国海证券投资银行业务介绍

1、P34-1国海证券投资银行业务介绍目录一、国海证券投资银行业务简介三、国海股本融资业务介绍四、与监管部门的沟通二、国海固定收益业务介绍五、客户服务理念国海证券投资银行业务范围 股本融资首次公开发行新股（IPO）的保荐与承销上市公司再融资（配股、增发及可转债）的保荐与承销 债券融资企业债、公司债、中小企业私募债券等券种的主承销 并购重组收购兼并、资产重组、债务重组、战略管理咨询 资产证券化以基础资产现金流为支持，设立与发行专项资产管理计划 全国中小企业股份转让全国股份转让系统推荐挂牌、股份转让、定向发行、并购重组 中小企业私募债券中小企业私募债券的主承销国海证券拥有实力较为强大的投资银行业务团队

2、和完善的组织架构，业务团队规模近200人，包括29名保荐代表人和14名准保荐代表人，形成了以投资银行部、收购兼并部、创业融资部、企业融资部、投资银行二至十一部、债务融资一至五部等十九个业务部门为前台，资本市场部为中后台的业务架构。国海证券投资银行业务简介国海证券投资银行业务简介公司总裁投资银行部收购兼并部企业融资部债务融资一部债务融资五部投行业务分管副总裁创业融资部投资银行二部投资银行十一部资本市场部中后台前台国海证券投行系统组织架构示意图国海证券投资银行业务简介公司投行系统建立了从业务开发、业务质量控制到研究支持、发行定价等中后台业务支持在内的较为完善的业务体系与风险控制机制。投资银行业务体

3、系业务质量控制体系中后台业务支持体系股权融资业务业务团队项目组债务融资业务业务团队项目组场外市场创新业务业务团队项目组资本市场部内核小组部门立项公司立项公司内核部门质量控制小组投行业务质控小组资本市场部研究所发行定价研究支持投行业务开发体系资本市场部公司投行业务立足广西，辐射全国，已先后为全国100余家企业提供了包括IPO、再融资、收购兼并、债券发行承销等一系列投资银行全方位服务，团队核心骨干均有十年以上的投行业务经验，逐步形成了以固定收益业务为旗舰、以中小企业IPO和再融资为特色的业务格局。国海证券投资银行业务简介二、投行业务经营情况汇报近年来公司投行业务发展势头良好，行业排名不断上升。20

4、10年、2011年、2012年公司股票及债券主承销金额行业排名分别为第40位、24位、21位，主承销家数排名分别为第26位、27位、24位（数据来源：中国证券业协会、Wind资讯）。2010至2012年投行主承销金额与家数二、投行业务经营情况汇报2010至2013年，公司投行连续荣获证券时报评选的“最具成长性投行”、“最具区域影响力投行”、“最佳风控投行”、“最佳企业债承销团队”、“最具成长性债券承销团队”、“最佳再融资保荐代表人”、“最具投资价值再融资项目”、“最佳中小企业私募债承销商”等奖项。国海证券投资银行业务简介主要荣誉荣获国家财政部颁发的2009-2012年度“记账式国债承销优秀奖”

5、；中国农业发展银行颁发的2009-2011年度“中国农业发展银行金融债券优秀承销商”；国家开发银行颁发的2009-2011年度“金融债优秀承销商”；国家进出口银行颁发的“金融债优秀承销商”等多项殊荣。国海证券投资银行业务简介主要荣誉目录三、国海股本融资业务介绍四、与监管部门的沟通五、客户服务理念二、国海固定收益业务介绍一、国海证券投资银行业务简介近年来公司固定收益业务排名稳居行业前列。2009年，公司农发行金融债、国债、国开行金融债承销规模在券商中分别排名第1、3、3名；2010年，进出口银行、农发行、国债、国开行金融债承销规模均位居券商前3名；2011年，全年国债承销排名券商第3位，进出口行

6、、农发行、国开行金融债承销规模排名分列券商第2、3、4位，连续六年稳居券商排名前5位。国海固定收益业务简介2009至2011年，公司先后完成了09桂投债、09柳州投控债、09神火债、10钦州开投债、10丰源煤电债、10北部湾债、10南宁城投债、11彬煤债、11香城建投债、11华泰债、11江阴债、11宝丰能源债等二十余只企业债的主承销发行，承销排名稳居券商前列。国海固定收益业务简介2012年，公司共完成12柳州东城债、12遵义投资债、12北部湾投资债、12百色开投债、12梧州东泰债、12柳州投控债、12钦州开投债、12宁夏上陵债、12精工钢构债、12黄河旋风债、12东方锆业、12浙富立债（中小企

7、业私募债券）等十二只债券的发行承销工作，公司固定收益业务品牌优势和市场地位得到进一步巩固。国海固定收益业务简介08峰峰债、08柳工转债、08五洲交通债09桂投债、09柳州投控债、09神火债10钦州开投债、10丰源煤电债、10北部湾债、10南宁城投债 11彬煤债、11香城建投债、11华泰债、11江阴债、11宝丰能源债 12柳州东城债、12遵义投资债、12北部湾投资债、12百色开投债、12梧州东泰债、12柳州投控债、12钦州开投债、12富立债20082009201020112012债券主承销项目回顾国海固定收益业务简介债券业务是国海证券的旗舰业务，各项排名位居行业前列（详见下表），在业内拥有广泛的

8、影响力。债券业务的快速稳定发展为公司积累了超过260家优质、稳定的机构客户资源，以及大量与公司有着长期业务合作基础的私募机构投资者，销售优势明显。国海证券债券业务历年排名一览表债券承销能力突出，销售优势明显国海固定收益业务简介项 目2009年2010年2011年2012年企业债主承销家数排名23151724记账式国债承销排名3334国开行金融债承销排名3346农发行金融债承销排名1233银行间债券市场现券交易量排名79913目录四、与监管部门的沟通五、客户服务理念一、国海证券投资银行业务简介三、国海股本融资业务介绍二、国海固定收益业务介绍公司定位于“中小企业行业融资专家”，近年来连续完成“立思

9、辰”、“长江润发”、“尤洛卡”、“荣之联”等一系列中小板和创业板IPO项目，企业上市后表现良好，获得市场一致好评。其中，2009年在我国创业板首批28家企业中，成功保荐了“立思辰”IPO项目，成为业界瞩目的焦点。国海股本融资业务介绍中小企业IPO业务公司近年来完成兴业证券、农产品、中国南车、德力股份、广陆数测、安彩高科、京投银泰、古越龙山、桂林旅游、柳工股份、五洲交通、深圳惠程、雄震矿业等一系列再融资项目。其中，2010年先后两次完成雄震矿业增发，创中国资本市场单家公司一年完成两次再融资的先例。国海股本融资业务介绍再融资业务首发上市IPO上市公司非公开发行兴业证券（601377）农 产 品（0

10、00061）中国南车（601766）德力股份（002571）万里股份（600847） 安彩高科（600207）广陆数测（002175）桂林旅游（000978） 盛屯矿业（600710）全国股转系统推荐挂牌业务特色：定位“中小企业融资专家”荣 之 联（002642） 东材科技（601208）尤 洛 卡（300099） 长江润发（002435）立 思 辰（300010） 深圳惠程（002168）博朗环境（430050） 汉唐自远（430124）截至2013年11月30日，公司投行系统共有1家IPO、2家并购重组、1家公司债项目过会，5家IPO项目、3家再融资项目在审。另有11家IPO、再融资、并购

11、重组项目拟于2014年申报，全系统通过部门立项的储备项目有近70家，投行业务项目储备充足。国海股本融资业务介绍目录五、客户服务理念一、国海证券投资银行业务简介二、国海固定收益业务介绍三、国海股本融资业务介绍四、与监管部门的沟通国海证券秉承“忠诚、勤俭、专业、创新”的企业精神，坚持“诚信、合规、稳健”的经营理念，在客户和监管机构中建立起良好的企业形象，从未遭受主管机关的任何处罚。国海证券第一大股东广西投资集团是广西国资委直属的大型国有企业，具有集团化优势，并与各级政府部门保持了良好的合作关系。在承做多个项目的过程中，国海证券与中国证监会、国资委、发改委、商务部、财政部、沪深证券交易所等建立了畅通

12、的沟通渠道，可以协助客户就项目审批进行沟通。国海证券在项目的操作过程中，与中国证监会就落实市场化措施及创新等方面密切沟通和讨论，受到了证监会的高度认同，取得了良好的效果，同时获得最直接的市场经验。与监管部门的沟通目录四、与监管部门的沟通一、国海证券投资银行业务简介二、国海固定收益业务介绍三、国海股本融资业务介绍五、客户服务理念竭尽全力国海证券以能够为机构客户提供专业服务为荣，并将机构客户视为重要的战略合作伙伴，公司将调动一切资源，竭诚服务，塑造国内资本市场上真正的精品项目具体落实在项目进行的各个阶段，由国海证券项目领导小组召集公司各部门协商并落实涉及到各部门整体协作事宜的解决方案责任分配在项目具体承办过程中，把工