煤层气行业现状与前景趋势分析报告

1、煤层气行业现状与前景趋势分析报告目录1.煤层气行业现状41.1煤层气行业定义及产业链分析41.2煤层气市场规模分析52.煤层气行业存在的问题62.1产业发展政策扶持不足62.2企业效益较差、投资积极性低72.3中深层开发技术规模化应用不足82.4行业服务无序化82.5供应链整合度低92.6供给不足，产业化程度较低93.煤层气行业前景趋势103.1延伸产业链103.2行业协同整合成为趋势103.3生态化建设进一步开放113.4服务模式多元化113.5呈现集群化分布123.6需求开拓133.7行业发展需突破创新瓶颈134.煤层气行业政策环境分析154.1煤层气行业政策环境分析154.2煤层气行业经

2、济环境分析154.3煤层气行业社会环境分析154.4煤层气行业技术环境分析165.煤层气行业竞争分析175.1煤层气行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国煤层气行业品牌竞争格局分析195.3中国煤层气行业竞争强度分析196.煤层气产业投资分析206.1中国煤层气技术投资趋势分析206.2中国煤层气行业投资风险206.3中国煤层气行业投资收益21煤层气行业现状煤层气行业定义及产业链分析我国煤层气产业发展存在诸多问题。我国煤层气开发利用长期存在以下困难：矿权重叠问题是煤层气产业开发的重

3、要问题，煤层气气权属于国家一级审批，煤炭矿权属于省级二级审批，易造成两权重叠。煤层气产量有望迎来爆发，增量主要是地面煤层气。尽管行业发展还存在一些问题，但随着国家补贴的进行，以及各种问题的改善，煤层气的产能建设和实际产量都将迎来快速增长期，且抽采资源的利用率也将进一步提高。煤层气又称为“瓦斯”，是一种与煤炭伴生的非常规天然气，主要成分是甲烷(甲烷含量85%)，是以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体;根据相关数据表明，从泥炭发展到无烟煤过程中每吨煤可产生50-300m3的煤层气。煤层气采出方式主要有两种，一是抽采煤层气，一是风排瓦斯(乏风瓦斯)。风排瓦斯(CH

4、41%)是国内涌出煤层气的主要处理方式，通过通风装臵降低矿井中瓦斯的浓度，目前国有重点煤矿通风能力基本能满足需求，但不具备利用价值;井下钻采是在煤炭开采过程当中，在煤层中掘进专门的抽采巷道，在本煤层、邻近煤层和采空区钻孔抽采，开采出的煤层气浓度低(1% CH490%)。我国煤层气行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国煤层气行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国煤层气产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。地面和井下利用均将迎来黄金期。其中，地面利用伴随技术

5、开发的成熟以及管道运输的健全将迎来量的集中爆发，应用领域也会更加多元化，主要是增量市场；井下利用主要伴随利用率的提升，存量市场仍将保持快速成长，但应用领域更多集中在发电侧。煤层气市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，煤层气行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动煤层气产业应用的爆发式增长。目前，我国的煤层气行业发展尚处于起步阶段。随着煤层气勘探开发技术不断引进与创新、投资不断扩大、政策扶持力度进一步加强，中国煤层气大规模市场化开发必将实施，中国煤层气的突破即将来临。煤层气产业的竞争力是很强的，企

6、业的作用非常重要，低浓度煤层气成为未来发展之重。到2020年，煤层气利用量将达到160亿方，2020年地面煤层气产量达到100亿方。煤层气行业存在的问题产业发展政策扶持不足我国煤层气产业发展起步较早，紧跟国际发展趋势，我国煤层气产业在政策、地质勘探、开采开发等方面仍面临许多有待解决的问题。一是相对于煤层气产业大规模的前期投入，现有的煤层气产业开发补贴标准依然略显不足，扶持力度不够。二是我国煤层气产业政策未能覆盖煤层气勘探、开发、运输、利用等全过程，其优惠政策同样缺乏全面性、系统性，导致煤层气产业发展滞后于市场需求，影响相关产业在发展中的平衡。三是由于我国不同地区煤层气的浓度、地质条件、开采条件

7、等差异，煤层气产业发展主要障碍也有所差别，如果采用统一的补贴政策，对于发展较为困难的地区，投入显得不足，不利于各个区域产业平衡发展。四是对煤层气产业中矿权管理机制缺少完备性。包括煤炭企业拥有的煤炭产权、煤层气产权的划分以及煤层气企业与煤炭企业在同一矿区的资源产权问题等。企业效益较差、投资积极性低我国煤层气企业产气成本总体偏高，低气价下多数企业效益不佳，行业经营总体利润低、投资风险高。我国煤层气直井单井产气量较低，仅为美国的1/4，导致煤层气生产成本居高不下;再加上前几年低油价的影响，国内煤层气气价降低，与此同时生产材料、人工费用等较快增长，多数企业处于微利保本甚至亏损状态;部分煤层气企业虽然在

8、国内外率先实现了中深层煤层气规模开发的突破，但由于生产成本高，企业依然处于亏损状态。低利润、高风险等因素又进一步影响了企业对煤层气勘探开发的投资信心，企业投资煤层气的积极性呈逐年下降趋势。随着国家对环保要求的加强，煤层气钻井液不落地、排采水严格达标排放等要求会进一步提高生产成本，这些都会对企业投资煤层气勘探开发的积极性产生影响。中深层开发技术规模化应用不足我国煤层气资源赋存条件比较复杂，由于煤层气经历构造运动多，后期改造破坏程度大，虽然我国埋深介于1000-2000m煤层气地质资源量占比超过60%，但中深煤层气资源开采难度较大。部分地区虽然已经初步形成了成熟的勘探开发技术，实现了有效开发，煤层

9、气开发效率得到进一步提升，但由于我国煤层气地质条件相对复杂，储层非均质强，在复杂的实际生产开发环境中，成熟技术往往难以被直接复制推广应用，特别是对于因埋深较大导致渗透率低或者受断裂带活动影响破坏较大的处于复杂环境下的煤层气资源，资源高效开发难度依旧很大，在一定程度上制约了煤层气产业的快速发展。行业服务无序化 煤层气行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。煤层气行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 煤层气行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。煤层气行业产品标准化程度太低

10、，导致生产周期长且成本高。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致煤层气行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。煤层气行业前景趋势 煤层气田属于低产、低丰度、低压气藏，单位产能投资成本高，难以适应煤层气田大规模开发的需要。因此，急需针对煤层气低成本的开发配套技术进行攻关，找到适合煤层气低成本开发的工艺技术，实现煤层气低成本、高效益开采。地下与地上相结合，从钻井、采气到地面工程，用系统

11、分析的方法来降低总体造价。在地质开发方案方面，根据煤层气特点和流体性质，优化直井、水平井、分支井布井方式，提高煤层改造效果，提高单井产量；在地面工程方案方面，对建设规模、关键技术、占地面积、系统工程等做出总体优化，提高煤层气开发的整体经济效益，形成成套的低成本开发工艺。延伸产业链煤层气行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 煤层气行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协

12、作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当煤层气行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，煤层气需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态煤层气行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效

13、配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的煤层气服务模式相对比较单一。在城市，煤层气公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的煤层气服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推煤层气项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的煤层气项目。随着各地煤层气建设，中国煤层气建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国煤层气建设

14、已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级煤层气项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国煤层气建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展煤层气建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧煤层气建设。未来一段时间，中国中西部地区煤层气建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的煤层气水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的煤层气相对来说会更加成熟一些。但目前中西部煤层气打造势头也十分强劲。需求开拓随着人

15、们生活水平的提高， 在煤层气行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈煤层气发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对煤层气的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此煤层气

16、需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。煤层气行业政策环境分析煤层气行业政策环境分析国家从大的政策方向上对煤层气行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。煤层气行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的煤层气产业

17、，国民经济的平稳较快发展是保证煤层气行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了煤层气行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。煤层气行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，煤层气业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的煤层气行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对煤层气产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。煤层气行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展

18、的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为煤层气行业发展提供了强有力的保障。煤层气行业竞争分析目前，我国煤层气领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局煤层气相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的煤层气产品。煤层气行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更

19、为优质的产品与服务。煤层气行业竞争分析对上游议价能力分析煤层气作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，煤层气企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析煤层气行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。煤层气企

20、业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析煤层气行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。煤层气行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是煤层气行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是煤层气行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是煤层气行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和

21、分流。替代品或替代服务分析煤层气行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国煤层气行业品牌竞争格局分析中国煤层气行业竞争强度分析（1）中国煤层气行业现有企业竞争情况目前，煤层气行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国煤层气行业上游议价能力分析煤层气行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、煤层气材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，煤层气行业对上游议价能力较强。（3）中国煤层气行业下游议价能力分析煤层气行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，煤层气行业对下游议价能力较强。（4）中国煤层气行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国煤层气行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替