无人配送行业现状与前景趋势报告

1、无人配送行业现状与前景趋势报告目录1.无人配送行业现状41.1无人配送行业定义及产业链分析41.2无人配送市场规模分析61.3无人配送市场运营情况分析62.无人配送行业存在的问题92.1产品稳定性有待考验92.2政策尚未落地，市场化开放时间未知92.3外卖领域对速度有更高要求102.4无人配送页很难彻底解决“最后一公里”102.5基础工作薄弱112.6产业结构调整进展缓慢112.7供给不足，产业化程度较低113.无人配送行业前景趋势133.1配送机器人须进一步推动市场133.2无人配送车产品和场景、市场均未准备就绪133.3配送无人机从技术符合应用场景133.4用户体验提升成为趋势143.5延

2、伸产业链143.6生态化建设进一步开放143.7呈现集群化分布153.8需求开拓163.9行业发展需突破创新瓶颈164.无人配送行业政策环境分析184.1无人配送行业政策环境分析184.2无人配送行业经济环境分析194.3无人配送行业社会环境分析194.4无人配送行业技术环境分析205.无人配送行业竞争分析215.1无人配送行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国无人配送行业品牌竞争格局分析235.3中国无人配送行业竞争强度分析236.无人配送产业投资分析246.1中国无人配送技术投

3、资趋势分析246.2中国无人配送行业投资风险246.3中国无人配送行业投资收益25无人配送行业现状无人配送行业定义及产业链分析无人配送主要分为室内无人配送和室外无人配送两大应用场景，产品分别为室内无人配送车（也称为“室内配送机器人”）和室外无人配送车等。无人配送行业分为室内配送和室外配送，室内配送的设备主要是配送机器人，室外配送则是配送物流车和无人机。考虑到技术、政策、产业链和应用场景的问题，室内配送中的配送机器人将成为无人配送中最先实现商业化的领域。无人配送是指物品流通环节中没有或是少量人工参与，用机器替代人工或者人机协作的配送方式，达到提高效率、减少成本的目的；其需求场景众多，包括 快递、

4、外卖、B2C零售、商超便利、生鲜宅配、餐馆/KTV配送、C2C配送需求等。无人配送的大规模应用需要很多配套的法律、法规和标准等支持。近年来，我国在无人配送领域的政策不断完善，一系列政策都为中国无人配送提供前所未有 的发展机遇。配送机器人须进一步推动市场。配送机器人技术研发要求相对较低，室内应用场景相对 简单、重复。目前已经有落地场景，特别是在餐饮行业，已经有良好的示范案例实现商 用。推测配送机器人是三种无人配送设备中，最快实现商业化打开市场的。我国无人配送行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国无人配送行业依旧会继续保持增长

5、趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国无人配送产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。配送无人机所瞄准的是配送上具有即时性、计划性和特殊性的配送市场，直接替代跑 腿小哥在其中的位置，竞争对手包含以外卖业务为主的美团、饿了吗等外卖、生鲜配 送平台，也包含不以外卖业务为主营业务，只承担同城跑腿功能的闪送、达达等。无人机由机体结构件、动力系统和飞控系统组成。其中飞控系统是最重要的组成部分，帮助无人机实现自主飞行，涉及的飞控技术包括导航技术、接口技术、 交互技术、通讯技术、芯片技术、平台技术。目前，随着飞控产业快速发展，市场中涌现许多飞控系统解决方案提供商

6、，大都提供一体化飞控系统方案，有 主控、GPS、PMU、OSD 等组件，同时提供开放的 SDK，无人机厂商可以针对自身的需求进行二次开发，大大缩短产品开发周期，提高产品迭代速度。无人配送市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，无人配送行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动无人配送产业应用的爆发式增长。目前，我国的无人配送行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。无人配送总体市场规模至少在3040亿- 5090亿之间。其中，属于室外配送的无人配送车

7、市场空 间约为1740-2610亿元，配送无人机市场规模大约在 1000-2000亿元；而属于室内配送的配送机器人市场规 模大约在300-480亿元。无人配送市场运营情况分析无人配送行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：无人配送行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。无人配送市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给

8、能力。市场需求分析：我国的无人配送行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对无人配送企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范无人配送行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入无人配送领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，无人配送行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,无人配送行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与无人配送行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的无人配送

9、行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,无人配送行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致无人配送行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上无人配送行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：无人配送行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行

10、业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得无人配送行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,无人配送行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：无人配送行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的无人配送企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。无人配送行业存在的问题 产品稳定性有待考验急剧压缩产品成本会不会导致无人车的不稳定性暂且可以不探讨，但我们确实需要考虑到目前的无人车对场景的把握和反应能力。

11、无人车一上路，就成为交通系统中的一员，一旦对别的交通参与者产生影响，可能造成严重后果。一旦出现定位系统差错、网络故障、黑客入侵，无人车便不会遵循设计者初衷运行，由此极易引发交通事故。特斯拉和百度的无人驾驶研发了很久、测试了很久，到现在都不能真正大规模正式上路，无人配送车研发时间短、造价低，突然就宣布量产了，显然有要上路的意思，恐怕难以让人放心。更为重要的是，目前无人车的行驶速度非常慢，如果大批量出现会要如何避免出现交通拥堵的情况？与此同时，无人车机器还需要经历多轮测试，了解其究竟能不能在高温、严寒、大风天气也保持系统运行的稳定，并怎么应对积水、积雪、结冰、泥泞路面。因此，从无人车允许的稳定性来

12、看，无人车还需要一段时间的考验。政策尚未落地，市场化开放时间未知在对交通的影响尚不确定甚至可能负面影响居多的前提下，相关部门会对无人配送发展提出怎样的政策呢？即使处于扶持科技应用的态度，也一定会有很多限制。无人机也是如此，无人机在给人们带来科技便利的同时，也存在扰乱飞行秩序的风险，有关部门还出台了相应的管理办法。顺丰和京东都获得了无人机飞行方面不同程度许可的相关牌照，但监管也处于摸索当中。外卖领域对速度有更高要求现实世界的路况比测试路段要复杂得多，遇到其他交通参与者加速逆行、突然穿过公路，无人车能否做出有效的应对？崎岖路段、地面塌陷能否机智穿过？这一点，对于也想加入无人配送大战的美团来说，目前

13、来说并不是一个利好消息。要在繁忙的城市路段保证安全，速度就很难达到外卖运送的要求,原本30分钟预计送达的订单如果大批量都采用无人车，很有可能会出现配送时间跟不上的情况。因此，真的要投入市场使用，美团们需要解决效率与安全的平衡，用合适的速度来送外卖。 无人配送页很难彻底解决“最后一公里”当无人配送逐渐具备了规模效应，继城市之后，农村的最后一公里也将进一步优化。初期农村拣件需求较小时，由无人货车运输到县级仓库，然后通过无人机运送到乡镇再用传统方式跑“最后一公里”；到之后农村物流规模变大时，无人货车可以运往乡镇，无人机可以将快件运往大的聚居点或村庄，用户可以去本村的代领点领取。农村的“最后一公里”问

14、题会不断优化，可能难以彻底解决。基础工作薄弱无人配送标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，无人配送管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于无人配送的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对无人配送主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企

15、业的税负不公,而且对国家鼓励的无人配送行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致无人配送行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。无人配送行业前景趋势配送机器人须进一步推动市场配送机器人技术研发要求相对较低，室内应用场景相对 简单、重复。目前已经有落地场景，特别是在餐饮行业，已经有良好的示范案

16、例实现商 用。推测配送机器人是三种无人配送设备中，最快实现商业化打开市场的。无人配送车产品和场景、市场均未准备就绪无人配送车面临的外界环境相对复杂，目 前技术能够满足的应用场景在比较局限，主要用于半封闭场合的运送，附加清扫、零售 等功能。因此，受限于技术和应用场景的磨合，无人配送车的市场还未完全打开。另一 方面，无人配送车目前的制造成本还较高，随着市场的入局者的增多，市场端初步成熟， 对无人配送车需求的提升，大规模的订单量带来的批量制造才会带来成本的大幅度下降。配送无人机从技术符合应用场景并逐步推向市场还有很长一段路要走，各方面都还存 在问题。受限于自身技术发展，电池续航时间较短，载重能力不高

17、，感知和避障 能力有待提高；其次，应用环节复杂，设备安全性目前无法得到保证，一方面无人机自 身可能会遭到第三方的拦截与蓄意破坏，另一方面无人机在失灵、受极端天气影响、操 作员操作不当、撞到电线等障碍物的情况下，可能出现坠落；另外，应用时存在公共忧 虑，主要体现在隐私问题上，无人机上配备的相机，各类传感器可以长时间多视角对公 众造成威胁。同时无人机送货所产生的噪音，公众也可能对此产生负面情绪。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼无人配送行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来无人配送行业的一大

18、发展趋势。延伸产业链无人配送行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当无人配送行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，无人配送需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态无人配送行业服务平台方，不再是单向地控制

19、和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推无人配送项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的无人配送项目。随着各地无人配送建设，中国无人配送建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国无人配送建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级无人配送项目建设情

20、况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国无人配送建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展无人配送建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧无人配送建设。未来一段时间，中国中西部地区无人配送建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的无人配送水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的无人配送相对来说会更加成熟一些。但目前中西部无人配送打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在无人配送行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议

21、，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈无人配送发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对无人配送的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此无人配送需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。无人配送行业政策环境

22、分析无人配送行业政策环境分析国家从大的政策方向上对无人配送行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。无人配送行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的无人配送产业，国民经济的平稳较快发展是保证无人配送行业发展的经济基础与前提，但作为

23、典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了无人配送行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。无人配送行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，无人配送业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的无人配送行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对无人配送产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。无人配送行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续

24、创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为无人配送行业发展提供了强有力的保障。无人配送行业竞争分析目前，我国无人配送领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局无人配送相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的无人配送产品。无人配送行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。无人配送行业竞争分析对上

25、游议价能力分析无人配送作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，无人配送企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析无人配送行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。无人配送企业面对下游业主，议价能力往往更弱，

26、并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析无人配送行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。无人配送行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是无人配送行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是无人配送行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是无人配送行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分

27、析无人配送行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国无人配送行业品牌竞争格局分析中国无人配送行业竞争强度分析（1）中国无人配送行业现有企业竞争情况目前，无人配送行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国无人配送行业上游议价能力分析无人配送行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、无人配送材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，无人配送行业对上游议价能力较强。（3）中国无人配送行业下游议价能力分析无人配送行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，无人配送行业对下游议价能力较强。（4）