机器人产业链25强

1、工业机器人产业链本土企业TOP25强文 / 高工产研机器人研究所（GGII ）2017 年，是工业机器人市场需求集中爆发的一年。在资本市场理性回归、投资标的偏好中高端、外资企业本土化布局加速等外部环境影响下，本土机器人产业精彩纷呈：国外核心零部件厂商普遍缺货，供货周期延长，本土零部件厂商迎来机遇；本体企业向上游延伸、本体与集成界限逐渐淡化、智能制造装备加速“走出去”、新面孔“走进来” ，销量破千台的企业数量剧增；系统集成迎来行业分水岭，市场竞争愈发激烈，呈现“强者愈强，而弱者将无可避免地被淘汰出局”的态势。GGII 通过对工业机器人行业的梳理，在充分调研的基础上，从企业市场情况、技术研发、供应

2、链管理、资本运作四个方面，作出评价并整理出2017 年内工业机器人产业链本土企业 TOP25强，以飨各位读者。图表 1 2017 年工业机器人产业链本土企业TOP25强序号企业名称领域1安徽埃夫特智能装备有限公司零部件、本体、集成2新松机器人自动化股份有限公司零部件、本体、集成3南京埃斯顿自动化股份有限公司零部件、本体、集成4上海新时达电气股份有限公司零部件、本体、集成5苏州博众精工科技有限公司集成6华昌达智能装备股份有限公司集成7深圳市汇川技术股份有限公司零部件、本体8大连奥托股份有限公司集成9美的集团股份有限公司本体、集成10武汉华中数控股份有限公司零部件、本体、集成11珠海格力智能装备有

3、限公司本体、集成12广东拓斯达科技股份有限公司本体、集成13上海君屹工业自动化股份有限公司集成14浙江钱江机器人有限公司本体、集成15广州瑞松智能科技股份有限公司本体、集成16固高科技 ( 深圳 ) 有限公司零部件17广州明珞汽车装备有限公司集成18苏州赛腾精密电子股份有限公司集成19苏州绿的谐波传动科技有限公司零部件20湖北三丰智能输送装备股份有限公司集成21深圳市今天国际物流技术股份有限公司集成22南通振康焊接机电有限公司零部件、本体23遨博（北京）智能科技有限公司本体24深圳远荣机器人自动化股份有限公司集成25东莞市李群自动化技术有限公司本体、集成注：排名不分先后资料来源：高工产研机器人

4、研究所（GGII）1. 安徽埃夫特智能装备有限公司成立时间： 2007 年，总部：安徽芜湖埃夫特已形成从机器人核心零部件到机器人整机再到机器人高端系统集成的全产业链协同发展格局，系目前国内销售规模最大的工业机器人厂商。埃夫特已设立上海为研发总部，并在意大利设立智能喷涂机器人研发中心和智能制造机器人应用研发中心；年均研发投入近2000 万元，占营收近8%。GGII 数据显示， 2017 年埃夫特正加速海外并购及开拓海外市场。海外并购方面， 年内完成收购意大利运动控制系统供应商ROBOX及汽车装备和机器人系统集成商集团；海外市场方面， 已将一整条焊装机器人生产线出口至南非，系其史上最大出口订单，并

5、完成 BAIC阿尔及利亚SKD项目总装线设备的发货。2.新松机器人自动化股份有限公司成立时间： 2000 年，总部：辽宁沈阳隶属中国科学院， 致力于数字化智能制造装备研发、生产和销售，拥有全线机器人产品。新松拥有国家级、 企业级和事业部级的三个层面的创新研发平台；年均研发投入近9000万元，占营收近5%。GGII 数据显示，新松正构建“2 N M”发展模式，即青岛、广州为区域性总部，区域性若干，下属子公司多家。 截至 2017 年第三季度企业营收近 16.78 亿元，同比增长 34.61%，其机器人本体销量超 1000 台。3. 南京埃斯顿 自动化股份有限公司成立时间 :1993 年，总部：江

6、苏南京系拥有完全自主核心技术的国产机器人主流上市公司之一，以智能装备核心功能部件的核心， 力推工业机器人等拳头产品的“双核双轮驱动”发展战略。其机器人产品主要应用在焊接、码垛、上下料、分拣等领域，涉及汽车、3C 电子、医疗器械等多个行业等。埃斯顿拥有多个国家级、省级技术研究中心及其国家级博士后科研工作站，年均研发投入近 6000 万元，占营收近10%。GGII 数据显示，埃斯顿正完善其产业链布局。年内发起4 起并购，包括收购运动领域供应商 TRIO、人工智能领域的BARRETTTECHNOLOGY、装配领域的公司、军工领域的扬州曙光。4. 上海新时达电气股份有限公司成立时间： 1995 年，总

7、部：上海新时达致力于贯通智能制造装备领域，包括控制、驱动、执行、设备、工程应用等各个物理层，形成“关键核心部件本体工程应用远程信息化”的全产业链发展格局。新时达已在中国上海与德国巴伐利亚设立研发中心，年均研发投入近 1.40 亿元，占营收近 5%，拥有各类专利近 500 项。GGII 数据显示，为完善产业链布局，新时达于2017 年 6 月斥资 4.05 亿元收购上游核心零部件厂家杭州之山智控；同时，为满足机器人市场需求，在 8-10 月份期间， 新建三厂，包括位于上海嘉定的新时达机器人智能新工厂，位于东莞松山湖的众为兴新工厂，位于昆山的晓奥享荣新工厂。5. 苏州博众精工科技有限公司成立时间：

8、 2006 年，总部：江苏吴江系数字化工厂系统解决方案供应商，致力于为客户提供单机自动化设备、自动化生产线、智能工厂的整体解决方案及工装夹（治）具等产品。业务涵盖3C 电子、汽车、家电以及日用品、化妆品、医疗品与食品等领域。博众已在中国总部、苏州、深圳、美国及德国设立5 个研发中心， 拥有 800 多名研发工程师，截至2017 年，博众已向国家知识产权局申报专利2400 件，位居自动化行业前列。GGII 数据显示，截至2017 年底，博众精工已生产近3 万台单机自动化设备及200 条成套自动化设备，应用工业机器人达5000 台。6. 华昌达智能装备股份有限公司成立时间： 2003 年，总部：湖

9、北十堰系汽车及工程机械行业成套自动化生产设备供应商，业务聚焦工业机器人集成装备、自动化输送智能装配生产线、物流与仓储自动化设备系统3 大领域， 产品广泛应用于汽车、工程机械、零部件、军工、风力发电等行业。GGII 数据显示，华昌达正通过兼并购和打造新工厂的方式构建“智能工厂”蓝图。截至目前，华昌达耗资28.4 亿元先后完成收购德梅柯、美国DMW、诺克科技、仕德伟科技；同时，生产线信息化、智能化明显的德梅柯新厂已于2017年 6 月正式落成。7. 深圳市汇川技术股份有限公司成立时间： 2003 年，总部：深圳企业定位已由提供单一的变频器供应商向电气综合产品及解决方案供应商转变。汇川科技设意大利米

10、兰海外研发中心、国内设深、苏两地技术中心，致力于高性能伺服系统、专用控制系统的研究；年均研发投入近4 亿元，占营收近8%。GGII 数据显示， 2017 年上半年营收19.37亿元，同比增长32.24%。其中，通用伺服系统实现销售收入3.40 亿元，同比增长120%，其伺服产品聚焦在3C 电子、 LED、锂电自动化等行业，客户有泰达、启帆、新松、智赢、柯马、ABB、 OTC等。8. 大连奥托股份有限公司成立时间： 1990 年，总部：辽宁大连专注汽车白车身装备规划、设计、制造及系统集成，在北京、长春、烟台、沈阳、南京设有分公司并在美国、德国和日本成立子公司。大连奥托于2015 年被德国大众汽车

11、集团评选为合格供应商，并向其开放德国大众全球工厂的所有焊装线项目；2016 年承接了包括一汽、丰田、奔驰、宝马在内的国内外车企的多项项目，并于2016 年 11 月奥托二期新厂投入使用。GGII 数据显示， 2017 年，公司营收约13 亿元，同比增长20%，累计拥有发明专利36项，实用新型专利74 项。9. 美的集团股份有限公司成立时间： 2000 年，总部：广东佛山系传统家电厂商，目前，美的集团企业战略定位正向“集消费电器、暖通空调、机器人及工业自动化系统的科技集团”转变。海外收购，加码智能制造。 2 月份，收购以色列运动控制及自动化解决方案商高创传动。此次系继成功收购德国库卡机器人之后后

12、，美的加码智能制造产业另一重要布局。切入AGV市场，延伸产业链。 美的旗下的安得智联发布集融合KUKA和 swisslog的技术一体的智能AGV产品“AIR-pick”，强势切入AGV市场。与多家企业深度合作，布局智能制造细分领域。就机器人及医疗器械开发、智能制造等细分领域进行合作与广药集团签订协议；与碧桂园签署战略合作协议，将共同打造库卡机器人小镇，并在佛山共同打造智能化无人工厂。10. 武汉华中数控股份有限公司成立时间： 1994 年，总部：湖北武汉系首批国家级“创新型企业”，率先在国内研发并使用工业机器人“云平台”的企业。华数已设立4 家机器人子公司 （深圳、 重庆、佛山、宁波），研发涉

13、及本体及核心零部件（控制器、示教器、伺服驱动等），并拥有全面的3C领域打磨解决方案。GGII 数据显示，华数正内生与外延并举的方式，积极布局并拓宽机器人应用领域。内生方面，已着手在武汉、常州建立智能装备技术研究院，并在宁波、佛山机器人子公司，通过内生方式，贯通机器人产业链；通过并购江苏锦明、成立新能源汽车公司等外延方式，形成以“数控、工业机器人、新能源配套”三位一体的发展战略。11. 珠海格力智能装备有限公司成立时间：2015年，总部：广东珠海格力智能装备系格力电器全资子公司，在成立近2 年的时间内， 其产品已覆盖数控机床、工业机器人、伺服机械手、智能仓储装备等10 多个领域，超100 种规格

14、。目前，智能装备公司研发人员200 人左右，占总人数的40%，其主要研发方向集中在机器人本体、装配及系统集成。GGII 数据显示，格力正加码部署机器人智造产业。从财报数据来看，2017 年上半年，格力电器智能装备业务实现营收9.62 亿元，同比上年同期增长2765.27%；从产业布局来看，于 2017 年 9 月在洛阳斥资150 亿建设自主创新智能制造产业基地。12. 广东拓斯达科技股份有限公司成立时间： 2007 年，总部：广东东莞集“本体制造+系统集成 +软件开发”一体，年均研发投入超2000 万元，致力于贯通产业链上中下游，打造机器人产业生态圈。目前， 拓斯达共计4 大业务板块，包括机械

15、手及配套方案、多关节机器人应用方案、注塑机辅机设备、 自动供料及水电气系统，应用行业涵盖注塑、3C 产品、汽车零部件、 家电、医疗器械等。GGII 数据显示，截至2017 年上半年营业收入2.88 亿元，同比增长39.33%；其中，多关节机器人业务0.64 亿元，同比增长352.65% 。13. 上海君屹工业自动化股份有限公司成立时间 :2008 年，总部 : 上海系机器人系统集成商，为动力电池生产线、汽车整车及零部件、涂胶、点焊、弧焊，激光焊接系统提供解决方案；2015 年 7 月在新三板挂牌，并于2017 年 8 月终止上市。现有员工 500 多人，技术人员占比近25%，具备自主技术研发、

16、 定制工业自动化生产线、提供工业4.0 智能工厂完整解决方案的能力，年均研发投入1500 万元，占营收比重的5%。多元化布局，推动企业向“产品+服务”制造服务转型。GGII 数据显示，目前，君屹正形成以汽车焊装自动线、动力电池装配自动线和激光技术应用业务为主的三大核心业务单元，与此同时，公司正在积极布局轨道交通、造船及军工领域等重工装备业务。14. 浙江钱江机器人有限公司成立时间： 2013 年，总部：浙江杭州系爱仕达控股子公司，可提供负载3-800kg 的工业 6 轴机器人产品，掌握焊接、喷涂、打磨抛光、分拣、装配、上下料、码垛等多种工艺，广泛应用于汽摩配、3C、五金、食品饮料、金属加工等行

17、业。目前，钱江机器人设立3 大研发中心（杭州、哈尔滨、上海），并与哈工大、浙大、北自所等多所高校和科研机构合作，完整掌握工业机器人控制器、伺服驱动器、减速器、系统软件等核心技术。GGII 数据显示， 钱江机器人在2017 年 11 月战略发布会上与经销商签署了2018 年六轴机器人 1500 台的订单， 2018 年还将继续扩大销售量。15. 广州瑞松智能科技股份有限公司成立时间： 2012 年，总部：广东瑞松系柔性化、 智能化系统整体技术解决方案供应商，集机器人、 工控系统、高端智能装备领域的研发、生产和销售一体，形成智能技术研究院、机器人自动化事业部、机器人焊接事业部、汽车装备事业部“一院

18、三部”的发展格局。GGII 数据显示，瑞松科技正通过加大研发投入并深化企业之间合作的方式，致力于推广智能机器人应用。技术研发投入方面，年均研发达8000 万元，占营收比重5%，目前，已掌握2D/3D 机器视觉软硬件技术、机器人本体技术（于2016年7 月推出SCARA机器人）及机器人核心零部件技术；国际合作方面， 先后与博世力士乐、德国CENIT 公司签署战略合作协议，双方将进行战略性技术合作，共同开发应对“工业4.0 ”需求。16. 固高科技 ( 深圳 ) 有限公司成立时间： 1999 年，总部：深圳系国内技术领先的自动控制产品供应商，产品广泛应用于数控机床、机器人、 电子加工和检测设备、激

19、光加工、印刷包装、服装、生产自动化等工业控制领域。固高研发团队有160 余人，占公司总人数的60%；年均获专利数15 项，截至目前，固高科技拥有专利67 项。GGII 数据显示，固高科技正加强产学研合作，目前已设立固高科技长江研究院、常州固高智能装备协同创新中心，其机器人领域主要客户有佳士科技、李群自动化、铂电等。17. 广州明珞汽车装备有限公司成立时间： 2008 年，总部：广东广州集研发、生产、制造和销售一体的高端智能制作解决方案提供商，致力于为汽车整车、零部件企业、高铁、航空航天提供高端自动化系统解决方案。目前拥有 3 家子公司、 2 家分公司和3 个办事处， 员工约 500 人，累计发

20、明专利37 项，实用新型专利 64 项。GGII 数据显示，明珞新总部于 2017年 11月广州黄埔区动工开建，系继花都新工厂完工之后又一重要战略部署。该项目整体投资3.5亿元，建成后将具备年50 套以上智慧工厂解决方案的生产能力。18. 苏州赛腾精密电子股份有限公司成立时间： 2007 年，总部：江苏吴中集自动化生产设备的研发、设计、生产、销售一体，产品主要包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具产品，适用于智能手机、平板及笔记本电脑、可穿戴设备等产品的组装和检测，客户主要集中在3C 电子行业。GGII 数据显示， 赛腾正募集资金，延伸其产业链条。2017 年 11 月，赛腾电子 IPO 公

21、开发行股票， 拟募集资金7.93 亿元，用于 3C 领域向汽车、光伏、医疗行业自动化设备生产等业务领域扩张。公开财务显示，截至2017 年 9 月底，赛腾电子营收4.69 亿元，预期2017年营收 7 亿元，同比增长近70%。19. 苏州绿的谐波传动科技有限公司成立时间： 2011 年，总部：江苏吴中集精密谐波传动装置的研发设计、生产和销售一体，2003 年开始研发机器人用精密谐波减速器。绿的拥有自主研发中心，年均研发投入超过2000 万，占营收比重近5%，在谐波传动领域拥有 59 项专利。GGII 数据显示， 绿的产品已被国内主流本体厂商采用，代表客户新松、 新时达、 广数、埃斯顿等；在立足

22、国内的同时，亦积极开拓欧洲、以色列、韩国、美国等海外市场。2017年，国外市场占绿的谐波销售总额近20%。20. 湖北三丰智能输送装备股份有限公司成立时间： 1999 年，总部：湖北黄石集智能物流输送成套装备的研发、生产、安装调试与技术服务于一体，产品有智能输送成套设备、工业机器人、自动化仓储设备、智能立体停车系统、工业自动化控制系统、智能焊接设备、无人机及智能飞行器等13 大系列，产品主要应用于汽车行业，亦正积极部署仓储物流、轻工、电子等行业。GGII 数据显示，三丰智能收购鑫燕隆，切入车身智能焊装生产线领域，加速智能制造产业布局。 鑫燕隆主营为汽车智能装备自动化生产线领域，在焊接机器人应用

23、技术、智能化焊装生产线控制技术等领域处于业内领先水平。21. 深圳市今天国际物流技术股份有限公司成立时间： 2000 年，总部：深圳系智慧物流和智能制造系统综合解决方案提供商，为生产制造、 流通配送企业提供自动化生产线及物流系统的规划设计、软件及电控系统开发、系统集成和技术服务一体。GGII 数据显示，今天国际在智能物流技术领域正加强横向拓展和纵向深耕的力度。从2014-2016 年新增订单来看，烟草行业与其他行业（如锂电池行业）订单比重呈此消彼长趋势，业务领域正由烟草行业向新能源、冷链、高铁、日化及食品饮料等行业延伸；设立深圳市今天国际智能机器人有限公司全资机器人子公司，意味着其正纵向深耕智

24、物流产业链。22. 南通振康焊接机电有限公司成立时间： 1993 年，总部：江苏海门以电焊机送丝机起家，系国内较早涉足机器人用RV减速器的厂商， 目前正从RV减速器生产向机器人整机制造转型。2013-2017 年期间，减速机项目（省级科技产业化项目）已投入7000 多万元，获此领域专利数量25 项。目前，国内近300 家机器人制造商客户，代表有欢颜、佳士科技、埃夫特、新松、华数等。GGII 数据显示， 总投资 1.26 亿元的南通振康机器人产业园项目一期建设已于2017 年 5月顺利投产，产能 3 万台 RV减速器。23. 遨博（北京）智能科技有限公司成立时间： 2015 年，总部：北京轻型智

25、能协作机器人厂家，核心产品 AUBO-i5，并于 2017 年 11 月推出 AUBO-i3、i7 和 i10 机器人， i5 产品已于 2016 年 5 月在遨博（常州）制造中心正式量产。遨博智能系典型的技术驱动型企业，其年均研发投入超1000 万元，占营业收入的10%；遨博 i 系列实现关键部件的全国产化，包含控制系统、伺服系统、减速器等。GGII 数据显示，凭借其扎实技术基础及良好的市场前景，遨博受到资本机构的青睐。于 2017 年 11 月，获复星集团的 A 轮 6000 万的战略投资， 系继 15 年盾安环境天使轮之后的再次融资。24. 深圳远荣机器人自动化股份有限公司成立时间： 2

26、006 年，总部：深圳系表面涂装处理龙头，先后成为国际巨头ABB和日本 TAKUBO战略合作伙伴，专注智能涂装设备、 喷涂机器人以及一般工业系统集成领域，提供智能表面处理装备、工业机器人及成套自动化装备、绿能设备3 大系列产品，于2016 年新三板上市。远荣智能业务范围覆盖3C、家电、 汽车零部件、 玩具等行业， 主要客户有美的、格力、互动娱乐、长盈精密、通达电器、捷普绿点等知名企业。GGII 数据显示，截至2017 年上半年营业收入0.80 亿元，同比增长71.88%；其年均研发投入 500 万元，占营业收入的5%，拥有各类专利30 项。25. 东莞市李群自动化技术有限公司成立时间： 2011 年，总部：广东东莞产品体系涵盖工业机器人、机器人辅件和配套系统软件，业务聚焦提供 “小型轻量级机器人本体”及“3C 行业、食品行业的整套解决方案”两个方向。李群自动化建有博士后创新实践基地，技术团队专注于机器人技术的研发，核心技术覆盖机器人控制、驱动、