巴西汽车市场概况

1、巴西汽车市场概况巴西汽车市场概况u 人口及面积：人口及面积：巴西位于南美洲东部，东临大西洋，面积851.42万平方公里，是拉丁美洲面积最大的国家，也是世界第五大国家。人口1.87亿(2008年)，居世界第五。u 主要城市及人口：主要城市及人口：巴西的主要城市多在东南沿海地区。第一大城市圣保罗有人口1600多万，为全国最大的城市和工业中心，集中了全国工业产值的一半左右，是全国经济中心和交通枢纽，也是南美洲第一大城市。首都巴西利亚，拥有人口238万，位于内陆，是新建的城市。一、巴西国家概况一、巴西国家概况u 经济水平：经济水平：巴西经济实力居拉美首位。农业相当发达，咖啡、蔗糖、可可、大豆的生产居世

2、界重要地位。各种矿产资源也非常丰富，石油和天然气储量都很可观。70年代，巴西建立了完整的工业体系，主要工业部门有钢铁、汽车、石油、造船、化工等，其中钢铁、汽车、造船等工业都居南美洲首位。u GDPGDP和对外贸易情况：和对外贸易情况：巴西在世界经济中居前十位之列，被誉为“金砖四国”之一，服务业、工业和农牧业为国民经济的支柱，2009年，巴西的GDP达到15740.39亿美元，人均GDP达到8220美元。巴西的主要贸易伙伴有美国、欧共体、日本、中东及拉美邻国。中国是巴西的第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第二大进口市场。2009年，中巴贸易额为361亿美元。二、巴西汽车工业概况二、巴西汽车工业概况

3、u 汽车工业概况汽车工业概况: : 1、巴西是世界第五大汽车生产国之一，全国汽车保有量在2500万辆以上，平均6-7个人拥有一辆汽车。 2、巴西汽车业的主要特点是“外资主导型”，汽车工业基本都在跨国公司控制之下；同时，巴西汽车业还是“科技依赖型”，跨国公司非常注意技术保护，所以巴西很少能有自己的先进技术沉淀，汽车自主开发能力很低；另外，巴西还是汽车进口大国，主要汽车进口国有阿根廷、墨西哥和韩国。 3、近10年来，巴西汽车工业一直保持平稳增长，国内以生产轿车为主，而轿车又以价格便宜、经济实用的普及型车为主，轿车占市场销量的80%左右。 4、由于巴西汽车工业的指导思想是增加就业和税收，所以巴西的汽

4、车和售后零部件价格较高。u 主要汽车厂商：主要汽车厂商：1、巴西有27个汽车集团，下属53个生产厂。目前世界著名汽车企业均在巴西投资设厂，其中包括德国的戴姆勒克莱斯勒、大众、福特、通用、菲亚特、本田、三菱、尼桑、标致和雷诺等。 2、巴西国内市场的汽车销售菲亚特位居第一，其他依次是大众、通用、福特、标致、雷诺等。 3、巴西的零部件企业有将近500家，大部分集中在圣保罗地区及圣保罗与米纳斯州及里约热内卢的三角地带。巴西既是零部件生产大国，也是零部件出口大国。u汽车消费习惯：汽车消费习惯：1、巴西人爱汽车，汽车在巴西俨然已是身份的象征，由于互相攀比，人们很喜欢换车，大部分车主用车三年就会更换款式更新

5、的车。低收入者则比较青睐旧车，所以巴西人在汽车消费上都有强烈的欲望。2、巴西是世界上最大和最先进的乙醇生产国和出口国。为了摆脱油价持续上涨的困扰，巴西人充分利用他们大量种植甘蔗的优势，生产乙醇作为燃料。因此能够同时使用汽油和乙醇燃料的“灵活燃料”汽车受到市场的普遍欢迎。3、巴西汽车消费还具有一大特色：价格低廉的小排量车消费居多，乘用车中52%的车是1.0排量。4、巴西70%的汽车消费依靠信贷工具，信贷利率对消费者购车有较大影响。三、巴西汽车销售情况三、巴西汽车销售情况u 汽车销售情况：汽车销售情况：1、自2000年巴西汽车工业复苏以来，汽车产销已经连续多年保持稳定增长。2008年的金融危机也未

6、能影响巴西汽车市场的较快增长，巴西产量和销量分别上升至世界第六和第五。2、2009年初，巴西政府推出了降低汽车购车税以及增加购车贷款的优惠政策，受政策刺激，巴西汽车销售再创新高，比2008年增长11.4%。但由于巴西主要的汽车出口拉美国家受金融危机影响，巴西汽车出口锐减，所以汽车产量随之缩减。3、今年1-8月，虽然巴西购车减税政策结束，但制造商推出各种打折促销措施，巴西汽车销量达到241万辆，同比增长17.5。4、巴西市场以小轿车销售为主，其次是货车和巴士。90%的新车既可以使用乙醇，又可以使用汽油。5、2008年和2009年，菲亚特、大众、通用和福特是市场销量前四名企业。这四家企业销量所占的

7、市场份额达到70%以上。大众高尔、菲亚特派力奥、菲亚特Uno是巴西销量前三名的车型。 u 汽车市场前景：汽车市场前景：1、目前，全球经济复苏使得巴西人收入增加，巴西消费者购买力提高和雷亚尔的升值促使巴西汽车销量的增加，巴西经济学家预测：巴西在未来两三年内汽车年销量将每年同比上升10%。2、 巴西目前正推行倾向于中下阶层的救济、扶贫等建设，中低端人群的购买力将会得到释放，这种释放将有大部分投向车市。3、据最新报道，由于巴西国内汽车制造商无法满足国内市场需求，巴西将需要进口大量汽车, 成为纯汽车进口国。四、巴西微车市场销售情况四、巴西微车市场销售情况u巴西是经济型和紧凑型汽车生产和消费大国，并受巴

8、西“把巴西建成小型车出口基地”的指导政策影响，巴西不但汽车市场生产和消费能力巨大，其微车市场也在南美也最为活跃。从2005年开始，巴西每年的微车消费都保持在20万台以上，并且近几年有增加的势头。u在巴西，皮卡、特别是小型皮卡销售的增长也比较令人注目。据了解，购买小型皮卡的人是为了工作需要，而购买大中型皮卡的人则是为了周末出去游玩。从2005年至2009的皮卡销售数据看，皮卡消费是巴西微车市场的主力。 u欧美主要车企菲亚特、通用、大众、丰田、雷诺等在巴西均有微车品牌销售，并且品牌数量较多，但都是高端厢式车和皮卡。如福特Courier、Fiat Fiorino和Doblo、通用Saverio、标致

9、Partner PBV等。中国微车进入一定程度上给欧美高端微车销售产生冲击，但目前所占市场份额非常有限，影响微乎其微。注：以上国外车型销量数据来源于Global Insight；国内车型销量数据来源于中国海关。u中国汽车于2007年第三季度开始进入巴西市场以来，销量稳步上升，2009年，受金融危机影响，中国主要出口国家销量普遍下降，巴西成为较少的出口保持增长的地区。u中国出口巴西的产品以微型车为主，包括微型货车、客车和轿车。u目前，长城、昌河、长安、奇瑞、力帆、中兴、哈飞和江淮等已经入巴西市场，奇瑞和昌河在2007年时在乌拉圭建厂，产品由乌拉圭出口至巴西。今年最新消息称，由于看好巴西轻型车的无

10、限市场潜力，奇瑞、比亚迪和江淮均有意在巴西建厂。哈飞、长安、奇瑞是巴西销量较大的中国汽车品牌。u在巴西，具有明显成本优势的中国汽车对巴西那些对价格敏感度极高的顾客来说更有吸引力，而这群顾客占据巴西市场约70%的销量。u巴西汽油车和柴油车的销量不足全国销量的15%，灵活燃料汽车（自由选择汽油或乙醇）则占85%以上，这也要求国内汽车出口企业提高汽车技术，生产出适合巴西市场的汽车产品。五、中国汽车出口巴西情况五、中国汽车出口巴西情况六、中国微车企业出口巴西情况六、中国微车企业出口巴西情况u鉴于巴西汽车整体市场的良好环境，中国出口巴西的微车近几年增速迅猛，巴西已成为中国微车的主要出口国家，2009年巴

11、西成为中国微车出口第三名国家，今年至今，巴西依旧保持这一位置。u从2009年微车出口比例看，中国出口巴西的主要车型为微型货车。u哈飞逐渐吞噬长安、昌河，成为垄断巴西微车市场的中国品牌。从海关出口数据看，哈飞和长安的单排、一排半货车在巴西很是畅销。uSGMW在巴西市场可以说是空白。2008年，SGMW以通用渠道，出口6台N200到巴西，但至今仍无批量销售。七、主销微客参数对比七、主销微客参数对比PictureManufactureHafeiFiatFiatPeugeotCitroenRenaultVWModelMinyiFiorinoDobloPartnerBerlingoKangooSavei

12、roLength (mm)374538644159438043804035N/AWidth (mm)150517161714181018101510N/AHeight (mm)192517211810185218121815N/AWheelbase (mm)2370N/A2566N/A27282605N/APlacement (ml)10511248/13601400160016001460N/AGross weight (kg)1610N/AN/AN/A1960/21301140N/APayload (kg)1050N/A750N/A625/820860N/AMax speed (km/h)

13、1109716899-八、主销微货参数对比八、主销微货参数对比PictureManufactureHafeiHafeiChanaFiatFordVWChevroletModelHFJ1011GHFJ1020ASC1022BB13DStradaCourierSaveiroMontanaLength (mm)3644423038804444N/AN/AN/AWidth (mm)1492152814851644N/AN/AN/AHeight (mm)1810184518101554N/AN/AN/AWheelbase (mm)1960260025002718N/AN/AN/APlacement (m

14、l)970970/105110121800N/AN/AN/ACurb weight (kg)650940800700N/AN/AN/APayload (kg)160049018101915N/AN/AN/AMax speed (km/h)100100105-N/AN/AN/A九、巴西汽车产业政策及进口税费九、巴西汽车产业政策及进口税费u 汽车产业政策：汽车产业政策：1、巴西政府运用税收鼓励人民购买低价位小型轿车，同时鼓励汽车制造商生产和销售经济普及型轿车；2、鼓励耗油小的小型客车和货车的生产；3、政府鼓励灵活燃料汽车销售，调低酒精汽车价格，降低工业生产税，免征商品销售税；4、巴西政府今年6月公

15、布一项新车更新计划，此计划核心为：政府提供10000亿雷亚尔，用于更换所有城市公共汽车；5、对购买新卡车的消费者，将贷款利息从13.5%降低到4%，并延长贷款期限。u 汽车进口税费汽车进口税费：巴西为了保护民族汽车工业发展，对汽车进口征收高额关税。巴西进口货物一般以 CIF计价，并征收高额的关税，一般进口商品完税后的成本价是CIF价的1.8-2倍。目前，巴西汽车进口税费结构如下：十、巴西相关贸易协定十、巴西相关贸易协定目前，巴西签署并已经生效的经贸协定有：u 南方共同市场：南方共同市场：19911991年年3 3月月2626日签署，成员有日签署，成员有阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭。巴西是南方共同市场的创始国和重要成员国。巴西市场辐射范围主要是南共市国家，其次是与南共市有特殊经贸关系的国家和组织。u 拉美一体化协会成员国关税协定：拉美一体化协会成员国关税协定：拉美一体化协会成员国有阿根廷、玻利维亚、巴西、哥伦比亚、智利、厄瓜多尔、墨西哥、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉和古巴。根据协定，各国相互提供关税优惠，其中经济发展程度较高的巴西、阿根廷、墨西哥对其它国家的关税优惠程度达20-48。 u 巴西巴西- -乌拉圭经济补充协定：乌拉圭经济补充协定：对汽车工业产品