环境处理与垃圾焚烧行业分析报告文案

1、环境处理和垃圾焚烧行业分析报告 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc356829303 1.焚烧是解决垃圾围城的最佳选择 PAGEREF _Toc356829303 h 2 HYPERLINK l _Toc356829304 1.城镇化导致垃圾产生量激增，无害化处理能力亟待提高 PAGEREF _Toc356829304 h 2 HYPERLINK l _Toc356829305 2、社会对优质环境的要求推动垃圾焚烧发电行业发展 PAGEREF _Toc356829305 h 4 HYPERLINK l _Toc356829306 3. 焚烧发电是世界上主流的垃圾处

2、理方式 PAGEREF _Toc356829306 h 6 HYPERLINK l _Toc356829307 二、“十二五”垃圾发电迎来爆发期，市场份额向优质 PAGEREF _Toc356829307 h 企业集中10 HYPERLINK l _Toc356829308 一、“十二五”期间垃圾焚烧发电新增需求年均复合增长率达28% PAGEREF _Toc356829308 h 10 HYPERLINK l _Toc356829309 2、新增需求集中在东南部省份，增速最高的有 PAGEREF _Toc356829309 h 11个 HYPERLINK l _Toc356829310 3、

3、垃圾焚烧发电区域垄断，市场份额集中在优质 PAGEREF _Toc356829310 h 企业131、焚烧是解决垃圾围城的最佳选择一、城市化进程导致垃圾产生量激增，无害化处理能力亟待提高2011年，我国城市生活垃圾清除量达到1.64亿吨，同比增长3.74%，无害化处理量1.3亿吨。约有 3330 万吨城市固体废物无法得到有效处理。目前，我国城市生活垃圾累计存量超过65亿吨，占地约35亿平方米。全国660多个城市中，2/3的大中城市被垃圾包围，1/4的城市被迫将解决垃圾危机的方式延伸到农村，造成二次污染垃圾大量增加，城乡生态环境迅速恶化。 “十一五”期间，国家计划投资863亿元用于城市生活垃圾处

4、理，但实际完成量为561亿元，完成率仅为65%。党的十八大以来，中央政府多次强调，城镇化是未来中国经济增长的最大潜力。由国家发展和改革委员会牵头的城镇化发展综合纲要文件国家促进城镇化健康发展规划（2011-2020年）有望于近期发布。未来十年，城镇化将带动投资40万亿元。新型城镇化更加注重“质”的提升，生活垃圾的处置直接关系到城镇居民的生活质量。城市人口的快速增长将对生活垃圾处理能力提出更高要求，相关处理设施的投资需求有望超出预期。截至2011年底，中国大陆总人口已达134735万人。城镇人口首次超过农村人口，达到69079万人，比2010年底增加2100万人；农村人口65656万人，减少14

5、56万人。我国城镇化率达到51.27%，比2010年底提高1.32个百分点。我们假设总人口增长率为0.5%，城镇化率在2011年的基础上每年提高1个百分点，人均垃圾产生量年增长率为5%。预计到2015年，我国城市垃圾产量将达到4.27亿吨，对应日均产量117万吨。 2010年底，我国生活垃圾无害化处理能力仅为45.7万吨/日，差距明显。加快提升垃圾处理能力势在必行。2、社会对优质环境的要求推动垃圾焚烧发电行业发展随着生活水平的提高，居民对环境质量的要求也越来越高，垃圾卫生处理的需求必然会增加。在生活垃圾处理领域，我国还处于起步阶段。垃圾分类体系的不完善和技术水平的限制，使我国的垃圾处理仍以填埋

6、为主。然而，垃圾填埋处理存在占地大、二次污染、爆炸坍塌等诸多缺陷。在人口密度高的地区，特别是东部经济发达省份，垃圾填埋处理方式遇到了瓶颈。特别是随着人口的增加和经济规模的扩大，土地资源将越来越稀缺，居民的“邻避效应”也会增加。选址将成为垃圾填埋处理不可逾越的门槛。堆肥对垃圾中有机物的含量要求很高，而有机垃圾占垃圾总量的比例通常不到三分之一，制约了堆肥未来的发展规模。垃圾焚烧的无害化处理更为彻底，特别是对可燃致癌物、病毒性污染物、剧毒有机物，焚烧几乎是唯一有效的处理方法。焚烧可使垃圾体积减少90%，重量减少80%-85%，减容效果明显。此外，垃圾焚烧产生的热量可回收利用，用于发电或供热，焚烧后的

7、灰烬还可用于生产水泥和制砖。考虑到减量化、循环利用、无害化的原则，垃圾焚烧发电的诸多优良特性更符合现代社会土地、能源紧缺的客观现实。因此，社会对环境质量要求的提高，最终将成为垃圾焚烧发电行业发展的主要动力。“十一五”期间，我国城镇无害化处理设施由614个增加到1076个，年复合增长率为11.87%；快 14.08%。其中，垃圾填埋处理量占比仍超过77%，垃圾焚烧处理量占比由11%提升至20%。3、焚烧发电是世界上主流的垃圾处理方式日本是世界上第一个应用垃圾焚烧发电技术的国家。目前垃圾焚烧处理比例占74%。国土面积37.8万平方公里，总人口约1.28亿，人口密度高达每平方公里339人。土地资源的

8、匮乏加上传统的技术优势，焚烧已成为日本垃圾处理的最佳选择。欧洲主要发达国家，包括法国、德国、瑞士、瑞典、丹麦等，都以焚烧作为垃圾处理的主要方式，比例普遍在40%以上。1996年至2007年，欧盟15国垃圾填埋量持续减少，焚烧量呈上升趋势。欧洲的垃圾焚烧炉数量从2001年的402座增加到2006年的425座。在其严格的环保标准要求下，德国对垃圾焚烧发电行业持鼓励态度。 17.德国实施的BimSchV是世界上垃圾焚烧设施最严格的技术标准之一，尤其是二恶英、呋喃和重金属。德国通过税收、垃圾收费、财政补贴、生产者责任、押金返还制度等方式管理垃圾发电，也是世界上第一个进行垃圾焚烧技术研发的国家。其焚烧装

9、置几乎全部用于发电，正在积极开发中。垃圾气化熔炼技术。目前，德国有70多家垃圾焚烧厂，每年可处理生活垃圾1800万吨。 2008年，德国从荷兰和意大利进口了600万吨垃圾，以满足垃圾处理厂的生产需求。2006年，日本有1301座生活垃圾焚烧厂。随着环保要求的提高，日本的垃圾焚烧厂呈现出规模化、集中化发展的趋势。 1975年至2006年，非连续式小型垃圾焚烧厂由1678座减少至674座，而连续式大型垃圾焚烧厂则由286座增加至627座。虽然日本的垃圾焚烧厂数量在减少，但焚烧能力一直在增加，直到 2001 年。近年来，日本垃圾焚烧厂的处理能力已经相对饱和，随着垃圾回收率的提高，总需要焚烧的垃圾数量

10、减少了。大型生活垃圾焚烧发电厂数量持续增长。为支持垃圾焚烧发电产业，日本政府制定和完善了新能源利用特别措施法、固体废物管理和公共清洁法等法律法规，鼓励企业和组织开展大力发展新能源，严惩推广应用。不符合新能源标准的企业被迫推进垃圾焚烧发电等新能源的开发和应用。二、“十二五”垃圾发电迎来爆发期，市场份额向优质企业集中一、“十二五”垃圾焚烧发电新增需求年均复合增长率为28%据保险部环境规划研究所预测，“十二五”期间固废处理行业投资将达到8000亿元，比“十一五”翻两番时期。根据全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十二五”规划，“十二五”期间，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资为约2636亿元，

11、是“十一五”时期。期内，实际投资金额接近5倍。其中，无害化处理设施投资1730亿元（其中“十一五”续建投资345亿元）；集运系统建设投资351亿元；存量修复项目投资211亿元； 109亿元；垃圾分类项目210亿元；监管体系建设25亿元。在各省投资分布中，“十二五”期间城市生活垃圾无害化处理设施建设位居前三，金额分别为271.4亿元、198.8亿元和146.6亿元.全市总投资将达到122.8亿元，排名第五。截至2010年底，我国生活垃圾无害化处理能力为45.69万吨/日。根据规划，到2015年达到日产量87.15万吨，“十二五”期间年复合增长率达13.77%。目前无害化处理方式主要是卫生填埋，占

12、77%，其次是焚烧，占20%。到2015年焚烧处理能力达到30.72万吨/日，“十二五”年复合增长率达到27.94% ，比重提高到35%，其中东部地区将达到更多超过 48%。2、新增需求集中在东南省份，增速最高到2015年，成为全国垃圾焚烧处理规模最大的省份，总规模41493吨/日，“十二五”期间新增焚烧处理能力29750吨/日日，年复合增长率为28.72%。其次，2015年垃圾焚烧规模分别达到37085、31280、31242、19475吨/日，“十二五”将增加18550、22700、16050、16900吨/天，分别。分别为14.88%、29.53%、15.51%和49.88%，增速最高。

13、从区域来看，“十二五”期间新建的垃圾焚烧设施将集中在东南地区。其中，华东地区将新增垃圾焚烧量8.73万吨/日。到2015年，垃圾焚烧总量达到14.12万吨/日，年复合增长率达到21.23%，焚烧比重达到50%。华南“十二五”期间，新增垃圾焚烧处理能力3.74万吨/日。到2015年，垃圾焚烧总量达到5.06万吨/日，年复合增长率达到30.81%，焚烧处理率达到53.2%。3、垃圾焚烧发电区域垄断，市场份额集中于优质企业自然垄断的特点在我国垃圾焚烧行业非常普遍。我国垃圾焚烧项目建设主要采用BOT模式。在确定建设经营主体时，主要采取招投标协商的方式。在招标方式中，政府从众多招标企业中选择一家企业作为最终的项目投资经营者。一旦确定中标人，政府将与其签订长期合同，一般为20-30年。在谈判模式中，政府在初步筛选后与目标企业单独谈判。企业通常是在当地有一定背景或与当地政府有长期合作关系的企业。政府与目标企业在垃圾供应、建设条件、垃圾处理费用等多方面协商成功后，将与目标企业签订长期协议。无论投资主体如何确定，在具体市县地区，通常只有一家公司从事垃圾焚烧处理服务，而这家公司在未来很长一段时间内都将成为当地唯一的垃圾焚烧处理服务商.垃圾发电BOT项目具有投资大、固定资产投资比重