工业互联网行业发展研究报告

1、工业互联网行业研究报告技术创新，变革未来目录2利好驱动：技术演进发展，政策密集落地1执行摘要3行业供需：助力降本增效，行业头部初显4应用场景：八大应用行业特点各异，落地场景各有侧重2执行摘要核心问题5G技术演进推动不同应用场景依序落地，工业互联网推动制造业全面升级，潜在发展空间巨大工业互联网政策密集落地，从国家层面顶层设计、地方层面落地方案两大角度推进行业快速发展通过两条技术发展主线，工业互联网平台关键技术不断演进发展，支撑实际落地使用头豹观点工业互联网平台聚焦于制造业企业设备产品管理、业务运营优化、社会资源协作三大应用场景，为企业应用 场景带来降低成本、提高效率、提升品质、创造新价值四大成效

2、，有效推动制造业升级工业互联网未来市场空间广阔，制造业企业、互联网企业、初创企业、软件企业、系统解决方案服务商等均 进行卡位布局，目前工业互联网平台处于发展初期阶段，行业参与者众多，各类企业利用自身优势在相应细 分赛道重点切入，以形成先发优势下游八大应用领域中，机械、电子信息、交通设备制造工业互联网应用率显著高于其他细分行业，发挥示范 和带头作用。不同应用行业特点各异，关注工业互联网平台应用场景和技术各有侧重行业驱动行业需求行业供给应用场景3目录2利好驱动：技术演进发展，政策密集落地1执行摘要3行业供需：助力降本增效，行业头部初显4应用场景：八大应用行业特点各异，落地场景各有侧重4驱动：5G技

3、术演进推动不同应用场景依序落地，工业互联网推动制 造业全面升级，潜在发展空间巨大，到2023年预计超过万亿2021E2023E市场 万亿 规模百亿移动高清视频云计算AR、VR5G手机移动高清监控L2智能驾驶物联网智能家居智慧交通L3智能驾驶工业互联网L5智能驾驶智能制造智慧城市远程医疗低时延高可靠场景 uRLLC低功耗大连接场景 mMTC增强移动宽带场景 eMBB5G技术演进推动应用场景落地时序5G技术演进推动应用场景落地时序用户体验速率：100Mbps移动性：500Km/h单项空口时延：1ms可靠性：99.999%连接数密度：106/Km低功耗、低成本重点领域来源：头豹研究院编辑整理5驱动：

4、工业互联网政策密集落地，从国家层面顶层设计、地方层面落 地方案两大角度推进行业快速发展6国家层面地方层面“中国制造2025”“互联网+先进制造业”各省市积极推进落地方案山东、天津、河南、湖南、四川、江苏、上海、广东、江西、浙江等 省市全面推进平台培育、工业企业上云、应用示范等工作中国制造2025发布以来， 制造强国成为国家战略目标 2015年5月，国务院印发中 国制造2025，提出九大战略 任务和五项重点工程，推动基 于创新、两化融合、智能化的 制造业全面升级2015.05深化制造业与互联网 融合发展的指导意见信息化和工业化融合发展规划深化“互联网+先进制造业发展工业互联网的指导意见”互联网和

5、先进制造业融合发展 2017年11月，国务院印发关 于深化“互联网+先进制造业” 发展工业互联网的指导意见， 是首次对工业互联网的全面论 述，规范和指导发展的纲领性 文件详细指导文件频发工信部围绕工业互联网平台、网 络、安全、工业APP等重点方向， 陆续推出一系列指导文件，规定 发展目标、重点攻关方向海龙江吉林河北山东湖北安湖南广东河南山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海贵州福建江苏徽 浙 江天津上海北京重庆江西青海云平台教育、智慧旅游、电子政务上海工业云平台钢铁、汽车、航空、机电 等4大产业重庆工业云平台工业设计云、企业采购云、 工业金融云等三大云服务平 台黑 北京工业云产业联盟云设计、云制造、云协同

6、、 云资源、云社区5大服务江苏工业云平台汽车行业数字化等云服务（依托无锡超算中心神威 太湖之光）内蒙古（1+N+N）包头工业云创平台湖北工业云教育、农业、公共资源河北云上河北“9+N”云服务平台宁夏云平台教育、政务、安全天津滨海工业云平台（依托天津超算中心863 项目）黑龙江工业云平台工业云设计、工业云存储河南工业云平台设计云、服务云、管理云山东工业云创平台设计云、管理云、商务云等（山东超算中心神威蓝光）湖南长沙“工业云” 企业、政府、金融、人才、 大众创新等资源聚集（依托超算中心天河一号）试点示范项目陆续落地工业互联网试点和示范项目的范 围逐步扩大到制造业全行业， 2019年工信部公布共有8

7、1家企 业试点示范项目关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见文 件发布后，共计超过15个省市发布推进政策，共培育超过200个工业 互联网平台，500家平台解决方案服务商12中国制造20252016.052016.112017.112018.022018.07工业互联网发展 行动计划2018.05国家制造强国建设领导小组关于 设立工业互联网专项工作组的通知贵州云上贵州大数据、电子信息产业广东工业云平台政务云、云桌面、工业软件等（依托广州天河二号及深圳超算中心）浙江云上浙江科创云平台：重点实验室、 科研院所、高新企业等工业互联网APP 培育工程实施方案2018.06工业互联网平台

8、建设及推广指南来源：工信部、国务院、头豹研究院编辑整理驱动：通过两条技术发展主线，工业互联网平台关键技术不断演进发 展，支撑实际落地使用通过工业模型沉淀和场景化二次开发所带来的 平台服务功能提升基于IT技术的平台架构与应用开发技术创新敏捷、高效的新型开发工具开放、灵活的新型集成工具新型微服务器架构+资源编排管理工业PaaS与应用开发工业数据建模数字孪生信息模型机理与数据模型工业数据管理与分析直观、易用数据分析和呈现工具实时流计算框架人工智能框架 面向工业需求的定制化数据管理工具工业数据建模通用化数据接入和协议解析方案规则引擎+复杂分析通用化软硬件架构+资源编排管理平台边缘功能由数据接入向智能分

9、析演进传统的定制化的数据接入方案逐步演变成平台服务边缘数据分析功能从简单规则引擎的应用向人工智能等复杂 分析延伸通用 IT 软硬件架构的下沉，给边缘数据分析和应用运行带来 更好的支撑环境，使整体平台架构更加统一，降低平台系统 应用的综合成本模型的沉淀、集成与管理成平台核心能力信息模型的集成与统一成为提升平台工业要素管理水平的关 键，为平台资产、功能提供统一的语义描述机理模型、数据模型、业务模型快速在平台中沉淀，使平台 化的提供工业个性服务成为可能数字孪生由概念走向落地，多类模型融合集成，支撑全企业 的系统优化数据管理与分析从开源工具走向成熟商业方案平台聚焦工业特色需求，普遍开展定制化开发强化工

10、业数据 管理能力工业现场的实时性业务需求驱动平台大力发展实时流分析能 力，人工智能技术进一步扩大了平台处理工业问题的深度和 广度平台不断丰富数据分析和可视化工具，催生工业数据 PaaS， 有望大幅降低分析门槛，提升分析效率平台架构向资源灵活组织、功能封装复用、开发敏 捷高效加速演进以 Kubernetes、Service Mesh 为代表的容器、微服务技术 演进推动平台基础架构加速成熟，大幅提高平台功能解耦和 集成的效率新型集成技术发展将有效提升平台功能复用效率，推动平台 功能由“内部调用”走向“多云集成”DevOps 与低代码提升开发效率，降低开发门槛，新兴平台架构和应用开发技术推动工业 A

11、PP 交付更快、应用更广两条技术发展主线工业互联网平台关键技术技术演进发展来源：工业互联网平台白皮书，头豹研究院编辑整理7目录2利好驱动：技术演进发展，政策密集落地1执行摘要3行业供需：助力降本增效，行业头部初显4应用场景：八大应用行业特点各异，落地场景各有侧重8工业互联网云平台基础架构可分为应用、软件、平台、网络、设备、 安全层级，其中平台层为核心平台层网络层设备层应用层（ SaaS）互联网垂直行业工业APP研发APP生产APP安全配置 与管理安全监测 与分析通信与连 接防护终端防护数据防护安全体系管理APP服务APP能源电力医药制造冶金化工电子信息军工航天汽车装备设备检测能耗分析供应管理智

12、能诊断工业大数据分析工业外网工业内网移动网专用网工业以太网现场总线蓝牙通信工业无线网生产设备智能终端传感器控制芯片RFID监测终端工业机器人3D打印智能机床智能设备PLCFPGADSP嵌入式软件工业服务器工业存储器工业IDC协同研发平台工业云平台协同制造平台信息交易平台数据集成平台软件层研发设计信息管理ERPCRMFMSCMCADCAPPCAEPDMCAMPLMMESSCADADCS生产控制工业互联网平台架构层级工业互联网平台架构层级来源：CCID，头豹研究院编辑整理9需求端：工业互联网平台聚焦于制造业企业设备产品管理、业务运营 优化、社会资源协作三大应用场景设备 产品 管理业务 运营 优化状

13、态监测与报警 预测性维护故障诊断 远程运维产品全生命周期管理70%17%17%14%14%32%18%14%生产制造优化 质量管理能源管理研发设计优化供应链优化 工艺优化资源调度优化 安全管理员工赋能10%8%7%7%5%2%按需定制社会协同研发设计资源协同制造协作分享制造 产融合作9%9%5%2%1%123设备产品管理应用占比最高、范围最广， 其中状态监测与报警是其主要场景通过工业互联网平台完成状态监测与报警可实现使用者保证生产的正常进行制造商向用户提供“产品+服务”的增值服 务维修商快速响应客户需求，降低运营成本业务运营优化应用场景类型丰富，各具 特点生产制造优化，大企业打通数据孤岛，实现

14、 综合、集成的生产制造优化，小企业实现轻 量、低成本、快速部署质量管理，改进质检方法，提高质检效率及 准确性，通过控制、优化生产过程提高质量能源管理，增强节能减排、排污控制的管控社会资源协作应用场景推广难度较大目前社会资源协作应用场景主要集中于按需定制和 系统研发设计按需定制适用于市场产品同质化程度较高，消 费者个性化需求强烈的行业，如家电、服装等协同研发设计适用于研发设计环节复杂，需要 多方合作的行业，如航空、船舶、汽车等来源：工业互联网产业联盟，头豹研究院编辑整理10工业互联网平台三大应用场景工业互联网平台三大应用场景需求端：工业互联网平台为企业应用场景带来降低成本、提高效率、 提升品质、

15、创造新价值四大成效11降低成本提高效率创造新价值123 提升产品和服务品质降 低 成 本提 高 效 率创 造 新 价 值降低用工量降低运维成本减少资源浪费减少故障损失降低能耗减少安全事故优化业务流程提高资源利用率提高员工工作效率提高生产柔性缩短交付周期提高供应链效率缩短研发周期降低产品故障率加速产品更新迭代降低次品率产品追溯提升客户满意度带动投资增加客户生命周期新市场营销策略数据服务增加客户数量新商业模式123 提升产品和服 务品 质44设备产品管理业务运营优化社会资源协作设备产品管理和业务运营优化两个应用场景中，工业互联网在降低 成本、提高效率、提升产品服务品质方面效果显著社会资源协作应用场

16、景中，创造新价值功效优于其他应用场景工业互联网平台三大应用场景成效评分工业互联网平台三大应用场景成效评分来源：工业互联网产业联盟，头豹研究院编辑整理需求端案例：用友精制工业互联网平台在大西洋集团智能化升级中， 实现综合能耗降低30%、生产人员减少50%综合能耗降低研发周期缩短库存降低生产人员减少用水量降低用气量降低数字化、自动化智能化建设成果构建集团 统一平台物流流转 智能化营销排程 协同化多系统集 成互联过程管控 精细化生产指挥 科学化智能 制造多地点、多法人集团 统一信息化平台连接经销商、客户人-物料-设备-信息系 统互联互通 ERP-MES集成互联营销与计划协同实时进度反馈原材料智能配送

17、工序物料智能流转产成品智能入库出 库移动终端智能投料配方保密智能配料送料设备、能源、安全环保数 据智能采集、动态监控生产过程透明 大数据分析科学决策案例分析用友精制工业互联网平台助力大西洋集团提升效能案例分析用友精制工业互联网平台助力大西洋集团提升效能来源：用友精制官网，头豹研究院编辑整理12供给端：工业互联网未来市场空间广阔，制造业企业、互联网企业、 初创企业、软件企业、系统解决方案服务商等均进行卡位布局13代表企业优劣势软件企业制造业企业互联网企业系统解决方案 服务商初创企业战略目标优势：熟悉生产制造流程劣势：云计算技术薄弱Saas服务转型孵化专业平台公司向产业互联网转型向平台解决方案 服

18、务商转型提供特定工业行业 解决方案优势：云计算技术领先劣势：缺乏专业、全面的 工业知识优势：可为制造企业提供 基础设施、平台、应用服 务等整体信息化服务劣势：云计算技术稍弱优势：领域专注度高，创 始团队通常来自头部信息 科技与工业企业劣势：资金实力较弱优势：可将原有成熟软件 解决方案向工业领域延伸劣势：云计算技术稍弱工业互联网平台竞争格局分析工业互联网平台竞争格局分析来源：头豹研究院编辑整理供给端：目前工业互联网平台处于发展初期阶段，行业参与者众多， 各类企业利用自身优势在相应细分赛道重点切入，以形成先发优势设备 连接设备 管理数据 存储/ 处理数据 分析软件 应用 管理平台 应用 开发整合

19、集成安全树根互联美的富士康徐工信息华为海尔宝信航天云网浪潮东方国信用友阿里云头部工业互联网平台能力图谱头部工业互联网平台能力图谱不同工业互联网平台竞争优势设备连接数据存储数据分析制造业企业拥有制造端经验 优势和现成设备优势互联网类、通信类企业拥有 云计算和数据存储中心优势14互联网类、软件类企业拥有 大数据分析技术优势软件类企业拥有服务各类企软件应用管理 业管理软件经验目前工业互联网平台处于发展初期阶段，行业参与者众多，且由于未来市场空间广阔， 因此制造业企业、互联网企业、初创企业、软件企业、系统解决方案服务商等均进行 卡位布局各类企业利用自身优势在相应细分赛道重点切入，以形成先发优势来源：工

20、业互联网平台创新发展白皮书，头豹研究院编辑整理供给端：领先企业工业互联网平台初具规模，2019年各类行业指标 同比上年均实现大幅提升中国前十大跨行业、跨领域工业互联网平台企业工业互联网平台连接 设备数数字 模型数工业APP活跃 用户活跃 开发者技术研发与 创新能力应用实现 能力发展 潜力总分海尔集团海尔COSMOPlat71万153623796.3万533634.53528.598东方国信东方国信Cloudiip75万1450232922万6500353428.597.5用友网络用友精智57万1050194946万511234.53428.597树根互联树根互联根云40万-343428.596

21、.5航天云网航天云网INDICS79万39W207235.2万203034342896浪潮集团浪潮云In-Cloud145万2445352875万8.8W343427.595.5华为华为FusionPlant700万-35332795富士康富士康BEACON68.5万477122811万301134.5332794.5阿里云阿里supET14万4045010001900034.532.52794徐工信息徐工信息汉云70万474154213.5万31133432.52793.515领先企业工业互联网平台初具规模。2019 年 8 月，工信部公布了国内前十大跨行业、跨领域工业互联网平台，确立了行业

22、标杆。行业领先平台在设备联结数、数字模型数、工业 APP 数、活跃用户数、活跃开发者数等指标方面相比 18 年均有大幅提升。 18-19 年，综合上述指标计算得出的“平台活力指数”从 55.3 提升至 62.4。来源：工信部，头豹研究院编辑整理工业互联网在网络平台、网络基础、安全保障、融合应用四个方面代 表性上市企业战略及财务分析1网络平台2网络基础3安全保障4融合应用推动网络改造升级提速降费 推进标识解析体系建设加快工业互联网平台建设 提升平台运营能力提升安全防护能力 建立数据安全保护体系 推动安全技术手段建设提升大型企业工业互联网创新和应用水平 加快中小企业工业互联网应用普及政策目标代表上

23、市企业东方国信 300166.SZ中国电信 00728.HK启明星辰 002439.SZ宝信软件 600845.SH工业互联网平台不同层面代表企业分析16东方国信Cloudiip工业互联网平台承接国家工业互联网战略，加强5G、云计优势在工信部评选国内前十大跨行业、跨领域 算、大数据等新型基础设施的部署，在网公司是国内网络安全领军企业，拥有完全 入围钢铁行业工业互联网创新发展工程项目工业互联网平台中位于第二络转型、平台与应用模式等方面创新探索 自主知识产权的 100 多款网络安全产品 工业软件产品在钢铁行业市占率位居国内第一201920182017201920182017201920182017

24、201920182017营业收入21.5/20.0/15.1/3757.3/3771.2/3662.3/30.9/25.2/22.8/68.5/54.7/47.8/yoy7.3%32.6%17.9%-1.4%-0.4%3.0%22.5%10.7%18.2%17.7%14.6%20.6%净利润5.05.34.4205.2212.1186.26.85.64.49.27.14.6EPS0.480.500.510.250.260.230.770.630.510.780.80.54PE26.424.034.111.114.313.855.335.876.749.529.536.0工信部深化“互联网+先进

25、制造业”发展工业互联网的指导意见将工业互联网落地措施归纳至网络平台、网络基础、安全保障、融合应用四个方面为客户提供企业级大数据和云计算产品 以及行业整体解决方案安全管理平台、安全运营与服务主营业务以生产线数据采集与设备接口层为基础， 大数据云计算为引擎，实现数据互联互通，打通从生产到企业运营的全流程服务工业互联网平台不同层面代表企业分析为政企用户提供网络安全软/硬件产品、传统主营钢铁信息化业务，此外立足钢铁信息化产品朝其他行业横行拓展，持续布局工业互 联网、5G 等新兴领域来源：WIND，头豹研究院编辑整理目录2利好驱动：技术演进发展，政策密集落地1执行摘要3行业供需：助力降本增效，行业头部初

26、显4应用场景：八大应用行业特点各异，落地场景各有侧重17下游八大应用行业中，机械、电子信息、交通设备制造工业互联网应 用率显著高于其他细分行业，发挥示范和带头作用机械, 33%电子, 14%交通设备制造, 14%电力, 13%钢铁, 9%家电, 4%石化, 5%服装, 8%机械、电子、交通设备制造等行业工业互联网应用案例 占比较高，率先引领工业互联网平台的创新应用此类行业升级改造难度低，更具备应用平台的成本 优势此类行业能有效融合应用工业互联网平台新技术传统制造型行业为机械、服装、家电等同业竞争激烈的行业 提供“产 品+服务”助力其转型升级通过工业互联网平台，提供在线监测、故障诊断、 过程运维

27、等增值服务，提升企业成本管控竞争力基于用户使用数据，为企业提供创新服务钢铁、石化等流程行业率先布局基于工业互联网平台 的安全环保综合管控能力建设通过工业互联网平台，为钢铁、石化等行业提供新 型能源、环保解决方案同业竞争激烈型行业流程型行业中国工业互联网平台应用案例行业分布来源：头豹研究院编辑整理18中国工业互联网平台应用案例行业分布下游应用行业业务痛点不同，关注工业互联网平台应用场景和主要成 效各异19八大下游行业工业互联网平台应用情况行业特点两化融合发 展水平业务痛点典型应用场景主要成效电力第一梯队发电设备维护成本高 并网协调难度大工业互联工业互联 网平台网平台 普及程度普及水平30%企业达

28、第一梯队石化技术密集 装备密集产业链条长产品覆盖面广 设备资产密集第二梯队安全生产是重中之重 工艺技术传承难预测性维护 远程运维电力调度优化 安全管理降低运维成本提高功率预测准确率降低事故发生概率缩短员工培养周期降低设备保费和大修费用到集成提升 以上阶段 25%企业达到集成提升 以上阶段第二梯队钢铁第三梯队员工赋能 预测性维护 能源管理节能减排、降低成本 提升产品质量缩短供应链周期30%企业处 于起步建设 阶段第三梯队交通设备 制造工序繁多、工艺复杂 前端流程、后端离散技术密集工艺复杂 多品种小批量混线生产第二梯队高能耗、高排放设备和工序管理难度大 下游行业需求多元化工序复杂产品研发周期长 产品质量不稳定产品出厂后运维难度大设备状态监测与工序 优化供应链协同 协同研发设计缩短产品研发周期 提高生产效率降低车辆运维成本30%企业达 到集成提升 以上阶段第一梯队机械第二梯队工艺优化 远程运维 协同制造生产制造优化资源调度优化 分享制造