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文档简介

签单流程流程01签单流程1.领取合同（合同一份两本、调查问卷、营销客户确认说明书）2.打款（柜台、网银）3.签约（合同、调查问卷、营销客户确认说明书）4.身份证正反面、银行卡正反面、打款凭证（复印、扫描、拍照）5.填写营销客户确认说明书由上级领导签字确认6.上交合同及相关资料至财务部门7.录入系统，时时跟进业绩情况8.业务系统确认到账后，下发认购出资确认函给客户个人投资者风险承受能力调查问券营销客户确认说明说02 注意事项注意事项合同双份，有编号正楷填写，涂改要求打款人（账号）、回款人需是同一人、同一银行（如是同一人但不是同一账号，需写情况说明）对公汇款填写用户名的括号（），要用全角填写1234注意事项柜台汇款银行工作人员劝阻的处理月末进账延迟的问题打款凭证、汇款单要清晰起息日的问题567803 投资期限延长投资期限延长申请表续投续期

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