致远v5-6.0产品培训业务生成器

1、业务生成器模块致远软件产品及插件培训培训日期：20160714培训教师：常虹、丁展目录1234课程培训目标功能列表功能讲解课程培训考题课程培训目标1新老员工掌握全部功能2可供客户学习使用3顾问认证课前辅导4知识沉淀与传递目录1234课程培训目标功能列表功能讲解课程培训考题1、功能列表模块子功能描述业务生成器基础数据在制作无流程表单时设置基础信息、录入定义、操作设置、查询设置、统计设置、触发设置。查看基础数据明细、新建、修改、批量修改、批量刷新、删除、导入/导出、打印和查看日志、普通查询及高级查询。信息管理在制作信息管理业务表单时设置基础信息、录入定义、操作设置、查询设置、统计设置、触发设置。查

2、看业务信息明细、新建、修改、删除、锁定、解锁、导入/导出、打印和查看日志、普通查询及高级查询。业务配置管理用于配置业务模块的操作包括查看业务配置列表明细、新建、修改、删除和普通查询业务配置。业务配置可以配置表单应用、表单查询、表单统计、文档中心和文化建设的内容。1、功能列表模块子功能功能描述基础数据基础数据制作基础数据一般只用作数据存储，不做权限划分，即某一个业务数据所授权的人都有相同的权限。基础数据表只能由表单管理员制作，表单管理员授权的人员进行新建或修改。基础数据维护信息管理信息管理制作信息管理相比基础数据应用更加灵活，业务管理过程更加清晰，能够根据不同人员进行权限划分，分工明确。同时支持

3、表单联动和自动跟新/新增功能。信息管理维护基础数据与信息表差异 1.可以设置多个应用绑定； 2.可以自定义查询项； 3.可以设置操作范围； 4.可以绑定对应的操作权限（基础信息就是默认的填写） 5.基础数据不具备联动功能。业务配置管理业务配置管理业务配置可以实现将单位的主要业务封装成独立的业务菜单，包括表单查询统计、文档中心、文化建设等都可以封装成一个业务菜单。目录1234课程培训目标功能列表功能讲解课程培训考题1、基础数据设置基础信息、录入定义、操作设置、查询设置、统计设置、触发设置均和流程表单制作相同，在应用绑定时设置列表显示项、排序设置和授权及日志设置。在自动更新 /新增中可以进行新增单

4、据，更新当前数据及更新其他单据数据。功能设置：功能概述：应用场景及操作截图：应用效果及应用价值：基础数据一般只用作数据存储，不做权限划分，即某一个业务数据所授权的人都有相同的权限。基础数据表只能由表单管理员制作，表单管理员授权的人员进行新建或修改。场景：基础数据在库存管理中可以用做物品台账，通过，新增，入库，领用，对物品台账数据进行实时变动。此模块与信息管理模块相同，一般在制作业务管理中不常用到。信息管理与基础数据差异：1.可以设置多个应用绑定； 2.可以自定义查询项； 3.可以设置操作范围； 4.可以绑定对应的操作权限（基础信息就是默认的填写） 5.加锁解锁以及录入信息处可以链接到查询和统计

5、页面。2、信息管理设置基础信息、录入定义、操作设置、查询设置、统计设置、触发设置均和流程表单制作相同，在应用绑定时设置列表显示项、排序设置和授权及日志设置。在自动更新 /新增中可以进行新增单据，更新当前数据及更新其他单据数据。功能设置：功能概述：在制作信息管理业务表单时设置基础信息、录入定义、操作设置、查询设置、统计设置、触发设置均和流程表单制作相同，区别在于应用绑定时，选择应用绑定类型的区别，以及信息管理制作多了表单联动页签。以业务主题为线索，通过业务单据间数据关联，自定义业务分析模型，深化团队业务管控，快速构造各种业务应用模型，广泛的行业适应性和领域适用性。2、信息管理应用场景及操作截图：

6、应用效果及应用价值：场景：各种流程表单和数据表单。人事、行政、财务、销售、生产等团队业务过程。两个或多个审批流程构成的业务过程和业务协作，并将进度、结果进行汇总更新呈现数据并且进行穿透查询。例如：在库存管理中可以用做物品台账，通过，新增，入库，领用，对物品台账数据进行实时变动。低成本易学习：易学习、易上手，功能强大、适应性强，有效减少时间和管理成本投入业务数据关联：业务单据间数据关联，自定义业务分析模型，深化团队业务管控业务管理落地：面向业务管理人员，聚焦业务逻辑，关注业务管理落地，无需程序编码功能演示：2、信息管理-基础设置表单管理员账号-业务生成器菜单-信息管理数据制作2、信息管理-基础设

7、置基础设置配置与表单设置相同，只有需要外部存入数据的字段设置不同。基础设置中设置相关字段的录入类型和字段类型需要外部存入数据时，需要设置唯一标示。2、基础设置-新增功能二维码扫码2、信息管理-操作设置新增库存管理员操作权限，可以对物品信息字段授权编辑权限 2、信息管理-应用绑定点击操作授权设置，进入到授权界面信息管理的应用绑定支持不同权限多应用的绑定，如我们给库存管理员授权物品维护修改权限，给普通用户查看权限。给库存管理员新增维护库存信息的权限2、信息管理-应用绑定授权全体员工查看库存信息的权限，只有授权查看权限，才可以在表单流程中选择。2、应用绑定-新增功能无流程移动视图1. 无流程提供根据

8、PC设置基础上的移动端视图设置2. 可以自定义移动端数据显示项、查询选项和操作权限3. 支持图片字段做为移动端数据显示项PC端和移动端无流程使用相同的列表和操作，对于移动端的小屏查看和操作不方便，提供无流程移动视图并增强与完善移动端功能，极大的提升移动端操作体验。查询统计与流程表单相同，此处不做讲解2、信息管理制作-触发设置信息管理制作-触发设置功能设置：功能概述：应用场景及操作截图：应用效果及应用价值：触发信息设置，包括触发定义、触发条件、触发动作的相关设置。触发定义了触发名称和启用停用状态。触发条件是指该触发定义在什么条件下进行触发，包含触发点和数据域值的设置。触发动作是指当前触发定义在符

9、合触发条件之后进行的行为，包含触发流程和发送消息两种不同的动作类型。触发流程类型需要对流程的发起人、流程模板及数据拷贝进行设置。场景：1、库存低于设定警戒线时进行提醒相关人员。 2、在人员管理中，人员试用期到期时可以直接触发转正申请单。通过信息管理制作的触发设置通过消息推送进行预警，通过触发流程对业务流程进行按条件，强制发起。规范了业务流程。功能演示：信息管理-触发设置库存低于设定警戒线时进行提醒相关人员。-实现效果实例1：库存数小于10的时候发出消息提醒。信息管理-触发设置在人员管理中，人员试用期到期时可以直接触发转正申请单。-实现效果实例1：2、信息管理-触发设置触发设置：包括触发定义、触

10、发条件、触发动作的相关设置。触发定义了触发名称和启用停用状态。触发条件是指该触发定义在什么条件下进行触发，包含触发点和数据域值的设置。触发动作是指当前触发定义在符合触发条件之后进行的行为，包含触发流程和发送消息两种不同的动作类型。触发流程类型需要对流程的发起人、流程模板及数据拷贝进行设置。触发分为两类：触发流程，触发消息触发消息触发流程2、信息管理制作-表单联动信息管理制作-表单联动功能设置：功能概述：应用场景及操作截图：应用效果及应用价值：用于设置无流程信息管理表到无流程信息管理表的数据联动关系。信息表单数据可以根据设定的条件规则，执行无流程表单数据向无流程表单数据的分发、汇总和双向联动功能

11、。场景：1、项目中项目经理进行任务下发。项目执行人进行项目结果的反馈。 2、销售任务的分发。 3、销售任务的汇总通过系统表单联动的方式对信息底表信息进行分发，汇总和双向更新，在减轻操作者工作强度的同时提高了信息数据的时效性和准确性，实现了人性化设计的理念。功能演示：信息管理-表单联动项目任务下发-实现效果实例1：项目经理对项目进行分发执行人会自动接收到执行任务。同时执行人回执后任务回填至分发表信息管理-表单联动销售管理中的销售任务下发-实现效果实例2：创建销售任务额度，然后系统自动根据部门负责人下发任务。信息管理-表单联动销售管理中的销售任务汇总-实现效果实例3：部门负责人负责进行数据更新。信

12、息管理-表单联动表单联动由3个分组框：联动定义、条件、动作构成。联动定义：用于定义联动名称；条件：由触发点和数据域值构成，当满足触发点及数据域值条件时，则会执行联动；动作：有分发、汇总、双向3种联动类型。业务生成器底表支持，底表与底表直接的数据联动，可以实现数据的向下分发，向上汇总，双向联动，解决在销售管理中，销售业绩下发与完成情况汇总按照。分发：向目标表单分发数据汇总：想目标表单汇总数据双向：当前表单和目标表单之间的双向联动当前表单数据下发给目标表单目标表单数据反馈至当前表单2、信息管理制作-自动更新和新增信息管理制作-自动更新和新增功能设置：功能概述：应用场景及操作截图：应用效果及应用价值

13、：用于信息表单数据的自动更新和新增。1.信息表单数据可以根据设定的条件、调度、更新类型和规则，执行自动更新当前信息数据、更新其他信息数据和新增一条信息数据。2.可以一次性或周期性执行：按照每天、每周、每月、每季、每半年、每年、指定时间规则执行3.系统自动执行并记录日志，可跟踪。场景：1、固定资产卡片月末系统通过调度自动计提卡片折旧。 2、滚动预算数据月末系统通过调度将预算余额自动结转到下期。 3、库存数据月末时系统通过调度自动根据当期余额生成一条下月的期初。通过系统自动调度的方式对信息底表自动更新和新增，在减轻操作者工作强度的同时提高了信息数据的时效性和准确性，实现了人性化设计的理念。功能演示

14、：12、信息管理制作-自动更新和新增固定资产卡片自动计算折旧-实现效果实例1：更新当前单据实现效果：系统自动按照规则对数据表进行更新。如本案例中将已计提折旧和已计提月份进行自动更新。2、信息管理制作-自动更新和新增固定资产卡片自动计算折旧实例1：在信息管理中新建一张固定资产卡片的信息底表（具体建立方法参照-信息管理制作篇章）选择更新当前单据选择自动更新/新增设置条件和时间调度，如指定日期执行设置更新规则，左边数据为需要更新字段，右边为更新计算。如固定资产我们需要将已计提月份增加一个月，同时将本月的折旧增加到已计提折旧的单元格中保存完成后系统按照条件、时间调度、规则自动更新信息表数据。2、信息管

15、理制作-自动更新和新增实现费用预算自动结转到下月-实现效果实例2：更新其他单据实现效果：系统自动按照调度规则将当前数据记录更新至另外一条数据记录中。如在本案例中将6月份预算余额更新至7月份上期余额中。2、信息管理制作-自动更新和新增实现费用预算自动结转到下月实例2：在信息管理中新建一张固定资产卡片的信息底表（具体建立方法参照-信息管理制作篇章）选择自动更新/新增设置更新其他单据设置定位需要更新的目标单据。此处我设置的为更新至下个月，即目标单据月份减一等于当前单据月份。该单据中存在重复行更新，通过重复行定位确定需要更新的字段。如此单据中我用科目编码和科目名称定位。设置更新规则，目标单据中的上期余

16、额等于当前单据的余额。保存完成后系统按照条件、时间调度、动作、规则自动将当前信息数据更新至其他信息数据中。2、信息管理制作-自动更新和新增库存数据结转至下月，并生成一条新的记录-实现效果实例3：新增单据实现效果：系统自动按照规则自动新增一条信息数据并将前一条数据内容复制到下一条的字段中。如本案例中将6月份物料结转并新增7月份物料记录，将物料信息结转置下一条，并将6月期末数量结转至新数据的期初数据中。2、信息管理制作-自动更新和新增库存数据结转至下月，并生成一条新的记录。实例3：选择自动更新/新增选择新增单据设置更新规则，本案例中将物料常规信息复制，新增数据的期初数量为原数据的期末数量，新增数据

17、的月度为原数据月度加一。保存完成后系统按照条件、时间调度、规则自动新增一条信息数据记录。2、流程表单-触发存档和回写流程表单-触发存档和回写功能设置：功能概述：应用场景及操作截图：应用效果及应用价值：用于有流程表单数据存档或回写至信息底表中。1.实现有流程表单数据审批后自动存档至无流程表单，生成一条信息数据记录。2.实现有流程表单数据字段回写至无流程表单数据字段中。场景：1、部门年度预算报审单审批完成后自动生成部门年度预算记录。 2、预算申请时自动提取年度预算记录，并将申请数据回写至年度预算记录中。将原有的单一审批单据，通过数据集成的方式进行存档、提取、回写进行关联，从而实现业务全流程打通，实

18、现完整业务闭环。功能演示：2、流程表单-触发存档和回写部门年度预算报审单审批完成后自动生成部门年度预算记录。实例1：触发存档实现效果流程表单核定或者流程结束时自动将单据内容归档并在信息管理底表中生成一条数据记录2、信息管理制作-自动更新和新增部门年度预算报审单审批完成后自动生成部门年度预算记录。实例1：新建一张信息管理表单，用于数据存档（详见信息管理制作）新建一张流程表单选择流程表单的触发设置设置触发名称设定触发条件（示例中设置为核定节点通过即存档）选择类型为数据存档设置那个节点的人进行存档（注意：存档人必须拥有该信息底表的写入权限）选择需要存档的信息底表。此处只能选择无流程底表选择那些字段存

19、档至信息底表。左边字段为当前表单字段右边为需要归档的信息底表字段保存完成后系统按照设定规则进行数据存挡。如当前案例设置：年初费用申报流程表单核定结束后自动将数据存档至部门预算信息底表2、流程表单-触发存档和回写预算申请时自动提取年度预算记录，并将申请数据回写至年度预算记录中。实例2：根据填写记录自动将信息底表中的数据记录带出在流程表单核定或流程结束后将申请额度回写至信息底表的对应字段中数据回写实现效果流程表单核定或者流程结束后将表单数据回写至信息底表中完成数据关联的闭环。2、流程表单-触发存档和回写预算申请时自动提取年度预算记录，并将申请数据回写至年度预算记录中。实例2：新建一张信息管理底表，

20、将需要外部回写的字段类型修改为外部写入（注意外部写入字段必选调整成对应的显示格式，否则显示将出错）如果需要在流程未审批结束时提前将外部写入字段占用，则需要增加外部预写字段，并将关联对象设置为外部写入字段。（注意：外部预写只能关联字段类型为数字的字段）设置信息底表的唯一标示组合，通过该组合可以定位到该信息数据集中的唯一一条数据即可。新增设计一张流程表单流程表单数据如果需要提取信息底表数据时可以选择数据关联（在表单设计篇章有关联表单介绍，此处不再描述。此处只描述自动关联）选择系统选择选择关联的信息底表选择需要显示的关联字段表单填写内容对应信息表的唯一标示，系统会自动查找出显示结果，显示在关联属性中设置回写设置，选择到需要回写的信息底表。对应信息底表的唯一标示，系统自动通过标示可以查找到唯一一条信息底表数据。设置需要将那些字段回写至信息底表，如果回写字段需要在审批流程结束之前进行预提控制，则预提控制打勾即可。如本案例中，需要将当前表单的申请额度回写到底表的占用额度中。即信息表占用额度=流程表单申请额度+信息表占用额度注：此处注意如果只回写流程表单申请额度时系统会将历史占用给覆盖掉，因此回写时必须写为申请额度加上原以占用额度。流程表单审批完成后按照配