零售核数研究中国包装水市场ppt课件

1、Retail Audit零售核数研讨 中国包装水市场目录 零售核数简介 中国包装水市场概观零售核数简介 零售核数监测特定的零售网点的销售活动.零售核数覆盖渠道供应商任务单位零售商机构消费者零售商 按如下公式计算零售量:上期存货15本期存货 - 28进货量 + 48销售量=35零售核数销售量的计算消费量及销售额份额平均零售价钱零售存货程度/份额(总计，仓库库存，陈列库存)分销(占零售网点百分比，对产品类别重要程度)缺货情况零售核数所含信息零售核数覆盖范围城市+城镇N1N2W1W2S1S2E1E2GD北N1黑龙江, 吉林, 辽宁N2河北, 山东, 山西, 天津，北京市周边地域BJ北京市S1湖北,

2、湖南S2福建, 江西GD广东广州，珠江三角洲，广东周边地域E1江苏，浙江，上海市周边地域E2安徽，河南SH上海市W1陕西, 四川成都除外)，重庆W2广西, 贵州, 云南CD成都西南东 哈尔滨长春沈阳北京 天津 石家庄 太原 济南 郑州 上海 南京 杭州合肥 武汉 西安南昌 福州 长沙 广州南宁 桂阳 成都 昆明 青岛 深圳 大连 重庆 宁波 厦门 无锡海口苏州三亚零售核数覆盖范围城市33个中国包装水市场概观饮料零售市场的生长- 4大城市水/果汁/即饮茶消费市场生长迅速,消费种类多样化果汁包装水即饮茶碳酸饮料运动饮料(百万元)(千吨)281010.3%13.3%60.5%5.4%25802614

3、26832720276513.7%15.2%54.2%3.6%2881十/十一月00年5.7%20.4%62.7%2.9%5515625815956146347.2%25.1%55.9%1.8%656滚动年+19%+12%+6%0+44%+42%+46%+27%+50%+48%年生长8.3%10%10.5%13.3%十/十一月01年十/十一月00年滚动年十/十一月01年包装水各品类及规格市场份额/价钱/铺货率纯真水占有最大份额,矿泉水其次;两者价钱一样销售量份额人民币/升矿化水蒸馏水矿泉水纯真水其他3.92.424.168.21.52.53.32.72.72.9450ML450800ML801

4、ML2LIT2LIT7.682.16.73.63.52.81.81.1城市+乡镇5322554145930数值分布率铺货率农夫山泉较市场总体构造-销售量南部是最大水市场; 农夫山泉在南部/西部/A级城市相对较弱超市/大卖场/百货食品杂货店/售货亭其他南部东部北部西部4 大城市A 级城市BCD 城市乡镇包装水农夫山泉345412332526161625421756377105128123121426包装水市场各地域/城市级渠道构造分布北部现代型渠道所占比重较大, 西部尤其弱超市/大卖场/百货食品杂货店/售货亭其他345412335512375211414811186914663045434122

5、16712城市+乡镇南部东部北部西部4大城市A级城市BCD 城市包装水品牌份额/铺货率排名娃哈哈/乐百氏领先优势明显, 其铺货深度和广度奉献突出其他12.211.5销售量销售额加权数值 NFSQ(农夫山泉)12.912.83814CORP. DANONE53.554.28251 WAHAHA(娃哈哈)32.733.06340 ROBUST(乐百氏)17.818.35024 YILI(益力)2.92.9101CORP. CESTBON4.55.6152 CESTBON(怡宝)4.55.6152CORP. NESTLE2.12.4171 LAVIE(雀巢)1.11.190 PURE LIFE(飘蓝

6、)0.91.0121 DRINS(俊士)0.20.370CORP. JINGTIAN2.72.2102 JINGTIAN(景田)2.72.2102CORP. COCA-COLA1.41.2152 TIANYUDI(天与地)1.41.2152市场份额铺货率主要竞争品牌各零售渠道市场份额对比农夫山泉在超市/大卖场领先; 在传统零售渠道明显落后 娃哈哈乐百氏农夫山泉22641426631156377娃哈哈乐百氏农夫山泉(销售量份额)城市+乡镇32.717.812.9超市/大卖场/百货20.813.421.4食品杂货店/售货亭38.620.78.8其他零售店40.417.27.5主要竞争品牌传统零售渠

7、道铺货情况对比农夫山泉与竞争品牌在传统渠道铺货差距明显, 影响品牌份额数值铺货率(食品杂货店/售货亭)-十/十一月 娃哈哈 乐百氏农夫山泉56%34%18%商店总数量2,622,590(2000年AC尼尔森普查结果)品牌铺货实践商店数量1,468,650891,680472,066419,613996,584不同区域主要品牌市场份额一览农夫山泉在东部市场优势明显南部东部北部西部4271410农夫山泉不同区域主要品牌市场份额一览娃哈哈/乐百氏北部区域优势突出41714132735171447231038181南部东部北部西部农夫山泉娃哈哈乐百氏怡宝不同区域主要品牌市场份额一览南部和西部竞争分散,

8、地域性品牌活泼农夫山泉娃哈哈乐百氏怡宝其他4171413532735172114472316103818132益力9%景田 8%其他19%冰点水6%其他 20%南部东部北部西部不同城市主要品牌市场份额一览农夫山泉在上海/成都/北京占有较高市场份额广州上海北京成都8392429农夫山泉A级城市11不同城市主要品牌市场份额一览娃哈哈/乐百氏在北京和A级城市优势明显;怡宝独占广州50%市场广州上海北京成都81650392424302629102420A级城市1132153农夫山泉娃哈哈乐百氏怡宝其他不同城市主要品牌市场份额一览主要城市仍存在生长空间广州上海北京成都816503439245524302

9、6202910242016冰点水6%其他 20%日之泉8%大峡谷7%屈臣氏 4%碧纯10%正广和 7%获特满 6%飘蓝 4%雀巢 6%A级城市113215340农夫山泉娃哈哈乐百氏怡宝其他景田 9%益力 4%其他 8%农夫山泉与市场第一品牌各地域渠道市场份额对比农夫山泉北部/西部现代型渠道份额仍有差距 娃哈哈农夫山泉超市/大卖场/百货食品杂货店/售货亭1013353121495339837232022188南部东部北部西部南部东部北部西部农夫山泉与市场第一品牌各地域渠道市场铺货对比东部传统渠道,北部和西部现代渠道将是继续铺货的首要3751657740586271245754438291523

10、娃哈哈农夫山泉南部东部北部西部超市/大卖场/百货食品杂货店/售货亭南部东部北部西部农夫山泉与市场第一品牌主要城市渠道份额对比北京/成都现代渠道表现良好;广州/A级城市提高在现代渠道份额仍是首要目的市场份额第一农夫山泉302113266456364019392943124310159广州上海北京成都A级城市广州上海北京成都A级城市超市/大卖场/百货食品杂货店/售货亭农夫山泉与市场第一品牌主要城市渠道铺货率对比继续加强北京/成都传统渠道,广州超市铺货力度; A级城市在超市的生长将思索提高在现有店铺销售量758587719083706546835866651270305031市场份额第一农夫山泉广州上海北京成都A级城市广州上海北京成都A级城市超市/大卖场/百货食品杂货店/售货亭A级城市-超市/大卖场/百货农夫山泉与娃哈哈主要包装竞争一览农夫山泉产品在店内销售表现较弱销售量份额人民币/升人民币/包装加权铺货率数值铺货率单点销售份额娃哈哈596ml15.62.11.369660.24农夫山泉550ml7.82.51.462590.13娃哈哈1250ml3.41.72.126210.16娃哈哈596ml(矿)3.21.7