史蒂文生黄(公司)简介

1、史蒂文生黄(公司)简介史蒂文生黄律师事务所简介史蒂文生黄律师事务所是一所在本地和海外都有广泛影响的香港律师事务所。本所现有约100名职员，并设有7个主要部门，包括：企业融资/资本市场部，公司/商业部，中国部，房地产部，知识产权部，诉讼/仲裁部，个人客户和信托部。国际化及区域性网络国际化及区域性网络史蒂文生黄律师事务所是Interlaw (一所集合全球国际律师事务所的联合组织) 在香港的成员，该Interlaw的网络遍及全球51个国家110个律师事务所，其中亚太区有22个成员所，分布在北京、胡志明市、吉隆坡、墨尔本、新德里、上海、首尔、悉尼和东京等地。 于2002年4月，本所亦已在中国开设其直属

2、的广州分所。 通过本所的全球律师事务所网络以及本所在中国广州大陆的直属分所，我们可以为您提供国际化的专业意见及协助。 借助本所国际性的律师事务所网络，加上在本地以及中国内地，特别是珠江三角洲的优势，本所积累了很多处理政府机构和商业实体业务的经验，并且与各行业的具有领先地位的企业都有密切的关系，本所一直在为客户提供全面的法律服务以及可行而有效的法律建议。以上条件也使得本所在中国内地具有得天独厚的优势。本所为客户提供目标为本形式的协助。企业融资/资本市场部市场经验简介企业融资/资本市场部市场经验简介本所有一个非常尽职并且经验丰富的企业融资/资本市场部，曾经负责和协助完成很多高难度的、复杂而极具挑战

3、性的交易。 借助Interlaw的国际律师事务联合所的全球网络，本所在欧洲、美洲和亚洲顶尖的金融和商业中心地区都获得强大的资源，且增强本所企业融资和资本市场方面的实战经验。本所的客户群涵盖上市和私人企业，投资银行和金融机构、直接投资基金和国际性机构等。本所的律师会通过本所的律师事务所网络以及不同领域的优势，为客户提供全方位多层面的服务。专业范畴及我所律师的经验专业范畴及我所律师的经验本所的企业融资/资本市场部及其律师在以下领域都有代表性的成功案例：房地产项目Ø 协助一家香港上市公司通过多种合约安排从一家跨国投资银行收购一处因2008/2009金融危机而亟需盘活的商住房地产开发项目的5

4、1%权益；该项目地处北京的黄金地段，评估市值超过31亿元人民币，而对价则成功控制在人民币13亿元并由现金、可换股债券及定期贷款等多种方式构成。Ø 协助一家香港上市公司以20亿港元的总代价收购一家于中国内地从事殡葬服务（公墓）的项目公司的55%权益，总代价由现金、上市公司本票、上市公司股份及可换股债券等多种方式构成；该收购构成一项上市公司非常重大交易。Ø 协助一家香港上市公司以人民币6.4亿元的代价收购一家位于中国中山市的房地产开发企业的全部股权，并处理相关的香港上市规则合规事宜。Ø 协助一家香港上市公司以3亿港元的代价收购一家位于中国广州市的房地产开发企业的50%

5、股权，并处理相关的香港上市规则合规事宜；因当时处于2008/2009全球金融危机，该代价较目标资产的市价有相当可观的折让。 Ø 协助一家已在香港上市的中国知名房地产开发商向其四名票据持有人发行本金总额为1.4亿美元的可换股债券，并就该集团在香港联合交易所上市时该等票据持有人须披露的票据购买协议条款进行商议并提出法律意见。 Ø 协助一家香港上市公司于2006年11月向合资格股东公开售股以筹集港币50,000,000。Ø 协助收购方以人民币205,000,000购入目标公司之香港控股公司，从而间接收购一家位于中国重庆的物业发展有限公司。Ø 协助收购方透过各种

6、协议安排以人民币210,000,000购入重庆一处开发物业的商业权益。Ø 协助在广州投资设立一中外合资企业，透过海外离岸工具发展及销售广州世界贸易中心(并从中对广州有关按揭法例的草拟作出贡献)。Ø 通过离岸投资工具，以四千万美元售出青岛某一著名商厦。Ø 协助出售上海一间物业开发投资公司的30%股权予美国其中一间最大的投资银行。该公司的净资产值为十亿美元。Ø 协助一家以广州为基地的房地产中介公司进行融资及公司重组，准备在香港交易所上市。融资活动包括发行总值港币一千二佰万元的可换股票据。Ø 协助一家香港上市公司以港币三亿五千万元出售其拥有51%股权

7、的附属公司。该上市公司主要在中国经营物业投资及开发。而该被出售之附属公司本身则是一间控股公司，持有多间附属公司及全权拥有所有在广州的物业发展项目所带来的利润及资产。Ø 协助一家香港上市公司收购一家集团公司之若干股权。该上市公司的主要业务为提供全面性的房地产中介服务，而该集团公司主要在中国提供物业管理、顾问、中介及其他相关服务。矿产及天然资源Ø 协助一家香港上市公司以15亿港元的总代价收购一家在中国从事石油资源开发及生产的集团全部权益，总对价以现金、上市公司本票、上市公司股份及可换股债券等多种方式构成；该收购构成一项上市公司非常重大交易。Ø 协助一家香港上市公司以约

8、3.5亿港元的总代价收购一家在中国以焦炉煤气从事发电及供电业务的公司60%权益，总对价以现金、上市公司股份及可换股债券等多种方式构成；该收购构成一项上市公司非常重大交易。Ø 协助一家英国AIM市场上市公司的大股东在中国收购一个大型的离子型稀土矿（稀土氧化物储量超过10万吨），并通过一系列合约安排将该稀土矿注入AIM上市公司，当中解决了中国政府就稀土开发生产实施严格的限制性措施所产生的合规问题。 Ø 协助一家香港上市公司以1.9亿港元的代价收购一家在中国内蒙古从事黄金开采的公司60% 股权，并处理相关的香港上市规则合规事宜；该收购构成一项需予披露的交易，而其代价则以可换股债券

9、的形式支付。Ø 协助一家香港上市公司以8千万港元的代价收购一家在中国山东从事黄金开采的公司80% 股权，并处理相关的香港上市规则合规事宜；该收购构成一项需予披露的交易，而其代价则以上市公司股份的形式支付。Ø 协助一家香港上市公司以约1亿港元的代价认购一家在澳大利亚及新西兰从事矿产开发的澳大利亚上市公司的股份；该收购构成一项需予披露的交易，而其代价则以现金的形式支付。Ø 协助一家香港上市公司 完成一项非常重大关联收购交易。在该收购中，该公司以19.6亿港元收购目标公司的100%股权，目标公司的主要业务是在中国内蒙古小红山钛铁钒矿进行探矿。目标矿区蕴藏控制级矿产资源量

10、约1620万吨。Ø 协助一家拥有稠油开采专利技术的油田服务集团重组业务，该集团在中国东北的辽河及齐齐哈尔地区与当地油田展开合作，涉及的原油储量约316万吨。Ø 协助一家中国公司收购非洲纳米比亚一家矿产资源开发公司的25%股权，该矿产资源开发公司在当地拥有数个锰矿，合共价值约9百万美元。Ø 协助一家香港矿业公司进行集团重组并在香港融资。该公司的主要业务是在中国湖南开发两个大型的铅锌矿，其资源矿石量超过1.9亿吨，估值超过140亿元人民币。Ø 协助中国山东省蓬莱市的一家黄金开采企业透过一系列的矿石包销协议、矿山管理协议及设备租赁协议成功控制并运营数个金矿，该

11、等金矿的总含金量约100吨。Ø 协助一家香港集团重组其于中国山东省烟台市的金矿开采业务，包括在商务部、国家发改委及国土资源部办理相关许可证件；该集团旗下之金矿拥有约100吨的含金量，平均品位为14克/吨。该集团拟进行上市前私募，并计划于2010年在香港进行首次公开招股。 生产工业项目Ø 协助一家美国的基金公司对中国福建的一家造纸企业约人民币1.4亿元的投资，该投资以认购项目公司BVI控股公司发行的优先可转换股份的方式实现。Ø 协助一家基金公司以205,000,000港元并购一间于香港联合交易所主板上市之公司旗下由22间公司构成的业务部门。Ø 协助一间美国

12、基金公司通过认购目标公司之开曼群岛控股公司的可转换优先股向一家位于中国河北的电信产品制造公司投资一亿美元。Ø 协助一间香港上市公司在深圳设立一所火腿生产工厂，总投资额为一亿美元。Ø 协助日本最大的大米加工设备生产公司在哈尔滨设立了一所大米加工工厂，总投资额为五千万美元。Ø 协助一美资摩托机生产商在苏州工业园设立其摩托机生产工厂。Ø 协助一间在中国设有打火机生产基地的香港公司为发行新股及集资进行重组。 该公司为业界最大的5间打火机生产企业之一，每年利润为一千万美元。Ø 协助一间福州的光纤电缆工厂的控股股东通过出售少数股权给一间香港上市公司而成功融

13、资一千万美元。Ø 代表一间知名的中国保健品公司将其全部公司连同其家传户晓的商誉品牌以一千七百五十万美元的价格出售给一个竞争对手公司。Ø 协助一美国投资者以一千万美元成功收购一间中港合资的光牒和智能卡的生产企业。Ø 协助一香港上市公司以港币三千万元增持一公司的股份。该公司的主要业务是制造及销售不锈钢产品、提供售后服务。Ø 协助一间在中国设厂生产橡胶及塑料零件的香港公司进行重组，并助其所属之集团以港币八千五百万元出售该公司70%的股权予一位投资者。Ø 协助全广东省最大之纸巾生产商(下称"纸巾生产商")控股股东以港币一亿五千万向一

14、澳洲投资者购回该集团之合股公司31%的股份。在此回购后，协助一美国基金以港币一亿购入纸巾生产商集团之控股公司的20%的股权。Ø 协助一间在中国经营的便服及内衣生产商进行重组，以助其在新加坡上市及集资。该生产商是国内五大便服及内衣生产商之一。Ø 协助国内其中一间最大的汽车零件生产商进行重组，及其后于香港债券及股票市场融资，集资金额超过港币五千万元。Ø 协助一家以中国为基地之集团公司进行公司重组，准备以人民币十二亿出售该集团公司之股权于一投资基金。该集团公司主要从事浴室设备之生产及销售。Ø 协助一家英国游艇制造公司透过离岸控股公司于中国成立一间外资全资拥有公

15、司。Ø 协助一美国投资基金成功收购一以中國广东省为生产基地之香港塑料模具制造公司20%的股份，涉及金额港币一亿港元。Ø 协助一家香港上市公司收购若干生产设备以进一步扩充其生产线。该收购构成香港联合交易所证券上市规则所述的应予披露的交易。 服务与零售业项目Ø 为一间香港上市公司以22,000,000美元的总投资在越南设立一家经营便利店和其他零售商务的合资企业之合资协议提供法律意见。 Ø 协助一间香港上市公司在中国各地设立连锁式超级市场，总投资额为一亿五千万美元。Ø 协助一美国投资基金成功收购一广州保险代理公司40%的股份，涉及金额三百万美元。&#

16、216; 协助一家国际知名的传销公司在广东省设立传销产品的生产厂房，并且在中国获得经营多层式销售的牌照。Ø 协助一香港上市公司通过由香港公司发行总值一千万美元的可换股票据来持有一个汽车百货执照以及在北京和上海进行销售。Ø 协助一香港上市公司出售其附属公司的45%股份。该附属公司从事透过互联网、销售影音内容及产品，并设有技术传送录像档案以方便客户试映。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，此交易属披露性交易。Ø 协助一香港上市电影制作公司在国内成立中外合资经营企业，以便在国内发展青少年艺术及电影的培训工作。Ø 代表一家主要业务为设计，制造及销售宝石首饰产

17、品的香港上市公司在上海设立珠宝首饰零售点。Ø 协助客户以人民币一千二百五十万收购一间在中国经营修身美容连锁店的60%股权并重组该集团。Ø 协助客户以人民币一千二百万收购一间在中国经营的健康食品零售连锁店的55%股权并重组该集团。 主题公园项目Ø 为一新加坡投资者在广州建立当时该省最大的水上乐园，总投资额为一千二百万美元。 基础设施建设项目Ø 协助经营江西某桥路的香港公司的控股股东为集资一千五百万美元而进行重组。该桥路经营权估计值三千万美元。Ø 协助一间东莞的水厂的控股股东进行融资前的公司结构重组。Ø 协助香港一投资基金收购两个收费桥的

18、项目，分别在四川省的重庆市及浙江省的兰溪市，涉及金额达两千万美元。Ø 协助一投资集团成功收购武汉3条收费桥，涉及金额达人民币八千万元。Ø 为一间离岸投资公司的控股股东进行重组集资。 该机构在北京拥有一个高尔夫球场，此次重组是为了增资三千万美元。该高尔夫球场及其相关俱乐部发展价值为伍千万美元。Ø 协助一间香港公司的控股股东出售该香港公司42.5%股份予一间于香港交易所创业版上巿之公司的附属公司。 该香港公司间接持有一间即将在天津巿兴建的自来水厂。 是次交易涉及金额人民币6千万元。 资讯科技项目Ø 协助中国一家企业以5百万美元的代价收购一家在以色列从事数码笔

19、研发和生产并拥有超过50项相关专利的公司的全部股权。Ø 协助中国一著名网站163.NET到香港及美国进行融资，并且获得香港创业板上市公司T注资四千五百万美元。Ø 协助的控股股东成功获得香港多间上市公司的投资，总投资额达到五千万美元，而该网站估价为四亿美元。Ø 协助首批中国资讯科技公司，即广东移动通信有限公司其中的一所附属公司在香港成功融资四百万美元。Ø 协助一间香港上市公司收购中国著名的搜索网站引擎项目,据估该网站市值为两亿美元。Ø 协助一间美国投资基金在北京设立合资公司，进行网上酒店/机票订票服务，总投资一千五百万美元。Ø 协助一间

20、美国公司成功收购一间香港公司的股权，该香港公司持有一间在国内为航空公司提供电脑售卖机票服务的公司的大部分股权。Ø 代表一间广州电子商务公司就一个电话交费项目与一香港上市公司进行资产置换，以35%的股份换取约九亿港元。Ø 协助一专门从事多频道音响为专的国际数码科技公司利用离岸公司在广州成立外资企业以就其专利的数码音响科技、戏剧内容进行推广发展及发牌。Ø 协助一美国投资基金以大约为人民币七千五百万元认购一家集团公司若干股权。该集团公司从事分销电脑硬件及软件，系统结合，软件开发及维修及提供顾问服务，自动提款机之拥有权、销售、操作及维修等。Ø 协助一家香港公司于

21、2005年初与香港一间具有相当知名度及规模之电讯集团("该电讯集团")签订管理服务协议。该电讯集团将其在香港及澳门的电讯及固网电讯业务之营运及顾客服务委托本所的客户执行。 广告与媒体项目Ø 协助一家中国内地出版传媒集团在其A股发行筹备阶段以“募投项目”项目的形式收购一家香港出版社超过50%股权，代价超过4亿港元。Ø 协助一广州广告公司的控股股东通过与T进行资产置换，用70%的股权换得4千万美元 T 的股权。Ø 协助一间广州户外媒介公司的控股股东进行融资，并在香港公开发行证券，市场集资不低于四亿美元。Ø 协助一香港上市户外媒体公司的主要

22、股东融资港币四千万元。Ø 代表一美国投资基金以9百万美金收购一家从事火车娱乐及广告媒体公司的若干股权。Ø 代表一美国基金公司收购一中外合资项目之控股权, 该合资公司于中国从事图书零售业务。Ø 代表一美国投资者与一家国内杂志社洽谈及落实合作事宜。该杂志社的刊物位列中国时装美容杂志销量头十位之一。Ø 协助一个由香港一名顶级男艺人成立之娱乐传媒集团提供各方面之法律专业服务，当中包括艺人合约、电影制作合约、作家合约、广告合约、及其它与知识产权有关事宜。Ø 协助一家在香港上市的媒体公司出售其持有的另一家香港上市公司股份。该出售构成香港联合交易所证券上市规

23、则所述的应予披露的交易。 金融服务项目Ø 代表一投资基金收购一间离岸公司之大部分权益。该离岸公司于中国通过其子公司从事汽车保险中介业务及汽车财务服务。于是次收购后，本所亦协助进行集团重组，当中涉及分拆汽车保险中介业务。截自2005年8月，该集团汽车保险中介业务的估值为人民币五亿元。 农业项目Ø 代表一间中国公司与一著名的美国园艺公司就一农业项目进行合资，该项目在内蒙古占地约2,660平方米。 能源Ø 协助一美国客户与一在纽约证券交易所、上海证券交易所及香港证券交易所上市之公司就一涉及美金投资额三亿三仟五佰多万之中外合资项目进行合资。此中外合资公司于中国从事醋酸及煤

24、炭气化业务。 环境保护Ø 协助一美国公司收购一家公司之47.5%股权。该被收购之公司在中国从事制造及销售由有机废物循环制成之有机肥料之业务。旅游Ø 协助一间著名的旅行社在香港进行集资活动。交通、物流Ø 协助一家香港公司之股东以一亿八千万元转让该公司于香港及中国之业务予一家美国公司。该香港公司之业务主要为提供海上及航空之出入口服务及国际贸易之顾问服务。该美国公司则为全球主要之物流服务供应商。Ø 协助一公共巴士营运公司以超过港币二亿元收购一间广州的巴士营运企业及其后的集团重组。该次重组涉及中国三个城市内的90条巴士路线及超过1,800辆汽车。Ø 协

25、助一美国投资基金公司以美金1千2百万收购一家码头管理公司45%股权。香港及外地的上市项目香港及外地的上市项目本所及其律师近期成功协助以下客户在香港股票市场的主板及其创业版上市集资： 香港Ø 协助中国奥园地产集团股份有限公司（3883）于主板上市，该公司是中国广东省内最大的房地产开发商之一，成功开发了自身著名的“奥园”品牌。集团2007年的市值为7,659,000,000港元。Ø 协助维达国际控股有限公司（3331）于主板上市，该公司为中国最大的卫生纸制造商之一，根据中国国家统计局信息中心提供的2001至2006年年销量数据计算，该公司占有中国卫生纸产品市场的最高份额。

26、16; 协助主营业务为从事色纱及针织毛衫的生产及销售 互益集团有限公司(3344)发行新股。Ø 协助主营业务为在广州提供综合房地产代理服务，同时在广东省各地及天津等其他国内城市亦有代理业务 - 合富辉煌集团控股有限公司（733）发行新股。Ø 协助主营业务为多种办公室家俬之设计、生产及销售，包括屏风、办公桌、档案柜及办公椅 欧美集团控股有限公司（8203）发行新股。Ø 协助主营业务于香港从事名牌美容保健产品之零售及批发与经营纤体美容及保健中心等业务 - 卓悦控股有限公司 (653) 发行新股。Ø 协助主营业务为从事家居电器用品的设计、制造及销售业务、如电风

27、扇、对流式电暖炉、暖风机、空气清新机、焗炉、吸尘机及其他电动产品公司 - 汇多利国际控股有限公司（607）发行新股。Ø 协助主营业务为从事采购、制造及销售男装成衣公司（主要包括男装梭织衣物、针织衣物及毛衣）往南美洲国家（尤以智利及秘鲁为主）- 朗迪国际控股有限公司（1142）发行新股。Ø 协助主营业务为：(i) 住户内联网设计，包括网络规划推荐建议、硬件采购建议及软件应用评估；(ii) 提供电子物业管理应用软件谘询服务，包括电子物业管理应用软件设计、开发、安装、保养及升级的汇创控股有限公司 (8202)在创业板上市。Ø 协助思拓通讯科技控股有限公司(8171)于创

28、业板上市，其主要业务从事提供切合客户需要之无线电话解决方案，客户主要为中国之无线电话公司。Ø 协助主营业务为销售、开发和实现信息化管理系统以及提供集成系统以及信息技术相关的服务的一间企业软件及技术供货商 蓝帆科技控股有限公司（8166）发行新股。Ø 协助主营业务为巴士站台广告的中国知名户外广告公司 白马户外媒体有限公司（100）发行新股。Ø 协助主营业务为设计、开发、销售以及实现标准化的eCRM 软件解决方案以及为亚洲商业企业提供与信息技术相关的咨询和培训服务，比如在台湾、中国大陆、香港和新加坡的艾克国际控股有限公司 (8179)发行新股。Ø 协助主营业

29、务为制作建筑施工工程之脚手架的香港公司汇隆控股有限公司（8021）发行新股。Ø 协助主营业务为电影制作和发行、菲林制作及储存以及电影的宣传推广业务的东方娱乐（控股）有限公司（0009）发行新股。Ø 协助主营业务为设计、生产和销售休闲衣帽产品的飞达帽业控股有限公司（1100）发行新股。Ø 协助盈信控股有限公司（0015）发行新股，该公司的主营业务为广泛领域的公共及私人设施的建筑工程，在香港主要包括以下四个主要领域：（1）政府机构办公楼及公屋的建筑；（2）公屋、政府及其它机构办公楼的修葺、维护、更新及装修；（3）土建工程，包括道路工程, 排水工程，供水工程以及城市基建

30、工程；以及（4）防止山泥倾斜及护墙工程。Ø 协助主营业务为中国提供最先进网络方案，并专攻DDN、帧中继、ATM和网路协定技术的爱达利网络控股有限公司（8033）在创业板上市。Ø 协助主营业务为生产和出售铝挤压产品，并在香港和中国大陆销售铝制品的海域控股有限公司（1220）发行股票。 新加坡Ø 就Z-OBEE HOLDINGS LIMITED于新加坡证券交易所上市事宜，对公司旗下两家于香港成立的公司开展尽职调查，审阅并修改该上市计划的招股书中有关香港法律法规的部分，并就香港法律法规对集团的业务和运作可能产生的实质影响提供法律意见。该集团业务以中国境内为基地，其主营的

31、设计服务涵盖完整的手机设计业务链条。 Ø 协助一家中国公司进行重组,以助其在新加坡上市及筹集资金。该集团公司主要在中国经营男女睡衣及内衣之分销业务，拥有超过500个销售点。Ø 协助一家在中国及香港经营智能家居系统的香港公司进行重组, 以助其在新加坡上市及筹集资金。 马来西亚Ø 协助COMINTEL CORPORATION BHD于其申请在吉隆坡交易所（Bursa Malaysia Securities Berhad）上市时对其集团内其中一间在香港注册成立之公司进行法律尽职调查。COMINTEL CORPORATION BHD为马来西亚全资拥有，主要从事与信息科技及电讯有关之业务，为当时为马来西亚其中一主要电讯系统供货商。Ø 协助一家准备在吉隆坡交易所（Bursa Malaysia Securities Berhad）上市之公司对其于香港注册成立之附属公司进行法律尽职调查及提供其它与香港法律有关之服务或意见。该公司以马来西亚为基地，主要从事与燃油及气体相关之业务。Ø 协助一国内企业进行重组并以准备该企业在马来西亚上市, 该国内企业主要从事漂