中成药行业现状与前景趋势分析报告

1、中成药行业现状与前景趋势分析报告目录1.中成药行业现状41.1中成药行业定义及产业链分析41.2中成药市场规模分析62.中成药行业存在的问题72.1生产技术落后72.2有害物质超标82.3管理制度不规范82.4行业服务无序化82.5供应链整合度低92.6基础工作薄弱92.7供给不足，产业化程度较低93.中成药行业前景趋势113.1现代化方向发展113.2中药材质量门槛提高113.3中药工业回归传统纵深发展113.4中成药流通结构转型123.5中成药产业向药用消费品领域延伸123.6中成药逐渐成为美容保健市场新宠123.7中成药进入OTC拥有广阔发展前景133.8延伸产业链133.9服务模式多元

2、化133.10呈现集群化分布143.11需求开拓154.中成药行业政策环境分析154.1中成药行业政策环境分析154.2中成药行业经济环境分析154.3中成药行业社会环境分析164.4中成药行业技术环境分析165.中成药行业竞争分析185.1中成药行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国中成药行业品牌竞争格局分析205.3中国中成药行业竞争强度分析206.中成药产业投资分析216.1中国中成药技术投资趋势分析216.2中国中成药行业投资风险216.3中国中成药行业投资收益22中成药行

3、业现状中成药行业定义及产业链分析相较于西药副作用相对较大，中成药以其源于天然、副作用小、疗效确切的特点和优势，日益受到人们关注，中成药优势凸显，行业发展迅猛。中成药是以中草药为原料，经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品，包括丸、散、膏、丹各种剂型，临床反复使用、安全有效、剂型固定，并采取合理工艺制备成质量稳定、可控，经批准依法生产的成方中药制剂。中成药是我国历代医药学家经过千百年医疗实践创造、总结的有效方剂的精华。中成药是以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品，是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。因此，

4、作为供临床应用的中成药，不但要具备相应的药名、用法用量、规格和特定的质量标准及检验方法，而且要有确切的疗效，明确的适用范围、应用禁忌与注意事项。中成药行业是指从事中成药相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知中成药行业定义，对预测并引导中成药行业前景，指导行业投资方向至关重要。中成药以其源于天然、副作用小、疗效确切的特点和优势，日益受到人们关注，中成药优势凸显，行业发展迅猛。中成药工业销售收入也是稳定增长，增速较前几年有所放缓，与我国医药行业整体趋势相符，目前中国中成药行业进入较为平稳的发展阶段。我国中成药行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且

5、随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国中成药行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中成药乃以中药材料作为主要成分，并根据中国药典及部颁标准的记载的标准、质量和配方制造。产品可为各种形式，如药丸、胶囊、药片、散剂、口服液及药水。目前，中成药广泛用於治疗及或舒缓心脑血管类；消化系统及胃肠道类；及妇科类之不适症状。除该等治疗及或舒缓作用外，中成药亦有辅助功效，如补气、补血及补肾。中国中成药产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中国中成药行业的产业链上游涉及为中成药行业提供原材料的种植业、畜牧业等；产业链中游环节主体是中成药企业；

6、产业链下游是销售终端，主要包括医疗机构、药店和电商等。 上游产业中游产业下游产业医疗机构生物原料畜牧业原料种植中成药企业中成药包装诊所中成药加工社区医院药店中成药物流电商平台中成药市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，中成药行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动中成药产业应用的爆发式增长。目前，我国的中成药行业发展尚处于起步阶段。在政策利好与需求等因素的促进下，中成药市场呈现稳步增长之势。传统中药饮片乃按传统中医药工序（包括煮、蒸、炒、斩、切）以草药及动物组织加工而成。2020年中国中成药市场

7、规模为7090亿元，同比增长6%。中成药行业存在的问题 生产技术落后虽然我国中药材产量多，分布广，但它的生产技术和科技水平都很落后，种植方法停留在原始的阶段，而且没有形成规模种植，另外，我国各地的气候条件不一样，光照、温度、湿度等都有很大的差别，这对中药材的生长都有影响，但我国对于此类问题基本没有提出任何改善方案。有害物质超标另一方面，一些中药材在生产中深受农药残留的危害，有害物质超标，严重影响人体健康，国外对我国的中药进口有严格的限制，而中药材的农药残留问题则成了中药材出口国外的瓶颈，阻碍了其走向国际市场的步伐。管理制度不规范缺乏中药材管理制度规范以及监督规范是中药材产业中面临的突出的问题，

8、我国生产中药材的企业规模小、质量参差不齐、生产管理及药材的种植都缺乏严格的规范，这是中药材产业一直没有很突出的发展是一个很重要的原因，而中药材在保存过程中缺乏科学合理的储藏方法也影响了其发展。行业服务无序化 中成药行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。中成药行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 中成药行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。中成药行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱中成药标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系

9、建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，中成药管理能力还不能适应工作需要。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致中成药行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。中成药行业前景趋势现代化方向发展中成药现代化是指以中医药理论和经验为基础，借鉴国际通行的医药标准和规范，运用现代科技技术研究、开发、生产、经营、使用和监督管理中药。近年来，国家加大对中药产业的研发投入，中成药

10、行业快速向现代化方向发展。较之前的传统中药而言，现代化中成药产品具有更好的品质和临床效果。此外，现代化中成药具备了一些化学药特点，它可以实现某种病症的靶向治疗，将成为未来中药领域的核心竞争力。通过现代化，中成药可在国际主流市场申请新药认证、打入主流医药市场，未来中成药有望形成一个更高层次的医学治疗体系。中药材质量门槛提高一方面，中药材原料供给远不能适应各方对优质优价中药材的迫切需求，部分品种成为屡次抽检的“重灾区”；另一方面，仿制药质量和疗效一致性评价的开展、中药经典名方的开发等，都将提高对中药材原料的品质要求。中药工业回归传统纵深发展这种趋势会大大降低企业对中药类新药研发的积极性，转向经典名

11、方制剂、保健食品开发，以及名牌产品的多样化、多渠道纵深开发，从而带动相关中药材原料的需求增长。中成药流通结构转型当前，中成药不断借机涨价，医保支出不堪重负，在此情况下，国家有关部门势必会通过调整医保目录、推出辅助用药目录等手段，实现“腾笼换鸟”。中成药销售结构将从公立医疗机构主导型转变为OTC渠道主导型，二者的市场份额也会此消彼长。 中成药产业向药用消费品领域延伸另一方面，未来我国中成药产业将开始向药用消费品领域延伸，如云南白药和广东凉茶，一个开始生产牙膏，另一个向功能性饮料发展等等，中投顾问医药行业研究员郭凡礼指出，中成药产业向消费品领域延伸，对提升医药企业的品牌效应有很大的帮助。中成药逐渐

12、成为美容保健市场新宠郭凡礼同时指出，中成药如今也逐渐成为美容保健市场的一个发展趋势，我国的美容保健品市场空间大，规模增长快，并且具有无限潜力，而各中成药企业生产的品种逐渐向美容保健品转型，不论是乌鸡白凤丸、排毒养颜胶囊还是太太口服液无一例外都是中成药，未来还将继续增长。中成药进入OTC拥有广阔发展前景中投顾问医药行业研究员郭凡礼认为，另外，在各大中小型药店，进入OTC的中成药都拥有广阔的发展前景，因为国家对OTC的限制小，并且不需医生的处方就可以在药店买到，这肯定会刺激这些进入OTC的中成药销量增长延伸产业链中成药行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市

13、，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。服务模式多元化我国的中成药服务模式相对比较单一。在城市，中成药公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的中成药服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推中成药项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的中成药项目。随着各地中成药建设，中国中

14、成药建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国中成药建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级中成药项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国中成药建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展中成药建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧中成药建设。未来一段时间，中国中西部地区中成药建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的中成药水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区

15、的中成药相对来说会更加成熟一些。但目前中西部中成药打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在中成药行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。中成药行业政策环境分析中成药行业政策环境分析国家从大的政策方向上对中成药行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。中成药行业经济环境分析21世纪我国经济焕发

16、出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的中成药产业，国民经济的平稳较快发展是保证中成药行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了中成药行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。中成药行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，中成药业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的中成药行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对中成药产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。中成药行业技术环

17、境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为中成药行业发展提供了强有力的保障。中成药行业竞争分析目前，我国中成药领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局中成药相关行业，推出了一系列针对不同应

18、用场景的中成药产品。中成药行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。中成药行业竞争分析对上游议价能力分析中成药作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，中成药企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析中成药行业下游主要有企事业单位、消费业主等

19、组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。中成药企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析中成药行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。中成药行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是中成药行业会因潜在进入者的实际进入而增加行

20、业有效资本量；二是中成药行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是中成药行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析中成药行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国中成药行业品牌竞争格局分析中国中成药行业竞争强度分析（1）中国中成药行业现有企业竞争情况目前，中成药行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国中成药行业上游议价能力分析中成药行业的主要原材料包括电

21、子元器件、线材、电脑配件、中成药材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，中成药行业对上游议价能力较强。（3）中国中成药行业下游议价能力分析中成药行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，中成药行业对下游议价能力较强。（4）中国中成药行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国中成药行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。中成药产