谷力发债路演ppt(1015)

1、湖南谷力新能源科技股份有限公司2014年第一期私募债券 2014 2014年年1010月月2828日日主讲人：刘星强主讲人：刘星强 目录目录 第一章第一章 公司简介公司简介 第二章第二章 项目介绍项目介绍 第三章第三章 融资计划融资计划 第四章第四章 偿债保障措施偿债保障措施第一章 公司简介湖南谷力新能源科技股份有限公司的成立亮之星谷壳发电项目稻壳炭综合利用；稻壳炭综合利用；炭基肥、生物质提取液生产。炭基肥、生物质提取液生产。稻壳综合利用技术开发；稻壳综合利用技术开发；稻壳发电；稻壳发电；公司主营业务 湖南谷力新能源科技股份有限公司总投资6000万元，主营业务为：稻壳综合利用技术开发；稻壳发电

2、；稻壳炭综合利用；炭基肥、生物质提取生产。公司概况20142014年年6 6月月2626日，在湖南股权交易所正式挂牌日，在湖南股权交易所正式挂牌股权简称：谷力能源股权代码：600005 谷力能源挂牌仪式现场第二章 项目介绍 第一节 项目展示5000kw稻壳气化发电联产6万吨炭基复合肥项目稻壳稻壳稻壳气化发电稻壳炭联产炭基复合肥项目简图项目简图本公司于2013年12月10日取得该项目宁乡县投资项目备案证（宁发改备案【2013】191号）2014年1月6日，宁乡县能源局作出关于湖南谷力新能源科技开发有限公司5000kw稻壳发电联产炭基复合肥综合利用项目节能审查的批复意见（宁能审【2014】1号），

3、经审查，该项目符合国家和省、市相关产业政策及节能管理的规定，有利于推进宁乡县新能源的利用率，原则同意5000kw稻壳发电联产炭基复合肥综合利用项目“节能专篇”及“节能评估报告”通过节能审查。2014年1月22日，国网湖南省电力公司长沙供电分公司关于宁乡县稻壳燃气发电工程并网发电的意见函作出积极支持该项目的实施并原则同意该机组接入电网的意见。5000kw稻壳气化发电联产6万吨炭基复合肥项目稻壳能源多联产综合利用技术产品示意图稻壳发电车间机组图储气罐储气罐谷壳炭斗谷壳炭斗燃气净化装置燃气净化装置气化发电机组气化发电机组水处理装置水处理装置 第二节 项目技术优势谷力技术同行技术谷力领先的生物质热解气

4、化发电技术有效解决因农林生物质焚烧造成的环境污染和资源浪费节能减排，缓解能源危机、增加农民收入生产系统自动供热，不消耗外加燃料、无三废排放生产过程中可根据需要控制和调整气、炭、液三项产品的产量和质量将气、炭、液三项产品进行高效、无公害资源化利用，能产生良好的经济、社会、环境效益稻壳热解气化发电多联产技术主要优势 第三节 项目经济效益稻壳发电项目经济效益稻壳发电项目实施后的成本费用核算稻壳发电联产项目的经济效益发电项目：发电项目： 产值产值57005700万元万元- -成本费用成本费用35923592万元万元= =利润利润21082108万万炭基复合肥项目：炭基复合肥项目： 每吨稻壳炭通过加工利

5、用可产每吨稻壳炭通过加工利用可产3 3吨炭基复合肥。依据该项吨炭基复合肥。依据该项目稻壳炭产量，每年可产生炭基复合肥目稻壳炭产量，每年可产生炭基复合肥6 6万吨，按照万吨，按照22002200元元/ /吨的市场价格，产值可达吨的市场价格，产值可达13200 13200 万元万元 。 第二节 投资价值（三）先进技术支撑（四）湖南亮之星米业有限公司担保（一）积极的发展目标（二）广阔的市场前景投资价值分析未来2-3年，建成装机容量6台1000kw（5用1备模式）稻壳气化发电多联产生产示范基地，每年处理6万吨稻壳生物质，年发电3600万度并网，电价0.75元/度，产值计2700万元，同时得到稻壳炭2万

6、吨，价格1500元/吨，产值计3000万元利用稻壳炭和提取液制备6万吨高效炭基复合肥料、土壤修复剂；产值效益：单价2200元/吨，产值计13200万元。投资价值：（一）积极的发展目标能为我省粮食走出湖南、走出国门提供保障能解决当前南方水稻中重金属严重超标难题稻壳气化发电运行平稳安全，清洁能源更受国家优先发展，发电项目不受市场限制其效果得到社会认同，市场前景广阔投资价值：（二）广阔的市场前景公司与南京林业大学、湖南农业大学签订合作协议，建立了院士工作站，由中国工程院士张齐生科研团队负责科研技术服务，利用稻壳进行发电，不但保证了企业的生产用电和供热，还可多联产出炭基复合肥、稻壳生物质提取液，使一吨

7、稻壳产生了一吨大米的价值。投资价值：（三）先进技术的支撑张齐生院士简介 个人档案个人档案中文名：张齐生国籍：中国民族：汉出生地：浙江省淳安县出生日期：1939.1.18职业：中国工程院院士毕业院校：南京林学院主要成就：竹材加工利用研究领域的开拓者代表作品：出版专（译）著8本、论文70余篇完成的科研成果中，1984年获国家发明三等奖、1995年获国家科技进步二等奖。目前正在开展竹材和农作物秸秆经热解制取竹炭和秸秆炭；竹醋液和草醋液的生产技术和产品应用研究，为竹材和农作物秸秆开辟新的应用途径。出版专(译)著本、论文70余篇，是国家局林业科技委委员、中国竹产业协会副会长，是我国和世界竹材加工利用研究

8、领域的开拓者，为竹材加工利用事业作出了创造性的贡献。投资价值：（三）先进技术的支撑发明专利证书实用新型专利证书第三章 融资计划私募债券发行基本情况 私募债券发行基本情况 债券名称：湖南谷力新能源科技股份有限公司 2014年第一期私募债券 发行人：湖南谷力新能源科技股份有限公司 发行总额：人民币1000万元 发行期限：24个月 票面利率：12% 还本付息：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付，由湖南股权交易所统一代收代付。 认购期限：2014年10月31日-2014年11月12日 起息日：2014年11月13日私募债券收益对比私募债券发行基本情况 募集资金用途：用于投资5000

9、kw稻壳气化发电联产6万吨炭基复合肥项目 担保方：湖南亮之星米业有限公司 交易所：湖南股权交易所 承销商：湖南汉坤股权投资管理有限公司私募债券认购方式 1、投资者签署认购协议、投资者签署认购协议认购成功认购成功3、银行确定收款、银行确定收款2、将资金存入银行专户、将资金存入银行专户户名：湖南谷力新能源科技股份有限公司户名：湖南谷力新能源科技股份有限公司资金资金帐户：帐户：8110030900000286981100309000002869 开户行：华融湘江银行股份有限公司宁乡开户行：华融湘江银行股份有限公司宁乡县支行县支行债券本息偿付方式 本期私募债券采取按年计息方式，计息日从2014年11月

10、13日起。 存续期为：2014年11月13日-2016年11月12日 存续期限内每年付息一次，2015年付息日为2014年11月12日，2016年付息日为2016年11月12日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日） 支付方式：由湖南股权交易所统一代收代付第四章 偿债保障措施偿债保障措施：安全性保障谷力新能源公司利润部分优先偿还债务谷力新能源公司利润部分优先偿还债务 公司稻壳年发电利润预计为2108万元，联产炭基复合肥利润预计为1000万元，两年内项目利润合计为6216万元，其中1240万元用于支付两年期私募债券本息，保证投资者的收益。 公司利润部分，仅发电项目年利润收入即可覆

11、盖此次私募债券本息，以确保投资者本金利息收入。偿债保障措施：安全性保障 l 母公司湖南亮之星米业有限公司以及实际控制人张伟先生对后续开发建设过程中可能存在的资金缺口承诺补足；l 母公司湖南亮之星米业有限公司以及实际控制人张伟先生对此次债券的本金及收益承担无限连带责任担保。母公司担保母公司担保母公司基本情况介绍公司名称：湖南亮之星米业有限公司公司名称：湖南亮之星米业有限公司注册资金：注册资金：30283028万元万元 成立日期：成立日期：20042004年年1 1月月1515日日占地面积：占地面积：7500075000平方米平方米主营业务：大米加工销售；粮食收购、储备、主营业务：大米加工销售；粮

12、食收购、储备、销售；饲料及饲料原料销售；谷壳发电项目销售；饲料及饲料原料销售；谷壳发电项目研发与利用；仓储服务；粮食物流辅助服务。研发与利用；仓储服务；粮食物流辅助服务。湖南亮之星米业有限公司 公司现有总资产公司现有总资产2 2亿，亿，银行信用等级银行信用等级AAAA；拥有三；拥有三处优质稻种植基地处优质稻种植基地84008400亩，发展紧密型优质稻基亩，发展紧密型优质稻基地地16.816.8万亩，三处仓储基地（总仓容万亩，三处仓储基地（总仓容1515万吨），万吨），三处加工基地（年大米加工能力三处加工基地（年大米加工能力1515万吨）；是一万吨）；是一家集水稻种植，粮食收购，大米加工、销售，

13、碎家集水稻种植，粮食收购，大米加工、销售，碎米酿酒、油糠榨油、谷壳发电联产活性炭、水玻米酿酒、油糠榨油、谷壳发电联产活性炭、水玻璃等循环经济及科研于一体的综合型粮食购销企璃等循环经济及科研于一体的综合型粮食购销企业。业。 圆筒仓圆筒仓平房仓平房仓湖南亮之星米业有限公司 “亮之星亮之星”系湖南省农业产业化龙头企业、全国系湖南省农业产业化龙头企业、全国农产品加工示范企业、全国放心粮油加工示范企农产品加工示范企业、全国放心粮油加工示范企业、中央储备粮代储资格企业、湖南省业、中央储备粮代储资格企业、湖南省“振兴湘振兴湘米工程米工程”重点支持企业、湖南省优秀农产品加工重点支持企业、湖南省优秀农产品加工十佳企业、湖南省粮食局十佳企业、湖南省粮食局“千亿产业、百亿物流千亿产业、百亿物流”重点支持企业、长沙市重点支持企业、长沙市“两帮两促两帮两促”重点支持企重点支持企业。业。 国家粮食局聂局长莅临公司指导工作国家工商总局局长周伯华关心公司建设偿债保障措施：安全性保障l华融湘江银行为资金托管机构，设有专门的