中国智能物流行业研究报告

1、中国智能物流行业研究报告技术创新 变革未来目 录中国智能物流行业用户调研分析中国智能物流企业案例分析中国智能行业发展趋势及预测234中国智能物流行业发展现状1中国智能物流行业发展现状01智能物流概念解析智能物流是物品从供应方向需求方智能移动的过程，包括智能包装、智能装卸以及信息的智能获取、智 能仓储、智能运输、智能配送、加工和处理等六项基本活动，是为使供方所得的利润最大、需方享受的 服务最佳，同时实现自然和社会资源消耗最少、生态环境保护程度最大，而形成的完备的智能社会物流 管理体系。物流系统智能仓储智能输送智能分拣软件系统货 架堆 垛 机自移动动化货立柜体库输穿送梭机机自 动 导 引 小 车电

2、滑电动块子单式标轨分签小拣系车机统翻 盘 式 分 拣 机二 维 码、 条 形 码信 号 电 源移 动 控 制 系 统中国物流行业的发展阶段中国已成为世界最大的物流市场。目前国内智能物流行业发展迅猛，包括政策环境持续改善，物流互联网逐步 形成，物流大数据得到应用，物流云服务强化保障，协同共享助推模式创新，人工智能正在起步。分 析师认为，目前物流行业利用大数据已经能够做到科学库存布局，拣货路径最优规划，智能单量预测等，在仓 储，配送效率上得到大幅提升以及成本的下降。国家出台“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案， 推动交通与互联网的深度融合，推动交通智能化发展，进一步推进了中国物流行业的发

3、展。1980年以前此时物流装备行业已经开始 出现了一些自动化的设备， 比如自动化分拣器、无人驾 驶小车、微处理器等。1980年-1990年现代化物流设备初步出现了 挑选机器人、数据网络、总 线系统等设备。2010年以后现代化物流装备进入了大数 据、工业4.0背景下的个性 化定制服务。中国的物流行 业也开始在往智能化物流行 业发展。1991年-2010年现代化物流装备由数字 化工厂、互联网、无线 网络等设备构成。国内物流公司陆续上市分析师认为，近年物流公司陆续上市，随着资本入局，未来将有更多企业进入智能物流 领域。国内智能物流行业市场规模不断增加，物流行业的管理水平将会提升，中国物流成本将大 幅

4、下降。2016.07韵达货运拟作价180亿元借壳新海股份申通快递拟作价169亿元借壳 艾迪西圆通速递拟作价175亿元借 壳大杨创世中通快递登陆纽交所，融资 14亿元，估值超过120亿元顺丰控股拟作价433亿元借壳 鼎泰新材百世汇通在纽约证券交易 所上市，融资4.5亿美元2015.122016.102016.122017.022017.09数据来源：iiMedia Research即时配送与非即时配送定义即时配送，直接门到门，无中间仓储， 准时送达的服务，一般以餐饮配送为 主，模式以B2C为主。非即时配送，一般指快递，中间有仓储， 以包裹配送为主，模式包括B2C，C2C。高峰期：主要是午餐和晚餐

5、时间段 时效：客户对外卖的期望送达时间 一般在30分钟左右高峰期：一般是早上9点和下午3点 左右时效：快递最后一公里的配送往往 需要半天以上物流配送的订单规模增长率放缓4.496.879.9414.1120.3328.5654.8%53.0%44.7%42.0%44.1%0.0%10.0%20.0%30.0%40.5% 40.0%0.005.0010.0015.0020.0025.0030.002016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3订单数量（亿）增长率74.878.5101.979.597.3100.84.9%29.8%-22.0%22.4%3.6%

6、40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%-30.0%80.060.040.020.00.060.0% 120.050.0% 100.02017Q32016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2快递业务量（亿）增长率数据显示，第三季度即时配送行业订单规模达28.56亿，较第二季度增长 40.5%。第三季度快递行业订单规模达100.8亿，较第二季度增长3.6%。分析师认为，随着在线外卖、商超配 送行业的发展，中国即时配送行业发展较快。而非即时配送行业已进入较为稳定的发展阶段，订单规模受双十一等购物 大促节日波动，但总体维持较高规模。未来智能物流

7、技术发展有利于提高物流配送效率，或促使即时配送和非即时配送 行业规模迎来突破。2016Q2-2017Q3中国即时配送行业订单规模2016Q2-2017Q3中国快递行业订单规模数据来源：、中国邮政局中国智能物流行业市场规模保持高速增长2790338040704890585021.1%20.4%20.1%19.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%01000200030004000500060007000201620172020E数据来源：iiMedia Research2018E市场规模（亿元）2019E增长率数据显示，中国智能物流行业市场规模达3380亿，较2016年增长

8、21.1%。未来 预计中国智能物流行业市场规模保持持续高速增长，2020年中国智能物流行业市场规模将达5850亿。分析师 认为，中国智能物流市场在电商发展的推动下快速增长，资本的介入成为我国智能物流行业发展的重要推动力量。在 “工业4.0“和大数据的背景下，需求被不断激发，中国智能物流行业将迎千亿级大市场。2016-2020中国智能物流行业市场规模及预测智能物流行业技术分析自动化立体仓库自动化立体仓库系统指仓库内不需要仓管人员现场监管，能够自动化地实现货物的入库、出库、领用等 操作。自动化立体仓库可以提高空间利用率以及便于形成先进的物流系统，提高企业的生产管理水平， 使货物在仓库内按需要自动存

9、取，可以与仓库以外的生产环节进行有机的连接。自动化立体仓库的操作流程货物的形状、重 量的检测货物上入库台信息 扫描、录入上位机自动分配货物储位相关的任务信息发 送给控制系统控制系统接受任务，发 送给相关设备相关信息传输系统自动，运行货物送到巷道入库，堆垛机取货相应堆垛启动运行到 巷口准备堆垛机自动寻址、运行AGV搬运货物至承 货台开始到达目标储位，堆垛机入 库作业控制系统接收反馈信息，并喜应 答上位机去确认任务完成，反馈完成信息，堆垛机待命结束智能物流行业技术分析自动输送系统自动输送系统包括无人搬运车和穿梭车等先进设备。AGV是自动导航车（Automated Guided Vehicle）的英

10、文缩 写， 是指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输 车，AGV属于轮式移动机器人（WMRWheeled Mobole Robot）的范畴。自动导航车（AGV）：无人机成 为快递业送货利器、无人车可望成为物流业运输工具。激光导航方式AGV 依靠激光扫描器发射激光 束，然后接受由四周定位标志 反射回的激光。光学与磁性导航方式视觉导航方式AGV 行驶过程中 ,通过摄像机和 传感器动态获取车辆周围环境 图像信息并与数据库进行比较。电磁感应导航方式在地面上连续铺设一条用发光材 料制作的带子，或者用发光涂料 涂抹在规定的运行路线上 ，在 AGV 的

11、底部检测反射光的传感 器。在地面沿预先设定的行驶路埋设 电线 ，当高频电流流经导线时 , 导线周围产生电磁场 ，AGV 上 安装有 2 个电磁感应器 。智能物流行业技术分析自动分拣系统自动分拣机是照按预先设定的计算机指令对物品进行分拣，并将分拣出的物品送达指定位置的机械。 自动分拣机一 般由输送机械部分、电器自动控制部分和计算机信息系统联网组合而成。 常见的分拣机有交叉带分拣机、滑块式、 落袋式、翻盘式、挡板式分拣机。物品接受激光扫描器对其条码的扫 描，或通过其它自动识别的方式， 如光学文字读取装置、声音识别输 入装置等方式，将分拣信息输入计 算机中央处理器中。被拣货物经由各种方式，如人 工搬

12、运、机械搬运、自动化搬 运等送入分拣系统，经合流后 汇集到一条输送机上。分拣道口可暂时存放未被取走的物品。 当分拣道口满载时，由光电控制，阻止 分拣物品不再进入分拣道口。计算机通过将所获得的物品信息与预 先设定的信息进行比较，将不同的被 拣物品送到特定的分拣道口位置上， 完成物品的分拣工作。中国智能物流行业用户调研分析02数据来源：iiMedia Research保护个人隐私和缩短收货时间成最需解决的问题2.7%12.5%15.0%15.3%21.3%25.1%30.0%37.9%46.1%数据显示，对于目前快递物流不满因素分布中，46.1%的受访网民对个人隐私泄 露表示不满；37.9%的受访

13、网民则认为快递的收货时间太长，个人隐私泄露和收货时间太长是网民对目前快递最 为不满的因素。分析师认为，互联网技术发展促进即时配送和非即时配送行业的发展，在方面人们生活 的同时，使人们对于物流配送依赖度提高，越来越多的个人隐私信息暴露在物流企业和配送流程中，大众对于个 人隐私保护方面将愈加重视。2017中国网民对目前快递物流不满因素分布个人隐私泄露收货时间太长配送的货损率高 快递存在遗失 快递费用太高 快递员素质差物流信息查询滞后 投诉处理效率太低其他样本来源：草莓派调研社区样本量：N=1750；调研时间：12月智能物流认知度有待提升13.4%18.8%24.0%24.8%33.8%智能包装快递

14、无人车运输无人机无人车收派件快递的自动发货2017中国网民关于目前智能物流发展程度认知情况调查数据显示，43.6%的受访网民表示基本了解智能物流的运作过程，40.9%的受 访网民完全不了解智能物流或者仅仅只是知悉这一概念；而有接近33.8%的中国网民认为目前快递已经能实现 自动发货。分析师认为，智能物流行业发展快速，无人仓、无人车、无人机等无人配送技术已经在大 型商业企业中落地应用，但在中国网民关于智能物流的认知程度仍然处于较低水平。无人仓其他3.5%样本来源：草莓派调研社区样本量：N=1750；调研时间：12月15.5%43.6%30.0%10.9%2017中国网民对智能物流了解程度分布非常

15、清楚基本了解运作过程仅知悉概念完全不了解数据来源：iiMedia Research数据来源：iiMedia Research无人配送或将取代货运司机1.1%13.6%30.5%37.1%38.4%38.7%39.0%其他促进机械业的发展提高工业品的生产效率降低消费品的生产成本打击传统的线下零售增加电商和外卖的销售量促进传统运输业转型数据显示，39.0%的受访网民认为智能物流行业首先会造成对传统运输业的转型 比如货运司机的位置将会被无人车取代，38.7%的受访网民认为智能物流的发展有利于电商和外卖的销量。艾媒 咨询分析师认为，智能物流行业的发展会对传统运输业造成影响，将减少对货运司机等职业的需求

16、，无人车未来 或将取代司机的位置。从资源配置和效率的角度上看，智能物流能促进其他行业的资源合理配置以及降低整个物 流行业的成本。Q：您认为智能物流对其他行业有什么影响？样本来源：草莓派调研社区样本量：N=1750；调研时间：12月数据来源：iiMedia Research农村物流问题突出，智能物流有望降低物流资费2.7%10.1%16.4%34.1%39.5%47.4%其他自提点的工作人员服务差配送的货损率高农村物流快递费用偏高收货时间太长自提点离家里太远2017中国网民关于农村物流 现存问题看法调查数据显示，47.4%的受访网民认为自提点离家里太远；同时分别有35.2%和 31.3%的受访网

17、民希望智能物流能降低农村物流资费和快递寄送便捷性。分析师认为，地形和气候等 因素制约目前农村物流发展水平和用户体验，智能物流等技术的发展未来有望解决农村物流的问题，无人机等 配送技术能较好解决气候、地形等影响配送效率的问题。4.1%5.5%13.4%21.8%31.3%35.2%其他快速处理投诉反馈提高服务态度提高包装质量寄快递更便捷降低物流费用2017中国网民关于智能物流对农村物流影 响看法调查样本来源：草莓派调研社区样本量：N=1750；调研时间：12月数据来源：iiMedia Research智能物流为农产品的销售提供更多渠道样本来源：草莓派调研社区样本量：N=1750；调研时间：12月

18、1.6%12.0%26.2%26.2%40.9%57.8%其他吸引更多人回农村就业提供更多就业机会降低农村商品价格增加农产品销售渠道增加农村商品种类数据显示，大部分受访网民认为智能物流或将对农村居民的生活起积极作用， 57.8%的受访网民认为智能物流可以使更多的商品运往农村，更加丰富农村居民的生活。40.9%的受访网民则认为 智能物流有利于增加农产品的销售，增加农民的收入。分析师认为，智能物流发展有利于农村居民与城市 的物质交流，使双方商品互通，有效降低农村居民的生活成本，提高农村居民的收入。如对于农产品滞销问题，智 能物流的发展有望为果农、菜农提供更多的销售渠道。Q：您认为智能物流对农村居民

19、的生活方式有什么影响？数据来源：iiMedia Research网民对智能物流持支持态度，同时隐私保护成关注重点2.7%6.5%24.5%37.3%39.0%46.6%其他没有担忧会导致快递员失业快递费用提高快递会被损坏私人信息被泄露2017中国网民对智能物流担忧因素分布数据显示，79.6%的受访网民对智能物流持支持态度，仅9.5%的网民反对智能 物流。在对智能物流的担忧因素方面，近五成受访网民担心私人信息被泄露，仅有6.5%的受访网民对智能物流 的发展没有存在担忧。分析师认为，“互联网+”和大数据技术快速发展，在有利智能物流行业更好实 现资源调配，提高配送效率的同时，对个人隐私的保护提出了更

20、多的挑战，未来智能物流在运用的过程中仍需 要注重保护消费者的个人隐私。样本来源：草莓派调研社区样本量：N=1750；调研时间：12月79.6%10.9%9.5%2017中国网民对智能物流的态度支持无所谓不支持数据来源：iiMedia Research智能物流需向信息化、精细化发展1.6%12.3%13.4%20.2%25.1%32.4%46.1%47.7%其他送货时间更准确快递位置信息查询更准确无人机收快递无人机，无人车派送快递自动帮忙拆快递缩短送货时间偏远地区能送货到门数据显示，近五成受访网民希望智能物流可以做到智能定位，偏远地区也能送货 到门以及下单即自动发货，缩短送货时间。分析师认为，未

21、来智能物流的发展对物流的货运信息化、自 动化、精细化、个性化提出了更高的要求。人们对未来物流的时效性要求更高、业务标准更高，以及希望更多的 配送端点。2017中国网民关于智能物流发展期望分布样本来源：草莓派调研社区样本量：N=1750；调研时间：12月中国智能物流企业案例分析03菜鸟智慧物流和苏宁S实验室菜 鸟 智 慧 物 流苏 宁 S实 验 室双11物流技术是核心2016年12月6日，苏宁宣 布成立苏宁物流研究院和 S实验室，集中力量打造 苏宁智慧物流生态。双11前，除了菜鸟超级机器人旗 舰仓上线外，菜鸟网络在上海、天津、广 东、浙江、湖北等地都会上线多种类型的 机器人仓库。大批量使用了自动

22、化流水线、AGV机器 人、机械臂等设备，这是全世界首次在双 11如此大的物流体量上使用机器人仓群作 业，将带动物流行业进入新的智慧阶段。2016 年 3 月，菜鸟联 盟成立，并提供“当日 达”“次日达”等高效 快递服务。双11期间 苏宁云仓正式投入 使用，其在电商领 域实现了仓储全流 程智能化和复杂场 景的规模化应用。围绕“超级仓、超 级配、超级算法” 研发智能技术和智 能系统，进一步提 升效率、降低成本、 优化用户体验，成 为苏宁物流迈向智 慧生态、共享融合 的重要力量。京东X事业部2016年，京东正式将“京东物流”作为单独的品牌进行运营，并成立了X事业部。X事业部囊括了京东全自动 物流中心

23、、京东无人机、京东仓储机器人以及京东自动驾驶车辆送货等一系列备受瞩目的尖端智能物流项目， 对行业前沿、高端的智能设备、智慧系统进行多方位、立体化地研究与创新。分析师认为，随着亚洲一号投入运营，京东物流再次向业 界展示其在智慧物流领域全球领先的水平。根据国家邮政局统计数 据显示，2016年中国快递业务量首次突破300亿件大关，同比增长 51.4%。面对快递量的不断增长，物流行业的技术突破是关键。无人仓日处理20万单6月武汉亚一小件无人仓、 华北物流中心AGV仓、7月昆山无 人分拣中心投入使用。10月8日，京东物流首个全流程无 人仓在上海市嘉定区正式亮相，这 是全球首个正式落成并规模化投入 使用的

24、全流程无人的物流中心。亚洲一号计划目前全国已经有9个亚洲一号投入 运营，其中“广州亚洲一号”618 期间日出库单量57万单，“昆山亚 洲一号”分拣能力超过4万件/小 时，整个分拣中心日分拣能力超过 100万件，是人工分拣效率的10倍 多。未来5年，京东物流还将在全国30 多个核心城市陆续建造亚洲一号，实现对全国七大区域的智能化仓储 的全面辐射。点我达以商家、用户为中心，通过 合理的覆盖范围从而形成配 送圆圈。商家下单时，“点 我达”会以其位置为中心， 向附近能够接单的配送员发 送订单信息。通过系统计算，匹配最佳配送员，提高 订单并单率，优化整个系统的效率；通 过实时监控系统，对所有订单的配送全

25、 程进行监控，并根据实时收集的反馈信 息，系统对突发状态自动作出调整。点我达基于对海量历史数据的 挖掘，对商家、配送员、消费 者进行不同维度的特征刻画， 为派单决策提供依据。基于实时的数据统计计算每个区域、每个商家的订 单压力，并通过热力图的形式展示给配送员（区域 颜色越红，表示订单量越多、运力越紧缺），让配 送员发挥主观能动性，实现运力的调控。需求方发单系统派单取货，送达压力平衡体系无分区技术智能化派单点我达凭借自身海量订单数据的 积累，能够准确预测出商家备货 时间、配送员骑行时间、到达用 户地点的上楼送单时间。时间预测用户画像点我达是国内第一家率先采用智能化派单模式的即时物流平台。点我达凭借人工智能调度系统研究，在即时物流 领域已建立起其技术壁垒。数据来源：iiMedia Research点我达截止12月，点我达的业务范围已经覆盖全国300多个城市，累计配送员人数超过20