火把花根片(昆明山海棠片)市场调研报告(共8页)

1、 PAGE 9关于(guny)“火把(hub)花根片”市场(shchng)调研报告应公司委托，在2014年5月10日至6月30日期间对重庆市中药研究院制药厂生产的“火把花根片”（又名：昆明山海棠片）在重庆市主流医药公司，主流批发市场，主流连锁药店，及部分医院和流通市场（安徽华源市场、广东普宁市场）及川、滇、黔、闽、粤部分城市的销售进行了粗略调查。现将调研情况汇报如下：序言(xyn)：火把(hub)花根片（昆明(kn mn)山海棠片）（国药准字Z20027411），重庆市药研院制药有限公司生产，独家品种。因其原料药与昆明山海棠相仿，在2005年被更名为“昆明山海棠片”（市售的昆明山海棠片较多），

2、经过补充研究，在2010年重新变更为“火把花根片”。该品种较现有的市售昆明山海棠片在治疗红斑狼疮、银屑病和作为抗癌先导药方面，具有良好的疗效。1）原料火把花根片为独家品种；火把花根片与市售昆明山海棠片（药典品种）的差异在原料药采用昆明山海棠的部位不一样。昆明山海棠是全草入药，而火把花根片是去皮根芯入药。制备工艺上也有一定差异（因制备方法涉及技术机密，在此不予阐述）。2）功效药典2010版所述昆明山海棠片的功效是：祛风除湿，舒筋活络、清热解毒。用于类风湿性关节炎，红斑狼疮。火把花根片的功效是：抑制病理性免疫反应、抗炎和镇痛作用。适用于风湿性、类风湿性关节炎、慢性肾炎、系统性红斑狼疮、血管炎、脉管

3、炎、银屑病硬皮病等。其中，“抑制病理性免疫反应”是新增加的适应症。3）毒性根据经20年的临床观察，火把花的肝肾毒性明显小于昆明山海棠片，目前未发生严重的中毒现象。但火把花根片和昆明山海棠片存在的生殖毒性目前还未解决，但停药半年后，该毒性的影响基本消除。一、生产(shngchn)批文(p wn)情况(qngkung)：据调查，国内有生产“昆明山海棠片”批文的厂家曾有1489家，但近几年在生产和销售的据查大约是30多家，具体厂家和国家批准文号见下表：厂家名称批准文号规格、价格备注01重庆市中药研究院制药厂国准Z2002741102昆明全新生物制药有限公司国准Z5302124503云南植物药业有限公

4、司国准Z5302056904云南省玉溪望子隆生物制药有限公司国准Z5302164305黑龙江省药材公司国准Z5302164306昆明望子隆生物制药有限公司国准Z5302062407广州一品红制药有限公司国准Z5302151008云南英茂红河制药有限公司国准Z5302151009云南白药集团股份有限公司国准Z5302041310昆明云健制药有限公司国准Z5302041311广东新峰制药有限公司国准Z4402100812广东省博罗先锋药业集团有限公司国准Z4402100813云南昊邦制药有限公司国准Z5302010014昆明圣火药业（集团）有限公司国准Z2004351115云南维和药业股份有限公司

5、国准Z2007323716云南维和药业股份有限公司国准Z5302145517昆明制药集团股份有限公司国准Z5302071518上海信谊嘉华药业有限公司国准Z3102010919云南医药工业股份公司昆明振华制药厂国准Z5302061420成都第一制药厂国准Z5102231721昆明制药集团金泰得药业股份有限公司国准Z5302134622云南个旧生物药业有限公司国准Z5302022523云南龙发制药有限公司国准Z5302046924北京万辉双鹤药业有限公司国准Z1102107325湖南协力药业有限公司国准Z4302013726广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂国准Z4402133827广东和平药业

6、有限公司国准Z4402124028广西金海堂药业有限责任公司国准Z4502000529广西天天乐药业股份有限公司国准Z4502151630湖南湛大泰康药业有限公司国准Z4302069031四川大千药业有限公司国准Z5102228832云南永安制药有限公司国准Z5302081533湖北平开荣药业有限公司国准Z5302081534山东凤凰制药股份有限公司国准Z2000308035浙江得恩得制药有限公司国准Z2002712436昆明友谊制药厂37株洲市制药三厂38湖南斯创制药有限公司39云南杉榆制药有限公司40滇红药业集团玉溪生物制药以上(yshng)情况表明：虽然有昆明山海棠(hitn)片批文的厂

7、家较多，但实际有能力投入生产和销售的并不多。就剂型来看重庆市中药研究院制药厂的火把花牌昆明山海棠(hitn)片是独家，剂型上有明显的优势。 二、销售情况火把花牌昆明山海棠片的整体市场情况：主要是在云贵川，其次是广东广西福建，在京津翼等北方地区有少量销售。由于重庆市中药研究院制药厂最初将火把花牌昆明山海棠片作为民族用药和新特药，故主要销售通路为医院和大型连锁药店。销量情况：通过对重庆市部分主流医药公司的统计，火把花牌昆明山海棠片近2年来在重庆市场销量不大。重庆医药集团股份有限公司(yu xin n s)药品分公司全年共计销售瓶。见附件(fjin)1。2、重庆医药集团(jtun)新特药品公司全年销

8、售瓶。见附件2。3、重庆医药集团股份有限公司和平医药批发有限公司全年销售瓶。见附件3。4、重庆全兴医药有限公司年销量瓶。5、安徽华源市场的调查，火把花牌昆明山海棠片在安徽华源医药集团无销售业务，但华源有云南植物药业和云南滇红集团望子隆药业两家昆明山海棠片的销售，销售价，3年销量为件。年销售额约为万元，见附件4华源数据。 6、目前火把花牌山海棠片在重庆各大医药卖场由于滞销和其他因素呈有价标无货品的状况。比如和平批发公司及其卖场，全兴医药公司及其卖场，在一些小药店尚有零星货品，见附件5及外包装盒。另外部分医药公司，如桐君阁医药公司连锁药店目前只有云南白药集团股份有限公司生产的云丰牌昆明山海棠片在售

9、。见附件6及外包装盒。7、另有电商在互联网上卖火把花牌山海棠片。见附件7电商广州报价。8、火把花牌昆明山海棠片的主要竞争对手是云南的生产昆明山海棠片的厂家和生产雷公藤片、雷公藤双层片的生产厂家，由于竞争对手的快速跟进和低价政策，使火把花牌昆明山海棠片在云贵川黔地区的优势已经慢慢弱化，在安徽华源市场、广东普宁市场几乎呈零销售，在粤闽桂地区也呈下降趋势，不过2014年火把花牌山海棠片进入医保目录和重庆市基本药物目录，以及重庆市政府、重庆市卫生局、重庆市经信委于2013年中期，开始要求医疗机构用地产品种的政策实行后，是一个很大的支持，带来巨大商机，能使重庆本地市场的销量上升。三、主要(zhyo)竞争

10、(jngzhng)厂家(chn ji)和品种厂家名称规格销售价格主要销售区域云南白药集团0.28g*100s/瓶云贵川、北上广、山东、江浙云南维和药业0.29g*12s*2板云贵川、石家庄、西安、苏州云南植物药业100S*200云贵川、闽粤、安徽、山东滇红集团玉溪制药0.28*100S/瓶云贵川、河南、山东、广东广州一品红制药0.28*100s瓶广东、广西、福建、江西、湖南四、市场分析与展望由于原料产地和民族用药习惯决定了，昆明山海棠片的主要消费地是集中在云贵川黔地区。但经济发达的闽粤一带，由于雷公藤片近几年在闽粤桂地区的热卖，也带动了同属雷公藤科属的昆明山海棠片，在闽粤桂地区和北上广等一线城

11、市的销售。山海棠片在药理上，毒副作用较雷公藤片小，故若推广得当，将会扩大昆明山海棠片的市场占有份额，增加销量。从药店的摆放位置来看，大多数药店和药批市场都将火把花牌山海棠片归于祛风除湿，舒筋活络、清热解毒类的药品，比如重庆全兴医药批发卖场是将该药摆放在在祛风除湿，舒筋活络、清热解毒类药品货架的第二层上，重庆和平医药批发卖场就是将其摆放在51号货架舒筋活络药的下面第三层。这样的摆放增加了竞争品种，减少了销量。在桐君阁连锁药房，是将其摆放在抑制病理性免疫反应，能治疗系统性红斑狼疮、血管炎、脉管炎、银屑病硬皮病等皮肤科用药的货架上。只有新桥医院新源药房是摆放在治疗肿瘤的货架上的。故若在药房的摆放位置

12、上做好定位，一定能提高销量。从重庆(zhn qn)口腔医院，安欣肾病(shn bn)诊所的医生(yshng)用药上看，医院的适用科室可以延伸到很细致科室去，故若在做医院销售的科室上，左右医生用药习惯，可以提高医院销量。医院的销量又能带动药店的销售。还有可以通过医药电商网上进行药品的销售，降低销售成本，增加销售量。五、风险1、要做大市场，就要大量投入人力和财力，进行宣传、推广和开发，但有可能是帮目前做得较好的云南维和药业、云南植物药业、滇红集团玉溪生物药业等公司上位。2、山海棠的资源危机。随着对雷公藤药用价值研究的深入和产品开发，我国目前约有20多家药厂生产雷公藤制剂，约一亿人次使用过雷公藤制剂，雷公藤原料需求猛增，导致原料供应匮乏，因山海棠同雷公藤同属，有不少雷公藤生产厂家正大量从西南地区收购山海棠充作雷公藤制剂的原料药。但山海棠制剂却必须用山海棠做原料，它的种子具有特殊结构和特征，无法人工种植，因此火把花牌山海棠片的原料药只能是生长在海拔1300米以上的云贵高原边远山区的多年生藤状灌木，它自然生长周期长约4-5年，更新缓慢，原料资源受到严重威胁。3、江苏南京有公司正在(zhngzi)申请建生产(shngchn)昆明(kn