污水处理行业现状与前景趋势报告

1、污水处理行业现状与前景趋势报告目录1.污水处理行业现状41.1污水处理行业定义及产业链分析41.2污水处理市场规模分析61.3污水处理市场运营情况分析72.污水处理行业存在的问题102.1污水处理所需资金短缺102.2进口设备的维修102.3污水处理后的水得不到正确的利用102.4污水处理后的污泥没有经过二次处理112.5供应链整合度低112.6基础工作薄弱112.7产业结构调整进展缓慢112.8供给不足，产业化程度较低123.污水处理行业前景趋势133.1智慧水务市场潜力亟待释放133.2农村污水处理成蓝海133.3延伸产业链133.4行业协同整合成为趋势143.5生态化建设进一步开放143

2、.6细分化产品将会最具优势153.7呈现集群化分布153.8需求开拓164.污水处理行业政策环境分析174.1污水处理行业政策环境分析174.2污水处理行业经济环境分析174.3污水处理行业社会环境分析174.4污水处理行业技术环境分析185.污水处理行业竞争分析195.1污水处理行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国污水处理行业品牌竞争格局分析215.3中国污水处理行业竞争强度分析216.污水处理产业投资分析226.1中国污水处理技术投资趋势分析226.2中国污水处理行业投资风险

3、226.3中国污水处理行业投资收益23污水处理行业现状污水处理行业定义及产业链分析污水处理是指为使水质达到一定使用标准而采取的物理、化学措施。饮用水的最低标准由环保部门制定。工业用水有自己的要求。水的温度、颜色、透明度、气味、味道等物理特性是判断水质好坏的基本标准。水的化学特性，如其酸碱度、所溶解的固体物浓度和氧气含量等，也是判断水质的重要标准。污水处理为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域。随着我国国民经济的高速发展和改革开放的不断深入，城市生产力不断提升，城市人口数量也不断增加，

4、未来我国污水排放量也将随之增大，因此，对于污水处理的需求也必将进一步扩大，而作为一个严重缺水的国家，在污水处理率与污水排放量双增的形势下，提升污水处理能力成为水处理行业和企业的趋势。我国污水处理行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国污水处理行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国污水处理产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。来自自然界、核事故和核电站等的放射性元素含量，也是必须进行监测的重要特性污水处理是为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求对其进行

5、净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮、日常生活等各个领域。第一：生物化学法，如活化污泥法，生物结层法，混合生物法等；第二：物理化学法，如粒质过滤法，活化炭吸附法，化学沉淀法；第三自然处理法，如稳定塘法，氧化沟法，人工湿地法等。其中第三种方法是介于生物化学法与物理化学法之间。污水处理位于整个水务业的末端，对水务业的循环利用起着至关重要的作用，只有污水处理阶段保持良好的运作才能保证产业链的持续循环。目前我国的污水处理产业链主要是水处理设备，工程施工，运营服务三方面，在营收方面的占比呈现金字塔型分布，但是在毛利率方面是越往下游走毛利率越高，这应该是

6、和资产轻重属性相关。从整个产业链来看，工程施工和运营服务联系非常密切，一般公司都不会只是单独做其中某一项，同时这些业务会有典型的区域性壁垒，一般有能力的省市都会优先扶持本地相关企业。但是处理设备方面就不太存在这种阻隔，因为更多的涉及技术壁垒因素，所以虽然处理设备的毛利率较高但市场却会更大的缘由。水处理行业主要涵括水处理化学品、水处理设备、水处理工程及水处理运营等细分领域，其中水处理设备包括鼓风机、水泵、膜设备、消毒设备等。污水处理市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，污水处理行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量

7、的不断优化升级，推动污水处理产业应用的爆发式增长。目前，我国的污水处理行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。污水处理行业的PPP模式逐渐兴起，以“利益共享，风险分担，长期合作”为基础，政府和公司在污水处理设施方面的基础建设逐渐丰满。水处理的行业将突破万亿的市场规模，市场容量巨大，投资机会众多。据统计，城镇污水的新增和提标改造市场容量高达1938亿元，城镇再生水市场容量达158亿元，海绵城市建设空间达4000亿元。国内企业在水污染防治设备的开发和研究蕴含着巨大的商机，同时工业废水处理回用是新的市场机遇。预计到2020年农村污水处理市场将达到2

8、05亿元，年复合增速20%。据统计，照目前的市场运营结构来看，若未来几年城市污水处理能力每年增速8%估算，每日吨污水处理能力的建设成本1000元计算，每吨水污水处理结算价1元计算，2020年城市污水处理运营市场空间可达1000亿元，其中第三方运营市场空间480亿元。污水处理市场运营情况分析污水处理行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：污水处理行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。污水处理市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期

9、，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的污水处理行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对污水处理企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范污水处理行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入污水处理领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，污水处理行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,污水处理行业经济融入世界市场

10、的广度和深度越来越大。与污水处理行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的污水处理行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,污水处理行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致污水处理行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上污水处理行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市

11、场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：污水处理行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得污水处理行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,污水处理行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：污水处理行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的污水处理企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。污水处理行业存在的问题污水处理所需资金短

12、缺目前我国虽然所运转的污水处理厂有600多座，但是还是不能远远满足城市、农村、工业污水处理的索要，而且一些中小城市，特别是在西北部中小城市还没有将污水处理的规划建设纳入城市发展的议程。其主要原因之一就是没有专门建设资金，有的地区的水污染日趋严重，若等待有资金投入时再兴建污水处理厂，就会使环境趋于恶化，给当地人民生活带来不便进口设备的维修由于国内大批量引进国外进口设备进入污水处理行业，这些设备在经过几年运转之后，设备会陆续出现一些小问题，甚至部件的损坏，这就需要有专业的技术人员，如果请国外的专家来进行维修，成本有点高，有了维修的专业人才还得有充足的备品配件，特别是一些将要淘汰的设备被引进中国，备

13、品配件国外也不会再生产了，就需要国内自行测绘、加工制造，只有这样才能使进。污水处理后的水得不到正确的利用投巨资建立的污水处理厂，经过处理过后的水如果不能得到充分的利用，那么无疑是对污水处理行业的一个打击，目前我国淡水资源非常匮乏，人均淡水占有量仅为2000m3污水处理后的污泥没有经过二次处理污水经过设备处理过后，会变成洁净的水，那么处理之后会留下污泥，现在很多污水处理厂并没有处理污泥的设备，那如果污泥直接堆放在外部，势必会造成二次的污染。供应链整合度低 污水处理行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。污水处理行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工

14、作薄弱污水处理标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，污水处理管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于污水处理的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对污水处理主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的污水处理

15、行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致污水处理行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。污水处理行业前景趋势智慧水务市场潜力亟待释放智慧水务将海量水务信息进行及时分析与处理，并做出相应的处理结果辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，从而达到“智慧”的状

16、态。随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，新兴技术和智能工业的不断融合，智慧水务行业发展具有明显的前景。农村污水处理成蓝海由于农村经济条件限制以及居民环境保护意识的缺乏，许多村庄缺乏完善的污水收集系统，直排现象普遍。同时行政村污水垃圾治理相对缓慢，与城市、县城相比，污水垃圾等环境基础设施严重滞后。因此，城镇污水处理市场已趋于饱和，而村镇污水处理市场呈现一片蓝海。经测算，到2020年农村水环境治理剩余市场空间将超1298亿，长期市场则高达万亿体量。延伸产业链污水处理行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节

17、到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 污水处理行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当污水处理行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，污水处理需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。

18、2）开放平台，共建生态污水处理行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括污水处理各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是污水处理相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社

19、交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。呈现集群化分布目前各地都在推污水处理项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的污水处理项目。随着各地污水处理建设，中国污水处理建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国污水处理建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级污水处理项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工

20、业园区作为基础，成为全国污水处理建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展污水处理建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧污水处理建设。未来一段时间，中国中西部地区污水处理建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的污水处理水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的污水处理相对来说会更加成熟一些。但目前中西部污水处理打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在污水处理行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。污水处理行业政策环境分析污水处理行业政策环境分析国家从大的政策方向上对污水

21、处理行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。污水处理行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的污水处理产业，国民经济的平稳较快发展是保证污水处理行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了

22、污水处理行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。污水处理行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，污水处理业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的污水处理行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对污水处理产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。污水处理行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型

23、产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为污水处理行业发展提供了强有力的保障。污水处理行业竞争分析随着改革政策制度的陆续颁布，我国污水处理行业市场化进程进一步加快。一批大型国有上市企业如北控水务、首创股份、兴蓉投资、创业环保等，通过并购等方式迅速扩大业务规模，凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势迅速发展壮大，在全国范围内积极开拓抢占市场，成为跨国水务企业强力的竞争对手。目前，我国污水处理领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局污水处理相

24、关行业，推出了一系列针对不同应用场景的污水处理产品。污水处理行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。污水处理行业竞争分析对上游议价能力分析污水处理作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，污水处理企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析污

25、水处理行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。污水处理企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析污水处理行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。污水处理行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响

26、：一是污水处理行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是污水处理行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是污水处理行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析污水处理行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国污水处理行业品牌竞争格局分析中国污水处理行业竞争强度分析（1）中国污水处理行业现有企业竞争情况目前，污水处理行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国污水处理行业上游议价能力分析污水处理行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、污水处理材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，污水处理行业对上游议价能力较强。（3）中国污水处理行业下游议价能力分析污水处理行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，污水处理行业对下游议价能力较强。（4）中国污水处理行业新进入者威胁分析新进入