中国农业银行基本分析

1、 中国农业银行基本分析中国农业银行基本分析 2010年年-2013年年 组长：组长： 王王 舒舒20125082222012508222 成员：成员： 达达 蓉蓉20125081962012508196 王王 倩倩20125082072012508207 朱小晨朱小晨20125082012508* * * * 2013对2014年宏观经济形势展望n 2014年全球经济将呈现“4D”特征。一是增长动力“去两极化”。二是货币政策“去宽松化”。三是产业分工“去板块化”。四是国际经贸合作“去WTO化”。n 中国经济改革将在2014年加速推进,主要体现为在六个领域做“加减法”:即产业结构调整、财税体制改

2、革、对内对外开放、国有企业改革、新型城镇化建设和金融改革六个领域。n 中国经济进入“七上八下”新常态,2014年GDP增速预计为7.5%左右,三驾马车“两升一降”,即消费增速和出口增速将小幅上升,投资增速略有放缓。2014年经济发展总体状况n1.整体经济“忧中带喜、稳中向好”。n2.前三季度我国GDP增长7.4%，其中，一、二、三季度增速分别为7.4%、7.5%和7.3%。三季度同比增速回落有一定的去年高基数的原因，从环比看，三季度GDP季调环比折年率约为7.8%2014年实际经济增长 农行战略规划部日前发布的宏观经济年中报告表示，上半年经济缓中趋稳，结构优化，通胀压力不大，经济增速缓中趋稳，

3、上半年GDP同比增长7.4%。中国农业银行利率、随薪贷、外汇分析2010.7-2012.12利率比较n 2014年农行利率调整项目年利率（%）一、城乡居民及单位存款 （一）活期0.35 （二）定期 1.整存整取三个月2.85半年3.05一年3.25二年3.75三年4.25五年4.75 2.零存整取、整存零取、存本取息一年2.85三年2.90五年3.00 3.定活两便按一年以内定期整存整取同档次利率打中国农业银行随薪贷n中国农业银行网点遍布中国城乡，成为中国网点最多、业务辐射范围最广的大型现代化商业银行。业务领域已由最初的农业信贷、结算业务，发展成为品种齐全，本外币结合，能够办理国际、国内通行的

4、各类金融业务n随薪贷：是指农业银行以信用方式向资信良好的个人优质客户发放的、以个人稳定的薪资收入作为还款保障的、用于满足消费需求的人民币贷款，是农行的特色业务和新产品。中国农业银行随薪贷n 贷款种类：纯信用无抵押贷款 n 适合人群：年满18周岁且不超过60周岁，具有中华人民共 和国国籍、具有完全民事行为能力的自然人。n 贷款币种：人民币 贷款额度： 2 - 200 万 n 贷款利率：0.60% n 贷款期限：3 - 36个月 还款方式：到期还款 n 办理时间：5天 n 贷款流程：贷款申请 贷款调查 贷款审查 贷款审批 签订合同 用信审核 贷款发放 贷款收回。币种基准汇率买入汇率卖出汇率现钞买入

5、汇率USD(美元)619.70618.46620.94613.50DKK(丹麦克朗)103.26102.85103.6799.54挪威克朗(NOK)83.1682.8383.4980.17SEK(瑞典克朗)81.0880.7681.4178.17MOP(澳门元)77.5777.2677.8974.78泰铢(THB)18.8118.7418.8918.14JPY(日元)5.28055.26215.29905.0994HKD(港元)79.9379.7780.0979.13EUR(欧元)768.21765.52770.90740.55英磅(GBP)970.63967.24974.03935.69CA

6、D(加拿大元)531.43529.30533.56512.30AUD(澳大利亚元)506.44504.67508.22489.07CHF(瑞士法郎)639.62637.07642.18616.60SGD(新加坡元)474.66473.00476.33457.58中国农业银行外汇牌价 行业特点n 经营分散，业务统一n 严格的岗位及授权管理，保证金融业务的安全性和准确性n 高度集中式体系化管理，组织机构分工明确，体系内部实施严格的控制和监管n 业务量巨大，实时性要求高n 会计科目高度统一，对账业务频繁，上级对下级进行考核指标控制，会计报表逐级汇总上报n 外币业务量大，外币业务处理采用分账制n 与业

7、务系统及其他外部系统的数据整合性要求高n 王倩主营业务收入 1、公司类存贷款业务、小企业金融业务、机构业务、结算与现金管理业务、贸易融资和国际结算业务、投资银行业务、资产托管业务、养老金业务 2、个人贷款、个人存款、银行卡业务、代销基金业务、代理国债业务、私人银行业务 3、货币市场业务、投资组合管理、代客资金交易、理财业务、贵金属业务经营范围： 人民币和外币存款、贷款、清算和结算、资产托管、基金管理、金融租赁、保险业务以及经有关监管机构批准的其他业务及境外机构所在地有关监管机构所批准经营的业务。 王倩主营业务数据分析报表2013年农业银行第三季度实现主营收入3939.66亿元，比上年增长12.

8、13%。n按行业分类 主营收入(万元) 收入比例 主营成本(万元) 成本比例 利润比例 毛利率n公司银行业务14509100.0054.42%0.000.00%107.80% 0.00%n个人银行业务9544800.0035.80%0.000.00%70.92%0.00%n资金运营业务1912700.007.17%0.000.00%14.21%0.00%n其他业务696900.002.61%0.000.00%5.18%0.00%n营业收入合计26663500.00100.00% 0.000.00%198.10% 0.00% 王倩 数据分析王倩营业收入50.00% 公司银行27.21%个人银行1

9、7.90% 资金运营3.59%其他业务1.31%金融行业的竞争 1.2014年中国500强企业排行榜中，金融行业上榜29家，总利润达到1.27万亿元，占所有500强公司总利润的一半以上。 2.通过金融行业分析了解到，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行依旧是中国500强中最赚钱的4家公司，净利润分别为2626.4亿、2146.5亿、1663.1亿和1569.1亿元，增幅均达到两位数，依次为10、11、15和13。四大行的净利之和占上榜企业总利润的32%。 王倩互联网行业对金融行业的威胁 互联网金融包含的四方面内容：n 一是传统金融的互联网化，最明显的是商业银行的网上银行；n 二是互联网的支付

10、体系，中国互联网支付体系在某种程度上走得比美国还远一点；n 三是互联网信用业务，一个是P2P，一个是股权众筹；n 四是网络虚拟货币，全世界各地也是褒贬不一，很有争议。n 王倩n （王舒）（王舒）中国农业银行简介中国农业银行简介中国农业银行是四大国有独资商业银行之一中国农业银行是四大国有独资商业银行之一, ,是是中国金融体系的重要组成部分中国金融体系的重要组成部分, ,总行设在北京。总行设在北京。最初成立于最初成立于19511951年，是新中国成立的第一家国有年，是新中国成立的第一家国有商业银行，也是中国金融体系的重要组成部分，商业银行，也是中国金融体系的重要组成部分，经营范围：商业银行、投资银

11、行和基金管理等。经营范围：商业银行、投资银行和基金管理等。截止截止20022002年末年末, ,中国农业银行拥有一级分行中国农业银行拥有一级分行3232个个, ,直属分行直属分行5 5个个, ,总行营业部总行营业部1 1个个, ,培训学院培训学院3 3个。与个。与世界世界300300多家银行总行建立了代理行关系多家银行总行建立了代理行关系, ,并在新并在新加坡、香港设立了分行加坡、香港设立了分行, ,在伦敦、东京、纽约等在伦敦、东京、纽约等地设立了代表处。地设立了代表处。（王舒）（王舒）中国农业银行简介中国农业银行简介n 农行于农行于20082008年财务重组。经国务院比准年财务重组。经国务院

12、比准, ,中国农业银行整中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司。股份有限公司于体改制为中国农业银行股份有限公司。股份有限公司于20092009年年1 1月月5 5日依法成立。上市时间表曾因金融危机搁置了日依法成立。上市时间表曾因金融危机搁置了两年，在两年，在20102010年月火线启动，三个月完成年月火线启动，三个月完成IPOIPO。n 20102010年年7 7月月1515日和日和1616日，中国农业银行分别在上交所和港日，中国农业银行分别在上交所和港交所上市，总市值位列全球上市银行第五位。交所上市，总市值位列全球上市银行第五位。n 在全额行使超额配售选择权后，农行在全额行使超额配售

13、选择权后，农行IPOIPO募集资金总额约募集资金总额约合合221221亿美元，成为有史以来规模最大亿美元，成为有史以来规模最大IPOIPO。至此，中国四。至此，中国四大国有商业银行全部实现上市。大国有商业银行全部实现上市。n 20132013年年9 9月，被国际专业金融杂志亚洲银行家评为月，被国际专业金融杂志亚洲银行家评为“2013“2013年中国资产负债表最强银行年中国资产负债表最强银行”。（王舒）（王舒）中国农业银行行业地位中国农业银行行业地位n 中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分。总行设在中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分。总行设在北京，中国农业银行网点遍布城乡，资金实力雄厚

14、，服务北京，中国农业银行网点遍布城乡，资金实力雄厚，服务功能齐全。二五年末资产规模达到四万八千七百六十功能齐全。二五年末资产规模达到四万八千七百六十八亿元，总资产位于同业第二位，成为中国最大的银行之八亿元，总资产位于同业第二位，成为中国最大的银行之一。在海外，中国农业银行被财富评为世界五百强企一。在海外，中国农业银行被财富评为世界五百强企业之一，并在英国银行家杂志世界一千家大银行排行业之一，并在英国银行家杂志世界一千家大银行排行中列第二十位。中列第二十位。（王舒）（王舒）农业银行主要财务指标农业银行主要财务指标 （王舒）（王舒）财务报表摘要财务报表摘要（王舒）（王舒）财务报表摘要财务报表摘要（

15、王舒）（王舒）财务报表摘要财务报表摘要（王舒）（王舒）中国农业银行净利润总览（王舒）（王舒）中国农业银行净利润总览从上图可得：2009-2012年，中国农业银行年净利润逐年增长，净利润年平均增长率达到30.70%，呈现出高速增长的态势。在2011年，农行净利润首次突破千亿，比2009年近乎翻了一番。（王舒）（王舒）中国农业银行营业收入主要来源利息收入中间业务其他业务（王舒）（王舒）利息收入分析利息收入主要有：利息收入主要有：公司类贷款、个人贷款、票据贴现和境外及其他。公司类贷款、个人贷款、票据贴现和境外及其他。公司类与个人贷款几乎贡献了所有的利息收入。公司类与个人贷款几乎贡献了所有的利息收入。

16、除票据贴现外，另外三项金额每年都在增加。除票据贴现外，另外三项金额每年都在增加。近年来，公司类贷款增速虽然下降，但是仍然占较大比重；个人贷款方面，近年来，公司类贷款增速虽然下降，但是仍然占较大比重；个人贷款方面，不仅数值大幅增加，而且占比增加大不仅数值大幅增加，而且占比增加大近九个百分点。近九个百分点。（王舒）（王舒）（王舒）（王舒）（王舒）（王舒）最近两周，上证综指和深证综指分别上涨最近两周，上证综指和深证综指分别上涨18.13%18.13%和和6.97%6.97%。银行股拉升是主要因素、。银行股拉升是主要因素、风险集中在银行股。银行股近期无上涨的行情风险集中在银行股。银行股近期无上涨的行情

17、 ，股价虽然不贵，但是，台风已经过，股价虽然不贵，但是，台风已经过去（巨资在退出）！除非，降准和降息！去（巨资在退出）！除非，降准和降息！ n ）（王舒）（王舒）降准和降息的区别，对经济有什么影响降准和降息的区别，对经济有什么影响n 降准就是降低银行准备金率。比如银行有降准就是降低银行准备金率。比如银行有100100块钱，原来的准备金率块钱，原来的准备金率是是10%10%（意思就是必须强制留（意思就是必须强制留100100* *10%=1010%=10元钱在银行），现在要降低元钱在银行），现在要降低到到9%9%的准备金率。那么，你可以看出，降准之后，市场上就由原来的的准备金率。那么，你可以看出

18、，降准之后，市场上就由原来的9090块钱的货币流通量变为块钱的货币流通量变为9191块钱的货币流通量。货币流通量的增大，块钱的货币流通量。货币流通量的增大，会造成通货膨胀。降息就是降低银行的贷款利率。其主要是为了鼓励会造成通货膨胀。降息就是降低银行的贷款利率。其主要是为了鼓励企业的投资行为，但不一定代表货币流通量就会因此增加。所以，降企业的投资行为，但不一定代表货币流通量就会因此增加。所以，降准是投放流通货币，降息是鼓励投资。准是投放流通货币，降息是鼓励投资。n 中国人民银行中国人民银行20142014年年1111月月2121日傍晚宣布，自日傍晚宣布，自2222日起下调金融机构人民日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，超出