官、品评测试，确定首批导入13种净菜。3/6 采购部、研发部、工程部与马陆事业部讨论配送时间及制程流程变动事宜。3/18 开始试运行一个月，观察导入成果。a.3/18 金井顾问访厂指导。3/18截切蔬菜导入后请马陆事业部从作业面、品质面及总体成本面进行效益评价。 10营运流程面：重要管理改善活动-重要业务推动 III3. 节能减废推动：

9、3.1. 持续推动，工务每日提供能耗数据供事业部管理，每月检讨。3.2. 2月份各部能耗对营业额占比：项次项目全公司 上海黄渡上海马陆上海松江广州萝岗成都双流1能耗占比(实际)3.90%8.38%2.23%5.60%4.60%8.26%2能耗占比(预算)4.66%6.41%4.10%4.77%4.93%8.25%3差异-0.76%1.97%-1.87%0.83%-0.33%0.01%黄渡改变排程减少单日生产品项提高批量生产。继续沟通采行变动性契约容量电费。11营运流程面：重要管理改善活动-重要业务推动 IV4. 供应商管理： 4.1. 供应商品质：原料验收合格率：上海区：实绩 96.9 预算

10、98.0广州区：实绩 99.2 预算 98.5成都区：实绩 93.6 预算 98.5物料验收合格率：上海区：实绩 99.2 预算 98.0广州区：实绩 99.7 预算 98.5成都区：实绩 77.8 预算 98.54.2. 供应商稽核辅导：2/27 蔬菜供应商泖港农业发展有限公司访厂评鉴合格。2/21 广州萝岗C级供应商-夏立供应商辅导完成。2/25 成都双流完成三色杂菜供应商更换(秦皇岛宏业三色杂菜，更换为杭州新地食品)4.3. 供应商第三方稽核评审：2月 确认55家供应商/工厂为第三方稽核评审名单。4.4. 2月 物料第二家或以上供应商开发：大米第二厂商开发(益海嘉里、华润五丰)：1/28

11、 送样全家试吃测试。2/20 完成试吃评鉴，确认益海嘉里及华润五丰为第一及第二供应商。3/20 请金井顾问协助第三次测试评鉴。鸡、猪肉转向大型可朔源供应商：正大：碳烤鸡排、蜜汁大排测试通过，价格代定。照烧鸡排(80g)第三次送样确认中。福喜：烟熏鸡排测试通过，价格24元/kg。超大大鸡排(250g)送样确认中。春雪：超大大鸡排(250g)送样确认中。康普：台式鸡腿(120g)热化制品测试通过，价格精进。12营运流程面：重要管理改善活动-重要业务推动 IV4. 供应商管理： 4.5. 2月份前十大供应商交易金额与评鉴分数排名：详阅序號2包材廠商更換，青岛日之容更换为中央化学。 序號3華藤米開發第

12、二供應商。序號9子涵毛菜逐步導入截切蔬菜取代。序号10筑地停止交易，开发新供应商。13营运流程面：重要管理改善活动-系统制度精进 1. 食品安全管理体系推行： 1.1. ISO-22000 体系：2/28 松江事业部组级以上人员 ISO 22000 培训a.2/27 广州萝岗完成 ISO 22000 内审级管理评审。1.2. 食品安全培训：a.2/11 广州萝岗QA人员GB29924 2013食品添加剂标示通则培训。2. 顶鸿生产管理系统(工令单)： 2.1. 顶鸿生产管理系统推行时程：13年4月、5月 资讯厂商(晋泰、鼎捷、天心)提报工令单建议案。13年5/27 金井顾问提供日本鲜食厂使用系

13、统架构介绍。13年9/5 顶鸿生产管理系统提报会议。于13年12/19 与 2/13 招开鼎捷工单系统演示，邀请洪协理共同讨论系统展开规划。a.3/3 招开资讯扩大讨论会，由JDE顾问做 JDE 工令单系统演示。2.2. 生产管理系统重要决议事项：经 13年9/5 与幕僚长共同讨论后，目前暂定鼎捷为首选导入厂商。2/17 洪协理建议另请 JDE 顾问团队共同加入顶甄工令单系统评估。2/20 钧长于经营月会中指示工令单系统建议采用JDE厂商，以利与 JDE 系统整合。a.JDE顾问于 3/13 提供G20报价，并完成鼎捷(E10)与JDE(G20)分析报告，于3/20 召开内部讨论会议。顶鸿生产

14、管理系统(工令单)请生产部把握进度积极推动。 14营运流程面：重要管理改善活动-政府法规维护1. 证照办理：预计 3/29 完成上海马陆事业部既有品类餐饮服务许可证换证。预计 4/15 完成上海松江事业部既有车间三明治扩项证照申办。2. 广州萝岗冷藏盒饭企标备案：2/28 递交冷藏盒饭标准修改保质期由24h延至36h资料。预计 3/31 完成企标备案。15营运流程面：重要工程专案推动 I1. 上海黄渡工程专案：1.1. 黄渡厂区环评申请办理：13年5/15 环评资料汇总提交审核。13年7/20 环保局取监测报告。13年7/21 提交验收申请资料。预计3月 进行现场监测。a.预计4月 取得环评验

15、收批复。1.2. 热厨馅料生产段增设：2/8 进厂施工。a.2/16 施工完成，投入使用。2. 上海马陆工程专案： 2.1. 风机噪音改善专案：2/10 噪音改善报告完成。2/18 发包完成。预计4/15 施工完成并投入使用2.2. 冷冻冷藏系统改善专案：1/30 设备基础制作完成。2月 冷媒系统施工改善。a.预计4/20 施工完成并投入使用。2.3. 锅炉增设专案：3/2 签呈核准。预计4月 进厂施工。预计5月 施工完成并投入使用。3. 上海松江工程专案： 3.1. 锅炉增设专案：3/2 签呈核准。3/10 进厂施工。a.预计5月 施工完成并投入使用。3.2. 空压机增设专案：2/25 签呈

16、核准。3/18 进厂施工。a.3/25 施工完成并投入使用。16营运流程面：重要工程专案推动 II4. 上海浦东工程专案： 5.1. 环评申报：2/20 通过惠南镇环评审核。a.预计3月 通过金桥环保局审核，并取得环评批复。5. 外冈建厂专案： 12年5月 外冈建厂专案启动。12年5/22 起每周召开外岗厂提资会议。12年6/28 外冈厂沟通会。12年11/8 纳入生产部规划审查。13年3/15 外冈提资规划会议。13年7/12 外冈专案小组启动会议。13年8月 依董事长指示规划为鲜食工厂、蒸包工厂及中央厨房三个小厂并完成方案提报。1/8 外冈鲜食、蒸包暨外岗冷冻物流专案报告。1/20 外冈工

17、厂土建讨论会议。1/26 外冈蒸包工厂讨论会议。2/19 与 2/27 外冈提资确认会议。3/5 外冈最后提资会议。预计Q4 起造。6. 广州萝岗工程专案： 7. 成都双流工程专案6.1. 锅炉房整改+洁净水系统更换石英砂：13年12/25 完成签呈。a.预计月 完成整改。7.1. 申请排污许可证：2/24 提交办证资料。预计3月 现场审查。a.预计4月 取得证照。17营运流程面：重要工程专案推动 III8. 北京建厂专案： 13年8月 完成市调、选址及方案报告。13年10月 完成北京工厂设计方案。1/3 完成北京工厂机器设备确认。1/8 北京大兴鲜食厂专案规划报告。1/20 北京工厂土建讨论

18、会议。1/27 北京工厂建厂规划会议。1/28 北京提资讨论会议。2/13 北京提资会议。3/13 北京大兴鲜食厂方案说明会。8.上海区鲜食产能提升应急方案执行： 2/17 电话会议向董事长提报通过。3/3 提报应急方案整改工程预算签呈，3/13核准。目前马陆与松江積極进行工程整改，预定4月底 完成。立即進行北京建厂之環評及公司註冊。浦东新厂立项及环评行政程序办理持续沟通。因应14年全家鲜食需求，华东区鲜食产能不足之应急方案整改工程及证照申办务必在5月底前完成，并确保6月份起能达到产能需求。18人员面上海：公务 1人成都：作业员招募 4人北京新事业： 研发1人(3/10报到)、制造科长1人，公

19、务1人(3/17报到)、品保人(4/1报到)培训月人均课时 2.3H员工家访及座谈会的开展(家访9家，座谈会5次)竹筒善款活动开展冬季御寒姜茶与饭菜保温春节留守返岗人员奖励政策实施2014年春节人文关怀活动1.春节后人员返岗关怀浅龙专案：“潜龙4”人员招募 3人2014年 校园招募规划人员晋升管理办法精进初稿完成1.101专案人员选拔完成PART3月重点工作计划0220客户面：新品上市上海区广州区成都区上海黄渡：0支上海马陆：9支(供货2配)10度C：杭椒牛肉三角饭团、金针菇肥牛饭卷白菜肉片麻婆豆腐双拼饭糖醋排条滑蛋鸡肉双拼饭4度C：双拼酱意大利面上海松江：同事业三部广州箩岗：6支10度C：元

20、气手卷-酱烧鸡肉、红烧牛腩烩饭蜜汁叉烧大口饭团、福袋寿司组合麻婆豆腐鸡腿双拼饭、香菇肉酱拉肠4度C：成都双流：5支10度C：腊肉烩炒饭、蒜苔肉丝饭双椒肉末三角饭团、香烤鸡排饭吞拿鱼沙拉大口饭团4度C：21营运流程面重要管理改善活動 - 重要業務推動鲜食研发策略推动：a. 产品上市追踪。b. 台湾好米系列产品开发。c. 烩饭系列产品开发(含双拼烩饭) 。d. 14年凉面系列产品开发。e. 刀削面系列产品开发。f. 4度C汤品类开发。g. 异国系列产品开发。h. 春夏商品展。模组化专案：截切蔬菜模组化。节能减废推动。1.供应商管理重要管理改善活動 - 系統制度改善食品安全管理体系推行与精进。CEP

21、I 专案推动。金井顾问生产制程辅导1. 顶鸿生产管理系统(工令单)。1222营运流程面34政府法規維護：广州萝岗独立事业处冷藏和饭标准修改(保质期由24H延长至36H) 。成都双流及上海泖港品质管理系统持续完善。浦东新厂、外冈新厂、北京新厂生产部局规划(符合鲜食法规)证照办理：上海马陆产能提升，完成证照更换。上海松江产能提升，完成蔬菜厂三明治证照申办准备。1. 上海市鲜食管理规范沟通，争取全品项之生产许可证。重要工程專案推動：上海黄渡厂工程专案：黄渡厂区环评申请办理。上海马陆工程专案：风机噪音改善专案。冷冻冷藏系统改善专案。锅炉增设专案。上海松江工程专案：锅炉增设专案。空压机增设专案。1.蔬菜

22、厂改造专案。上海浦东事业部：环评批复办理。广州萝岗工程专案：锅炉房整改+洁净水系统更换石英砂。九槽煮面机二次配工程。成都双流工程专案：排污许可证办理。消防清定委外保养合同。油、气备用锅签订委外保养合同。外岗建厂专案。北京新事业：环评批复办理。蒸包策略合作规划案。上海区鲜食产能提升应急方案执行。23客户面：人员面各厂人力计划进行招募北京新事业：研发、锅炉工岗位持续招募1.德克士北京加工中心人员洽谈月度培训月报制作TTT内部讲师认证规划与前期筹备，计划3月份实施浦东新事业储备人员马陆培训学习1.北京新事业储备人员马陆培训学习员工家访及座谈会的开展竹筒善款活动开展员工体检合作机构确定1.员工春游团康

23、活动计划101专案按计划收集整理同仁证件资料并提交总部2014所马陆厂区公配接交事宜浅龙专案：“潜龙3”第三季度评鉴会准备工作1.“潜龙4”参加2014年江南大学校园春季双选会26单位序号发生时间事件改善措施上海区黄渡事业部0马陆事业部（13件）12014.2.3花木店 蛋皮奥尔良大口饭团发酸内部改善已结案。22014.2.3 芳华路店 蟹肉火腿蛋三明治里有头发内部改善已结案。32014.2.4南泉路二店 芝士咖喱猪排饭有头发内部改善已结案。42014.2.4钟慧店 炸酱面里面有小石子内部改善已结案52014.2.4-2.6浦东、杭州、苏州、杨浦等门店 每天两配次的奥尔良鸡排饭的鸡排均出现发酸

24、现象内部改善已结案。62014.2.8菊盛路店 八宝粥有苍蝇内部改善已结案。72014.2.8东方丽池店 荠菜双拼饭有头发内部改善已结案。82014.2.8星海广场店 茄汁蛋包饭里有毛发内部改善已结案。92014.2.10沪南路二店 芝士咖喱猪排饭里有硬物导致顾客喉咙被割破内部改善已结案。102014.2.11张扬7店 耗油香菇鸡肉烩饭里面有头发内部改善已结案。112014.2.17常熟路店 火腿三明治里嵌着铁丝、扎破顾客嘴巴内部改善已结案。122014.2.27金鹰大厦店 皮蛋瘦肉粥里有头发内部改善已结案。132014.2.27干将路店 滑蛋厚切猪排饭有异物内部改善已结案。附件I. 2月份重

25、点工作总结-客诉27单位序号发生时间事件改善措施上海区松江泖港事业部（11件）142014.2.1枫林路店 青椒肉丝饭有毛发内部改善已结案。152014.2.7城中北路二店 鱼豆腐花寿司打标错误内部改善已结案。162014.2.7 中山西路店 芝士咖喱猪排饭的芝士在盒底围卡上内部改善已结案。172014.2.9东安路店 茄汁嫩鸡蛋包饭顾客食用后不适内部改善已结案。182014.2.9中山西路店 奥尔良鸡排饭里有鸡毛内部改善已结案192014.2.12虹桥新港二店 荠菜双拼饭有头发内部改善已结案。202014.2.14虹桥新港二店 奥尔良鸡排饭有头发内部改善已结案。212014.2.18定西路四店 原汁肥牛盖饭有配菜露出内部改善已结案。222014.2.19东安三店 耗油香菇鸡肉烩饭有石头内部改善已结案。232014.2.24北京西路二店 耗油香菇鸡肉饭有头发内部改善已结案。242014.2.24裕德路店 茄汁嫩鸡蛋包饭里有异物内部改善已结案。附件I. 2月份重点工作总结-客诉28单位序号发生时间事件改善措施广州区广州事业部（4件）252014.2.18金利来店 顾客购买肉末茄子意面发现类似毛发异物内部改善已结案。262014.2.18国际店 顾客购买野山椒牛肉