中国服务业500强企业受疫情影响分析报告.docx

1、企业研究BUSZESSRESEARCH中国经济报告2020年第2期中国服务业500强企业受疫情影响分析报告文/中国企业联合会课题组执笔人为高蕊，中国企业联合会副研究员。【提要】中国服务业500强企业反映，新冠肺炎疫情对企业2020年一季度的生产经营产生了明显不利影响，企业营业收入明显减少、运营成本增加、盈利下滑，但多数企业对二季度生产经营形势持相对较乐观态度。多数服务业500强企业认为，只要企业自身积极作为，加上政府精准帮扶，尽早将加大减税降费力度、降低企业融资成本、扩大国内市场有效需求等方面的举措落到实处，就有可能实现全年经营计划目标。【关键词】服务业企业；新冠肺炎疫情；经济影响；政策建议为

2、充分了解疫情对服务业大企业的影响，为政府决策提供参考依据，中国企业联合会专门成立课题组，于3月3日至5日通过网上调查系统对中国服务业大企业进行了定向问卷调研。本次调研以2019中国服务业500强企业为调查对象，问卷向500家企业定向发送，共回收260家企业，有效回收率达52%O其中，国有企业占比43,46%、民营企业占比56.54%。调查样本企业分布在批发贸易、零售业、房地产、金融业、公用事业服务、邮政和物流、商务服务、交通运输业、旅游餐饮及文化娱乐、互联网信息服务和综合服务业等11大行业，所占比例分别为：22.69%、13.08%、11.16%、11.15%、7.69%、7.69%、6.54

3、%、6,15%、5,74%、4.62%和3,46%。调查样本分布在23个省、自治区、直辖市，甘肃、黑龙江、内蒙、青海企业没有参加，贵州、宁夏、西藏、海南没有服务业500强企业。一、疫情对一季度经营产生明显不利影响（一）近八成五企业遭受疫情损失调研结果显示，疫情给中国服务业500强企业带来了不同程度的损失。有50.77%的企业遭受了很大损失，有4.62%的企业遭受了无法承受的巨大损失，二者合计表明有55.39%的企业损失很大。另有28.85%的企业遭受了较少的损失，三者之和达到84.24%o还有15%的企业反映尚未对损失进行全面评估，只有0.76%的企业表示没有遭受损失。从行业看，企业受疫情影响

4、具有较大的差异性。其中，在交通运输业内遭受很大损失的企业占比最高，为75%,其次是零售业和旅游、餐饮及文化娱乐业，分别为73.53%、73.33%；受疫情影响相对较小的行业是金融业，其次是互联网信息服务和商务服务，受损很大的企业占比分别为13.79%、33.33%和35.29%。详见图1。（二）九成企业一季度营业收入下降调查结果显示，有58.46%的企业反映，一季度营业收入将明显减少，这意味着有超过一半的企业营业收入将大幅下滑。另有32.31%的企业反映一季度营业收入会有所减少，二者合计为90.77%O只有3.46%的企业表示营收不减反增，有5.77%的企业与往年基本持平。从所有制看，民营企业

5、受到的影响更大。调查结果显示，营业收入明显减少的比例，国有企业、民营企业分别为55.75%、60.54%,国有企业比民营企业低4.79个百分点。（三）近七成企业经营成本增加调查结果显示，17.31%的企业经营成本明显增加，50%的企业有所增加，二者合计67.31%o此外，有16.92%的企业与往年同期相比基本持平，还有15.77%的企业图1不同行业中受损很大的企业占比有所减少，5.38%的企业明显减少，二者合计为21.15%o从行业看，公用事业服务业中经营成本增加的企业所占比例最高，达到75%,其次是房地产行业72.41%,同时在房地产行业中有24.14%的企业经营成本下降。从所有制看，经营成

6、本增加的比例，民营企业、国有企业分别为70.75%、62.83%,民营企业明显高于国有企业。（四）四成企业用工成本增加调查结果显示，受疫情影响，服务业500强企业用工成本的变化情况较为分散。具体而言，9.23%的企业用工成本明显增加，30%的企业有所增加，二者合计为39,23%。另有46.92%的企业与往年同期基本持平。此外，还有12.69%的企业有所减少,15%的企业明显减少，二者合计13.84%。中国经济报告2020年第2期企业研究BUSZESSRESEARCH分行业看，互联网信息服务业中用工成本增加的企业占比最高，达到50%,但同时该行业用工数量增加的企业占比仅为16.77%,可见疫情期

7、间单位人工的成本显著增加。当然互联网服务业的用工成本增加企业研究BUSZESSRESEARCH企业研究BUSZESSRESEARCH经营成本用工成本也和用工数量增加显著正相关。房地产行业中有27.59%的企业用工成本减少，和该行业中有68.97%的企业用工数量下降有关。因此，相比近七成的企业经营成本增加，用工成本增加的只有四成，推断其中的原因，一是企业开工不足，用工数量下降导致企业用工成本下降；二是和往年同期比较，单位人工成本显著增加；三是企业经营成本增加除了用工因素外，还可能更多与资金成本、开拓市场费用、物流成本等方面增加有关。详见图2o（五）近九成企业盈利下滑调查结果显示，有52.31%的

8、企业一季度盈利将明显减少，有35.77%的企业会有所减少，二者相加，盈利出现不同程度减少的企业达到了88.08%o另有7.31%的企业一季度盈利与往年基本持平，只有4.61%的企业一季度盈利有望实现增加。从行业看，公用事业服务和互联网信息服务两大行业中的全部企业盈利都出现了不同程度的减少，交通运输、商务服务、房地产和邮政物流等行业中盈利减少的企业占比超过了90%o而金融业中，盈利出现下滑的企业占比只有65.52%,盈利增加的企业占比达到20.69%。不同所有制企业在一季度的盈利受影响情况相差不大。（六）四成五企业用工减少调查结果显示，四成多的企业一季度用工数量有不同程度减少。具体来说，15.3

9、8%的企业在一季度的用工量明显减少，30%的企业有所减少，合计为45.38%；另有51.92%的企业用工与往年情况基本持平，有2.69%的企业一季度用工量有所增加。从行业看，金融业用工受疫情影响最小，互联网信息服务业受疫情影响用工变化差异最大。具体而言，金融业中有75.86%的企业用工与往年基本持平，只有17.24%的企业用工有不同程度的减少。而在互联网信息服务业中，有50%的企业用工有不同程度的减少，有33.33%的企业用工与往年基本持平，另有16.67%的企业用工增加，这在很大程度上和生鲜电商在疫情期间的崛起有关。二、多数企业对二季度经营预判相对较乐观（一）多数企业预期经营形势将好转100

10、中国服务业500强企业受疫情影响分析报告调查结果显示，有55.38%的企业预计二季度的经营形势会发生好转，有36.54%的企业预计与一季度相似；另有8.08%的企业预i将营情况下滑程度将进一步恶化从行业看，商务服务业最为乐观，有70.59%的企业认为二季度的经营形势会发生好转；受到疫情影响最大的旅游、餐饮及文化娱乐业则相对悲观,只有33.33%的企业认为二季度的经营形势会发生好转。从所有制看，二季度营业收入会发生好转的企业比例，国有企业、民营企业分别为62.83%、49.66%,国有企业明显高于民营企业。（二）少数企业预计运营成本、用工成本将逐步回落调查结果显示，有28.08%的企业预计二季度

11、运营成本将持续上涨，有50%的企业预计运营成本将维持在一季度的水平，另有21.92%的企业预计运营成本将逐步回落。而在对一季度的评估中，有将近七成的企业经营成本出现了不同程度的上升。因此，对于二季度运营成本，多数企业还是持谨慎乐观的态度。在对二季度人工成本的预判中，有15.77%的企业认为会持续上涨；有68.08%的企业表示将维持在一季度的水平，另有16.15%的企业预计会逐步回落。而在一季度的调研中，有39.23%的企业用工成本出现上升，46.92%的企业与往年同期基本持平。（三）半数企业对二季度盈利持乐观态度调查结果显示，企业对二季度盈利的预期和经营形势的预判一致，有半数认为会实现盈利，相

12、比较而言，好于对成本回落的预期。具体来看，有40%的企业预计将止跌回升，有10%的企业预计将恢复到往年同期水平，也就是说，对二季度盈利持较为乐观态度的企业合计刚刚达到50%o此外，有12.69%的企业预计二季度盈利将进一步减少，有37.31%的企业预计将与一季度相似，而在一季度有88.08%的企业盈利将出现不同程度减少。（四）大多数企业二季度用工将发生好转调查结果显示，有41.54%的企业预计用工情况将在二季度发生好转，有54.62%的企业预计可能会继续保持一季度的状态，另有3.85%的企业预计可能恶化。三、疫情之下企业发展面临的突出问题为防控疫情，各地都采取了较为严格的措施，而服务过程中产销

13、基本同步进行，供需双方紧密互动。无疑，隔离措施从供需两端都对服务业企业的正常经营活动产生了不可忽视的影响。总体而言，疫情对服务业企业造成的影响包括：经营成本压力、资金压力、业务需求不足、税费负担重、物流渠道不畅、对未来形势发展难以判断、商务谈判交流活动减少、防疫物资紧缺和企业招工难等方面。问卷调研结果显示，疫情之下服务业企业发展面临的突出问题表现在以下三个方面。（-）经营成本压力增大调查结果显示，有66.92%的企业认为企业经营成本压力增大。疫情爆发给企业的用工成本、税费缴纳、市场需求拓展、物流运输、房租、运营维护成本等方面都造成了很大压力，这些都集中体现在了企业经营成本的增加上，进而会导致企

14、业盈利下滑，给企业的生存与发展带来巨大压力。这在零售业和公共事业服务两大行业中表现最为突出，分别有88.24%和80%的企业对此感受明显。（二）业务需求不足中国经济报告2020年第2期企业研究BUSZESSRESEARCH调查结果显示，有63.38%的企业表示业务需求不足。疫情隔离措施之下，绝大部分的C端消费服务、B端生产性服务需求都出现了不同程度的冻结，业务需求不足显而易见。这突出表现在旅游、餐饮及文化娱乐企业研究BUSZESSRESEARCH中国经济报告2020年第2期企业研究BUSZESSRESEARCH中国经济报告2020年第2期图3企业发展所面临的主要问题和零售业中，这两大行业中分别

15、有73.53%和73.33%的企业对此表示认同。(三)资金压力大调查结果显示，有63.08%的企业认为资金压力很大。大部分服务业企业的现金流都来源于业务导入，资金周转率很高，而且在供应链相关服务中，关联企业存在着频繁甚至大额的资金占用行为，因此无论是业务需求不足，还是现金流压力传导，企业都会出现较大的现金流困难。在供应链服务、多元化投资等商务服务业中，有82.35%的企业对此表示认同。零售业和房地产和中分别有76.47%和75.86%的企业也对此感受明显。此次调研的对象为服务业500强企业，企业抗压能力相对较强，但从问卷结果来看,这些服务业大企业也是痛感明显，除了上述三个集中的问题，税费负担、

16、物流不畅等难题都影响着企业的持续健康发展。详见图3o此外，不同行业受疫情影响表现出各自的差异。交通运输服务中，认为“防疫物资紧缺”和“税费负担重”的企业占比均达到50%o房地产行业，认为“税费负担重”的企业占比达到62,07%。批发贸易行业中，认为“物流渠道不畅通”的企业占比达到66.10%,这些比例都高于样本总体情况。四、政企联动积极应对疫情冲击目前各方普遍认为，相比于2003年的非典，此次疫情给中国经济造成的冲击更大、范围更广。疫情爆发在春节长假，将持续整个一季度甚至可能更久，对零售、餐饮、旅游和文化娱乐业等生活性服务业形成的冲击显而易见，而这些行业一季度的收入在全年收入中占据很大比重。物

17、流运输、贸易仓储、商务服务等生产性服务业也很快受到传导波及。2019年服务业占GDP比重达到53.9%,消费支出对GDP增长的贡献率为57,8%,服务业对推动中国经济发展起到十分重要的作用。因此，有效缓解本次疫情对服务业所产生的负面影响，是维护中国社会经济持续健康发展的迫切需要。这需要从企业积极作为和政府精准帮扶两方面共同努力。(-)六成企业对实现年度经营目标总体抱有信心调查结果显示，企业对完成2020年的图4不同行业有信心完成年度目标的企业占比图4不同行业有信心完成年度目标的企业占比、>中国经济报告2020年第2期企业研究-US_NESSRESEARCH年度经营计划，总体上依旧抱有信心

18、。具体来看，有8.46%的企业对完成年度目标很有信心，有53.08%的企业较有信心，二者合计为61,54%。我们可以认为，六成企业可以通过企业积极主动作为，政府帮扶施救，最终能够攻坚克难，完成年度经营计划。不过也要注意到，还有23.46%的企业信心不足，有3.46%的企业表示完全没有信心，另有11.54%的企业表示目前尚难以判断。上述结果表明，面临严峻的疫情，尽管有大部分企业对持续发展与完成年度经营计划抱有信心，但面临的困难同样也不容忽视。分行业来看，零售业和交通运输业两大行业中，仅有41.18%和43.75%的企业有信心完成年度目标。在疫情后旅游、餐饮及文化娱乐的需求可能迎来补偿性爆发增长，

19、能够抵消部分一季度的业绩下滑，所以这个行业中有60%的企业有信心完成目标。而信心表现最强的行业，也是受此次疫情影响较小的互联网信息服务业，有83.33%的企业有信心完成年度目标。详见图4o（二）积极作为本次调查，课题组在问卷中设置了企业应对疫情可以采取的12种措施。八成以上的企业都选择了“争取政策和资金支持”、“拶W跚01理水平”和“仓腕躇猷”,同时还有四成以上的企业选择了“加大宣传、营销力度”和“加快数字化改造，向线上转型”。值得一提的是，只有3.46%的企业选择可能会裁员降薪，这既体现了绝大多数企业对未来持续增长的信心，也彰显了服务业大企业在困境中的担当。详见图5O1. 积极争取政策和资金

20、支持。调查结果显示，有83.85%的企业选择将向政府部门寻求政策与资金支持，这也是企业应对当前困境的首要选择。疫情之下，企业面临较大的资金周转压力，尤其是铁路、公路、航空等具有公共服务特点的服务行业为顾全大局而采取了一系列免费措施，经营成本压力不容忽视。积极寻求政府和银行的外部支持，是企业积极且理性的选择。因此，在政策上进行一定程度的倾斜，对优质企业的纾困措施，都将有助于企业恢复正常经营，增强企业发展动力。2. 提升服务和管理水平。调查结果显示，有82.69%的企业选择将提升服务和管理水平。疫情之下，服务和管理水平的提升不仅企业研究BUSZESSRESEARCH中国经济报告2020年第2期企业

21、研究BUSZESSRESEARCH中国经济报告2020年第2期图5企业应对疫情的措施分布状况裁员降薪其他业务瘦身增加培训投入加大并购重组力度积极开拓海外市场削减投资加快数字化改造，向加大宣传、营销力度创新服务模式提升服务和管理水平争取政策和资金支持3.46%6.54%8.08%8.46%11.54%12.31%12.69%45.77%48.46%80.38%|82.69%83.85%0.00%15.00%30.00%45.00%60.00%75.00%90.00%针对外部客户，也不能忽视内部员工；不仅是控制成本，也要注重业务挖潜；不仅是在企业自身，更要关注产业链上下游。这将体现在:第一，深挖成

22、本节约潜力，削减不必要的开支,适时砍掉亏损业务，畅通现金流；第二，创造有利环境，提高员工满意度，激发员工活力和创造性；第三，提升服务水平，切实增强业务流，缓解资金困境；第四，深度开拓产业链资源，挖掘隐性需求，实现持续发展，快递和餐饮之间“共享员工”的思路值得借鉴。3. 大力创新服务模式。调查结果显示，有80.38%的企业选择将创新服务模式。近几年，服务业中新技术广泛应用、新业态积极探索，疫情之下，生鲜电商、互联网医疗、远程办公等服务企业抓住机会，呈现出一定的逆势增长趋势。疫情严重影响到服务供需两端的物流、商流、资金流和信息流，企业要从模式上进行创新，让供应链和产业链上的要素顺畅流动起来，这是企

23、业应对危机，重塑竞争实力的重要选择。值得注意的是，零售业中有100%的企业选择将创新服务模式,这与该行业近几年受到电商强烈冲击，此次也显著受疫情影响不无关系。4, 适时拓展线上服务。调查结果显示，有45.77%的企业选择将加快数字化改造，向线上转型，这一比例也显示出企业对线上机会所持有谨慎态度。服务业包含范围广泛，对于疫情之下的线上服务是否会出现大的发展机遇，观点各异。20.38%的企业认为影响不大，53.46%的企业认为是短期机会，但不会改变行业格局；另有26.15%的企业认为这是历史性机遇，将改变行业的服务提供形式。在零售业、金融业、交通运输和互联网信息服务中，认为是历史性机会的企业占比分

24、别达到了44.12%、37.93%、37.5%和33.33%。因此不同细分行业的企业要结合自身情况，从短期纾困和长期竞争两个层次适时拓展线上服务。（三）精准帮扶本次调查，课题组在问卷中设置了企业希望政府采取的11个帮扶措施。调查结果显示，企业希望政府帮扶的措施相对集中，八成以上的企业希望政府继续加大减税降费力度，七成以上的企业希望能够降低企业融资成本，另有五成企业希望扩大国内有效需求。其他选项均在五成以下，详见图6o1.加大减税降费力度。位居帮扶措施需求强度第一位的是加大减税降费力度。调查结果显示，有85.77%的企业选择了这一帮图6企业希望政府帮扶的措施分布状况图6企业希望政府帮扶的措施分布

25、状况中国经济报告2020年第2期企业研究BUSZESSRESEARCH扶措施。疫情的大范围爆发与持续蔓延，导致了企业经营成本大幅攀升，现金流出现困难。短期内，大规模普惠性的临时性减税降费举措是可以考虑的选择。1. 降低企业融资成本。位居帮扶措施需求强度第二位的是降低企业融资成本，企业选择的比例为75.77%o长期以来，融资成本位居企业各项成本的前列，疫情困境下，融资难题更为突出，也是企业高度关注的痛点和迫切希望解决的困难。2. 扩大国内市场有效需求。位居帮扶措施需求强度第三位的是扩大国内市场有效需求，企业选择的比例为56.15%o在批发贸易中尤为突出，有62.71%的企业选择了这一诉求。疫情之

26、下，消费服务需求骤然萎缩，生产性服务需求停摆，由此造成的营业收入锐减，经营成本提高等困难，让企业痛感明显。因此从源头解决问题，扩大市场有效需求，显然是企业的普遍诉求。一季度，受疫情影响，国际贸易和国际商务活动显著减少，当前世界范围内的疫情扩散出现了更大的不确定性，因此今后一个时期，积极扩大国内市场的有效需求是企业和政府携手努力的重要方向。除了上述集中的三大措施外，不同行业企业希望政府帮扶的措施还具有一定的行业特色。可以说，不同行业所反映出的特色恰恰是这些行业急需关注解决的问题。公共事业服务中，有35%的企业选择了“加快混合所有制改制”，商务服务业中；有58.82%的企业选择了“提高政府服务意识、效率和精细化管理能力”；房地产行业中，有51.72%的企业选择了“建立优质企业纾困机制”；旅游、餐饮及文化娱乐中，有66,67%的企业选择了“强化公共卫生保障，健全国家应急管理体系"；互联网信息服务中，有58.33%的企业选择了“重视企业家贡献，保护企业家积极性”。这些具有行业特点的的诉求占比都远高于样本总体水平。疫情发生后，针对企业的困难，各级政府响应很快，已出台了诸多帮扶措施，受到企业欢迎。企业希望各级政府要进一步增强出台政策的可操作性，同时要切实有效地落实。（责任编辑：王艺璇）企业研究BUSZESSRE