《新产品试制验证控制程序》培训

1、新产品试制验证控制程序培训课件新产品试制验证控制程序培训课件- -2 2- -一、本业务模块识别一、本业务模块识别试制策划试制策划试制准备试制准备试制验证试制验证试制结果试制结果结果应用结果应用1.样车数量及状态策划2.试制周期及控制节点策划3.工艺方案及过程控制方案策划4.零部件采购、质量控制及存储方案策划5.试制费用策划6.职能职责界定1.试制技术资料2.生准单的下发3.工艺文件设计4.专用件采购5.通用件采购6.标准件采购7.零部件质量控制8.装配工具、材料准备9.人员、时间安排1.零部件配送2.样车装配3.问题反馈4.过程评审5.整车动静态检验6.设计评审7.质量评审8.问题整改9.每

2、日召开项目总结会1.试制样车交付2.试制过程中问题反馈3.试制总结报告4.专用件检验报告5.试制费用结算6.试制质量确认材料1.试制样车进行后续试验2.试制过程发现问题封闭管理3.通过试制验证后，对工艺文件修订，为批产服务- -3 3- -二、修订说明二、修订说明文件修订说明：该文件在2012版文件的基础上进行了修订，文件主要变化内容如下：1）按照产品工程组织的角色规定职能职责；2）增加附录11、附录12、附录13；3）增加了对试制中心采购和物料存储的要求；4）通用件采购流程及职责发生变化。5）本控制程序内容及流程经过一次公司级讨论，三次院级讨论，会签意见多数在程序中体现，而且经过专题讨论会决

3、策。 - -4 4- -三、涉及的术语三、涉及的术语 首件鉴定：对试生产的第一件零部件进行全面的过程和成品检查，以确定生产条件能否保证生产出符合设计要求的产品。 质量评审（Audit）：即审核员站在客户的立场上对产品的品质进行评价，将客户会抱怨的问题，根据其对安全、使用、功能和外观的影响程度，用准确的语言描述出来并用扣分值对质量问题严重程度进行量化。 设计评审：在本文中指的是对试制样车（整车）进行的设计符合性评审，主要是由设计部门人员参加。 过程评审：在本文中指的是对试制样车装配过程中各个阶段进行的设计状态及装配质量评审，主要是由设计部门人员参加。 转序评审：在本文中指的是样车使用部门，针对样

4、车用途而进行的评审，主要是样车使用部门人员参加。- -5 5- -四、职能职责四、职能职责5.1 产品工程子项目经理5.1.1负责试制整体策划；5.1.2负责试制过程问题封闭结果确认；5.1.3负责问题协调、决策；5.1.4负责试制整体结果确认；5.1.5负责与其它项目子经理的协调。5.2采购工程子项目经理5.2.1 负责生协专用件车架、货箱外协件的采购订单下发、组织及调度工作；5.2.2负责采购专用件（包括整车专用件、零星专用件）的采购订单下发、组织及调度工作；5.2.3专用件送货及送检工作由采购工程子项目经理协调供应商在试制经理处完成；5.2.4 负责督促并管理供应商对专用件进行自检并提供

5、自检报告、DVP报告，在专用件送检时提供给试制经理；5.2.5负责组织专用件到供应商处的验收及问题整改；5.2.6负责在下发订单过程中存在问题的反馈；5.2.7负责专用件质量问题的整改管理及封闭验收；5.2.8负责专用件按期到位，不能按计划到位的负责申请延期。- -6 6- -二、业务分析二、业务分析5.5 产品工程子项目经理助理5.5.1 负责新产品开发二级计划的制定及下发；5.5.2 负责新产品试制过程的监督、调度、协调和考核建议的提出；5.5.3负责试制现场协调会中整改计划的落实和监督，必要时提出考核建议。5.6 PMT经理5.6.1负责试制状态图纸、相关系统装配关系示意图、试制状态明细

6、表、“试制项目描述书”、“零部件开发技术协议”、“XXX系列车型装配、调整、验收技术条件”、“主要零部件技术要求”等的设计及编制；5.6.2负责试制过程中的现场技术服务；5.6.3负责试制过程中试制信息的回复及设计整改、样车整改方案的制定；5.6.4负责设计更改后试制图纸的下发；5.6.5主管部所长负责试制总结报告中遗留问题的风险评估；5.6.6负责零部件验证及Mule样车（搭载样车）需零部件的“新产品试制技术准备通知单”（零星，见附录8）的下发，并协助责任部门进行零部件的调件；5.6.7协助采购事业本部对试制用零星专用件的调度协调；5.6.8协助试制中心对试制过程中急需的零星专用件、未批产的

7、通用件以及事业部不常用的通用件，联系供应商进行调件；5.6.9 负责对已经下发的试制技术资料的更改或替换；5.6.10负责由于产品BOM表更改造成的零部件更换的调件工作，并负责保证试制周期。四、职能职责四、职能职责- -7 7- -二、业务分析二、业务分析5.8试制经理5.8.1负责商用车新产品的试制；5.8.2负责全新项目的试制策划及组织实施；5.8.3负责“新产品试制技术准备通知单的编制、走审批流程及下发；5.8.4负责商用车试制验证技术、质量、工艺文件的编制；5.8.5负责商用车新产品试制专用件质量控制；5.8.6负责商用车验证过程中问题的记录、反馈、调度及封闭确认；5.8.7负责试制样

8、车动态检验、静态检验、上线检测、办理内部合格证、转序评审及样车入库；5.8.8负责MDM系统的主数据维护和SAP系统采购申请的创建；5.8.9负责设备的保养及维护；5.8.10负责单件小钣金件的制作；5.8.11负责新产品公告、认证样车的准备工作；5.8.12负责组织全新开发项目试制准备会；5.8.13负责试制过程评审的组织及问题反馈、封闭验收；5.8.14负责试制现场协调会的组织及整改计划的下发；5.8.15负责通用件订单的下发及组织到位；5.8.16负责专用件的接收、送检及办理入库手续；5.8.17负责所有试制样件的进度及调件过程管理；5.8.18负责试制预算和零部件的结算；5.8.19负

9、责试制用材料及辅料的采购；5.8.20负责新产品开发标杆车的采购；5.8.21负责零部件的仓储管理；5.8.22负责试制废旧物资的定期清理及报批处理；5.8.23负责试制用零部件的配送。5.8.24负责检测设备检定计划的制订并进行检定；5.8.25 负责试制验证技术资料的管理；5.8.26负责试制计划的编制及试制过程的调度、跟踪及协调；5.8.27负责试制调度会的组织及管理。四、职能职责四、职能职责- -8 8- -二、业务分析二、业务分析5.7 质量经理5.7.1负责全新项目的质量策划，包括质量控制指标的制定、评审策划等；5.7.2 负责组织试制样车设计评审、质量评审（Audit），以及问题

10、的汇总、调度、整改落实；5.7.3 负责试制过程中质量问题的监督和协调。5.9技术支持部5.9.1负责设计技术文件的完整性验收以及打印和发放；5.9.2 负责试制中心检测过程中三维数模的提供；5.9.3 负责试制信息系统的维护；5.9.4 负责工程明细表存在问题的调度、协调及验收；5.9.5 负责给供应商发放相关技术资料,参照技术文件管理办法执行。四、职能职责四、职能职责- -9 9- -五、管理五、管理 内容内容7.1 计划确认7.1.1产品工程开发二级计划经产品工程子项目经理批准，试制经理按计划安排试制工作；7.1.2试制经理对计划节点、试制数量等进行确认，反馈存在问题。7.2试制策划7.

11、2.1研究院开发的全新项目，试制中心根据二级计划、设计要求及试制要求进行试制验证策划（见附录2），策划的内容主要包括样车技术状态要求、各个环节的时间安排、控制内容、控制措施、试制准备内容等；7.2.2试制策划由试制经理批准后发布，相关部门根据策划内容进行试制前期的准备工作。7.3接收技术资料7.3.1 PMT经理按产品工程开发二级计划完成设计后，对试制中心需技术资料进行汇总，提报技术支持部下发。需提供的技术资料为：产品明细表；（保证明细表完整）试制状态零件图及安装图；三维数模；XXX系列车型装配、调整、验收技术条件；试制项目描述书；（要保证项目编号有钱，才能下发生准单调件）与供应商签订的“零部

12、件试制技术协议”。7.3.2试制阶段图纸发生设计更改，PMT经理负责对下发给试制的实物图纸进行更改或替换；7.3.3试制阶段产品BOM表发生设计更改，涉及零部件变更的，而且试制已经在调件过程中的，发生变化的零部件由PMT经理负责调件，并保证调件周期；7.3.4试制经理安排对下发的技术资料进行审核，反馈审核出来的设计问题。- -1010- -五、管理五、管理 内容内容7.4生准单的编制及下发7.4.1试制经理接到“试制项目描述书”后，安排编制生准单（整车）；7.4.2生准单的审批：生准单的审批是在PLM系统中进行。生准单（整车）由产品工程子项目经理批准；由制造工程本部、采购事业本部对专用件的到件

13、周期进行会签，提交2日内如果不会签，视为为同意；车型主管对技术状态进行会签。生准单（零星）由PMT经理或PAT经理批准；7.4.3调件周期（1）通常整车生准单的调件周期要大于30天；（2）零星生准单（专用件）大于20天；零星生准单（通用件）要15天及以上；（3）计划有特殊要求的按计划执行；（4）如果描述书中给的周期过少，试制经理将描述书退回重新调整调件周期；7.4.4生准单的编制要求试制经理安排工艺工程师编制生准单，生准单必须按照各个生产与物流子项目经理的物流管理规定进行编制；7.4.5生准单的下发（1）整车生准单（调散件），需要下发给：采购事业本部、制造工程本部、商用车试制部、试制准备部、轻

14、卡技术中心、中重卡技术中心、车身工程中心、商用车动力总成工程中心、商务汽车技术中心、电子电器中心、皮卡/SUV技术中心、交叉型乘用车技术中心、乘用车设计院动力总成中心；（2）零星生准单（采购专用件）下发给采购事业本部，试制准备部；（3）零星生准单（通用件、生协通用件）下发给试制准备部；（4）零星生准单（生协专用件）下发给制造工程本部、试制准备部；（5）直接调整车的生准单，由商用车试制部在系统里直接下发给试制准备部，需要在事业部调车的，以邮件的形式发送给相关事业部；7.4.6 MDM/SAP系统维护：商用车试制部根据生准单中的专用件清单对MDM系统进行专用件主数据维护（主要包括图号、名称、价格等

15、）；然后把所有零部件在SAP（财务管理系统）里创建采购申请，对生准单编号和批次号进行维护。- -1111- -五、管理五、管理 内容内容7.5工艺文件编制7.5.1试制经理安排相关人员审核工程明细，汇总工程明细表存在问题通过试制信息系统反馈给PMT经理；7.5.2根据工程明细表，设计制定试制样车工艺路线明细表（见附录10）；7.5.3试制经理接到试制图纸及试制描述书后，安排完成Q4（4节点）交付物试制项目手册和指南编制计划；7.5.4试制经理安排工艺工程师在EP1（或B/C样车）试制装配前完成Q5（5节点）交付物试制手册和指南（见附录13）的设计编辑；7.5.5试制手册和指南（见附录13）必须

16、由试制经理审批后下发，要求在EP1装配前审批完成。7.6零部件的采购7.6.1专用件（采购专用件、外购生协专用件）的采购（1）由采购工程子项目经理（制造工程子项目经理负责生协专用件）负责下发采购订单和采购周期的控制，具体流程及管理按照新产品开发采购控制程序执行；（2）采购过程中发生的问题，及时反馈给试制经理及产品工程子项目经理助理；（3）零星专用件和未作生产准备的零部件，采购工程子项目经理（制造工程子项目经理负责生协专用件）负责下发订单，PMT经理协助与供应商协调进度及技术状态沟通；（4）专用件由采购工程子项目经理协调供应商送给或邮寄给试制经理；（5）生协件由制造工程子项目经理协调生产与物流子

17、项目经理进行准备，或协调供应商进行制造及后期喷漆等工作，试制经理负责领取和运输；（6）采购工程子项目经理（制造工程子项目经理负责生协专用件）安排人员对专用件的准备过程进行管理，按照计划对供应商进行调度及管理，保证专用件按照计划周期到位，如果因为特殊原因导致无法到件的，要及时申请延期，报产品工程子项目经理会签和项目经理批准；（7）采购工程子项目经理（制造工程子项目经理负责生协专用件）对供应商提出要求和规定：全新项目首轮试制专用件必须带自检报告（装配尺寸、外观检测）或出厂合格证，第二轮试制专用件必须有自检报告（装配尺寸、外观检测）、DVP（性能测试）报告或出厂合格证，商改项目必须带自检报告（装配尺

18、寸、外观检测）或出厂合格证。- -1212- -五、管理五、管理 内容内容7.6.2通用件及通用生协件的采购（1）由试制经理给相关生产与物流子项目经理下发采购计划和订单，按照零部件的所属部门分别下发；（2）生产与物流子项目经理接到订单后对组织有问题的零部件，要求必须在3日内反馈存在的问题，否则视为能够按期组织到位；（3）试制经理负责反馈零部件组织过程中存在的问题，并协调解决；（4）试制经理按到件日期安排人员到生产与物流子项目经理处进行领取，并办理相应的出库、入库手续。7.6.3专用生协件（自制）的采购（1）制造工程子项目经理负责的生协件，由制造工程子项目经理下发采购计划或订单，并管理调件全过程

19、，直至样件到位；（2）对于不能按时到位的生协专用件，制造工程子项目经理要给试制经理、产品工程子项目经理助理进行反馈。7.6.4未做生产准备的通用件、商改件，由生产与物流子项目经理负责调件，如果周期不能保证，及时反馈给试制经理、产品工程子项目经理助理；7.6.5试制经理要安排人员定期对零部件的到位情况进行调度协调，并反馈相关责任人。必要时打延期报告，由产品工程子项目经理批准。7.6.6对于在生产与物流子项目经理领不到的样件：试制经理要及时进行反馈，并采取措施协调进行调件。责任主体是试制经理，对于不能正常调到的样件，必须跟踪、落实调件方案，直至样件到位。主要方案：（1）要求生产与物流子项目经理给调

20、件；（2）反馈给产品工程子项目经理助理，落实调件方案；（3）协调PMT经理协助调件；（4）直接从供应商处调件。7.6.7整车的采购（1）公司自产的整车，直接由试制经理给生产与物流子项目经理下发计划，或者给分销与服务子项目经理下发订单；（2）外购车辆，试制经理依据购买审批报告进行购买，负责结算和入库。7.6.8试制经理负责专用件、外购车辆的结算工作，按照结算流程进行；通用件由成本与费用子项目经理进行公司内部结算。- -1313- -五、管理五、管理 内容内容7.7零部件的质量控制7.7.1通用零部件的质量控制试制用通用零部件质量由生产与物流子项目经理负责质量控制，试制经理对从生产与物流子项目经理

21、处领取的通用件都视为合格产品。7.7.2专用件的质量控制（1）全新项目首轮试制，由采购工程子项目经理组织到供应商处验收，PMT经理、试制经理参与，验收合格后发往试制经理处，并附有验收报告，直接入办理入库；（2）专用件，试制经理安排进行100%检测，如果因为特殊原因不能检验的，必须由PMT经理安排主管签字确认，说明不能检验的原因，并签署对样件的处理意见；（3）新项目首轮试制专用件必须带自检报告（装配尺寸、外观检测）或出厂合格证，第二轮试制专用件必须有自检报告（装配尺寸、外观检测）、DVP（性能测试）报告或出厂合格证，商改项目必须带自检报告（装配尺寸、外观检测）或出厂合格证。试制经理安排人员进行复

22、检，并对自检进行核实，反馈自检存在问题及实际检测结果；没有自检报告的不予检验入库。(4)没有自检报告的专用件，试制现场又紧急需要的，必须由PMT经理亲自签字确认；有自检报告的，但是属于不合格的专用件，PMT经理可以安排设计主管签字确认，办理入库手续。（5）没有自检报告的，采购工程子项目经理负责督促供应商补办自检报告或DVP报告；（6）检验过程中发生的质量问题，由试制经理反馈给采购工程子项目经理，采购工程子项目经理反馈给供应商，并督促整改并进行实物验收；（7）专用件的质量控制流程及管理详见专用件检验管理办法；（8）试制经理安排没有汇总专用件到位情况，计算按时到位率，通报项目紧急情况，发送给采购工

23、程子项目经理，由采购工程子项目经理安排调度，保证项目周期。- -1414- -五、管理五、管理 内容内容7.7.3军车项目军方要求时，组织应邀请军方参加新产品试制准备状态检查，关键及设计变更较大的零部件进行首件鉴定。7.8零部件的仓储管理7.8.1组织到位的合格样件，按照流程办理正式入库手续；7.8.2专用件和通用件按照项目分别管理；7.8.3整车试制，试制准备部根据送件清单，按时间要求进行零部件的配送工作。配送人员要和工段进行清点交接，共同办理出库手续；7.8.4零部件的借用按照试制零部件借用（领用）管理办法执行；7.8.5定期处理废旧试制零部件，按照试制试验废旧物资处理管理办法执行；7.8

24、.6零星生准单的出库，要求工段或工艺科给试制准备部提供零星生准单编号，并通知试制准备部送件，配送人员和工段进行清点交接，共同办理出库手续。- -1515- -五、管理五、管理 内容内容7.9试制准备会7.9.2全新项目首轮试制，试制经理组织相关责任人召开试制准备会，其它级别的项目不召开试制准备会；7.9.3会议内容：会议主要对新产品的试制验证进行沟通与交流。要求产品工程子项目经理、PMT经理、产品工程子项目经理助理、试制经理、制造工程子项目经理、采购工程子项目经理等相关人员必须参加。对产品的基本配置和设计要求，试制样车进度要求，试制件的组织状况等进行汇报；7.9.4产品工程子项目经理决策试制开

25、始时间及具体安排。7.10样车的试装7.10.1试制经理严格按照试制图纸及相关技术文件进行新产品的试制验证；7.10.2 4级及以下的项目，由工艺工程师现场服务，依据安装图纸、试制样车工艺路线明细表进行装配即可；7.10.3全新项目的首轮试制，严格按照试制手册和指南的要求和内容进行装配，PMT经理安排各个系统的主管工程师现场指导装配，如果文件发生问题由试制经理进行临时调整，否则不得擅自更改试装进程；7.10.4所有新产品试制专用件和通用件一律由试制经理安排配送，严禁从其他渠道获取零部件；7.10.5整个试制过程必须按照设计要求和相关技术文件进行装配、检验、控制和监督；7.10.6在装配过程中发

26、生问题或其它不确定的因素，必须马上停止装配，试制经理安排人员，直到落实清楚后再进行试制装配工作；7.10.7全新项目的首次试制，装配时根据项目进程需要，由试制经理及工程子项目经理助理组织召开总结会，由各个系统汇报发生的问题，制定临时解决措施，并安排下一步工作。- -1616- -五、管理五、管理 内容内容7.11过程评审全新项目的试制过程中，根据策划的要求必须进行过程评审。在试制进行到评审阶段后，由试制经理组织相关人员对已经装配的部分进行过程评审，评审的问题进行整改后才能进行后续的试装。7.12试制信息的反馈及处理7.12.1在试制过程中所发现的各种问题，试制经理安排试装人员要及时向工艺工程师

27、反馈，工艺工程师及时进行记录，并对发现的问题进行分析判断,输入QCTS系统。反馈流程及问题管理参照试制信息管理办法；7.12.2需要现场采样制做的零部件，由PMT经理安排下发生准单，经过检验后入库才能试装；7.12.3试制过程发现的车辆维修工艺性问题、安装工艺性问题，试制经理按照设计问题处理，输入QCTS系统，提交相应的PMT经理；7.12.4试制过程中发现的问题，不能及时进行解决的，试制经理安排以邮件的形式反馈给PMT经理，要求PMT经理按期完成整改；7.12.5通用件质量问题在QCTS系统中提交给质量管理本部，专用件问题提交给采购事业本部，专用生协件问题提交给制造工程本部。7.13试制样车

28、的整车检验在新产品试制结束后，由试制经理安排整车检验人员按照新产品的“试制项目描述书”、“XXX系列车型装配、调整、验收技术条件”及相关国家标准、法规对样车进行检验，并编制“试制样车整车检验报告”（见附录4），发送给相关责任单位进行整改，同时工艺工程师将其中的设计问题、专用件质量问题输入试制信息系统提交给相关PMT经理。- -1717- -五、管理五、管理 内容内容7.14设计评审、质量评审7.14.1试制样车检验完成后，由试制经理安排打评审申请提交质量经理，质量经理安排组织相关部门和人员进行样车评审，评审流程、标准及内容参照设计评审管理办法执行。7.14.2全新项目的军车项目在试制完成后进行

29、产品质量评审，需生产定型的产品，应按有关规定完成生产定型（鉴定）准备；7.14.3全新的军车项目在设计和开发的适当阶段进行工艺评审。7.15整车的调试、检测7.15.1样车上线检测合格或虽经检测不合格但是有安全保障的车辆，进行动态路试，填写“整车动态问题汇总表”（见附录5），反馈给试制经理，试制经理安排人员对相关问题进行反馈及协调整改；7.15.2 动态路试问题处理由试制经理牵头，相关PMT经理及相关人员配合完成整改。7.16 办理合格证及入库7.16.1转序评审由试制经理安排质量科组织，主要参加人员是试验部门，必要的时候请相关设计人员参加；7.16.2整车检验及整改完成后，对试制样车上检测线

30、检测、办理合格证，同时组织转序评审，对于转序评审发现的问题，试制经理组织整改，不能整改的在试制试验样车状态记录手册中遗留，并找相关人员签字。有合格证、遗留问题签字后，办理正常入库手续，样车交付给试验经理，具体按相关文件规定执行；7.16.3试制阶段无法处理的问题或由于某种原因不能领取合格证的，又急需进行后续试验项目的样车，必须经产品工程子项目经理在试制试验样车状态记录手册（见附录9）上签署意见后，进行入库。7.16.4对于有遗留设计问题，不能在短期内整改的样车，又要进行后续验证的样车，必须由产品工程子项目经理在试制试验样车状态记录手册上批准，才能入库；7.16.5质量评审样车，评审问题不能完全

31、整改，但需要入库的样车，必须由质量经理在试制试验样车状态记录手册上批准，才能办理入库。- -1818- -五、管理五、管理 内容内容7.19模型车的试制由于产品开发的需要，在进行模型车的试装时，可简化试装流程，由PMT经理进行现场指导完成模型车的试装，试制经理配合完成模型车的试装。7.20 Mule样车（骡子车或A样车）的试制7.20.1 Mule样车的试制，由PMT经理下发试制项目描述书，对试制时间、工作内容、改制方案、更换样件等描述清楚，审批后下发给试制经理；7.20.2试制所需的专用件及通用件由PMT经理下发生准单，具体要求是：体系外的专用件：按照工程研究总院的技术合作项目招标管理办法执

32、行；体系内的零部件：按照新产品试制件组织管理办法执行；零部件到位后由试制经理负责入库及结算。7.20.3试制经理依据描述书、设计文件的要求，对试制过程进行试制策划。完成车身及零部件的改制及装配，试制过程管理，问题反馈及协调；7.20.4样车改制完成后，试制经理负责动静态检验、上线检测、提交评审申请、办理合格证、问题整改及封闭，样车入库等工作。7.20.5在整个改制及装配过程中，由于设计文件不完善，PMT经理必须全程跟踪、指导试制工作中的每一个环节，对改制及装配的正确性负责。- -1919- -五、管理五、管理 内容内容7.21 委托生产与物流子项目经理的试制7.21.1委托生产与物流子项目经理

33、试制的项目由试制经理下发新产品试制技术准备通知单（整车）；7.21.2专用件由采购部通知供应商直接送往生产与物流子项目经理处，并由生产与物流子项目经理安排接收、零部件质量控制和仓储管理，试制经理配合生产与物流子项目经理完成零部件的质量控制工作；7.21.3通用件由生产与物流子项目经理准备到位；7.21.4试制费用：通用件和专用件的费用按照其它试制项目的流程一样，走新产品开发费用，由试制经理进行结算；辅料费、工时费，由项目经理、产品工程子项目经理、生产与物流子项目经理进行协商解决，由生产与物流子项目经理提出申请报告，列出费用明细，由项目经理批准后，试制经理进行结算；7.21.5在试制过程中，产品工程子项目经理安排相关人员现场服务，解决试制过程中发生的问题，生产与物流子项目经理安排技术人员对试制过程进行质量控制，给产品工程子项目经理反馈试制过程中的问题；7.21.6试制样车由试制经理安排领回，办理相关手续，进行样车入库。7.22零星试制样件的试装7.22.1 PMT经理下发