污水处理行业现状与前景趋势分析报告

1、污水处理行业现状与前景趋势分析报告目录1.污水处理行业现状41.1污水处理行业定义及产业链分析41.2污水处理市场规模分析62.污水处理行业存在的问题72.1我国污水处理区域发展不平衡72.2行业服务无序化82.3供应链整合度低82.4基础工作薄弱82.5产业结构调整进展缓慢93.污水处理行业前景趋势93.1智能制造打造竞争新优势93.2智慧水务市场潜力亟待释放93.3农村污水处理成蓝海103.4污水处理单位数量以及规模不断增加103.5污水处理厂的技术不断进行更新113.6污水处理信息化、智能化建设和自动化控制加强113.7全要素、精细化管理水平极大提高123.8延伸产业链123.9行业协同

2、整合成为趋势123.10生态化建设进一步开放133.11服务模式多元化133.12呈现集群化分布143.13需求开拓153.14行业发展需突破创新瓶颈154.污水处理行业政策环境分析174.1污水处理行业政策环境分析174.2污水处理行业经济环境分析174.3污水处理行业社会环境分析174.4污水处理行业技术环境分析185.污水处理行业竞争分析195.1污水处理行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国污水处理行业品牌竞争格局分析215.3中国污水处理行业竞争强度分析216.污水处理产

3、业投资分析226.1中国污水处理技术投资趋势分析226.2中国污水处理行业投资风险226.3中国污水处理行业投资收益23污水处理行业现状污水处理行业定义及产业链分析污水处理市场根据处理解决方案类别可进一步分为两个细分市场：分散式污水处理及集中式污水处理，农村为分散式污水处理主要应用地。污水处理为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求，并对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业，交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。污水处理行业是指从事污水处理相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知污水处理行业定义，对预测

4、并引导污水处理行业前景，指导行业投资方向至关重要。产业链是各个产业部门之间基于一定的技术经济关联，并依据特定的逻辑关系和时空布局关系客观形成的链条式关联关系形态。产业链中大量存在着上下游关系和相互价值的交换，上游环节向下游环节输送产品或服务，下游环节向上游环节反馈信息。我国污水处理行业市场化进程进一步加快。一批大型国有上市企业如北控水务、首创股份、兴蓉投资、创业环保等，通过并购等方式迅速扩大业务规模，凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势迅速发展壮大，在全国范围内积极开拓抢占市场，成为跨国水务企业强力的竞争对手。我国污水处理行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随

5、着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国污水处理行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国污水处理产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。我国水处理产业链中游包括涉及污水处理产业的产品设备制造、采购，以及污水处理工程建设。产品如污水设备、机械过滤器、滤膜、污泥压滤机、除氧设备和离心机等的制造和采购；水处理工程包括污水处理主体工程建设和配套设施建设等。水污染治理行业上游主要包括建筑材料、五金、水处理设备、机电设备和工程分包商等。下游主要服务对象是石油化工、煤化工和电力等工矿企业，具体业务是建设和运营其大型项目工业水处理系统。上游的

6、建筑建材原料、水处理设备、机电设备、人工成本等价格直接影响本行业的成本，对行业内企业利润水平产生一定的影响。下游的石油化工、煤化工、电力等行业在我国发展较为迅速，尤其是老企业水处理改造需求的快速增加、以及国家对煤化工和石化领域投资力度的加大和环保要求的提高使得项目投资体量增长较快，公司所处细分行业市场空间得以扩大，有助于提升行业内企业的利润总额。污水处理市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，污水处理行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动污水处理产业应用的爆发式增长。目前，我国的污水处理行业发展

7、尚处于起步阶段。污水处理行业获得稳健增长。污水处理行业的收益由2015年约人民币3419亿元增加至2019约人民币4985亿元，复合年增长率为9.9%。2020年行业市场规模将会达到5300亿元。污水处理行业存在的问题我国污水处理区域发展不平衡由于我国东部沿海等经济发达地区，地方政府的财政实力相对较强，人民群众收入水平较高，对环境保护和清洁环境的需求较大。经济发达地区的人口集聚功能强，人口较为密集，城镇化水平较高，也更适宜于规模化污水处理设施的建设和运营。因此，我国东部沿海等经济发达地区的污水处理设施建设较为健全，污水处理行业发展相对较快。行业服务无序化 污水处理行业标准不成体系。服务质量很大

8、程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。污水处理行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 污水处理行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。污水处理行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱污水处理标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，污水处理管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于污水处理的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对

9、污水处理主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的污水处理行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。污水处理行业前景趋势智能制造打造竞争新优势众所周知，加快发展智能制造，是培育我国经济增长新动能的必由之路，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于推动我国制造业供给侧结构性改革，打造制造业竞争新优势，实现制

10、造强国具有重要战略意义。智慧水务市场潜力亟待释放智慧水务将海量水务信息进行及时分析与处理，并做出相应的处理结果辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，从而达到“智慧”的状态。随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，新兴技术和智能工业的不断融合，智慧水务行业发展具有明显的前景。农村污水处理成蓝海由于农村经济条件限制以及居民环境保护意识的缺乏，许多村庄缺乏完善的污水收集系统，直排现象普遍。同时行政村污水垃圾治理相对缓慢，与城市、县城相比，污水垃圾等环境基础设施严重滞后。污水处理单位数量以及规模不断增加根据当前国内实际污水处理单元

11、与实际需处理污水量来看，我国污水处理厂数量还不够，不足以满足当前国内污水处理需求，使得国内污水处理领域发展受阻。污水处理环节虽然会产生诸多有害物质，但如果进行科学管理和引进先进技术，处理后的污水亦可以进行二次利用。水源的二次利用，对于城市节约、生产成本都能起到良好的促进作用。因此，在当地政策允许的情况下，企业或行政单位，应就城市或生产企业实际情况，就污水处理单元规模和数量提升或扩建，以促进当地污水处理领域的发展。污水处理厂的技术不断进行更新尽管当前我国已经加强了对多样化污水处理技术的研究，然而因为污水处理厂受到资金以及技术和人才的限制，使得污水处理厂在技术创新中力度不足。大部分城市污水处理厂在

12、污水处理过程中，还是采用传统的污水处理技术，造成整体的污水处理技术很难实现创新和发展。现阶段，随着城市污水量的不断增大，对于污水处理技术的要求也是越来越高，污水处理厂在一定意义上为了能够合理的满足实际需求，开始逐渐对新型设备以及技术进行应用，从而实现对污水处理技术不断创新，因此，在未来的城市污水处理发展中，污水处理技术也会朝向节能生态化方向发展。污水处理信息化、智能化建设和自动化控制加强主要为加强检测仪表等硬件设备和信息化网络设施的建设，目前国外和国内一些先进大型污水处理厂现已采用计算机控制技术与多层次的网络结构对污水处理的全过程工序进行无人值守的全自动控制。处理过程控制中各种信号通过相应的变

13、送器送到下位机，一般下位机采用可靠的PLC作为控制单元，运行先进的控制算法，实现现场设备的实时控制。全要素、精细化管理水平极大提高污水处理的成本高低主要由所选择的污水处理工艺决定，一旦建成污水处理厂，污水处理的运行成本就和管理水平、运行情况、处理量有密切的关系。而水处理过程由于包括复杂的生物化学反应过程，影响因素很多，未来随着国家法律法规的不断加强，势必要求污水处理厂提升工艺水平从而造成运营成本的增加，因此全要素、精细化的管理显得尤为重要，全要素的控制涉及到污水处理厂运行的方方面面，原材料、产物、人员、设备等等。延伸产业链污水处理行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘

14、并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 污水处理行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当污水处理行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，污水处理需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集

15、人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态污水处理行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的污水处理服务模式相对比较单一。在城市，污水处理公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的污水处理服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目

16、前各地都在推污水处理项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的污水处理项目。随着各地污水处理建设，中国污水处理建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国污水处理建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级污水处理项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国污水处理建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展污水处理建设

17、;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧污水处理建设。未来一段时间，中国中西部地区污水处理建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的污水处理水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的污水处理相对来说会更加成熟一些。但目前中西部污水处理打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在污水处理行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈污水处理发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对污水处理的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是

18、政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此污水处理需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。污水处理行业政策环境分析污水处理行业政策环境分析国家从大的政策方向上对污水处理行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政

19、策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。污水处理行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的污水处理产业，国民经济的平稳较快发展是保证污水处理行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了污水处理行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。污水处理行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，污水处理业将面临更快的发展；同时，也预示着

20、新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的污水处理行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对污水处理产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。污水处理行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为污水处理行业发

21、展提供了强有力的保障。污水处理行业竞争分析目前，我国污水处理领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局污水处理相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的污水处理产品。污水处理行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。污水处理行业竞争分析对上游议价能力分析污水处理作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力

22、和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，污水处理企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析污水处理行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。污水处理企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析污水处理行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行

23、业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。污水处理行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是污水处理行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是污水处理行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是污水处理行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析污水处理行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国污水处理行业品牌竞争格局

24、分析中国污水处理行业竞争强度分析（1）中国污水处理行业现有企业竞争情况目前，污水处理行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国污水处理行业上游议价能力分析污水处理行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、污水处理材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，污水处理行业对上游议价能力较强。（3）中国污水处理行业下游议价能力分析污水处理行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，污水处理行业对下游议价能力较强。（4）中国污水处理行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈