金蝶协同办公系统操作手册

1、金蝶协同办公系统操作手册目 录第一章 入门 - 5 1.1 软件安装 - 5 1.2 系统初始设置 - 7 1.3 用户登录 -12 第二章 办公门户 -12 2.1 待办事宜 -13 2.2 个人日程 -16 2.3 电子考勤 -19 2.4 信息共享 -20 2.5 档案借阅 -21 2.6 资源预约 -24 2.7 表单填报 -26 2.8 工作交流 -28 2.9 知识管理 -30 2.10 网络硬盘 -35 2.11 个人设定 -36 2.12 我的桌面 -38 第三章 电子邮件 -39 第四章 表单流程 -43 4.1 表单定制 -43 4.2 表单流转 -47 4.3 报表分析

2、-49 4.4 表单分类 -52 4.5 流程定制 -53 4.6 工作平台 -58 第五章 公文处理 -58 5.1 发文起草 -59 5.2 发文流转 -61 5.3 收文登记和收文流转 -64 5.4 签报拟稿和签报流转 -65 35.5 公文传阅 -65 5.6 公文流程 -67 第六章 档案管理 -68 6.1 发文档案 -69 6.2 其它档案 -71 6.3 收文档案 -72 6.4 会议档案 -72 6.5 传阅件档案 -726.6 签报档案 -72 6.7 人事档案 -72 6.8 实物档案 -74 第七章 会议管理 -74 7.1 会议起草 -75 7.2 会议流转 -76

3、 7.3 会议流程 -77 第八章 资源管理 -78 8.1 新增资源 -78 8.2 浏览资源 -79 8.3 查询资源 -80 8.4 浏览预约 -81 第九章 信息集成 -82 9.1 信息定制 -83 9.2 信息维护 -85 9.3 新闻中心 -86 9.4 万事通 -87 9.5 值班提醒 -88 9.6 聊天记录 -89 9.7 考勤信息 -90 第十章 工作交流 -91 10.1 公告栏 -92 10.2 讨论区 -93 10.3 投票管理 -94 4第十一章 控制面板 -95 11.1 单位设置 -96 11.2 部门设置 -99 11.3 用户管理 - 100 11.4 模

4、板管理 - 107 11.6 知识分类 - 108 11.7 计算机管理 - 109 11.8 网络设置 - 110 11.9 邮箱设置 - 111 11.10 运行记录 - 112 11.11 消息设置 - 114 11.12 TEMP 清空 - 115 11.13 WEB Office- 116 11.14 门户管理 - 117 第十二章 业务管理 - 117第十三章 帮助 - 1185第一章 入门1.1 软件安装1.1.1 安装前准备系统正式安装前,需要安装以下软件:1. 操作系统 window2000/Xp/2003;2. MS SQL Server 2000 数据库, sp3 补丁包

5、;3. J2sdk1.5(服务器端, java 虚拟机 JRE1.5(客户端;4. IE6.0 以上;1.1.2 安装及启用服务执行协同办公系统 Setup.exe ,依据安装提示一步步完成安装,安装时尽量选择默认 参数。安装完毕后,在桌面或者开始菜单中找到“协同办公系统”启动图标,双击进入控制 台,如下图所示。图:1-1-2-0确定:保存当前控制台参数设置。复位:控制台参数设置恢复到系统初始值。6取消:取消当前控制台参数修改。备份 /还原:备份当前系统的数据库和目录文件。系统初始:初始化系统数据库。系统重设:移出系统服务和数据库,系统重新设置。在线升级:在线升级系统到最新版本。在控制台设置好

6、参数,点击“系统初始”完成系统数据的在数据库中的初始化工作。最 后,点击“确定”按钮,保存参数设置。然后点击“启动”按钮启动服务。具体安装步骤请 参见协同办公系统安装手册。注意:在系统初始之前,应确保控制台参数设置正确且数据库服务器已经正常启动。 1.1.3 登录系统系统成功安装后,并启动了数据库服务和系统服务后,打开一个浏览器窗口,在地址栏 中输入系统的访问地址,即可进入登录界面。如下图所示:图:1-1-3提示:系统的访问方式, http:/主机名或主机 IP 地址:8080;如果安装在本机上, 可输入 ::8080。在登陆界面可以下载 Java 虚拟机 JRE

7、1.5 并安装好(使 7用流程时需要。初始的登录用户名称和密码是:用户名:admin ;密码:111 。登录成功后,系统管理员应进入“控制面板”菜单中设置系统的基础数据。比如:单位、 部门、用户等。1.2 系统初始设置1.2.1 单位设置进入“控制面板”菜单,点击“单位设置”子菜单,进入单位设置页面。因系统支持集 团应用,可增加多个单位信息的设置。本单位的基本信息设置如下图所示。图:1-2-1-0注意:如果单位信息中的“ IP 地址”和“访问 URL ”没有正确设置,系统中的相关附 件将不能正常打开或显示。81.2.2 部门设置部门设置即定义单位组织结构。在“部门设置”菜单中,可添加、修改、删

8、除部门。如 下图所示。图:1-2-2-0刷新:刷新当前组织机构。添加:在当前选中的部门下面添加下级部门。删除:删除当前选中部门。若该部门或者该部门的下级部门有用户,则该部门不能删除。 更改:修改当前选中的部门信息。展开:展开当前选中的部门。关闭:关闭当前已经展开的部门。注意:系统正式使用后,部门不能再做删除操作,否则影响流程使用。但可做名称修 改操作。1.2.3 用户管理用户管理是用于系统管理员增加新用户或修改、封锁、删除已存在的用户,并对用户赋 9予相应的权限等。用户管理包括:用户信息、角色信息、在线用户、图标显示 4 个管理。操作界面如下图 所示。图:1-2-3-0增加用户:添加一个新的用

9、户。删除用户:删除当前选中的用户。此操作为假删除操作,即用户相关数据还保留在系统 中。永久删除:永久、彻底删除当前选中的用户。执行此操作后,此用户的相关数据全部删 除和清空。恢复删除:恢复已被删除的用户。如果用户被执行了“永久删除”操作,则不能恢复。 封锁用户:封锁当前被选中的用户。如果一个用户被“封锁”,则此用户不能访问本系 统。解除封锁:解除当前被封锁的用户,使之能正常使用。回收密匙:回收当前选中用户的电子签名,使以前的电子签名无效。一个用户包括两个方面的信息:用户基本信息和用户权限信息。用户基本信息:10用户基本信息如下图所示。图:1-2-3-11. 用户名称:用户的姓名;2. 登录名称

10、:用户在本系统中使用的登录名;3. 口令:用户帐户密码;4. 性别:用户的性别男、女;5. 民族:所属民族,包含我国的 56 个民族;6. 用户类型:普通用户、部门管理员、系统管理员。系统管理员是指赋给此用户与系 统管理员同等的系统管理权限;部门管理员,即负责所在部门的管理,包括本部门的用户的权限的修改;7. 工作职位:用户目前所处的工作岗位;8. 职员类别:分为普通员工、副职和正职三种。正职、副职都属于部门的领导。在流 程中将会使用到;9. 地址和电话:记录用户的详细通讯方式;10. 邮箱大小和附件大小:为用户分配一定的内部邮箱空间;11. 签名图像:即设置电子的图像。用户使用时,可以扫描自

11、己的签名到电脑,设置好 11后就可以在审批过程中使用。12. 委托人:是指当某用户因特殊原因无法处理必须由自己经手的事务时,可以将该公 务转交给第二人处理,第二人处理人即为“委托人”。13. 备注:用户其它信息的备注说明。用户权限信息图:1-2-5系统的权限控制具有三个级别:1、 动作级别,比如收文、发文过程中的“登记”、“审批”等动作权限的控制;2、 部门级别,用户的一个权限范围可以控制为本部门、部分部门、所有部门;3、 菜单级别,管理员可以把一项管理功能,比如:资产管理、档案管理授权给某一个 人。控制面板中其它设置,包含签报类型、计算机管理、网络设置、邮箱配置、访问日志及 使用统计也是由系

12、统管理员进行管理的, 在 “控制面板” 章节中有较为详细的说明, 请参阅。 注意:一个用户经常是不能进行某项功能操作或者看不到某个功能菜单,是因为此用户不具有此项权限。121.3 用户登录系统采用 B/S 架构,在网络中任何一台电脑只要安装了本系统 ,所有与此电脑相连接 的电脑不需要安装任何文件就可以进行访问。具体操作如下:进入 windows 系统,打开一个浏览器窗口。然后在浏览器地址栏中输入访问地址:http:/服务器端的 IP 地址 :8080/;或者 http:/服务器域名:8080/,回车,即可进入系 统登录界面。图:1-3-1然后输入管理员授予的帐户,点击“确定”即可进入到工作平台

13、。第二章 办公门户办公门户是日常事务管理入口。在这里,可以处理日常工作中的代办事宜、个人日志、 档案借阅、知识管理等。下面将分别介绍这菜单的功能。13图:2-0-02.1 待办事宜点击“待办事宜”子菜单,工作区出现如下图所示。14图:2-1-0用户进入后,可以看到各种需要处理的事项,比如有:收文、发文、报表、签报、传阅 件、会议、会议通知、会议传达文件、催办信息等几种。点击需要处理的事务类型,即进入 处理列表页面。15图:2-1-1点击要处理的事务,进入到处理页面,如下图所示。图:2-1-2返回:返回到前一页面。处理表单:进入到填写意见页面,填写处理意见。文件正文:表单的正文内容,以及查看附件

14、。继续流程:流转到下一个环节。但在继续流转之前,必须处理表单。停止流转:停止流程流转,流程结束。通知:用邮件的方式发送通知到发起人或者其它人,告知事务处理情况。点击“处理表单”,进入处理页面,如下图所示。16图:2-1-3提示:审批类处理动作具有“处理表单”按钮,编辑类处理动作,只需要点击“保存” 按钮即表示处理完成。填写处理意见后(对于需要进行表决“同意”或“否决”的处理动作还必须选择同意或 否决,还可以添加附件。密匙文件和口令即为“个人电子签名”。当需要多项代办事项需 要处理的时候,可以选择“记住这个数字签名” 选项,这样就在下一次处理文件时会省去输入 口令的麻烦。点击“确认”完成处理。处

15、理完成后,点击“继续流转”,则这一环节的处理工作完成,流程进入下一个处理环 节。2.2 个人日程个人日程管理,包括两个方面的管理,个人计划和个人日志。界面如下图所示。17图:2-2-0计划列表:以列表的方式显示所有的工作计划。日志列表:以列表的方式显示所有的工作日志。新建计划:增加新的日程安排。新建日志:新建工作日志或者总结。工作视图:以图形化的方式显示计划安排情况。18图:2-2-1(周视图图:2-2-1(月视图点击“新建计划”,进入新建计划页面,如下图所示。图:2-2-2主题:填写计划的名称。事务:设置当前计划的事务类型。开始时间、结束时间:设置当前计划的开始时间和结束时间。在工作视图中以

16、此时间显 示计划的进度。正文内容:填写计划的内容。提醒时间:设置当前计划提前提醒的时间。选择附件:为计划添加附件。选项:设置当前计划是否共享给其他同事。同时可以设置计划过期后是否自动删除。 提示:计划的共享与计划委托(日程委托,在个人设定中设置是两个不同功能。共 享指的是被共享的计划可让其它用户查看到;计划委托指的是当前用户的计划由被委托的 人来执行,并显示在被委托人的工作视图中。事务类型,可由管理员在控制面板“模板管理”中添加修改。2.3 电子考勤电子考勤是采用软件的方式实现员工的上下班考勤管理。考勤方式类似于我们用的考勤 刷卡机。在系统中只需要点击“上班考勤、下班考勤”按钮即可。操作界面如

17、下图所示。 20图:2-3-0上班考勤:纪录上班时间,相当于考勤机的上班刷卡。下班考勤:纪录下班时间,相当于考勤机的下班刷卡。提示:上班时间与下班时间是以服务器的时间为基准。全体员工的考勤纪录管理员在 “信息集成”考勤信息中可以查看到。2.4 信息共享信息共享管理,包括有:信息采集、数据采集、共享信息、新闻中心、规章制度、邮政 信息、出行参考。此子菜单中的内容只提供查看权限。操作界面如下图所示。21图:2-4-0信息采集:以列表的方式显示采集信息。数据采集:显示系统设置好的数据采集方案。有权限的用户可以查看采集过来的数据。 知识共享:其它用户“知识管理”中共享给您知识,以列表的方式显示在这里。

18、新闻中心:显示系统发布的内部新闻和外部新闻。规章制度:以列表的方式显示系统发布的规章制度。出行参考:显示火车车次信息。邮政信息:显示国内邮政编号、电话区号信息。提示:信息共享中的内容的管理和维护都可在“信息集成”实现。注意:信息采集、数据采集、新闻、规章制度等信息,具有查看权限限制。限制的方 式为:“本部门”、“部分部门”、“所有部门”。2.5 档案借阅档案借阅包括有:收文借阅、发文借阅、签报借阅、人事档案借阅等的。当您提出档案 借阅申请后,档案管理人员会收到申请信息,然后会给予“同意”或者“不同意”的审批。图:2-5-0点击进入需要借阅的档案类目,如下图所示。23图:2-5-1找到要借的档案

19、,在右边的操作栏目中点击“申请”图标, 如下图所示:图:2-5-2系统转到申请信息填写界面,如下图所示:24设置好申请截止日期和申请类型,点击“确定”,系统将自动发送申请到档案管理员。 由档案管理员进行审批“同意”、“不同意”。提示:档案借阅申请可具有三种类型:阅读、修改、删除。档案管理员申请的档案, 自己不能做审批操作。注意:在收文、发文档案借阅之前,档案管理人员应先设置好的您的借阅等级权限。 没有此对应等级档案借阅权限的用户,不能查看到相关的档案。2.6 资源预约能否合理的进行资源配置,是影响一个单位工作成效的重要因素。以下来介绍如何使用 本系统的资产申请功能。资产申请工作区界面如下图所示

20、 。25图:2-6-0资源列表:显示所有您有权限预约的资源。审批结果:显示您预约的资源的审批结果。资源查询:按照各种不同的条件查询资源。预约列表:以列表的方式列出您申请的所有的预约。点击您要预约的资源,进入预约申请界面。如下图所示。图:2-6-1点击“资源预约”按钮,即可填写预约申请。系统会自动把预约申请发送到“资源管理” 人员。提示:资源预约和档案借阅的操作方式一样。具有权限的人才可以预约相关的资源。 预约申请发送以后,资源管理员收到申请,给予“同意”或“不同意”处理。系统自动会 26把管理员的处理结果以邮件的方式发送给申请人。注意:系统管理人员不一定是“资产管理员”或者“档案管理员”。资源

21、视图:以日历的方式按照天、周、月显示当前时间正在使用的资源。图:2-6-2(月视图2.7 表单填报表单填报是系统中各种申请的入口。在这里,我们可以填写各种表单,比如:报销、请 假、出差申请、项目发起等的。并可以进行流程流转,或者送批。点击“表单填报”按钮便 进入了表单类别界面,如下图所示。27图:2-7-0根据需要,选择需要填写表单的类别。图:2-7-1点击右边“操作”栏目中的“表单填报”图标按钮,即可发起表单,如下图所示。28图:2-7-2默认流程:点击“默认流程”按钮,表单将按事先设置好的流程进行流转。选择流程:进入流程列表页面,选择所需流程进行流转。送批:直接交送给其他人进行处理。保存:

22、保存当前填写好的表单,暂不进行流转处理。返回:放弃当前发起的表单,并返回到前一页面。注意:表单具有两种类型,审批类和流转类。审批类,发起表单的时候即可进行表单 内容的填写,发起人和表单内容填写是同一个人;流转类,发起人和表单填写人可以不一 样,发起人一般不填写表单内容。2.8 工作交流工作交流包括“讨论区”、“公告栏”、“投票”、“意见反馈”四个内容。操作界面如下 图所示。29图:2-8-0公告栏:用于电子公告的发布。发布的公告将在系统的桌面的“电子公告”栏目中显示。 讨论区:交流互动社区,类似于一个电子论坛的功能。提示:电子公告、讨论区内容的查看有权限限制。限制的方式为“本部门”、“部分部

23、门”和“所有部门”。办公门户中的“工作交流”进取以后,不具有维护操作。若要做维护操作,须从横向 功能模块菜单“工作交流”中进入。投票:用于在线调查和投票。每个用户只能对一个主题投一次票。30意见反馈:是用来对工作、公司等各种意见的发表。并支持匿名发表。图:2-8-0提示:匿名发表的意见,发表后本人不能再做修改和删除。只有具有此部门信息集成 管理的管理员才可以进行删除操作。2.9 知识管理随着公司的发展,知识管理显得越来越重要。系统的知识管理包括有知识的分类、查询、 31共享、修改、删除、跟踪以及形成报表等。点击办公门户中的知识管理,如下图所示。 知识目录树图:2-9-01. 用户新建文件夹或者

24、文档之后,系统自动生成右边的“文档目录树”。2. 文档目录树,分为两大类。 1公共分类; 2个人文件夹。公共分类,或者又称为“知识轮廓”,是从“单位”的角度来管理知识文档。例如:营销与方案、市场与宣传、行政与人事等。公共分类的“类目”由系统管理员统一管理,其它人员可各“类目”下增加文档。个人文件夹,或者又称为“个人分类”,是从“个人工作”的角度来管理知识文档。例如:编程资料、产品文档、实施文档等。个人文件夹的“类目”及文档可由用户自己增加、修改、删除。提示:公共分类目录树由系统管理员在“控制面版”中设置。公共分类的文档是从个 人文档中读取。点击个人文件夹,进入到如下页面。32返回上级:返回到当

25、前目录的父目录。新建文档:增加新的知识文档,点击进入知识文档添加页面。建文件夹:用于添加知识分类,点击进入文件夹设置页面。知识报表:以列表的方式显示知识管理中的所有的知识文档信息。删除:删除当前选中的知识文档或者文件夹。点击“新建文档”,进入知识文档设置页面,如下图所示。33图:2-9-1名称:知识文档的名称。关键字:设置此知识文档的关键字,以后可做为条件进行查询。编辑框:填写知识内容介绍简要。共享范围:设置此知识文档是否共享以及范围。共享部门:设置此知识文档共享给的部门。此部门下面的所有人员可以查看到此知识文 档。共享人员:设置此知识文档共享给的人员。被共享的人员可以查看到此知识文档。 相关

26、文档:添加与此知识文档有关联的文档。附加附件:此知识文档的附件。知识分类:设置此知识文档所属分类。一个知识文档可属于多个分类。提示:知识文档的分类类别可由系统管理员在“控制面板”中设置。知识报表点击“知识报表”,进入知识报表列表页面,如下图所示。34图:2-9-2返回上级:返回到知识管理的根目录。被阅详情:以列表的方式显示当前选中的知识文档的调阅详情。内容包括调阅人、调阅 时间、所属部门等。提示:知识管理,是个人的知识管理,系统中的每个用户都有自己独立的知识管理。 共享出来的知识文档,将在您所共享的部门或者用户的办公门户中的“信息共享”中和桌 面的“知识文档”中显示。知识互动用户可以对每个知识

27、文档进行评分和填写自己的意见。点击“知识文档” 进入如下界 面 。35图:2-9-32.10 网络硬盘网络硬盘,是一个网络文件共享区,类似于我们日常用的 FTP 功能。能上传和下载文 件。系统管理员可以对上传的文档进行维护工作。36图:2-10-0创建目录:即在当前目录下面创建新的目录分类。上传文件:在当前目录下面上传新的文件。2.11 个人设定个人设定中包括有各种个性化的工作界面和功能的设置。比如:语言的选择、工作界面 风格的设定、消息提醒方式的选择。还可以自定义桌面,工作台,查看自己的权限等 。 点击“个人设置”子菜单,进入个人设置页面,如下图所示。37图:2-11-0修改密码:修改系统帐

28、户的登录密码。电子签名:申请电子签名认证文件。在系统中处理一些审批事务的时候需要用到电子签 名认证。工作委托:设置您系统事务处理的委托人。委托人设置好后,系统自动把需要您处理的 事项转交给您的委托人。日程委托:设置您工作日程的委托人。设置好后,您的日程将在您的委托人的“个人日 程”中的“工作视图”中显示。登录图像:设置您的登录图片。图片支持的格式是:JPEG 、 GIF 等。设置好后,将在系 统的登录界面显示您的登录图像。签名图像:电子签名包括两个部分:电子签名认证文件和签名图像。设置后好随电子签 名一起使用。图片支持的格式包括:jpeg 、 gif 两种。图片尺寸标准大小为:100*50 像

29、素。 语言选项:选择您的工作界面的语言风格。繁体、英文、法文、日文语言界面需购买相 应的语言插件才能使用。界面风格:选择您的工作界面的风格。目前系统提供有 5 种。消息提示:设置您的待办事宜、新邮件等提醒方式。短信提醒,需另外购买短信服务才 38能使用。消息提示刷新时间:设置系统消息提醒的周期。自定义桌面:用于设置“我的桌面”的快捷方式。自定义工作平台:用于设置“表单流程”中的“工作平台”菜单。自定义业务管理:在系统的“控制面板”菜单中,添加一个新的模块菜单。查看权限:查看自己的系统使用权限。提示:自定义桌面、工作平台、业务管理每个用户可以单独来设置,也可以由管理员统一设置;系统管理员可在“单

30、位设置”中取消个人设置权限选项即可。工作委托和日程 委托若不再委托了,只需把委托人设置为自己即可。注意:工作委托,如果当前用户在线系统则不予转交待处理事项,待处理事项由本人进行处理。2.12 我的桌面“我的桌面”是系统中信息显示的平台。系统中的新闻、公告、规章制度、共享知识、 待办事宜、值班提醒等信息都将在我的桌面显示。界面如下图所示。39图:2-12-0提示:进入系统的初始页面,系统默认为“我的桌面”。用户可以在办公门户“个人设 置”菜单中设置其它初始页面。第三章 电子邮件随着网络的发展,邮件的使用越来越广泛。系统为了方便用户的使用,开发了一套具有 自主知识版权的邮件管理服务器: Mail

31、Server 。 Mail Server 不仅可以用于局域网,还 可以用于广域网。邮件管理模块包括如下功能。图:3-0-0收邮件:收取外部邮箱邮件。比如:163, 新浪等邮箱邮件。发邮件:撰写新的邮件,并可进行发送。邮件的收件人可以是本单位内部人员,也可以 是外部邮件地址。并支持邮件多人发送。40图:3-0-1发件箱:保存已经发送的邮件。草稿箱:保存已经撰写,但还未发送的邮件。废件箱:保存已被删除的邮件。名片夹:联系人通讯录。发送邮件的时候,可以直接选择名片夹中的联系人。41图:3-0-2提示:在填写联系人名片信息的时候,可以设置是否共享。如果设置成共享,那么其 他用户也可以对此联系人发送邮件

32、。通讯组:可按部门、按职务等划分的一组的通讯人员。发送邮件的时候,可以通讯组的 方式进行发送。邮箱状况:以百分比和进度条的方式显示当前发件箱、收件箱、费件箱、草稿箱的使用 状态。帐号设置:设置外部邮箱帐户,设置方法和 outlook 一样。用于收去外部邮箱邮件和 发送外部邮件。42邮箱地址:您的外部邮箱地址。比如, xiao_sss,liuf。接收(pop3服务器:设置接收邮件的服务器地址。比如 163 的邮件接收服务器地址为: 。接收服务器的端口:设置接收邮件服务器的端口,默认为 110。发送(smtp 服务器:设置发送邮件的服务器地址。比如 163 的邮件接收服务器地址为: 。发送服务器的

33、端口:设置发送邮件服务器的端口,默认为 25。发送服务器要求验证:设置邮件收取和发送的时候,是否需要邮箱密码验证。一般设置 为“是”。用户名:邮箱的用户名称。比如 xiao_sss 邮箱的用户名为:xiao_sss 。密码:邮箱的密码。设置为默认地址:设置此邮箱帐户是否作为发送外部邮件的帐户。不保留备份:收取外部邮件的时候,是否在邮件服务器上保留邮件的备份。接收邮箱邮件:设置是否收取此邮箱的邮件。提示 :一个用户可以设置多个外部邮箱帐户。注意:如果要进行外部邮件的收发,那么必须设置一个外部邮箱帐户。43第四章 表单流程工作流是协同应用的核心技术。它实现了业务流程自动化,企业流程再造方面提供技术

34、 解决方案。系统中的工作流管理,具有表单和流程定制功能。可以根据客户的需要,定制各种公文 办公流程、请假流程、采购流程以及各种电子商务交易流程。同时配合权限进行管理。 表单流程分为“表单定制”、 “表单流转”、表单列表“、”表单分类“、”流程定制“和” 工作平台“共六个子模块。图:4-0-04.1 表单定制表单定制:可任意的出差、请假、报销、借支、物品零用等表单,表单的定制采用向导 式,普通人员即能完成表单定制工作。而无须专业的计算机知识。 同时,所定义的表单的每 个字段可以进行授权操作。在表单定制之前须在“表单分类”中建立表单类别。然后点击“表单定制”,系统显示 刚才的分类。然后我们可以进入

35、到对应的类别中定制表单。44图:4-1-1进入到具体表单类别目录下后,点击“新建”按钮,进入“表单设置”页面,如下图所 示。45表单属性表单存储名称:当前定义的表单在数据库中的对应表的存储名。表单业务名称:当前定义的表单的业务应用名称。比如:销售报销表单、员工信息登记 表单、请假表单等。表单功能描述:用于描述当前表单的功能,版本号等信息。表单类型:表单所属类型。分为“审批类型”和“流转类型”。审批类,发起人和表单 的填写人为同一个人, 且不具有表单字段的权限控制功能; 流转类, 表单的发起人和表单的 填写人可为不同的人,表单中的字段具有权限控制功能。高级显示模版:如果钩上了此选项,本表单定义好后,可以采用 FrontPage 、 Dreamweaver 等工具对表单格式进行调整。表单查看权限:设置表单在“报表分析”中数据的查看权限。关联计算说明:显示表单中的公式使用方法。表单使用范围:表单的使用范围。使用范围包括:部门表单、部分部门、本单位。表单默认流程:设置表单对应的流程。在表单填报后,可按此默认设置的流程流转,而 不用手工再选择流程。一个表单中有许多的字段。在表单设计中,表单的字段在本系统中称为“项目”。在表 46单设计的时候,可以对每个“项目”进行属性设置。如下图所示。表单项目项目的名称:对应到一个表单中的字段的名称,比如:客户信