2019年中国互联网出行市场专题研究报告-PPT精选文档

1、城市交通与车主服务共筑互联网出行生态系统扌眾攵成长的比特动能 扌眾攵成长的比特动能 研究背景索。随看移动互联网的不断深化，网民生活方式的转变以及在企业信息化和智慧城市发展的推动下，互联网岀行迎来了发展高峰期。基于对中国互联网出行价值链的深刻理解和市场现状的全面把握，在对互联网出行价值链进行深入剖析的基召虻，对行业的发展趋势及其带来的商榕合出了前瞻性的预测和建议。互联网岀行是指基于出行场景的互联网服务。根据运营模式的不同，互联网岀行包含P2P租车,B2C租车,拼车,P2P专车,B2C专车,大巴，出租车,以及车主服务,如代驾，停车，加油，违章查询与代缴,汽车保险,汽车|保养，试驾等。本报告所涉及的

2、主要厂商：滴滴出行、Uber.神州专车、易到、神州租车，PP租车，嘀嗒拼车，微车，ETCP停I车等。I本报告所硏究的国家和区域：中国大陆，不包括港澳台地区。II!研究方法第一来源，千帆基于对7.5乙累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。第二个来源，采用深度访谈的方式和互联网出行市场产业链相关环节的资深人士进行了深入的交流。1-行业緒信息1二手数1行业资深专家公开发表的观点1据和信1-攵据与信息|息来源1-相关的经济数据11企业年报、菊艮1扌舉攵成长的比特动能 扌舉攵成长的比特动能 #发厮口建

3、议I硏究发现，目前移动互联网整体发展环境良好，尤其是互联网出行，迎来了发展机遇:首先政策层面得到了I政府的关注和鼓励，其次网民的生活越来越依赖移动互联网，再力吐移动网络的升级，都为互联网出行提供ji了很好的发展环境。互联网出行与包括车主服务在内的其他领域进行深度融合,新的互联网出行领域将被继|续銅I结合对于中国互联网出行市场的发展趋势及竞争力趋势硏究，硏究认为，未来中国主流互联网出行服务商将继续在原有基砒上纵向深化用户体验，以优质的服务保证其服务下活跃用户数的稳定增长。同时,中国主流互联网出行服务商还将怅续挖掘三四线城市的互联网出行潜力，并开始探索海外市场。此外，中国互联网出行市场中综合出行平

4、台依靠强大的资源优势、瞬的商业模式，在自身覆盖的细分领域的竞争中占据了较多!的市场份额。对资本市场而言，应该更多的关注有待深度挖掘的车主服务市场。】扌眾攵成长的比特动能 扌眾攵成长的比特动能 目录11中国互联网出行市场发展概况中国互联网出行市场细分市场分析中国互联网出行市场典型厂商分析中国互联网出行市场发展趋势宏观环境对互联网出行市场形成W好中国互联网出行PEST交通运输部出台关于全面深化交通运输改革的意见等多项政策，鼓励绿色出行,汽车共享。十三五规划中明确提岀要完善现代综合交通运输体系，智能化出行成未来发展方向。S（社会因素）互联网出行（经济因素）2019年全年国内生产总值676708亿元,

5、同比增长69%。2019年全年中国居民人均可支配收入21966元，比上年名义增长8.9%。消费力的增长、消费者的乐观心理、强劲购买力对基于互联网岀行的需求是有利的因素。互联网出行生态体系发展逐渐成熟，互联网出行+车主服务将成为新的经济增长点。T（技术因素）2019年中国境内活跃的手机网戏攵量达7.8亿，占中国人口数量的569%。二线城市交通状况持续恶化。汽车限购限行相关政策陆续出台。汽车维护成本过高。私家车辆利用率低。中国基础移动网络速関是升。中国智能手机用户渗透率提升。定位技术日益成熟。中国征信体系逐步完善。扌舉攵成长的比特动能 #扌舉攵成长的比特动能 扌舉攵成长的比特动能中国互联网出彳亍市

6、场已进入高速发展期中国互联网出行市场AMC模型探索期市场启动期:应用成熟期(2019-2019)(20192019):(2019-2019)2019年至尊用车、-2019年Uber在中国试运营国家层面肯走打车钦件台;去地位中国互联网出行III市场洗牌加剧2019年快的打车、2019-2019年快的打车、滴滴打牟通过加强补姑019年io月神州专代驾开麟度台作P019年2月14日快的打车与滴滴打牟宣布台并行业发展阶段分析认为，中国互联网出行市场已进入高速发展期，并向平台化发展。2019-2019in强祁占送行市场推广pa1并12019年9月滴滴打牟更名为滴滴出行2019用户规模曲线收入规模曲线探索

7、期(2019-2019):业务创新和竞I争升级。I.启动期(2019-2019):政府对互联网岀行的监管逐渐加强，行业整合加剧。I高速发展期(2019-2019):中国互联网岀行服务将开始向平台化发展。滴涓宙行发展表现软件层、硬件层、商业层共同支撑互联网出行服务互联网出行产业链分析软件层1111硬件层111111商业层地图衣通嘶1111交通工具1111移动支付渠道级应用111!L车载终端广告及应用分发应用层B2C专车B2Cffi车P2P车P2ffl车拼车大巴出租车车主服务在互联网出行产业链中，软件层和硬件层是支撑应用层的基础,而商业层则决TOC o 1-5 h zI定资源变现。I HYPERL

8、INK l bookmark16 o Current Document I目前中国互联网岀行服务商多采取平台1化战略，同时布局多个产业娜节以实I现生态闭环。I指数增长的比特动能 指数增长的比特动能 中国互联网出行产业生态图谱互联网出行服务地图与交通数据HSAEWM14ka前装车轆冬端终端MADROVCR茁蒔科技移姒端SAMSUNGZTE中兴.vivo飙HUAweimEizu线下服务载体车主服务应用分发渠道加油宕百度手机助手mi-TBGO4TAYDT|AppStoreBai溢百度o应用宝支付渠道SBaepay丽蹴o徴佶支付尋疇扌眾攵成长的比特动能 扌眾攵成长的比特动能 目录U中国互联网出行市场发

9、展概况申国互联网出行市场细分市场分忆中国互联网出行市场典型厂商分析中国互联网出行市场发展趋势扌舉攵成长的比特动能 扌舉攵成长的比特动能 互联网专车:寡头格局即将形成中国互联网专车市场AMC模型探索期(2019-2019)市场启动期;-(2019-2019):肓速发屐期(2019-2019)应用成熟期(2019-)VIVIII2019年A碣年2019年下半年起，中国专车市场格局逐步稳走,竞争力较差的专牟企业将2019年1月，神州租车推出神州专车.主2019年7月，快的眸y专车“同年8月,滴滴打年推出滴滴专宅2019年起,中国专车市场将继续向纵深拓展,台乘鹹政回膨将罰成熟同时向平台碗伸.2019时

10、间in被淘汰出局。_yy女。/|2019年2月、jUberlHi#kVII，入中国分析认为，中国互联网专车市场处于市场启动期到高速发展期的过渡阶段。!探索期(2019-2019):起初发展缓慢，互联网巨头加入，强补贴方式JOS市场I:发展，培养用户习惯。I市场启动期(2019-2019):政府监管加强，专车市场由渠道导向向服务导向勰。I扌眾攵成长的比特动能 扌眾攵成长的比特动能 互联网专车：市场规模持续快速增长2019Q1-Q4中国互联网专车市场交易规模2019Q1-Q4中国专车服务订单量占比交易规g亿元人民币）增长率109.9%滴漓专车Uber神州专车其它上下游企业、行业专蕊进行深访并与千帆

11、益泌统计的APP用户行为数摇结合厂通过目研发鯉对中国互联网专车帀场交易1老行讦算.2019Q12019Q22019Q32019Q4数摇来頑:中国互联网专牟市场交易规模为在中国地区（含港澡台）运莒的专牟企业在全集道（含PC端、移动端、第三方渠道、企业台作渠道）的来MWt姣易规模（不用撷视作专车企业运莒成本的一盼几经过对专岂膨企业.行业数摇来原:经过对专勻谿企业、行业上下游企业、行业专須进行深访,并与千帆益瀝统计的APP用户行为数摇结台，通过目研发轄对专车服务订单星送行计算。千帆貝对独立APP中的用户数馳行监鳩计不包括APP之外的调用等行为产生的用户数摇。截至2019年第1李度千帆基于对75亿累计

12、装饥覆盖、15亿移动端月活跃用户的行为监5结果.采用目主研发的enfoTech技术帮助您有效了字消菱者在智能手机上的行为轨迹互联网专车：P2P与B2C专车运营模式各有优劣政策风险存在较大运营政策风险。专车运营模式鳩势对比高速扩张P2P专车通过招募私家车主,经过简单培训即可加入P2P专车平台。扩张速度相对较高f人员流动性高。共享经济以共享经济理念及运营模式世行运营,充分利用闲卿沉没妬。服务质量高速扩张难以对服务质量送行统一。用户安全通过商业保险等手段保护用户安全。政策风险鑑蛊烹豔蘇舉合作汽議岗运营，扩腿度昨人员稳以传统运营模式进行运营,炯置车辆并招募司机。服务质量稳健扩张及严格培讪保证较高的月鹘

13、质Bo用户安全除了商业保险外f还走制终塢及配套软彳牛保障用户隐私。价格低廉共孚经济舌瞒;冗殳如降携哲F用车成本。价格较高B2C模式为保证较高月艮务质量导致价格高于P2P专车。互联网拼车:市场向平台化发展中国互联网拼车市场AMC模型vIVII2019年6月滴滴出行上制车业2019年4月，稠并车成立；同年7月天天用车上线、12月51用牟成立。2019年5月，百度地囹宣布停止运莒百度顾轧2019年,快拼年釧车先后曲2019年4月z百度领投51用牟、天天用车并推出百度)1碗车；5月，哺嗜拼车完成1亿美金C轮鲂,创拼车应用最高融资记录；裁进入,卿加剧,部分企业退出.2019年1月/北京市岀台委关于;市小

14、客车台乘出行的意见.鼓励私家牟互联网拼车行为,探索期(2019-2019)市场启动期(2019)肓速发展期(2019-2019)应用成熟期(2018-)时间市场认可度-分析认为，中国互联网拼车市场处于高速发展期阶段。I探索期(2019-2019):经过第一波洗牌，缺乏竞争力的企业已退岀市场。I市场启动期(2019):资本大量涌入I市场，竞争加剧。【I高速发展期(2019-2019):互联网拼车市场向平台化发展。互联网租车:分时租赁成未来发展趋势中国互联网租车市场AMC模型市场认可度探索期(2019-2019)(2019-髙速发展期(2019-)应用换期2019年PP租渤身iCarsclubS新

15、加壊上线。2019年凹凸共詡戢2019年fPP租牟完成A轮B轮共7000万美元務。神州车先后上市.凹凸共享租车完成A轮投资.IIIII圭驾租CoCar牟车成立A轮融资失辣完鐸止服A轮B轮务。友友租共3500车转型友友万美元用牟，握出融资.P2P租苹祜厂场.2019年PP租车就5亿元人民币B+轮融甌北剧嗣.融租车.至驾租年台作推出分时租赁业务.友友用牟获得易车千万级美扇殳资后上线分据赁业务。VII时间分析认为”中国互联网租车市场处于I高速龌期阶段。I HYPERLINK l bookmark18 o Current Document II探索期(2019-2019):B2C扌轼企业先后上市,P2

16、P模式企业探索创新模式 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document II市场启动期(2019-2019):P2P租车|市场进入挪阶段。|I高速发展期(2019-):政策鼓励共-|享经济，市场竞争加剧。分时租赁模式|为互联网租车厂商提供新的发展契机。|互联网租车:B2C与P2P租车运营模式各有优劣互联网租车运营模式妬势对比以传统运营模式送行运营，购置钿，偉充运营以共享经济理念及运营模式曲行运营，充分利用闲置资源。服务质量严格培训客服人员,车辆统一管理保证较高的服务质基价格较高B2C模式为保证较高服务质星导致价格高于P2P租车。车损风险提供多禅化车型,用户体

17、验提升,提供良好的服务质量。价格低廉共享经济盘活淤殳成本降低租户用车成本。车损风险P2P租车服务的铜受损后f所承担的瞬更高。B2C租却艮务的车辆受损后,所承担的成本相对较低。互联网代驾:领先企业加速资源整合进程中国互联网代驾市场AMC模型时间市场认可度-分析认为，中国互联网代驾市场处于高速发展期阶段。I探索期(2019-2019):出驾占据市I场领先地位。I市场启动期(2019-2019):滴滴出行I涉足代驾领域,市场资源整合加剧。I高速发展期(2019-2019):互联网j倍市场已形題头格局。II扌舉攵成长的比特动能 扌舉攵成长的比特动能 #驾咅训。为互联网彳弋驾平台入驻g联网代驾为司机提供

18、了召向就业机N、T司为互联网代驾服务商提|第三1v供礼品、广告、工作服1服务等月務产品。互联网代驾平;51对接互联网代驾服努商1和用户,为互联网代驾服务商导瓯。第三方对接司机和用户,提供代驾服务对接平台。互联网代驾:整合社会资源，提升服务质量中国互联网代驾商业模式互联网代驾平台将分散的代驾司机资源整合进平台内”相较传统代驾公司，提供的代驾服务更高I效安全。互联网代驾平台以LBS技术，将闲散的司机劳动力与随机的代驾需求进行匹配，帮助用户获得更|加便捷、安全的代驾服务，使得；代驾司机接单效率提升。用户扌舉攵成长的比特动能 扌眾攵成长的比特动能 互联网加油：处于探索期,洗牌即将来临中国移动加冇场AM

19、C模型市场认可度探索期（2019-2019）:男震）肓速发展期（2019-）；应用换期；VII0019年.微年直下移动加桃务、；搏帮、牟到加f2019年，喂牟牟.加油圭、易加；皓移动加油服务缺乏竞争力的出局III预讦2M9年，中、国移动加;由BE翁将迸入市场启动期.移动加帧努入口效应弃始S现,新IIVIIIVI当前中国移动加油服务市场仍处于探索期，处于稳步上升阶段，投资者开|歸及关注该换|II当前中国移动加油服务市场尚未有清晰盈利模式。分析预测，中国移动加油服务将于2019年进入市场启动期,移动加油服务入口效应开始輙,艇现渠道逐酬成。|互联网加油：以加油为入口打造车主服务生态平台中国移动加油服

20、务生态分析用户入口互联网停车:互联网企业带动传统停车流程升级传统停车流程与互联网停车服务流程对比I历史消费数据积累历史行车数据积累平台活动推广平台其它车主B艮务:给予车主充分：:的选择权。LAMAM:方便快捷到达停车场，精准走位停:车位。:停车更臨丨.IJJMM.MB:积分和会员奖:励保证用户黏:性。:以停车为入口，大数据+生态化;:+场景化打连T曲车主5箱平：；台。i扌眾攵成长的比特动能 扌眾攵成长的比特动能 目录U中国互联网出行市场发展概况中国互联网出行市场细分市场分析中国互联网出行市场典型厂商分析中国互联网出行市场发展趋势1滴滴出行:发展时间轴滴滴出行发展时间轴-6月f小桔科技成立。9月

21、，在北京上线嘀嘀打车。丄2月，嘀嘀打车获得A轮金沙江创投300万美元融资。4月，嘀嘀打车完成1500万美元8轮融资,由腾讯集团投资。1月，嘀嘀打车完成C轮1亿美元融资,与微信达成战略合作。5月嘀嘀打车更名为滴滴打车。8月r上线滴滴专车,送军商务用车领域。12月r滴滴打车完成D轮7亿美元融资。20192019201920191月,滴滴打车企业版上线。快的打车完成6彳漳元D轮融资。2月，滴滴打车与快的打车宣布合并。9月,滴滴快的完腸斤一轮30彳崇元融资r并更名为滴滴出行。20195月，快智科技成立。-8月,在杭州上线快的打车。12月，快的打车获得阿米巴资本数百万元人民币天使轮融资。2019年,快的

22、打车获得阿里巴巴在内千万级美环轮齢8月，快的打车接入支付宝。12月f快的打车推出商努用却務。2019年，快的打车先后完成B轮、C轮融资f融资额均达彳美兀。-7月r快的打车推出_号专车12月，快的打车上线企业版。4月，与Lyf冶作，上线滴滴海外遊。6月，滴滴出行完成4引乙美元融资。扌眾攵成长的比特动能 扌舉攵成长的比特动能 滴滴出行：以专车为基础打造综合城市交通020平台滴滴出行互联网出行市场布局截至2019年1月31Br滴滴专车（含快车）隼盖400城市。2019年7月上线滴滴巴士微信公众号J0月，滴滴巴士接入滴滴出行APP,2019年6月,滴滴巴士更名为滴滴公交。JD全部服务X快车2019年6

23、月r滴滴顺出租车顺风车2019年10月r滴滴试哲I-分2019年2月14日，滴滴快的合并，至此滴滴出行在互联网出租车市场活跃用户題讎过99%O2019年7月f滴滴-J滴滴出行：联合海外互联网出行企业进军国际市场滴滴出行SWOT分析P2P与B2C模式桂舌合腾讯、阿里巴巴提供海量资源与海外互联网出行企政策支持共享经济模式-B2C模式对抗政策风险能力较强截至2019年底,滴滴出行已经建成了完整的城市交通020生态平台”各细|分产品线产生协同效应，提升整体竞I争九I HYPERLINK l bookmark56 o Current Document II2019年底，滴滴岀行与海外互联网出j行企业Ly

24、ft、Grab、Ola联合宣布将建立共享出行全球合作框架,进军国际|市场。| HYPERLINK l bookmark58 o Current Document II2019年6月，滴滴出行宣布完歸轮45亿美元融资,将进一步深化用户|；体验，扩展市场规模。Uber成立。UBER2019Uber:发展时间轴Uber发展时间轴Uber获得超过6000万美元投资。f2月，Uber确走中文名优步，并与支付宝合作。6月.Uber完成12彳漳元D轮融资。7月，Ube谴入3惊，至此Uber球已竝100个城市。12月Uber完成12彳豪元E2月，Uber更新logo6月，Uber获得沙特公坷殳资基全35彳漳元

25、融2019资。轮融资r随后宣布2接01受百度2009201920196月,在1日金山推出月跆。8月fUbe宣布在中国遗营,试点城市选走上海。10月，Uber推出拼车3務下半年，获得来自硅谷的天人民优步，后升级为人严严步+“。12019Uber获E卩度TimesInternet2400万美元战略投资。5月rUbe摆入百度地图。10月fUbe证式落户上海自贸区,注册资本21亿元人民币。随后Uberf国获得来自百度W海航资本公及美元A轮融资。Uber:轻资产模式全球加速扩张UberSWOT分析扩张速度快百報供海量资源截至2019年5月,Uber在全球覆盖了400多个城市”拥有丰富的全球化运营经验。在

26、中国Uber获得了来自百度的海量资源。专车行业面临强力竞争对手-P2P模式对坑政策风险能力较低由于Ube起源于海,需要F时间适应中国国情。与中国本土互联网出:行厂商相比,其城市扩张策略略显保I守。I神州专车：发展时间轴神州专车发展时间轴优车科技与神州租车展开合作,在中国60座城市推出互联网B2C模式专车服务一一神州专车。神州专车推出五星安全计划提高安全保障。7月g月，神州专车先后完成A轮、B轮共別漳元融资。-神州专车宣布获得光大金融租赁200亿元授信。-神州专车推出“孕妈专线O宝马集团向神州租车批量交付600辆BMW5系f用于神州专车0艮务。神州专车与互联网代驾平台eg合作。神州专车鈕火凤凰计

27、划提高8艮务标准.神州专车宣布在汽车电商.大数据等方面与阿里巴巴达成战略合作。神州专车运营主休神州优车正式递交新三板挂牌申请。神州专车：以优秀服务为基础扩张专车产品线神州专车SWOT分析神州专车的运营模式让车辆与司机来源得到统一，其服务亦达到较高的标准化程度,进而使其用户粘性保持在漏水平。与P2P模式比,神州专车的B2C模式-灵活性较低,前期以激进75式快速占据F市场份额后,扩张速度逐渐放I缓。扌眾攵成长的比特动能 扌眾攵成长的比特动能 2019年6月f易到2.0上线,在价格、支付方式.网站、APP方面进彳径面升级。USA.覇到进文m车契些易到：发展时间轴易到发展时间轴20197月，易到正式进

28、军国际市场f首站开通美国三大城市旧金山、纽约、凤凰城。2019201920192019年易到陆续上线微博订车、易到APPiOS容户端QAndroid客户端。2019年7月，易到获得千万嗨金希。2019年12月，易到完成6000万美元的B+轮融资。2019年1.月易到与海尔产业全融合资成立汽车租赁公司海易出行o2019年10月f乐视汽车斥资7亿美元入股易到，获得后者70%股权。匕乐视易到&乐视:联合打造互联网汽车生态易到&乐视互联网出行市场布局商务与市场会员体系生态体系资本合作内容易到：深耕专车领域,提供多样化服务易到SWOT分析进入市场较早，具备丰富的经验拥有海外市场资源乐祕提供海星资源截至2

29、019年5月,易到共覆盖162个城;市，其中海城市30个。乐视的投资给易到提供了资金流量I等海量资源。II易到与乐视虾各个子生态相互融I合，利及打造生态专车。I扌舉攵成长的比特动能 扌舉攵成长的比特动能 拼车扌并车服务具备较强的社交属性，嘀嗒拼车针对这一属性推出好友功能和结伴属性，提高用户粘性，构建车主服务生态闭环。贷款产品嘀嗒车主电商服务社交物急出行约车送游以互联网拼车服务为入口，为平台内车主服务导流，并以车主服务及理财等增值服务实现，变现。嘀嗒拼车：以拼车服务为入口布局车主服务生态平台嘀嗒拼车互联网出行布局I嘀嗒拼车深耕互联网拼车垂直1领域，多条产品线满足用户在不同场景下的拼车需求。L嘀嗒

30、拼车：大数据为基础的定制化服务是未来趋势嘀嗒拼车SWOT分析嘀嗒拼车深度挖掘拼车市场用户需求,虹下班拼车延伸至城际拼车、周边游拼车等领域。:嘀嗒拼车为摆脱盈利模式单T可题,推出车主服务及理财产品等増值服务,其变现能力仍有较大提升空间。结合大数据技术，整合用户信息，为用户提供个,性化、定制化服务将是未I来发展趋势。I神州租车:短租业务助力营收稳定增长2019Q1-2019Q1神州租车营收请兄莒收规模（亿元人民币）环比增长率2019年第1季度，神州租车的总营收和盈利水平均获得大幅增长，主要归功于其短租业务的稳健表现，以及与神州优车公司合作带来的效率提升。I神州租车通过优化供求匹配和管理淡旺季的车队

31、共享,持续提升车队效率I和利用率。I神州租车:联合阿里巴巴构建B2C汽车租赁生态闭环神州租车SWOT分析未来，神州租车将依靠运营模式和技术创新，保持短租业务的稳定增长；通过进一步深化与神州优车的合作，借助阿里巴巴的平台优势，优化二手车电商渠道,最终构建完整的B2C汽车租赁生态珈扌眾攵成长的比特动能 扌眾攵成长的比特动能 #PP租车:发展时间轴PP租车发展时间轴5月，PP租车前身iCarsClub釘力做卓3月,PP租车上线二手6月，PP租车完成1000万美元A轮融资。随后，PP租车与中国人保财险、高德地图、汽车之家、去哪儿、如家成为战略合作伙伴。11月rPP租车完成6000万美元B轮融资。2月r

32、PP租车得到新加坡政府和风投的联合投资。8月rPP租车登陆1惊f正式进入中国市场。9月rPP租车获得天图资本领投r红杉资本、IDG等跟投的C轮融资r金额未透露。扌舉攵成长的比特动能 扌舉攵成长的比特动能 PP租车:完善保险和理赔机制,提高用户体验PP租车SWOT分析资本实力雄厚P2P模式灵活度高-多鮒施保障用户财产及人身安全经过多轮融资,PP租车拥有了比较雄|厚a勺资本实力。|pp租车不断完善保险产品和理赔机|制，提高用户体验，増强用户粘性。I随看共享经济理念的渗透,P2P租车作为共享经济+汽车的典型落地产品,受到了资本市场的青睐，用户认可度I斷提升。I微车:向T型服务平台发展微车:向T型服务

33、平台发展扌眾攵成长的比特动能 扌眾攵成长的比特动能 贴条查询专车司机注册摇号提醒汽车资讯行车记录限行提醒流量入口I応珏歹,1平台化发展，为车主推岀多项免费服:务，以增强用户粘性,为变现业务导I流II微车车主服务布局违章缴费惠加油其它变现渠道新车电商二手车电商理财产品汽车保险汽车金融-代驾I顔耳1式进行平台化布局,推岀汽车电商、I汽车金融等多项车主服务，以丰富服.务品类，增加变现渠道。I微车以违章缴费为突破口进入车主服务市场，随后推出特色服务优惠加油,这两项服务为其带来大量用户。ETCP停车:发展时间轴扌舉攵成长的比特动能 扌眾攵成长的比特动能 微车:以双入模式打造完整车主服务生态平台微车SWO

34、T分析资本实力雄厚以高频刚雲月箱切入市场，快速扩张-建立车主5箱综合平台汽车保有量増加,车主服务n求増加移动互联网发展迅速I微车拥有行业领先的用户体量,入口；效应已初具规模。截至2019年11月30日,彳散车在中国合作加:由站数量已超|过500个。| HYPERLINK l bookmark84 o Current Document II微车正在向T型服务平台方向发展，即减违章查询、移动加油两项核心服:务,并横向开通汽车电商、理财产品|等多条产品线。| HYPERLINK l bookmark86 o Current Document II2019年4月,微车完成1.52亿元人民币B轮融资,并

35、宣布将构建车主服务生I态系统。IETCP停车想惊成立。-12月fETCP停车获得数百万ETCP停车发展时间轴4月，ETCP停车获得经纬创投数千万元人民币Pre-A轮融资。6月，ETCP停车与第三方合作上线二手车电商、加油、宜违章汽车保险0艮务，进行平台化布局。与中兴通讯海康威视等国内七品牌达成战略合作。酬用户数近300Q00名，台作停车场200余个。6月，ETCP停车完成5000万美元A轮希。ETCP停车:以智能停车系统技术打造智能停车生态ETCP停车SWOT分析ETCP停车专注互联网停车垂直领域，:自主硏发智能停车系统、智能收费系；|统。ETCP停车依靠强大的技术实力和资本实力快速扩张,已覆盖10余个城TOC o 1-5 h z|