车险市场不正当竞争风险的根源及其治理ppt课件

1、车险市场不正当竞争风险的根源及其治理首都经济贸易大学 朱俊生 庹国柱2021年5月22日 北京.致 谢赞赏中国保险学会的约请！赞赏庹国柱教授的引荐！.内容提要引言表现风险根源治理结论.一、引 言“防风险成为保险市场及其监管的重要关键词只需探寻风险产生的根源，才干进展有针对性的政策干涉。以车险市场不正当竞争为例，以提示保险业风险产生的根源.一些财富保险公司为了争夺业务，给予中介的手续费飙升，连破15%、4%、70%等底限分析普遍以为，这种竞争是恶性的，为了维护市场次序，监管部门要强势介入。必需回答：不正当竞争行为的表现及其危害是什么？产生的根源何在？谁应该真正对其担任？.二、表 现笼统地说“恶性

2、竞争能够并不妥当从的角度界定保险公司向中介支付高手续费的行为的属性商业贿赂低价倾销.商业贿赂行为指运营者采用财物或其他手段进展贿赂，暗中给予买卖相对人或其有关人员益处回扣，以获得买卖时机，或暗中接受回扣的行为。商业贿赂行为强调的是“账外暗中。假设保险公司支付商业车险及附加险手续费超越了监管部门规定的15%，然后不照实入账，就可以视之为商业贿赂。.低价倾销行为运营者以排斥竞争对手为目的，以低于本钱的价钱销售商品。运营者客观上实施了低于本钱的价钱销售商品的行为；行为人客观上存在故意，并具有排斥竞争对手的目的。.三、风 险低价倾销与快速扩张的危险性假设一家保险公司，主要运营车险业务，注册资本2亿元，

3、2003-2021年保费规模分别为：5、15、65、105、150、180亿元业务本钱：理亏本钱65-75%费用率35-45%增设分支机构、支付高手续费和管理人员的奖金提成取平均值：110%.2021年180亿元保费对应的业务本钱为198亿元，亏损缺口18亿元资金运用增资扩股继续滚雪球假定2021年资金缺口18亿元，以前年度累计缺口12亿元，总数为30亿元，2021年必需做到210亿元很多要素都会导致公司业务停顿增长新闻事件、忽然的高管人事变动、监管处分、资金链断裂.四、根 源公司层面规模偏好与逆向淘汰机制监管层面控制不当与目的错位.一公司层面：规模偏好与逆向淘汰机制基层公司如何应对不正当竞争

4、跟风，导致违法违规抵抗，影响业务开展基层公司经理只得被迫违规支付或变相支付高额的代理费用及佣金，承当了宏大的责任风险假退费、假赔案、业务不进账和挂假应收保费.“劣币驱逐良币守规矩的代理人、职业经理、保险公司和中介公司被不守规矩的同行经过不正当竞争给挤跑了、或挤得变“坏了。考核鼓励机制扭曲老实的员工向不老实和得到高额收益的员工转变，导致市场欺骗行为逐渐普遍化.不正当竞争行为根源在于总公司的开展目的和考核导向一些公司运营目的尚不明确，考核导向多变一些公司规模与效益明显背叛.公司理性运营？考核体制使得业务做进来就成为最重要的事情不在乎企业盈亏，只追求短期利益和现金流不在乎市场规那么，不在乎保险市场长

5、期良性开展.一些公司的规模偏好与世界500强情结“大有大的难处假设保险公司规模过大，超越了有效管理的边境，即使进入了500强，充其量只是“500大.公司国家/地区营业收入利润排名利润占营业收入比重排名利润占资产的比重排名1ING GROUP荷兰158,2749,6511671122AXA法国139,7386,3802510193ASSICURAZIONI GENERALI意大利101,8113,01783131114AVIVA英国83,4874,075458175PRUDENTIAL英国66,1341,608112150166CNP ASSURANCES法国55,5841,4371331401

6、57METLIFE美国53,2756,2933121118AEGON荷兰45,9393,499585159LEGAL & GENERAL GROUP英国38,5742,8789761810OLD MUTUAL英国36,6461,5381241211011国内某公司中国33,7121742012002012PRUDENTIAL FINANCIAL美国32,4883,42871131613MANULIFE FINANCIAL加拿大30,1373,49961221314SAMSUNG LIFE韩国28,6395441621601415STANDARD LIFE ASSUR.英国28,24052117

7、21701916POWER CORP. OF CANADA加拿大26,7081,22814591417SUN LIFE FINANCIAL加拿大21,4051,88310941218CATHAY FINANCIAL HOLDINGS中国台湾20,4363251921901719T&D HOLDINGS日本19,5453311821801820SWISS LIFE瑞士17,17474415411013.雇员排名人均营业收入是中国人寿的倍数排名人均利润是中国人寿的倍数排名ING GROUP119,95211.3193.04130.08135.9110AXA96,00921.4553.35100.0

8、6729.6612ASSICURAZIONI GENERALI66,00341.5433.5580.04620.415AVIVA58,01951.4393.32110.0731.3511PRUDENTIAL34,78991.9014.3860.04620.6314CNP ASSURANCES3,2472017.1239.410.443197.51METLIFE47,00071.1342.61140.134197.54AEGON28,726121.5993.6870.12254.366LEGAL & GENERAL GROUP9,742173.969.1230.295131.92OLD MUTU

9、AL53,15260.6891.59180.02912.9117国内某公司77,66030.434200.00220PRUDENTIAL FINANCIAL39,81480.8161.88170.08638.437MANULIFE FINANCIAL21,000141.4353.31120.16774.373SAMSUNG LIFE6,410194.46810.320.08537.889STANDARD LIFE ASSUR.10,860162.65.9940.04821.4113POWER CORP. OF CANADA31,500110.8481.95160.03917.416SUN LI

10、FE FINANCIAL14,264151.5013.4690.13258.925CATHAY FINANCIAL HOLDINGS34,782100.5881.35190.0094.1719T&D HOLDINGS21,569130.9062.09150.0156.84918SWISS LIFE8,693181.9764.5550.08638.28.实证分析阐明，一些保险公司片面追求规模不断扩张的运营理念和方式制约了其效率的提高，在规模扩张过程中内部管理程度没有随之提高，由此导致了效率损失。如何在业务规模迅速扩张时及时提高管理才干才是很多保险公司需求着力处理的紧迫问题，而不是一味地扩展规模李

11、芸、朱俊生，2007。.学者的研讨阐明，保险增长是具有客观规律的郑伟等，2021。.对中国保险开展潜力的估算图 保险深度与人均GDP关系图.中国保险业年均增长率浮动区间20062020年较为可能的浮动区间更为可能的浮动区间寿险业9.418.8%12.315.5%非寿险业9.814.4%10.813.5%保险业总体9.517.6%11.814.9% 与同期GDP相比，坚持比同期GDP高24个百分点的增长速度比较容易46个百分点的增长速度也很有能够69个百分点的增长速度那么比较困难9个百分点以上的增长速度更为困难.不可拔苗助长一些公司热衷于跨越式、甚至腾跃式开展战略本身是违规规律的，因此必然难以继

12、续。.二监管层面：控制不当与目的错位监管理念、体制、机制、方法等方面的问题放大、助长了、甚至直接制造了保险市场的不正当竞争行为。1.对于手续费的不当监管关于商业贿赂的不正当竞争行为其实是由于监管部门对于手续费支付上限的人为规定而衍生的。 .市场次序混乱似乎给监管的介入提供了合法性，但在某种程度上甚至可以说，恰恰是不恰当的监管本身呵斥了市场次序的混乱监控制造了问题，然后试图以更严峻的监管去处理本人制造的问题。手续费监管使得不敢照实入账，呵斥商业贿赂与财务数据虚伪。为了打击商业贿赂与治理财务数据虚伪，加大市场行为监管的力度保险公司为了躲避监管处分，只能更加隐蔽地处置手续费支付问题.2.对价钱竞争的

13、不当控制监管部门压制价钱竞争的取向也扭曲了竞争行为新进一步强化了保险条款和费率监管，这与市场化的改革取向是背道而驰的。 .强化条款和费率监管往往能博得很多人的喝彩。很多人以为，保险竞争主要是表达在效力上，而不是在价钱上，保险市场应限制价钱竞争“新车共保 反对“竞标承保 行业一致条款、费率.车险市场所谓的恶性竞争、全行业亏损与费率市场化并没有必然的联络其真正的缘由在于：保险公司具有剧烈的“保费偏好，片面追求规模二是监管不力一些公司保费规模迅速膨胀，资本补充的速度远远低于保费扩张的速度，但缺乏有力的惩戒2003年以后市场承保才干的快速膨胀使得费率呈现周期性变化不正视行业开展的深层次矛盾，而把板子打

14、在费率市场化上，曾经是错。而以此为由强化条款与费率监管，那么更是错上加错了。.要为保险市场的价钱竞争正名价钱竞争是天然的市场法那么，是优化资源配置的最重要机制。 一致产品和定价本身就是一种垄断行为，其以行政手段抹煞了这其间的差别，必然制约了竞争机制的有效性。高代理费高手续费就是在一致条款和一致价钱下的价钱竞争的表现方式车险营销也是对现行高度控制的费率的突破与“纠偏行业一致条款的结果只能是一种“非协作博弈.3.监管部门的角色冲突与目的错位监管的客观环境行业主管部门与监管机构合一开展目的与监管目的合一.监管者与行业主管者的角色存在不可防止的内在冲突。作为监管者关注市场主体能否合规运营，能否存在破产

15、风险，能否有损害消费者利益的行为等，需求严厉风险监管；作为行业主管者关注行业的增长问题，甚至会采取各种措施引导和促进展业的增长，这就在客观上对那些风险严重的公司难以真正采取严厉的监管措施，结果呵斥了风险监管执行不力，执行规范不一，减弱了风险监管的权威性，使得一些高风险的公司依然在继续玩着扩张的游戏。.4.监管部门的不良经济鼓励按照保险公司保费总收入比例提取监管费用，这给监管部门提供了不良的经济鼓励。有研讨者指出，假设一个国家或地域的保险监管部门可以支配的资金是按照其所监管的保险公司保费总收入的一定比例提取的，那么，假设仅从经济利益思索，保险监管部门就有能够会把追求保费总收入作为中心目的王国军，

16、2021。.表 发改委、财政部确定的保险业务监管费的收取规那么2005.1.1.2007.12.312008.1.1. 保险公司：年度自留保费收入农业保险、责任保险、短期健康险业务1.81.6其他财产险业务、人身意外险业务1.91.7长期人寿险业务1.10.9长期健康险业务1.00.8 保险中介：代办业务营业收入保险代理机构、保险公估机构1.5，每年每家机构不低于800元1.2，每年每家机构不低于800元险经纪机构1.5，年每家机构不低于1200元1.2，年每家机构不低于1200元保险兼业代理的机构每年每家机构500元定额收取； 0外国保险机构代表处： 每年每个代表处2万元定额收取.自监管部门

17、到保险公司整个链条的“保费激动：基层保险公司：上级公司的考核导向保险公司：监管部门对保险公司的业绩考核和管理评价假设保险公司的委托代理关系存在缺陷，比如国有保险公司的一切者缺位，加之以行政任免机制取代职业保险经理人市场，保险公司管理层不用对假设干年后支付的保险金和消费者的权益担任，而保费规模又至关监管部门对其的评价和位置升迁甚至重要会议的排名和座次只重保费数量、不顾保险质量的“保费论英雄的局面就能够构成，并长期占据统治位置 .五、治 理公司：重塑运营理念以及以此为导向的考核鼓励机制和用工报酬制度必需将保险业的 “增长与“开展区别开来，逐渐摆脱单纯的“规模偏好与“保费激动，将重点放在进一步提高保险资源的配置效率上面来，即开展的重点是中心价值定位的回归、构造的调整和效率的提升。.监管重塑监管目的消费者维护应成为保险监管任务的最终目的与归宿消费者维护本身就是高度值得追求的目的，没有必要经过其对行业开展的功能性作用来表达。保险监管部门必需改动同一个主体身兼两种不同角色的为难位置，防止目的和理念的二重性必然所引发的两种角色之间的冲突，这是中国保险监管目的真正落实的前提和根底。.改动监管思绪不能简单地查处扰乱市场次序的行为本身，而要从制度和机制上逐渐处理呵斥市场次序不规范的深层次问题。监管部门应该顺应