工商银行在新加坡的竞争环境分析

1、工商银行在新加坡的竞争环境分析摘 要：新加坡经济发达，与中国在经贸关系和民间生活方面联系紧密，作为国际金融中心之一，具备金融环境、产品创新、资讯和人才优势。本文以工商银行为例，通过对新加坡宏观环境分析，进而对新加坡银行业竞争态势分析并运用迈克尔.波特pets 四因素分析法和swot分析工具，为中资银行制定海外发展战略和经营策略提供借鉴与参考。关键词：工商银行 pets四因素分析 swot分析 随着中国外向型经济的日益发展和全球金融一体化，中资银行的国际化发展己经越来越受到专家学者的关注和讨论。而其中扮演着中资银行领头羊角色的中国工商银行的国际化发展战略和进程必定将对中国本土银行的海外发展产生指

2、导性的意义。 虽然近年来工商银行在国际化发展方面取得了显著成效,但是总体而言工商银行仍处于国际化的初级阶段,依然存在着海外机构人员数量少,地域覆盖范围小,海外资产比重低,当地化程度浅,服务品种单一,以及国际经验、技术、人才缺乏等问题。 与国内外同业相比,工商银行国际化程度不容乐观。从跨国程度指标看,工商银行的国际化程度与国际同业存在着巨大差距。以境外资产占比为例,瑞士联合银行、德意志银行、汇丰银行、德累斯顿银行、荷兰银行等银行的境外资产比重平均为50%左右,而工商银行的境外资产比重相形见绌,仅为2.98%。国际大型银行较高的跨国程度意味着它们不仅具有分散风险、追求规模经济的内在冲动,而且明显具

3、有资金、技术和国际人才等所有权优势和较强的跨国经营能力。一、新加坡宏观环境（context） 新加坡经济发达，国民经济在金融危机之前保持了较高的增长速度，2006至2010年5年平均gdp达到7%。新加坡与中国在经贸关系和民间生活方面联系紧密，华人华侨众多(华人占全国人口75%以上)68，作为国际金融中心之一，具备金融环境、产品创新、资讯和人才优势。 迈克尔波特提出了pest四因素分析法，下文将运用模型来分析企业的关键性环境因素，以帮助管理者对这些因素进行评估，其中pest指的是：p政治(politics)，e经济(economy)，s社会(society)，t技术(technology)。p

4、政治(politics): 新加坡是共和制国家。1965年独立以后，新加坡在参考英国的威斯特敏士特模式宪政经验基础上，针对自身国情建立了一个行政主导型分权制衡的政府制度。根据宪法的规定，新加坡采取立法、司法、行政三权分立的政治体制。新加坡政府拥有广泛的权力，从国防内政、经济、交通、市容一直到摊贩，对社会实行全面有效的控制。2000年9月，“透明度国际”宣布把“全球廉洁领袖奖”颁发给李光耀，在“透明度国际”该年度的廉洁国家排行榜上，新加坡名列全球第六名；在全球10个最廉洁的国家中，新加坡是惟一入选的亚洲国家。 新加坡政府稳定与连续的政策对外国投资者（特别是大型跨国公司）产生了强大的吸引力。因为，

5、新加坡政府不会频繁、无故变更其既定的政策，更不容许毁约、背信使企业和国家丧失信用，新加坡也没有社会动荡和不明朗的未来使投资者丧失信心。e经济(economy)： 新加坡属经济外向型国家，贸易是其立国之本。如今，新加坡已发展成为东南亚地区重要的金融中心、运输中心和国际贸易中转站，世界电子产品重要制造中心和第三大炼油中心。 从中、新双边经贸关系角度看，两国近年的经贸持续增长，为中资银行带来巨大市场空间。目前，新加坡是中国第八大贸易伙伴国，中国则是新加坡第三大贸易伙伴国。除了贸易，双边的投资活动也非常活跃，自1997年起，中国就成为新加坡排名第一的外国投资地点，也是它的第七大外来投资国。两国频密的人

6、员往来，也是双边关系密切的另一佐证。中国是新加坡仅排在印尼之后的第二大游客来源，2007年到新加坡观光的中国游客达110万人次。新加坡则是中国在亚洲的第六大客源国，同年到中国旅游的新加坡人达到93万人次，较前年增加了12%。s社会(society)： 新加坡是一个由移民组成的多元种族、多元宗教、多元文化、多种语言并存的国家,这使新加坡的社会环境极其复杂。 新加坡独立以来,由于国家的特殊性，新加坡一直致力于培养新加坡人的国家意识。自上世纪80年代以来,逐步建立起一套各种族、各宗教都能接受的、具有主导意义的价值观体系共同价值观，能够把不同种族、不同信仰、不同语言的民众团结起来。是各个种族和所有有信

7、仰的新加坡人都赞同并赖以生存的共同价值观。共同价值观既包容了东方文化的传统价值,又奠定了作为一个独立主权国家所应具备的基本价值取向,蕴涵着促进新加坡长治久安的基本精神,规定了新加坡和谐、统一、繁荣、稳定的国家意识和国家、社会的利益高于个人利益的价值标准，成为保证新加坡长期稳定的国家主体意识,成为人民行动党团结、凝聚民众的精神武器。t技术(technology)： 随着计算机和通讯技术的不断进步，特别是以互联网为代表的信息技术的不断发展和应用，给银行的经营带来了革命性的变化，大大减少了银行运营成本，一系列新的服务方式，如电话银行、网上银行应运而生。据总部在日内瓦的世界经济论坛公布的全球信息化进展

8、排名，新加坡排名第二。 在成功建设“智能岛”之后，新加坡正努力将其进一步发展成为四通八达的”连城（connected city ）”，进而把自己发展成为亚太地区电子商务中心（e-commerce hub）。信息基础设施的发展，为新加坡国际贸易、物流和金融业务的发展打下了坚实的基础 。二、新加坡银行业的竞争态势分析 一个行业的竞争状态，主要是根据五种基本竞争作用力而定。即新进入者的威胁，替代品的威胁，供应商的议价实力，客户的议价实力，行业内既有业者的竞争。这些力量的总和，决定了一个企业在该行业中的获利能力。了解竞争力的基本来源，明确企业自身最强和最弱的部分，可以为企业提供制定战略和行动的基础。

9、产业内现有企业间的竞争通常是五中竞争力量中最重要的，只有比竞争对手的战略更加有效的战略才是成功的。通过对工行现有竞争对手的分析，进一步明确自身与竞争对手相比的优势和劣势，有助于工行制定有效的竞争策略竞争格局 工行主要业务都集中在与中国有关的贸易融资、国际贸易结算、汇款等业务方面，与其他中资银行相比产品同质化现象比较突出，但是各家中资银行所提供的产品服务不仅受其所持银行牌照影响，而且也受其总行业务授权影响。中国银行是唯一获得全银行牌照的中资银行，业务范围广，产品服务多。占有绝对优势，工行只相对其他中资银行有一定优势，但也存在个别产品受总行授权的限制不能开展的情况。主要竞争对手和竞争焦点（1）存款

10、业务。存款账户是各项业务的基础。银行牌照限制吸收新元存款影响了工行新加坡分行的筹资能力（2）ndf人民币交易。据了解，新加坡本地中资银行普遍开展人民币ndf交易。在目前鉴于美国政府的压力人民币升值预期再起，境内外人民币汇率相差较大的形势下，人民币ndf交易已成为各中资银行竞争较为激烈的业务。（3）人民币跨境结算。（4）贸易融资。农行新加坡分行重点发展背对背信用证、贴现、购付宝、海外代付等业务，大力营销境内外联动产品，利用专项贸易融资资金平台发挥境内外联动的资金优势，为做大做强贸易融资业务提供资金支持。同时还根据市场变化，及时推出了符合客户需求的仓单融资等贸易融资新产品，增强了农行贸易融资业务的

11、市场竞争力，相关指标在当地中资同业中均名列前茅。交通银行没有开办进口tt融资等业务，但办理进口代付业务较为活跃。工行主要贸易融资产品也都有所涉及，使用较多的贸易融资产品是信用证、备用信用证、进口tt融资等。 （5）银团贷款。建设银行以银团贷款业务为主，兼办理债权投资、投行等业务。农业银行也开始加大银团贷款力度。2009年农业银行与多家国际一流银行共同牵头组织的trafigura（托克）集团5.05亿美元可循环银团贷款。这是农行新加坡分行成立14年来首次成为银团贷款主牵头行，显现了其在新加坡中资银行中不断提升的市场地位。（6）投资银行。建设银行投行业务比较活跃，农业银行也开始涉足投行业务。农业银

12、行已经确定将新加坡作为国际贸易融资分中心和投资银行分中心。2009年农业银行已经与新加坡交易所签订备忘录，是中资银行中是第一家签订此类备忘录。三、新加坡银行业务市场swot分析swot分析法（也称tows分析法、道斯矩阵）即态势分析法，通过分析企业的优势（strength）、劣势（weakness）、机会（opportunity）和威胁（threats），对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机结合。清楚的确定工行的资源优势和缺陷，了解工行所面临的机会和挑战，对于工行新加坡分行制定未来的发展战略有着至关重要的

13、意义。 swot分析为公司评估其战略地位提供了一个简单而有效的工具，尤其在对业务进行根本性的重新评估的高级经理人有用，因为它提供了一个自由思维的环境，而且不受财务驱动型的预算规划体制的影响。通常在制定战略时，公司试图将其战略建立在其优势的基础上而消除劣势。当一个公司不具备利用机会去避免威胁所需的技能时，就可以从swot分析中识别必要的资源，并采取措施获得优势而减少劣势。（即so、st、wo、wt等战略匹配）。通过swot分析，可以帮助企业把资源和行动聚集在自己的强项和有最多机会的地方。对关键内外部因素进行分析，通过对swot的匹配寻找可选方案 优势 机会优势劣势机会SO战略：发挥工行优势，利用

14、外部机会WO战略：力图利用外部机会来弥补内部优势威胁ST战略：考虑利用工行优势 躲避威胁的途径WT战略：是防守性的，主要是为了是劣势最小化以躲避威胁战略评估与选择将SWOT进行分解，SO-优势有机会、WO-弱势与机会、ST-优势与威胁、WT-劣势与威胁等因素进行分析，并根据不同的分析的出相应的可选择战略影响。优势-机会（SO)战略：思考利用公司优势抓住机会的途径： 优势 机会S1、国家支持的政治优势、品牌优势和信誉优势。S2、国内市场具有最广泛的客户基础和庞大的物理分布网络。S3、具有国际先进水平的计算机和技术平台。S5、整改后实力壮大，业务发展迅速，经营业务显著改善。、S6、拥有全球强大的清

15、算网络和广泛的结算市场。S7、富有成效的内外联动。S8、一行一签的政策支持。O1、世界贸易格局的变化，新加坡地处贸易和金融中心，就有较强的地理优势O2、人民币国际地位的提高，促使人民币贸易发展迅速O3、中新交往密切，新一轮的中新自由贸易谈判，新加坡分行有望获全牌照和人民币一体清算行。O4、东盟自由贸易区和中国经济往来加强。O5、新加坡是中国企业众多、跨国公司云集和全球性区域总部。O6、新加坡是华人社会，文化有较强的认同感。O7、新加坡信息化水平和程度较高，便于银行减小风险和信用评估。O8、新加坡希望成为人民币高度业务外籍中心，同时新加坡是区域性私人银行及资产管理等业务的中心，重要性还在逐步增加

16、。p1借助中国国力和工行全球影响力的提升，练好内功，全力申请全牌照(01o3-s1s5)p2以人民币国际化为突破口，大力开展海外人民币业务，提高本外币业务一体化的程度。(o2-s4s5s7)p3借助跨境人民币业务，凭借外资银行所不具备的独特竞争优势，在人民币代理清算、人民币跨境金融市场、人民币海外融资等领域确立领先优势。(o4o5-s2s3s6s7)p4利用新加坡金融中心的区位优势，大力发展金融同业的调研工作，拓展代理行业务，发挥工行在东盟地区的辐射作用(o5o7o8-s6s7)SO战略强调发挥企业内部优势来把握外部机会而设计的一种战略方案。劣势-机会（WO)战略通过克服弱点利用机会： 劣势

17、机会W1、国际大型银行拥有先进的科技和技术一流的硬件，创新意识、法律意识、风险意识较强。W2、本地主要银行历史悠久，有成熟的银行文化和跨国公司密切，具有全球性资源综合利用的便利条件，在客户竞争方面具备相对优势，地域覆盖广，业务组合性强。W3、分行资金来源渠道狭窄，资金成本较高。W5、经营权限和内部审批僵化。W6、人力资源的国际化专业不高，本地员工忠诚度不高，人员流动性高。O1、世界贸易格局的变化，新加坡地处贸易和金融中心，就有较强的地理优势O2、人民币国际地位的提高，促使人民币贸易发展迅速O3、中新交往密切，新一轮的中新自由贸易谈判，新加坡分行有望获全牌照和人民币一体清算行。O4、东盟自由贸易

18、区和中国经济往来加强。O5、新加坡是中国企业众多、跨国公司云集和全球性区域总部。O6、新加坡是华人社会，文化有较强的认同感。O7、新加坡信息化水平和程度较高，便于银行减小风险和信用评估。O8、新加坡希望成为人民币高度业务外籍中心，同时新加坡是区域性私人银行及资产管理等业务的中心，重要性还在逐步增加。p1适时更新有关业务操作规程，积极推出各种贸易便利化的新业务，大力开发贸易融资等业务，为客户提供全方位、多功能的国际结算服务(o1o4-w3w4)p2 细分市场，锁定目标客户,避开与其他银行在传统金融领域的竞争(o5o6-w1w2)p3提高海外个人金融业务水平，重点发展使馆和中资外派人员的理财业务，

19、争夺海外华人个人客户的中、高端市场(o5o6-w2w3w4)p4建立完善的内部风险控制体系，适应国际化发展及跨国经营的基本要求 (o5o7o8-w4w5w6)WO战略是利用外部机会来弥补内部劣势而设计的一种战略方案。优势-威胁（ST）战略:考虑用公司优势躲避威胁的途径： 优势 威胁S1、国家支持的政治优势、品牌优势和信誉优势。S2、国内市场具有最广泛的客户基础和庞大的物理分布网络。S3、具有国际先进水平的计算机和技术平台。S5、整改后实力壮大，业务发展迅速，经营业务显著改善。、S6、拥有全球强大的清算网络和广泛的结算市场。S7、富有成效的内外联动。S8、一行一签的政策支持。T1、金管局对金融机

20、构的业务经营内外有别，对本币实行严格的保护。、T2、新加坡对外开放力度加大将加剧银行业的竞争。T3、新加坡的本土市场很小，且多半已为现有业者所掌控。T4、贸易融资具有间歇性和效仿性。T5、国际结算和贸易融资受限于世界宏观经济，具有一定的被动性。T6、主要竞争对手之间的竞争p1借助母行资金、信息技术、产品的强大优势，并将其延伸至新加坡，加强内外联动和外外联动(t1t2-s1s3s4)p2为“走出去”的企业提供全流程的服务和更广泛的金融产品和服务，在此基础上扩大客户基础，努力拓展业务机会，优化业务流程，提高金融服务效率(t2t3-s2s3s6s7)st 战略是利用企业内部的优势，回避或减少外部威胁

21、对企业造成冲击而设计的一种经营战略方案。新加坡分行可以借助母行资金、信息技术、产品的强大优势，并将其延伸至新加坡，加强内外联动和外外联动。面对金融市场竞争的日益加剧，分行应避开与其他银行在传统金融领域的竞争。据此，基于产品和服务差异化战略应是被选择的战略方案。为现有市场提供新产品意味着新产品开发战略。劣势一威胁(wt)战略：是防守性的，主要为了使劣势最小化以躲避威胁；wt 战略是一种努力弥补内部劣势并规避外部环境对企业带来威胁而设计的一种战略方案。 劣势 威胁W1、国际大型银行拥有先进的科技和技术一流的硬件，创新意识、法律意识、风险意识较强。W2、本地主要银行历史悠久，有成熟的银行文化和跨国公

22、司密切，具有全球性资源综合利用的便利条件，在客户竞争方面具备相对优势，地域覆盖广，业务组合性强。W3、分行资金来源渠道狭窄，资金成本较高。W5、经营权限和内部审批僵化。W6、人力资源的国际化专业不高，本地员工忠诚度不高，人员流动性高。T1、金管局对金融机构的业务经营内外有别，对本币实行严格的保护。、T2、新加坡对外开放力度加大将加剧银行业的竞争。T3、新加坡的本土市场很小，且多半已为现有业者所掌控。T4、贸易融资具有间歇性和效仿性。T5、国际结算和贸易融资受限于世界宏观经济，具有一定的被动性。T6、主要竞争对手之间的竞争P1、中国商业银行海外机构在积极参与跨国公司的全球统一授信及服务当地大型跨

23、国企业的同时，要逐步提高自己的企业客户群。通过以上的分析我们已经能够清晰地看到工商银行新加坡分行所面临的优劣势及机会和威胁，以及相对应的战略举措，最后根据列出的战略举措中设定备选战略并进一步分析：p1借助中国国力和工行全球影响力的提升，练好内功，全力申请全牌照(01o3-s1s5)p2以人民币国际化为突破口，大力开展海外人民币业务，提高本外币业务一体化的程度。(o2-s4s5s7)p3借助跨境人民币业务，凭借外资银行所不具备的独特竞争优势，在人民币代理清算、人民币跨境金融市场、人民币海外融资等领域确立领先优势。(o4o5-s2s3s6s7)p4利用新加坡金融中心的区位优势，大力发展金融同业的调

24、研工作，拓展代理行业务，发挥工行在东盟地区的辐射作用(o5o7o8-s6s7)以上战略举措归结为市场开拓战略p1适时更新有关业务操作规程，积极推出各种贸易便利化的新业务，大力开发贸易融资等业务，为客户提供全方位、多功能的国际结算服务(o1o4-w3w4)p2 细分市场，锁定目标客户,避开与其他银行在传统金融领域的竞争(o5o6-w1w2)p3提高海外个人金融业务水平，重点发展使馆和中资外派人员的理财业务，争夺海外华人个人客户的中、高端市场(o5o6-w2w3w4)p4建立完善的内部风险控制体系，适应国际化发展及跨国经营的基本要求 (o5o7o8-w4w5w6)以上战略举措归结为市场渗透战略。p1借助母行资金、信息技术、产品的强大优势，并将其延伸至新加坡，加强内外联动和外外联动(t1t2-s1s3s4)p2为“走出去”的企业提供全流程的服务和更广泛的金融产品和服务，在此基础上扩大客户基础，努力拓展业务机会，优化业务流程，提高