易飞管理软件 cop-销售管理80ppt课件

1、主主要要内内容容一、系统功能及引见一、系统功能及引见五、批处置作业五、批处置作业四、日常买卖作业程序四、日常买卖作业程序三、价钱管理三、价钱管理二、根底信息创建及信息字段阐明二、根底信息创建及信息字段阐明六、报表作业六、报表作业( (二二) )、系统效益、系统效益、提高客户及报价信息管理效率、提高客户及报价信息管理效率、提高客户接单、销货处置效率、提高客户接单、销货处置效率、减少延迟交货，提高对客户的效力质量、减少延迟交货，提高对客户的效力质量( (一一) )、系统功能、系统功能1 1、报价管理及商品售价管理、报价管理及商品售价管理2 2、销售合同管理、销售合同管理3 3、订单进度管理、订单进

2、度管理4 4、销货业绩管理、销货业绩管理5 5、基于配置的销售管理、基于配置的销售管理系系统统主主画画面面一、前序作业一、前序作业二、销售管理系统根本信息创建二、销售管理系统根本信息创建录入品号信息录入品号信息录入库位录入库位录入付款条件录入付款条件录入商品条码录入商品条码录入品号属性录入品号属性录入页脚录入页脚/签核信息签核信息录入买卖对象分类录入买卖对象分类录入部门信息录入部门信息录入币种汇率录入币种汇率设置条码原那么设置条码原那么录入职务类别录入职务类别录入批号录入批号录入录入BOM录入用户权限录入用户权限录入客户信息录入客户信息设置信誉控制参数设置信誉控制参数设置订单单据性质设置订单单

3、据性质添加售价控制添加售价控制录入客户品号录入客户品号1 1、客户编号的用途、客户编号的用途(1)(1)提高信息处置的速度提高信息处置的速度(2)(2)简化信息输入的操作时间简化信息输入的操作时间(3)(3)查询信息的排序查询信息的排序注：删除客户信息时检查订单注：删除客户信息时检查订单/ /销货单销货单/ /销退单销退单/ /结帐单结帐单/ /收款单，如有买卖记录，系统报错，不允许删除。收款单，如有买卖记录，系统报错，不允许删除。录录入入客客户户信信息息总公司付款总公司付款 多家分公司的帐款一致向总公司请款多家分公司的帐款一致向总公司请款应收帐款应收帐款的明细科目，自动应收帐款应收帐款的明细

4、科目，自动分录系统的需求字段分录系统的需求字段 ( (由会计人员输入由会计人员输入) ) 应收票据应收票据的明细科目，自动应收票据应收票据的明细科目，自动分录系统的需求字段分录系统的需求字段定价顺序：报价单定价顺序：报价单, ,客户订单客户订单, ,受订时受订时销售单价的缺省方式销售单价的缺省方式. .缺省初值为缺省初值为142142. .定价顺序开窗可选择的单价类别定价顺序开窗可选择的单价类别在品号根本信息里预先建立客户信息里的销售评级可由客户ABC分析表来更新设置客户信誉参数设置客户信誉参数可单独针对此客户设置信誉额度控可单独针对此客户设置信誉额度控制方式制方式在订单或者销货单中可查询客户

5、的在订单或者销货单中可查询客户的信誉额度余额信誉额度余额销售评级及信誉评级销售评级及信誉评级销售分析管理系统销售分析管理系统-客户客户ABCABC分析表分析表信誉额度由公司参数控制时：信誉额度由公司参数控制时：可设置客户信誉超额时的处置方式可设置客户信誉超额时的处置方式及查核比率及查核比率设设置置信信誉誉控控制制参参数数结帐日期结帐日期 每月每月2020日日( (依客户固依客户固定结帐日定结帐日) ) 阐明阐明: :假设结帐月份在假设结帐月份在8 8月月, ,从从7/21-8/20 7/21-8/20 日的销货销日的销货销退，均为本期的应收帐款根底。退，均为本期的应收帐款根底。应收系统中的按工

6、程自动生成结帐应收系统中的按工程自动生成结帐单作业会用到客户信息中的结帐日单作业会用到客户信息中的结帐日字段字段录录入入客客户户品品号号客户商品描画客户商品描画: :可将客户商品相关信息逐笔记录于可将客户商品相关信息逐笔记录于客户商品信息档中客户商品信息档中, ,便于往后查询便于往后查询 设设置置单单据据性性质质 不可重覆，请以数字组合编码。 单据性质 : 报价单 销售合同数量合同、价值合同、规范合同 客户订单 销货单 销退单 出货通知单 年码数及流水数的位数可自行设置，年码数及流水数的位数可自行设置，但编码总数为但编码总数为1111码码 1. 1.日日 编编:YYMMDD99999:YYMM

7、DD99999 2. 2.月月 编编:YYMM9999999:YYMM9999999 3. 3.流水号流水号:99999999999:99999999999 4. 4.手动编号手动编号: :在买卖作业中自行输入编号在买卖作业中自行输入编号 单据凭证输入完成后，能否马上进展库单据凭证输入完成后，能否马上进展库 存帐务的更新存帐务的更新( (库存的增减库存的增减) )或单据实时或单据实时 生效。生效。单据假设输入完成还须第二人审查核准单据假设输入完成还须第二人审查核准 后，才可更新库存者，应设为【后，才可更新库存者，应设为【N N】。】。确认确认 = =凭证核准凭证核准 凭证每输完一张马上打印出者

8、那么勾选。 多人或多机共用打印机时应设置为 -批次打印(此字段不勾选)。 勾选后此种单别只提供此用户开窗选定，勾选后此种单别只提供此用户开窗选定， 但也可经过单头但也可经过单头toolbartoolbar添加添加售价控制售价控制订单和销货单，销退单等单据中只需单据性质和品号订单和销货单，销退单等单据中只需单据性质和品号都做单价控制，程序才进展售价控管。都做单价控制，程序才进展售价控管。 针对销货单、销退单能否需输入订单单据信息 针对销货单、销退单，此字段勾选后需输入发票单别，当销货针对销货单、销退单，此字段勾选后需输入发票单别，当销货( (退退) )单确认后即生成一张销售发票单确认后即生成一张

9、销售发票2101 2101 核价报价单核价报价单 N N N Y N N N N Y N2102 2102 普通报价单普通报价单 N N N N N N N N N N2201 2201 国内订单国内订单 N N N N N N N N N N 2202 2202 国外订单国外订单 N N N N N N N N N N 2301 2301 国内销货单国内销货单 N N Y N N N N Y N N 2302 2302 国外销货单国外销货单 N N Y N Y N N Y N Y2303 2303 效力销货单效力销货单 N N N N Y N N N N Y2304 2304 现金销货单现金

10、销货单 Y Y N N Y Y Y N N Y2305 2305 样品销货单样品销货单 N N N N N N N N N N2401 2401 销退单销退单 N y Y N N N y Y N N 单别单别 单据称号单据称号 自动自动 自动自动 核对核对 更新更新 直接直接 确认确认 打印打印 订单订单 核价核价 开票开票 核价报价单：针对分量计价单价更改或有生效核价报价单：针对分量计价单价更改或有生效 失效日期的报价单，将更新客户商品计价信息。失效日期的报价单，将更新客户商品计价信息。 普通报价单：复制定单用的报价单，不更新客普通报价单：复制定单用的报价单，不更新客 户商品价钱。户商品价钱

11、。 样品销货单：统计需求，能够当管销费用冲帐，样品销货单：统计需求，能够当管销费用冲帐， 而非应收帐款，且不生成结帐单。而非应收帐款，且不生成结帐单。 零星销货单：统计需求，了解无订单销货统计。零星销货单：统计需求，了解无订单销货统计。 现金销货单：现金买卖的销货单。现金销货单：现金买卖的销货单。一、录入客户商品价钱一、录入客户商品价钱二、录入报价单二、录入报价单三、价钱管理机制三、价钱管理机制录录入入客客户户商商品品价价钱钱客户商品信息客户商品信息甲客户甲客户A A 品号品号 100 100 元元B B 品号品号 200 200 元元单价默许来源单价默许来源客户商品价钱客户商品价钱更新核价更

12、新核价Y Y更新商品计价更新商品计价( (现行单价制现行单价制) )1. 1. 假设业务人员有更改单价的权限，计算机默假设业务人员有更改单价的权限，计算机默许的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。许的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。2. 2. 适用于商品的销售每次均必需重新议价，无适用于商品的销售每次均必需重新议价，无关于上次订购的价钱，适用于合约式订单。关于上次订购的价钱，适用于合约式订单。3. 3. 为了坚持单价更新记录方式独一，最好能将为了坚持单价更新记录方式独一，最好能将客户报价单的更新核价设置为【客户报价单的更新核价设置为【Y Y】，客户订单】，客户订单及销货单设置为及销货单

13、设置为 【N N】。】。特性特性客户商品信息档客户商品信息档优点：优点：保管变卦记录保管变卦记录一致议价一致议价优点：优点：售订权限弹性化售订权限弹性化未来可追加比较未来可追加比较 差别分析表差别分析表报价单报价单更新核价更新核价Y Y单价权限单价权限=Y=Y更新商品计价更新商品计价( (规范单价制规范单价制) )币种：多币别的单价管理上次销货：最近一次销货单日期核价日期/生效日期失效日期分量计价录入客户商品价钱信息字段阐明录入客户商品价钱信息字段阐明核价日期核价日期/ /生效日期生效日期/ /失效日期失效日期核价日期核价日期 4/1 4/25 6/10 4/1 4/25 6/10 生效日期生

14、效日期 4/1 5/1 7/1 4/1 5/1 7/1 失效日期失效日期 6/30 5/31 6/30 5/31 单价单价 元元 100 99 105 100 99 105销货日期销货日期 销售单价销售单价 4/104/105/205/208/108/10100100元元9999元元105105元元数量数量 PC PC 单价单价0-100 5 0-100 5 元元101-500 4.8 101-500 4.8 元元501-501-以上以上 4.5 4.5 元元1.1.由录入客户商品价钱中直接输入及维护由录入客户商品价钱中直接输入及维护2.2.由更新核价的报价单来更新由更新核价的报价单来更新(

15、(非普通报价单非普通报价单) )注：报价单独身分量计价的栏位要勾上，到子单注：报价单独身分量计价的栏位要勾上，到子单 身中输入分量计价的工程身中输入分量计价的工程分量计价分量计价一、销售预测作业程序一、销售预测作业程序二、商品报价作业程序二、商品报价作业程序三、销售合同作业程序三、销售合同作业程序四、客户受订程序四、客户受订程序五、订单变卦程序五、订单变卦程序六、销货单作业程序六、销货单作业程序七、销货退回作业程序七、销货退回作业程序商品销售目的拟定商品销售目的拟定可参考可参考 : :商品销售统计表商品销售统计表录入销售预测信息录入销售预测信息登录日期登录日期, ,品号品号, ,数量数量, ,

16、仓库仓库录入客户订单信息录入客户订单信息销售预测明细表销售预测明细表销售预测信息结案销售预测信息结案 ( (一一) )、录入销售预测作业流程、录入销售预测作业流程录入销售信息字段阐明录入销售信息字段阐明 纳入消费方案控制目的纳入消费方案控制目的表示本销售预测信息为表示本销售预测信息为MRP/LRPMRP/LRP的需求来源的需求来源, ,做年度方案时做年度方案时, ,通年年初通年年初对于该年的年度目的就会有预期的规划对于该年的年度目的就会有预期的规划, ,比如说我们定义今年要销售比如说我们定义今年要销售100100万台的汽车万台的汽车, ,假设他的采购方案及消费方案在还没有接到订单时假设他的采购

17、方案及消费方案在还没有接到订单时就就须先以此预丈量排定方案工单及预先备料须先以此预丈量排定方案工单及预先备料, ,那么此方案便须纳入消费那么此方案便须纳入消费方案方案. .假设本销售预测仅为管理销售实绩与预测的达成率假设本销售预测仅为管理销售实绩与预测的达成率, ,了解各部门或业了解各部门或业务务人员的销售绩效时人员的销售绩效时, ,该销售预测就不可纳入消费方案该销售预测就不可纳入消费方案. . 日期日期: : 销售预测对物料需求方案而言是料件的销售预测对物料需求方案而言是料件的需求来源。需求来源。 信息假设设置为信息假设设置为04/30 04/30 销售预测销售预测A A产品要产品要1000

18、PCS1000PCS假设前置时间为假设前置时间为1010天需求有天需求有2020种料件组立，那么采购方案会要求您能于种料件组立，那么采购方案会要求您能于4/204/20将一切料件将一切料件购入。购入。已受订量已受订量: : 由订单的订单数量根据独身由订单的订单数量根据独身“预测编号、预测编号、序号回写序号回写录入报价单录入报价单报价单报价单客户报价单确认客户报价单确认报价单确认报价单确认更新客户商更新客户商品价钱品价钱 ( (二二) )、报价作业程序、报价作业程序核准核准依需求依需求报价作业的字段阐明报价作业的字段阐明 分量计价分量计价: : 用于子独身开窗，输入分量计价的工用于子独身开窗，输

19、入分量计价的工程程 假设更新核价，那么会更新客户商品假设更新核价，那么会更新客户商品价钱档的分量计价工程价钱档的分量计价工程 品号开窗品号开窗: : F3 F3：客户计价信息查询，用于查询有：客户计价信息查询，用于查询有客户计价的信息客户计价的信息 F4 F4：整套组件展开作业，用于有：整套组件展开作业，用于有BOMBOM品品号的原物料展开输入号的原物料展开输入( (三三) )、销售合同作业程序、销售合同作业程序设置订单单据性质设置订单单据性质录入合同信息录入合同信息录入合同变卦单录入合同变卦单录入客户订单录入客户订单录入销货单录入销货单录入销退单录入销退单A/RA/R销售发票销售发票打印合同

20、信息打印合同信息合同信息明细表合同信息明细表打印合同变卦单打印合同变卦单合同变卦明细表合同变卦明细表合同执行情况汇总表合同执行情况汇总表合同执行情况明细表合同执行情况明细表序号序号类型类型描述描述1 1标准合同标准合同在报价之后订单之前使用，确定向购货方提在报价之后订单之前使用，确定向购货方提供物料的数量和单价。供物料的数量和单价。2 2数量合同数量合同数量合同在报价之后订单之前使用。主要用数量合同在报价之后订单之前使用。主要用于限制客户需求的数量，通常当对某个物料于限制客户需求的数量，通常当对某个物料的需求远大于可供货量时，企业不得不调节的需求远大于可供货量时，企业不得不调节限制客户对该物料

21、的需求时使用数量合同限制客户对该物料的需求时使用数量合同 3 3价值合同价值合同价值合同和数量合同是相似的。然而，价值价值合同和数量合同是相似的。然而，价值合同并不是限制客户采购的库存物料数量，合同并不是限制客户采购的库存物料数量，而是对他采购的总价值的最高额加以限定。而是对他采购的总价值的最高额加以限定。 价值合同一般有两种类型：价值合同一般有两种类型：1.1.基于分类基于分类物料的总值创建的合同；物料的总值创建的合同；2.2.基于特定物料的基于特定物料的总值创建的合同。总值创建的合同。销售合同类型销售合同类型 企业运用易飞企业运用易飞ERPERP系统需求进展销售合同的管控，那么其销售业系统

22、需求进展销售合同的管控，那么其销售业务必需采用上述的业务方式。务必需采用上述的业务方式。运用前提与限制运用前提与限制 销售合同管理存在运用限制特性，这是由合同作用的销售合同管理存在运用限制特性，这是由合同作用的性质所决议的性质所决议的. .销售合同不会传送需求。这意味着：销售合同不会传送需求。这意味着：它不会纳入方案销售量考量它不会占用库存可用量它不会纳入方案采购量考量它没有指定的交货日期。由于它并不会直接转到交货，而是先转到订单，然后转到交货。一旦合同有效期满或者合同义务已被履行终了，那么合同终止，必需创建新的合同。业务运用定义规范合同类型业务运用定义规范合同类型业务运用定义销售单据类型业务

23、运用定义销售单据类型业务运用录入规范合同业务运用录入规范合同业务运用录入规范合同变卦单业务运用录入规范合同变卦单独身单笔指独身单笔指定终了定终了复制前置复制前置单据单据选择对应选择对应合同合同留意：基于规范留意：基于规范合同发放订单，合同发放订单，那么不允修正订那么不允修正订单的单价、税率单的单价、税率等信息。等信息。留意：订单数量缺省值留意：订单数量缺省值= =合同数量合同数量累计发放订单数量。累计发放订单数量。约束：订单数量约束：订单数量 = = = 合合同数量同数量 时时, , 那么该义务履行终了，后续那么该义务履行终了，后续不得针对该义务发放订单。不得针对该义务发放订单。业务运用销售订

24、单回写合同业务运用销售订单回写合同合同执行情况表合同执行情况表报表内容贯穿报表内容贯穿合同的制定、合同的制定、合同变卦、合同变卦、订单发放、订单发放、订单变卦、订单变卦、销货、发票销货、发票等整个流程等整个流程 四、客户订单受订作业程序四、客户订单受订作业程序客户原始订单客户原始订单1.1.现有库存可用量现有库存可用量2.2.料件库存情况表料件库存情况表3.3.库存信息查询作业库存信息查询作业1 .1 .可以直接输入报价单由报价单复制至订单可以直接输入报价单由报价单复制至订单2 .2 .可以输入客户品号做受订品号可以输入客户品号做受订品号3 .3 .可以展可以展BOMBOM接单子独身可输入接单

25、子独身可输入FOFO信息信息4 .4 .可以联机查询库存数量可以联机查询库存数量5 .5 .可以查询历史买卖单价可以查询历史买卖单价6 .6 .可以冲销销售预测的信息可以冲销销售预测的信息7 .7 .已交数量已交数量: :由销货单更新，单头提供按钮可自行更由销货单更新，单头提供按钮可自行更 改，权限同审核权限。改，权限同审核权限。8 .8 .终了码：当已交数量终了码：当已交数量=订单数量订单数量 Y Y 自动结案自动结案9 .9 .指定终了指定终了: :订单确实不再交货了订单确实不再交货了10 .10 .查询信誉额度查询信誉额度录入客户订单的重要功能录入客户订单的重要功能订单复制报价单订单复制

26、报价单客户品号可作为受订品号客户品号可作为受订品号子独身开窗可选择子独身开窗可选择BOM中的中的F或者或者O键键F2 F3开窗分别选择开窗分别选择独身品号输入开窗独身品号输入开窗可查询库存量和可用量可查询库存量和可用量可查询客户商品价钱和历史价钱可查询客户商品价钱和历史价钱定价顺序按客户根本信息档所设置的定价顺序定价顺序按客户根本信息档所设置的定价顺序 此功能需有审核权限且在该订单没有审核的情况下进展此功能需有审核权限且在该订单没有审核的情况下进展 当已交数量当已交数量=订单数量订单数量 Y 自动结案自动结案指定终了指定终了:订单确实不再交货了订单确实不再交货了查询当前用户的信誉余额查询当前用

27、户的信誉余额 1.1.能否曾经下单消费能否曾经下单消费2.2.能否备货或出货中能否备货或出货中五、客户订单变卦作业程序五、客户订单变卦作业程序1 1 、 订单变卦的单据特性同原订单单别。订单变卦的单据特性同原订单单别。2 2 、 未确认的订单直接从订单更改未确认的订单直接从订单更改, ,无须无须由订单变卦处置。由订单变卦处置。3 3 、 已确定的订单且曾经发出通知者，应已确定的订单且曾经发出通知者，应保管变卦信息且藉由订单变卦通知单通知保管变卦信息且藉由订单变卦通知单通知相关单位处置变卦事宜。相关单位处置变卦事宜。 订单变卦处置的特性订单变卦处置的特性表示此订单独身一切为表示此订单独身一切为

28、未终了未终了 形状的序号形状的序号信息信息,其形状要变卦为其形状要变卦为 指定终了指定终了 .假设是只改动某序号的数量或单笔信息假设是只改动某序号的数量或单笔信息,那那么本选项不选择么本选项不选择.由独身选择需终了的订单由独身选择需终了的订单序号指定终了序号指定终了. 假设整张终了假设整张终了,那么独身不可输入那么独身不可输入.录入销货单录入销货单销货业绩管理报表销货业绩管理报表销货单销货单销货单确认销货单确认核准核准商品销货统计报表商品销货统计报表历史买卖记录表历史买卖记录表客户销货明细表客户销货明细表客户销货汇总表客户销货汇总表客户订单客户订单 六、销货作业程序六、销货作业程序备货与点交备

29、货与点交 1 、依订单可做分批交货、依订单可做分批交货 2 、可超交订单，完单订单自动终了、可超交订单，完单订单自动终了 3、 允许一张销货单对应多张订单允许一张销货单对应多张订单 4 、允许无订单的销货作业、允许无订单的销货作业 5、 信誉余额缺乏警讯信誉余额缺乏警讯 6 、各库库存可用数量查询、各库库存可用数量查询 7 、BOM 展料销货展料销货 8 、不存在的商品受订及更改品名规格、不存在的商品受订及更改品名规格 9 、可分批号，库位销货。、可分批号，库位销货。录入销货单主要功能录入销货单主要功能复制来源有三复制来源有三: :订单订单, ,借出单借出单, ,报价单报价单. .假设销货别的

30、单据性质假设销货别的单据性质- -核对订单设为核对订单设为N N时时, ,报价报价单项选择项才可点选单项选择项才可点选. .假设销货别的单据性质为多角贸易销货单时假设销货别的单据性质为多角贸易销货单时, ,报报价单项选择项不可点选价单项选择项不可点选. .假设启用出货通知管理，那么复假设启用出货通知管理，那么复制来源变为：制来源变为：出货通知单、借出单、报价单出货通知单、借出单、报价单根据公用参数设置的批号根据公用参数设置的批号拆分原那么，将数量拆分拆分原那么，将数量拆分到各个批号中去到各个批号中去 不计价的数量不计价的数量 销货单的定价销货单的定价顺序顺序: :(1).(1).客户订单客户订

31、单. .(2).(2).客户商品价客户商品价钱信息钱信息. .(3).(3).客户根本信客户根本信息设置折扣率息设置折扣率* *规范售价规范售价 ( (品号品号根 本 信 息 录 入根 本 信 息 录 入中中).).显示字段显示字段, ,显示该销货单能否显示该销货单能否曾经生成对应的销售发票曾经生成对应的销售发票( (应收子系统应收子系统). ). 现销的销货单审核时现销的销货单审核时, ,形状更形状更新为已结账新为已结账. . 假设是借出转销货，那么在独身假设是借出转销货，那么在独身输入借出单的信息，审核后回写输入借出单的信息，审核后回写借出单的转进销量借出单的转进销量启用出货通知管理时，才

32、可翻启用出货通知管理时，才可翻开此作业开此作业 销货单确认后对信息的影响销货单确认后对信息的影响录入销退单录入销退单销货实绩管理销货实绩管理销退单销退单销退单确认销退单确认核准核准检验检验销货单销货单商品销货期报表商品销货期报表历史买卖记录表历史买卖记录表客户销货明细表客户销货明细表客户销货汇总表客户销货汇总表七、销退单作业程序七、销退单作业程序1 . 6.01 . 6.0系统添加销退入库检验功能质量管理系统。系统添加销退入库检验功能质量管理系统。2 . 2 . 销退单确实认由销退品入库的管理员确以为佳。销退单确实认由销退品入库的管理员确以为佳。3 . 3 . 普通销退品应输入原订单单号。假设该订单曾经普通销退品应输入