建材、建筑行业定期报告：水泥短期库容比上升基建链配置价值逐显

1、正文目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark138 o Current Document 一、本周核心观点6 HYPERLINK l bookmark140 o Current Document 1、建材行业本周观点6 HYPERLINK l bookmark142 o Current Document 2、建筑行业本周观点 6 HYPERLINK l bookmark144 o Current Document 3、重点推荐个股7 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document 二、本周行业动态7 HYPERLINK l

2、 bookmark148 o Current Document 1、宏观7 HYPERLINK l bookmark150 o Current Document 2、基础建设行业8 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document 3、房地产行业8 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 4、水泥行业一周回顾9 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 5、玻璃行业一周回顾13 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 6、玻纤市场一周回

3、顾15 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 三、建筑建材行业一周市场回顾 16 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 1、建材建筑行业表现16 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 2、个股涨跌一览18 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 四、本周公司动态22 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 建材行业公司动态22 HYPERLINK l bookmark18

4、o Current Document 冀东水泥：完成非公开发行债券付息及回售局部兑付，付息1883万元22丽岛新材：2018年度权益分派，计划每股派发现金红利0.08元(含税).22 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 金圆股份：优化环保产业规划，2019-2021年开辟开展新材料产业22 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 兔宝宝：拟收购裕丰汉唐70%股权，交易对价总额为7亿元人民币23 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 东方雨虹：2019年第二季

5、度可转债转股779股23 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 上峰水泥：回购股份1875.18万股，占公司总股本的2.3047%23 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 塔牌集团：第一期员工持股合计399.3万股，占公司总股本0.33%23坚朗五金：上半年盈利额预计超9.5千万元，同期增长202.20%-275.71%.23 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 纳川股份：公司参股基金拟转让星恒电源2.63%股份23 HYPERLINK l bookma

6、rk36 o Current Document 10)扬子新材：董事兼高管减持33万股，减持比例为0.064%23 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 11)悦心健康：19年上半年归上市公司股东净利润同比增幅55.5%91.4%24 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 12)龙泉股份：全资子公司常州龙泉与建华墙材发生不超2亿元关联交易244、水泥行业一周回顾本周全国水泥市场平均价格为412元/吨，较上周环比降幅为0.7% o价格下跌区域主要 有辽宁、福建、河南、江西、云南和贵州，跌幅为10-30元/

7、吨；价格上涨地区主要是 山西太原，幅度10-20元/吨。7月初国内水泥市场受持续降雨影响，下游需求表现依 然欠佳，企业出货多维持在6-8成水平，水泥价格继续维持震荡下行态势。表1：全国水泥市场价格变动情况价格变动情况价格变动情况省份华北地区石家庄石家庄京津唐石家庄价格保持平稳，受农忙和高温天气影响，下游需求较差，企 业发货仅在5-6成，由于生产线在停窑限产，库存保持在正常水平。 京津唐地区水泥价格上调正在落实过程中。受高温天气影响，北京 和唐山水泥需求偏弱，企业发货在8成左右；天津资金供应紧缺， 工程和搅拌站开工率缺乏，企业发货稍差在5-7成左右，价格能否 完全执行需进一步跟踪。河北邯郸和邢台

8、地区水泥价格上调未能执 行，虽然生产线在停窑限产，但前期熟料储藏充足，且外围河南和 山东价格均有下调，外销减少，价格上调有一定难度。山西太原地区企业价格上调10-20元/吨，受益于企业停窑限产，库存 维持较好，且混凝土价格同步大幅上调，利于水泥价格上调传递。另据 了解，受高温和资金短缺影响，工程和搅拌站开工率偏低，企业发货 在6-7成。华东地区长三角沿江地区江苏浙江安徽长三角沿江地区水泥熟料价格下调20元/吨，安徽沿江离岸出厂价 380元/吨，江浙企业出厂价400-410元/吨。受雨水天气和农忙影 响，水泥需求明显下滑，企业发货多在6-8成，库存环比上升，再 加上需要预防辽宁和进口量增加，因此

9、熟料价格适当小幅回落，预 计后期再降可能性不大，多将平稳度过淡季。江苏苏锡常地区企业价格再次下调10元/吨，累计40元/吨，雨水 天气较多，下游需求受到影响，企业发货在7-9成，库存上升至 60%-70%,为提升发货量，企业陆续下调价格。南京地区水泥价格下调后暂稳，雨水天气有所减少，企业发货能达 8成，库存略有增加，预计后期价格将继续偏弱。盐城和淮安地区水泥价格平稳，雨水天气断断续续，下游需求仍然 疲软，为应对淡季，企业磨机时开时停，库存维持相对较好，在60% 左右。杭绍地区水泥价格平稳，雨水天气持续，下游需求受到影响，企业 发货在7-8成，大马一条生产线在停窑限产，其他生产线在正常生 产，目

10、前熟料库存尚可，在50%左右，水泥库存明显增加，在70% 左右。宁温台地区水泥价格趋弱，雨水天气较多，下游需求不佳，且外来 辽宁和福建低价水泥不断进入，对本地企业发货造成一定影响，部 分企业已经开始小幅暗降，预计其他企业后期也将跟随下调。金衢丽地区水泥价格平稳，雨水天气持续，下游需求疲软，加之江西 低价水泥不断进入，本地企业发货仅在7成9库存上升至70 -80 联 徽安庆和黄山地区水泥价格下调10-35元/吨,目前正处梅雨季节 下游需求受到影响，企业发货在7-8成，库存环比增加5%10%,目 前多在60%-70%,随着熟料和外围水泥价格下调，本地企业为维护 客户稳定，跟随下调水泥价格。江西福建

11、山东中南地区广东广西湖南湖北河南皖北地区水泥价格平稳，雨水天气减少，下游需求有所好转，企业 发货能达8-9成。合肥地区水泥价格平稳，雨水天气减少，下游需求环比增加10% 75% 企业发货能达8-9成，熟料库存在50,水泥库存较高， 在70%左右。赣东北地区水泥价格趋弱，雨水天气持续，工程和搅拌站开工恢复 缓慢，企业发货仅在5-6成，库存继续上升，局部库位较高企业已 经暗降，预计后期其他企业将陆续跟随下行。南昌水泥价格继续暗降，幅度5-20元/吨，雨水天气频繁，地面积 水较多，工程和搅拌站开工率偏低，水泥需求疲软，企业发货在7 成左右，库存环比增加10%o福建福州、龙岩、厦门等地区水泥价格下调2

12、0元/吨，雨水天气较 多，下游需求较差，企业发货仅在6-8成,库存在80%高位运行。 大局部生产线在正常运转，且永安金牛5000t/d新增产能已投放市 场，P. 042. 5散出厂价320元/吨左右，市场竞争比拟激烈，导致价 格连续走低，预计后期价格仍有回落风险。济南地区水泥价格平稳，农忙已经结束，但受高温天气影响，下游 需求表现仍旧疲软，企业发货仅在5-7成。据了解，水泥企业已经 陆续恢复生产，库存呈上升态势，企业销售压力加大。济宁、枣庄 和临沂地区水泥价格下调后暂稳运行，受高温和雨水天气影响，下 游需求一般，企业发货在7成左右，水泥库存偏高运行。广东深圳、惠州和东莞地区水泥价格下调15-2

13、0元/吨，雨水天气频繁, 下游需求较差，库存持续高位，在70%-80%,企业销售压力较大， 针对不同地级市，采取不同下调策略。粤西阳江和湛江等价格下调后 暂稳，受雨水和高温天气影响，下游需求表现不佳，企业库存高位运 行，另外广西北流路宝新增一条5000t/d正式投放市场，PQ42.5散 出厂价320元/吨，低于其他企业30-50元/吨，预计后期粤西价格将 继续走低。广西南宁和崇左地区局部企业价格暗降10-15元/吨。雨水天气较 多，下游需求受到影响，企业发货仅在7-8成，库存持续走高，目 前多在60%-70%,且外围价格陆续下调后，本地库位较高企业一 直存有下调价格意愿。贵港地区水泥价格平稳，

14、雨水天气持续，下 游需求不温不火，企业发货在7-8成，受局部企业停窑检修影响， 库存维持较好。长株潭地区水泥价格平稳，受高温和雨水天气影响，下游需求清淡， 企业发货在6成左右，水泥库存在70%高位运行，主导企业正在努力 稳价，价格暂稳为主。益阳和常德地区水泥价格平稳，雨水天气断断续续，下游需求不太 稳定，企业发货在7成左右，库存在70%-80%,由于各企业价差 较大，为维护客户稳定，局部企业有继续下调价格想法。武汉及鄂东地区水泥价格连续下调后暂稳运行，受雨水和高温天气 影响，下游需求表现一般，企业发货在7-8成，熟料库存在50%左 右，水泥库存偏高在60%-70%o鄂西襄阳和十堰等地区水泥价格

15、 平稳，高温天气持续，下游需求相对稳定，企业发货在8成左右， 库存在50%-60%,外围价格连续下调，预计后期该区域价格将连 续跟随走低。河南安阳、平顶山、新乡和郑州等地区水泥价格下调20-30元/吨， 受高温和农忙影响，下游需求较差，企业发货在6-7成。据了解， 进入7月份，水泥企业已经陆续恢复正常生产，库存环比增加，多在60%-70%,预计后期价格将会继续下调。西南地区四川成都地区水泥价格平稳，农忙过后，雨水天气减少，下游需求 继续恢复，企业发货能达8成，但库存仍旧偏高运行，原复价计划 暂未实施。德阳和绵阳地区水泥价格平稳，有重点工程支撑，散装 需求表现较好，企业发货在7-9成。重庆渝东北

16、地区企业价格下调10-15元/吨，主城区和渝西北价格下 调后保持平稳。受持续雨水天气影响，下游需求明显缺乏，企业发货 在7-8成，局部企业在停窑检修，熟料库存在正常水平，水泥库贲猴南阳痛娶般地;煦局部企业价格再次下调10元/吨，受雨水天气影响，下游需求不佳，企业发货在6-8成,库存高位运行，均在80% 贵州或以上。据了解，目前仅有局部企业因库满停窑，其他企业均在正常生产，自律统一停产难以实施，短期复价希望不大，预计后期价 格将会继续偏弱运行。云南昆明地区袋装价格下调20元/吨，雨水天气增多，下游需求受一曲 到影响，企业发货环比下滑，库存有所增加。大理和丽江地区水泥 云 南价格上调未能落实，雨水

17、天气频繁，企业发货受阻，日发货仅在78成，库存上升至50%左右。西北地区陕西关中地区水泥价格平稳，雨水天气减少，但高温天气增加，下游需求恢复仍然偏弱，企业发货在7成左右，7月份水泥企业继续 陕西 停窑限产10天，库存维持在50%左右。榆林地区水泥价格保持平稳，下游需求比拟稳定，且外来水泥同比明显下滑，企业发货表现 较好，库存在正常或偏低水平。兰州地区水泥价格平稳，受农忙和高温天气影响，下游需求疲软，企业发货继续减少，在7成左右，库存环比略有增加，多在中等位置。甘肃陇南和平凉地区水泥价格平稳，有高铁和公路等重点工程支撑，散装需求尚可，企业发货在8成左右，库存环比略有增加，在50%-60%,预计短

18、期内价格将趋稳运行。乌鲁木齐地区水泥价格平稳，散出厂价480490元/吨，下新疆 游需求表现一般，大企业日发货维持在3-4成水平，虽然需求表现不佳，但因有强自律支撑，预计价格短期平稳为主。资料来源：中国水泥协会、数字水泥网、全国水泥均价（P.O42.5）变化，与本钱方面本周，秦皇岛动力煤市场价（Q5500）为580元/吨，与上周价格持平。全国水泥均价 与煤价差为353.27元/吨，与上周相比下降19.12元/吨。（水泥煤价差，按单吨水泥 100kg煤耗计算）图2：动力煤价格与水泥煤价差（元/吨）50000图1:全国水泥均价变化（P.O42.5,元/吨）OC1 aaoz SI/W10N , 6/

19、esoz 6/S/810Z , 6/sssoz 6/二/二 0Z 6/N/zoz ,SI/9I0Z 6/S9OZ SI/SIOZ 6、s/oz 6/Z/S10Z SIMOZ 6、8、soz axoz 4二/ETOZ 6/8/90Z , 6/H20Z 6z/aoz 00220000水泥煤炭差市场价：动力煤（Q5500.山西产）：秦学潞资料来源：数字水泥网、资料来源：数字水泥网、wind、分区域水泥均价（Phua.O42.5）变化图3：华北水泥均价变化（P.O42.5,元/吨） 图4：东北水泥均价变化（P,O42.5,元/吨）资料来源：数字水泥网、2S000资料来源：数字水泥网、图5:华东水泥均价

20、变化（P.O42.5,元/吨） 图6:中南水泥均价变化（P.O42.5,元/吨）60000资料来源：数字水泥网、55000资料来源：数字水泥网、图7:西南水泥均价变化（P.O42.5,元/吨） 图8:西北水泥均价变化（P.O42.5,元/吨）资料来源：数字水泥网、资料来源：数字水泥网、本周全国水泥库容比为61.38%,环比上升1.69%。（水泥库容比说明：水泥库中现有量 与库容量比值。例如，某企业总的水泥库容量是10万吨，在采集过程中，企业库存现有 水泥5万吨，那么库容比为50%0 ）图9:全国水泥库容比（）85005500500045004000，资料来源：数字水泥网、5、玻璃行业一周回顾本

21、周末全国建筑用白玻平均价格1512元，环比上周上涨0元，同比去年下跌110元。 周末玻璃产能利用率为68.92%；环比上周下跌0.31%,同比去年下跌3.24%；在产玻 璃产能91980万重箱，环比上周减少420万重箱，同比去年减少1770万重箱。周末行 业库存4118万重箱，环比上周增加19万重箱，同比去年增加901万重箱。周末库存 天数16.34天，环比上周增加0.15天，同比增加3.82天。剔除僵尸产能后玻璃产能利 用率为82.30%,环比上周下跌0.38%,同比去年下跌4.37%。本周玻璃现货市场总体走势环比有所减缓，生产企业大多以增加出库和回笼资金为主， 市场信心平平。经过前期的局部

22、地区生产线快速减少，和局部地区生产线存在集中停产预 期等因素的影响，六月份以来生产企业出库环比增加，库存转移到下游贸易商和加工企业 的数量比拟多。随着供给的逐渐正常，局部地区生产企业的出库出现一定幅度的减缓，库存 缓慢上涨。本钱与价格方面：从区域看，华中、华北等地区由于前期价格调整的幅度比拟大，本周现货价格以稳定为主; 华南地区本周现货价格小幅上涨，市场总体走势尚可；华东地区局部厂家出现一定价格优 惠；东北地区价格环比下调，市场压力偏大。华东地区玻璃现货市场总体走势尚可，生产企业大多以增加出库和回笼资金为主， 市场信心稳定。目前下游加工企业订单情况一般，随着北方地区高温天气和南方地区 雨季的到

23、来，需求增加遇到一定的难度；华南地区玻璃现货市场总体走势尚可，生产企业产销维持前期的水平，局部厂家报 价小幅上涨，市场信心较好；华北地区玻璃现货市场总体走势一般，生产企业出库速度环比有所减缓，市场成交 价格小幅回落，信心稍显缺乏；西南地区玻璃现货市场总体走势一般，生产企业出库变化不大，信心偏弱。虽然部 分厂家报价有所上涨，实际并没有执行；东北地区玻璃现货市场总体走势偏弱，生产企业出库一般。大连亿海500吨生产 线计划中旬点火复产；西北地区玻璃现货市场总体走势一般，生产企业出库速度维持在正常的水平，价格 变化不大。图10：全国主要城市玻璃价格走势（元/吨）20001900180017001600

24、15001400190018001700160015001400北东成都广州秦皇岛上海沈阳 武汉 西安 济南 全国均价资料来源：玻璃信息网、后期价格判断 经过六月份以来现货价格的调整，局部地区市场价格已经处于相对偏高的位置，对周边市 场的销售竞争能力有所削弱。前期局部地区贸易商大量集中抢货之后，自身库存处于满库 状态。近期局部华北地区市场价格回落造成贸易商市场心态和情绪发生变化，加快了清理自 身库存的速度。近期北方地区高温天气和南方地区雨季也不利于房地产建筑装饰装修对玻璃 的消费增加。局部地区生产企业库存开始小幅增加，但依旧处于合理状态，整体压力不大。 局部华南和东北及西南地区产能有增加的趋势

25、。本钱变化图12:重油出厂价格（元/吨）988877776666555444 oooo ooooo oooooo ooo 1_一匚二二 一一-L-L- -1- nt n r c g ybVIrnpnr cgy acuaeuaeou pa 6 u a 6 u a Jo Js jmdam儿、lbge、90/6L (*N/go、6L eN、vo/6L N/mo/6L COS0/6L CON/ZL/BL mN/二/OOL EN/OL/BL CON、60/8L 昌、80/8 L 昌、90/8 L coN/go/8L COZ/X/8L EN/mo/8L 昌/ZO/BL eN/LO/BL CON、ZL、ZL

26、 昌、二、Z L mz/OSNL Coz、zo/N LL L coz/lno/N LL coz/coo、z L coz/ LO、N L EN/ZL/9L二/9L CON、OL/9L mz、60、9L图11:重质纯碱日均价格（元/吨）全国平均全国低潴全国高端资料来源：玻璃信息网、重油出厂价格（燃料油均价）百 资料来源：玻璃信息网、产能情况及库存变化2019年7月5日浮法玻璃产能利用率为68.93%,环比下跌0. 31 % ,同比去年下跌3. 2霖。 在产产能9198万重箱，环比减少420万重箱，同比去年减少1770万重箱。周末行业库 存4118万重箱，环比上周增加19万重箱，同比去年增加901万

27、重箱。周末库存天数 16. 34天，环比上周增加0. 15天，同比增加3.82天。产能方面，本周重庆瑜虎玻璃二线700吨冷修停产。本月计划冷修复产的生产线有大连 亿海500吨，云南云翔玻璃公司一线500吨，漳州旗滨二600吨。新建生产线计划点火 的有福建瑞玻一线800吨。表2:本周玻璃产能变化（单位：条；万重箱）资料来源：玻璃信息网、；工程条工程万重箱工程条万重箱工程条万重工程条万重箱生产线370总产 能133440白玻20983970颜色玻璃238310停产冷修13741490增加0增力口0增力口-1-420增力口00增力口1420表3:本周玻璃库存变化资料来源：wind玻璃信息网、工程单位

28、数据库存万重箱4118环比减少19同比增加901库存天数天16.34环比减少0.15同比增加3.826、玻纤市场一周回顾无碱粗纱市场成交价格主流暂稳，整体供需变动不大： 无碱纱市场：本周国内玻璃纤维市场呈现稳中偏弱运行，整体走货仍无较大起色。 无碱池窑纱市场多数厂报价暂无调整，当下市场供应面变动不大，虽个别生产线冷 修，但生产线为中碱池窑线，无碱纱市场供应暂无调整，下游需求面来看，加工企业 中小型厂家订单一般，终端市场刚需较弱，受市场供需影响，局部池窑企业实际成交 仍较灵活，其中大中型产品2400tex缠绕直接纱、热塑纱以及板材纱前期价格走低后，短期内报价调整不大，上月厂家的库存上涨较明显，加

29、之前期囤积库存消化 速度一般，各厂实际成交价格不一，整体产销变动不大。目前群众型产品2400tex缠绕直 接纱市场实际成交价格控制在4400-4600元/吨不等，局部企业价格仍偏高，如oc、 重庆国际企业报价，多数老客户拿货，实际成交按合同，短期内多数厂价格下调仍 存风险，现阶段厂家以走量消库控制一定库存为目的，预计短期无碱粗纱市场将呈现 弱势运行态势。目前主要企业普通等级无碱纱产品主流企业价格报：无碱2400tex直 接纱报4400-4600元/吨，无碱2400texSMC纱报5600-5700元/吨， 无碱 2400tex喷射纱报6100-6500元/吨，无碱2400tex毡用合股纱报47

30、00-5000元/吨, 无碱2400tex板材纱报4700-5300元/吨，无碱2000tex热塑合股纱报4800- 5200元/吨，不同企业市场成交价格有一定差异。 电子纱市场：风电需求仍表现良好，整体供需变动不大，供应商主要集中三大龙头企 业，个别新增产能风电纱生产占比拟大；池窑电子纱市场行情仍偏淡，当前主流厂家 报价仍维持暂稳走势，但实际成交价格亦出现松动现象，局部客户实际成交价格较低。 各厂老客户按订单拿货较多，新订单增加有限，需求总量不大。现电子纱G75市场主流 报价在8000元/吨左右，实际成交价格低200-300元/吨不等，而下游电子布市场 价格低至元/米不等，预计电子纱市场价格

31、短期暂无较大调整，长线市场价格 小幅下行风险仍较大。三、建筑建材行业一周市场回顾1、建材建筑行业表现本周上证指数上涨1.08%,创业板上涨2.40%,建材行业上涨2.83%,建筑行业上涨 1.83%,在整个市场中表现靠前；从子行业来看，建材行业中所有子行业均上涨，涨 幅最大的是玻璃制造(4.23%),涨幅最小的是水泥制造(0.98%);建筑行业中仅水利 行业小幅下跌，涨幅排前三为房屋建设(3.85%)、化学工程(2.93%)、国际工程(2.90%)。图13:本周大盘与建材建筑行业表现比拟图13:本周大盘与建材建筑行业表现比拟图14:本周各行业表现比拟资料来源：Wind、资料来源：Wind、13

32、）塔牌集团：股东减持303.3万股，减持比例达0.25%24图15:本周建材各子行业表现图16:本周建筑各子行业表现4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%4.2%玻 璃 制 造4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%-0.5%-1.0%3.8%2.9% 2.9%1.6%0.9% 1.0% 1 .0% L2% ,1.8%路桥施工 铁路建设 园林钢结构 0.4%水利工程 I-建国化房巩际学屋行工工建业程程设装 饰资料来源:Wind、资料来源:Wind、资料来源：Wind、目前建材板块2019年估值为9倍，建筑板块为8

33、倍，在A股各板块中靠后： 建材子行业来看，水泥制造7.61倍，耐火材料11.87倍，其他建材15.21倍，玻 璃制造15.92倍，管材19.91倍。 建筑子行业来看，房屋建设6.62倍，水利工程8.17倍，国际工程9.34倍，铁路 建设7.42倍，路桥施工8.92倍，园林11.28倍，装饰13.50倍，化学工程14.02 倍,钢结构14.72倍。图17:各行业最新PE （2019,整体法）机 富熹生物 察约金属 电子籍 森暮 电气S1S1 繇起 甭SI lisbi汽车化工绕口才斗 建巩材型 瞿律巩装饰 霰产 银行机 富熹生物 察约金属 电子籍 森暮 电气S1S1 繇起 甭SI lisbi汽车化

34、工绕口才斗 建巩材型 瞿律巩装饰 霰产 银行资料来源：Wind、图19:建筑子行业最新PE (2019,整体法)图18:建材子行业最新PE (2019,整体法)资料来源：Wind、208.92 9.34 9.4210155O13.50 14.02 147211.28 _资料来源：Wind、2、个股涨跌一览建材行业本周涨幅前五的公司分别为坚朗五金(10.49%)、粪东水泥(7.89%)、华立 股份(7.30%)、瑞泰科技(6.05%)、友邦吊顶(5.93%);跌幅前五的公司分别为开尔新材 (10.65%)、城发环境14.03%)、凯伦股份卜3.28%)、青松建化1.58%)、伟星新材卜 1.32

35、%)O表4:建材行业公司本周、月及年涨跌排序序号股票名称本周涨跌幅股票名称最近一月涨跌幅股票名称年初至今涨跌幅1坚朗五金10.49%东方雨虹21.60%福莱特266.32%2冀东水泥7.89%华新水泥20.36%开尔新材90.83%3华立股份7.30%海螺水泥19.19%东方雨虹85.07%4瑞泰科技6.05%冀东水泥17.79%华新水泥81.41%5友邦吊顶5.93%天山股份16.78%天山股份78.60%6永高股份5.17%国统股份14.81%国统股份72.31%7*ST罗普5.07%青松建化14.70%坚朗五金64.27%8福建水泥4.85%万年青13.99%城发环境58.41%9悦心健

36、康4.79%友邦吊顶13.36%鲁阳节能57.27%10蒙娜丽莎4.61%坚朗五金12.88%青松建化54.28%11华新水泥4.49%伟星新材12.52%上峰水泥54.08%12鲁阳节能4.41%上峰水泥12.32%海螺水泥52.90%13海螺水泥4.34%兔宝宝11.43%粪东水泥49.15%14北新建材4.30%祁连山11.25%建研集团44.64%15嘉寓股份4.30%瑞泰科技11.22%祁连山44.42%16青龙管业4.02%华塑控股10.63%伟星新材40.95%17福莱特3.84%福建水泥10.61%纳川股份40.14%18万年青3.29%*ST罗普10.42%北新建材37.24

37、%19深天地A3.21%金刚玻璃10.27%海南瑞泽37.18%20万邦德3.21%华立股份9.73%西部建设31.91%21扬子新材3.14%旗滨集团9.32%万年青31.01%22金刚玻璃3.11%宁夏建材9.27%万邦德30.76%23金圆股份3.11%永高股份8.32%永高股份27.69%24科顺股份2.98%ST正源8.20%耀皮玻璃27.55%25宁夏建材2.83%耀皮玻璃8.03%兔宝宝26.97%26兔宝宝2.81%北新建材7.75%蒙娜丽莎25.79%27天安新材2.75%尖峰集团7.67%金刚玻璃24.73%28 东宏股份 2.75%太空智造7.34%塔牌集团24.71%序

38、号股票名称本周涨跌幅股票名称最近一月涨跌幅股票名称年初至今涨跌幅29南玻A2.64%海南瑞泽7.32%宁夏建材24.67%30ST正源2.59%博闻科技7.30%瑞泰科技23.24%31华塑控股2.55%塔牌集团6.71%博闻科技22.63%32上峰水泥2.53%悦心健康6.38%悦心健康21.12%33祁连山2.39%西部建设6.09%凯伦股份19.02%34洛阳玻璃2.32%金圆股份5.97%华立股份18.97%35纳川股份2.31%建研集团5.95%南玻A17.53%36万里石2.26%四川金顶5.66%金晶科技15.12%37东方雨虹2.12%南玻A5.53%龙泉股份14.78%38尖

39、峰集团2.03%海螺型材5.47%福建水泥14.13%39三圣股份1.87%永和智控5.44%金圆股份13.24%40海螺型材1.82%天安新材5.36%旗滨集团11.96%41天山股份1.81%金晶科技5.21%北京利尔11.86%42中航三鑫1.74%嘉寓股份5.15%雄塑科技10.84%43丽岛新材1.69%纳川股份5.01%ST正源10.77%44海南瑞泽1.61%三圣股份4.90%尖峰集团10.68%45龙泉股份1.29%扬子新材4.40%科顺股份10.62%46韩建河山1.28%北京利尔4.17%扬子新材10.31%47恒通科技1.13%丽岛新材4.11%青龙管业9.89%48亚玛

40、顿1.08%顾地科技3.95%四川双马9.54%49柘中股份1.08%福莱特3.63%海螺型材7.71%50亚泰集团0.92%雄塑科技3.60%友邦吊顶7.28%51四川金顶0.84%万邦德3.21%四川金顶6.58%52塔牌集团0.77%万里石3.00%濮耐股份6.42%53博闻科技0.70%中航三鑫2.93%洛阳玻璃6.05%54濮耐股份0.65%科顺股份2.87%柘中股份4.98%55顾地科技0.25%亚玛顿2.47%中航三鑫4.96%56四川双马0.25%龙泉股份2.39%万里石4.08%57耀皮玻璃0.20%洛阳玻璃2.14%华塑控股4.07%58西部建设0.09%城发环境1.60%

41、深天地A3.62%59金晶科技0.00%东宏股份1.55%恒通科技2.06%60北京利尔0.00%亚泰集团1.23%丽岛新材1.52%61*ST新亿0.00%凯伦股份1.19%*ST新亿0.00%62*ST百特0.00%蒙娜丽莎0.68%*ST百特0.00%63建研集团-0.16%深天地A0.30%亚泰集团-0.36%64雄塑科技-0.27%鲁阳节能0.13%天安新材-0.91%65旗滨集团-0.51%青龙管业0.11%永和智控-2.42%66永和智控-0.77%*ST新亿0.00%亚玛顿-4.11%67太空智造-1.10%*ST百特0.00%太空智造-4.77%68国统股份-1.28%柘中股

42、份-0.23%顾地科技-5.50%69伟星新材-1.32%濮耐股份-0.86%嘉寓股份-6.73%70青松建化-1.58%四川双马-0.87%韩建河山-10.74%71凯伦股份-3.28%韩建河山-1.34%三圣股份-14.20%72城发环境-4.03%开尔新材-2.35%东宏股份-15.28%73开尔新材-10.65%恒通科技-6.39%*ST罗普-18.60%资料来源：Wind、建筑行业本周涨幅前五的公司分别为航天工程(13.98%)、亚泰国际(12.83%)、空港 股份(11.96%)、乾景园林(11.84%)、*ST美丽(11.18%);跌幅前五的公司分别为柯利达 (-20.34%)、

43、农尚环境(-8.58%)、凯文教育(8.22%)、森特股份6.42%)、海油 工程13.39%)。表5:建筑行业公司本周、月及年涨跌排序序号股票名称本周涨跌幅股票名称最近一月涨跌幅股票名称年初至今涨跌幅1航天工程13.98%航天工程19.02%农尚环境117.19%2亚泰国际12.83%诚邦股份16.75%*ST毅达89.53%3空港股份11.96%亚泰国际15.90%东华科技82.87%4乾景园林11.84%西藏天路13.99%华铁科技66.25%5*ST美丽11.18%绿茵生态13.27%浦东建设58.36%6绿茵生态8.03%百利科技13.04%中国海诚54.71%7广田集团7.65%元

44、成股份12.83%柯利达48.16%8江河集团6.89%中铁工业12.75%龙建股份38.44%9北方国际5.15%华电重工12.08%百利科技37.16%10诚邦股份4.90%城地股份11.95%中钢国际36.33%11中国建筑4.70%延长化建11.82%宁波建工35.72%12全筑股份4.64%铁汉生态11.62%安徽水利34.95%13中工国际4.53%森特股份11.57%腾达建设33.48%14亚翔集成4.52%乾景园林11.57%方大集团32.13%15中衡设计4.48%浦东建设11.21%山鼎设计31.50%16三维工程4.23%东华科技11.15%中衡设计30.31%17山东路

45、桥4.14%中矿资源10.53%金螳螂29.91%18中公高科3.89%正平股份10.29%绿茵生态27.93%19城地股份3.87%山东路桥10.24%北新路桥25.84%20奥赛康3.79%镇海股份10.14%奇信股份24.50%21金螳螂3.49%中国建筑9.51%名家汇24.36%22建艺集团3.43%*ST神城9.45%上海建工24.09%23中设集团3.37%金螳螂9.44%海波重科23.28%24大千生态3.26%中国海诚9.29%全筑股份22.93%25美芝股份3.22%海波重科9.20%普邦股份22.67%26上海建工3.19%中国电建9.03%华电重工22.49%27设计总

46、院3.11%中公高科8.83%中材国际22.17%28东方铁塔2.98%中工国际8.51%华凯创意21.71%29*ST云投2.90%大千生态8.38%城地股份21.61%30杭园林2.86%亚厦股份8.27%精工钢构21.46%31宝鹰股份2.85%腾达建设8.10%岳阳林纸21.40%32中材国际2.80%中衡设计7.13%中矿资源21.32%33东珠生态2.71%江河集团7.04%中装建设21.24%34花王股份2.71%三维工程6.99%延长化建20.20%35华电重工2.65%天域生态6.74%粤水电19.47%36苏交科2.60%名家汇6.70%中国核建19.14%37华建集团2.

47、59%中国铁建6.67%西藏天路18.48%38中装建设2.55%中材国际6.67%元成股份17.64%39精工钢构2.52%苏交科6.52%亚厦股份17.26%40腾达建设2.46%丽鹏股份6.51%亚翔集成16.73%41镇海股份2.42%北方国际6.46%中公高科15.90%42龙元建设2.32%岭南股份6.44%海油工程15.30%43延华智能2.31%广田集团6.34%成都路桥15.10%44中国中冶2.30%龙元建设6.17%光正集团14.81%45北新路桥2.23%上海建工6.01%北方国际14.69%46中设股份2.18%中设集团5.84%中国化学14.53%47宁波建工2.1

48、7%凯文教育5.73%诚邦股份14.15%48富煌钢构2.11%隧道股份5.63%鸿路钢构13.82%49勘设股份2.02%中钢国际5.56%空港股份13.53%50方大集团1.95%成都路桥5.38%三维工程13.29%51文科园林1.95%奥赛康5.13%航天工程12.95%序号股票名称本周涨跌幅股票名称最近一月涨跌幅股票名称年初至今涨跌幅52隧道股份1.90%北新路桥5.05%大千生态12.59%53中国化学1.83%光正集团4.96%东南网架12.08%54宏润建设1.81%ST罗顿4.91%杭萧钢构11.98%55百利科技1.74%中国交建4.83%四川路桥10.98%56铁汉生态1

49、.67%美芝股份4.67%*ST云投10.71%57洪涛股份1.60%杰恩设计4.67%棕桐股份10.64%58岭南股份1.59%中国中冶4.36%中铁工业10.19%59棕桐股份1.52%奇信股份4.36%勘设股份9.59%60*ST神城1.46%东方铁塔4.29%建艺集团9.20%61中国交建1.40%鸿路钢构4.27%中国电建8.85%62杰恩设计1.37%美晨生态4.20%东方铁塔8.70%63中化岩土1.33%东珠生态4.06%美晨生态8.26%64普邦股份1.32%四川路桥3.97%苏交科8.10%65鸿路钢构1.26%杭州园林3.85%中设集团7.84%66东南网架1.26%宁波

50、建工3.84%东易日盛7.74%67中国中铁1.23%中国核建3.70%中设股份7.71%68中国铁建1.21%文科园林3.63%花王股份7.28%69中矿资源1.19%东方园林3.49%洪涛股份7.22%70名雕股份1.10%普邦股份3.37%瑞和股份7.20%71达实智能1.07%富煌钢构3.29%丽鹏股份6.58%72建科院1.07%龙建股份3.28%山东路桥6.28%73岳阳林纸1.03%设计总院3.28%延华智能6.27%74重庆建工1.02%精工钢构3.17%中工国际6.14%75美晨生态1.02%方大集团3.16%重庆建工6.07%76华凯创意1.00%华建集团3.14%文科园林

51、5.87%77启迪设计0.95%建研院3.04%富煌钢构5.49%78丽鹤股份0.93%岳阳林纸2.95%杰恩设计5.44%79中国核建0.90%延华智能2.84%蒙草生态5.40%80维业股份0.89%全筑股份2.83%镇海股份5.29%81四川路桥0.82%中国化学2.81%维业股份5.00%82东华科技0.80%中国中铁2.80%中化岩土4.88%83科达股份0.71%宏润建设2.61%东珠生态4.39%84延长化建0.64%ST围海2.48%华建集团4.28%85建研院0.63%维业股份2.32%中国建筑3.86%86华铁科技0.63%中装建设2.22%隧道股份3.83%87成都路桥0

52、.57%粤水电1.89%凯文教育2.98%88浦东建设0.52%东易日盛1.87%美尚生态2.80%89东易日盛0.40%山鼎设计1.68%正平股份1.92%90光正集团0.38%*ST美丽1.66%龙元建设1.92%91中国电建0.38%葛洲坝1.64%宏润建设1.77%92粤水电0.31%宝鹰股份1.58%*ST美丽1.53%93ST罗顿0.29%瑞和股份1.30%科达股份0.95%94奇信股份0.17%勘设股份1.29%中国交建0.53%95*ST毅达0.00%杭萧钢构1.18%天域生态0.22%96*ST百特0.00%启迪设计1.15%*ST百特0.00%97安徽水利0.00%安徽水利

53、0.93%葛洲坝-1.42%98ST围海0.00%达实智能0.80%江河集团-1.60%99达安股份-0.18%洪涛股份0.63%乾景园林-1.90%100合诚股份-0.19%名雕股份0.61%中国中冶-2.25%101正平股份-0.25%棕桐股份0.50%美芝股份-2.89%102瑞和股份-0.32%重庆建工0.41%名雕股份-3.15%103 亚厦股份 -0.34% *ST百特0.00% 弘高创意 -3.56%序号股票名称本周涨跌幅股票名称最近一月涨跌幅股票名称年初至今涨跌幅104中铁工业-0.61%*ST毅达0.00%卓郎智能-3.92%105杭萧钢构-0.61%建艺集团-0.54%达实

54、智能-4.85%106葛洲坝-0.64%浙江交科-0.58%铁汉生态-5.28%107浙江交科-0.84%*ST云投-1.09%森特股份-6.51%108弘高创意-1.14%科达股份-1.16%中国中铁-6.72%109东方园林-1.17%东南网架-1.23%启迪设计-6.81%110中钢国际-1.20%亚翔集成-1.89%中国铁建-8.46%111天域生态-1.29%华铁科技-1.95%ST围海-8.63%112龙建股份-1.46%空港股份-2.35%奥赛康-9.77%113卓郎智能-1.69%海油工程-2.36%设计总院-10.14%114蒙草生态-1.71%农尚环境-2.61%ST罗顿-

55、12.11%115西藏天路-1.71%中设股份266%建研院-12.63%116美尚生态-1.77%中化岩土-2.97%杭州园林-13.24%117中国海诚-2.03%卓郎智能-3.85%东方园林-13.79%118海波重科-2.09%花王股份-4.39%岭南股份-14.32%119元成股份-2.27%建科院-4.91%达安股份-14.78%120名家汇-2.34%蒙草生态-4.95%合诚股份-15.90%121山鼎设计-2.50%弘高创意-5.18%广田集团-16.06%122海油工程-3.39%达安股份-6.11%宝鹰股份-18.10%123森特股份-6.42%美尚生态-6.46%亚泰国际

56、-18.17%124凯文教育-8.22%华凯创意-7.65%建科院-30.32%125农尚环境-8.58%合诚股份-16.64%*ST神城-35.38%126柯利达-20.34%柯利达-20.41%浙江交科-40.65%资料来源：Wind、四、本周公司动态建材行业公司动态1）冀东水泥：完成非公开发行债券付息及回售局部兑付，付息1883万元公司于2017年发行第一期非公开发行公司债券，实际发行总额5亿元，发行利率 5.98%,期限为3年期。2019年7月1日，公司完成了本期债券回售局部的兑付工作， 共计支付本金及利息1.96亿元；同时完本钱期债券剩余局部的付息工作，共计支付债 券利息1,883.

57、7万元。2）丽岛新材：2018年度权益分派，计划每股派发现金红利0.08元（含税）公司本次利润分配以总股本2.09亿股为基数，每股派发现金红利0.08元（含税），共 计派发现金红利167,1.04万元。3）金圆股份：优化环保产业规划，2019-2021年开辟开展新材料产业2019年，公司将以水泥窑协同处置和一体化综合处置等环保产业为主攻方向，升级危（固）废资源化综合利用业务，开辟开展新材料产业。公司将设立新材料事业部、环保事业部以及建材事业部对配合环保产业规划调整O4）兔宝宝：拟收购裕丰汉唐70%股权，交易对价总额为7亿元人民币公司与裕丰汉唐及其实际控制人漆勇先生，于近日签订了收购意向协议，拟

58、受让漆勇 等持有的裕丰汉唐70%股权。交易对价总额为7亿元人民币。5）东方雨虹：2019年第二季度可转债转股779股公司于2017年公开发行了 1,840万张可转债，每张面值100元，发行总额18.40亿元。 2019年第二季度，本次债转股前总股本为14.92亿股，因转股减少17,700元，转股数 量为779股，可转债剩余金额为18.39亿元。6）上峰水泥：回购股份1875.18万股，占公司总股本的2.3047%截至2019年6月30日，公司回购公司股份数量共计18,75.18万股，占公司总股本的 2.3047%0本次回购最高成交价为9.56元/股，最低成交价为8.36元/股，支付总金额 为1

59、.74亿元（不含交易费用）。7）塔牌集团：第一期员工持股合计399.3万股，占公司总股本0.33%截至6月30日，公司第一期员工持股合计399.3万股，占公司总股本0.33%。其中， 通过二级市场累计买入公司股票94.8万股，占公司总股本的0.08%,成交金额合计 1,037.06万元,成交均价约为10.94元/股。8）坚朗五金：上半年盈利额预计超9.5千万元，同期增长202.20%-275.71%2019年半年度公司生产、经营情况良好，预计盈利额为9,503.46-11,815.11万元。上 年同期盈利3,144.73万元，本期盈利预计比上年同期增长202.20%-275.71%。9）纳川股

60、份：公司参股基金拟转让星恒电源2.63%股份公司参股基金启源纳川拟向共青城鸿天、共青城名华、江苏楚泉转让占星恒电源总股本 2.63%的股份。目标股份作价9,399.9千万元。转让后启源纳川仍持有星恒电源的 35.746%股权，股份转让款1.06亿元将用于归还中融信托的贷款本息以降低资产负债 率并大幅降低财务费用。10）扬子新材：董事兼高管减持33万股，减持比例为0064%公司董事兼高管许孝男以4.245元/股均价减持公司股票33万股，减持比例达0.064%o 变动后，该股东仍持有99.18万股，占总股本比例0.194%。 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark44