某教育集团战略规划报告

1、美佛儿教育集团战略规划报告（汇报版）中国福清2003年10月24日 机 密目录一、前期工作回顾二、战略规划主要结论综述三、集团总体战略定位四、业务战略五、职能战略六、战略实施障碍分析七、战略实施纲要八、下一步工作计划2在双方的共同努力下，项目组按计划完成了项目第一和第二阶段的工作 周 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12终期汇报一期汇报二期汇报项目启动内部资源和能力分析内部管理诊断政策环境因素分析行业分析公司战略及战略目标定位战略措施制定阶段一阶段二战略实施纲要制定阶段三阶段四考核、薪酬激励制度建立管理体系优化完善组织管理制度依据岗位描述体系，确定任职资格和能力内外部环境分析和

2、管理诊断战略规划3目录一、前期工作回顾二、战略规划主要结论综述三、集团总体战略定位四、业务战略五、职能战略六、战略实施障碍分析七、战略实施纲要八、下一步工作计划4在战略的外部环境分析部分，共得出了5大结论一、宏观环境和政策环境对民办教育较为有利。二、民办教育处于成长期，市场需求广阔，发展空间较大；同时业内竞争也在加剧。三、民办教育各业务段中高中阶段是较好的投资选择，独立学院的发展正在走向规范化，进入壁垒较高。 。四、在各种教育发展模式中，教育集团可能成为重点发展方向。五、民办教育趋向多元化、品牌化发展，品牌的美誉度是民办学校的生命线。5在战略的内部资源和能力分析过程中，共总结出4大结论一、人力

3、资源状况不容乐观，对战略的支撑力度较弱，已成为集团发展的“短板” 。二、财务风险在逐步加大，财务管理水平亟待提高 。三、教学资源配置还比较弱化，亟需加强 。四、营销能力较强，但营销策略、营销成本、市场研究、营销队伍的素质提升都还存在诸多问题 。6在项目的内部管理诊断部分，共得出了 18项重要结论类别重要结论备注一、战略决策1.缺乏规范的战略管理规划体系；2.战略规划必需的信息管理系统缺失；3.战略目标体系和行动计划缺失，实施能力弱二、运营状况4.规范的集团法人治理结构没有形成；5.熟人参与管理，执行层授权不到位；6 短期行为严重，存在破坏性管理现象.三、财务状况7.集团财务管理体系不健全，存在

4、协调难度; 8.财务管理制度不健全、不规范，操作随意性大; 9.财务管理水平不足以对战略提供支持四、人力资源10.人力资源的管理职能不完善，职责分散;11.人员流动率居高不下，制约集团的发展; 12.绩效管理与激励体系薄弱混乱; 13.人力资源开发受各方面限制无法开展五、教学管理14.教学管理存在严重的控制与压制倾向; 15.教师队伍现状不足以支持教育质量要求六、组织文化16.习惯势力难于打破，缺乏创新意识和激励机制 ; 17.控制严厉，罚多奖少; 18. 急功近利，短视现象严重7在战略规划部分，项目组对集团的总体战略、业务战略、职能战略进行了规划，并对战略实施可能面临的障碍进行了分析，制定了

5、战略实施的行动计划4.战略实施2.业务战略3.职能战略1.总体战略8美佛儿集团总体战略主要包括三大结论发展途径发展目标 积极稳健的集团化发展模式 “一坚持”：坚持“新优特”；“两提升”：提升集团管理水平，提升核心业务能力；“三实现”：“优”、“强”、“大” 。发展模式近期目标 (1-2年)：苦练内功打基础、集团运营规范化。中期目标（35年）：提升核心竞争力、市场地位呈强势长期目标（5-10年）：壮大规模塑品牌、持续发展创辉煌。9业务战略规划三大主要结论近期（1-2年）中期（3-5年）长期（6-10年)保证业务稳定：石竹山学校全面发展、重点突破、稳定全校业务；美佛儿学校以质量特色创新品牌。业务重

6、点在于当前学校的良性运转。坚持业务拓展：集团扩张、兴办新学校，并适时发展高等教育。业务重点在于连锁办学，实现成熟教育模式复制。实现业务多元：涉足教育相关产业，完善已有教育体系，形成多元化教育集团。业务重点在于选准新增长点，实现集团多元领先快速成长。10职能战略的主要结论根据集团总体战略制定了职能战略的近期、中期和长期三阶段发展目标（共12条）；制定了实现三阶段职能目标的40 条途径；制定了战略实施的行动计划表职能战略主要结论11目录一、前期工作回顾二、战略规划主要结论综述三、集团总体战略定位四、业务战略五、职能战略六、战略实施障碍分析七、战略实施纲要八、下一步工作计划12美佛儿集团使命美佛儿致

7、力于为社会提供高质量、多元化教育服务，推动民办教育产业跻身国内教育的先进行列！释义：“使命”是一个组织存在的原因和理由，即组织为什么而存在。美佛儿集团的存在在于它是一个以教育为主业并通过兴办教育产业而为社会提供价值和服务的组织。在一个市场竞争日趋激烈的环境中，个体组织的成长必然促进行业结构的优化，带动行业的成长，从而使个体组织和行业形成了相互依赖、相互促进的关系。美佛儿集团通过为社会提供高质量的教育服务、推动行业进步而实现了自己的价值和使命。13民办教育行业的发展趋势、美佛儿的使命和资源能力状况决定了美佛儿发展的愿景愿意把创办教育事业作为实现个人价值的追求把教育事业做强做大的愿望强烈重视近期和

8、长期利益的结合股东的追求和期望民办教育发展趋势市场增长空间较大，市场竞争日趋激烈集团化、规模化发展是民办教育的发展趋势以教育质量和特色为基础的品牌知名度和美誉度成为市场竞争的利器美佛儿愿景发展目标：实现美佛儿集团的可持续性发展，必须依托品牌塑造和良好的业绩作保证，因此我们将美佛儿发展愿景目标定位为发挥着行业领导者作用的国内著名教育品牌。远期的业务范围：民办教育的发展前景看好，成长潜力巨大，美佛儿具有一定的办学基础和能力，因此我们将美佛儿业务范围定位为教育产业，并在多元相关领域拥有领先的市场地位。实现发展目标的时间安排：由于美佛儿集团的运营资源状况亟需改善，管理基础也相对薄弱，因此我们将美佛儿的

9、愿景目标定位在10年以内这一较长的时间范围。美佛儿的人力资源状况不容乐观教学资源配置状况不佳美佛儿集团刚刚经历销售滑坡，资金风险加大美佛儿品牌的塑造空间较大美佛儿资源能力状况14美佛儿集团愿景到2012年，成为具有行业领先地位的中国著名教育品牌！为了实现上述愿景目标，我们需要在以下三个方面进行努力 ：在当前的核心业务领域内尽快获得领先地位；把握市场机遇，在行业高速增长的业务领域内获得战略性成长；按照最高的行业标准进行经营和管理，追求卓越。15美佛儿的使命、愿景和股东的期望决定了美佛儿发展需要建立的核心价值观念到2012年，成为具有行业领先地位和富有特色的中国著名教育品牌！美佛儿股东期望美佛儿愿

10、景统一经营理念，快速改变管理现状的恶性循环打造集团核心竞争力，把美佛儿做大做强为社会和股东创造价值美佛儿使命美佛儿致力于为社会提供多元化教育服务，推动民办教育产业跻身国内教育的先进行列！未来美佛儿核心价值观思考模式：美佛儿的使命和愿景使美佛儿明确了核心业务教育。而教育的对象就是学生，因此应该建立以学生为重点和中心的价值观。行动模式：股东对美佛儿发展的期望和市场竞争态势的加剧要求集团上上下下必须进一步树立以市场为导向的价值观。管理模式：教育产业的特殊性、集团管理基础薄弱的现实和股东对发展的期望要求建立以效益（经济和社会）为中心的价值观。16美佛儿的核心价值观以学生为核心 的思考以市场为导向的行动

11、以效益为中心的管理 建立以学生为核心的思考模式，真正树立“一切为了学生、为了一切学生、为了学生的一切”的价值观念。 建立以市场为导向的行动模式，以市场和竞争的要求作为对全体教职员工的根本要求，形成符合市场竞争要求的机制。 建立以效益（经济和社会效益）为中心的管理模式，以高效创造价值作为集团管理思想的基础，形成高度重视效率和效益的企业文化。17劣势（W）机会(O)SO战略S1234O123:抓住机会，快速发展；S35O4:整合江西美佛儿和石竹山文武学校的资源，实现资源共享,进行集团化运作和发展WO战略两所学校均亟需培育资源优势和管理优势，以期在将来较短的时间内能够抓住机会，乘势而上ST战略S1S

12、2S3T1:苦练内功打基础，锻造核心竞争力S3S5T2:在公共关系较好的地区开拓新的业务根据地S4S5T3T4:注重品牌塑造，加大营销力度，保证资金链不断WT战略提高集团管理水平，增强核心业务能力，快速克服集团劣势审时度势，恰当引入战略资本，以达到“融资、融技、融人”、快速增强集团实力的目的稳定市场，稳定生源，规避财务风险风险(T)SWOT分析优势（S）W1人力资源状况堪忧W2教学资源的配置还存在一定差距W3管理水平亟需提升W4品牌的知名度和美誉度亟需提高W5核心业务能力还没有形成W6法人治理结构不完善O1政策环境渐趋宽松，鼓励措施陆续出台O2市场需求旺盛，高中段以上教育尤甚O3家长的教育投入

13、观念不断增强O4民办教育处在成长期，发展空间较大，集团化发展成为趋势T1竞争态势愈演愈烈T2外部的公共关系状况需要改善T3预收的教育储备金的到期偿还T4较长的投资回报期S1多年的办学经验S2石竹山文武学校的品牌传播有一定基础S3美佛儿国际学校的良好开端S4较强的营销能力S5高层领导的变革愿望在前期战略分析的基础上，我们对美佛儿集团进行了SWOT分析，为集团总体战略的制定提供依据18通过以上分析，我们认为美佛儿的总体战略应该采取积极稳健的集团化发展模式生源的素质教职队伍的素质教育储备金的偿还压力品牌传播和塑造遇到先天性障碍公共关系的维护效果和潜力竞争态势的日益剧烈石竹山学校的发展压力新市场、新学

14、校、新品牌、新风险完整资金链还没有形成，财务风险居高不下学校管理经验还需要进一步积累固定资产投入的回报期较长美佛儿学校的发展挑战集团化管理的作用统一战略规划统一融资、投资统一财务制度统一预算、核算、决算 和纳税重大事项统一决策统一品牌塑造和传播统一信息管理教学科研成果共享管理经验共享人力资源共享融 扩大业务组合壮大业务规模溶实现优势互补加强资源共享镕奠定事业基础镕铸长青基业事 业 发 展 目 标19根据美佛儿集团的内外部环境状况，进一步明确集团化发展的核心要素内容 “三实现”做优：集团经营处于良性循环状态做强：集团的竞争能力处于强势做大：集团规模化发展、效益明显提升“两提升”提升集团管理水平提

15、升核心业务能力“一坚持”：新优特“创新”：教研创新、机制创新等“优质”：生源优、员工优、质量优“特色”：教学特色、经营特色等 发展目标如何发展？靠什么 发展！发展基础“一个坚持”发展道路“两个提升”发展目标“三个实现”“创新”是发展的动力“优质”是发展的基石“特色”是竞争的利器提升集团的综合管理水平，才能不断提高效率，进而提高效益提升核心业务能力，才能获得竞争能力“做优”是基础“做强”是关键“做大”是方向20在基础分析的基础上，我们确定了美佛儿近期、中期和长期的整体战略目标近 期中 期长 期中期目标（35年）：提升核心竞争力、市场地位呈强势。1.成为区域市场范围内的著名民办教育品牌2.集团核心

16、竞争能力已经形成3.集团下属学校数量增加1-2所4.集团在校学生数量翻番5.集团教育特色凸现、学生的高考升学率具有竞争优势近期目标(1-2年)：苦练内功打基础、集团运营规范化。1. 集团管理模式明晰、法人治理结构科学、管理效率明显提高2. 集团下属学校的内部管理呈现良性状态，管理水平得到明显提升3. 集团的核心能力基础得到初步奠定4. 集团的在校学生数量得以快速增长5. 集团的品牌知名度得以广泛而有效的传播长期目标（5-10年）：壮大规模塑品牌、持续发展创辉煌。1. 集团的下属学校数量翻番2. 集团的在校学生数量实现第2次翻番3.奠定集团可持续性发展的基础，形成以教育产业为主、多元化发展的格局

17、4. 集团企业文化建设有章、有序、有效，形成了独具特色的美佛儿文化5. 美佛儿教育集团成为国内民办教育的著名品牌21目录一、前期工作回顾二、战略规划主要结论综述三、集团总体战略定位四、业务战略 1.集团业务战略 2.学校业务战略 3.业务战略重点五、职能战略六、战略实施障碍分析七、战略实施纲要八、下一步工作计划22美佛儿教育集团的业务战略综述发展现有两所学校进入良性运转轨道，扩大集团规模，初建美佛儿品牌通过现有学校的质量提升和规模扩大为下阶段办学积累资金和人才。借助集团的人才资金优势，以连锁办学模式进行集团扩张；在集团有序运行基础上创办高校，如高等职业教育、独立学院等；完善从学前到高等教育的完

18、整教育体系。下属各学校形成全面优质和独到的办学机制；通过集团的规模效应提升美佛儿品牌；条件具备时涉足教育相关产业，如教育地产、教学软件开发、教学用品生产等，打造多元化教育集团。苦练内功打基础，集团运营规范化业务稳定：现有业务（当前学校）的提升提升核心能力，提高市场地位业务拓展：集团扩张与优质教育模式复制，并适时发展高等教育扩大规模塑品牌，持续发展创辉煌业务多元：涉足教育相关产业，完善已有的教育体系，形成多元化教育集团近期中期长期23美佛儿集团当前主要业务结构集团业务单元学校业务构成美佛儿集团石竹山学校美佛儿学校幼儿园小学初中高中幼儿园小学初中高中目前两所学校业务构成、管理模式基本一致，但其战略

19、地位、外部环境有别，发展方向应有区分；江西美佛儿学校宜紧抓教科研，以质量、特色打造美佛儿品牌；石竹山学校宜各业务段全面发展、重点突破、带动全校业务稳步前进，以此支撑集团新兴业务单元的发展壮大24集团现有业务单元主要为石竹山和美佛儿两所学校，总体而言可通过稳定石竹山学校的业务来保持现金流来源，通过培育江西美佛儿学校的业务快速成长来创建新品牌基础业务单元，近年快速发展，也暴露出发展中的许多问题，增长潜力受限高低弱强现有实力石竹山美佛儿发展潜力新兴业务单元，目前虽薄弱，但有较大发展空间，应重点培养25江西美佛儿学校是集团新成立的业务单元，战略地位十分重要，需要加大投入，重点扶持地位关乎集团成败现实即

20、将面临挑战从集团的发展来看，宜逐步淡化石竹山品牌，塑造美佛儿品牌；江西学校是第一所以美佛儿命名的学校，肩负集团战略转移和发展的重任；学校建立之初的氛围、风气塑造十分重要并影响深远。无论外部环境还是集团使命都对江西学校有较高要求；学生家长在高付出后对学校更有高期望值；江西文化风气不同于闽粤，对学生的“出口”极为看重，对高考结果期望甚高；江西的高三复读班很快面临检验。26江西学校有其新建的优势，也有管理上的不足，需要加大对教科研的投入，快速实现以教学为中心的管理模式江西学校应加大教科研投入，引进教学骨干，提高教学质量，快速建立良好声誉。把好学生“入口”，通过控制生源质量进而达到实现提高教学质量的目

21、的。尽快建立以教学质量为中心的管理体系，并针对目标市场和客户需求，打造自身特色和品牌。较好的政府资源和政策扶持；来自于石竹山学校的资金、人力、办学和管理经验、营销渠道支持；新建学校机制的创建和调整较为灵活。资源和优势 隐患和不足建议管理模式偏重于复制石竹山模式，但石竹山模式并非优质高效，也未必适合江西学校； 虽创建不久，但人员不够稳定，今年3 月至今流失员工26人（其中高层干部3人），占全校员工总数20%，不利于学校稳定发展。27石竹山学校是集团的主营业务单元，但因种种原因，学校业务的市场潜力目前并不看好，宜尽快稳定并以此为基础支撑新兴业务的发展虽然石竹山学校具有一定区域的知名度，但教学质量基

22、础较为薄弱；招生时的过度承诺、招生后不守信约的行为已对学校形象造成负面影响；教学质量不高，学生的“出口”问题未能很好解决；营销能力虽然稍强，但仍然存在亟需改进的地方，如建立营销信息系统、规划营销发展战略等。学校师资力量不强，并且流动性过高；管理制度不健全、制度执行不力、工作效率不高等现象依然明显存在。当前的机制不足以吸引和培养优秀人才，在吸纳资金上效益不明显；学校面临办学方向、培养目标的转型，而办学特色并不突出；学校的发展壮大依靠哪些因素？是否足以保证学校继续成功运转？如不是，需要做出哪些转变？办学思想办学机制师资（人才）内部管理教学质量营销能力品牌28从石竹山学校2002年全年支出情况来看，

23、业务费、公务费支出偏高，内部运营成本有待降低基本工资24.8%员工福利0.4%公务费16.3%业务费42.5%折旧3.1%修缮费8.0%业务招待费0.8%其他4.1%2002年支出30,222,680.63元（不含固定资产投入、不含伙食费），生均成本高达12,198.86元/人.年全年支出中业务费用占将近一半全年支出中公务费偏高29招收的学生中已经一次性交费（高中毕业之前无须再交费）的人数呈增长趋势，学校收入中需要支付的递延成本费用也将递增幼儿园小学初中高中合计02.4-03.403.4-03.10533188311465173248612439各学部交纳储备金及一次性交费人数总计当年一次性交

24、费465人按年度交费1590人2002年学生总数2825人，有2055名交费2003年学生总数3258人，有1685名交费当年一次性交费439人按年度交费1246人无须再交费无须再交费30石竹山学校近期宜提高收益，以维持学校的正常运转目标：扭转颓势，学校走上良性循环，维持稳定的现金流来源加强成本核算和成本控制，大力降低成本稳定现有生源，并重点开拓新市场，力争再扩规模在管理和质量提升基础上，调整低价招生策略，力争以优质求优价战略重点：强化内部管理，提升教学质量，降低成本，提高运营效率，优化教育服务水平利润额（生均收入生均成本）学生数31目录一、前期工作回顾二、战略规划主要结论综述三、集团总体战略

25、定位四、业务战略 1.集团业务战略 2.学校业务战略 3.业务战略重点五、职能战略六、战略实施障碍分析七、战略实施纲要八、下一步工作计划32石竹山和美佛儿两所学校业务构成基本一致，其中美佛儿学校刚刚成立，各业务段实力尚不明确；石竹山则已显现出差异学校业务构成石竹山学校美佛儿学校幼儿园小学初中高中幼儿园小学初中高中幼儿园做为非重点业务；通过抓两头（小学、高中）促中间（初中）带动全校发展全面发展，把握各学段的不同特点和目标，结合学校实际提升质量、形成特色、创建品牌33从石竹山学校的当前业务段来看：小学业务的发展实力相对较强，而幼儿园和高中则相对较弱幼儿园小学高中初中劣势优势无明显优势弱强声誉规模幼

26、儿生活质量幼儿智力开发硬件设施市场潜力规模教学质量师资生源特色市场潜力规模教学质量师资生源特色市场潜力规模教学质量师资生源特色市场潜力劣势34石竹山学校各业务段近年的收入以小学为主，初中次之资料来源：石竹山文武学校财务处备注：02.4-03.4包含一个年度收费；03.4-10为一学期收费 624.71914.51024.92102.6小学62.485.4136.3265.9幼儿园93.1119.1高中228.6675.3345.6966.6初中储备金收入储备金收入合计3454.11506.82768.3915.7（单位：万元）02.4-03.4收费情况03.4-10收费情况35各业务段的收入与

27、其人数在全校所占比例基本一致人数收入幼儿园小学初中高中备注：收入的数据来源:石竹山文武学校2003.410数据36以各学段教师配比数量为基础来计算各业务段的人工费用差异并不太明显；由于数据缺乏，目前各业务段生均成本无法计算资料来源：石竹山学校各学部65201031733小学610108幼儿园4524301高中3127701116初中护理员教练数教师数学生数合计325820752106学生：教师教练：护理员 幼儿园 100：9：6 小学 100：7：4 初中 100：9：3 高中 100：10：1从人员配置上看，各学部所摊分的人工费用小学小于初中、初中小于高中，差异不太明显；固定资产占用、维修费

28、用等没有分部门统计数字，无法摊分计算；下面将仅从规模发展上评估各业务段的增长潜力37从幼教到高中，客户（家长）对教学成果的期望值逐渐升高，高中生的“出口”问题成为检验学校实力的试金石；但民办学校可得的生源质量逐渐下降；各学部的实际办学难度逐步增大幼儿园小学初中高中家长期望师资要求生源质量 较低（健康为主） 中等（健康与学习并重） 较高（为高中打好基础） 高 （解决“出口”问题） 低（幼师） 较低（中师） 中等（大专） 较高 （本科） 无生源问题较好 较差（本校生优于外来者） 差（须提升初高中质量，吸引较优质生源）38从石竹山文武学校的当前状况来看，小学到高中的教学质量也在逐渐下降各学段毕业生升

29、入本校高一年级的比例中，初中升入本校高中的比例较低各学部学生流失率中，高中生流失率偏高39弱强培育型业务:准确进行定位，加大投入，扶持其发展。基础业务:获得现金回报，支持成长型和培育型业务的发展。成长型业务:极具潜力，加大投入，重点发展。业务发展能力大小市场增长潜力小学初中高中幼儿园维持型业务:有选择地发展。基于内外部环境的分析，对石竹山学校各业务段的战略地位可得出以下判断，小学和高中的发展前景较为看好。从战略角度而言，学校应通过抓两头（小学、高中）促中间（初中）的方法带动全校业务的综合发展40幼儿园学段的市场增长余地不大，石竹山幼儿园规模较小，实力不强，不具有竞争优势；从当前地位和可能的发展

30、看来，对学校而言并非重点由于适龄幼儿减少，近年幼儿园及在园幼儿数均有所减少，预计适龄幼儿数还将继续降低；调查显示，70以上被访者认为孩子的学前教育和小学应在社区内教育设施进行；幼儿园教育呈现优胜劣汰的趋势，规范而质量较好的方可得以生存发展。外部环境石竹山幼儿园现状幼儿园规模较小幼儿生活质量不高，没有单独的儿童餐；幼儿智力开发上无明显优势，没有针对幼儿认知特点的教育方式；硬件设施普通；幼儿基本上都升入本校小学部，这与合同签订方式关联度较高（一次性交费至高中毕业）；改成按年度收费后，幼儿园教育预期不会有太大发展，可以做为学校的维持型业务。41小学在目前各业务段中发展最为稳定，生源在全校所占比重也最

31、大近年小学部学生数稳步增长小学部人力资源状况相对较好小学的学生人数和收入都占到学校总量的50以上 民办小学基本没有生源差的天然劣势小学学段是当前学校的主营业务小学生可塑性强，“没有不好的学生，只有不会教的老师”的说法在小学学段可以成立；小学尚无学生“出口”问题，家长对小学段并无过高期望，压力不大；小学部管理层的稳定可能是业务发展较好的主要原因之一。1278154517330400800120016002000200120022003本科3%大专41%高中8%中专42%初中3%其他3%53%69%0%20%40%60%80%100%人数所占比例当年可支配收入比例42虽然小学阶段的市场增长潜力不是

32、太大，但做为基础业务，小学可继续以“新优特”的方向做精做强，并借此扶持其他业务的发展学龄人口高峰期（19961998）已过，可能在2012年降到谷值，在学人口减少，对教育资源的需求增长余地小义务阶段教育以政府办学为主，民办教育主旨是满足多样化的教育需求民办小学虽市场潜力增长不大，但优质教育始终是稀缺资源外部环境发展方向基础教育课改中课程理念、目标、组织、课程标准、实施、评价，管理与资源开发都有重大革新，充分体现课程内容的综合性、课程功能的发展性以及学习方式的自主性特点。这要求小学教师不仅要有学科知识，更须具备专业和综合素养；在现有的基础上坚持教育创新、特色办学的方向，为扩规模、建品牌积聚力量；

33、利用小学学段的较好生源和较充裕的发展空间，为提升学校整体教育质量打好基础；提高管理水平，增加小学学段的生均收益。43初中段业务同为石竹山学校的基础型业务，但与小学相比，教学质量还有差距，这与生源、师资都有关系生源基础差增大了教学管理困难；师资不稳难以保证教学质量，也不利于建立良好学风。初中人数为全校的1/3，在学校地位较为重要生源基础较差。“有些是无处可去。”“进来不经考试，三教九流都有。教师无威信。“初中部纪律不好，老师也不敢管”教师流动率高。2003年68月流动率达4044由于面临在学人口减少、民办初中众多、本校教学质量欠佳等众多内外部环境压力，初中教育亟需加强学龄人口高峰期（200020

34、02）已过，可能在2007年降到谷值，在学人口持续减少；民办初中在民办教育中原本数量较多，并且市场准入不高，投资较少，若有好的教师，容易启动；获得县市批准即可办学，无须国家教育部批准。石竹山初中具有民办学校的许多劣势：师资水平参差不齐，缺乏学科带头人；内部管理混乱；生源难以保证。压力建议初中教育是高中的基础，初中家长更为关心孩子“出口”，教学质量十分关键。教学质量是吸引学生和家长，并稳定在读学生的根本；对学生应加强引导和管理，树立学风正气；并提高教师地位和尊严；初中教育的特色已不明显，亟待加强。45石竹山高中学段整体实力明显处于劣势，作为学校的培育型业务，需要加大扶持力度弱师资高中教师中，部分

35、欠缺高中教学经验；高中教师薪资偏低，也难以吸引优秀教师。低质量历年高考尚无人上线高中力量薄弱，亟需加强 高中较弱可能有历史原因 昔日重视不够 生源不佳 高中需要着力办好 客户（家长）借此检验教学成果。学生“出口”已成为检验学校质量的最重要指标 许多客户为一次性缴费（从小学到高中）小规模 高中人数只占全校的9收入只占全校的3高中段业务力量薄弱，亟需加强46民办普通高中发展空间较大，但同样面临着较为严峻的挑战随着学龄人口高峰期上移，初中毕业生人数将在2005年前后达到顶峰；而中央要求2005年高中入学率达到60，在校生增幅巨大，据测算从01年至05年，约增加高中生1000万。国家教育资源相对匮乏，

36、目前我国高中段教育的培养能力，相当于初中的40；十分鼓励民办高中的发展。90的家长希望子女受高等教育，进好大学的竞争演变成进好高中的竞争。客户十分看重升学率和品牌，公立高中有多年政府政策倾斜造就的质量、师资、教学环境，更为家长所认可；公立高中纷纷扩招，对民办高中的生存发展有影响。以今年北京的招生为例，公立高中超额完成招生计划，民办高中则只招到计划数的52。机会挑战47从福建普通高中定级验收标准来看，学生情况、学校管理、教师素质等指标都十分重要，石竹山高中在这些方面都有待加强学生情况学生按时毕业率高中会考合格率高中会考优良率在校生健康标准达标率在校生操行评定学校管理健康向上的校风、教风、学风，校

37、纪严明， 精简高效的组织机构和健全的规章制度，明确的岗位责任制和考核奖罚制度，学校管理制度化、科学化 教学常规管理严格、规范教师素质教师队伍学科配套、结构合理，满足教学需要；一级高中中级以上教师不低于65%，其中高级教师不低于25%；能安排经费并提供条件，让全体教师参加继续教育，并积极组织校本培训；高度重视骨干教师和青年教师的培养使用，骨干教师的示范、辐射作用得到充分发挥。教研改革建立了以校为本的教学研究制度，教学研究有计划、有时间保证、有总结，效果好；认真开展研究性学习课程，成立指导小组、制定实施方案、有切合学生实际的研究课题和指导教师、有评价办法。承担教科研课题。硬件设施校园校舍面积；校园

38、网；实验室和实验教学仪器；电化教室、语言实验室和电子备课室；计算机网络教室；音乐、美术教室；图书馆；运动场。优秀高中的标准：在长期办学中形成鲜明的办学特色，办学具有独特性、稳定性、先进性，拥有一批德才兼备的教学骨干，培养出一批高素质的学生，总结出一套形成特色的办学经验为社会所公认 。48石竹山文武学校需要全面发展，重点突破，从抓好小学、高中入手，带动各业务段的质量提升，并充分利用一条龙的优势做大做强相互扶持和呼应，整体一盘棋教育的一致性和连贯性内部资源共享较快形成规模集团战略的要求各业务目标与整体目标结合各业务段之间息息相关49 江西美佛儿学校宜全面发展，突出办学特色，突出教学质量美佛儿学校当

39、前各业务段的规模差异反应出的是各学段的招生难度，就学校整体而言，应追求全面发展。学科特色在提高教学质量同时，根据自身条件，形成优势学科；教学特色在发挥学科优势同时，探索出适合地域、学校特点的教育理念和教学方式；办学特色在高质量的基础上，以先进的理念、灵活的机制、形成鲜明的办学特色美佛儿国际学校2003年在校学生人数分布图50国家基础教育新课程已开始全面推广，美佛儿学校不仅要顺应教育改革的方向，还须力争领先半步，以优质和特色取胜学段课改要点幼儿园依据幼儿身心发展特点和教育规律，保教结合，以游戏为基本活动小学以综合课程为主初中设置分科与综合相结合的课程，学校应努力创造条件开设选修课程。高中以分科课

40、程为主，设置丰富多样的选修课程，开设技术类课程。教改目标与家庭/社区密切配合，培养幼儿良好的行为习惯，保护/启发其好奇心求知欲，促进其身心全面和谐发展。培养学生终身学习的愿望和能力为培养学生的生存能力、实践能力和创造能力打下良好基础师资培训要求中小学教师继续教育应以课改为核心内容。地方教育行政部门应制定有效、持续的师资培训计划，教师进修培训机构要以实施新课程所必需的培训为主要任务，确保培训工作与新一轮课程改革的推进同步进行。51目录一、前期工作回顾二、战略规划主要结论综述三、集团总体战略定位四、业务战略 1.集团业务战略 2.学校业务战略 3.业务战略重点五、职能战略六、战略实施障碍分析七、战

41、略实施纲要八、下一步工作计划52近期重点：石竹山学校以“全面发展、重点突破”带动全校的稳定和提升；美佛儿学校应以狠抓教研和内部管理奠定美佛儿品牌的基础借新建之机抓好教学和管理，奠定名校基础；国家教学改革倡导以学生发展为本，突破口是转变学生的学习方式；倡导以校为本的教师专业发展，使每位教师成为研究型的实践者；学校要营造促进和引导教师专业发展的学校文化、氛围与制度和有利于教师成长的生态环境。江西美佛儿学校可争取成为美佛儿品牌建立的第一所示范校。全面发展，重点突破；加大对高中的投入，保持和继续提升小学教育的优势，以带动全校业务的发展；稳定现金流，力争再扩大规模，完善内部管理和教学，为集团的业务增长提

42、供支持、打好基础。江西美佛儿学校石竹山文武学校53中期重点：利用已有的人才、教学和管理经验，整合发挥优质教育资源的最大效能，不断增建新学校，实现集团扩张进展 学校有自我设计能力：先进的办学理念和具体的发展规划。 学校有推进自身发展的能力：良好的组织与管理制度，良性的资源集聚和开发。 学校有评价和反思的能力：自我完善和可持续性发展。初创阶段：从不稳定到稳定发展阶段：从稳定到特色成熟阶段：从特色到全面优质时间连锁办学、实现优秀教育模式的复制可缩短新办学校的成长过程54长期重点：构建完整的教育体系，形成多元化的教育集团以两所15年一贯制学校为起点，以创新、质量和特色打造美佛儿品牌在办好两所学校的基础

43、上，连锁办学，实现集团的快速扩张依托多所学校的人才和资金积累，适时进入高等教育，构建完整的教育体系涉足教育相关产业，建立具有多元领先业务的大型国际教育集团！55目录一、前期工作回顾二、战略规划主要结论综述三、集团总体战略定位四、业务战略五、职能战略 1. 职能目标综述 2.近期目标实现途径 3.中期目标实现途径 4.长期目标实现途径六、战略实施障碍分析七、战略实施纲要八、下一步工作计划56美佛儿内部价值链分析表明：美佛儿基础价值链中的教学环节存在劣势，其他环节优势不明显教学生活管理市场营销利 润劣势无明显优势无差异弱强根据服务对象提供优质特色伙食服务提供良好的住宿设施和服务规范严格的校园安全管

44、理良好的医疗卫生条件对学生良好的行为规范的教育和养成特色化的服务定位合理的、有竞争力的价格定位成熟的招生渠道有效的促销手段竞争信息的有效获取和分析较高业务水平的教师队伍教师队伍的积极性主动性高效率、高质量的教学管理良好的教学配套设施较高的生源质量教学经验的积累人力资源财务管理组织架构公关法律行政后勤57美佛儿价值链中的财务与人力资源环节也存在劣势，组织架构需要调整，无明显优势劣势无明显优势弱强生活管理教学市场营销人力资源财务管理组织架构公关法律行政后勤稳定的员工队伍较高员工满意度公平、有竞争力的薪酬体系高效的绩效管理体系健全的晋升培训开发招聘体系完善的人力资源信息与规划系统严格的财务管理制度规

45、范的财务管理流程明晰的财务岗位职责划分会计职能的充分履行财务职能的充分发挥组织架构设计与战略要求相匹配集团化的组织架构统一的人力资源与财务管理职能组织权责利的对等执行和监督的分设精干高效较强的法律意识遵纪守法公关意识公关手段厉行节约的后勤管理高质量的后勤服务高效率行政管理行政系统的服务意识良好的校园设施建设利润58根据集团整体战略和价值链分析，职能战略的制定将紧紧围绕近期、中期和长期三个阶段目标展开苦练内功打基础集团运营规范化提升核心竞争力市场地位呈强势壮大发展树品牌持续发展创辉煌近期目标中期目标长期目标7、形成集团核心竞争力8、初步形成独具美佛儿特色的组织文化9、集团实现规模化发展11、建立

46、与时俱进的美佛儿组织文化1、战略性集团化组织结构调整，保证集团战略实施2、健全财务管理体系，提升财务管理能力3、降低人员流失率，尽快培育高效能员工队伍4、完善战略导向的教学研究和管理体系5、健全营销管理体系6、公关资源的开发与管理12、成为中国著名的教育品牌美佛儿集团总体战略发展目标10、管理模式转变，完善法人治理结构593.组织文化的战略调整4.教育质量具有竞争优势5.品牌知名度进一步提高职能战略目标需要依靠相互支撑的行动计划来保证实现，两者关系密切1. 组织结构调整2. 财务体系建设3.人员流失率降低4.员工队伍建设5.教研教学管理体系建设6.健全营销管理体系7.公关资源开发与管理近期目标

47、中期目标长期目标一至两年近期计划三至五年中期计划六至十年长期计划行动与目标组合的次序与资源分配6.教学质量稳步提高，扭 转弱势局面7.组织文化三大系统建设 实施方案确定8.规范化经营，提高美誉 度1.形成具有自我更新能力 的组织文化2.形成国内一流并有一定 国际影响的教育品牌1.完善组织文化理念2.业务单元增加1-2所,在 校生人数翻番3.具有一定的核心竞争力4.核心竞争力的培育5.文化建设的行为规范层 实现标准化6.完善组织文化的制度支 持60目录一、前期工作回顾二、战略规划主要结论综述三、集团总体战略定位四、业务战略五、职能战略 1.职能目标综述 2.近期目标实现途径 3.中期目标实现途径

48、 4.长期目标实现途径六、战略实施障碍分析七、战略实施纲要八、下一步工作计划61集团总体战略的第一步“苦练内功打基础，集团运营规范化”将分解为六个方面的职能目标1、适时进行战略性集团化组织结构调整，保证集团战略顺利实施2、健全财务管理体系，提升财务管理能力3、降低人员流失率，尽快培育高效能的员工队伍4、完善战略导向的教学研究和管理体系5、健全营销管理体系6、提高公共关系资源开发与管理的效能一至二年近期职能目标62“战略性集团化组织结构调整”目标的实现途径近期目标.适时进行战略性集团化组织结构调整，保证集团战略顺利实施健全集团组织、完善管理职能，为集团化发展提供组织支持建立健全集团与下属业务单元

49、之间的权责体系和管理体系途径理顺集团内部的法人治理结构63在现阶段实行集权程度较高的操作管理型集团管理模式较为符合美佛儿的实情，集团需要集中较多的管理职能集团需要集中的管理职能操作管理型模式通过集团总部业务管理部门对下属学校的日常经营运作进行管理各学校经营行为的优化与资源配置集团整体协调成长对集团核心资源的集中管理财务控制战略集中的营销管理战略统一的基建管理集团总部进行新业务开发人力资源的整合管理集团与学校的关系发展目标管理手段 集团 人力资源管理职能 集团财务管理职能 集团信息管理职能 集团战略与公关管理职能 集团营销管理职能 集团基建管理职能目前美佛儿亟需加强集团化集中管理，以便实现集中控

50、制，进行资源在不同学校之间的合理调配集团化组织架构调整将使集团管理分为集团职能管理和下属业务单元经营管理两大部分64集团化组织结构调整后的集团总部，主要依靠各职能部门对下属业务单元进行管理和业务指导集团将在财务、人力资源、信息、营销、基建、战略与公关上对业务单元进行管理各业务单元也应当建立健全相对应的职能管理部门下属学校管理人员在集团允许范围内拥有自主权，包括人、财、物、教学等方面集团职能部门既是管理机构，又是进行业务指导的服务机构集团职能部门及个人不能超越管理权限对各学校进行干涉逐步淡化家族式管理特征，逐步理顺集团的法人治理结构方法和原则集团董事会总裁层专业委员会1各业务单元集团职能部门各业

51、务单元的职能部门专业委员会265新华信初步建议的美佛儿集团总部组织结构图集团董事会总裁层教育指导委员会财务部战略发展委员会人力资源部总裁办公室市场部后勤保障部石竹山文武学校江西美佛儿学校学校学校66委员会主要职能（简述）战略发展委员会研究与分析宏观经济形势和政策、行业状况及发展趋势；研究集团发展方向，制定集团发展战略；负责重大经营决策的研究与制定；负责重大投资决策，包括投融资项目的可行性研究；监控和督导各重大战略决策、经营决策、投融资项目的实施过程；听取并审查财务预算、决算、重大投融资行为、集团和下属学校经营状况等报告；教育指导委员会研究分析民办教育产业的发展规律，为集团的发展提供指导；对集团

52、下属学校的教学业务进行及时督导；评估下属各学校教学管理状况和教学质量；及时总结集团的教研、教改经验和教训，促进集团教学水平不断上新台阶。67财务部主要职能职能部门部门职责财务部核算管理预算管理负责建立、健全集团各类财务制度，并督促制度的实施与执行；组织制定集团有关的财务指标计划，并检查、监督其执行情况。资金调度投资分析建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目及明细帐、总帐、辅助帐等帐目，并负责集团的成本核算工作；定期编制年、季、月度种类财务会计报表，做好年度会计结算工作。准确核算、监督和控制集团的各项经营活动；降低集团财务风险，保障集团资产和经营安全； 负责集团财务预算体系的建设和实施；审核集

53、团年度费用开支预算计划，及各学校、各基建项目的预算，并监督、控制预算执行情况。负责编写财务分析及经济活动分析报告，为经营决策提供参考依据；负责投融资项目的立项、可行性论证、项目评估，提供项目决策意见；负责集团投融资项目的统一管理和实施过程；负责固定资产及专项资金的管理；负责流动资金的管理，层层分解资金占用额，合理调度占用资金；管理集团现金收支、银行结算和纳税工作。制度建设68人力资源部主要职能人力资源部体制建设根据集团发展战略，制定集团人力资源规划，并负责组织实施；建立完善集团的各项人力资源管理制度和流程；负责组织与实施集团文化建设；对集团和下属学校的组织结构调整提出建议；员工管理负责集团定岗

54、定编定员及集团员工和下属学校高层的招聘、甄选和录用工作；负责集团外部人才储备体系及内部人才梯队建设；建立员工的综合考察体系，对员工的转正、定级、培养、晋升、降级、任免提出建议； 负责员工的劳动关系、人事档案、福利、保险、奖惩、考勤等人事管理工作；建立人力资源信息收集分管理析系统，为人力资源政策制定提供支持制定、完善和监督执行集团的薪酬管理体系，保证薪酬的内部均衡；建立完善集团的绩效管理体系；并负责组织对集团员工和下属学校高层的考评工作；负责制定员工培训体系与职业生涯规划，并组织实施。职能部门部门职责69总裁办公室主要职能总裁办公室公关行政负责集团对外公共关系和重大事件的协调管理；协调集团各职能

55、部门及各学校之间、集团总部与下属学校之间的工作关系；负责汇总集团年度综合性资料，草拟集团年度总结、工作计划和其它综合性文稿；负责组织集团有关规章制度的拟定、修改和编写工作；参与集团发展规划的拟定、年度经营计划的编制和集团重大决策事项的讨论；负责召集集团有关会议，编写会议纪要，并督促贯彻实施；负责草拟、审核或转发各类文件、报告及函件；负责集团印鉴管理、档案管理等工作；负责集团其他后勤管理工作；法律事务研究有关经营管理和教育相关产业的法律法规，参与重大经营决策活动的谈判，向集团领导提出法律意见； 拟定集团合同制度，对合同的订立、变更、执行、终止实行监督管理； 负责处理集团与外部的重大法律纠纷，审定

56、相关案件诉讼及处理方案；负责组织处理集团经营中非诉活动的法律事务；负责组织对集团员工的法律培训； 职能部门部门职责70市场部主要职能职能部门部门职能 市场部市场研究品牌管理营销传播营销管理宏观方面：各区域市场动态、教育产业发展动向、国家与地方政策变化趋势；竞争对手信息、营销活动中的反馈信息、客户需求信息的收集与分析；目标市场分析与教育服务产品定位。集团CI/VI的规划与管理，负责具体方案的设计与实施；负责集团品牌的定位设计、建立与维护。负责集团广告、宣传材料、相关支持材料（简介等) 的制作；负责与媒体的关系维护，负责集团各类市场活动及紧急事件处理；对各项宣传和推广工作进行评估、反馈并改进。负责

57、集团年度招生策略的规划和实施，并对各学校的招生进行指导；根据集团战略需要不断完善营销体系的相关制度、文件、结构设计；负责客户服务及营销相关培训。71后勤保障部主要职能后勤保障部采购管理负责建立完善集团的采购制度；编制集团所需大宗物资的采购计划；负责所需物资市场信息的搜集、研究与分析；负责对主要供应商相关能力的评估，并处理、协调与供应商之间的关系；协助下属单位通过询价、比价、议价等方式实施采购；负责建立采购信息数据库，为采购成本控制提供依据。负责对下属学校的采购进行监督和管理，并提供信息服务和业务指导。基建管理负责集团基建项目的计划和实施工作；负责对基建工程承包商的选择和管理；负责基建项目中的紧

58、急情况处理，并及时调控基建项目进程。职能部门部门职能72“健全财务管理体系、提升财务管理能力”目标的实现途径近期目标.健全财务管理体系，提升财务管理能力 健全财务管理职能 完善财务管理制度，优化财务管理流程途径制定并实施一体化融资管理战略制定并实施一体化的投资管理战略制定并实施全面预算管理战略73健全财务管理职能重点是要完成六项任务，协调好五个方面的关系财务管理内部控制预算管理收支管理资产管理货币资金管理财务分析税务部门内部员工客 户其他部门内部部门六项任务：1.预算管理；2.收支管理；3.货币资金管理；4.资产管理；5.财务分析；6.内部控制。五大关系：1.税务部门；2.内部部门；3.客户；

59、 4.内部员工； 5. 外部其他部门。74建立健全核心财务管理制度，优化核心管理流程，使财务管理有章、有法、有序制度类别一、资产管理制度二、收入管理制度三、成本费用管理制度四、财务会计核算制度五、权益分配制度六、财务盘点制度七、发票管理制度八、会计工作移交管理制度九、会计档案管理制度十、财务分析制度十一、预算管理制度十二、集团合并会计报表编制制度75建立并实施稳健规范的一体化财务管理战略稳健规范的一体化财务战略 石竹山文武学校 美佛儿国际学校xxxxxxxxx学校Xxxxxxxxx集团一体化的融资战略一体化的投资战略全面预算管理战略从经营风险与财务风险的互逆关系看，较高的经营风险必须辅以较低的

60、财务风险，因此在财务战略上美佛儿集团应该保持稳健原则76首先建立一体化的融资管理体系，适当时候可以采用权益资本型融资管理模式一体化融资管理体系的特点1.对集团的资产统一管理，利用集团的信誉统一对外融资，资产担保统一办理；2.确定集团一定时间段的资产负债目标，建立资产预警机制；3.任何下属单位不具有对外负债权力，由集团统一对外负债（特殊情况例外），以降低财务风险权益资本型融资管理模式教育集团初创时期，负债融资的风险较高，同时，集团面临着逐步偿还储备金的压力，再加上初创期教育集团的自身盈利能力不高，因此负债融资的负面效应较大。采用权益性的融资方式可避免负债融资所带来的偿债压力，此外，一些战略投资者