2022年动力电池行业现状分析(1)

1、2022 年动力电池行业现状分析目录2022 年动力电池行业现状分析 . 1一、定义. 3二、产业链. 3三、行业发展历程 . 4四、行业主要政策汇总 . 7五、行业发展环境 . 9六、行业驱动因素 . 11七、行业痛点. 17八、行业发展建议 . 18九、行业发展趋势 . 19十、行竞争格局 . 21十一、 行业代表企业 . 21代表企业 1. 22代表企业 2. 22一、定义动力电池即为各种工具尤其是交通工具、为工业系统提供动 力来源的电池，而狭义上的动力电池多指为电动汽车、电动 列车、电动自行车、电动高尔夫球车提供动力的蓄电池。除 为交通工具提供动力外，动力电池的应用场景还包括，为车 载

2、电子设备的提供电能、用于输变电站、为动力机组提供合 闸电流，为公共设施提供备用电源以及通讯用电源等方面， 未来还将应用于人造卫星、航空航天和储能方面。动力电池 行业较一般的电子电池制造业而言具有更高的专业性和技 术要求，是新能源汽车的主要动力来源。在这篇报告中将主 要从市场规模、产业链、竞争格局等方面深入研究中国动力 电池行业的未来发展。 锂离子电池凭借高比能量、 自放电少、 循环寿命长及绿色环保等优势逐步成为电动汽车电池市场 的主流二、产业链随着动力电池产业链下游新能源汽车的快速发展和市场规 模的扩大将推动产业链中游动力电池行业的市场规模进 步增长。由于产业链上游正极材料的行业集中度较低，因

3、此 其对产业链中游动力电池行业的议价能力有限，有利于产业 链中游动力电池更好的控制或压缩成本1 产业链上游：正极材料、负极材料、石墨类碳材料2 产业链中游：3 产业链下游： 3C 数码、新能源车、储能电池、两轮车动力 电池、三、行业发展历程跟随国家政策（“十五”计划确定电动汽车发展， 2001 年启 动车载用动力电池的研究;“十一五”期间实现示范运营;“十 二五”期间确定以纯电为主的路线，新能源汽车上升为国家 战略; “十三五”计划应该是技术深度化、市场规模化） ，动 力电池发展迂回前进，概括起来经历了以下几个时期:1.第一阶段（ 2001 年2008 年）综合来看，这个阶段锂离子动力电池属于

4、初创期和积累期， 只有少数企业在深耕、坚持、坚守着。应该来说这一阶段， 特别是 2006 年之前，没有多少经验可借鉴（可借鉴的是 3C 类锂离子电池技术） ，真正属于技术的“原创”期，有些企 业浅尝辄止，望而止步。 唯一的示范化就是北京奥运会 （595 辆节能与新能源车应用， 50 辆锂离子电池奥运大巴）， 让大家看到了产业化的可能，有些企业开始转型涉猎动力电 池，摩拳擦掌，跃跃欲试。2. 第二阶段（ 2008 年2011 年）2010 年上海世博会、广州亚运会，以及后来国家“十城千 辆”计划实施， 几个诱人的“蛋糕”催生了很多电池厂如“雨 后春笋”，走上了短平快的发展道路:技术同质，品质管控

5、贫乏。但市场的“饥渴”催促着他们的 野蛮生长，同时市场的不成熟以及技术发展时间的“短促” 怂恿着这些企业的生存。这一阶段各个电池厂技术不能分出 高下， 地基有多深还未能见分晓， 存在 “格兰亨姆现象”（价 值不高的东西会把价值较高的东西挤出流通领域）。3.第三阶段（ 2012 年2016 年）应征了一句话:“只有潮水褪去，才能知道谁在裸泳”。国家补贴政策的延 缓， 路线转型的适应， 致使短期内市场需求不稳定;同时第一 批示范运营的电池存在的问题已经显现，技术问题凸显出来， 这综合影响了需求的疲软和技术上的观望、摇摆。这使很多 “半路出家”的企业“知难而退”， “借机还俗”;部分纯做动 力电池的

6、企业资金匮乏，无以为继，退出历史舞台。让大家 感觉 2015 年累计 50 万量新能源车的销量遥不可及。第五阶段（ 2016 年至今）异常波动的发展， 带来的是质量问题产品流入市场;剑走偏锋 的企业利用政策空档骗取国家补贴;过去的 2015 年电动车安 全事故发生多起，引起大家对迅猛发展的市场与实际技术不 符之间的矛盾的担忧。综合因素下，调控、管理、规范等措 施是必然会应用而生的，在这个过程，必然会大浪淘沙，从 产品技术、售后服务等方面分出三六九等， 逐渐产生几家“寡 头”企业，引领这个行业朝健康方向发展。四、行业主要政策汇总1.国务院：十四五”规划和 2035 远景目标纲要大力发展纯电动汽车

7、和插电式混合动力汽车，重点突破动力 电池能量密度、高低温适应性等关键技术，建设标准统一、 兼容互通的充电基础设施服务网络，完善持续支持的政策体 系，全国新能源汽车累计产销量达到 500 万辆。2.工业和信 息化部： 新 能源汽车产业发展规划 （2021-2035 年)到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量 的 20%左右。到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主 流，公共领域用车全面电动化。3.工业和信息化部： 关于进一步完善新能源汽车推广 应用财政补贴政策的通知将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022 年底。 2020 年， 保持动力电池系统能量密度

8、等技术指标不作 调整，适度提高新能源汽车整车能耗、纯电动乘用车纯电绒 驶里程门槛。4.行业主要政策汇总5. 关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策 的通知进一步提高纯电动乘用车、非快充类纯电动客车、专用车动 力电池系统能量密度门槛要求，鼓励高性能动力电池应用。6. 新能源汽车度旧动力蓄电池综合利用行业规范条 件从事再生利用的企业，应积极开展针对正负极材料、隔膜、 电解液等再生利用技术、设备、工艺的研发和应用，努力提 高废旧动力蓄电池再生利用水平，通过冶炼或材料修复等方 式保障主要有价金属得到有效回收。7.鼓励外商投资产业目录(2020 年版)鼓励新能源汽车关键零部件研发、制造:电池负极材料

9、(比容量500mAh/g，循环寿命 2000 次不低于 初始放电容量的 80%)8.新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023 年）支持探素利用锂电池作为数据中心多元化储能和备用电源 装置，加强动力电池梯次利用产品推广应用。五、行业发展环境1.经济环境2014 年以来新能源汽车爆发增长， 国内动力电池行业竞争格 局愈发清晰， 2018 年比亚迪和 CATL 合计占市场份额达到 63.6%，双寡头的格局逐步形成。根据调查数据显示， 2019 年前五月份，国内动力电池装机总量 5.5GWh，宁德时代三 元与铁锂装机量分别占比 48.1%、38.8% ，比亚迪三元与铁锂 装机量分别占比 18.

10、4% 、21.1%，二者合计 63.4%。龙头厂商 绑定一线厂商，产能规模、资本实力以及供应链培育方面均领先其他厂商。2.社会环境动力电池行业竞争激烈，动力电池价格持续下跌。动力电池 行业逐渐从“蓝海市场"进入“红海市场"，动力电池行业供应 商多导致竞争加剧.从而使动力电池价格呈逐年下跌趋势， 价 格的下跌进一步缩减毛利率空间;补贴退坡，动力电池行业毛利率空间被压缩。随着中国的新 能源汽车补贴政策退坡，整车厂要求电池厂家降低价格，然 而上游原材料价格持续上涨，导致电池生产成本增加，最终 导致毛利率空间被压缩。以三元锂电池为例，三元锂电池的 原料钴为稀有金属，价格较高，随着补

11、贴政策的大幅下降， 导致三元锂电池的成本增加，从而压缩了三元锂电池的毛利 率空间。新能源汽车是全球汽车产业绿色发展和转型升级的重要方 向，也是中国汽车产业发展的战略选择。中国新能源汽车产 销量连续 6 年位居全球第一， 2020 年中国新能源汽车产量 136.6 万辆，较 2019 年增长 9.99%；新能源汽车销量 136.7 万辆，较 2019 年增长 13.35% 。2020 年是新能源汽车跌宕起伏的一年，也是动力电池行业爆发的一年。年中之后，随着 新能源汽车市场回暖，动力电池市场同步回温，国内动力电 池市场装机量增长迅速， 2020 年中国动力电池装机量累计 63.65GWh，较 20

12、19 年增长 1.46GWh。其中 12 月份动力电池 装机量 12.95GWh，较 2019 年同期增长 3.24GWh。六、行业驱动因素在中国汽车行业滞胀、燃油车走下坡路的背景下，中国新 能源汽车是一个全新的赛道。而伴随着经济、政策以及技术 等的大力支持，新能源汽车发展动力更为强劲。1.政府高度重视新能源汽车产业发展新能源汽车是中国战略性新兴产业之一，先后出台了全方位 激励政策，从研发环节的政府补助、生产环节的双积分，到 消费环节的财政补贴、税收减免、再到使用环节的不限牌不 限购，运营侧的充电优惠等，几乎覆盖了新能源汽车整个生 命周期。2.多数车企出现营收和净利双双负增长的局面除了疫情因素

13、，行业发展滞胀问题也比较严重，导致第一季 度汽车工业绝对值同比下降 26.0%。但是汽车工业对国家的 GDP 拉动作用十分大， 2019 年中国汽车工业对 GDP 增长的 贡献率达到 0.36%，因而，在经济下行压力及车企行业低迷 的情况下，国家十分重视汽车行业问题的解决，并以新能源 汽车发展作为突破口。3.与传统动力汽油机产品相比有着明显的改进与优势从环保的因素上面来说，新能源汽车的尾气排放物如一氧化 碳、二氧化硫、氮氧化物、碳氢化合物、烟尘颗粒等，尤其 是在行驶过程中几乎零排放的纯电动汽车对于减轻大气污 染作用更加突出，同时还可缓解对石油的需求压力。此外， 能源结构也在推动新能源的发展。4

14、.中国在纯电动汽车领域技术优势比较明显 5.在国际新能源汽车专利布局中，中国在 BEV 车型方向专利 件数占比 25%、HEV 车型方向占比 4%、FCV 车型方向占比 2%， 可见中国在纯电动汽车领域技术优势比较明显。在纯电动车 领域，并没有在发动机、变速器和体系制造能力等方面的技 术壁垒，因而中国在纯电动汽车技术上面的优势会助推国产 新能源汽车在电动车领域拔得头筹。6.中国动力电池市场规模预计到 2025 年将达到 3 ，073.8 亿 元。随着中国新能源汽车利好政策的持续推动、相关技术的 进步、消费者习惯的改变、配套设施完善等，中国新能源汽 车市场快速发展，从而带动了动力电池市场的迅猛发

15、展。预 计到 2025 年动力电池的市场规模将达到 3 ，073.8 亿元。据 中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据，中国动力电池产 量从 2016 年的 30.5GWh 增长到 2020 年的 83.4GWh。随着新 能源汽车行业的迅速发展，中国动力电池行业进入高速发展 期。在 2020 年，由于新冠疫情持续以及全球贸易壁垒加剧 等因素影响，中国动力电池产销量均有所下降，其增长率为-2%。中国动力电池的主要厂商包含宁德时代、比亚迪、 LG 化学、中航锂电、国轩高科等。其中宁德时代以 25%的占比 位居全球和中国动力电池市场首位。宁德时代在 2020 年的 动力电池装机量为 34GWh。中国动

16、力电池销量从 2018 年的 62.3GWh 增长至 2019 年的 75.6GWh。在 2020 年受到疫情影 响。销量下降至 65.9GWh。动力电池的下游销量主要为新能 源汽车。7.随着产业链下游新能源汽车的快速发展和市场规模的扩大 将推动产业链中游动力电池行业的市场规模进一步增长在 未来，在维持新能源汽车是中国国家发展战略，长期政策扶 持导向不变的背景下，叠加新能源汽车性能不断优化和性价 比提升、人民群众对新能源汽车接受程度与环保意识提高带 动新能源汽车主动消费需求增长等，中国新能源汽车销量将 快速提升。预计中国新能源汽车销量将从 2020 年的 136.7 万 辆增长至 2025 年

17、的 600 万辆，年复合增长率达 31.6%8.主流的动力电池主要有三元锂电池和磷酸铁锂电池，其中 大部分新能源汽车应用三元锂电池， 如北汽新能源、 比亚迪、 特斯拉、力帆汽车等。因此通过估算，预计到 2025 年，三 元锂电池的市场规模将达到 2.489.8 亿元。自从比亚迪研究 出刀片电池（磷酸铁锂)后，比亚迪董事长王传福表示，旗下全系纯电动车型全面搭载刀片电池。在 2021 年比亚迪发布 的四款新车秦 PLUSEV、宋 PLUSEV、唐 EV 和 e2 中，所有车 型均采用刀片电池，预计在未来，比亚迪将成为磷酸铁锂电 池的主要应用车企。预计到 2025 年，磷酸铁锂电池的市场 规模将达到

18、 584.1 亿元。我国动力锂电池行业高端产品之间 的竞争主要集中在国内仅有的几家企业与国外企业之间，属 于垄断竞争格局。 宁德时代一家独大。 2020 年市场份额达到 48.06%；排在第二的是比亚迪，市场份额为14.91%；第三名 是 LG 化学，市场份额是 10.16%。9.在全球 TOP10 中，中国动力电池企业占据 6 位，分别是宁 德时代、比亚迪、中航锂电、远景AESC、国轩高科和亿纬锂 能，合计市场份额达 41.1%2020 年全球动力电池装机量达到 137GWh，增长率达 17%。 宁德时代以 25%的占比位居全球动力电池市场首位，紧随其后为 LG 化学，其占比达 23%。松下

19、位居全球动力电池市场 的第三位，其占比达 18%。在全球 TOP10 动力电池企业中， 中国动力电池企业占据 6 位，分别是宁德时代、比亚迪、中 航锂电、远景AESC、国轩高科和亿纬锂能，合计市场份额达 41.1%。LG 化学、 三星 SDI 以及 SKI 三家韩国电池企业合计持 有 31.7%的市场份额。从全球市场来看，中国、日本、韩国 的动力电池较为发达。10.动力电池行业竞争加剧、 下游客户对高性能以及国家政策 对安全性能规范的提高导致动力电池的集中度将进一步提 升2020 年中国动力电池装机量累计达 63.6GWh，同比增长 2.3%。 宁德时代以 50%的市场占有率位居中国动力电池市

20、场首位， 紧随其后的为比亚迪及 LG 化学，占比分别为 15%和 7%。中 国动力电池市场集中度高， CR5 的占有率达 83%。随着动力 电池行业竞争不断加剧、下游客户对高性能以及国家政策对 安全性能规范的提高将推动动力电池的集中度将进一步提 升，低端产能逐渐被淘汰，在 2020 年实际在产动力电池企 业数量不足 50 家。七、行业痛点1.毛利率持续下跌受益于下游新能源汽车行业规模的不断扩大推动中游动力 电池行业规模的扩大;动力电池行业竞争激烈， 新能源汽车补 贴退坡等因素促使动力电池企业毛利率持续下跌2. 动力电池产能过剩严重在资本和政策的影响下，我国动力电池出现了严重的产能过 剩，产能不

21、足，低端产能利用率严重不足。3.动力电池安全问题日益突出据不完全统计， 2020 年国内发生新能源汽车起火事件 98 余 起。近期，特斯拉、蔚来两家产品相继自燃、起火事件也频 频登上媒体头条。尽管这些事件并未造成严重的人员伤害， 但频频曝出的新能源汽车安全事故再次将“战火”引到了新 能源电池身上。目前动力电池主要包括锂离子电池、镍氢电 池、燃料电池、铅酸电池、超级电容器。在同体积重量情况 下，锂电池的蓄电能力是镍氢电池的 1.6 倍，是镍镉电池的 4 倍，是目前最佳的能应用到电动车上的电池。八、行业发展建议1.建立动力电池创新中心大中型企业、 高校、 科研院所等搭建协作动力电池创新平台， 开展

22、协作研究、公开共享，支持优势资源建设市场化创新中 心。加快建设国际先进研发设计、中试开发、测试验证和行 业服务能力，在关键材料、单电池、多电池系统、知识产权 布局等关键通用技术、基础技术和前瞻性技术研究及储备研 究方面开展重大关键技术、基础技术和前瞻性技术研究，为 行业在技术开发、标准制定、人才培养、国际交流等方面提 供支持。2.实施电源电池升级项目不断提高产品性能，加快实施高级产品装载应用。着力突破 材料、零部件、电池单体、系统等关键技术，大幅度提高动 力电池产品的性能和安全性，努力实现新型锂离子电池产品 的产业化。3.加快关键装备的开发和产业化推进智能制造设备产业化，电力电池制造企业与装备制造企 业等强联合，探索构建资本与风险共担的合作模式，加强制 造装备关键环节的协调，推进数字化制造设备产业化，提高 设