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文档简介

1、单晶硅行业现状与前景趋势报告目录1.单晶硅行业现状41.1单晶硅行业定义及产业链分析41.2单晶硅市场规模分析61.3单晶硅市场运营情况分析72.单晶硅行业存在的问题102.1行业服务无序化102.2供应链整合度低102.3基础工作薄弱102.4产业结构调整进展缓慢102.5供给不足,产业化程度较低113.单晶硅行业前景趋势123.1同等条件下单晶组件发电量更高123.2单晶组件长期使用过程中功率衰减更少123.3单晶组件弱光响应更强123.4延伸产业链133.5行业协同整合成为趋势133.6生态化建设进一步开放133.7呈现集群化分布143.8需求开拓154.单晶硅行业政策环境分析154.1

2、单晶硅行业政策环境分析154.2单晶硅行业经济环境分析164.3单晶硅行业社会环境分析164.4单晶硅行业技术环境分析175.单晶硅行业竞争分析185.1单晶硅行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国单晶硅行业品牌竞争格局分析205.3中国单晶硅行业竞争强度分析206.单晶硅产业投资分析216.1中国单晶硅技术投资趋势分析216.2中国单晶硅行业投资风险216.3中国单晶硅行业投资收益22单晶硅行业现状单晶硅行业定义及产业链分析单晶硅是一种良好的半导材料。纯度要求达到99.9999%

3、,甚至达到99.9999999%以上。用于制造半导体器件、太阳能电池、芯片等。用高纯度的多晶硅在单晶炉内拉制而成。是人类已得到最纯的物质。在单晶硅中掺入微量的第IIIA族元素,形成P型半导体,掺入微量的第VA族元素,形成N型,N型和P型半导体结合在一起,就可做成太阳能电池,将辐射能转变为电能。单晶硅可以用于二极管级、整流器件级、电路级以及太阳能电池级单晶产品的生产和深加工制造,其后续产品集成电路和半导体分离器件已广泛应用于各个领域,在军事电子设备中也占有重要地位。单晶硅行业是指从事单晶硅相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知单晶硅行业定义,对预测并引导单晶硅行业前景,指

4、导行业投资方向至关重要。我国单晶硅行业在经过短暂的结构调整后,淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业,并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升,我国单晶硅行业依旧会继续保持增长趋势,未来将会向高品质、高质量的方向发展,呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国单晶硅产业链的参与主体不断丰富,产业生态逐渐健壮。多晶硅材料是以工业硅为原料经一系列的物理化学反应提纯后达到一定纯度的电子材料,是硅产品产业链中的一个极为重要的中间产品,是制造硅抛光片、太阳能电池及高纯硅制品的主要原料,是信息产业和新能源产业最基础的原材料。由于半导体技术不断向高集成度,高性能,低成本和系统化方向发展,半导体在国民经济各领域中的应

5、用更加广泛。单晶硅片按使用性质可分为两大类:生产用硅片;测试用硅片。硅材料市场前景广阔,中国硅单晶的产量、销售收入近几年递增较快,以中小尺寸为主的硅片生产已成为国际公认的事实,为世界和中国集成电路、半导体分立器件和光伏太阳能电池产业的发展做出了较大的贡献。单晶硅市场规模分析随着国家政策的进一步利好,越来越多的需求将会被释放,单晶硅行业将紧密结合产业上下游的资源,充分掌握用户需求变化,极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级,推动单晶硅产业应用的爆发式增长。目前,我国的单晶硅行业发展尚处于起步阶段。单晶硅是一种比较活泼的非金属元素,是晶体材料的重要组成部分,处于新材料发展的前沿。其

6、主要用途是用作半导体材料和利用太阳能光伏发电、供热等。由于太阳能具有清洁、环保、方便等诸多优势,近三十年来,太阳能利用技术在研究开发、商业化生产、市场开拓方面都获得了长足发展,成为世界快速、稳定发展的新兴产业之一。单晶由于内部原子排列有序,因此制成电池/组件后光电转换效率较多晶更高。2018-2019年单晶Perc电池的转换效率约为21.8-22.1%,多晶Perc电池的转换效率约为20.3-20.5%,效率差值约为1.5-1.6%。在实际生产中,在2018-2019年阶段,由于多晶Perc电池制造的性价比不如单晶Perc电池,制造商多仍生产常规多晶BSF电池,效率范围19.2-19.4%,较

7、单晶Perc电池效率差异较大;至2019-2020年,多晶厂商推出的准单晶或将替代常规多晶,准单晶Perc电池的转换效率预计约为21.8%,仅略低于单晶Perc电池。单晶硅市场运营情况分析单晶硅行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析:单晶硅行业市场供给是指在一定的时期内,一定条件下,在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。单晶硅市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期,市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量,前者是指在预测时市场上的

8、实际供给能力。市场需求分析:我国的单晶硅行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整,还是对单晶硅企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内,行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范单晶硅行业发展的政策相继出台,行业正逐步规范,全社会消费意识的不断提高,众多机构和社会资本不断进入单晶硅领域,有力的促进了该行业市场的快速发展,单晶硅行业发展前景广阔。市场价格分析:在经济全球化的趋势下,单晶硅行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与单晶硅行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的单晶硅行业价格

9、,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,单晶硅行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程,主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响,导致单晶硅行业价格产生一定波动,但是供求长期趋于增长稳定状态,长期向好。市场供需平衡:供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象,使供应与需求相互适应,相对一致,消除供求差异,实现供求均衡。实际上单晶硅行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡,需求端市场有待挖掘,供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析:单晶硅行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户

10、粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得单晶硅行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,单晶硅行业的盈利能力急需改善。行业运营能力:单晶硅行业进入精品化、产业融合的新时代,行业的下半场真正开始了,未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的单晶硅企业早已开始转型,立足城市,不断提升其运营能力。单晶硅行业存在的问题行业服务无序化 单晶硅行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力,难以形成规模化管理与复制。单晶硅行业服务质量难以控制,导致质量问题频发。监管

11、缺失,严重影响用户体验。供应链整合度低 单晶硅行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继,初期投入过大,很难打价格战。单晶硅行业产品标准化程度太低,导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱单晶硅标准不完善,行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱,相关体系建设滞后,管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言,单晶硅管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于单晶硅的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对单晶硅主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企

12、业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的单晶硅行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足,产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因,导致单晶硅行业起步较晚。产品质量和服务不到位,行业供给不足,产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量,优化基础资源配置,夯实产品技术更新迭代能力,解决用户迫切的需要和痛点。单晶硅行业前景趋势同等条件下单晶组件

13、发电量更高多晶硅在单晶炉内形成具有单一晶向、无晶界、位错缺陷和杂质密度低的单晶硅棒,而通过简单铸锭的形成的多晶硅棒是由众多小单晶颗粒组成,颗粒间的晶界会影响降低电池的发电能力。单晶材料结构单一,晶体结构更稳定,使得单晶材料相比多晶材料具有强弱光响应、低光致衰减、低工作温度和低线损的优势,带来的结果是同等条件下较多晶更多的发电量。单晶组件长期使用过程中功率衰减更少光致衰减现象是指在光照下,电池组件发电功率发生衰退,是影响单晶组件和多晶组件稳定性和发电量的重要因素。单晶组件的初始光衰在光照2-3个月之后达到顶峰3%左右,在继续接受光照3-4个月之后,输出功率会恢复到接近初始水平,随后以较低的稳定水

14、平缓慢下降;多晶组件几乎不存在初始光衰,组件功率在投入使用后持续衰退。从第二年起,单晶组件平均每年输出功率衰减不超过0.55%,多晶组件平均每年衰减0.71%-0.73%。到使用年限25年时,单晶组件的衰减后功率比多晶高出将近4个百分点。单晶组件弱光响应更强弱光响应是电池组件在光照有限的条件下发电能力的重要参考因素,弱光响应越强,说明组件光敏感性越强,电池发电量更稳定。在辐照高时单、多晶相差不大,但在辐照低时,单晶电池的弱光响应明显高于多晶,造成单晶组件相比多晶组件全年的发电量更高。延伸产业链单晶硅行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市,企业从供应环节

15、到生产再到售后环节,全环节整合,并以产业赋能为纽带,为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 单晶硅行业在产品与服务的过程中,具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合,有利于提高行业竞争力,并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1)内生发展闭环,对外输出价值当单晶硅行业的社区化运营属性越来越强,关联产业开始聚集时,就需要谋求内生发展,单晶硅需要打造一个服务平台,对内是一个合作协同的生态闭环,对外有开放统一的接口和品牌输出,即能引导资源的有效流动,又能促进产业规模效应,聚集人才和知识,进而提升供应链效率。2)开

16、放平台,共建生态单晶硅行业服务平台方,不再是单向地控制和输出,而是要借助技术手段搭建基础在线平台,通过规则引导企业产出优质的内容和服务,激活企业间的交流和合作,挖掘更多产业链上的需求,从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推单晶硅项目建设,类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化,如果没有基础比较好的项目基础,当地就会打造出新的单晶硅项目。随着各地单晶硅建设,中国单晶硅建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上,中国单晶硅建设已经初步呈现出集群化分布,且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的

17、特征。有报告分析,从国家级单晶硅项目建设情况来看,已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础,成为全国单晶硅建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头,大力开展单晶硅建设;广大西部地区依据各自建设特色,也正加紧单晶硅建设。未来一段时间,中国中西部地区单晶硅建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看,各地打造的单晶硅水平参差不齐,有好有坏。总体来说,一般东部发达地区的单晶硅相对来说会更加成熟一些。但目前中西部单晶硅打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高, 在单晶硅行业,越来越多的用户对行业较为重

18、视并提出了较多的需求和建议,因此满足用户需求将是行业立根之本。单晶硅行业政策环境分析单晶硅行业政策环境分析国家从大的政策方向上对单晶硅行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视,花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视,因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视,各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视,积极开拓创新。单晶硅行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机,保持着强劲的增长势头,成为世界经济增长最快的国家,并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的单晶硅产

19、业,国民经济的平稳较快发展是保证单晶硅行业发展的经济基础与前提,但作为典型的行业,刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了单晶硅行业对宏观调控具有一定的防御性,因此行业受国内经济波动的影响相对较小。单晶硅行业社会环境分析随着社会环境的持续变化,单晶硅业将面临更快的发展;同时,也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的单晶硅行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛,消费者可支配的收入不断增加,对单晶硅产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。单晶硅行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发

20、展的总体目标,强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署,在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本,提高企业运作效率。良好的技术环境为单晶硅行业发展提供了强有力的保障。单晶硅行业竞争分析目前,我国单晶硅领域主要有独角兽为首的初创公司,上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局单晶硅相关行业,推出了一系列针对不同应用场景的单晶硅产品。单晶硅行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化,服务与技术能力不断创新。为用户提供了

21、更为优质的产品与服务。单晶硅行业竞争分析对上游议价能力分析单晶硅作为产业的增量市场,依附于传统行业,其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多,除了设备,上游市场产品和服务基本无差异性,主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战,小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本,单晶硅企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析单晶硅行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本,对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大,行业现状区域性竞争明显,不同区域往往有较大规模的地产企业。单晶硅

22、企业面对下游业主,议价能力往往更弱,并且面临费用垫付,应收账款损失的问题。潜在进入者分析单晶硅行业潜在进入者可能是一个新办的企业,也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业,潜在进入者会带来新的生产能力,并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。单晶硅行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响:一是单晶硅行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量;二是单晶硅行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流;三是单晶硅行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺

23、和分流。替代品或替代服务分析单晶硅行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素:1)替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力;2)替代品或者替代服务在质量,性能和其他一些重要的特性方面的满意程度;3)购买者转换成本的高低。中国单晶硅行业品牌竞争格局分析中国单晶硅行业竞争强度分析(1)中国单晶硅行业现有企业竞争情况目前,单晶硅行业中企业数量不多,且各自应用于不同的细分领域,相互之间竞争压力较小。(2)中国单晶硅行业上游议价能力分析单晶硅行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、单晶硅材料等,该类产品多为通用、标准化产品,供应商众多,竞争充分,因此,单晶硅行业对上游议价能力较强。(3)中国单晶硅行业下游议价能力分析单晶硅行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构,应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等,由于下游用户数量多,单晶硅行业对下游议价能力较强。(4)中国单晶硅行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时,将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地,这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中

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