外勤专家企业版_Web管理端-使用说明

1、外勤专家 Web管理端使用说明上海麦芒信息科技有限公司 Web管理端功能Web管理端是做什么的Web管理端主要是提供给企业管理层使用的，用来查看、管理员工的外勤信息，如业务员的考勤记录、客户资料、客户拜访情况、终端市场情况、门店情况、通知发布、业务员日报等。使用前需要做什么准备使用Web管理端，企业不需要安装任何软件，只需要使用任何一台电脑上的浏览器即可登录并使用，请使用以下浏览器之一：-谷歌浏览器（推荐）谷歌浏览器（推荐）-360360浏览器、搜狗浏览器、浏览器、搜狗浏览器、QQQQ浏览器等浏览器等注意：请勿使用注意：请勿使用IEIE浏览器浏览器Web管理端使用 第1步：注册第1步：注册成为

2、外勤专家企业用户 （如果已经有企业帐号，请跳过此页！）l 请打开浏览器，输入以下地址，开始注册企业用户：http:/ 第2步：登录第2步：注册完成后，请首先登录Web管理端（也称管理后台）l Web管理端登录地址http:/ 第3步：系统配置第3步：首次登录后台，请先完成以下4个主要配置1） 填写员工姓名图中的16500（麦总）是系统初始分配好的一个管理员，他拥有最高的管理权限。所有人员（包括管理员）的初始密码都相同，管理员在后台可以修改每个员工的密码。管理员Web管理端使用 第3步：系统配置2） 配置公司组织结构注意：1. 组织结构调整保存后，企业员工手机里要点“设置”-“同步数据”，才能将

3、新的组织结构同步到手机里；Web管理端使用 第3步：系统配置3） 设置公司及子部门的考勤要求重要设置 2： 是否绑定手机， 如果选“绑定”，则同一个账号只能登录一台手机，登录一台手机后，则此帐号无法登录其他手机；如果选择“不绑定”，则同一个帐号可以登录任意一台手机。重要设置 1：是否追踪轨迹，- 如果选“追踪”，则在上班时段内，系统会每间隔15分钟，自动上报一次每个业务员的地理位置；- 如果选择“不追踪”，则系统任何时段内，都不会自动上报任何一个业务员的位置信息。深色的是节假日，节假日不会追踪轨迹Web管理端使用 第3步：系统配置人员角色的概念：此页面可以赋予某个人，在某个组织上，拥有某种角色

4、；在某个组织里有了某种角色之后，这个员工即可在此组织中拥有相应的权限4） 设置人员的角色Web管理端使用 第3步：系统配置定制客户属性：赋予客户多种自定义属性设置发货机构：设置那个部门能给哪个区域发货批量导入导出客户：企业可一次性导入已有客户资料批量导入导出产品：企业可一次性导入在售的产品资料5） 其他系统配置可灵活定制业务员拜访客户时，所需的工作内容，填报的数据种类等Web管理端使用 通知员工使用手机软件至此，Web管理端的配置工作已结束，现在，可以通知公司员工使用手机端软件了！如何通知员工使用手机软件？企业管理者需要将2个信息发送给业务员： 1） 手机软件下载地址或二维码： http:/

5、2） 将员工帐号及密码发送给业务员；或者让员工用手机扫描二维码下载并安装（请勿使用微信扫描，请使用QQ的“扫一扫”）员工登录手机客户端软件2、员工登录帐号是企业管理员在Web后台统一分配的，请联系系统管理员获取账户：员工登录帐号3、员工登录密码是企业管理员在注册时，系统自动分配的，请联系系统管理员获取密码。1、每位员工安装好外勤专家手机客户端之后，需要打开此软件并登录，登录之后，要保证手机的网络是开启的（开启WIFI 或 2G/3G网络）。Web管理端使用 开始Web管理工作业务员在手机上安装软件、并顺利登录软件之后，管理者就可以在Web管理端进行日常的管理工作了！管理者可以在Web端管理完成

6、哪些工作？-完成系统配置-查看业务员每天的考勤记录-查看业务员日常的行踪轨迹-查看业务员添加的客户资料-查看业务员每天提交的工作日报-发布公司的通知与公告-查看业务员提交的订单、库存-查看业务员每天拜访客户的情况-查看主管交办给下属任务的执行情况-导出各类系统报表-Web端管理功能详解 - 拜访客户情况拜访详情：列出每个业务员某个时段拜访客户的列表Web端管理功能详解 - 拜访客户详情拜访详情：列出某个业务员，拜访某家店时的详细情况根据业务员拜访客户时，距离客户的位置，可以得知是否真实到了客户现场根据拜访时业务员填报的现场信息，可以得知客户最新的进展Web端管理功能详解 - 拜访客户照片拜访详

7、情： 列出某个业务员，拜访某家店时拍摄的所有照片根据拜访时业务拍摄的现场照片，可以得知自己产品、竞争产品的终端陈列好坏Web端管理功能详解 - 拜访陈列速览陈列速览： 列出业务员，拜访某家店时提交的陈列信息及照片Web端管理功能详解 - 拜访汇总信息日拜访汇总： 列出业务员，每日拜访的详细信息，系统可以自动打分评判拜访优劣Web端管理功能详解 - 实时查岗实时查岗：立刻、随时 查询业务员的地理位置Web端管理功能详解 员工跟踪轨迹手机软件会每间隔15分钟（可以修改时间间隔），上报一次业务员的位置；下图蓝色的点展示的就是每一次跟踪到的位置点：注：“显示追踪轨迹”因隐私性较强，仅限某些特殊权限的人

8、员方可查看这里打勾才能查看Web端管理功能详解 客户拜访轨迹业务员在手机端拜访客户后，会在后台生成这个客户的拜访记录，下图中的绿色点表示某一次的客户拜访记录这里打勾才能查看Web端管理功能详解 客户资料管理客户详情：列出某个业务员所管辖的所有的客户资料客户资料随时掌握，并永久保存，业务员离职也无法带走，杜绝客户流失现象Web端管理功能详解 批量导入导出客户第1步：先导出客户表（每次都必须先导出系统中已有的客户列表）第2步：修改导出的客户表（excel格式）；注意必填项和不能填写的项，有些项是不能手工填写，必须从下拉框选择。第3步：导入在本地电脑已修改好的客户表到系统中。企业可以一次性将公司的客

9、户资料导入到系统中Web端管理功能详解 导出报表导出考勤报表：列出所有业务员历史的考勤记录检核部门可根据此报表，来判定业务员的日常的出勤情况：-每天是否刷卡时间段，达到了公司的要求-是否在合理的地方刷卡上班Web端管理功能详解 导出报表导出拜访报表：列出所有业务员历史的客户拜访记录检核部门可根据此报表，来判定业务员的日常拜访工作：-是否按时到了客户那里-是否在客户处停留了足够的时间-是否采集客户现场的资料，如照片等Web端管理功能详解 导出报表导出轨迹报表：列出所有业务员历史的行踪路线轨迹检核部门可根据此报表，来判定业务员的日常的活动情况：-是否在公司要求的区域内活动-是否在规定的时间达到了规

10、定的地点（如公司或客户附近）Web端管理功能详解 - 其他功能其他管理功能包含：重置员工密码：管理员有权重新设置每个员工的密码；重新分配客户：如有需要，可以将某些客户从一个业务员划归到另一个业务员管辖发送通知：管理员发布公司通知，业务员手机能及时收到此通知考勤查询：查询每日的业务员考勤查看通知：查看历史发送过的通知查看工作日报：查看每日业务员提交的工作日报查看在线状态：查看业务员手机软件是否在登录状态，以防业务员退出登录而无法定位导出报表：导出考勤报表、轨迹报表、拜访报表、日报报表等常见问题帮助1. 为何“实时查岗”查不到员工的位置？可能的原因是：1） 业务员的手机里，没有安装 “外勤专家”软

11、件；2） 业务员手机没有开机；3） 业务员手机没有打开数据网络或WIFI；4） 业务员手机里可能安装了防护软件，如”360卫士”、“手机管家”、“省电精灵”等，软件里没有将“外勤专家”软件设置为“信任应用”，或没有将“外勤专家”软件设置为“允许后台运行”，或没有将“外勤专家”软件设置为“允许开机启动”；5）上班之前、下班之后，管理员不能对业务员查岗；6） 苹果手机用户，由于系统限制，应用必须在前台时才可查岗。 2. 为何“员工轨迹”里看不到业务员的轨迹？1） 原因同 1.2） 企业管理员在电脑后台，没有打开“是否追踪轨迹”的开关3） 上班之前、下班之后，软件是不会上报业务员的轨迹。 常见问题帮助3. 后台设置中的“是否绑定手机”是什么意思？-如果选择“绑定手机”，则同一个账号只能登录一台手机，这个账户登录一台手机后，则此帐号以后就无法登录其他手机；同时，一台手机上也只接受第一个登录的帐号；-如果选择“不绑定手机”，则无上述限制。注意：“绑定手