联合办公行业现状与前景趋势报告

1、联合办公行业现状与前景趋势报告目录1.联合办公行业现状41.1联合办公行业定义及产业链分析41.2联合办公市场规模分析51.3联合办公市场运营情况分析62.联合办公行业存在的问题92.1大部分项目难盈利92.2成本收支不平衡92.3招商难趋势102.4供应链整合度低102.5基础工作薄弱102.6产业结构调整进展缓慢102.7供给不足，产业化程度较低113.联合办公行业前景趋势123.1围绕客户资源，延伸服务链条123.2企业办公体验升级，驱动行业需求释放123.3下线城市政商环境向好，行业下沉潜力巨大123.4行业焦点由规模转向盈利，精细化运营管理日趋重要133.5产品由空间向服务延展，多元

2、盈利模式可期133.6智能办公成行业标配，服务趋于专业化垂直化143.7延伸产业链143.8生态化建设进一步开放143.9呈现集群化分布154.联合办公行业政策环境分析164.1联合办公行业政策环境分析164.2联合办公行业经济环境分析164.3联合办公行业社会环境分析174.4联合办公行业技术环境分析175.联合办公行业竞争分析195.1联合办公行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国联合办公行业品牌竞争格局分析215.3中国联合办公行业竞争强度分析216.联合办公产业投资分析22

3、6.1中国联合办公技术投资趋势分析226.2中国联合办公行业投资风险226.3中国联合办公行业投资收益23联合办公行业现状联合办公行业定义及产业链分析联合办公是一种为降低办公室租赁成本而进行共享办公空间的办公模式，来自不同公司的个人在联合办公空间中共同工作。在特别设计和安排的办公空间中共享办公环境，彼此独立完成各自项目。联合办公是一种基于共享办公空间的办公模式。在共享空间中，服务提供商不仅为用户提供基础办公环境和设施，以及完整的办公服务解决方案，还提供如工商财税法、融资等增值服务。与传统办公空间对比，联合办公空间具有租期灵活、成本低、配套服务齐全等特点。联合办公行业是指从事联合办公相关性质的生

4、产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知联合办公行业定义，对预测并引导联合办公行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国联合办公行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国联合办公行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国联合办公产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。从需求端来看，企业办公场所需求呈现出一定刚性，且随着经济社会的发展，企业办公体验趋于升级，需求变化推动联合办公行业发展;从供给端来看，行业深度洗牌倒逼联合办公品牌转型升级，运营更加精细化，此外

5、，科技的不断发展也将促进行业不断提升产品力和服务力。联合办公市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，联合办公行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动联合办公产业应用的爆发式增长。目前，我国的联合办公行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。行业由 “空间赋能”向 “服务赋能”升级，业务呈现多元化趋势，盈利模式趋于丰富。未来随着产品服务质量提高，市场接受度趋于上升，行业市场规模有望持续增长。中国联合办公行业市场规模不断增长，到2019年中国联合办公行

6、业市场规模为1280亿元，预计2020年将达到2270亿元。联合办公市场运营情况分析联合办公行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：联合办公行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。联合办公市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的联合办公行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对

7、联合办公企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范联合办公行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入联合办公领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，联合办公行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,联合办公行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与联合办公行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的联合办公行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看

8、,联合办公行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致联合办公行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上联合办公行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：联合办公行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现

9、实问题。这些问题的存在使得联合办公行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,联合办公行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：联合办公行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的联合办公企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。联合办公行业存在的问题大部分项目难盈利尽管部分房地产企业率先抢占联合办公市场，但是大部分项目难以盈利。李超透露，目前所了解到的广州这类产品中，空置率偏高，只能实现50%60%的入住率，而且因为租金偏高、区域较远、整体配套不够齐全，也造成了实际使用

10、中办公者的一些抱怨。“目前联合办公的收益来源主要为租金和增值服务，但单靠租金收益并不能让联合办公企业实现盈利。”张波称，打造增值服务才能帮助联合办公突破盈亏平衡点。成本收支不平衡成本构成的问题始终制约着这个行业，联合办公成本分为固定成本和弹性成本，固定成本我们定义为空间正常运转最低的成本投入，主要是物业成本和基础运营成本，这块几乎占到了总成本的100%；而可变成本指的是每增加一个入住客户所会增加的成本，这块少到可以忽略不计。由于这样的成本结构导致了空间如果不能快速招商，用收益去覆盖每日必须发生的成本，就容易导致空间长期入不敷出。现在世面上很多空间在入住率都不高的情况下，仍然靠着投资人的继续扩张

11、，占领市场。招商难趋势品牌建立之初，只有1-2个空间，创始团队往往依靠自身人脉就能实现空间较高的招租率，但随着扩张，创始团队人脉资源的消耗殆尽，挖掘市场客户成为了重点。各大众创空间与中介渠道合作、服务商合作、开发众包系统、老客户激励推介等多种手段去挖掘市场客户，但我们在实际招商中发现，众多手段当中没有一个渠道能够持续稳定的带来客户。供应链整合度低 联合办公行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。联合办公行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱联合办公标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能

12、力亟待加强。目前而言，联合办公管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于联合办公的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对联合办公主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的联合办公行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产

13、业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致联合办公行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。联合办公行业前景趋势围绕客户资源，延伸服务链条在初创企业项目方面较具优势。战略调整后，公司以初创小微企业为根基，不断向产业链上下游延伸服务链条，在原有的空间服务基础上，拓展定制服务，延长服务周期，针对不同类型企业提供个性化服务。延伸服务链条，本质上是拓展多元化收入来源，提升盈利能力。企业办公体验升级，驱动行业

14、需求释放在科技进步与经济下行的双重作用下，企业对办公空间呈现出降低成本和升级体验并重的需求特征。联合办公行业致力于提供更高效、更灵活、更便利、更智能的办公体验，是对传统办公模式的升级变革，市场本身具备需求刚性特征，且能较好的迎合企业办公新需求。随着社会对联合办公行业认知度提升，企业办公体验升级需求将会加速释放，联合办公行业有望步入发展新阶段。下线城市政商环境向好，行业下沉潜力巨大在中国经济结构转型升级的过程中，一批二三线城市开始崛起，它们呈现出巨大的经济活力和发展潜力。结合国家政策的支持和引导，不少优秀企业选择落户一线城市以外区域，下线城市政商环境逐步向好，由此带来的企业办公需求也逐渐上升。此

15、外，在下线城市，联合办公品牌租金成本下降，品牌议价能力提升，有助于扩大联合办公品牌盈利空间，市场发展潜力大。行业焦点由规模转向盈利，精细化运营管理日趋重要行业发展初期，在政策和资本的助推下，部分企业实现了规模的快速扩张，但运营管理能力却无法与之匹配，发展较为畸形。加速了行业泡沫的破裂，不少品牌关停、甚至退出市场。经历了市场洗牌后，行业逐渐回归理性，扩张步伐放缓，企业开始将发展重点由规模转向盈利，通过精细化运营管理来提升自身盈利能力。产品由空间向服务延展，多元盈利模式可期过去几年，联合办公行业的商业模式以场地出租为主，盈利能力不足且模式单一等问题备受诟病，WeWork上市搁浅更是加剧了市场的质疑

16、。恶劣的生存竞争环境驱动着行业玩家不停探索更多元的商业模式，由此带动行业升级转型，联合办公产品不断由空间向服务拓展。未来，在科技的助力下，联合办公服务将被赋予更多可能，行业多元盈利模式可期。智能办公成行业标配，服务趋于专业化垂直化借助人工智能、大数据、云计算等科技手段改善企业经营效率，提升办公体验已成为市场主流趋势。联合办公品牌也会加大科技与产品的融合，智能办公将成为行业标配。与此同时，随着联合办公行业服务赋能模式的深入发展，满足租户个性化需求能力将成为品牌产品力和服务力的重要体现，这将进一步推动联合办公服务趋于专业化垂直化。延伸产业链联合办公行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行

17、业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当联合办公行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，联合办公需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态联合办公行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服

18、务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推联合办公项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的联合办公项目。随着各地联合办公建设，中国联合办公建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国联合办公建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级联合办公项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海

19、、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国联合办公建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展联合办公建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧联合办公建设。未来一段时间，中国中西部地区联合办公建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的联合办公水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的联合办公相对来说会更加成熟一些。但目前中西部联合办公打造势头也十分强劲。联合办公行业政策环境分析联合办公行业政策环境分析国家从大的政策方向上对联合办公行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力

20、、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。联合办公行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的联合办公产业，国民经济的平稳较快发展是保证联合办公行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了联合办公行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。联合办公行业社会环境分析随着

21、社会环境的持续变化，联合办公业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的联合办公行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对联合办公产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。联合办公行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成

22、本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为联合办公行业发展提供了强有力的保障。联合办公行业竞争分析目前，我国联合办公领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局联合办公相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的联合办公产品。联合办公行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。联合办公行业竞争分析对上游议价能力分析联合办公作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备

23、，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，联合办公企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析联合办公行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。联合办公企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析联合办公行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者

24、会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。联合办公行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是联合办公行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是联合办公行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是联合办公行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析联合办公行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满

25、意程度；3）购买者转换成本的高低。中国联合办公行业品牌竞争格局分析中国联合办公行业竞争强度分析（1）中国联合办公行业现有企业竞争情况目前，联合办公行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国联合办公行业上游议价能力分析联合办公行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、联合办公材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，联合办公行业对上游议价能力较强。（3）中国联合办公行业下游议价能力分析联合办公行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，联合办公行业对下游议价能力较强。（4）中国联合办公行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可