开展新业务诊断手册ppt课件

1、2.11 开展新的中间业务诊断任务操作手册(2.0版)一九九九年十二月二日中国工商银行.序文您所进展的是一项富有效果和发明性的任务经过对工商银行现行中间业务开展情况与竞争对手、国际先进银行的比较，寻觅进一步开展中间业务的潜力以工程小组为中心，经过资料搜集、访谈及社会调查，明确开展新的中间业务的时机；在此根底上经过“头脑风暴提出(尽能够广泛)一些能够的开展方案量化方案并找出实施中的能够遇到的阻力及针对阻力能够的处理方法选出最正确方案，然后进展试点并推行.主要内容1、诊断活动目的及所需资源2、主要任务步骤和分析工具3、诊断任务时间安排.诊断活动的目的及所需的资源目的寻觅与评价新增中间业务的方法，添

2、加手续费收入主要活动将工行现行中间业务与竞争对手、国际先进银行进展比较，寻觅潜力访谈业务开展处，并进展头脑风暴，找出能够的开展新的中间业务的方案量化方案成果，并针对阻力提出处理方法选择最正确方案最终成果现行中间业务情况新增中间业务的方案各方案的效益和妨碍最正确方案.工程分小组构造工程指点行长：计财处处长：技术顾问蒋萍分小组担任人(全职)：兼职组员(兼职)：.主要内容1、诊断活动目的及所需资源2、主要任务步骤和分析工具3、诊断任务时间安排.开展新的中间业务诊断任务流程主要活动最终成果1.1 搜集现行中间业务类型及收费情况1.2 访谈业务开展处2.1 搜集竞争对手的中间业务情况2.2 搜集国际先进

3、银行的中间业务情况1.搜集现行中间业务资料2.列出中间业务清单3.确认可供选择的中间业务4.估算各项业务的影响5.确定需设计的新增中间业务3.1 比较我行、竞争对手及国际上的中间业务及收费情况3.2 列出国际上通行，我行未开展或已开展、未收费的中间业务3.3 访谈业务开展处确认可开展的业务4.1 估算各项业务的财务影响4.2 经过访谈了解各项业务的实施难易程度与妨碍5.1 根据财务影响及实施难易程度5.2 进展优先排序选定要开展的新工程5.3 制定所选定中间业务的行动方案时间7天7天2天2天2天现行中间业务开展情况数据库国际通行中间业务及收费表竞争对手中间业务及收费表可供选择的中间业务清单各项

4、新增收费业务的财务分析及实施难易清单设计新增中间业务工程行动方案.开展新的中间业务诊断任务流程主要活动最终成果1.1 搜集现行中间业务类型及收费情况1.2 访谈业务开展处2.1 搜集竞争对手的中间业务情况2.2 搜集国际先进银行的中间业务情况1.搜集现行中间业务资料2.列出中间业务清单3.确认可供选择的中间业务4.估算各项业务的影响5.确定需设计的新增中间业务3.1 比较我行、竞争对手及国际上的中间业务及收费情况3.2 列出国际上通行，我行未开展或已开展、未收费的中间业务3.3 访谈业务开展处确认可开展的业务4.1 估算各项业务的财务影响4.2 经过访谈了解各项业务的实施难易程度与妨碍5.1

5、根据财务影响及实施难易程度5.2 进展优先排序选定要开展的新工程5.3 制定所选定中间业务的行动方案时间7天7天2天2天2天现行中间业务开展情况数据库国际通行中间业务及收费表竞争对手中间业务及收费表可供选择的中间业务清单各项新增收费业务的财务分析及实施难易清单设计新增中间业务工程行动方案.1.1 搜集资料 资料汇总数据搜集方式本卷须知开展的中间业务种类中间业务收费规范中间业务收入中间业务收费规范由谁制定问卷调查访谈尽能够将中间业务的种类与资料搜集齐全掌握收费规范由谁制定，能否有提高收费规范的能够编制成Excel文件，以便日后查询、分析.搜集现行中间业务资料 表样业务类型业务称号客户类型手续费率

6、买卖笔数手续费收入手续费收入占总手续费收入的比重收费规范由谁制定合计.搜集现行中间业务资料业务类型业务称号客户类型手续费率买卖笔数手续费收入手续费收入占总手续费收入的比重收费规范由谁制定重庆分行举例信息咨询信息刊物公司200元/份11802360000.39%物价局查询业务条码卡查询公司110元/ 年，每户23002530000.42%物价局查询对帐业务公司私人110元/ 年，每户0.07%物价局41000.1. 访谈相关业务部门，了解现行中间业务情况 访谈记录访谈部门称号：访谈对象：访谈时间：访谈地点：访谈内容：1、2、3、.访谈记录时间：1999年9月22日 上午9:00-10:00地点：

7、业务开展处办公室访谈对象：刘处长访谈人员：曾丽春，蒋萍访谈内容：重庆分行举例我行中间业务开展情况开展较慢，起步较晚观念上不断注重存、贷业务， 对中间业务注重不够我行近年来推出的新的中间业务及定价方法对竞争对手的了解.开展新的中间业务诊断任务流程主要活动最终成果1.1 搜集现行中间业务类型及收费情况1.2 访谈业务开展处2.1 搜集竞争对手的中间业务情况2.2 搜集国际先进银行的中间业务情况1.搜集现行中间业务资料2.列出中间业务清单3.确认可供选择的中间业务4.估算各项业务的影响5.确定需设计的新增中间业务3.1 比较我行、竞争对手及国际上的中间业务及收费情况3.2 列出国际上通行，我行未开展

8、或已开展、未收费的中间业务3.3 访谈业务开展处确认可开展的业务4.1 估算各项业务的财务影响4.2 经过访谈了解各项业务的实施难易程度与妨碍5.1 根据财务影响及实施难易程度5.2 进展优先排序选定要开展的新工程5.3 制定所选定中间业务的行动方案时间7天7天2天2天2天现行中间业务开展情况数据库国际通行中间业务及收费表竞争对手中间业务及收费表可供选择的中间业务清单各项新增收费业务的财务分析及实施难易清单设计新增中间业务工程行动方案.2.1 搜集竞争对手及国际银行惯例资料 资料汇总数据搜集方式竞争对手开展中间业务的详细情况国际银行惯例社会调查各银行宣传资料银行家协会调查资料麦肯锡专家访谈本卷

9、须知充分掌握竞争对手详细作法及胜利阅历.确定主要竞争对手 表样业务类型业务称号主要竞争对手农行中行建行交行中信浦发招商光大.确定主要竞争对手 表样业务类型业务称号主要竞争对手农行浦发光大重庆分行举例信誉卡信誉卡结算业务银行承兑汇票代理业务代收费代发工资中行建行交行中信招商* 表示该项业务竞争对手开展较好，对我行业务开展有一定要挟.搜集主要竞争对手中间业务及收费情况银行资料来源：中国银行，中国农业银行，交通银行，中国建立银行，招商银行，上海浦东开展银行，1999年6月23日卡名卡别年费(按能否照片分)透支额度归还期限利息代付费用中国银行长城卡普通卡金卡20元/60元/年100元/120元/年2,

10、000元5,000元3060天0.05%手机费，人身财富保险费中国农业银行金穗卡普通卡金卡30元/90元/两年100元/170元/两年1,000元5,000元3060天0.05%代收学杂费交通银行太平洋卡普通卡金卡40元/60元/年80元/100元/年1,000元5,000元60天0.05%各项公司事业费，手机费中国建立银行龙卡普通卡金卡20元/年5,000元10,000元60天0.05%个人住房汽车转帐费，手机费招商银行一卡通普通卡无无无水，电，煤，手机费无上海浦东开展银行东方卡普通卡无无无水，电，煤，有线电视，寻呼机，手机费，保险费无透支卡200元/年60天0.05%2,000元5,000

11、元10,000元重庆分行举例：中国主要银行信誉卡情况收费规范由谁制定中行农行交行建行招商上海浦东开展银行.2.2 确定所参照的国际先进银行业务类型参照的国际先进银行美洲银行花旗银行Wells Fargo.确定所参照的国际先进银行业务类型参照的国际先进银行美洲银行花旗银行Wells Fargo重庆分行举例存款贷款信誉卡北欧某银行按照不同类型的存款：优先帐户，普通支票活期帐户和特快帐户征收不同的帐户维护费设有花旗、简易存款帐户，花旗综合存款帐户，根本存款帐户、花旗金卡帐户、各帐户维护费及效力不尽一样设有经济型帐户，ATM存款帐户，经济型无利息帐户等，征收不同的帐户维护费对不同余额的帐户限定不同的柜

12、台存、取款次数，对大额存款提高存款利率开设多种贷款业务，并征收贷款恳求，处置费开设多种贷款业务，并征收贷款恳求，处置费开设有个人抵押贷款，个人信誉贷款，无担保信誉额度和有担保信誉额度，对贷款征收一次性处置费60美圆征收贷款处置费，为贷款额的1-3%各银行均有信誉卡业务，并根据不同类型的信誉卡提供不同的信贷额度，收取不同的费用.搜集国际先进银行的中间业务情况 表样业务类型国际银行业收取的平均费用.搜集国际银行业中间业务及收费情况贷款恳求费美圆个人抵押贷款个人信誉贷款汽车贷款住房贷款债务合并(以非不动产作抵押)债务合并(无抵押)各银行收取的平均费用$334040503340贷款处置费美圆个人抵押贷

13、款个人信誉贷款汽车贷款住房贷款债务合并(以非不动产作抵押)债务合并(无抵押)$5050505050501998年个人贷款收费统计表重庆分行举例：美洲银行家协会资料来源：美国银行家协会1998年统计资料.搜集国际银行业中间业务及收费情况帐户类型最低开户金额要求每月收取帐户维护费可以经过以下方式免交帐户维护费提供的效力优先帐户$100假设有每月直接存款，$19假设无每月直接存款，$20每日平均活期存款余额$5000每日平均定期储蓄存款余额$15000免费柜台买卖免费运用本行ATM每月免费运用非本行ATM两次免费运用网上银行可免费经过本行代为付帐单普通支票活期帐户$100假设有每月直接存款，$7假设

14、无每月直接存款，$8每日最低活期存款余额$750每日最低活期存款余额$1500每日最低活期存款余额$2500免费柜台买卖免费运用本行ATM运用非本行ATM要交费免费运用网上银行假设经过本行代为付帐单每月付费$5.95特快帐户$100假设有每月直接存款，$4假设无每月直接存款，$5每日最低活期存款余额$500每月免费一次柜台买卖，以后每次收费$3免费运用本行ATM每月免费运用非本行ATM1次免费运用网上银行假设经过本行代为付帐单每月付费$5.95重庆分行举例：美洲银行个人存款帐户维护费收费规范资料来源：美洲银行宣传资料.开展新的中间业务诊断任务流程主要活动最终成果1.1 搜集现行中间业务类型及收

15、费情况1.2 访谈业务开展处2.1 搜集竞争对手的中间业务情况2.2 搜集国际先进银行的中间业务情况1.搜集现行中间业务资料2.列出中间业务清单3.确认可供选择的中间业务4.估算各项业务的影响5.确定需设计的新增中间业务3.1 比较我行、竞争对手及国际上的中间业务及收费情况3.2 列出国际上通行，我行未开展或已开展、未收费的中间业务3.3 访谈业务开展处确认可开展的业务4.1 估算各项业务的财务影响4.2 经过访谈了解各项业务的实施难易程度与妨碍5.1 根据财务影响及实施难易程度5.2 进展优先排序选定要开展的新工程5.3 制定所选定中间业务的行动方案时间7天7天2天2天2天现行中间业务开展情

16、况数据库国际通行中间业务及收费表竞争对手中间业务及收费表可供选择的中间业务清单各项新增收费业务的财务分析及实施难易清单设计新增中间业务工程行动方案.3.1 确认可供选择的中间业务我行可以开展的新的中间业务清单我行情况竞争对手国际先进银行.3.2 列出国际上通行，我行未开展，或已开展未收费的中间业务 表样国际上平均收费规范我行能否开展如已开展，该项业务是由何部门推出业务类型收费规范由谁制定.列出国际上通行，我行未开展或已开展，未收费的中间业务国际上平均收费规范我行能否开展如已开展，该项业务是由何部门推出业务类型收费规范由谁制定网上订购20/月未开展银行其中：查询帐上余款自动帐号转帐01/次已开展

17、已开展工行自行推出工行自行推出工行制定，报物价局审批工行制定，报物价局审批重庆分行举例.3.3 访谈业务开展处确认可开展的业务 表样访谈问卷访谈对象：访谈时间：访谈地点：访谈目的：访谈内容：1.2.3.4.根据访谈意见修正后的中间业务清单.访谈业务开展处，确认可开展的业务访谈问卷访谈对象：刘处长访谈时间：访谈地点：业务开展处办公室访谈目的：将了解到的国际上先进的中间业务引见给刘处长，请她谈谈能否有在我行推行的能够重庆分行举例访谈内容国外银行针对市场情况，开辟出一些新的中间业务种类，我行能否可以采用拿来主义，结合我国国情，也开展一些新的业务，如对贷款恳求、贷款处置进展收费刘处长企业对银行提出贷款

18、恳求，银行必将对这一恳求进展调查，研讨分析企业的财务情况才干决议贷与不贷，这是一项重要而复杂的任务，信贷人员付出了艰苦的努力，我们从这一点出发，可以将这一业务作为中间业务向社会推出，并可以收取一定的费用，但这种收费行为必需求经过人行的赞同.访谈业务开展处，确认可开展并收费和已开展未收费的但有收费能够性的中间业务在我行能否开展能否收费业务类型收费规范由谁制定1234567收费能够性的大小根据访谈意见修正后的中间业务清单.访谈业务开展处，确认可开展并收费和已开展未收费的但有收费能够性的中间业务在我行能否开展能否收费业务类型收费规范由谁制定贷款恳求费、处置费对不同存款余额收取不同的费用代理业务活期存

19、款转定期商人银行业务重庆分行举例各行ATM机联网企业银行未开展未开展已开展已开展未开展未开展未开展未收费未收费收费能够性的大小大小大小大大大工行制定报人行、物价局审批工行制定报人行、物价局审批参照工总行对结算手续费的收费规范参照工总行对结算手续费的收费规范参照工总行对结算手续费的收费规范参照工总行对结算手续费的收费规范参照工总行对结算手续费的收费规范.开展新的中间业务诊断任务流程主要活动最终成果1.1 搜集现行中间业务类型及收费情况1.2 访谈业务开展处2.1 搜集竞争对手的中间业务情况2.2 搜集国际先进银行的中间业务情况1.搜集现行中间业务资料2.列出中间业务清单3.确认可供选择的中间业务

20、4.估算各项业务的影响5.确定需设计的新增中间业务3.1 比较我行、竞争对手及国际上的中间业务及收费情况3.2 列出国际上通行，我行未开展或已开展、未收费的中间业务3.3 访谈业务开展处确认可开展的业务4.1 估算各项业务的财务影响4.2 经过访谈了解各项业务的实施难易程度与妨碍5.1 根据财务影响及实施难易程度5.2 进展优先排序选定要开展的新工程5.3 制定所选定中间业务的行动方案时间7天7天2天2天2天现行中间业务开展情况数据库国际通行中间业务及收费表竞争对手中间业务及收费表可供选择的中间业务清单各项新增收费业务的财务分析及实施难易清单设计新增中间业务工程行动方案.4.1 估算各方案的影

21、响中间业务方案对收益影响计算公式假设条件.估算各方案的影响重庆分行举例对收益影响计算方式假设条件对不同存款余额收取不同的帐户维护费添加收益900万元900万元3323000*22%*1*12对存款余额小于1,500元的存款客户每月征收1元帐户维护费活期存款转定期添加收益140万元140万元3323000*10%*2*2假设客户群为98年末储蓄存款户数的10%，一年内转2次，每次收取2元银行与客户签署协议，赞同存款余额到达一定金额时，由银行自动代客户转成定期代理业务添加收益70万元70万元6755580*0.5*2用今年我行1-6月代理业务笔数(水64,602笔电395,507笔，气43,010

22、笔，1,487,806笔，挪动110,349笔，寻呼2,886笔，工资4,651,420笔)假设每次收0.5元/笔贷款恳求费、处置费添加收益110万元110万元3500*20%*1.5*10003500*2%*1*1500假设客户群为98年末贷款客户为3,500户，其中只需20%的客户会获得新增贷款的资历(根据以往阅历，平均每年1.5次)经过统计计算，对新增贷款每一次调查处置需耗费1,000元，新定信贷关系的客户只占贷款老客户的2%，调查统计需耗费1,500/户商人银行业务添加收益160万元160万元3500*0.5%*20000000* 0.5%假设客户群为98年末贷款客户户数的0.5%,对

23、外投资额为2000万元/客户，银行收取金额的0.5%中间业务方案.4.2 预测各方案的阻力并找出能够的处理方法小组讨论访谈阻力及能够的处理方法.开展各项中间业务能够遇到的妨碍及处理方法方法123阻力阻力大小能够处理方法.开展各项中间业务能够遇到的妨碍及处理方法重庆分行举例大小方案效益阻力大小能够的处理方法贷款恳求费，处置费与人民银行加强沟通，协商，并报批人民银行对存款额小于1500元的客户每月收取1元帐户维护费报批人民银行，加强社会宣传，向新闻媒介宣传其正面效应代理业务与竞争对手共同开展对此项业务的收费，加大同客户谈判的力度活期存款经协议自动转定期加大技术投资开发软件，加强宣传让客户了解商人银

24、行业务经过培训，招聘等方式培育专业人才其他银行的信誉卡户在我行ATM机取款进一步加大银行间协作，推进ATM机的联网企业银行加大技术投资，开发软件，加强平安防备110万元900万元70万元140万无160万元4万元4万元能够产生的阻力人民银行、物价局的干涉人民银行、物价局的干涉客户的反响企业客户的不了解客户需求量的大小一致的软件开发资金清算的难度平安防备经过调查，发现代理业务中收费规范主要是套用工总行发的有关结算业务收费规范.开展新的中间业务诊断任务流程主要活动最终成果1.1 搜集现行中间业务类型及收费情况1.2 访谈业务开展处2.1 搜集竞争对手的中间业务情况2.2 搜集国际先进银行的中间业务情况1.搜集现行中间业