保险中介监管信息系统-保险公司

1、用户手册保险中介监管信息系统用户操作手册（保险公司用户）2019年3月用户手册目录 TOC o 1-5 h z .弓I言3目的3范围3 HYPERLINK l bookmark5 o Current Document 系统运行环境说明3使用说明3 HYPERLINK l bookmark7 o Current Document . 系统功能介绍3 HYPERLINK l bookmark9 o Current Document 通用功能3消息管理3从业管理系统4从业人员管理数据上报 4执业证管理 5电子档案16 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document

2、 诚信记录管理17 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 资格证书到期查询 19 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 资格证综合查询 19 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 专属独立保险代理人管理和人员信息维护 20 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 专属独立保险代理人管理 20 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 负责人执业查询 24统计分析24 HYP

3、ERLINK l bookmark28 o Current Document 专属独立保险代理人查询 26报送管理28 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 人员信息维护30 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 基本信息维护30 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 主动维护记录查询 31 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 被动维护记录查询 31用户手册目的本文档的目的是为了向中介整合系统使用用户，提供详细

4、的指南和参考。范围1、适用于系统各中介机构相关岗位的使用者、及该系统的开发维护者等。系统运行环境说明使用说明中介监管系统通过PC端使用浏览器登录，目前支持的浏览器有InternetExplorer 8、Internet Explorer 9、Internet Explorer 10、Internet Explorer 11。为确保系统正常使用，使用前需安装软件Adobe Flash Player 。Internet Explorer官方下载地址： HYPERLINK /zh-cn/internet-explorer/download-ie /zh-cn/internet-explorer/do

5、wnload-ieAdobe Flash Player 官方下载地址： HYPERLINK /cn/flashplayer/ /cn/flashplayer/2.系统功能介绍通用功能消息管理用户登录系统后，可在待办事项里查看相关消息通知 页面如下图所示：用户手册/ HEIKJeWfl立所NA.G!2.2从业管理系统从业人员管理数据上报：三)wnm i.-r=touchlda:fife手.皆0.史F图聿,.曰_眄曜3距崇航蚂二千三矍.日吩二的第改.土yimt* .三聚度itE听7但”日。g型、品* 3m值*niKMiEg中下工u4“三/呜(I 6S*W图M* (班TBWS/Mr号:EMSJlgi

6、S”鼻-f-BBwjflijnifrtjftSPi 酬吊晚yrjtn-*ik苒=吐干击乱I二i *五力鼠舄莅三隙加工引孔=或 AF?厢冶皿皿匕曲筠(=I FWMyiX骨0历1*/ 圜史人RgtfE*En*HM 代W总城独修曲F，li=过壬以!*皿华3人她中 妻名灯 由注时一*叵鼻祖詈耻M 优:旺L热七.101 m*区eiu睥妙购得下* 忆句彳ir奄MiM理事工 *,飞*9激：口即,1创强&承费克MM llnwzk*(h耻 gkET*0 -皇 WE管理数据查询输入查询条件，查询报送报表情况。 如下图所示：大隹4 一艇0 |二立- .St%必i. 22ST在查询页面中，用户录入查询条件,所有信息；

7、点击府用按钮，如下图显示：点击回按钮，系统会检索出符合该条件的It三的明青司和1阡品trnMM;i*$e：hHdr fBAzlSlV 的 Wbtk 于gi 在 加 wav如 :克. *遣*殳M.TWiii 用哂ml a *mrr g . ht? 1 i - W9mw i - jw - w*wiwi4-却 kmFRIE/!忖 WMEi/赛、什+内岬点击返回按钮，返回上一个页面用户手册数据上报口保险公司总公司上报保险业务数据 如下图所示：Hwijje点击录入按钮，如下图所示:教庭上报卸ugt季度卢/保脸niir1m河二型部声:中伸联国三星融 m c由国 1%同易*ETWUM （： 口. J到i中量

8、即f AB 7 0舐B|道*用鬓国中阳公同说里1.李企1希青】mu可什xaaUtEH.工加国u *w）. “sra.u腴（ai .小看丫阈$/r万元i*w/ J元;二播匚吗干开jp团度工瓦=行TT=*E?汗作风导步二EL点击提交按钮，提交录入的数据;点击返回按钮，返回上一个页面 点击导出excel ,将信息导出到excel中2.2.2执业证管理登记注册单个申请保险公司和中介机构用户提供执业证注册登记，内容填写完毕后提交即可生成执业证书。如下图所示：用户手册1 .片由甘 木，尸城事皿；2. h飞自名已碗hiffiW需三码TW更5L点击提交按钮，提交从业人员执业证信息。点击 重置按钮将录入查询条件

9、内容 清空登记注册批量申请中介机构和保险公司导入模板批量申请执业证 如下图所示：坦闻巾n监信京东康点击馍帔工轨按钮，下载批量申请模板点击上传按钮，上传批量申请模板用户手册点击批量操作按钮，对导入的执业证，批量上传申请登记情况查询为保险公司和中介机构用户提供执业证注册申请情况查询，方便保险公司和中介机构了解执业证申请事项所处状态。如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击 重置按钮将录入查询条件内容清空。点击导出excel 按钮,导出excel表格。2.2,2.4待打印保险公司和中介机构为已经与保险公司和中介机构签了合同的从业代理人员打 印执

10、业证，使其能进行执业活动。如下图所示：urrr 布行，” =HSJ、目DDEZH EDOEOd 泼1。WUCMO!BttHLW:22erllBiU8i KjtmuoaH：2jtewkh4T4l334/i国川Hn密U)4OMEJlfcJQja?M3工 0曲一&5gmaKji KxraEooax，tCM皿.阳*70)一 VCH4 T-F XE事工n，R -在查询页面中，用户录入查询条件，点击叵回按钮，系统会检索出符合该条件的 所有信息；点击 回按钮将录入查询条件内容清空。点击碎按钮,打印执业证；点击眦量打印I按钮,批量打印执业证；点击导出excel按钮，将数据导出到 excel中。点击离线打印|按

11、钮,在没有网络的情况下打印；点击|导出数据打对按钮,导出文件后进行打印；点击同整为已打印|按钮,将未打印的执业证修改成已打印状态；2.2,2.5已打印在“待打印”模块中打印过的执业证记录会自动进入“已打印”模块在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击 叵按钮将录入查询条件内容清空。点击（#出excel |按钮,将执业证信息打印到 excel中 点击批量修改打印状态 按钮,可以将已打印的执业证批量修改成待打印状态打印历史记录查询本公司执业证打印历史情况。如下图所示：8用户手册与 w ：e*wpjm-彳弓一皿晶福款士用 一 事，KWWJMM行BH行抻注即

12、 Myf B 民在查询页面中，用户录入查询条件，点击画I按钮，系统会检索出符合该条件的 所有信息；点击 重置按钮将录入查询条件内容清空。换发查询用户可以通过输入多种查询条件，点击“查询”按钮，得到执业证换发情况查询 如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击 叵按钮将录入查询条件内容清空。 点击打出excel |按钮,将换发记录导出到 excel。注销保险公司、中介机构、行业协会申请执业证注销的功能 如下图所示：用户手册在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击 叵叫按钮将录入查询条件内容清空。点击

13、注销按钮，注销人员的执业证点击导入Excel按钮，通过批量导入进行执业证的批量注销如下图：导入Excel注楣要善上传点击馍版工轨按钮，下载批量注销模版模版填写后，点击 导入按钮，完成批量注销操作点击批量注销按钮，批量注销人员的执业证点击累计查询按钮,如下图所示:”二书3点击股量申请I按钮,可以批量申请执业证信息 点击导出excel按钮,导出执业证信息到 excel中10用户手册注销查询查询功能可以查询出保险公司、中介机构、行业协会注销执业证历史信息 如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的 所有信息；点击 重置按钮将录入查询条件内容清空。点击导出exc

14、el按钮，将换发记录导出到 excel0 变更实现保险公司和中介机构进行执业证变更管理的功能，由所在保险公司和中介机构进行相关业务的办理。如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击 重置按钮将录入查询条件内容清空。点击导入Excel在弹出的如下页面中可导入excel进行批量变更。11用户手册导入E XL给忘里文帏上总点击变更按钮，如下图所示:3a一二n生年监福方口忆自营运十一百:二.:=二=二L卦NI主更为点击提交按钮,提交变更信息；点击返回按钮，不保存信息返回上一个页面；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。点击批量变更按钮,如下图所示:1

15、2用户手册ttl最变不%席此班.七眄工灿区域硝i*rV TOC o 1-5 h z /H1 用11111 tV|也自国TA工上用:国趣WtH孑三二二皿*斡T缶.国-T点击提交按钮，提交变更信息；点击 返回按钮，不保存信息返回上一个页面;点击重置按钮将录入查询条件内容清空。1编号批量变更用于批量变更营销员编号，需要导入对应的模版如下图所示：点击Browse.按钮，选择上传文件 点击导入查询按钮,导入excel模板 点击批量变更按钮，批量变更营销员编号2变更查询变更查询功能可以查询出保险公司和中介机构变更执业证历史信息。如下图所示：13用户手册在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检

16、索出符合该条件的所有信息；点击 重置按钮将录入查询条件内容清空。点击导出excel按钮，导出执业证信息3 补发实现保险公司和中介机构进行执业证补发管理的功能，由所在保险公司和中介机构进行相关业务的办理。如下图所示:在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击 叵按钮将录入查询条件内容清空。 点击补发按钮，如下图所示：14用户手册朴学社工M厢F.W两翼当辛件齐叶梦下K点击提交按钮，提交补发信息 点击返回按钮，不保存信息，返回上一个页面4补发查询输入相应条件后可查询补发记录。 如下图所示：EE破口1Ow1 画鳍 i3 H if在查询页面中，用户录入查询条件，

17、点击画按钮，系统会检索出符合该条件的 所有信息；点击 而按钮将录入查询条件内容清空。点击得出excel |按钮,将换发记录导出到 excel15用户手册5执业证综合查询查询保险从业人员执业证详细信息。 如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击回|按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击 重置按钮将录入查询条件内容清空。2.2.3电子档案 查询查询公司所属从业人员以及未从业人员的相关信息。 如下图所示：军工央印审在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的 所有信息；点击I重置I按钮将录入查询条件内容清空。 点击姓名（蓝色字体），如下图所示：16用户手册序号

18、矍喇1司! f ,优尸-lifti. . It W_ r3TU+ 1 r3J却JB叵 311日工期位日小看部*KH dMStny&汨机西 12JS鬓型 #*1序号金口号10001oooo.tftw下ftFW；=l1i t，I-S不国人R廿寿每围信北二城且正日用W.F如总阚网疝JEH汴。L133 箕车 行酷匕答能有GMS.立工监S3%丁SttOft5ISiJ NHja h grkRi-而ffiff忖E:型1格晶而.10.,举赃at电1r.auMSlk:桂若征等七到之bteg点击氏闭I按钮,返回上一个页面；点击打则按钮，打印从业人员信息。诚信记录管理2.2,4.1表彰奖励查询输入相关条件，查询从业

19、人员表彰奖励历史记录 如下图所示：17用户手册在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击 重置按钮将录入查询条件内容清空。点击姓名（蓝色字体），如下图所示:泪j丰：町1保上去KIM 勖*划用公跄7香疆合gdu奥图哥奥0MEI?3一去时云；craa-2CM7-12-12M1 frS!Jtfvs1 H1点击返回按钮，返回上一个页面。H军违法违规查询输入相关条件，查询从业人员违法违规记录。 如下图所示：vHi* TW-在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的 所有信息；点击I重置胺钮将录入查询条件内容清空。 点击姓名（蓝色字体）

20、，如下图所示：18用户手册资格证书到期查询资格证书到期查询查询资格证书的到期情况。如下图所示：iJ! f E)和t包咤：.匚二专巫欧曲g*7-=V三广用户手册srrk上wt升I：后力：加不卜：=.:开弓iMifeCJ=5Xi* apfCi!A=A一ilcSGS壬匚W亡EESJWY十iMlgW书与出土后年. ssea=：rt -=&-i_g手ima我T前工21用户手册填写信息后，点击胸函按钮,完成新增专属独立保险代理人点击注销按钮，注销专属独立保险代理人点击变更按钮，如下图所示:22用户手册点击确定按钮,保存变更信息点击查看按钮，查看保险代理人信息23用户手册负责人执业查询2.3,2.1负责人执

21、业查询查询专属独立保险代理人负责人信息 如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击 重置按钮将录入查询条件内容清空。点击导出excel按钮，将查询出的记录导出到 excel 点击查看按钮，如下图所示:负餐人露聋堂询理情2口心口 an慢例 女生苴旧事常辅上司至目知 e主犯 if 用JD1S-W-KE* 帆11ifTH 忡点击庆闭按钮,返回上一个页面统计分析学历结构分析根据学历对专属独立保险代理人负责人进行统计分析24用户手册如下图所示:在查询页面中，用户录入查询条件，点击画I按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击I重置I按钮将录入查询条

22、件内容清空。 点击导出excel |按钮,将查询信息导出到 excel。2.3,3.2年龄结构分析根据年龄对专属独立保险代理人负责人进行统计分析 如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击 重置按钮将录入查询条件内容清空。点击导出excel按钮,将查询信息导出到 excel性别民族结构分析根据性别、民族对专属独立保险代理人负责人进行统计分析。如下图所示:在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的25用户手册所有信息；点击 重置按钮将录入查询条件内容清空。点击导出excel按钮，将查询信息导出到 excel专属独立

23、保险代理人查询2.3,4,1专属独立保险代理人查询查询专属独立保险代理人信息。如下图所示：从1漳丽雷；291| I 百 i|E H |口 T-U在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的 所有信息；点击 重置按钮将录入查询条件内容清空。点击陟出excel |按钮,将查询信息导出到 excel 点击叵按钮，如下图所示：26用户手册点击关闭按钮，返回上一个页面27用户手册报送管理月报表录入机构可以在此录入月报表信息 如下图所示：电ihl&B 巨率加人耳WWSlS叫M。:在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击 重置按钮将录入查

24、询条件内容清空。点击查看按钮，查看月报表信息 点击修改按钮，修改月报表信息 点击删除按钮，删除月报表信息 点击提交按钮，提交月报表信息 点击新增按钮，新增月报表信息，如下图所示:时照云$一28用户手册里叼本期塞：星，4*事设理保口收入本九7-3ttX4S- 1也昌*国里加.永朝看sm c出型1!具研人-率由TMA/国证题不学二十口不国加+K计何E?KH*本M有7%EWWF同C.-KIM哥外传普扉他加中科*崛特保单斗H计-将，谓醍KA4，加集心.但快入-上阳用 JBKMI *军国手隈计拿利落懵*1*ff八.入，4包辛心融电比纲*a-Ei+-S(dSfflStt，.-本KLtL.”步出唯单口率的Q畏 m &FA砌八产tflA xM早第洋界财局羊-表什-叫诧=吉* TF管新E附忖入川.帽芭艮4朝M .1用ASEM4 Bit AfflitAJ-M ftttSA tJUIM: j Kk触国蚪5*J田HQA.E4JRlt型HTtUflRTl士也工京蔻&a*照-宏1品畔31什-主七恻福费曲亳入学明）他会红入主R 木0g蜘*c.maW*-Hd-BF嘲金E人辜F圣3tMkAUI-或at?行三三/M-E闻1iff早种儿本河川入田本庭接单小出fiUpfVS&TN*5事m2熊人事展桔甘铛后*a隹用-H1YdWWfcV*楼理野方也也;S费曲入声