充电设施市场情况分析

1、充电设施市场情况分析一、 政策支持随着全球新能源汽车市场高速增长，新能源汽车发展初期的不确定性问题已完全消除，充电设施已成为除电池外行业发展最大瓶颈，加快建设刻不容缓。从2012年 6月开始国家层面、各部委和各地方政府就新能源汽车发部了相关指导意见和政策，2014年我国政策进入密集发布期，涉及购买补贴、公务车更新、充电设施建设、车辆购置税等。本文以新能源汽车产业链上充电设施企业和充电运营企业的视角对政策着如下分析：1、节能与新能源汽车产业发展规划（2012 2020年）节能与新能源汽车产业发展规划（ 2012 2020年）通知（国发 2012 22 号）（以下简称通知）是国务院2012年 6月

2、 26日发布的，其中确定了技术路线和主要目标两个核心问题：1）技术路线以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体技术水平。2 ）主要目标。产业化取得重大进展。到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。工业和信息化部统计数据显示，2015年我国新能源汽车产销突破30万辆，从2009到2015年，我国新能源

3、汽车累计产销量已达约50万辆。但初步统计，截止到2015年公共电动汽车充电桩仅有4.9万座。依据两个核心问题可以明确得出，按照国家的规划充电设施的市场需求是巨大的。2、国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见（国办发 2014 35号）（以下简称意见）是2014年 7月 14日发布的，依据通知明确了一些数据、时间节点和互联网的应用。1） 意见提出，要加强充电基础设施建设专项规划设计和指导。各地要将充电基础设施专项规划有关内容纳入城乡规划。原则上，新建住宅配建停车位、大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设或预留建设充电设施安装条件的车

4、位比例分别为100%、 10%、 10%，每2000辆电动汽车至少配建一座公共充电站。2）意见提出，要完善充电设施标准规范、建设充电智能服务平台、建立互联互通促进机制、做好配套电网接入服务、创新充电服务商业模式，加快制定、修订或完善有关标准规范，大力推进“互联网充电基础设施”，促进电动汽车与智能电网间能量和信息的双向互动，组建国家电动汽车充电基础设施促进联盟，将充电基础设施配套电网建设与改造项目纳入各地配电网专项规划，鼓励充电服务企业创新建设充电基础设施商业合作模式。3） 意见要求， 要强化充电基础设施建设的支撑保障，一要简化规划建设审批，既有停车位安装充电设施，无需办理建设用地规划许可证、建

5、设工程规划许可证和施工许可证； 二要加大补贴力度，加快制定 “十三五”期间充电基础设施建设财政奖励办法，在产业发展初期通过中央基建投资资金给予适度支持；三要拓宽多元融资渠道，有效整合各类公共资源为社会资本参与充电基础设施建设运营创造条件；四要加大用地支持力度，将独立占地的集中式充换电站用地纳入公用设施营业网点用地范围，优先安排土地供应；五要加大业主委员会协调力度，制定全国统一的私人用户居住地充电基础设施建设管理示范文本；六要支持关键技术研发，依托示范项目，发挥企业创新主体作用，探索并推动关键技术及装备的研发；七要明确安全管理要求，建立安全管理体系、完善有关制度和标准。根据意见，各地方政府将于2

6、016年 3月底前发布充电基础设施专项规划，制定出台充电基础设施建设运营管理办法。目前将是各地方政府发布政策的最后时间节点。3、四川省电动汽车充电基础设施建设运营暂行管理办法为了执行通知和意见四川省发改委于2016年 3月 4日发布了四川省电动汽车充电基础设施建设运营暂行管理办法（征求意见稿）1 ）对充电设施的配置要求征求意见稿规定新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件；交通枢纽、超市卖场、商务楼宇，党政机关、事业单位办公场所，园区、学校、医院、旅游景区，公共停车场、道路停车位、高速公路服务区、加油（气）站等市政项目应按照不低于总停车位10%的比例预留充电设施安装条件。鼓励

7、已建住宅小区、园区、公共停车场需增设充电设施，力争在2020年前达到总停车位的5%。新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件，无疑会对地产开发行业带来不小的震动。虽然配备充电基础设施势必会是房地产开发行业未来发展的趋势，但是建设充电设施带来的用地及设备成本压力很有可能会减缓这一趋势的发展。对此，征求意见稿也在第十六条给出：鼓励各类投资者将充电设施委托给充电设施运营企业统一管理，个人自用、公共机构和企业专用的充电设施，业主、物业服务企业、公共机构等单位可与充电设施运营企业合作，形成优势互补、收益共享的合作模式。按上述要求充电桩的需求势必将会成为刚需，同时需专业的充电设施运营企业

8、。2）对充电方式求征求意见稿规定（ 1）在住宅小区建设以慢充为主的自（专）用、公用充电设施。（ 2）在办公场所、公交及出租专用场站建设快慢结合的自（专）用充电设施。（ 3）在商业、公共服务设施、公共停车场、高速公路服务区、加油（气）站以及具备停车条件的道路旁建设以快充为主、慢充为辅的公用充电设施。以上规定给充电设施的配置指明了方向，快充和慢充各有各的使用地点。3）求征求意见稿对充电企业的收益来源和商业模式的指导性要求（ 1）电动汽车充电设施运营企业可向电动汽车用户收取电费及充换电服务费。其中，电费执行国家规定的电价政策；2020年前，对电动汽车充换电服务费实行政府指导价管理。充换电服务费标准上

9、限由各市（州）价格主管部门制定并调整，报省发展和改革委员会备案。结合充换电设施服务市场发展情况，逐步放开充换电服务费，通过市场竞争形成价格。相邻县高速公路公用充电设施服务费要注意衔接。按照加油（气）站用地供应模式, 根据可实施供应的国有建设用地情况, 优先安排土地供应。（ 2）新建项目用地需配建充电基础设施的, 可将配建要求纳入土地供应条件, 允许土地使用权取得人与其他市场主体合作, 按要求投资建设运营充电基础设施。（ 3）鼓励在已有各类建筑物配建停车场、公交场站、社会公共停车场与高速公路服务区等场所配建充电基础设施, 各市州政府应协调有关单位在用地方面予以支持。从以上指导意见可以预见：充电设

10、施运营企业与投资者之间需要通过良性合作来减少投资者的建设成本压力，解决投资者对充电设施的管理问题，两者需要形成优势互补、收益共享的合作模式。要秉着“快速布局充电设施，方便推动新能源汽车发展”的宗旨共同投建充电场站，在政策鼓励的环境下与各方企业合作共同完成充电设施的建设及运营工作，达成政府鼓励的合作模式。4）求征求意见稿对充电设施运营企业的指导性要求根据征求意见稿，充电设施运营企业注册资本不少于1000万元，并需拥有8名以上专职运行维护人员（其中在册持进网作业证上岗电工不少于3人，高压电工不少于2人）。省发展改革委、省能源局将对充电设施运营企业进行备案和动态管理，并定期向社会公布符合条件的运营服

11、务商。以上条件体现了政府对充电设施安全性的注重，也是对整个充电行业作了较高的规范要求，对于运营企业要达到以上标准需要投入较大，并且短期内收益甚微，中小企业或因此退出市场竞争。5）求征求意见稿对充电智能服务平台要求根据征求意见稿第十二条，充电设施建设及运营单位在建设运营充电设施时应同步考虑充电智能服务平台的建设，融合互联网、物联网、智能交通、大数据等技术，通过“互联网 +充电基础设施”，积极推进电动汽车与智能电网间的能量和信息互动，提升充电服务的智能化水平。鼓励围绕用户需求，为用户提供充电导航、状态查询、充电预约、费用结算等服务，拓展增值业务，提升用户体验和运营效率。此条意见要求充电运营企业需要

12、打造充电网、车联网、互联网三网融合的新能源汽车充电云应用平台，通过资源整合，能够做到优势互补，弥补单一充电业务盈利能力有限的短板。6）求征求意见稿对电能质量的要求充电设施所有者应对电能质量进行监测并符合国家标准，不得因充电设施接入对公共电网安全及电能质量造成影响。4、政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案该政策对政府机关及公共机构使用新能源汽车的配备比例和充电设施作了规定，意在通过政府购买推动新能源汽车的发展，作为电动汽车充电设备和运营企业，为政府机关及公共机构建设充电设施也是很大的一个市场。方案规定2014年至2016年，中央国家机关以及纳入财政部、科技部、工业和信息化部、 发展改革委备案

13、范围的新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，以后逐年提高。除上述政府机关及公共机构外，各省（区、市）其他政府机关及公共机构，2014年购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于10%（其中京津冀、长三角、珠三角细微颗粒物治理任务较重区域的政府机关及公共机构购买比例不低于15%）；2015年不低于20%； 2016年不低于 30%，以后逐年提高。配套基础设施按照 “企业投资为主、 政府鼓励引导、形成工作合力、积极稳妥推进”的原则，充分调动社会各方面积极性，加强新能源汽车充电设施建设，保障充电需求，建成与使用规模相适应、满足新能源汽车运

14、行需要的充电设施及服务体系。充电接口与新能源汽车数量比例不低于1:1 。5、电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、住房城乡建设部于2015年 10月 9日发布了本指南，指南确定了全国充电设施的发展目标和重点任务，在指南的需求预测中提出 “在山西、内蒙古、吉林、 黑龙江、 江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃等示范推广地区，预计到2020 年，推广电动汽车规模将达到223 万辆， 需要新建充换电站4300 座， 充电桩 220 万个。 在新能源汽车推广应用城市，公共充电桩与电动汽车比例不低于1:8，城市核心区公共充

15、电服务半径小于1 公里；其他城市公共充电桩与电动汽车比例力争达到1:15， 城市核心区公共充电服务半径力争小于 2.5 公里。6、其它除上述政策之外李克强总理对新能源汽车产业作出重要批示有：1) 2015年 10月 22日全国节能与新能源汽车产业发展推进工作座谈会批示指出：加快发展节能与新能源汽车，是促进汽车产业转型升级、抢占国际竞争制高点的紧迫任务，也是推动绿色发展、培育新的经济增长点的重要举措。2) 2016政府工作报告提到了要“加快建设城市停车场和新能源汽车充电设施”。总结： 从 2012年到现在充电基础设施在国内外均处于起步阶段, 由于涉及城市规划、建设用地、建筑物及配电网改造、居住地

16、安装条件、投资运营模式等方面, 利益主体多,推进难度大。充电基础设施与电动汽车发展不协调。在电动汽车产业发展过程中, 普遍存在注重车而不注重充电基础设施的问题, 有车无桩、有桩无车现象并存。随着国家政策的鼓励和国民使用意愿的提高，新能源汽车正越来越快速地走进大众生活当中，随之而来的新能源汽车充电设施建设与充电设施的运营也越来越引人注目。市场是巨大的，同时对充电设施生产运营企业的产品研发能力、制造能力、管理水平和互联网的运用能力提出了更的要求。2016年是上述诸多政策涉及的关键时间节点，政策会逐步明朗，企业将会找到好的盈利模式，是进入充电设施行业的黄金时机。二、 充电方式与充电设施1、概述从政策

17、、利益和技术三个层面的驱动力，可以预见未来的5-10年充电设施建设将快速增长，未来国内充电设施将呈现私人充电设施极大丰富，公用充电设施“点 -线 -面”共存的格局。在三四线城市等充电位较充足、家庭充电方便的区域，外出补电的需求低，充电设施呈“点”状分布；在一、二线城市等用地紧张、停车位不足、用户出行需求和里程焦虑程度均较高，公用充电桩必须实现较高覆盖度的“面”状分布。当用户需要在城市间出行时，用户里程焦虑程度和实际补电需求均很高，充电设施呈现“线”状分布。充电设施结构的决定因素：2、充电方式“家庭慢充 +办公场所 / 公共区域快充补电”已成为国内外公认的新能源汽车补电的主要方式。受制于日益紧张

18、的城市电力负荷和公用停车位数量，要实现新能源汽车的规模化推广，最核心的问题是要解决私人领域充电设施尤其是慢充桩的建设问题。用户对新能源汽车进行充电的主要方式：21 / 12路灯充电等方式有望进一步丰富公共场所的新能源汽车充电技术。通过在现有路灯上安装充电插座的方式，在最小化充电设施的占地及硬件、施工成本的同时，最大程度满足用户临时的充电需求，也可让路灯系统发挥更多着用。3、充电设施由充电方式可以看出使用最多的是交流慢充装置，其次是直流专用充电装置，最后才是集成度较高的无人值守充电箱变，还有就是保障交流接入的配电柜以及保证电能分配的负荷控制系统。1）交流充电桩 产品分为壁挂式交流充电桩、落地式交

19、流充电桩两种类型，专用于为带有车载充电机的小型电动汽车进行交流充电。产品由监控器、电度计量单元（可选）、读卡器（可选）、人机交互界面、通信模块及充电接口、执行机构和户外柜体等部分组成，具有安装调试方便、运行维护简单、保护功能完善等特点。2）户外直流充电装置 本系统将充电机、充电接口、人机交互界面、通信、计费等部分集成为一个体，适用于户外为电动汽车进行直流快速充电。产品由监控器、充电电源、读卡器、人机交互界面、充电接口、计量单元、执行机构和户外柜体等部分组成。具有防水、防尘、安装调试方便、功能全面等特点，并且可支持双口轮循输出充电。3) 充电场站用直流充电机 本系统采用高精度智能型数字化充电电源

20、模块并联形式，适用于电池电压高、储存电量高的电动汽车整车直流快速充电，适用于充、换电站中作为电动汽车非车载整车充电系统如电动公交、电动大巴等。产品由监控器、多台并联运行的数字化充电电源模块、柜系统及直流充电桩组成，配置灵活，控制方式简单，可满足各种充电模式。4) 充 电箱变充电箱变放置于停车场等公共场合，为电动汽车提供直流快速充电和交流充电，装置集高低压交流配电，高压计量装置，干式变压器，充电机和动力及环境监控系统等于一体，可实现无人值守。箱变采用的智能管理系统可实现：居民用电优先、剩余负荷汽车有序充电，动态调度，控制区域内总负荷均衡，防止三相不平衡；利用低谷电、低价电，降低充电成本。5) 负

21、荷控制系统 对于已建小区和已建公共场所在很长一段时间内不可能新增充电专用供电网络，电动汽车充电势必会与原有的用电产生冲突，这就需要有一个系统来管理，在满足供配电设备容量的前提下优先保证生产生活用电，若有富余再根据充电需求分配电能。负荷控制系统示意图：6) 新能源立体车库 适用于车位紧张、充电需求强烈的场合和现有立体车库增加充电车位的需求。在立体车库内采用全交流的充电方案。7) 电能质量治理大量电动汽车同时充电可能会产生谐波、降低功率因数，产生三相不平衡，危及电网安全，增加电网损耗。这就需要有源滤波器对谐波补偿、功率因数补偿和三相不平衡补偿等多种补偿，滤除2-50 次任意次谐波同时改善电网功率因

22、数，使电能质量符合标准保证电网安全。8) 服务平台服务平台是人机连接的重要工具，平台通过不断采集存储的工业大数据和用户行为数据，基于公共基础服务和通用业务服务，实现充电运营、充电网络及设备管理、卖车、租车、修车、电商、金融支付、政府监管、大数据分析、大数据应用等十大平台，并且可以通过平台提供的开放接口，将平台的数据和服务对接到政府平台及第三方公众平台之上。三、 市场机会与难点1、商业模式充电市场的商业模式目前看来大至有三种：1）产品销售2）产品销售+系统施工3）产品销售+系统施工+运营电改后新增配售电市场放开, 经营性电价放开，充电设施运营主体有望迎来新的对于厚天科技这类以设备生产为主的企业，容易建立的商业模式就是产品销售+1、新旧小