中国白酒行业市场分析报告

1、第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（9月）目录：1、行业运行综述2、价格行情分析3、行业热点分析4、新品情况分析5、营销策略分析6、发展趋势预测1、行业运行综述九月，随着气温的下降，白酒迎来了一个销售高峰期，两节的拉动和糖酒会的宣传都给 众多白酒企业带来了展示的机会和舞台。本月，白酒价格处于一个调整阶段，价格出现一些 “暴风雨”前的预兆性变动，大多数品牌价格都对市场进行了试探性调整。糖酒会”开幕即闭幕”的现象依然，比起以往，却冷清了不少。积蓄已久的白酒企业终 于将各自的新品推向市场，主打仍为中高档酒。在本月，白酒企业促销更显力度，都希望在 旺季给消费者留下深刻印象。糖酒快讯市场分析中心认为

2、：随着市场的日益活跃，白酒市场 的整治工作力度将会加大，但激烈竞争的状况将不会改变。10月，将是一个酒市更为躁动的月份。2、价格行情分析在本月受调查的6个城市里，白酒价格都有波动，其中沈阳市场的白酒价格波动最大， 其次为成都和济南，最不活跃的是北京。在本月受调查的15个品牌中，有12个品牌在价格上做了调整，占受调查品牌总数的 80%它彳门是52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、54o酒 鬼、52o泸特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井贡、35o中国劲洒、52o尖庄、金六福（一 星）、红星二锅头。调查数据显示，本月众多品牌在各个区域价格变化呈现一种非规律的情况，总体表现较为活跃。白酒价格

3、之所以在 9月份这样活跃，原因有两点：一是 9月份是白酒销售淡旺季交 替阶段，各个白酒企业都在这个关键时刻开始调整自己的价格策略，以期在这个接替阶段能 够赢得市场份额。二是中秋节和国庆节的到来，白酒的消费需求大大提高，自然对价格起到 很大的拉动作用。以下是具体调查情况的图表分析：注： 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本抽样城市：成都、长沙、南京、沈阳、济南、北京等六个城市沈阳白酒价格行情（单位：元，时间：2004年9月12日）品牌规格本月超巾价上月超市价涨跌涨

4、幅52o五粮液500ml421380+4138o茅台500ml220220052o剑南春500ml国0152+852o水井坊500ml450450054o酒鬼540ml17552o泸特500ml15353053o郎酒500ml5752o小糊涂仙500ml8686055o占井贝500ml13538-345o西凤酒500ml3333053o汾酒500ml2525035o中国劲洒500ml：2825+3P12%金六福（一星）500ml1952o尖庄475ml红星二锅头100ml3oo郎酒）。沈阳白酒市场在9月份表现是极其活跃的，本月沈阳白酒市场价格具有三个特点：一是 与8月份的市场调查价格无变化相比

5、，本月沈阳市场价格变化过于活跃；二是售价在百元以 下的白酒的价格波动要比百元以上的白酒价格波动活跃得多；三是售价百元以上的白酒价格 几乎全线飘红，例如52度五粮液竟然上涨了 41元，而百元以下的白酒价格几乎全线下滑。也许是秋季糖酒会在东北召开的缘故，作为东北三省省会城市之一的沈阳，白酒价格自 然表现活跃。而东北向来被认为是低档白酒的热消费区域，所以售价在百元以下的白酒价格 波动大也属正常。白酒企业在此次糖酒会期间，谁试图以价格上涨来提升品牌，谁试图以牺 牲价格来占有市场，也许我们可以在沈阳的白酒价格涨跌中看出一点端倪。成都白酒价格行情（单位：元，时间：2004年9月12日）品牌规格本月超巾价上

6、月超市价涨跌涨幅52o五粮液500ml353365-1238o茅台500ml245220+2552o剑南春500ml155158-352o水井坊500ml478478054o酒鬼540ml168168052o泸牛等500ml6853o郎酒500ml5355-252o小糊涂仙500ml9086+455o占井贝500ml/45o西凤酒500ml3535053o汾酒500ml2121035o中（II劲洒500ml26金六福（一星）500ml18-10%52o尖庄475ml0红星二锅头100ml0o成都作为四川的省会，历来是白酒消费的重地，不仅仅因为四川的白酒企业多，同时也 因为成都人喜好喝酒休闲。9

7、月是白酒销售的旺季初期，成都更是众多酒企必夺之地，因此 白酒价格波动较大。本月调查的白酒品牌中，价格下降的大部分是四川的白酒品牌，可见在 这个白酒企业拼抢终端市场的 9月，川酒更希望通过价格的下降来继续占有自己的大本营， 守住自己的天空。相对来说，外来酒价格在上浮，也有可能是外来品牌采取的一种试探性动 作。济南白酒价格行情（单位：元，时间：2004年9月12日）品牌规格本月超巾价上月超市价洲K跌涨幅52o五粮液500ml398395+338o茅台500ml228226+252o剑南春500ml158148+1052o水井坊500ml445445054o酒鬼540ml163166-352o泸特5

8、00ml5960-153o郎酒500ml5958+152o小糊涂仙500ml8989055o占井贝500ml4245-345o西凤酒500ml3232053o汾酒500ml2323035o中国劲洒500ml23230金六福（一星）500ml1414052o尖庄475ml330红星二锅头100mloo古井贡）。从图表中可以看到，在9月份的济南白酒价格变化中，中高档的白酒价格波动似乎比较活跃，其价格以上扬为主，但其涨幅并不大。在济南的白酒市场上，尽管9月份的拼杀已经趋于白热化，各白酒企业为了更好地打好接下来的旺季战役，采取的价格策略都比较稳重保 守，终端价格控制得都比较好。长沙白酒价格行情（单位：

9、元，时间：2004年9月12日）品牌规格:本月超巾价上月超巾价涨跌涨幅52o五粮液500ml367369-238o茅台500ml218218052o剑南春500ml：169169052o水井坊500ml420420054o酒鬼540ml187187052o泸牛等500ml053o郎酒500ml5050052o小糊涂仙500ml9255o占井贝500ml045o西凤酒500ml/53o汾酒500ml035o中（II劲洒500ml0金六福（一星）500ml052o尖庄475ml0红星二锅头100ml0南京白酒价格行情（单位：元，时间：2004年9月12日）品牌规格本月超巾价上月超市价涨跌涨幅52o

10、五粮液500ml358358038o茅台500ml278278052o剑南春500ml158158052o水井坊500ml478478054o酒鬼540ml158158052o泸特500ml6868053o郎酒500ml052o小糊涂仙500ml8288-655o占井贝500ml3838045o西凤酒500ml33P 33053o汾酒500ml2424035o中国劲洒500ml0金六福（一星）500ml14P14052o尖庄475ml0红星二锅头100ml北京白酒价格行情（单位：元，时间：2004年9月12日）品牌规格本月超市 价上月超市价涨跌涨幅52o五粮液500ml438：425+1338

11、o茅台500ml247247052o剑南春500ml147147052o水井坊500ml460：460054o酒鬼540ml185P185052o泸特500ml6868053o郎酒500ml5353052o小糊涂仙500ml87r 87055o占井贝500ml4242045o西凤酒500ml/53o汾酒500ml3131035o中国劲洒500ml25250金六福（一星）500ml052o尖庄475ml0红星二锅头100ml0调查的主要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析:9月份价格变化较大的几个白酒品牌分析：52o五粮液价格以上涨为主。在受调查的6个城市中，5个城市的52o五粮液价格有波动， 其

12、中60%勺城市的价格在上涨，40%勺城市的价格在下降。从上图中可以看出，52o五粮液这个月主要在北方城市价格上涨，其中涨幅最大的区域为沈阳市场，上涨了 41元，价格上涨幅 度达到，如此大的涨幅引起了业内人士的关注。五粮液向来在营销策略上采用“饥饿销售法”， 因而其较易提高销售价格，而此次北方城市的价格上涨，有可能是五粮液趁糖酒会在东北举 办这个时机采取的一种营销策略，也许它试图在东北地区树立更好的品牌形象。9月份，52o剑南春在受调查的6个城市中，有3个城市的价格有所波动，其中2个城市 （沈阳、济南）的价格在上涨，1个城市（成都）的价格在下降。8月份剑南春的价格调整 比较多，相对来说，9月份的

13、调整并不是特别显着。有理由相信，在接下来的旺季销售中， 剑南春的价格将有可能持续呈上涨趋势，以品牌赢市场。53o郎酒价格在本月以下调为主。在受调查的6个城市中，3个城市的53o郎酒价格有波 动，2个城市（成都、沈阳）的价格在下降，一个城市（济南）的价格上涨，其中沈阳的价 格下调幅度达到。上月，53o郎酒在成都上涨幅度较大，而本月在成都则采取了下调策略， 有可能是为迎接销售旺季采取的一种试探性举动，其目的是在这个关键的时刻观察市场反应。预计53o郎酒将在10月份将有新的动作。52o小糊涂仙本月主要在南方城市有价格变动， 在受调查的6个城市中，3个城市的该品 牌价格有波动，其中2个城市（长沙、南京

14、）的价格有所下调，1个城市（成都）的价格上 涨。仔细观察52o小糊涂仙这几个月的价格变动，其每个月都在不同地区采取价格变动，可见52o小糊涂仙对市场价格的调整都是有一定战略意图的 其他几个价格波动活跃度不高的白酒品牌的涨幅示意图： 3、行业热点分析企业名称本月动向五粮液糖酒会期间，在长春紫荆花饭店对旗下的品牌进行了集中展示。推出明窖1368,现代人，新尖庄，全中液，珍品五粮醇以及福 酒系列等。茅台茅台近期制定的“百亿茅台”工程中，茅台习酒公司将完成其中 20%勺任务，即销售收入要达到20个亿。茅台玉溪专卖店在东风中路隆重开业。茅台集团将通过紧抓7项工作来加大对市场的监管力度，并将对 低价窜货的

15、不诚信行为进行严惩。古力集团酿制成既有传统工艺又有现代风格的“九酝妙品”，获准进入 “中华民间工艺精粹文化遗产保护工程”。全集团范围内开展了 一场声势浩大的厉行节约活动。汾酒首届杏花村汾酒文化节以一场大型文艺晚会在山西省体育场落 下帷幕。五粮液在本月推出了一系列的新品，其中绝大部分是高端产品，如明窖 1368, “大展宏 图”酒，全中液，珍品五粮醇等。新品推出的目的比较明显，例如明窖 1368,不管从价位上 看，还是从市场、文化定位上来看，其矛头都直指当今畅销的白酒品牌“国窖1573”。其几款高价位新品的推出，无不说明五粮液继续走高端路线，造强势品牌的战略思想。茅台此次的“百亿茅台”工程，试图

16、改变企业酱香型产品一枝独秀的局面，实现酱香产 品和浓香产品的协调发展。茅台对市场的监督力度加大，建立玉溪专卖店，都在说明茅台越 来越重视终端市场，让消费者能放心购买到真正实惠的茅台酒。有理由相信茅台高层出台的 这一系列举措，将引导茅台品牌向更高的台阶迈进。古井集团挖掘出的“九酝妙品”，让白酒回归文化，不仅仅是一种新品的挖掘，更是一种 酒文化的深层次挖掘，相信此产品必定能给古井集团带来更大的竞争力。古井的厉行节约活 动将在更大程度地降低企业生产管理成本，以便更好地适应当前激烈的市场竞争环境。杏花村汾酒文化节对汾酒文化进行了一次经典的宣传，弘扬与创新了汾酒文化。众多当 红明星的到场将大大提高汾酒的

17、知名度，提升了企业品牌。区域市场表现特征杭州礼盒装白酒受欢迎，进口酒水销售势头明显好于国产。南京白酒市场就开始硝烟弥漫，高端白酒竞争激烈。重庆品牌酒市场争夺战也悄然开战，中高档品牌酒开始打折赠送 吸引消费者。沈阳为了迎接国庆黄金周，高中低端白酒全登陆。广州夜场现在流行白酒勾兑消费，f程度上刺激了杜康酒的销 售。武汉中档新黄鹤楼酒行W较好,引起中档酒大战。糖酒快讯市场分析中心通过部分市场反馈的信息分析认为：因为9月份要经历两个大节的销售黄金期，各地区总体来说对高档白酒的需求量较大。礼品商务酒因其包装漂亮，档次 也属于中高档，成为礼品的一大选择，自然成为本月销售的主流。同时也要看到，在各地，白酒价

18、格的撕杀战火已经点燃，白酒市场硝烟弥漫，新一轮的旺季到来，也意味着新一轮价格和营销大战的到来4、新品情况分析品名价格卖点/定位生产厂家红花郎/江苏浓香酒市场郎酒“国缘”洒/高端品牌江苏今世缘酒业公 司“贵龙窖”高档酱 香酒终端价格将在200 多元一300?多元高档酱香酒锦华酒业贵龙系列/锦华酒业红星-SA （珍藏）酒/局端白酒北京红星股份公司明窖1368终端零售价在280-880 元间高档礼品酒五粮液新尖庄50度的；低价位五粮液全中液/高档酒，以盛世情 怀、盛世经典为主五粮液珍品五粮醇市场价在160元以 上定位在高档市场五粮液福酒系列：如意福， 福满大卜，盛世洪 福，玉堂富贵/福文化的传播五粮

19、液王者风范洒/高档商务用酒五粮液现代人/追求一种健康标准五粮液陈泥香：“精酿玉 液”、“陈酿佳 品”/五粮液，武汉合兴 酒业公司“大展宏图”酒零售终瑞价格暂定 为498元/瓶中高档礼品商务用 酒五粮液，四川宜宾 春秋酒业有限责任 公司标准商务和标准女 士用酒/标准商务用酒，标 准女士用酒山东芳洲乳业有限 公司唐人头如意、唐人 头御酒/中秋小节用酒唐人酒业公司“珍品王子酒”， “名将”洒珍品王子酒零售价在168-178元左右高档酒茅台酒厂新五星习酒/新包装工艺和新的 勾调技术茅台集团习酒公司东圣道生一，东圣 桃园结义酒，东圣 粮液/包装精美，酒质优 良，口感绝佳东圣酒业百家老根酒/追求一种“根”

20、文 化汾酒杏花村四大名着酒/追求返璞归真的感 觉汾酒八匹虎洒/以纯野生林蛙液、 纯粮白酒为主要原林蛙有限公司料茅台镇镇酒市场价100元以内显“镇酒”之厚重茅台镇五星酒厂红色包装“神王天 麻酒”终端零售价将在30 兀/瓶左右填补了神王大麻酒 在低价位市场上的 空白上海鸿瑞祥经贸有 限公司44度/460ml难得 聪明酒特制老窖，42度/500ml难得 聪明酒，十年陈酿。/喻意为“人生在 世，聪明难得”， “难得聪明酒”魏王白酒集团宜江牌“中国宴”/喜庆酒宜宾宜江酒厂高档系列礼盒酒198元到588元不等中高档价位四川智强酒业“东方龙”江口醇1500ml 的为 1580/ 瓶，680ml的为680/瓶

21、钻石级高档酒江口醇“对酒”，“店 家”/中档酒店小二酒业黄帝陵系列白酒/挖掘“人文始祖” 轩辕黄帝的文化陕西普惠集团金六福经典08,六 福酒家/金六福酒珍品金德坊，精品 全德坊酒价位均在180兀左 右高档酒双沟浓香型贵口醇/色泽透明、窖香浓 郁、醇甜爽净、饮 后不上头等特点贵阳酒厂九月酒：亲情，友 情，爱情三个系列/四川邛味万兴酒 厂，四川鹰H酉业 公司金酒寨，银洒寨， 风雪液系列，农夫 家酿/丰谷酒业“土八路”手雷 型瓶装酒半斤装零售价约为8兀瓶主要针对农村及小 城镇市场哈尔滨龙滨酒厂“风度”系列酒： 王者风度，大家风 度，绅士风度，君 子风度王者风度酒价位在200元左右高端市场泸州康庆坊酒

22、业金银满罐酒：金罐， 银罐，福酒二个品 牌终端价格在20元-100元之间宴请、商务、婚宴 的首选用酒成都藏发酒业有限 公司泸州施司富（SCOF 大曲终端价格在80-200 元之间中档产品四川省大曲酒业智强老酒，智强液， 智强礼盒三大系列/定位均为中高档四川雅安智强酒业西凤酒，如意四凤，西凤酒3070元，针对省外市场西凤酒吉祥西凤礼盒装如意四凤69 元，吉祥西凤76元老浆壶（1+1）/可对酒精度进行调 节东莞洒圣生物科技 有限公司特醇/专供军队消费泸州酒业金尊贡液酒/每个酒瓶里有一个 梨郑州金尊酒业“老池坊”酒/具有纯正的口感自贡盐都曲酒厂糖酒快讯市场分析中心认为：本月中秋国庆双节齐至，与此同时

23、，秋季糖酒会也在本月 22日举办，众多酒企在前几个月可谓积足力量，在本月开始发力。新品层出不穷，在糖酒会 上一展风采，在双节上一路促销，掀起了白酒市场的一股股“新”潮。本月推出的新品将近百种，仍是以中高档产品为主。在众多新品中，有以文化为品牌核 心的白酒新品，如汾酒推出的追求一种“根”文化的百家老根酒，而陕西普惠集团的黄帝陵 系列白酒则在试图以洒来挖掘“人文始祖”轩辕黄帝的文化；有以市场细分而问市的白酒新 品，如山东芳洲乳业有限公司重力推出的标准商务和标准女士用酒，而泸州酒业则专门生产 特醇专供军队消费；有挖空心思针对节日的礼品盒的白酒新品，如唐人头如意酒、唐人头御 酒，是以中秋赏月为卖点的。

24、在本月新品中，值得关注的是五粮液，作为白酒行业的龙头老大，五粮液对其旗下的新 品进行集中展示，如明窖1368,全中液，珍品五粮醇，王者风范酒，大展宏图酒等，都朝高 档白酒方向走，看来五粮液是一心想成为绝对的高档次，高品位、深文化的白酒老大。茅台 相对来说，在本月份推出新品并不是很多，主推珍品王子酒，名将酒，定位于高档白酒，价 格上也直逼剑南春，趋势表明，茅台系列酒凭借“国酒”之招牌，将逐渐提升其价格体系。 在本月，其他的众多酒企也在糖酒会召开期间，将一款款极具特点的新品隆重上市，以期在 注意力集中的糖酒会上夺一份光彩。5、营销策略分析9月，点燃白酒的旺季战火，白酒企业在市场中越来越活跃，各种营

25、销活动随之愈演愈 烈，各白酒企业都期望在旺季初期加大宣传力度，做好品牌宣传，提升企业品牌知名度，在 接下来的几个月中有良好表现。企业产品营销策略丰谷酒业丰谷酒国家南极科考队指定用酒一一丰谷酒授牌新 闻发布会在北京中科院文献情报中心报告厅 隆重举行道光廿五道光廿五为奖励今年高考上线的考生，将向长春市的 高考上线生每人馈赠两瓶特制道光廿五”博 士酒”道光廿五道光廿五将159年历史的道光廿五穴藏贡酒和本世纪 30年代长春伪满皇宫专用酒器，无偿捐赠给 吉林省博物院泸州老酒坊/“成都魅力总评榜吃在成都50家”的总冠 名权古井贡酒在长春各大卖场搞大型促销活动内蒙古腾格尔酒 业内蒙古腾格 尔酒在焦作市的广告

26、投放超过百万元，主要选择 了公交车车体广告、电台广告、电视台及闭 路电视广告。茅台茅台酒被指定为甲中年重阳炎帝陵祭祖大典的唯一 祭祀用酒。安徽金口酒业金以了其宏伟壮观的造型矗立在广场中央，异常惹 眼店小二酒业店小二酒在广场中央摆起宏伟壮观的造型剑南春剑南春剑南娇子将在贫困地区开展“阳光娇子工 程”助学活动。为失学儿童提供资助。河套酒业/冠名赞助上海申花足球队与乌拉圭佩那罗尔 足球队对抗赛并获“ 2004年包头市中乌足球 赛”贡献奖。九鼎酒业有限公 司五粮醇推出了 “喝五粮醇奖五粮醇”的促销活动泸州老窖，永盛烧 坊销售后限公司永盛烧坊在成都刮起了悬赏9999元邀请消费者挑刺活 动百年香江酒业百年香江酒 业发送“1000元的邀请函”，凭此邀请函签定经 销协议可冲抵价值1000元的货款。安徽魏王集团金不换酒毛泽东诞辰110周年之际，被选人民大会堂 专用酒滨河集团洒道洒在陇原举行新品上市万人大型品尝活