小贷行业风险讲稿

1、小额贷款风险(fngxin)分析 罗章伟 2014年06月13日 共三十六页目录(ml) 小贷公司产生的背景123456 小额贷款及小额贷款公司 风险分析 担保分析法律问题其他问题共三十六页一、小贷公司产生(chnshng)的背景背景(bijng)文件：见附件一或成都金融网站原因：民间借贷难以监管中小企业融资难共三十六页二、小额贷款及小额贷款公司(n s)（一）小额贷款（二）小贷公司分类（三）小贷业务分类共三十六页（一）小额贷款官方(gunfng)定义：小额贷款（MicroCredit）是以个人或家庭为核心的经营类贷款，其主要的服务对象为广大个体工商户、小作坊、小业主。贷款的金额一般为20万元

2、以下，1000元以上。主要是服务于三农、中小企业。个人定义：小额贷款是除正规金融外的其他辅助融资渠道的统称。主要包括小贷公司、担保公司、投资公司、典当行、以及民间借贷等。共三十六页（二）小贷公司(n s)分类真正(zhnzhng)小额贷款公司 国有小额贷款公司其他小额贷款公司特征：额度小、期限长、收费较高举例：富登、美兴、亚联财特征：额度较大、期限适中、收费较低举例：金控、兴成特征：额度大、期限短、收费较高举例：汇通、昊鑫小贷公司概况（见附件二）分 类共三十六页（三）小贷业务(yw)的分类过桥贷款企业银行贷款即将到期，急需资金用于偿还银行贷款，并以银行续贷作为还款来源。期限一般在1月左右。短拆

3、贷款主要解决企业临时性资金需求，如缴纳保证金、定金、季节性采购、好的机会或项目，期限一般在1-3月。流动性资金需求解决企业因自有资金不足造成的经营性流动资金缺口。一般贷款额相对于企业规模较小，但期限较长，一般在3-12个月。（占比逐渐增大）共三十六页三、风险(fngxin)分析风险分析（七）各类型贷款的风控要点（一）行业分析（二）财务分析（三）负债分析（四）贷款用途及还款来源（五）期限设计（六）担保公司分析共三十六页（一）行业(hngy)分析行业淡旺季分析操作模式分析利润率水平是否与同行业相符，是否能够覆盖利息支出。（注意流动资产收益率、利润率、贷款利率的区别）举例：某超市利润率10%，现贷款

4、利率3分（年利率36%），该超市是否应该借款？周转率共三十六页（二）财务(ciw)分析收入的核实（很重要） 银行(ynhng)对账单 税单 出入库单、 销货单据等资产的核实（逐一核实企业主要资产）存货固定资产其他应收款资本公积等注：应同时核实企业实际控制人资产情况 税控机共三十六页（二）财务(ciw)分析各报表逻辑关系利润表与资产(zchn)负债表关系（例如所有者权益）资产负债表与现金流量表关系（例如借款与筹资活动）利润表与现金流量表关系（例如净流入与净利润）现金流重要性维持其正常经营运转短期偿债能力较强（续贷问题）贷款逾期后，还款来源有一定保障共三十六页财务报表征信报告银行(ynhng)账户

5、一旦逾期，影响(yngxing)其他贷款的续贷，进而拖垮企业原则上以银行为主，其他为辅（三）负债分析重要性核实方式原则共三十六页（四）贷款用途及还款来源（主要(zhyo)针对过桥及短拆）1贷款用途：详细核实贷款用途并掌握其交易流程2还款来源：核实还款来源及还款资金的路径3目的：实施全流程监控共三十六页（五）期限(qxin)设计分散、不要集中在同一时间到期到期日尽量不要选择在年末、季末合同签订技巧：合同期限可适当长一点，但应在合同签订同时另行签订承诺函或补充协议共三十六页（六）担保公司(n s)分析注册资本(zh c z bn)成立时间性质（国有、民营、合资）在保余额声誉本外地共三十六页（七）各

6、类型贷款(di kun)的风控要点12微贷过桥(u qio)贷款共三十六页微贷三表三品(sn pn)小额(xio ) 、分散 三品：人品 产品 押品三表：电表 水表 报表共三十六页过桥贷款(di kun)（附件三）过桥(u qio)贷款风险点1、银行或银行与客户一起编造资料，制造虚假信息骗取小额贷款公司贷款。2、银行虽然已同意发放贷款，但额度受限或其内部相应政策调整，迟迟不能发放。3、虽然银行已放款，但银行或相关机构对项目资金用途严密监控，加之小贷公司事先未对项目充分了解，造成资金迟迟不能回收。银行方面风控要点1、核实银行批复2、续贷银行分类： （1）五大行及农发行、国开行等政策性银行风险较小

7、； （2）全国性股份制商业银行风险次之； （3）地方性商业银行风险最大。3、原贷款银行与续贷银行是否一致4、与银行合作期限银行方面共三十六页过桥贷款(di kun)（附件三）过桥(u qio)贷款风险点1、客户在多个小贷公司或贷款机构同时以过桥名义申请贷款，套出多余资金，用于其他生产经营需要。2、客户提供伪造印章或事先将转账支付票据填好，或者由于小贷公司监管不力，造成客户挪用资金。银行方面风控要点1、原贷款银行与续贷银行是否一致2、与银行合作期限3、抵质押担保方式是否一致（1）最好为自有足值易变现资产抵押；（2）最差为一般担保公司提供保证担保或信用。 客户方面共三十六页四、担保(dnbo)分析

8、双击添加(tin ji)标题文字双击添加标题文字双击添加标题文字（一）保证担保（五）销售备案（二）抵押担保（三）质押（四）土地三方监管（六）印章监管担保分析共三十六页（一）保证(bozhng)担保1子（孙）公司为母公司担保问题：保障小股东权益2物的担保与人的担保同时存在的问题3收集客户银行账户及资产明细共三十六页（二）抵押(dy)担保双击添加(tin ji)标题文字（1）尽量选择本地抵押物（2）净地抵押（3）在建工程抵押某些地方不能办理（仅能办理给银行）（4）医院、学校（包含民营）的科教及配套用地（用房）问题（5）核实土地出让协议及土地出让金是否足额缴纳（必要时需核实其规划要求）（1）顺位抵押

9、办理条件 前位抵押他项权证已经办理； 前位抵押没有收取国土证或房产证（2）最高额抵押 法院冻结或查封对最高额抵押的影响（二）抵押担保房产抵押（1）抵押人所担保的债权不得超出其抵押物的价值（2）房屋共有情况（2007年10月1日）（3）买卖不破租赁告知承租人，并签订相关协议增大违约成本2、土地抵押3、顺位抵押及最高额抵押共三十六页（三）质押(zh y)（1）大公司小股权（2）相关权益与公司紧密(jnm)相连的（3）关注相关政策或公司章程等对股权行使的限制（投票权）（4）上市公司股权质押质押合同需法定代表人签字，委托其他人签字需出具委托1、股权抵押（1）大公司小股权（2）相关权益与公司紧密相连的（

10、3）关注相关政策或公司章程等对股权行使的限制（投票权）（4）上市公司股权质押质押合同需法定代表人签字，委托其他人签字需出具委托书2、存货质押 引入金融仓储公司或其他信誉好、实力强的监管公司3、经营权质押 主要是有政府支持的大型市场经营权（荷花池市场、万贯机电城等）4、汽车合格证质押存在一定的法律瑕疵共三十六页（四）土地三方(sn fn)监管对象：主要针对未取得土地指标，但已实际用于企业生产(shngchn)经营的土地。共三十六页（五）销售(xioshu)备案对象主要针对经营历史较长、实力较强，具有较强稳定性的企业。（实力偏弱、为公司首个项目的要慎重）操作方式（1）个人作为贷款人：直接签订购房合

11、同，低价购房，约定违约金（利息）。（2）小贷公司作为贷款人：签订借款合同；同时签订购买合同：日期提前于借款合同，并约定分期付款，首期付款时间晚于借款合同到期日1-2月同时签订债权抵偿协议：约定用小贷公司的债权抵偿购房款，该协议不落日期，待逾期后根据实际情况填写。共三十六页（六）印章(ynzhng)监管12对象：主要针对(zhndu)过桥贷款和保证金等短拆业务。操作流程：见附件三共三十六页五、法律(fl)问题TextTextTextText（一）公司章程及股东会决议贷款机构及个人有所区别（二）代付款说明（三）签章问题：1、公司加法人代表签字（原则上不接受法人公章） 2、注意比对签字人身份证姓名及

12、日常签字姓名 3、借款人办公场所签字或照相等（适合采用）共三十六页五、法律(fl)问题TextTextTextText（五）未办理抵押登记的受偿顺序问题（四）公证问题1、抵质押担保可不公证2、保证担保尽量要求公证（六）法律与实践的区别：1、矿业公司股权转让是否能够获得采矿权证2、一般公司股权质押的有效性共三十六页六、其他(qt)问题（一）（五）银行与小贷（一）微贷一定要做（二）贷后管理（四）名义利率及实际利率计算（三）要关注政策、行业、市场(shchng)变化情况，尤其是本地变化情况（六）其他问题共三十六页（一）微贷一定(ydng)要做Your TextYour Text 2 3 1长期(ch

13、ngq)发展的必然趋势拉低户均， 争取补贴向银行融资的硬性门槛要求共三十六页（二）贷后管理(gunl)要定期到现场(xinchng)去看一看，并收集掌握重要资料（三）要关注政策、行业、市场变化情况，尤其是本地变化情况共三十六页（四）目前(mqin)微贷名义利率及实际利率计算1贷款方案1：贷款金额12万元，期限1年，名义利率1%/月；还款方式：按月归还本金1万元，加利息1200元（共支付利息1.44万元）。2贷款方案2：贷款金额12万元，期限1年，利率20%/年；还款方式：按月付息，到期还本（共支付利息2.4万元）哪个更划算？计算贷款方案1：实际月利率=（0.12*12）/(12+11+*+3+

14、2+1)=0.0185实际年利率=0.0185*12=22.2%贷款方案2：实际年利率=20%共三十六页（五）银行(ynhng)与小贷（一）（一）对银行认识的误区1、三个办法一个指引；2、财务数据分析；3、回报；4、利益侵害方：企业还是(hi shi)储户；（二）对小贷认识的误区1、市场引导的作用；2、逾期问题；3、满足银行不能满足，而非满足银行淘汰的；共三十六页（六）其他(qt)问题（一）（二）不足值抵押，是否需要？1、太好的项目要谨慎2、不愿意用抵押(dy)物做抵押(dy)的，要注意其真实原因3、风控是因时因势的（一）风控注意点（三）大集团信用贷款问题？（四）市内借款、省内借款、跨省借款？共三十六页Click to edit company slogan .谢谢(xi xie)共三十六页内容摘要小额贷款风险分析。罗章伟 2014年06月13日。利润率水平是否与同行业相符，是否能够覆盖利息支出。利润表与现金流量表关系（例如净流入与净利润）。三表：电表 水表 报表。1、银行(ynhng)或银行(ynhng