《邮件及客户管理软》

1、精选课件上海孚盟软件有限公司技术服务部上海孚盟软件有限公司技术服务部Trade MailTrade Mail邮件管理系统功能讲解精选课件目目 录录 精选课件企企 业业 发发 展展 路路 径径运作运作初期的邮件往来初期的邮件往来中期的客户关系中期的客户关系最终的整个业务流程最终的整个业务流程精选课件 使用Trade Mail可以提升您的管理模式，提高工作效率，一直以来受到各企业特别是外贸型企业的广泛欢迎。 您可以通过Trade Mail对客户的邮件自动分发和及时跟踪，并结合客户关系管理，实现邮件、传真、文档、 样品、快件等客户资料自动化管理，还可以和其它业务系统集成，可以随着您的业务的增长而扩大

2、。精选课件外贸企业管理电子邮件中存在的问题外贸企业管理电子邮件中存在的问题怎么将分散的怎么将分散的EmailEmail客户资源统一管理，领导查询、监督及审批管理，客户资源统一管理，领导查询、监督及审批管理，怎么进行怎么进行? ?邮件量大，怎么保存？业务员流动，怎么保护客户资源不被流失？邮件量大，怎么保存？业务员流动，怎么保护客户资源不被流失？ 如何整理业务记录，如何按客户、联系人、项目、报价、合同及服务如何整理业务记录，如何按客户、联系人、项目、报价、合同及服务分别归档？分别归档？通过参加展览会或推广获取的大量信息如何挖掘？如何保持持续有效通过参加展览会或推广获取的大量信息如何挖掘？如何保持持

3、续有效的跟踪和？的跟踪和？如何有效处理和整理开发客户或项目的过程？如何有效处理和整理开发客户或项目的过程？如何面对垃圾邮件、病毒、邮件丢失、电脑故障等？如何面对垃圾邮件、病毒、邮件丢失、电脑故障等？公司人员出差怎么办，怎么监控他们的工作，他们又怎样才能正常的公司人员出差怎么办，怎么监控他们的工作，他们又怎样才能正常的与客户联系？与客户联系？精选课件面对问题面对问题最好的方法最好的方法传传统统邮邮件件管管理理系系统统Trade Mail 邮件管理系统邮件管理系统Fox mailFox mail国内、国外国内、国外其他邮件系统其他邮件系统 竞争竞争 对手对手相互差异相互差异OutlookOutlo

4、okTrade Mail 精选课件Trade Mail 的基本功能分为如下几个方面：的基本功能分为如下几个方面：基本功能新建邮件、邮件发送、邮件收取（手动和自动）、群发邮件、邮件维护邮件账号管理（公共和个人）、邮件模板（新建、回复、转发）搜索查询、邮件转发（内部转发）、邮件回复、邮件答复邮件列表（数量）、邮件显示、邮件刷新时间邮件规则（服务端和客户端)、默认方式精选课件精选课件精选课件精选课件精选课件精选课件精选课件邮箱类邮箱类别别邮箱性质邮箱性质邮箱账户邮箱账户邮箱服务器邮箱服务器备注备注公共邮箱公共邮箱两人以上共同两人以上共同接收和发送的接收和发送的邮箱地址邮箱地址开始运行，输入： POP

5、3服务器地址 110 如果出现(这是测试POP3服务器设置方法) SMTP服务器地址 25 如果说出现220就是设置正确(这是测试SMTP服务器设置方法)公共邮箱是根据邮箱的性质而定，邮箱地址所处的作用是什么，他的作用在两人或两人以上共同使用的就是公共邮箱，比如：部门邮箱个人邮箱个人邮箱公司员工个人公司员工个人独立邮箱独立邮箱个人邮箱是每个人独立的邮箱地址，一个人可以多个邮箱地址，精选课件 精选课件精选课件精选课件精选课件精选课件业务员及主管业务员及主管高级管理员及老板高级管理员及老板邮件撰写邮件撰写 邮件发送邮件发送 模板签名模板签名 邮件收取邮件收取邮件查找邮件查找 群发邮件群发邮件 显示

6、刷新显示刷新 转发回复转发回复 邮件查看邮件查看 功能设置功能设置 邮件管理邮件管理 邮件规则邮件规则精选课件Trade Mail 的主要功能分为如下几个方面：的主要功能分为如下几个方面：主要功能公共邮箱的转发规则（）审核规则（所有邮件、除内部邮件外、收发邮件人以及按客户和联系人等）员工离职与人员调动、人员的添加、业务员工作交接远程访问的设置步骤、设置的方法；更改登陆密码邮件及联系人导入、服务器和个人文件夹说明精选课件修改发送同意发送邮件审核请求驳回审核请求精选课件 .按联系人的分配权限分发邮件（默认）：将和联系人匹配的信件转给接收人 （先要设置员工的联系人及其邮件地址 ） 公共邮箱里的所有邮

7、件让老板、主管、业务员都可以收到那么就选择此条规则：将此邮箱所有邮件转发给接收人 按邮件主题和发件人关键字，比如：某一业务员专门负责阿里巴巴的邮件，那么在关键字输入阿里巴巴，这样在公共邮箱收到的邮件时，只要有主题或发件人带阿里巴巴的就会自动分到此业务员那里 联系人权限联系人权限 主题关键字主题关键字 所有邮件所有邮件 内容关键字内容关键字 公共邮箱：两人以上共同收发的邮箱地址公共邮箱：两人以上共同收发的邮箱地址使用软件的公司里业务员所建立的联系人，谁建立邮件就是谁接收当与业务员建立的联系人来并列设置时，也是同样的方法，如图： 内容关键字很难采取，因为不同的客户发邮件时有不同的同容，并且内容很多

8、，这样很难提取关键字 发件人关键字发件人关键字 比如关于报价，订价，订单等内容，接收的邮件就会是指定的业务员收精选课件八条规则可以独立使用也可以并行使用，分发设置首先要知道公共邮箱所收到的邮件是怎么去处理的，这些邮件是按公司的那一种方式进行的公共邮箱：两人以上共同收发的邮箱地址公共邮箱：两人以上共同收发的邮箱地址精选课件精选课件精选课件精选课件服务器文件夹主要包括：服务器文件夹主要包括：1. 1.垃圾邮件箱：根据设置后，邮件会自动归入；垃圾邮件箱：根据设置后，邮件会自动归入；2. 2.未分发邮件：公共账号无法找到目的地的邮件；未分发邮件：公共账号无法找到目的地的邮件；3. 3.收件箱：软件里所

9、有邮件账号收到邮件的总和；收件箱：软件里所有邮件账号收到邮件的总和；4. 4.发件箱、已发邮件箱和草稿箱在服务器文件夹里不体现。发件箱、已发邮件箱和草稿箱在服务器文件夹里不体现。个人文件夹主要包括：个人文件夹主要包括：1. 1.垃圾邮件箱：根据设置后，邮件会自动归入；垃圾邮件箱：根据设置后，邮件会自动归入；2. 2.收件箱：有权限可以收到的所有邮件；收件箱：有权限可以收到的所有邮件；3. 3.发件箱：没有发送成功的邮件（包括待审核的邮件）发件箱：没有发送成功的邮件（包括待审核的邮件）4. 4.已发件箱：已经发送成功的邮件已发件箱：已经发送成功的邮件3. 3.其他目录：可以在个人文件夹下任一子菜

10、单里建立多级目录其他目录：可以在个人文件夹下任一子菜单里建立多级目录注：可以按邮件规则对邮件进行归类，也可建立联系人对邮件归类注：可以按邮件规则对邮件进行归类，也可建立联系人对邮件归类精选课件主要功能相互关系主要功能相互关系精选课件Trade Mail 的扩展功能分为如下几个方面：的扩展功能分为如下几个方面：扩展功能公共联系人与个人联系人的关系、功能和作用以及区别往来单位、公共联系人、个人联系人（个人地址薄）、收藏夹公共联系人与往来单位的关系、相互之间的功能文档管理、活动管理、任务管理、快件管理、传真管理 邮件归类、统计分析、精选课件精选课件精选课件精选课件精选课件Trade Mail 的菜单

11、功能分为如下几个方面：的菜单功能分为如下几个方面：菜单功能管理员专区、工具菜单里的详细说明（模板、邮件规则、系统设置）基础数据、往来单位初始化、转到查看业务员邮件及客户关系和相关文档服务器文件夹、垃圾邮件箱、未分发邮件、收、发邮件箱个人文件夹、垃圾邮件箱、收件箱、发件箱、已发件箱服务器与个人文件夹的区别精选课件精选课件精选课件精选课件精选课件基础数据建立（公司、部门、人员以及邮件模板等）基础数据建立（公司、部门、人员以及邮件模板等）收发邮件的基本功能权限，对邮件显示、刷新的数据设置等收发邮件的基本功能权限，对邮件显示、刷新的数据设置等往来单位的初始化，与联系人建立时的关连情况，并对邮件进行归档

12、等往来单位的初始化，与联系人建立时的关连情况，并对邮件进行归档等提交、发送、保存提交、发送、保存查看、审核、管理查看、审核、管理业务员操作业务员操作( (普通功能普通功能) )业务骨干业务骨干业务主管业务主管( (审核与查看审核与查看未分发邮件未分发邮件) )经理经理部门主管部门主管( (查看查看/ /审核、审核、添改删设置添改删设置) )工厂经理工厂经理业务主管业务主管（收、发以及（收、发以及查看样品档案查看样品档案软件的基本初始化设置管理软件的基本初始化设置管理（使用软件的前提数据）（使用软件的前提数据）接收接收/ /发送的主要功能设置发送的主要功能设置（邮件管理中的基本操作）（邮件管理中

13、的基本操作）客户关系、联系相关设置客户关系、联系相关设置（邮件归档与查看权限）（邮件归档与查看权限）合理使用业务员权限操作的各种功能，对管理者和部门负责人都是最基本的操作步骤合理使用业务员权限操作的各种功能，对管理者和部门负责人都是最基本的操作步骤部门管理者，给予适当的权限，以达到管理的目的，并充分考虑相互管理权限的关系部门管理者，给予适当的权限，以达到管理的目的，并充分考虑相互管理权限的关系人员及部门调整之间的权限移植，做到数据与功能都可以正常运行人员及部门调整之间的权限移植，做到数据与功能都可以正常运行基基本本功功能能主主要要操操作作精选课件Trade Mail 的权限功能分为如下几个方面

14、：的权限功能分为如下几个方面：权限功能资料共享权限、客户档案公用限制权限、联系人使用共享权限邮件及文档权限、模块操作权限、邮件删除权限、公共邮箱使用权限查看业务员邮件及客户关系档案和文档管理权限往来单位及联系人修改、查看和删除权限各权限之间的关系精选课件精选课件精选课件精选课件精选课件业务员业务员A A业务员业务员B B高级管理者高级管理者（老板）（老板）v一直以来合作最大最友好的客户一直以来合作最大最友好的客户v对公司有业务扩展的客户对公司有业务扩展的客户（信息、产品提供）（信息、产品提供）v客户介绍的业务订单客户介绍的业务订单中间人中间人（一个产品，在通过代理商及其他一个产品，在通过代理商

15、及其他客户的帮助中取得成就的客户的帮助中取得成就的）v对于最多时候的临时合作者对于最多时候的临时合作者精选课件结论结论公司高级管理员（老板、经理）公司高级管理员（老板、经理）公司业务主管公司业务主管公司业务员公司业务员A A、B B供应商（工厂）供应商（工厂）业务骨干业务骨干一封重要的往来邮件（客户）一封重要的往来邮件（客户）精选课件邮件基本操作邮件基本操作审核与查看邮件审核与查看邮件客户关系档案客户关系档案共享及权限管理共享及权限管理上级或更高级对业务员邮件上级或更高级对业务员邮件和客户关系的查看和客户关系的查看业务员业务员业务骨干（主管）业务骨干（主管）高级管理者高级管理者（老板、经理）（

16、老板、经理）权限管理部门权限管理部门（ITIT部）部）中间商中间商( (商品中转商品中转) )新业务员新业务员( (收发邮件收发邮件) )部门管理部门管理( (部门经理部门经理) )供应商供应商（工厂）（工厂）业务员业务员( (业务骨干业务骨干) )精选课件软件实施软件实施 软件安装服务 软件培训过程服务 服务体系 技术服务支持 产品的顾问咨询服务 使用回访服务 BS与CS的区别 SQL MSDE系统要求和特点 SQL MSDE的区别 TradeMail与Outlook、Foxmail的比较 SQL2000无法安装的解决办法 退信的几种说明精选课件安装服务安装服务精选课件培训过程培训过程精选课

17、件第一层次第一层次功能了解功能了解第五层次第五层次远程协助远程协助第四层次第四层次权限使用权限使用第三层次第三层次使用管理使用管理第二层次第二层次操作了解操作了解对软件的使用情况以主动对软件的使用情况以主动和被动相结合的服务方式和被动相结合的服务方式并根据不同的层次做出相并根据不同的层次做出相对的服务对的服务培训过程说明培训过程说明精选课件技术支持技术支持精选课件咨询服务咨询服务精选课件以客户为中心以客户为中心技术支持服务技术支持服务 客客 户户 销售部销售部 了解客户了解客户 技术支持热线服务 远程技术支持服务 现场技术支持服务 现场应用培训 远程智能服务 FAQ 、Email咨询解答 客户

18、投诉及建议反馈 以国外先进的管理理念和技术为依托，以团结进取的团队为基础 以不断为客户创造最优价值的解决方案，满足客户不断发展和变化的需求，使客户通过我们的产品和服务实现最佳收益为目标。这就是孚盟软件的核心文化。 销售人员的咨询讲述，软件的功能概述 初期的软件演示，以达到客户的认可 技术服务人员的跟进，进一步说明软件的使用功能 销售人员的后期回访咨询，以收集客户建议，为软件更深的更新- 意向时-这装中的销售- 售后勤部回访- 需术方案- 改进思路- 优点/缺点- 销售前（售前）-售中（演示/安装）-售后（服务/技术）坚固的三角形坚固的三角形 销售销售开发开发服务服务服务体系服务体系精选课件精选课件SQL Server版本版本特特 点点操操 作作 系系 统统 要要 求求支持SQL Ser