电梯维保行业管理软件系统ERP操作手册范本

1、管理轻松一点、决策更胜一筹电梯维保行业管理软件系统ERP操作手册目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc370907842 1. 登录 PAGEREF _Toc370907842 h 3 HYPERLINK l _Toc370907843 1.用户登录 PAGEREF _Toc370907843 h 3 HYPERLINK l _Toc370907844 2.系统登录 PAGEREF _Toc370907844 h 3 HYPERLINK l _Toc370907845 2. 基本操作 PAGEREF _Toc370907845 h 4 HYPERLINK l _T

2、oc370907846 1.常用图标 PAGEREF _Toc370907846 h 4 HYPERLINK l _Toc370907847 2. 对文档的添加、删除和修改操作 PAGEREF _Toc370907847 h 5 HYPERLINK l _Toc370907848 3. 库存 PAGEREF _Toc370907848 h 管理7 HYPERLINK l _Toc370907849 1 、工程文件（电梯文件、配件文件、材料文件、工具文件.） PAGEREF _Toc370907849 h 7 HYPERLINK l _Toc370907850 2.普通发票 PAGEREF _T

3、oc370907850 h 11 HYPERLINK l _Toc370907851 3.常见库存清单 PAGEREF _Toc370907851 h 12 HYPERLINK l _Toc370907852 4.库存清单 PAGEREF _Toc370907852 h 12 HYPERLINK l _Toc370907853 5.报告 PAGEREF _Toc370907853 h 15 HYPERLINK l _Toc370907854 4. 销售管理模块 PAGEREF _Toc370907854 h 15 HYPERLINK l _Toc370907855 1.合同管理 PAGEREF

4、 _Toc370907855 h 15 HYPERLINK l _Toc370907856 2.声明 PAGEREF _Toc370907856 h 16 HYPERLINK l _Toc370907857 三、相关报道 PAGEREF _Toc370907857 h 18 HYPERLINK l _Toc370907858 3.发票登记 PAGEREF _Toc370907858 h 18 HYPERLINK l _Toc370907859 五、采购模块 PAGEREF _Toc370907859 h 20 HYPERLINK l _Toc370907860 1.供应商简介 PAGEREF

5、_Toc370907860 h 20 HYPERLINK l _Toc370907861 2.采购合同表 PAGEREF _Toc370907861 h 20 HYPERLINK l _Toc370907862 3.采购收据 PAGEREF _Toc370907862 h 21 HYPERLINK l _Toc370907863 4.购买退货表 PAGEREF _Toc370907863 h 22 HYPERLINK l _Toc370907864 5.采购发票 PAGEREF _Toc370907864 h 23 HYPERLINK l _Toc370907865 6. 人事与薪酬模块 PA

6、GEREF _Toc370907865 h 23 HYPERLINK l _Toc370907866 一、人事档案 PAGEREF _Toc370907866 h 23 HYPERLINK l _Toc370907867 2.员工贷款登记 PAGEREF _Toc370907867 h 24 HYPERLINK l _Toc370907868 七、售后服务模块 PAGEREF _Toc370907868 h 25 HYPERLINK l _Toc370907869 1.维护计划 PAGEREF _Toc370907869 h 25 HYPERLINK l _Toc370907870 2.维护登

7、记 PAGEREF _Toc370907870 h 26 HYPERLINK l _Toc370907871 3.维修申请登记表 PAGEREF _Toc370907871 h 26 HYPERLINK l _Toc370907872 4.维修订单登记 PAGEREF _Toc370907872 h 26 HYPERLINK l _Toc370907873 八、质量管理 PAGEREF _Toc370907873 h 27 HYPERLINK l _Toc370907874 一、质检登记 PAGEREF _Toc370907874 h 27 HYPERLINK l _Toc370907875

8、二、相关报道 PAGEREF _Toc370907875 h 28 HYPERLINK l _Toc370907876 9、应收应付账款 PAGEREF _Toc370907876 h 28 HYPERLINK l _Toc370907877 1.收款单 PAGEREF _Toc370907877 h 28 HYPERLINK l _Toc370907878 2.付款单 PAGEREF _Toc370907878 h 29 HYPERLINK l _Toc370907879 3 、其他应收应付管理 PAGEREF _Toc370907879 h 30 HYPERLINK l _Toc37090

9、7880 10. 系统维护 PAGEREF _Toc370907880 h 31 HYPERLINK l _Toc370907881 11. 审计 PAGEREF _Toc370907881 h 中心321.登录1.用户登录所有用户在使用系统时必须经过身份验证和确认后，方可操作系统。服务器：SQL 服务器名称或 IP 地址。 （服务器名称为：ufserver）数据库：软件使用的数据库。 (hz2013)用户名：操作用户的名称。 (萨)密码：操作用户进入系统的密码。 (741852)2.系统登录选择部门名称；选择用户名；输入密码，按OK登录；二、基本操作。1.常用图标添加：添加新文档。修改：保存

10、后修改未审核的文档。删除：保存后删除未审阅的文档。撤消：在添加、修改、删除操作之后，但在保存操作之前，撤消操作。保存：保存操作。添加并保存后，您将获得一个运单号。查找：查询符合条件的记录。设计：设计打印文档的样式。预览：预览文档格式。print：设置打印项Introduce：在新的条件下引入文件。 （提交的文件必须经过审查和批准）打开：打开现有文档。 （打开的文件必须是未经审核的文件）第一篇文章：跳到打开文档的第一篇文章。上一条：跳转到当前文档的上一条记录。Next：跳转到当前文档中的下一条记录。最后一篇文章：跳到打开文档的最后一篇文章。退出：退出当前模块库存：显示当前库存报告。分布：查看当前

11、库存分布。账户：查看当前的供需账户。查看当前文件。反对审查和撤回现有文件。通过：将批准的文件传递给下一个审批部门。导出：将列表、报告和文档导出为 EXCEL 文件。批量录入：减少重复工作。快速创建数据。附件：为每个模块添加各种文件和图纸。2. 【文档的“添加”、“删除”、“修改”操作】操作说明：添加文档：点击菜单上的“”填写文档表头，右击表格点击菜单，填写详细信息或点击删除不需要的项目，文档完成退出” ”。文件修改：点击菜单上的“”打开要修改的文件（只包括未经批准的文件）“”，修改完成“”。文件删除：点击菜单上的“”打开要删除的文件（只包括未经批准的文件）“”删除完成“”。注意事项：单据保存后

12、，必须在审批表中进行审核，各级单据依次通过后生效，否则存货和财务账目不会发生变化。文档操作“”操作有两个功能：方便输入和为文档操作提供依据。如果“ ”后的窗口中没有您要修改或删除的文档，则表示该文档已经过审核，无法删除。如需修改或删除，请在“审批中心”检索文件并取消审批。文件删除后，文件号也会被删除。即该订单的订单号以后将不存在。如果文档在修改或删除后没有保存，则修改和删除操作无效。制作文件的人只能打开和删除它。 （下单者为系统登录人）以下下单者因故辞职，其所处理的单据尚未处理。如果此时要修改，请先通过信息管理员修改密码，再通过部门主管，以单制片人身份登录，修改或删除其文件。 【单据数据录入】

13、所有单据都有表头数据项和表格数据项。如果能在输入时掌握输入法，就能大大提高工作效率。表头项数据输入：输入时，可以单击鼠标将光标移动到不同的字段，也可以使用键盘上的“TAB”键将光标移动到不同的字段。然后输入字段内容。如果只能从下拉框中选择字段的内容，可以使用鼠标上下选择或移动光标。打开文档时，当前系统日期优先显示在文档窗口中。更改日期有两种方式： 1. 在“日期”栏的日期编辑框中，直接按照系统日期的格式输入新的日期。 2.勾选所有文件必须填写文件准备日期，每个日期输入具体的“年”、“月”、“日”（选择后会出现蓝底白字），然后点击编辑框文件准备日期。键盘上的“”键，或使用键盘上的上下光标键增加或

14、减少“年”、“月”、“日”的数字。条目数据录入：添加条目记录，在条目中右击光标，选择并点击“”，光标会自动跳转到项目代码栏，直接输入项目代码，或者从模糊查询中获取数据代码项，然后用鼠标移动光标或用“回车键”移动光标，在下一个字段下输入输入字段的内容。删除条目记录，将光标放在每条记录前的“”上单击鼠标左键，发现该记录从黑色背景开始，表示该记录被选中，单击鼠标右键，选中并单击“ ，选择细节被删除。3. 库存管理1、工程文件（电梯文件、附件文件、材料文件、工具文件.）功能介绍：本模块用于记录贵公司物品的代码、名称、规格、类型、标准成本、计划成本（进货价） 、销售价格、最大库存、最小库存等信息，方便您

15、查阅单据发生在未来。进入界面：添加产品信息1、输入基本信息：点击工具栏上的“”按钮，光标会自动跳转到基本信息页面的项目代码栏。然后输入项目代码等信息。每种项目类型的属性都不同。如果我们要添加电梯文件，请将鼠标放在电梯文件上，然后单击“添加”。要添加其他项目文件，请将鼠标放在其他项目类型上。二、物品类型：物品的类型定义，属于什么类型。项目类型在系统选项中定义。3. 图片：图片需要在“基本信息”输入并保存后才能加载，并且该项目的图片已经被扫描并存储在某个位置。图片加载步骤：在“图片”选项框中选择图片存储位置（产品图案A、B、C）点击“”打开图片。：指从系统中删除图片。：指按比例放大或缩小图片以预览

16、图片。4.列表显示：项目以列表的形式显示。5.报告【电梯档案查询】当您双击报告中的项目代码时，会弹出一个窗口，显示有关该项目的信息。用户可以看到项目图像（如果图像已加载）和附件（双击附件以查看详细信息）。修改物品信息对于物品内容，除了无法更改的唯一物品代码外，其他内容都可以修改，但我们不建议修改。 （可以在物料管理模块中通过该功能转换项目代码）删除项目数据删除项目数据。如果系统文档中引用了该项目，则无法删除它。2.普通发票特征：指非缺货购买，例如借用和退还缺货。 （注：根据合众电梯部的流程，我们普通的出库单是同时开始销售和出库的，这里的一般出库单只记录库存项目，当财务人员下发结算单，下发销售类

17、目 引入存货单，审核后存入财务账户。）指导：常规操作：包括Add 、 Modify 、 Delete 、 Open和Save 。出库单审核转存后，库存自动减少。出具结算文件时，应在结算文件明细中引入申请人的签证号码。3.普通收据特征：-购买的存储，例如：借用和归还存储。库存盘点也通过普通的库存收据进行调整。指导：常规操作：包括Add 、 Modify 、 Delete 、 Open和Save 。一般入库订单审核通过后，库存会自动增加。盘点过程中，如果出现库存短缺或过剩，将进行库存调整（详见库存盘点）。库存调整是通过正常的库存收据进行的。操作流程如下：进入总入库单后，点击“打开”查看调整表，会发

18、现总入库单中总入库类型自动为“盘点调整”，盘点调整为备注中指出。普通仓单单据号可自动生成：在基础数据仓库中，填写简称，自动生成仓库普通仓单单据号4. 库存清单特征：库存盘点可以是临时盘点、月末盘点和季度盘点。盘点时，先输入盘点，再进行【核对】 （核对方式有部分核对和全核对），核对后点击【核对】 。审核时，软件会提示系统会自动生成普通入库单，然后审核普通入库单，完成盘点。当需要统计的商品较多时，可以快速统计，复制准备好的excel数据（商品代码和统计数量），然后在明细行右击，选择【导入数据】，再点击【从剪贴板粘贴】数据，然后OK，然后保存文档，审核通过。注意事项： 第一点：入库日期应填写实际库存

19、的入库日期。第二点：库存盘点在不同的仓库中进行。注意不要选错仓库。指导：常规操作：包括Add 、 Modify 、 Delete 、 Open和Save 。在开放的选项中，有未调整的库存、调整的库存和快照库存。输入库存日期、仓库、库存项目（库存项目应为实际库存项目）数量和金额。保存”在工具栏上。生成未调整计数的列表。单击工具栏上“ ”旁边的向下箭头，然后选择“部分检查”或“全部检查”。 （建议选择局部检查）是指将您记录的项目与您帐户中的相同项目进行核对。核对后记入账户，差额计入。指将您记录的项目与您帐户中的所有项目进行核对。如果物料科目中有物料科目，并且在录入时没有输入其库存数量，则系统默认物

20、料的库存数量为零。勾选后，如果要调整库存，只需点击工具栏上的“”，就会自动生成一个“调整库存”。批准的库存将成为调整后的库存。在“总收”中打开盘点单，在备注中会看到库存盘点单号和盘点时间。普通入库单审核记录后，调整成功。后面账上的数字其实就是库存的实际数量。如果检查库存盘点后所有记录的差异为零，则不需要调整。因此，审核会提示您不需要调整清单。生成的调整表只调整有差异的项目。只有检查生成的总收调整单，才能使该项目的库存数量与账上的库存数量一致。5. 报告【出入库明细查询】是对一个项目所有出入库单据的详细查询。【每月出入金汇总】查询期初出入金金额、本期出入金金额、本期出入金金额、本期余额、和平衡。

21、【库存报告】是查询该物品的当前库存。【按日期出入库汇总】查询期初、本期出入库笔数、本期存取款、本期余额、按日期余额查询。【单据状态查询】是查询所有单据的当前位置、审阅状态和开票人。四、销售管理模块1、合同管理特征：安装合同、维修合同、工程合同和其他合同在此登记。指导：常规操作：包括Add 、 Modify 、 Delete 、 Open和Save 。如图：我们先填写表头信息：选择客户、合同类型等相关信息，然后填写表格项目信息：选择对应的设备编号、付款批次等信息。合同添加、保存、审核后，系统会自动生成另一份已审核的应收单据，然后将合同金额与对应客户（项目名称）的账户挂钩，即形成应收款。我们可以通

22、过【客户应收总账】和【客户对账明细】这两个报表来查询客户账户的状态。合约保存后，会根据合约内容形成【收货批次提醒报告】和【合约到期提醒】。2. 结算声明功能介绍：零件更换结算、维修结算、混合结算均在此登记。开单审核后，会自动生成对应客户的应收账款。指导：常规操作：包括Add 、 Modify 、 Delete 、 Open和Save 。如图：点击添加，然后点击【引入“Outbound Order”】，会导入相关信息，然后填写其他信息（选择对应的设备号）三、相关报道3.发票登记特征：在客户付款之前，会有一个开票请求，用户可以在其中注册并打印发票给客户。指导：常规操作：包括Add 、 Modify

23、 、 Delete 、 Open和Save 。第一：合同还款后，点击添加“介绍”待收款的详细信息，如图（1）和（2）所示。第二：在结算单上付款后，点击添加，选择客户，填写发票，发票类型，然后选择【结算单上还款】（如下图3），填写结算量，并保存。图1）图 2)图 3)5.采购模块1. 供应商简介供应商档案与客户档案相似，无特殊说明2. 采购合同新的采购合同与之前的文件类似。3. 购买收据当从供应商处购买新商品时，添加新的采购收据，经过审核，增加库存，并链接应付账款。当结算方式为“现金”时，系统会自动生成收据并进行审核。4. 购买退货表5. 采购发票6.人员补偿模块一、人事档案特征：该模块用于注册

24、公司员工信息，方便员工档案管理。填写出生日期会生成“员工生日提醒”，填写操作证明验证日期会生成“技术人员操作证明验证日期提醒”。2. 员工贷款登记特征：用于登记部门员工向公司借钱。相应的报告：在备注栏，我们可以进行备注，在备注栏右击，选择“修改内容”，我们将“Repaid”记为贷款已还清的记录。七、售后服务模块1.维护计划2.维护登记维护登记册描述了维护计划。3.维护申请注册4.维修订单登记维保人员外出维保回来填写维保单，登记维保情况，便于了解电梯情况。8.质量管理一、质检登记特征：质检登记用于登记每台设备的检验状态。新增质检登记，点击【年检电梯介绍】，年检电梯每月导入保存。二、相关报道9、应收应付账款1. 收据特征：收款单是指