公益项目的开发与管理讲义版.

1、公益工程的开发与管理德鲁克思想信奉者、实践者、传播者上海市慈善教育培训中心副主任徐本亮1、各位对本次培训有哪些期望？2、你或你的机构在开发和管理公益工程中遇到的主要问题有哪些？1、了解公益工程的含义、特点和作用2、学会正确界定公益工程的受益人和要解决的社会问题3、掌握正确选择公益工程的方法。4、学会科学确定公益工程的目标和评估指标5、了解公益工程成功的要素和不成功的原因6、了解公益工程的财务预算和财务管理7、学会如何写工程申请书培训的目标 彼得德鲁克Peter F. Drucker，也译彼得杜拉克世界管理学界德高望重的一代宗师，被尊称为“现代管理学之父The Father of Modern

2、Management，“大师的大师Gurus Guru，他对现代管理学的巨大奉献，及其管理思想的实践性、前瞻性和科学性已为世人所公认 1990年出版的?非营利组织的管理?从使命到绩效，再到策略，德鲁克给我们勾勒出一条清晰、具体的操作方法。 该书指出，非营利组织是以效劳人类为目的的事业，由于缺乏传统的商业底线指润，更需要借重管理来让自己专心致志于既定的使命。21世纪的NGO：在市场中求变1、尽管NGO、社会组织仍属非主流，但它们在民主和民主化社会中正发挥着越来越重要的作用；2、NGO所面临的挑战将会持续增多；3、尽管政府和企业可能会抵抗NGO的倡导，但是在开发和部署解决方案方面NGO所具备的潜能

3、不容无视；4、以市场为焦点的崭新时机空间即将出现，但是这通常要求解决方案不能仅仅基于对单一问题的思考；5、采取多重角度对多数主流NGO而言仍属挑战，与公共部门和私营部门的伙伴关系将会在促进变革方面发挥至关重要的作用；6、在这个过程中，新的竞争形式将会出现在“NGO市场中，同时也会有新的参加者，包括企业、企业网络， NGO网络，社会企业家，传统的界限将会被打破；7、不管是外乡NGO还是国际NGO ，都必须高度关注品牌效应和竞争定位；8、与此同时，需要接受问责已是大势所趋；9、头痛的是，这一切发生在NGO传统的筹资渠道日益狭窄的时候；10、最后，我们认为审视和开发NGO商业模式的需求已经迫在眉睫。

4、 -SustainAbility头脑风暴 1、工程和活动有什么区别？ 2、为什么要做工程？ 3、做什么工程？ 4、如何做好工程？优秀公益工程案例分享?万名农民工绿色网上行?一、公益工程的根本概念工程管理委员会对工程下的定义： 工程是为创造独特的产品、效劳或成果所进行的临时性工作。什么是工程?什么是公益工程?是指： 以社会效益为宗旨、一系列相互联系并且相互作用的、为实现一个或几个特定目标的、 有一定预算的、在特定的期限内完成的活动(工作)。我适应新公式: 我=我的工程。所有白领工作都是,或应该是工程工作。 汤姆彼得斯1、非营利性的、公益性以社会效益为宗旨2、有一个明确界定的目标 3、工程的执行要

5、通过完成一系列相互关联的任务4、有具体的时间方案5、一次性6、组织的临时性和开放性7、不确定性公益工程的根本特性公益工程的作用完成组织的使命的手段社会组织的产品和效劳筹资的依据育人、育机构的有效载体工程管理了解需要，确定工程目标导向，制定方案获取资源，精心实施过程监测，做好评估项目目标项目启动 项目计划项目收尾项目控制项目实施公益工程阶段公益工程阶段工程启动阶段 确定工程做什么，不做什么工程方案阶段确定组织方式；制定具体目标和评估指标；设定管理流程和实施进程；编制预算；风险分析及应对预案；工程申请书的撰写；工程的执行准备人、财、物、场地等 。工程实施阶段 按方案实施和管理工程。工程控制阶段-与

6、工程实施同步进行监测。工程收尾阶段 评估、总结工程目标的完成情况、社会效果、效劳对象的变化程度等。二、公益工程的开发 公益工程的创意主要源自何方？本人客户上级管理层政府吸收、引进其它 公益工程开发的核心-需求导向 非营利组织需要市场知识，需要制定一个长 期和短期目标的营销方案，即需要承担起营销责 任，需要严肃认真地满足客户需求。这不是说我 们知道什么东西适合他们，而是要知道什么是他 们认为有价值的东西以及如何把这些东西送到客 户手中。 彼得德鲁克营销推销推销：从已有的产品出发，想把其卖给所能找到 的任何市场。营销：是从所效劳的客户或市场群体出发。营销：是一项使客户的需求、愿望和价值与组织 的产

7、品、价值和行为达成一致的工作。营销思维的本质是互惠互利和公平交易。最简短的营销定义就是：寻找并满足需要。什么是营销？客户指为了使组织获得结果而必须让其满意的 那些人。是“可以拒绝产品或效劳的人。社会组织的三类客户: 主要客户 指通过组织的工作使其生活得以改善的人。 支持客户 指志愿者、会员、合作伙伴、资金提供者、 推荐人、员工和其他需要满足的人。 潜在客户指那些确实需要某种效劳，并渴望得到这种 效劳，但目前还没有成为被效劳对象的客户。谁是我们的客户？ 有效需要集中，也就是集中于一个主要客户。 把营销和效劳对象集中在主要的目标群体上 对社会利组织而言，了解潜在客户非常重要。 潜在客户是新工程的重

8、要来源 它的数量比主要客户多。 两点提醒： 社会组织在设计工程和营销方案时，应该集中于你所擅长的业务，不要把珍贵的资源浪费在不会有结果的事务上。 社会组织的产品和效劳同样需要专业化和差异化。 利益相关者的分析利益相关者的定义: 是指影响组织和工程的实施或受组织和工程的实施影响的个人和组织 利益相关者分析社会组织媒体捐资方: 个人 基金会 公司 政府 政府部门企业/市场受益人资助方理事会志愿者 社区其他的非营利组织?思考1、你所在的机构或工程都有哪些利益相关者？2、你是否了解这些利益相关者对你机构或工程的期待？3、你的机构或工程如何满足利益相关者的期待？ABCD工程利益相关者分析2. 地方政府3

9、. 受益人 谁是我们的利益相关者? 他们对我们有什么期待? 需要做什么来到达这些期望? 如果他们失望了会发生什么? 1. 资助人 思考：1、需求调研是调研谁的需求？2、有哪些常用的调研的方法？ 需求调研的主要方法问卷调查访谈观察测试关注社会热点党和政府的政策座谈会二手资料要做有心人！总结一个周全的调研是开发一个好的工程的重要前提，同时有助于确定和实现工程目标。没有充分调查的工程很有可能导致资源浪费、工程目标不明确或不切合实际、效率低、利益相关者的不满、工程难以实施等问题。需求调查没有一个一劳永逸的方法，每个机构要根据工程的不同特点选择适宜的调研方法. 进行需求调研通常是进入社区,并与利益相关者

10、建立联系的很好时机。利益相关者的参与不仅有助于收集信息,而且也是工程成功实施的重要保证.公益工程选择的六要素优势 机构有超越其竞争对手的能力和条件。弱势 机构不如其竞争对手的能力和条件。时机 环境对机构的有利影响。威胁 环境对机构的不利影响。 选择公益工程的两种方法1、SWOT分析法 内部主观外部客观2、“三圈原那么市场所需机构所能对手所弱 理想项目做正确的事情比把事情做正确更重要！弥补竞争者的缺乏就是时机价格 效劳 质量技术 便捷 速度 以 特色 取胜！特别提醒： 开发、设计公益工程必须认真思考和准确答复的三个问题：1、工程要解决什么样的社会问题？2、工程的主要客户直接受益人是谁？3、工程要

11、满足他们什么样的需求？会给他们带来什么价值？ 每一家组织都必须定义自己的客户，了解他们的需求，制定出有意义的衡量标准，并且老实坦白地判断自己是否实现了目标。 彼得德鲁克 练习(1) 以小组为单位，选择一个工程，思考以下3个问题是否清晰？并给工程起一个名称。 1、工程要解决什么社会问题？ 2、工程主要客户效劳对象是谁？人数多少？ 3、工程要满足他们什么样的需求?给他们带来什么价值？ 时间20分钟三、公益工程的方案 以目标为导向的工程方案要答复的问题: Why? 为什么要做这样的工程? What? 工程欲实现什么样的目标? How? 工程将以怎样的方式产生结果,如何衡量? Which? 哪些内部和

12、外部因素对工程的成功至关重要? Who? 谁来实施工程? Where? 工程将在哪里进行?工程方案的内容 确定组织方式； 建立工程团队； 估算所需资金； 设定总目标和具体目标； 设定评估指标即能反映工程实施后效劳对象变化的状况； 制定工程管理制度和方法； 编制经费预算； 执行准备落实人、财、物、场地等资源。要在方案中让资助方清楚看到你的_ 非营利组织是为成果而存在的。 彼得德鲁克 工程产出模型Program Output Model投入活动产出成果投在工程中或由工程消耗的资源例如：资金员工和员工时间志愿者及其时间设施设备和用具工程的制约例如：法律规章制度资助者要求为了履行使命，工程对投入的使用

13、情况例如：提供无家可归家庭的食物和居住就业培训向公众传授有关儿童虐待的征兆辅导怀孕妇女为青少年建立督导关系工程活动的直接产出例如：课堂传授数量辅导场次教学材料分发次数效劳提供小时数参与者效劳次数参与者在参加工程活动期间或之后的收益变化例如：新知识技能提高态度或价值观改变行为改正身体状况改善社会地位变化资料来源：转引自美国联合募捐会特别提醒： 做公益工程一定要有一种注重成果的心态！ 组织存在的唯一无可非议的理由就是它产出了有价值结果。 -约翰 卡菲 -约翰 卡菲确定工程目标和评估指标1、根据总/长期目标，制定假设干个具体目标。2、根据具体目标，确定可以考察具体目标是否到达的评估指标德鲁克如是说：

14、 任何组织的成果都可以用定量和定性两种标准来衡量。这两种标准是相互交织、相互影响的。如果你想要了解一个组织是如何改变别人的生活，以及在多大程度上改变了别人的生活，你就有必要去了解这两种标准。 一个好的工程目标的特点SMART)简单易懂 Simple 结果可测 Measureable 力所能及 Achievable符合利益 Relavent 有始有终 Time Frame 制定工程评估指标的常用方法：结果认定法知晓度调查法前后比照法工程总目标：通过对农民工进行乙型肝炎防治知识的教育，增强他们自我保护意识，降低乙型肝炎发病率。 工程具体目标：使学员了解乙肝病毒传播的主要途径和根本的的自我保护方法。

15、学员对乙型肝炎防治知识的知晓度有所提高。评估指标：90%的学员至少知道病毒传播的3个途径和有关自我保护3种方法。 学员培训后书面测试的平均成绩不低于70分。 案例：农民工乙型肝炎防治知识教育工程工程总目标：通过对本市家庭贫困的外来媳妇开展就业技能培训，提高她们的素质和就业能力，为她们实现就业，摆脱贫困创造条件。工程具体目标：1、使学员通过培训掌握一技之长，取得相关职业技能证书。2、采取切实措施，帮助学员实现就业。评估指标：1、100%的学员通过应知应会考试并取得市人保局颁发的职业技能证书。 2、学员的上岗就业率到达50%。 案例：外来媳妇就业技能培训工程招收和培训员工与志愿者，购置或改进设备，

16、以及各种支持和维护活动接受效劳之参与者的人数参与者满意度资料来源：转引自美国联合募捐会关于哪些不属于结果的提示综合儿童照料普通同学学历证书GED备考青少年物质滥用者的门诊治疗寒夜紧急庇护床位志愿者导师为课外辅导工程的儿童提供家庭作业指导为无家可归学龄前儿童提供的全天治疗性的儿童照料针对8-12岁市中心区男孩的夜营长者聚餐项 目可 能 结 果儿童表现出与年龄相适应的身体、精神和语言技能儿童做好了上幼儿园的准备参与者获得他们的同等学历证书参与者在获得同等学历证书后的6个月内，找到全日制工作青少年增长了有关物质滥用后果以及物质滥用上瘾的知识青少年改变了对物质滥用的态度工程完成后，青少年保持6个月不滥

17、用物质无家可归者同意不睡在街道上，而利用庇护所受庇护者不患冻疮或没有冻死青少年针对学校功课的态度改进青少年完成了布置的家庭作业青少年的成绩不降或有所提高儿童从家庭压力中得到舒缓儿童参加与年龄相仿的活动儿童根本没有表现出与压力有关的衰退的病症家长们从儿童照料中得到舒缓男孩们学会野外生存技巧男孩们提高了对才能的自信男孩们开展并维持了积极的同辈关系参加者和同辈之间建立社会互动参与者不再离家寸步难行参与者享受了营养丰富、花色繁多的美餐各种工程和可能结果的案案例戒烟班级六年级学生的功课辅导英语指导被确认为有儿童虐待或不顾之风险的父母的辅导产前效劳工程离家出走少年的庇护和辅导野营活动少女妈妈的方案生育项

18、目 类 型 结 果 指 标学员停止吸烟学生的学业成绩提高学员的英语边的熟练风险因素减少。儿童虐待或不顾的事件不再发生孕妇采用了营养师的建议只要可行，那么家庭团聚；否那么，少年有固定的住所孩子们在自己感兴趣的方面拓展了技能少女妈妈知道完成中学学业后才能第二次怀孕，并拥有个人、家庭和经济资源来抚养第二个孩子结 果课程结束后，报告已停止吸烟的学员数量和比例工程结束6个月后，没有复吸的学员人数和比例学习成绩在工程完成之后比在开始之前有所提高的学员数量和比例课程结束后英语读写说能力增强的学员数量和比例工程结束后的12个月内，儿童保护效劳记录显示没有发生儿童虐待或不顾事件的父母的数量和比例遵医嘱补充维生素

19、并服用一定剂量钙的孕妇数量和比例回家少年的数量和比例用其他生活安排方式的少年数量和比例，除非已经家庭团聚或不再受管束，否那么这些青年的生活安排6个月后仍是如此确定野营期间学到两或三项技能的野营者的数量和比例遵守方案生育访查的少女妈妈数量和比例采用推荐的生育控制方法的少女妈妈的数量和比例毕业前没有再怀孕的少女妈妈的数量和比例下一次怀孕时已经毕业、已婚而且不需要为孩子申请公共援助的少女妈妈的数量和比例不同工程的结果和结果指标的范例练习2以小组为单位，为你的工程确定：1、总/长期目标工程期望到达的较长远目标2、具体目标在工程期内到达的具体目标，针对主要客户存在的核心问题，通过本工程带来的改变是什么3

20、、评估指标通过具体的、可量化的结果，来衡量具体目标是否到达，即能反映工程实施后主要客户变化的程度 时间：30分钟四、公益工程的实施讨论1、以本人或本机构的实践谈谈一个公 益工程成功的因素有哪些？2、一个公益工程不能有效实施或不成 功的原因有哪些？工程成功的要素能满足受益人的需求清楚界定工程目标利益相关者的理解和支持机构的能力和有效的工程管理合理的财务预算和标准的财务管理有能力的工程负责人与高效能干的工程团队有效的监测其他 工程选择不当 目标不清楚或不切合实际 资源缺乏 执行力不强 得不到利益相关方的理解和支持 内部不团结、不协调 片面追求经济效益，无视质量 流于形式、不注重成果 无视工程资料的

21、收集、整理、归档 缺乏有效的监测 其他工程不能有效实施或不成功的原因 明确工程实施的主体本机构合作伙伴专业团体与合作伙伴共同志愿者政府受益对象做好工程实施的准备 资源的保证 实施机构的落实 受益人的参与、配合 人员的培训 制定工程管理制度和方法 利益相关方的支持与参与 媒体的宣传 其他建立高效能干的工程团队理想团队成员的特点：承诺为工程目标而奋斗有一个称职的工程负责人相互信任和尊重优势互补分工不分家及时沟通和反响庆祝成就、自我鼓励落实工程实施方案活动内容活动时间活动地点活动次数参与人数负责人所需资源备注分目标1 12345分目标2123风险分析及应对在工程实施过程中：1、必须考虑可能发生的风险

22、； 2、事先制定应对风险的方法和措施。练习(3)1、为实现工程的目标，制定具体的工程实施方案。包括活动目的、内容、时间、地点、形式、受益人与数量、人员和资源配置 等。 2、为保证工程质量须考虑工程实施中的具体流程、操作细节。 时间：30分钟五、公益工程的监测与评估监测：收集信息资料，了解工作是否按原方案进行，是一项持续性职能。方式：定期报告、报表、考察等。工程评估：评估者根据工程的目标，对工程的适当性、效益、效果、社会影响和持续性进行的判断与评价。 工程评估的框架 工程的适当性 工程是否与机构的使命相一致 工程是否与目标群体的需求和认知价值相一致 工程是否对目标群体需求的及时回应工程的效益 工

23、程的本钱效益如何；是否促进了经济开展。 工程的效果 工程的实际结果到达或实现预期目标的程度工程的社会影响 取得的效益和效果对社会和经济生活产生的长远影响就业、社会公平公正、性别开展、生活状况、生态环境、社会参等工程的持续性 工程结果的可重复性和可持续性为什么需要进行工程评估? 总结工程的实施情况和经费使用情况 了解工程的绩效 总结经验，改进工作 向社会展现社会组织的价值和作用谁需要评估结果? 工程资助机构/资助者 工程管理机构 社区 政府 理事会 公众 媒体 其他按时间顺序： 前评估 中期评估 后评估按评估者来源: 内部自我评估 外部专家评估 评估的类型评估与监测的区别监测评估时间 连续性,

24、贯穿项目始终 阶段性 （中期、终期）、不连续, 目标纠正偏差、及时调整 项 目的实施结果 对象所有项目 有选择进行针对什么针对单个项目进行针对一个或几个项目方式定期报告、报表、考察 座谈会、问卷、查阅资料、考察六、公益工程的经费预算和财务管理 是一系列有目的的、有序的在一定时 期内待完成的某些既定活动的财务方案。 用特定的货币进行计算什么是工程的预算? 保证实施工程所需资金的落实 控制实际工程支出与预算之间的差异 确保工程的实施和资金使用的一致性， 做到专款专用 对财务行为进行必要的监督，保证资金 使用的有效性工程预算的目的 切合实际 清晰具体 涵盖所有的活动 其他资金来源 熟悉出资方的财务报告要求 做好审计准备工程预算的根本要求工程预算表式活动内容用途单位 单价数量说明金额备注分目标1 1122123分目标211212 项目费用小计￥ 管理费(10%)￥ 税金(5.5%)￥ 预算总额￥工程财务管理的周期国家法律项目目标组织使命项目计划项目预算内部控制项目监督 审计项目评估会计/账务项目实施工程财务管理的根本要求工程单列、专款专用；财务信息必须公开透明、真实可靠；组织资产记录、原始凭证完好保存,未被滥用或被意外损坏；遵守组织内部的政策和财务制度；符合政府的法律法规以及资助方对财务报告的要求；便于审计。 工程经费使用的特别提醒：工程执行过程中，如遇特殊情况需要对预算进行调整，必须征