案卷调研方法

1、 第2章 案卷(njun)调研方法 在开展一项市场调研前务必先自问：1、我们需要搜集哪些相关信息？这些信息是否已经存在？2、是否可以通过特殊渠道了解(lioji)有些别人已经搜集并有了准确的定义、分析的信息3、秀才不出门便知天下事。非得要深入现场才能掌握具体信息？1共三十一页本章(bn zhn)要点 案卷调研(dio yn)与案卷调研(dio yn)的特点、作用中国案卷信息的特征有哪些如何对搜集得到的案卷资料进行审核案卷调研的具体实施方法2共三十一页 我们是否需要为搜集这样的信息而“疲于奔命” 在一项市场调研中，一般都包括这样的内容：某市场购买力水平。对于解决这个问题通常是要先调查掌握“居民收

2、入水平”以及收入结构、变化趋势等数据信息。这需要我们为之专门开展一项“工程浩大”的市场调研活动吗？国际广告2003。10期上有署名陆纯的名为国家统计局公布上半年城市居民收入排行榜的文章(wnzhng)，摘要如下：名次123456789101112131415市名深圳广州上海宁波北京杭州厦门济南长沙福州南京青岛天津南宁大连人均可支配收入12373778174187172704068376688549752985265513149744969489645981、深圳位居第一的原因是：经济发展基础较好；在全国率先开展福利货币化制度改革，房改、社保、用车都以补贴计入工资(gngz)。2、宁波的收入增长

3、最快，原因是该市个体经营活动壮大，业主的收入随之增加3、沿海中等城市居民收入赶上大城市，原因是：个体经济与外资企业的发展显著增加。4、东西差距在不断扩大：收入高于5000元的城市都在东部，在35个大中城市中，中部增长幅度9。9%，东部9。4%，西部仅6。1%，全国平均9。0%。扣除物价上涨实际增长8。4%3共三十一页2006年中国(zhn u)各大城市人均可支配收入：深圳 17422元宁波 10717元上海 10704元（上海市统计局2006年对1000 户城市居民家庭生活抽样调查）广州 10492元杭州 10376元北京 10161元4共三十一页2.1 案卷调研(dio yn)的方法2.1.

4、1 案卷调研方法定义及特点1、案卷调研：（案头调研、二手资料调研） 通过查询已经存在的、经过他人一定加工整理的各种“二手资料”，来满足信息搜集需要的过程。案卷调研也就是二手资料搜集、分析的过程。 在“四药”与研发、市场、销售等部门的相关人员(rnyun)，以座谈会的方式，搜集有关信息-一手资料。 在“华联制药”从其信息中心调出历年在研发上的投入和产品品种数、销售量等方面的信息-二手资料。5共三十一页2、案卷调研的特点文献特征 ： 案卷调研的对象就是各种相关的文献资料。已经存在 ： 案卷调研就是搜集那些已经存在于某个至今对调研者 而言则是尚未明确的地方有时效性： 案卷资料(zlio)都是他人根据

5、自己研究目的的需要于过去某一时间搜集、整理的易获取性： 与开展实地调研相比，所需时间与费用要短而少6共三十一页网络(wnglu)成为搜索、调研的重要途径7共三十一页2.1.2 案卷调研的作用1、为实地调研提供线索 1）调研所要解决的问题的引发原因，从常理上说会与哪些相关因素有联系，研究者往往不一定明了搜集二手资料为参考。 2007年猪肉价格飞速上涨的原因是否是生猪存栏量下降-不一定需要到养猪场作实地调查 2）在实地调研中使用什么(shn me)方法？这类方法的有效性、可行性如和？借鉴他人调研方法，选择最佳调研方法。 他人提供的市场调研成果，以及所采用的方法可供借鉴8共三十一页2、明确调研对象特

6、征 调研对象的特征是市场调研所要把握的重要内容 调研对象的某些特征又直接决定调研方法的可行性。 调研对象的文化水平高低将直接影响是否(sh fu)能够采用问卷调研，搜集到所需信息-从人口普查资料中获取信息。3、提供背景描述的资料 调研报告中需要准确描述市场环境特征、变化趋势等，而这些情况又具有“稳定性”特点而无须通过开展专项实地调研来搜集相关信息，借助案卷调研就可满足。 有关部门公布的经济、政治、科技环境数据，政策、法规等，都是进行市场预测所必须的东西。9共三十一页2.2 国内案卷信息(xnx)的特征2.2.1 国内案卷信息的可用之处1、丰富多样 因历史悠久，各种文献资料多种多样,广博精深。2

7、、准确性较高 大多案卷文献是由政府统一规划、组织、管理和控制，所以不仅信息全面，而且较为准确。3、系统完整 调研对象的定义、研究方法、研究与分析程序等有较为统一(tngy)的规定,是数据信息相对系统完整。4、价值性由于上述三者，决定了案卷信息的价值-利用价值很高。10共三十一页1、雷同性 许多案卷资料在描述某类现象的特征时,受到有关部门的限制(xinzh)，表现为“异口同声”，影响深入研究的开展。2、更新慢 由于市场研究活动多数属于“一次性调查活动”。导致新的现象已经发生，而对其的调查研究活动尚未开展的“滞后”状况时有发生。2.2.2 国内案卷(njun)信息的局限性 11共三十一页3、开放度

8、低 对许多使用者而言不少案卷信息有一定的使用限制(xinzh)-信息获取门槛！再则对案卷信息的存放地以及对案卷信息本身的宣传不够，使用者在搜集时的成本较高。4、适应性差 大量的案卷资料都以书面、文字、图表形式存在，这样就制约了这类信息资料的传递和使用12共三十一页2. 3 案卷信息(xnx)的评价标准 案卷资料是一种重要的市场调研信息资源，它可以是我们正在开展的一项市场调研的重要补充信息源，也可能是市场调研的直接、唯一信息源。此时假设： 1、大量的说明同一对象、但描述的结果却有差异(chy)的案卷资料，采用其中哪种，孰是孰非？ 2、研究者得到的案卷资料极其有限，这些“珍稀”的案卷资料是否可加以

9、采用？有代表性吗？ 对掌握的案卷资料必须进行评价，从哪些方面进行评价？方可做到万无一失？13共三十一页2.3.1 案卷研究的目的 案卷资料的研究者(即提供者)根据(gnj)自己的研究目的，搜集相应的信息，采用相应的方法，实现研究目的。所以使用这些案卷资料前，必须掌握案卷资料提供者的研究目的与自己的目的是否一致? 目的一致性2.3.2 案卷资料的搜集者 案卷资料提供者的权威性、专业性程度-决定已获案卷资料的可信度的高低. 资料的可信性2.3.3 案卷资料的信息类型 案卷资料的属性，是否是定量信息？若是又是根据什么方法得出的？可靠性与把握性多大？资料的属性14共三十一页2.3.4 案卷资料是通过何

10、种手段获得的 案卷资料提供者案是采用什么方式(fngsh)搜集信息的？是随机抽样调查？样本大小是否足够大？资料的科学性2.3.5 案卷资料的一致性 案卷资料描述的研究对象、研究对象的特征等与研究者的研究课题的特征应该一致 内容（概念）的一致性15共三十一页上海市社会(shhu)车辆保有量的调查调研目的：上海市年车辆润滑油需求量要求：掌握年上海市各类车辆的保有量数据二手资料来源：下列各种统计数据 上海市车辆管理处：车况检验、发放牌照等工作 上海市公安局交警总队：处理违反章程的车辆司驾人员 上海市统计局：车辆产量 上海汽车销售总公司：在上海销售的各种车辆但由于各自的工作职责不同(b tn)，所提交

11、的数据也不同(b tn)，都缺乏可用性。解决办法：案卷调研与实地调研相结合16共三十一页 对中国国内竞争力的两份评估(pn )报告 瑞士洛桑国际管理学院与世界经济论坛，每年都会发布各自的全球竞争力报告。但是中国内地在这两份报告中的排名却有很大的差异。主要原因是这两家机构所使用的数据类别不同，竞争力评估的方法也不同。 洛桑国际管理学院对去年中国国内综合竞争力评估结果是全球第15位（上一年为第18位）。而世界经济论坛的评估为第54位（上一年为第48位）。 洛桑国际管理学院采用：经济表现、政府效率、企业效率、基础实施等四个方面的300多个指标，较为可观。 世界经济论坛采用：对企业首席执行官的问卷调查

12、资料，主观性因素较大。17共三十一页2. 4 案卷(njun)调研方法实施 对于市场调研者来说，一旦确定采用案卷资料完成自己的研究工作时，就要(ji yo)确定自己的案卷调研方法： 1、达到既定研究目标需要哪些案卷资料？ 2、这些案卷资料可能存在于何处？ 3、以什么方法获取这些案卷资料？2.4.1 确定所需案卷资料1、分析完成研究目的需要掌握哪些信息？其中哪些信息已经获得？确定自己的调研目标确定需要掌握哪些相关信息列出这些相关信息的主要研究组织、论文列出这些相关信息的关键字，再搜索、寻找18共三十一页2、对搜集(suj)到的案卷资料进行评价，做出新的决定分析(fnx)掌握的案卷信息中不令人满意

13、的地方提出令人满意的信息的标准提出能够满足自己理想标准的案卷信息的可能提供者2.4.2 案卷信息的来源1、政府资料库 政府部门定期公布的各种文件 各级政府的统计部门公布的统计数据等2、各类图书馆 馆藏的各种书籍、杂志、报刊，图书馆自己完成的文献摘要等19共三十一页3、各种商业信息服务机构 信息咨询公司、市场调研公司都拥有大量的系统的专业的信息. 上市公司都会定期或不定期的发布各种信息。4、英特网上的信息资源网络成为更多的人与机构获取信息的重要途径。互联网调研关键在信息查找，而信息查找的关键是信息源检索(jin su)。、各类新闻媒体各种媒体为自身经营或受社会组织的委托而开展市场调研，也时常会公

14、布一些这种调研的信息。20共三十一页6、公司内部信息资源（1）公司内部信息资源的作用 更加真实、 更具有针对性（2）公司内部资源的类型 各种( zhn)业务活动信息 各种统计资料 财务信息数据 公司的政策、制度、规定、条例等 （3）公司内部信息的获取 关键在于公司内部对历史信息的管理，即分类、总结。以及内部信息的共享性。 内部报告系统的建立与完善程度。21共三十一页7、供应链企业信息资源(zyun)： 跨组织的信息传递系统（1）正向的物资转移。满足下游企业的需求。（2）反向的货款支付。货物收到款项付出。（3）双向的信息转移。需求信息和供应信息的提出。（4）供应链企业信息传递网络，其实是公司内部

15、信息数据库的外延。供应链企业应该有建立“供应链信息网络”的积极性。（5）供应链企业信息网络的发展关键是如何对各种信息进行分类。即哪些信息可以与其他企业共享；哪些信息可以公开到哪类层次。 原材料供应商加工(ji gng)制造商运输、仓储商批发、零售商最终客户22共三十一页2.4.3有偿案卷(njun)信息与无偿案卷(njun)信息、有偿案卷信息： 必须通过经济手段才能获得的案卷信息。一般这类信息较为重要。因为是有偿的，企业必须从信息的实际价值与获取成本作出分析。、无偿案卷信息： 对于有些市场信息无需付出经济代价即可获得。但是这种方式要获得有价值的信息较为困难。尤其是在市场竞争更为激烈的时代。无偿

16、提供信息难以想象。23共三十一页2.4.4常用的正规案卷来源、各种统计年鉴：中国各级政府、各部门的统计年鉴、各类经济年鉴：地方(dfng)、行业的经济年鉴。、报刊杂志总目录、企业名录：用于信息检索4、上市公司的财务报表：多数是定期的、有统一的指标24共三十一页连续跟踪调查必有意想不到(y xing b do)的收获1958年，中国政府对国际社会宣布，中国彻底摆脱了贫油国的帽子中国一定找到了大油田。1959年，中国画报在封面上刊载一张石油工人战天斗地的照片日本有关人员根据人员的着装与大雪(dxu),判定中国新发现的大油田一定是在中国东北的某地。25共三十一页1960年，人民日报(rn mn r

17、bo)报告文学：文章中说道铁人王进喜在人拉肩扛的情况下将钻机拉到井位日本情报人员根据铁路车站缺乏运输设备,进一步判定,大油田一定在北满铁路上的一个四等小站半径为15公里的区域中-人力的极限。26共三十一页1965年，人民画报的封面上刊载一张大庆新貌的照片(zhopin)从画面的景物之间的比例推算出远处炼油塔的处理能力-日本情报部门继续得出判断,制约大庆进一步发展的瓶颈是什么-中国严重缺乏炼油设施！27共三十一页 1972年，中日邦交正常化后，中国政府向日本政府提出援建炼油设备的要求，日本政府建议通过国际招标方式进行日本政府及有关方面早就已经准备(zhnbi)好了相应的图纸；28共三十一页 原来本拉丹喜欢在野外拍摄照片，但是这样很容易被美国中央情报局的专家(zhunji)找到其藏身地的详尽信息。 所以，本拉丹开始调整策略，改在室内拍照。 但是，其健康状况的信息还是外泄了。29共三十一页你学会(xuhu)了吗？什么叫案卷文献调研？什么是案卷资料？案卷资料在哪些地方可以找到？怎样获取找到的案卷资料？对获取的案卷资料需要经过哪些方面的评价(pngji)？案卷调研过程应该包括哪些基本环节？30共三十一页内容摘要第2章 案卷调研方法。10期上有署